最近の大阪経済の動向

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しょうじつまがみ
5 years ago
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1 平成 30 年度第 2 回大阪府大阪市経済動向報告会平成 30 年 7 月 31 日 ( 火 ) 最近の大阪経済の動向大阪府商工労働部商工労働総務課山田麻由

平成30年４６月期の経済動向 5月指標中心大阪経済は緩やかな拡大が続いている景気全体 P 3.

輸出輸出額近畿 5月は3ヶ月連続の増加 P 8. 設備投資大企業だけでなく中小企業でも回復基調 P10.

2 平成30年４６月期の経済動向 5月指標中心大阪経済は緩やかな拡大が続いている景気全体 P 3. 景気動向指数大阪府 4月は低下全国４月は上昇 P 4. 府内企業の業況判断 4 6月期は製造非製造業問わず悪化需要面 P 5. 個人消費百貨店スーパー売上高は14ヶ月連続の増加 P 7. 輸出輸出額近畿 5月は3ヶ月連続の増加 P 8. 設備投資大企業だけでなく中小企業でも回復基調 P10. 観光関空の国際線外国人旅客数 5月は75ヶ月連続の増加供給面 P11. 生産大阪府の生産 4月は低下し在庫は上昇傾向 P12. 製商品単価原材料製商品単価は低下原材料は上昇 P14. 雇用完全失業率近畿 5月は前年同月比で１５ヶ月連続の改善 2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 H27 H28 H29 H30 ( 出所 ) 大阪 CI 近畿 CI( 大阪産業経済リサーチセンター ) 全国 CI( 内閣府 ) 注 ) 全国近畿大阪府 : 平成 22 年

3 景気全体の動き : マクロデータから景気動向指数 ( 平成 27 年 7 月 ~30 年 4 月 [ 速報値 ]) CI( コンポジットインデックス ) 景気動向を反映すると考えられる複数の ( 一致 CI は 9 種類 ) 統計指標の変化量を合成したもの 140 景気動向指数 ( 一致 CI) 大阪府全国近畿 H27 H28 H29 H30 ( 出所 ) 大阪 CI 近畿 CI( 大阪産業経済リサーチセンター ) 全国 CI( 内閣府 ) 注 ) 全国近畿大阪府 : 平成 22 年 =100 上昇時 : 景気の拡張局面低下時 : 後退局面平成 28 年中頃より持ち直している大阪府 (4 月 ) は 2 ヶ月連続の低下人件費比率 ( 製造業 ) 製造工業生産指数が低下要因近畿 (4 月 ) と全国 (4 月 ) はともに上昇 3

4 景気全体の動き : 企業アンケートから業況判断 DI( 前期比規模別 ) 季節調整済 DI( ディフュージョンインデックス ) 上昇の企業割合 (%) から下降の企業割合 (%) を差し引いたものでプラスは上昇増加黒字基調の企業割合が上回りマイナスは下落減少赤字基調の企業割合が上回ったことを指す大阪府景気観測調査調査時期 :6 月上旬回答企業 :1,617 社 ( 出所 ) 大阪産業経済リサーチセンター大阪府景気観測調査業況判断 DI は平成 28 年 10~12 月期以降は改善が続いたが足元の 4~6 月期は 7 期ぶりに中小企業で悪化し中小企業では景気回復にやや一服感 4

5 需要面の動き : 個人消費 ( 百貨店スーパー ) ( 前年同月比 %) 中国で関税等の引き上げ円高基調百貨店スーパー販売額 ( 全店ベース ) 大阪インバウンド好調で百貨店の景気改善傾向全国近畿大阪府 H27 H28 H29 H30 ( 出所 ) 経済産業省近畿経済産業局百貨店スーパー計 ( 大阪府 5 月 ) は百貨店が牽引する形で 14 ヶ月連続のプラス大阪府は全国を上回る百貨店は外国人旅行客国内富裕層への売上が好調で 17 ヶ月連続増スーパーは野菜の相場安や天候不順による季節商品に苦戦し 2 ヶ月連続減 5

6 需要面の動き : 個人消費 ( 家電自動車 ) ( 出所 ) 近畿経済産業局 ( 出所 ) 日本自動車販売協会連合会全国軽自動車協会連合会家電販売額 ( 大阪 5 月 ) は 2 ヶ月ぶりの減少新車販売台数 ( 大阪府 5 月 ) は 2 ヶ月ぶりの減少 6

7 需要面の動き : 輸出入 ( 出所 ) 財務省大阪税関日本銀行対ドル為替レートは東京インターバンク相場ドル円スポット中心相場 / 月中平均輸出額 ( 近畿 5 月 ) は 3 ヶ月連続の増加増加半導体等電子部品コンデンサー減少科学光学機器鉄鋼地域別輸出額 ( 近畿 5 月 ) は主要地域 ( 国 ) 全てで増加対中国に対する輸出春節のズレあり (H30 年は 2 月 H29 年は 1 月 ) 輸入額 ( 近畿 5 月 ) は 2 ヶ月連続増原油や医薬品が増加 7

8 需要面の動き : 設備投資 ( 出所 ) 近畿財務局財務省資本金 10 億円以上全産業 ( 金融保険業を除く ) ソフトウェアを含む設備投資設備投資 ( 近畿 1~3 月期 ) は前年同期比で微増 ( 出所 ) 内閣府季節調整済みのデータであるため前年同月比ではなく前月比での比較になる製造業は減少非製造業は増加 H28 年後半を底に回復基調機械受注額 ( 全国 4 月 ) は前月比で 2 ヶ月ぶりの増加 8

9 需要面の動き : 住宅投資非住居用建設投資 ( 出所 ) 国土交通省新設住宅着工戸数 ( 大阪府 5 月 ) は 2 ヶ月連続の増加持家 ( 2.2%) 貸家 (+6.1%) 分譲 (+198.0% 大阪市内大型マンション異常値 ) 建築物着工床面積 ( 大阪府 5 月 ) は 5 ヶ月ぶりの増加増加卸売小売公務減少製造業情報通信業 9

10 需要面の動き : 観光 ( 前年同月比 %) 関西国際空港国際線外国人旅客数 ( 万人 ) 前年同月比 ( 左目盛 ) 客数 ( 右目盛 ) H27 H28 H29 H ( 出所 ) 新関西国際空港 ( 株 ) 関空の国際線外国人旅客数 (5 月 ) は万人で前年同月比で 75 ヶ月連続の増加平成 29 年の年間訪日外国人数は全国推計で 2,869 万人 ( 対前年比 19.3% 増 ) 中国が最多で韓国が続く ( 出所 ) 日本政府観光局平成 30 年は 12.3% 増の 3,200 万人の見通し ( 出所 )JTB 2018 年の旅行動向見通し調査 10

11 供給面の動き : 生産在庫 ( 出所 ) 経済産業省近畿経済産業局大阪府統計課生産 ( 大阪府 4 月 ) は 2 ヶ月連続の低下電子部品デバイスや化学などが低下在庫 ( 大阪府 4 月 ) は 4 ヶ月連続の上昇化学や鉄鋼などが上昇 11

12 供給面の動き : 単価原材料価格製商品単価 DI 原材料価格 DI ( 出所 ) 大阪産業経済リサーチセンター景気観測調査府内企業の製商品単価 DI(4~6 月 ) は低下府内企業の原材料価格 DI(4~6 月 ) は上昇原油価格の高値基調が継続し DI は引き続き高水準 12

13 供給面の動き : 業況の下降要因下降要因 ( 前年同期調査との比較 ) 下降要因 ( 規模別の比較 ) ( 出所 ) 大阪産業経済リサーチセンター景気観測調査前年同期より原材料コストの上昇が高まっている規模別に見ると大企業より中小企業で原材料コストの上昇を強く感じている 13

14 供給面の動き : 雇用 ( 求人倍率失業率 ) ( 季節調整済倍 ) 1.8 近畿完全失業率 1.7 ( 右目盛 ) 1.6 有効求人倍率完全失業率大阪府有効求人倍率 ( 左目盛 ) ( 原数値 %) 全国有効求人倍率 ( 左目盛 ) H27 H28 H29 H ( 出所 ) 総務省厚生労働省完全失業率 ( 近畿 5 月 ) は対前年同月比で 15 ヶ月連続の改善有効求人倍率 ( 大阪府 5 月 ) は横ばいであるが全国を上回る新規求人倍率 ( 大阪府 5 月 ) は 2.72 で高水準だがやや低下 14

15 供給面の動き : 雇用 ( 不足感賃金 ) 雇用不足感 DI ( 出所 ) 大阪産業経済リサーチセンター景気観測調査雇用不足感 DI は原数値 ( 出所 ) 大阪府統計課厚生労働省雇用不足感 DI は規模や製造非製造業を問わず高水準で推移業種別では情報通信業建設業運輸業などで高止まり名目賃金指数 ( 大阪府 4 月 ) は 11 ヶ月連続の増加 15

16 これまでのまとめ : 最近の景気の状況最近の景気の状況はどうか? 需要面個人消費は増加基調に一服感設備投資は持ち直しの動きが見られる輸出は円安傾向もあり堅調に増加供給面生産動向は弱い動きが続いている雇用は着実に改善企業倒産は件数が 4 ヶ月連続の改善先行き国際金融市場の動きや地政学的リスクといった海外経済の動向また大阪府北部地震や西日本豪雨災害による影響などについても引き続き注意が必要 16

17 これまでのまとめ : 今後の見通し今後の景気の見通しはどうか? インバウンド消費や輸出が増加基調内需では個人消費は一服感が見られるが設備投資が堅調雇用が好転景気は引き続き持ち直す見通し平成 31 年の動き平成 31 年 10 月に消費税引き上げ予定駆け込み消費が見込まれるがその後の個人消費の押し下げとなる可能性も平成 31 年度の大阪での G20 開催やラグビー杯開催巨大な国際的イベントで経済効果に期待 17

18 トピック : 個人消費 1 ミクロな視点から ( 前年同月比 %) 10.0 スーパー百貨店大阪府の業態別販売額 ( 全店ベース ) 中国で関税等の引き上げ H27 H28 H29 H30 ( 出所 ) 経済産業省近畿経済産業局百貨店のインバウンド需要好調に百貨店は平成 28 年 4 月の中国での行郵税率引き上げにより爆買いが収束したかに見えたが平成 28 年度末から再びインバウンド需要が好調に 18

19 トピック : 個人消費 2 平成 29 年に何が起きたか ( 前年同月比 %) プレミアムフライデー開始気温が低く春物で苦戦大阪府の業態別販売額 ( 全店ベース ) 夏のセールを 6 月末に前倒しした影響か中国の国慶節韓国の秋夕などの大型連休 2 週連続の台風直撃や土曜日が 1 日少なく入店客数に影響クリスマスの日ならびに恵まれずお歳暮は年々減少傾向予約販売のおせちは予約件数が年々増加傾向 5.0 百貨店平年差スーパー前年が閏年による営業日数減花見需要で食料品が好調アニサキス報道で水産下落野菜相場安で農産下落 1 月平均気温 +0.2 降水量 -26.2% 5 月平均気温 +1.4 降水量 -34.0% 9 月平均気温 -0.6 降水量 -20.7% 2 月平均気温 +0.0 降水量 -27.1% 6 月平均気温 -0.8 降水量 -9.2% 10 月平均気温 -0.6 降水量 % 3 月平均気温 -0.2 降水量 +1.9% 7 月平均気温 +1.4 降水量 -71.0% 11 月平均気温 -1.0 降水量 -16.3% 4 月平均気温 +0.6 降水量 -9.4% 8 月平均気温 +0.4 降水量 +15.0% 12 月平均気温 -1.6 降水量 -37.2% H29 気温低下により秋冬物の衣料品が好調 2 週連続の台風直撃野菜相場が過去 10 年で最低野菜相場高騰気温が低く季節品が堅調な動き 19

20 トピック : 個人消費 3 平成 29 年の声百貨店の声インバウンドと国内富裕層の動きが活況転売目的で来日している外国人ブローカーが金券ショップで株主優待券を購入して株主割引と免税を併用一部百貨店では併用ができないような工夫を行ったスーパーの声ドラッグストア等他のライバルの存在もあり苦戦気味ドラッグストアは化粧品や薬品で収益を確保できるため日用品や食品に利益を求めず安く提供できるその他の声白物家電販売が 20 年ぶりに活況共働き世帯の増加で家事の時間を節約できる家電に人気が集中週末に食材をまとめ買いしたりまとめ洗いできる大容量の冷蔵庫や洗濯機が売れ筋 20

21 トピック : 個人消費 4 平成 30 年の動きはどうか ( 前年同月比 %) 福袋は食品コト福袋 ( スポーツや音楽企画イベントの体験ができるもの ) が人気百貨店スーパー大阪府の業態別販売額 ( 全店ベース ) 清明節やタイ正月の連休が昨年よりも長い桜需要 4 月の高気温で高伸した初夏アイテムが 5 月に入り気温低下の状況が続き動きが鈍化平年差 1 月平均気温 -1.0 降水量 +13.4% 2 月平均気温 -1.0 降水量 -53.4% 3 月平均気温 +2.1 降水量 +31.5% 4 月平均気温 +1.8 降水量 +3.4% 5 月平均気温 +0.4 降水量 +58.4% H30 野菜相場が過去最高ノロウイルスの報道が昨年より少なく牡蠣など水産も好調野菜相場の下落水産は原料高による買上点数の下落気温が低く雨の日が多い季節品の動きが悪い 21

22 トピック : 個人消費 5 平成 30 年の声百貨店の声顧客は価格遡及だけでは買わない傾向定価商品でも本当に欲しいものを買う傾向 1 月のクリアランスセールではセール品よりもプロパー品が健闘したところも化粧品が外国人旅行客に人気でコスメカウンターが混雑し日本人が買い物しづらいといった声があがるように売り場リニューアルをする店舗もスーパーの声人材確保の面で 20 代のパートが集まりにくい企業主導型保育園を設置し 20 代のパート獲得に成功野菜相場の変動に苦しめられる補完目的もありお惣菜の開発に力を入れる 22

( 平成 31 年 1 月判断 ) 平成 31 年 1 月財務省北陸財務局富山財務事務所富山市丸の内 1 丁目 5 番 13 号 ( 富山丸の内合同庁舎 5 階 ) TEL(076) ( 財務課直通 )

( 平成 31 年 1 月判断 ) 平成 31 年 1 月財務省北陸財務局富山財務事務所富山市丸の内 1 丁目 5 番 13 号 ( 富山丸の内合同庁舎 5 階 ) TEL(076) ( 財務課直通 ) ( 平成 31 年 1 月判断 ) 平成 31 年 1 月財務省北陸財務局富山財務事務所 930-8554 富山市丸の内 1 丁目 5 番 13 号 ( 富山丸の内合同庁舎 5 階 ) TEL(076)432-5522( 財務課直通 ) http://hokuriku.mof.go.jp/toyama/ 富山県内経済情勢平成 31 年 1 月財務省北陸財務局富山財務事務所県内経済は回復している