( ポスト冷戦研究会 ) 東アジアにおける製造業の発展と構造変化-1990 年代以降の電気 電子産業と重工業における生産と貿易構造の分析を通じて- 藤井洋次 ( 関東学院大学非常勤 ) 1990 年代までの東アジア諸国 地域 (NIES ASEAN 中国) の発展は 日米を中心とした

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1 ( ポスト冷戦研究会 ) 東アジアにおける製造業の発展と構造変化-1990 年代以降の電気 電子産業と重工業における生産と貿易構造の分析を通じて- 藤井洋次 ( 関東学院大学非常勤 ) 1990 年代までの東アジア諸国 地域 (NIES ASEAN 中国) の発展は 日米を中心とした海外からの直接投資の流入を背景に 投資国間や域内での工程間分業が進展し 製造業生産と製品輸出の拡大によって経済成長が牽引される 外資依存 輸出主導型の発展 ( 外生循環 ) であった 東アジア製造業の生産と輸出は 1980 年代中盤まで繊維 衣類や雑貨などの労働集約的商品が主導 1980 年代後半以降は電気 電子機器の輸出が急拡大し 繊維 衣類を上回る 2000 年代以降は 経済成長に伴う所得増加によって自動車などの耐久消費財需要が拡大するとともに社会関連インフラ整備も増加し 工業全体の底上げが進んでいる 特に 中国国内市場の成長をもう一つの柱とする 輸出 ( 外需 ) と国内消費 ( 内需 ) の双軸的発展に変わったと考える 年代以降の東アジア諸国 地域における国際分業に関する諸説の検討伝統的な国際貿易論 : 産業間の国際分業新国際分業論 : 同一産業内 同一企業内での工程間分業 ( 世界システム論 ) 先進工業国 : 研究 開発部門 途上国 : 低賃金労働力 労働集約生産部門に特化 1980s 以降 ( 日本企業の 工場化 論 グローバル商品連鎖論 アメリカン ニュ-モデル論 ) 1 日本製造企業の東アジア (EA) 展開によって形成された垂直的な生産 貿易構造 (ME/NIEs 化 ) 2 米国製造企業の日 EA 製造業への対応と IT ネット活用による脱垂直的な生産 貿易構造 年代後半以降 米国の大手流通企業主導で形成された東アジアからの消費財調達構造 これら3 生産 貿易構造は 1990 年代以降の EA における新国際分業を重層的に形成 2. 東アジア諸国 地域における製造業の発展と産業構造の変化 EA 製造業の発展 日米からの直接投資 ( 図 1-1) を背景とした分業関係の拡大と それによる部品 加工品貿易の拡大 ( 図 2-1,2,3,4) が特徴 世界貿易の変化: 部品 中間財の貿易拡大 電気 電子分野が主導 EA が主導 ( 電子部品貿易では 80 年代後半以降 EA の輸出が突出 :08 年 60 図 2-4) EA 製造業の主軸 :80s 繊維 アパレル +90s 電気 電子 +2000s 自動車 ( 表 ) 2000 年代以降 中国の製造業の発展 NIES ASEAN 産業構造に影響 2000 年代の 国際分業進展の背景 年以降の米国グローバル インバランス構造 ( 図 2-5,6,7) 2コンテナ輸送の大型化と 新海運法 等 規制緩和による輸送コストの低下 3EA の IMF8 条国移行 中国の WTO 加盟 (2001 年 ) 等による貿易障壁の緩和と為替自由化 4ITA(IT 関連商品の関税撤廃 ) 締結 5ME NIEs 化段階から Net グローバル統合段階へ デジタル化による生産システム革新 (2.2.4) 6 中国の急成長 :90 年代末中国 三大改革 住宅投資 WTO 加盟 1

2 3. 東アジア諸国 地域における電気 電子産業の発展と貿易構造の変化 1980 年代後半以降 EA は電気 電子の世界的生産 輸出拠点化 : 生産 (08)46 輸出 (08)56 ~80s 90s 2000~ NIEs 民生用 PC 電子部品 ASEAN 民生用 中国 民生用 民生 +PC+ 部品 日本 民生用 +PC+ 部品 部品 部品 米国 PC+ 部品 + 医療 医療 医療 1980 年代 : カラー TV/VTR を中心に日本メーカーが生産牽引 プラザ合意後 対 EA 生産展開 1990 年代 :IT ネット化 2000 年代 : 電気 電子全般のデジタル化 米企業リストラとアウソソーシング EMS 活用 EA を国際分業により深く組み込む 米多国籍企業の企業内輸出入比率の 2000 年代以降における低下 ( 図 1-2) EA の外資 EMS 拡大 基礎素材 部品産業の脆弱さを背景に IT 素材 部品大量輸入 ( 表 3-10,12) 米国を最終消費地とする EA の生産 分業関係形成 4. 東アジア諸国 地域における重工業の発展と貿易構造の変化 EA 製造業の成長 ( 繊維 アパレル+ 電気 電子 ) 製造業雇用者数 (90~06 年 )1,730 万人増 中間所得者層の増加となり 2000 年代の耐久消費財 ( 自動車 ) 需要拡大と関連産業の発展へ 自動車 工作機械 鉄鋼 の EA 生産 貿易を通じた域内分業 自動車産業の規模と総合性 産業基盤の確立上で最重要産業であり 自立的循環構造への基点 EA 自動車生産 ( 表 4-1):1980 年 87 万台 2000 年 660 万台 2009 年 1,900 万台 ( 中国 1,400 万台 ) EA 鉄鋼需要 ( 表 4-4): 1985 年 1 億 t 2006 年 5 億 t 高級鋼材中心に対日輸入増加 EA 工作機械需要 ( 表 4-7): 1980 年 1,200 万ドル 2008 年 2.6 億ドル 需 > 給 差を対日調達 2000 年代 EA 自動車部品貿易は黒字化 ( 表 4-2) 鉄鋼需要増と工作機械産業の発展を誘発 年代中国における工業生産の発展と鉄鋼業 2000 年以降の EA 内需拡大とその特徴把握の手がかり : 中国の鉄鋼業分析 中国鉄鋼生産の空前の拡大:2000 年 1.2 億 t 08 年 5 億 t 10 年 6.3 億 t( 世界シェア 44.2) 中国鉄鋼業の二層構造: 沿海 大規模鉄鋼: 輸出産業 内陸 中小鉄鋼業 (7161 社 ): 土木建築 2000 年代中国の双軸的発展段階に対応 ( 輸出 + 内需 ) 08 年 4 兆元景気対策で拍車しかも 中国鉄鋼は機械 3 部門の先行成長の隘路産業として 2000 年代に急成長 (50 年代後半以降の高度成長期に鉄鋼業主導で発展した日本の場合とは逆 ) おわりに金融危機以降 先進国市場が収縮する中で日本の経済規模を大きく上回る経済圏が形成されてきたことの意味は大きい いわゆるボリュウムゾーン需要は 既存の先進国の消費需要に牽引された東アジアの国際分業構造を大きく変化させ 中国 インド及び ASEAN 諸国の消費需要の拡大に基づく新たな分業関係を生みだしつつある ただし 東アジア内需 特にリーマンショック後の中国の内需は最終消費を上回る投資需要に支えられたものであり その投資は 中国中央政府に加え地方政府の土地開発 ( 収入 ) と負債増を伴っている点で特異である 2

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6 表 3-1 東アジア諸国 地域の繊維 アパレルと電気 電子製品が製品輸出に占める割合 () 中国 韓国 香港 シンガポール インドネシア マレーシア フィリピン タイ 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 繊維 アパレル 電気 電子 ( 注 ) 製品輸出とは SITC5~8 類の合計 繊維 アパレル製品とは SITC65 と 84 の合計 電気 電子製品とは SITC75 76 および 77 の合計 ( 出所 )UN, Commodity Trade Statistics Database より作成 図 3-3 世界主要国 地域の電気 電子機器生産シェアの推移 アジア日本 EU4 カ国アメリカ ( 注 )EU4 カ国とはドイツ フランス イギリス イタリア ( 出所 )Elesevir Advandced Technology, Yearbook of World Electronics Data. より作成 表 3-9 世界の大手 EMS 企業の概要 売上 ( 億ドル ) 拠点数 EMS 企業 本社 Foxconn 台湾 Flextronics International シンガポール ( Solectron ) 米国 Jabil Circuit 米国 Celestica カナダ Sanmina-SCI 米国 ( SCI systems ) 米国 ( Sanmina ) 米国 Elcoteq Network フィンランド Benchmark Electronics 米国 社合計 621 1, ( 注 )Solectronは2007 年にFlextronicsが買収 SGI systemsとsanminaは2001 年に合併 ( 出所 ) 日経産業新聞 2001 年 7 月 3 日 及び各社 HPより作成 ( 参考 ) ソニー 東芝 NEC 富士通 売上 ( 億ドル ) ( 出所 ) 各社 アニュアルレポート より作成 従業員数 ( 千人 ) サムスン電子 910

7 表 4-7 東アジア諸国 地域の工作機械市場規模と生産動向 ( 単位 :100 万 US$) 年平均伸び率 () 金額 金額 金額 金額 世界需要合計 (A) 日 本 ドイツ アメリカ 東アジア小計 (B) 中 国 台 湾 韓 国 世界生産合計 (A) 日 本 ドイツ アメリカ 東アジア小計 (B) 中 国 台 湾 韓 国 需給ギャップ 日 本 アメリカドイツ東アジア小計 (B) 中 国 台 湾 韓 国 ( 注 ) 切削 成形の合計 ( 出所 )American Machinist 日本工作機械工業会 工作機械統計要覧 各年号より作成

8 表 4-4 東アジア諸国 地域の粗鋼生産 消費量の推移 粗鋼生産量 (100 万トン ) 構成比 () 世界合計 , EU(15) 米国 日本 先進国計 東アジア計 中国 NIES 小計 韓国 台湾 香港 シンガポール ASEAN 小計 インドネシア マレーシア フィリピン タイ 粗鋼消費量 (100 万トン ) 構成比 () 世界合計 , EU(15) 米国 日本 先進国計 東アジア計 中国 NIES 小計 韓国 台湾 香港 シンガポール ASEAN 小計 インドネシア マレーシア フィリピン タイ ( 出所 )IISI,Steel Statistical Yearbook. 各年版より作成 年平均伸び () 年平均伸び ()

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11 表 2-1 日米と東アジア諸国 地域の産業構造の変化 雇用者数 ( 千人 ) 生産額 (10 億ドル ) 一人当たり生産額 ( ドル ) アメリカ 日本 ドイツ 中国 韓国 香港 シンガポールインドネシアマレーシア タイ フィリピン ~07 実数変化 工業計 17,424 17,502 16,652 13,394 ##### ,108 2,267 2,861 4,209 5, , , , , 繊維 アパレル 1,726 1,636 2,913 1, ,311 80, , , 電気 電子 2,030 1,541 3,033 2, , , , , 輸送機械 1,899 1,914 1,566 1, , , , , 鉄鋼 , , , , 金属工作機械 ,758 93, , , 工業計 10,646 11,173 9,089 7, ,470 1,115 2,246 2,786 2, , , , , 繊維 アパレル 1,108 1,122 1,420 1, ,983 77, , , 電気 電子 1,718 1,824 1,809 1, , , , , 輸送機械 , , , , 鉄鋼 , , , , 金属工作機械 , , , , 工業計 7,520 7, ,175 2, , , 繊維 アパレル , , 電気 電子 1,283 1, , , 輸送機械 1,126 1, , , 鉄鋼 , , 金属工作機械 , , 工業計 29,743 54,430 44,707 72, , , ,423 20,066 67, 繊維 アパレル 4,396 9,280 6,987 21, , ,096 12,863 37, 電気 電子 3,271 3,560 4,255 11, , ,112 35,157 70, 輸送機械 0 2,290 3,062 5, , ,517 21,165 90, 鉄鋼 2,281 3,070 2,617 4, ,845 21, , 金属工作機械 1, , ,139 工業計 2,395 2,958 2,573 2, ,964 84, , , 繊維 アパレル ,419 44, , , 電気 電子 ,324 81, , , 輸送機械 , , , , 鉄鋼 , , , , 金属工作機械 ,056 57, , , 工業計 ,140 54, , , 繊維 アパレル ,061 44, , , 電気 電子 ,854 70, , , 輸送機械 ,650 37, , , 鉄鋼 , , ,224 2,285, 金属工作機械 ,391 40,116 84, 工業計 , , , , 繊維 アパレル ,281 37, , , 電気 電子 , , , , 輸送機械 ,353 80,045 77, , 鉄鋼 , , , , 金属工作機械 ,918 45, , , 工業計 1,672 2,247 4,351 4, , ,396 19,684 17,162 36, 繊維 アパレル ,714 1, , ,745 13,008 9,783 17, 電気 電子 ,119 30,909 31,110 35, 輸送機械 ,235 44,003 50,345 86, 鉄鋼 , ,263 59, , 金属工作機械 ,287 24, 工業計 ,561 1, ,789 42,642 74, , 繊維 アパレル ,213 18,912 35,169 46, 電気 電子 ,040 42,068 88, , 輸送機械 ,101 67,783 75, , 鉄鋼 , ,005 80, , 金属工作機械 ,904 12,477 29,864 41, 工業計 1,717 3, , ,916 50,490 繊維 アパレル 711 1, ,755 24,158 電気 電子 ,598 72,976 輸送機械 , ,446 鉄鋼 ,394 59,592 金属工作機械 工業生産合計 618 1, , ,535 21,941 37,844 51, 繊維 アパレル ,471 7,766 11,871 12, 電気 電子 ,445 26,240 41,389 53, 輸送機械 ,308 44,240 74,938 97, 鉄鋼 ,173 63,105 39,594 75, 金属工作機械 ,221 5,713 19,333 30, ( 注 ) 産業区分は ISIC 1985 年および 1990 年は ISIC Rev.2 ISIC : 繊維 アパレル ISIC382: 電機 電子 ISIC3825: コンピュータ ISIC384: 輸送機械 ISIC371: 鉄鋼業 ISIC3823: 工作機械産業 各国の 2000 年以降における産業区分のうち Rev.3 で集計されているもは UNIDO,Correspondence between ISIC Rev.3 and ISIC Rev.2 をもとに Rev.2 へ組み替えている 韓国 タイ フィリピンの 2007 年は 2006 年数値で代用 インドネシア 1990 年は 1991 年数値で代用 は年平均伸び率 () であり タイの 2000 年から 2006 年の年平均伸び率は 1990 年から 2006 年の数値 ( 出所 )UNIDO. International Yearbook of Industrial Statistics. 各年版より作成

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