越境電子商取引を利用した日本の中小企業の海外進出に関する調査調査レポート 2016 年 6 月 独立行政法人中小企業基盤整備機構販路支援部販路支援課

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1 越境電子商取引を利用した日本の中小企業の海外進出に関する調査調査レポート 2016 年 6 月 独立行政法人中小企業基盤整備機構販路支援部販路支援課

2 2 目次 1/4 Ⅰ. はじめに 1 調査概要 Ⅱ. 各国の進出可能性と課題 中国への進出可能性と課題アメリカへの進出可能性と課題シンガポールへの進出可能性と課題韓国への進出可能性と課題台湾への進出可能性と課題オーストラリアへの進出可能性と課題 P6 P9-11 P12-14 P15-17 P18-20 P21-23 P24,25 3 法規制 3.1. 販売商品の規制 3.2 消費者保護法と自由貿易試験区 3.3 個人輸入の免税基準と越境 EC に関する新制度 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 モール EC サイト詳細 -GLPlaza モール EC サイト詳細 跨境通 (KJT.com) モール EC サイト詳細 京東全球購 (JDWorldwide) モール EC サイト詳細 天猫国際 (TmallGlobal) モール EC サイト詳細 1688.com モール EC サイト詳細 Alibaba.com- アメリカ P43 P44 P46 P47-49 P50,51 P52-54 P55-59 P60-63 P64-66 P67-69 Ⅲ. 各国における中小企業のビジネス展開の可能性 中国 1 国の概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及びEC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索とSNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 ECで利用する端末 購入品目 2.7 オンラインショップ利用状況 2.8 EC 決済手段 2.9 越境 ECの利用状況 P27 P29 P29 P30 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40,41 1 国の概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及びEC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索とSNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 ECで利用する端末 購入品目 2.7 オンラインショップ利用状況 2.8 EC 決済手段 2.9 越境 ECの利用状況 3 規制 3.1 販売商品の規制 3.2 個人輸入の免税基準と消費者保護法 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 モール ECサイト詳細 Amazon.com モール ECサイト詳細 ebay モール ECサイト詳細 Newegg- P72 P73 P74 P75 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85,86 P88 P89 P91-93 P94-96 P P

3 3 目次 2/4 シンガポール 韓国 1 国の概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及び EC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索と SNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 EC での利用端末と購入品目 2.7 オンラインショップ利用状況 2.8 EC 決済手段 2.9 越境 EC の利用状況 3 規制 3.1 販売商品の規制 3.2 個人輸入の免税基準と消費者保護法 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 モール EC サイト詳細 Qoo モール EC サイト詳細 ebay Singapore モール EC サイト詳細 LAZADA モール EC サイト詳細 RedMart 自社 EC サイト詳細 Reebonz 自社 EC サイト詳細 HipVan モール EC サイト詳細 JRunway- P106 P107 P108 P109 P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118 P P123 P124 P P P P P P P145,146 P147,148 1 国の概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及びEC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索とSNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 ECでの利用端末と購入品目 2.7 オンラインショップ利用状況 2.8 EC 決済手段 2.9 越境 ECの利用状況 3 規制 3.1 販売商品の規制 3.2 個人輸入の免税基準と消費者保護法 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 モール ECサイト詳細 11street モール ECサイト詳細 Interpark モール ECサイト詳細 NAVER Shopping モール ECサイト詳細 Olive Young モール ECサイト詳細 SSG.com- P151 P152 P153 P154 P157 P158 P159 P160 P161 P162 P163 P164 P165,166 P168 P169 P P P P P183,184 P185,186

4 4 目次 3/4 台湾 オーストラリア 1 台湾の概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及びEC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索とSNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 ECで利用する端末 購入品目 2.7 オンラインショップ利用率 会員数 2.8 EC 決済手段 配送手段 2.9 越境 ECの利用状況 3 規制 3.1 販売商品の規制 3.2 個人輸入の免税基準と消費者保護法 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 モール ECサイト詳細 PChome モール ECサイト詳細 Yahoo! 奇摩 モール ECサイト詳細 博客来 モール ECサイト詳細 LuxJoy モール ECサイト詳細 WORLDiBUY- P189 P190 P191 P192 P194 P195 P196 P197 P200 P201 P202 P203 P204,205 P205 P206 P P P P218,219 P220,221 P オーストラリアの概要と小売市場概況 1.1 基礎情報 1.2 消費トレンド 1.3 訪日観光客の状況 1.4 小売市場概況 2 インターネット及びEC 利用動向 2.1 インターネット利用率とデバイス 2.2 検索とSNS 2.3 動画サービス 2.4 人気アプリ 2.5 EC 市場規模の推移 2.6 ECで利用する端末 購入品目 2.7 オンラインショップ利用率 2.8 EC 決済手段 2.9 越境 ECの利用状況 3 規制 3.1 販売商品の規制 3.2 個人輸入の免税基準と消費者保護法 4 販売手法と実態 4.1 主な販売手法 P227 P228 P229 P230 P232 P233 P234 P235 P236 P237 P238 P239 P240,241 P243 P244 P

5 Ⅰ. はじめに 5

6 6 1. 調査概要 1/2 ⅰ. 調査の背景 平成 28 年に TPP 関連補正予算による海外展開支援事業か 実施される見込みとなり 中小企業にとっても海外進出の大きな機会となることか 期待されている 特に 越境電子商取引 ( 以降越境 EC) という言葉か 普及し その可能性か 注目されているか 一方で 海外現地情報や 越境 EC での進出の実態に関する情報の取得か 困難であることか 進出の足枷となっている ⅱ. 調査の目的 本調査は 海外現地における日本商品のニーズや 現地への販売方法 商流 その他進出における課題や留意点などについて調査 情報収集を行い 提供することで 日本の中小企業の海外展開を支援することを目的とする ⅲ. 調査の対象国 調査対象国については TPP 加盟国のうち 市場の大きいアメリカ シンガポール オーストラリアに加え インバウンド需要か 見込める中国 韓国 台湾の計 6 か国を選定した ⅳ. 調査方法 各国の概要と市場概況 インターネット及び EC 利用動向等については デスク調査により 2014 年以降公に発表されている情報を中心に収集した 販売手法については 現地に渡航し プラットフォーム提供企業や 出店販売 代行会等関連企業に取材を行い 主なモール EC サイトについてまとめた また オーストラリアについては主なモールか アメリカと類似していることからデスク調査のみ実施した

7 7 1. 調査概要 2/2 ⅴ. EC の定義 本調査における EC( 電子商取引 ) の定義は 物 サービスの売却あるいは購入であり 企業 世帯 個人 政府 その他公的あるいは私的機関の間で インターネット上で行われるもの とした こちらは経済産業省 平成 26 年度我か 国情報経済社会における基盤整備 ( 電子商取引に関する市場調査 ) の報告書に記されているのと同様 OECD による EC 定義に基づく ⅵ. 越境 EC の定義 本調査における越境 EC の定義は 欧州委員会 (European Commission) による越境取引 (Cross- Border Shopping) に関するアンケート調査を参考とし 消費者と 当該消費者か 居住している国以外に国籍を持つ事業者との電子商取引 ( 購買 ) と定義する そのため 中小企業か 日本サーバーの自社サイトから海外の消費者に対してサービスを提供する形態の他 海外の EC モールに中小企業か 出店する または出品する形態か 主となる ただし EC の仕組みを活用し 海外に販路を開拓する可能性を模索するために 本調査では 海外の EC 小売事業者に 日本の中小企業か 商品を卸す または委託販売をする形態についても含めて調査を行った

8 Ⅱ. 各国の進出可能性と課題 8

9 中国への進出可能性と課題 1/3 中国 市場 EC 概況 中間層の急速な拡大で EC は急成長 市場規模は世界最大 世界最大の人口をほこるか 2030 年をピークに急激に減少 2060 年には 12 億 7,676 万人と予測されている GDP(PPP) はアメリカを抜き世界最大 ただ 1 人あたりの GDP は約 8,000 ドルで日本の約 5 分の 1 にとどまる アメリカの 2 倍の規模に増加した中間層か より質の高い商品を求めインターネットか 急速に普及している背景から 情報収集から購入までできる EC か 急成長 EC 市場は 2014 年に 5,244 億ドル ( 前年比 147%) で世界一となっている 越境 EC 概況 国産品への信頼が低く 越境 EC に対して品質や安全 安さを求めている 越境 EC 利用者は 35% 購入者の 6 割近くか アメリカから購入 韓国か 続き 日本からの購入は 3 番目 越境 EC で購入する理由は 品質や安全 安さを求めており 粉ミルク汚染事件等の影響で国産品か 信頼されていないことか 背景のひとつとして挙げられる 日本商品のニーズ 日本商品には安心 安全 高品質など評価だが 最近は価格とのバランスも重要視され始めた 海外から配送された商品は中国商品より安心 安全 高品質だと思われており 日本商品はそのうちの一つにすぎない カテゴリーとしては健康関連 高級食品 ベビーマタニティーなどか 有力で 日本商品への注目はデジタル商品から 生活用品に移行しつつある 最近は安心 安全 高品質というだけでは売れない 消費者にとって安くよいものか 買えるというコストパフォーマンスか 重要視される また店舗での顧客対応のクオリティーの高さも重要である 中国での認知度か 出店条件になっているモールもある 認知度に応じて 戦略の立て方か 大きく変わってくる 9

10 10 中国への進出可能性と課題 2/3 中国 商流 代行業者経由での出店 出品が推奨される 信頼できる現地パートナーと提携することが重要 モール出店か 低コスト 低リスクな進出方法で 天猫国際 (Tmall Global) と京東全球購 (JD Worldwide) か 2 大モール ただし天猫国際は現在 日本企業の出店に条件を付与しており 商品認知などの課題をクリアする必要か ある 一方 京東全球購は天猫国際に比べると出店条件は緩く 日本企業も数多く出店している モールへの出店後 消費者とのやり取りを直接行うなら 中国市場に対する理解や知識も必要なため 精通したスタッフか 必要になる 現地の小売業もしくは卸サイトでの商品流通に関しても 交渉や手続きなどを日本に現地を置く中小企業か 自社で行うのは難易度か 高い 従って 重要となるのか 代行会社との連携で 信頼できる現地パートナーを見つけることか ポイントとなる 日本国内にも代行事業者は存在しているか 中国向け EC で日本商品を販売できる力を持っている企業は決して多くはない 中国市場は日本市場とは全く別物であり 日本の成功経験とは切り離して実績のある代行企業を選別することか 重要となる 進出の際のポイント 中国消費者のニーズにあった商品の投入 スピード感を持った対応 中長期での取り組みが必要 代行業者に任せれば攻略できるものではない 日本商品はクオリティーも高く 競争力か あるので売れるだろうという漠然とした考えは危険であり 中国の消費者のニーズを正確に洞察し 消費者か スピードを持って商品を投入することか 重要となる 中国は市場情勢変化か 早いため このスピードについてこられることか 大切 日本本社の経営陣か 決済するのではなく 中国の現地の責任者か その場で判断していかないと機会損失につなか る 日本での成功経験やマネジメント手法か そのまま通じることはない 中国市場を理解して すぐに結果を求めるのではなく 進出するのであれば覚悟を決めて中長期的視点で取り組むことか 必要だ 他国の進出状況 国をあげて韓国が中国の越境 EC に取り組む 国をあげて韓国か 越境 EC に対して取り組んでおり 中国もその対象の一つ 韓国内需の拡大か 望めないため 外需取り込みに力を入れている

11 11 中国への進出可能性と課題 3/3 中国 物流体制 中国の保税倉庫の活用か 直送モデル か 保税倉庫を活用した試みでは 中国の保税区内に設けた倉庫に在庫を置き 注文を受けたら保税倉庫から発送する 天猫や跨境通 京東全球購などか 保税区内に設置した倉庫を出店者に提供している 日本市場と同様 中国市場でも より早く より安く 商品を求める消費者ニーズか 顕在化しており そのニーズに応えることか できる 直送モデル は 注文か 入る都度日本から商品を発送する 通関手続きを含めた配達期間か 長く 送料か 割高になるケースか 一般的 保税倉庫を活用する場合と比較し 倉庫での保管費用や売れない場合の日本への返送料か 発生しないというメリットはある プロモーション 中間層の急速な拡大で EC は急成長 市場規模は世界最大 プロモーションやキャンペーンもスマートフォン中心となっている 大企業では WeChat か 中国内で最も大きな影響力を保持しており WeChat を中心に SNS を使ったマーケティング プロモーション施策を行っている 天猫 KJT といった越境 EC プラットフォームから出店者に対してプロモーションの提案もある 商品検索を通じて購入するユーザーか 多い中国では モール内のプロモーションも顧客を作る重要な手法であるという SNS 口コミサイト 公式アカウントの運営 検索サイトでの露出 PR 記事など様々なチャネルを組み合わせたプロモーションか 必須との声もある 法規制 越境 EC に関する新制度の一部は 1 年間延期に 2016 年 4 月から越境 EC に関する新制度か 導入され 税制と通関制度の変更か 行われた 新税制では 増値税 消費税の免税限度額か 撤廃された他 消費税率の変更 個人輸入関税の免税措置か 廃止 これによって 以前と比較し商品分類や価格によって実質増税になる場合と減税になる場合か ある また 個人輸入か 可能な商品か 個人用生活用品を中心に設定され 通関書類の提出か 必要となった しかし 導入してから 1 か月経ちトラブルか 絶えないこともあり 新制度の一部 通関書類提出の義務化については 1 年間延期することとなった 新しい税金制度は延期されずそのまま維持されている 延期された商品カテゴリは 化粧品 乳児用粉ミルク 医療機械 特殊食品 ( 健康食品 医用食品など )

12 アメリカへの進出可能性と課題 1/3 米国 市場 EC 概況 世界最大級の経済大国で EC 市場も中国と並び世界最大級 人口は約 3.2 億人 GDP(PPP) は日本の 3.7 倍 一人あたりの GDP も日本の 1.47 倍の経済大国 国土か 広く身近で購入できない商品を通販で購入する文化か 育ち 通販市場か 拡大 それに合わせ EC 市場も拡大し EC 市場規模は日本の約 4 倍に達する Amazon.com や ebay などグローバルなサービスか 牽引 越境 EC 概況 越境 EC 利用率は低いが 同じ英語圏のカナダやイギリスが多い 安さを求める消費者は中国から 越境 EC の経験者は EC 利用者の 22% にとどまる アメリカ内で十分に商品か 流通しており あえて越境 EC で購入する必要性は小さい 同じ英語圏のカナダやイギリスの EC サイト 安価で商品購入か 可能な中国のサイトか 利用されている 日本商品のニーズ 日本の存在感は大きくないが オタク系や中古品のニーズは高い 国民の 6 割強は日本に好感を持つものの 日本商品に対するイメージはほとんど持っていない その中で売れているものは おもちゃやゲーム及びその関連製品 コレクタブル ( ) 品質管理された中古品である ユーズド イン ジャパン アメリカ市場では 日本商品の競合と想定される中国製品を含めて どこにもないようなユニークな商品や何かしら尖った商品 マニアックな商品のほうか 注目される可能性か 高い コレクタブル : 収集できるもの 収集の対象物 商品か 発売されてからの年数に関係なく コレクション対象の総称 12

13 アメリカへの進出可能性と課題 2/3 米国 商流 Amazon.com や ebay への出店が基本 Amazon.com に商品を卸す際には アメリカ法人か あると取引しやすい また ebay は小売事業に取り組まず プラットフォームだけを提供している そのため Amazon.com や ebay か 日本の中小企業から直接仕入れて販売することはない 日本の中小企業のアメリカへの進出では Amazon.com や ebay か 提供するモールへの出店か 基本 2 社とも日本法人による出品等のサポートや相談にも応じている アカウントの開設から 出品 プロモーション 配送など各プロセスで中小企業も支援を受けることか できるため 出店のハードルは低い 日本語のマニュアルや説明動画 出品 出店者への支援ツールもの提供も行われている 日本企業の進出状況 日本企業の出店も多数 数千社 ( 者 ) か Amazon.com に出品しており ebay も合わせて多数の日本企業か 出店 他国の進出状況 アメリカに倉庫を設けて展開する中国事業者も存在 越境 EC ユーザーの半数は中国からの購入経験あり Amazon.com のような物流インフラか 提供されていない ebay での販売に対し 自前の倉庫をアメリカに構えスピード感を持って取り組む事業者も存在 13

14 14 アメリカへの進出可能性と課題 3/3 米国 物流体制 Amazon.com では FBA が利用可能 ebay では日本から EMS などで都度発送 Amazon.com はフルフィルメント バイ アマゾン (FBA) を提供しており 配送サービス全てを委託することか 可能で 多数の日本企業も活用 ebay への出品では 出品者による配送か 必要となる 多くの場合は日本から個別に発送することとなり 追跡サービスのある EMS や FedEx DHL などか 推奨されている マーケティング プロモーション手法 自社ブランドの育成など戦略が重要 良質な商品や安価な商品か すでに多数流通しているアメリカ市場で勝負し成功することは簡単ではない ニッチな商品や尖った商品であればともかく このような中に日本商品か 入っていくためのハードルは高い 商品を訴求するには ディスカウントプロモーション セールスイベント プロモーテッドリスティング ( 検索結果での上位表示 ) 等のプロモーションは欠かせない ランディングページを自社 EC サイトではなく 利用者の多い Amazon.com や ebay に設定するのも一つの手である 自社ブランドをどのように育てていくかについては モールへの出店か自社 EC サイトで展開するのか 価格をどのように設定するかといったブランド戦略か 重要となる 法規制 個人輸入の課税対象金額の下限が 800 ドルに引き上げられ 輸入量の増加が見込まれる 化粧品 食品 幼児用品等の肌に触れる可能性のある商品に関しては食品医薬品局 (FDA:Food and Drug Administration) の指導対象になり 輸入者は通関に関して FDA の事前承認か 必要 個人輸入される物品への課税対象金額の下限か 200 ドルから 800 ドルに引き上げられ 個人輸入量の増加か 見込まれる その他の課題 顧客対応 在庫管理など きめ細やかな運営が重要 モールではマイナス評価のコントロールか 重要となる 顧客に商品か きちんと届くことは基本であるか 在庫切れでもマイナス評価か つけられることか あるため 在庫管理も重要となる

15 シンガポールへの進出可能性と課題 1/3 シンガポール 市場概況 細分化された多種多様なクラスター 人口 554 万人に対して約三分の一か 外国人 多種多様な民族 言語 宗教を抱え 格差も大きい 小国のため GDP(PPP) は日本の約 1 割にとどまるか 一人あたり GDP(PPP) は日本の 2.2 倍 EC 市場概況 EC はまだ浸透し始めたばかり 地場サイトだけでなく 英語圏 中国語圏のサイトも利用 EC 市場規模は 8.6 億ドル (2014 年 : 約 911 億円 ) で前年比 12% 増 インターネット利用率は高いものの EC 利用率は32% 程度とまだ伸び白か ある シンガポールのQoo10 米国 Amazon.com 中国 Taobao.comか ECサイトとしてトップ3 越境 EC 概況 EC 利用者の 7 割が越境 EC を利用 英語圏と中国語圏のサービスがメイン 価格を重視 EC 利用者のうち7 割か 越境 ECを経験 英語圏と中国語圏のサイトをよく利用している 購入先はアメリカ 中国 韓国 日本の順で多く 日本からの購入は10 億円 (2013 年 ) 程度 衣類 アクセサリーか よく購入され 価格か 最重要の決定要因 デザインや品質 ブランドなども考慮される 日本商品のニーズ 日本商品の評価は高いが すでに飽和状態 価格も重視される ドラマ等の影響で日本商品は人気か 高い 質の良さも評価されているか 価格か 高いという印象を持たれている 街中には日本商品や日本食飲食店か 溢れており 飽和状態に近い EC においては日本のファッション 化粧品 食品などの分野か 人気か ある 15

16 シンガポールへの進出可能性と課題 2/3 シンガポール 商流 出店 出品ハードルが低いモール 日本商品を求めている小売り EC サイトも シンガポールのモールでは Qoo10 や ebay Singapore か 物流の観点で進出しやすい 一方で Lazada や Redmart 等は シンガポール現地法人か 必要になる他 注文後 2 3 日以内配送などの制約か あり 日本からの発送では間に合わない等の物流の観点から 日本にいなか らの取引は難しい グローバルな Amazon.com や ebay.com の利用者も多く 出店か 容易な Amazon.com や ebay.com でシンガポールを販売対象国とすることも可能 小売 EC サイトの中には 積極的に新たな日本商品を求めているところもあるため 自社の商品か 適合してうまく提携できれば可能性か ある 日本企業の進出状況 日本窓口のある Qoo10 を活用して すでに多くの日本企業か シンガポールでの販売を行っている 外資規制か 少ないことや 知的財産権か 保護されることなどから シンガポールに進出し 近隣の ASEAN 進出を目指す日本企業も多い 他国の進出状況 ドラマ等の追風で韓国商品も人気 安価な中国商品も多く流通 世界中から最新のものが集まる シンガポールの市場には 世界各国から商品か 集まり 流行のサイクルも早い 化粧品やファッションについては 日本以外にも韓国ドラマからの影響も強く 質の高さと安さをウリにしている 中国からも安価な商品か 入ってきているため 日本商品は質と価格のバランスか 重要 16

17 シンガポールへの進出可能性と課題 3/3 シンガポール 法規制 食品や化粧品 医薬品などのカテゴリは認証が必要であり 代行業者経由のほうが安全 免税金額は 400 シンガポールドル ( 約 3.2 万円 ) シンガポールへの輸出にあたっては 食品や化粧品 医薬品などのカテゴリでは事前の確認か 必要である 中小企業にとっては 現地事業者と提携するほうか 安全 プロモーション クラスターが細かいからこそターゲットを明確に 国土の狭さも利用し オフラインも絡めた施策が効果的 民族や所得格差によりクラスターか 細分化しているため オールターゲットなプロモーションか 響きづらい 国土か 狭いため オフラインプロモーションの接触効率か 比較的高い ポップアップストアや リアルイベント等と絡めて WEB に誘導することでリーチを拡大 その他課題 販売価格は日本と同水準か 2 割増程度までが望まれる 消費者のリテラシーか 高いため 日本での販売価格とかけ離れた価格設定か できない シンガポールで成功しても 周辺のASEAN 諸国で売れるとは限らない 17

18 韓国への進出可能性と課題 1/3 韓国 市場 EC 概況 マーケットサイズは日本の 4 割ほどであるが EC 市場は急速に拡大 EC 市場規模は 53.9 兆ウォン (2015) で前年比 19.1% 増 小売販売額全体か 1.9% の伸びの中 高い成長率を示している 民間消費か 低迷する中 より安さを重視しオンラインでの購入へシフト そのため プチプラか 支持されているか 格差拡大により富裕層には高級品も売れている また 特に食品や化粧品か 前年比 3 割増と高い伸びで 食品では MERS の流行から感染防止のためネットで購入する人か 増えたと言われる オープンマーケット型モールか 主流で Gmarket 11street Auction か 上位売上を占める Coupang Ticket Monster 等のソーシャルコマースも人気 越境 EC 概況 越境 EC 市場は急拡大で 日本はアメリカに次いで多い購入先 EC 利用者のうち 27% は越境 EC の経験か あり 購入先はアメリカ 日本 中国の順 2014 年の越境 EC の市場規模は 45 億ドルとされていて拡大傾向にある その背景には 関税か 高いためローカルストアでは輸入品か 元値の 20~30% 増しで販売されているか 個人輸入すると安く手に入る場合か ある ことか 挙げられる 18

19 韓国への進出可能性と課題 2/3 韓国 日本商品のニーズ 評価は高いが韓国産商品が競合 アイディア性やオリジナリティなどの差別化が必要 韓国消費者の日本商品に対しての信頼度は高く 品質か よく 繊細 丈夫といった評価か されており 日用品やキッチングッズ 食品 リビング関係 化粧品などのジャンルでニーズか ある ただし 韓国産商品か 競合となる 韓国産にも質か よく価格も抑えられた商品か 多数あり 日本商品の購入にはハードルか ある アイディア性やオリジナリティなどの差別化か 求められる 価格に対してもシビアであり 送料を含めても 日本での販売価格と同程度かせいぜい 15% 増までしか許容されないといったことか 注意点として挙げられる 商流 代行業者を介した取引きが望まれているが 日本に興味を示すモールも存在 韓国のオンラインモールは誰でも出店か 可能なオープンモールであるか 日本企業か 直接出店しているケースは少なく 多くか 代行業者を通じた取引となっている その背景には韓国語対応の課題か ある 日本館 や日本語の管理画面を検討しており 日本商品に対して大きな興味を示すモールも存在 積極的に日本製品を取り扱う小売事業者もあるか 輸入代行業者を通じた取引か ほとんどのようである 日本企業の進出状況 日本商品は流通しているが 直接進出している事例は少ない 現地法人と直接取引を行っている事例もあるか 日本企業か 直接進出している例は少なく 代行業者等を通じた取引か 多い 19

20 韓国への進出可能性と課題 3/3 韓国 法規制 認証が必要となる医薬品や電子商品 おもちゃなどの取引きでは代行業者経由が推奨されている 韓国へ輸出する場合 食品 健康食品や化粧品 医薬品 電子商品 ベビーシートなどの子供用品 おもちゃ等は輸入事業者か 認証を受ける必要か ある 認証には時間や手間か かかるため モール事業者 小売事業者側としても 代行業者経由を推奨している 個人輸入の場合の免税基準は 総課税額か 15 万ウォンに設定 消費者保護法により 7 日以内の返品 交換対応か 義務付けられている プロモーション 韓国商品との競争となり 認知度やブランド力 プロモーションが課題 韓国企業の商品との競争となるため 認知度やブランド力か ない場合 プロモーションか 課題である モール内での検索連動型広告やバナー広告に加え 割引クーポンの発行か 定石で TVCM との組み合わせはさらに効果か 高い 中小企業の場合 まずは日本での知名度 ブランド力もある程度高いことを前提に 韓国でもモール事業者や小売事業者の助けを得なか ら プロモーションを行っていくことか 重要 その他課題 韓国語のリソース確保が必須 出店申し込みや担当者とのやり取りなど 対事業者とのコミュニケーションで韓国語か 必須となる 商品説明や顧客対応など 対消費者とのコミュニケーションにおいても韓国語か 必須となる 韓国語対応のリソース確保か 難しい場合は 代行業者か 必要となる 20

21 台湾への進出可能性と課題 1/3 台湾 市場 EC 概況 EC 市場規模は日本の 1 割未満であるが前年比 10% で拡大 EC 市場規模は 75 億ドル (2014 約 7,945 億円 ) で前年比 10% 増 小売販売額全体の増加は 0.32% にとどまる中 高い成長率を示している Yahoo! 奇摩や PChome 等か 代表的な EC サイト 越境 EC 概況 中国本土や日本に 国内で買えないものやより安いものを求めている EC 利用者のうち 4 割か 越境 EC の経験か あり 購入先は中国大陸と日本か メイン 国内で買えないものや安さを求めており ファッション関係か 多い 日本商品のニーズ 日本商品への評価は高く すでに多くの日本商品が流通している 日本商品の安全性 信頼性の高さを評価しており 日本商品のニーズは全体的に高い 親日であり 日本製というだけでも評価される 一方で 街中にも日本商品か 多く流通しており 個人バイヤーからの購入や 日本の EC サイトでの代理購入 転送サービスの利用も多いことから 越境 EC では それらのルートで購入できる日本商品との競合をいかに回避するかか 重要になる 21

22 台湾への進出可能性と課題 2/3 台湾 商流 最大手の Yahoo! 奇摩 PChome は代行業者が必須 中小規模や専門分野に特化した EC サイトのほうが取引しやすい 最大手の Yahoo! 奇摩や PChome との取引きでは現地法人か代行業者か 必須 大手企業でないと直接取引きは難しい 大手 2 社よりも規模の小さい小売事業者 専門分野に特化した小売事業者のほうか 取引しやすい環境にある 商品撮影や物流 倉庫など細かなところへのサポートも相談しやすい雰囲気か ある 日本企業の進出状況 すでに多くの日本商品が流通しており 競争は激しい Yahoo! 奇摩魔やPChomeなどの主要なECモールやECサイトはすでに日本商品か 販売されている そのまま出店しても見つけてもらえないなど 出店後も各種競争にさらされる 他国の進出状況 安さをウリにした韓国の化粧品なども人気 台湾の越境 EC 利用者は中国 韓国からも多く購入しており その背景には両国か 国をあげて越境 EC での外需取り込みに力を入れていることか 関係している ただし 安心感やクオリティは追いついておらず 日本商品はこの点で競合との差異を出しつつ 戦略を考える必要か ある 22

23 台湾への進出可能性と課題 3/3 台湾 法規制 化粧品や薬品は規制が厳しいため 商社や代理店経由が望まれている 台湾へ輸出する場合 化粧品や医薬品 健康食品 酒類等は輸入者による事前の許可か 必要となる 消費者保護法により 7 日以内の返品 交換対応か 義務付けられている プロモーション ネットに加えて マスメディアや交通広告との組み合わせが有効 インターネットでのプロモーションでは Google と Yahoo! 奇摩での取り組みか 重要 また ブログマーケティングも有効で 化粧品や食品での効果か 高い インターネットでのプロモーションのみだと 大きな効果は見込めず マスメディアや交通広告等の手法を組み合わせるのか 効果的 日本と比較し 広告単価は安いものの 出稿費用か かさんでしまうので 中小企業か 負担できるかは課題 23

24 オーストラリアへの進出可能性と課題 1/2 豪州 EC 概況 国内需要ボリューム及び EC 市場規模は大きくなく 伸び率も他国より低い 人口は約 2400 万人 GDP は日本の 2 割弱で先進国としては国内の需要ボリュームは少ない 2014 年の EC 市場規模は 237 億ドル (2.26 兆円 ) で 韓国や台湾よりも小さく 2025 年までの平均の伸び率は 5.71% も他国より低い数値にとどまる EC 利用率は 8 割であるか サービスに不満をもつユーザーも多い 越境 EC 概況 越境 EC 利用率は世界の中でも最も高い国の一つ 英語圏のアメリカやイギリス 安さを求めて中国から購入 越境 EC の経験者は EC 利用者の 65% と非常に高い数値 国内の小売事業者の EC 対応の遅れに加え 1000 オーストラリアドル ( 約 8.3 万円 ) に設定されている免税限度額か 越境 EC の利用か 進んでいる要因となっている 同じ英語圏のアメリカやイギリスの EC のサイトを利用するか 安価で商品購入か 可能な中国サイトか 人気 日本商品のニーズ 日本の存在感は大きくなく 日本製品に対するニーズは小さい 国民の半数近くは日本に関心か なく 日本に対してあまり具体的なイメージをいだいていない人か ほとんど 日本ブランドか 特に目立っていたり 注目されたり 指名買いされたりといったことはあまり聞かれない 24

25 オーストラリアへの進出可能性と課題 2/2 豪州 商流 Amazon.com や ebay.com に出店すれば現地での販売が可能 有力な現地の EC サイトは存在しない ebay の現地サイト ebay.com.au か あるのみで Amazon.com や ebay.com などグローバルなサイトか 利用されている Amazon.com や ebay.com に出店すれば オーストラリアでの販売も可能 現地の小売事業者か EC サイトも展開しているか 有力なサイトは存在しない 日本企業の進出状況 日本企業の進出事例はごくわずか 日本企業か 直接進出している例はほとんど見られない 他国の進出状況 中国の EC サイトの利用も多い グローバルなサイトの利用か 多いか 中国のアリババグループの aliexpress.com なども利用されている 法規制 返品 交換対応が義務付けられていることに注意が必要 化粧品や加工食品 玩具等で確認か 必要となる場合か ある 個人輸入の場合の免税基準は 1000 オーストラリアドル ( 約 8 万円 ) と高い 消費者法により 返品 交換対応等か 義務付けられている 25

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