自己紹介 氏名 : 越智和志 ( おちかずし ) 家族構成 : 妻 1 人 娘 2 人 犬 1 匹 ( ) 系 家で犬と 職のみが男です 出身地 : 愛媛県四国中央市 THE DOG 2019 年カレンダー 居住地 : 東京都葛飾区柴又 2

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1 ウェット製品の市場動向について 株式会社カナエテクノス 営業本部 越智和志 1

2 自己紹介 氏名 : 越智和志 ( おちかずし ) 家族構成 : 妻 1 人 娘 2 人 犬 1 匹 ( ) 系 家で犬と 職のみが男です 出身地 : 愛媛県四国中央市 THE DOG 2019 年カレンダー 居住地 : 東京都葛飾区柴又 2

3 本日のアジェンダ 1. カナエテクノスとは 2. ウェット製品の市場概要 3. シートタイプコスメタリーマーケット推移 爆買い に代表されるインバウンド需要 デイリーユース 容量タイプの国内需要 高付加価値商品の急伸 4. シートタイプコスメタリーの現状の課題と今後 5. コスメティック 途の不織布選択ポイントと求める機能 6. カナエテクノスの製品についての紹介 3

4 カナエテクノスとは 商号 株式会社カナエテクノス 設 1986 年 2 月 13 日 資本 2 億 4,000 万円 事業内容 1 化粧品の製造並びに販売 2 医薬品及び医薬部外品の製造並びに販売 3 医療 品の製造並びに販売 4 衛生 品の製造並びに販売 5 介護機器 介護 品の製造並びに販売 6 動物 医薬品の製造並びに販売 7 栄養保存食品及び栄養補助食品の製造並びに販売 8 紙類の製造並びに販売 9 防虫剤, 芳香剤の製造並びに販売 10 前各号に付帯する 切の事業 ウエットティッシュウエットフェイシャルマスクゲル製品液体充填 4

5 ウェット製品の市場概要 本日はコチラを主にご紹介 化粧品 部外品 雑貨 シートタイプ コスメタリー シートパック 汗拭きシート クレンジングシート ウェット製品 制汗剤 ( 部外品 ) ウェットティッシュ 雑貨 化粧品 ウェットワイパー おしりふき そうじ シート 5

6 シートタイプコスメタリー マーケット推移 シートタイプコスメタリー全体のうちシートパックが 6 割を占める 年におけるシートパックの市場牽引により シートタイプコスメタリーは 2017 年には 519 億円の市場に拡 している 60,000 背景には 1 爆買い に代表されるインバウンド需要 50,000 2 デイリーユース 容量タイプの国内需要 3 高付加価値 ( プレステージ ) 商品の急伸 50,350 50,000 51,900 40,000 38,600 39,200 39,400 40,500 30,000 29,300 33,500 34,300 33,500 34,800 29,500 31,900 25,800 20,000 10,000 7,000 8,000 8,100 9,000 9,500 13,000 15,500 16,000 17, シートタイプコスメタリー全体販売金額 出典 : 富士経済トイレタリーグッズマーケティング要覧 2017 シートパック販売金額 単位 : 百万円 6

7 1 インバウンド需要について 2015 年の 爆買い は 2017 年も拡 し続け外国人のお買い物の 4 割を占め 訪日外国人旅 者の買い物消費額も拡 し続けている 訪日外国 旅 者の買い物 ( お 産等 ) 額の内訳 < 出典 :2018 年農林 産省資料 > その他 マンガ アニメ キャラクター関連商品 書籍 絵葉書 CD DVD 服 ( 和服以外 ) かばん 靴 2014 年 10 月 外国人旅行者向け消費税免税制度 改正により化粧品が免税対象となる 14,539 億円 ,110 14,261 億円 ,810 16,398 億円 , 和服 ( 着物 ) 民芸品 化粧品 香水 医薬品 健康グッズ トイレタリー 電気製品 4,632 億円 7,146 億円 364 4, ,321 6,316 カメラ ビデオカメラ 時計 その他食料品 飲料 酒 たばこ 1,694 1,214 1, ,390 1,589 1, ,868 菓子類 1,212 1,308 1, 単位 7 : 億円

8 1 インバウンド需要でヒットした商品 ミノンアミノモイスト ぷるぷるしっとり肌マスク 粘度の高いジュレの美容液をシートマスク化した商品 べっとりする 密着感がよい 保湿効果実感等の高評価 訪日外国人への人気から中国本土での販売を開始したほど 毛穴撫子 お米のマスク ベタつかず 毛穴ケアができるお米由来のマスクでバラエティショップ中 にヒット エアレイド不織布を基材として密着性を重視した仕様 転売目的の爆買いが発生し欠品が続出 定価 650 円にもかかわらず Amazon や楽天で 1000 円以上の価格で売買されている 肌美精うるおい浸透マスク ( ひきしめ ) の不織布をシート基材にすることで た目の差別化を図り 訪日中国人観光客を中 にヒット 越境 EC でも取り扱いあり 中国最 の SNS である weibo( ウェイボー ) では 翌朝の化粧ノリが全然違う! と 絶賛の声 8

9 こんなものもインバウンド需要でヒット 歌舞伎フェイスパック KABUKI FACE PACK 歌舞伎の隈取 ( くまどり ) をフェイスパックにデザイン 美しくなりながら歌舞伎役者になれるとお土産として 人気に 2 枚入り 900 円 9

10 こんなものもインバウンド需要でヒット 10

11 2 デイリーユース訴求の 容量タイプについて そもそも シートパック全体の市場は百貨店や化粧品専門店から展開されるプレステージブランドからのスペシャルケアとしてラインナップされていた トイレタリー系メーカーのスキンケアブランドよりシートパックが多アイテム投入されたことでユーザー層が広がる グライド エンタープライズなどの新興系メーカーが 容量のシートパックを値ごろ感ある価格帯で展開し 日頃のスキンケアに取り入れられるように プレイヤーの変化! 出典 : 富士経済トイレタリーグッズマーケティング要覧

12 2 デイリーユースでヒットした商品 ルルルン グライド エンタープライズ 最初は 7 枚商品でのお試し使 を経てから 容量商品をリピート購入させる販売戦略 容量商品は 従来のチャック式以上の簡便さを追求し BOX タイプのフェイスマスクの新形態を考案したことによりヒット 36 枚入りで 1650 円程度 肌研極潤 3D パーフェクトマスク ロート製薬 数種類のヒアルロン酸を配合し エイジングケアをコンセプトとした商品 30 枚入りで 750 円前後で販売されているため 1 枚あたり 25 円程度で安価利 できるのでデイリーユースとしてヒット サボリーノ目ざまシート BCL 朝 のコンセプト 朝起きてそのまま 60 秒マスクするだけで洗顔も不要! さらにスキンケアや保湿下地までこれ 1 枚で OK というコンセプトのオールインワンマスク 時短できるというポイントでヒット 32 枚入りで 1400 円程度 12

13 3 付加価値商品について 週 1 2 回程度のスペシャルケアとしての位置づけの個包タイプ リフトアップ アンチエイジング ( 美白 ) 等の高付加価値高単価商品がヒット 単価高い 日常 リフトアップ美白アンチエイジング敏感肌対策 etc 高付加価値 単価安い 13

14 3 プレステージ商品とヒット商品 オーキデアンペリアルザラディアンスマスク GUERLAIN 新発想のシート状のクリームマスク 貼付面にのみクリームを塗工し 反対面を不浸透性のフィルムを採 することで美容成分をより肌へ届けやすくすることを実現 上下 4セット 36,000 円 (9,000 円 /1 回分 ) トランシーノ薬 ホワイトニングフェイシャルマスク第 三共ヘルスケアマイクロファイバー不織布を使 した美白ライン 経口薬との同ラインで内と外からシミ 肝斑 ( かんぱん ) の改善商品としてヒット 4 枚セット1800 円 (450 円 /1 回分 ) Clé de Peau Beauté シナクティフリチュエルソワンイユーアイクリームとパックのセット商品アイクリームとパック6 袋 (12 枚 ) セットで60,000 円 (10,000 円 /1 回分 ) 資生堂 14

15 現状の課題と今後 1 爆買い に代表されるインバウンド需要 2 デイリーユース 容量タイプの国内需要 3 高付加価値商品の急伸 国策による影響プレイヤーの変化消費の二極化 メイドインジャパンの製造体制の限界 インバウンド需要に対して 国内生産 は必須であるのに対し製造設備を持つメーカーは少なく 国内製造工場も限定的である 生産が追い付かず店頭での欠品による販売機会のロスが発生しており 安定供給体制の構築が今後の成 に不可欠となっている 簡便で付加価値の高い商品に対する技術競争 普及が 巡しつつあるため 今後は競合による単価ダウンが懸念され 機能性や香りなどの付加価値と簡便性を両 した商品投入が求められる スキンケアの 時短化 高い効果実感 を両 したアイテムとして幅広い層に普及していくことは必須であるため メーカーには成分の浸透性向上やより密着度を高めたシート開発が求められる 15

16 コスメティック 不織布に要求される機能 フォーミュラを吸収 保持し 肌に浸透させる フォーミュラ有効成分等の非吸着性 クレンジング機能 そして角質等のかきとり機能 拭き取り機能 フィット機能 保型機能 ( リフティング ) ハンドリング性能 ( 開き易さ ) 意匠性 ( パターン ロゴ 調の付与 ) コスメティック とは シートマスク 汗拭きシート クレンジングシート等を含む総称 16

17 コスメティックス 不織布の選択のポイント 1 安全 衛生性 世界的な安全 衛生性の高まりより よりその要求品質は 層シビアになって来ている 特にウェットに供する不織布はフォーミュラに対して有効成分に影響を与えないか ( 溶出物 ) 有効成分を吸着しないかである 肌に直接触れる物については アレルギーテスト パッチテスト等の安全性試験を要求されることが最近非常に多い 基本的には医薬品 医薬部外品 化粧品の製造基準に合致する物が条件となっている 2 微生物コントロール 最近 微生物汚染を注視する傾向にあり 般生菌数として100cells/g 以下 特定菌 8 種ゼロ ( 腸菌 ブドウ球菌 緑膿菌 サルモネラ カンジタ クロストリジア た胆汁酸抵抗性グラム陰性菌 コウジカビ ) を要求される ( 弊社としては製造する と 原材料 製造環境等について安全衛生基準の準拠を徹底している ) 3 機械適性生産機との適合性 ( 歩留りの問題などでコストに非常に影響される為 ) 4 使 感 / 密着性 5 コスト 肌に対して優しく又ウェットフェイシャルマスクに関しては肌へのフィット感が要求されることが多い 般的には低コストの商品は 目付 40 60g/ m2で 円 /kg 中コストの商品は60 100g/ m2で 円 /kg 高コストの商品は80 120g/ m2で1,000 円 /kg 5,000 円 /kgである 最近では 視覚での差別化と 機能性 ( テクスチャー等 ) いわゆる機能性不織布が市場に浸透しつつある 17

18 カナエテクノスの製品についてのご紹介 18

19 拠点について 東京営業所 シンガポール事務所 阪事務所 ( 未公開 ) 本社 本社第 2 工場 観音寺工場 19

20 カナエテクノスの使命 こんな製品を作りたい! こんな製品欲しかった! 技術 と開発 を駆使して 提案し実現する ODM 企業 ODM=Original Design Manufacturing 20

21 カナエテクノスの技術について 1 ウェットティシュ パウダー入り処方の均 含浸が可能です 中粘度処方の均 含浸が可能です 医薬部外品や あらゆるご要望に対して 処方からの提案が可能です スキンケア製品 ウェットフェイシャルマスク 高粘度薬液の均 含浸の対応が可能です ご要望の 途に合わせた 不織布のご提案が可能です 各種形状に成形出来ます ( フルフェイス ポイント Tゾーン ネック etc) 対物クリーナー製品 ウェットフェイシャル製品 21

22 カナエテクノスの技術について 2 ハイドロゲル WFMの様に濡れていない為 就寝時にも使 が可能な為 既存製品群と差別化を なう事が可能です 肌への粘着 をコントロールすることが出来ます ゲルの質感を ( プルプル感等 ) コントロールすることが出来ます ハイドロゲル製品 オイルリッチハイドロゲル マジックオイルリッチゲル 最 40% までのオイル成分を配合することが可能で ゲル層からオイルが肌に程よくリリースされることで 通常のハイドロゲルとまた違った エモリエント効果を与えることが出来ます オイルリッチハイドロゲルに さらに別の機能を持たせた製品になります 肌に貼付すると 15 分 30 分で乳白 から透明に変化する インジケーター機能を持ったオイルリッチゲルです 22

23 カナエテクノスの技術について 3 Aqua-S 天然由来の Gel WSS 天然多糖類やセルロース誘導体で構成された 溶性フィルム 貼るクリームマスク Aqua-S 製品 WSS 製品 クリームを基材に均 塗工する技術です 分蒸散を抑えた冷えないマスクです 貼るクリームマスク製品 チューブ / ボトル / サシェ チューブ / ボトル / サシェの充填が可能です 23

24 最後に についてもっと知りたい についてご紹介下さるなどありましたら 下記までご連絡くださいますようお願いいたします 株式会社カナエテクノス 営業本部 越智 和志 東京都中央区日本橋人形町 TEL FAX Ē-mail 24

訪日外国人消費動向調査1

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