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1 会社説明会 プレゼンテーション資料 株式会社山陰合同銀行 平成 21 年 6 月

2 プレゼンテーション資料目次 1.21 年 3 月期業績の概要 2. 有価証券の売買損益並びに減損処理額 3. 不良債権処理の状況 4. 新中期経営計画の概要 5. 中期経営計画の計数目標 6. 調達基盤の一層の強化 7. 個人預金調達基盤の強化に向けた取組み 8.Duoカードの地域密着化 9.Duoカードによる収益増強策 10. ビジネスマッチング業務を中心としたフィービジネスの本格展開 11. フィービジネス強化に向けた取組み

3 21 年 3 月期業績の概要 ( 単位 : 億円 ) コア業務粗利益 19/3 期 /3 期 /3 期 /3 期比 8 資金利益の減少を手数料の増収と経費削減でカバー うち資金利益 うち役務取引等利益 貸出金利息 1 億円有価証券利息配当金 42 億円預金利息 31 億円 年金保険販売手数料 7 億円 経費 人件費物件費 5 億円 17 億円 コア業務純益 本業部分は順調に推移 有価証券関係損益 うち債券関係損益うち株式等関係損益与信費用 当期純利益 減損等の影響により有価証券関係損益は悪化 国債の売却益で 債券及び株式の減損をカバー 94 億円の株式減損実施 前期に大口先への手当を実施したため 負担減少 20 年 11 月に公表した業績予想の修正値は 50 億円 (26 億円業績予想を上回る )

4 有価証券の売買損益並びに減損処理額 年度の対応 ( 注 ) 簿価 = 償却原価 ( 単位 : 億円 ) 19/3 末簿価 20/3 期 21/3 期 20/3 末 21/3 末簿価簿価売買損益減損額売買損益減損額 19/3 比 20/3 比 21/3 末評価損益 債券 ( 含む外債 ) 11, , , 日本国債 8, , , 地方債 1, , , 証券化商品 サフ フ ライム関連 CDO コーホ レート関連 CDO FNMA FHLMC GNMA その他 ( 住公 / 機構 RMBS 等 ) 政府関係機関 社債等 1, 株式 ( 含むETF) 投資信託等 うちREIT 合計 12, , , 年国債利回り 1.650% 1.275% 1.340% 0.310% 0.065% 日経平均 17,287 12,525 8,109 9,178 4,416 2

5 不良債権処理の状況 平成 21 年 3 月期与信費用 ( 単位 : 億円 ) 20/3 期 21/3 期 前期比 一般貸倒引当金繰入額 個別貸倒引当金繰入額 貸出金償却 その他債権売却損等 不良債権処理額 与信費用 (1+2) 実現可能性の高い抜本的な計画 ( 実抜計画 ) に基づく ランクアップによる与信費用の増減 36 億円 3

6 新中期経営計画の概要 経営理念 地域の夢 お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク < 新中期経営計画 > ( 計画期間 :21~23 年度 ) ~ 目指す銀行像 ~ 地域の活力を引き出すユニークな広域地方銀行 行動基準 広域な店舗ネットワークと山陰での高いシェアを積極的に活用し あらゆる知恵を絞って地域の皆さまのお役に立つよう行動します 調達力の増強による収益力の強化 1. 調達基盤の一層の強化 2. 健全な貸出金の維持 増強 3. 積極的な金利リスクテイクによる債券運用 重点施策 ローコスト化の促進 7. 店舗ネットワークの再構築 8. システム共同化の一層の深化 9. 経費構造の見直し 新たな収益機会の創出 4.Duo カードの地域密着化 5. ビジネスマッチング業務を中心としたフィービジネスの本格展開 6. 地域と連携した新しい農業 林業 福祉事業の構築支援 組織力の強化 10. 内部統制の強化 11. 人材の育成と戦略的な配置 12. 地域社会との共生 4

7 中期経営計画の計数目標 21/3 期実績 22/3 期見込 23/3 期見込 24/3 期計画 増減 (21/3 実績比 ) 預金平残 3 兆 2108 億円 3 兆 1850 億円 3 兆 2650 億円 3 兆 3400 億円 億円年増率 1.3% うち個人預金平残 1 兆 9610 億円 2 兆 400 億円 2 兆 1200 億円 2 兆 2000 億円 億円年増率 4.0% 貸出金平残 2 兆 1120 億円 2 兆 1650 億円 2 兆 1670 億円 2 兆 1700 億円 +580 億円年増率 0.9% コア業務純益 240 億円 225 億円 242 億円 265 億円 +25 億円 当期純利益 76 億円 65 億円 75 億円 90 億円 +14 億円 OHR 61.0% 60% 未満 1.0 ホ イント以上 役務収益比率 ( クーポンスワップを含む ) 14.6% 19% 以上 +4.4 ホ イント以上 不良債権比率 3.28% 3.0% 未満 0.28 ホ イント以上 自己資本比率 14.85% 15% 以上 ホ イント以上 期末従業員数 2,050 名 1,950 名程度 100 名程度 5

8 調達基盤の一層の強化 お客さまからの信頼の証である預金を重視し 良質な金融サービスの提供と利便性の向上を図り 安定した調達基盤をより強固にする 預金 = 長期安定した調達手段 = 収益の源泉 個人預金 積極的に増強を図る個人預金 20 年度平残実績 1 兆 9610 億円 預金が集まる仕組み 中計 3 年間で 億円当行預金の60% 以上を 23 年度平残計画 2 兆 2000 億円占める中核預金=作りを継続 ( 年増率約 4.0%) 推進における三つのターゲット < 給振 > < 年金 > <401K> 総合取引の起点として 給振口座の獲得を強化 取引レベルに応じた金利 手数料優遇など 優遇サービスプランの充実によるインセンティブの向上 コンビニを含めた ATM 網の整備によるサービスの向上 給振口座増加目標 : 33 万口座 34 万口座 ( 現在 ) (3 年後 ) 本部 営業店へ推進専担者配置 57~60 歳のプレ年金層の早期囲い込み 当行での年金受取指定者対象の 浪漫倶楽部 のサービス内容充実と利用促進 年金セミナーの活用強化 新規年金獲得目標 : 年間 15 千件 20 千件 ( 現在 ) (3 年後 ) 適格退職年金制度廃止を控え 良質な預金源として積極推進 本部へ 401K 専担者を配置 リストアップ先 ( 約 1,050 先 ) に対するトップ外交の実施 営業店長対象の勉強会実施による提案力の強化 本部統括部署による進捗チェックとサポートの実践 導入企業目標 : 100 先 (3 年間 ) 商品の充実 対象を絞ったパッケージ商品を開発し メリットをアピールしながら クロスセルを通じた取引の集中化 メイン化を図る - 新社会人向け - 住宅購入者向け - ロイヤルカスタマー向け - 新規口座開設者向け 魅力ある預金商品の開発とタイムリーな提供 法人預金 融資を含めた総合取引の推進 資金トレース把握の徹底 法人 IB の推進 法人取引における資金集中化を促進 6

9 個人預金調達基盤の強化に向けた取組み 個人預金の増強計画 ( 単位 : 億円 ) 要因 説 明 22/3 期 23/3 期 24/3 期 純増額 給振 年金の流入額を中心として増加 他行奪取 新商品の投入 キャンペーンの実施による他行預金奪取 非預金商品からの振替 退職金 上記 純増額に含まない退職金獲得上乗せ部分 年金獲得派生取引 年金獲得強化と連携した派生的預金取引の増強 ,200 億円 個人預金 ( 年増額 )H21 年度計画 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 個人預金 ( 年増額 )800 億円の計画 1, 新商品の投入 キャンペーンの実施による他行預金奪取 退職金, 50 億円 上期 : 年増額 ( 平残 ) 700 億円 下期 : 年増額 ( 平残 ) 900 億円 純増額, 400 億円給振 年金の流入額を中心として増加 他行奪取, 300 億円新商品を投入等 ( 含む非預金商品からの振替 ) 年金等増強, 50 億円年金口座の増加 年金受給者の増加部分 0 現在 H21/6 H21/9 H22/3 H21/ 月中平残年増額 7

10 Duo カードの地域密着化 Duo カード ( クレジット一体型キャッシュカード ) の本体発行を行い 地域密着型のサービス提供によって 利便性の向上を図り 新たな収益の柱へと育てます Duo カードの現状 運営会社 : 当行の連結子会社 ごうぎんクレジット ( ブランド : VISA JCB) 会員数 :H18 年 10 月発売 H21 年 4 月末のホルダー数約 191,500 当行の圧倒的な地域シェアが活かせるビジネス < カード事業のメリット > 銀行の調達基盤を守るリテール戦略と一体になった展開が容易 22 年度に Duo カードの本体発行実施 クレジットカード決済が拡大するなど決済機能の潮流変化への対応 本体吸収による借入利息の減少 地元小売業者とのコラボレーション 人件費を中心とする固定費の削減利用率 利用額向上に向けた取組み 新たな収益の柱へ 精力的に取組む カードを利用することで 利用者 地元業者ともにメリットを享受できる仕組みを構築する 中計最終年度目標 : カード業務関連年間収益 10 億円 8

11 Duo カードによる収益増強策 中期経営計画における収益計画 ( 単位 : 百万円 ) 21/3 期 24/3 期 ( 増減目標 ) 営業収益 2,000 2, 営業費用 1,900 1, 営業利益 100 1, 利用額増強 (24/3 期目標 ) 稼働率の向上( 現状 30%) 毎年約 20%UP 60%(2.0 倍 ) 以上 一人当たり利用額( 現状 3 万円 ) の向上毎年約 30%UP 2.2 倍以上 カードホルダー増加(21/4 末 191,000 件 ) 毎年約 6%UP 20%(24 万先 ) 以上収益概算目標 :100 百万円 百万円 1 会員 Triple-Win 利用特典売上寄与 当行 加盟店 メイン口座化手数料収入会費 金利収入情報発信集客支援利用特典 経費削減効果 業務フローの改善 調達コストの低減による費用削減 200 百万円 億円 商品力 UP による収益増強 約 250 百万円 3 1. ゴールドカード (GC) の商品性見直しによるGC 比率の向上による年会費の増収 2.Duoカードローンによる増収 その他 地元小売業者とのコラボレーションによる利用促進 特典付与( ポイント還元率 UP 利用割引等) 加盟店への集客支援 カード会員に対する 情報メール配信 WEBマガジン等による加盟店情報の提供 9 参考 : 当行 GC 会員比率 2%( 一般平均 10% 程度 )

12 ビジネスマッチング業務を中心としたフィービジネスの本格展開 地元山陰での高いシェアによって集めたあらゆる情報と 広域な店舗ネットワークをフル活用し 地域とお客さまに活力を与えてまいります 高いシェアをもつ地元山陰の情報をビジネスマッチングシステム上でデータベース化 共有化をさらに進め 山陰の優れた商品を大消費地である山陽 兵庫と結びつけ WIN-WIN の関係を構築すると共に当行の新たな収益源とする お客さまのライフサイクルに応じた支援を一層強化し フィー収益の充実を図る 本部専門部署の人員増加を図り 営業店サポート体制をより充実させる 中計最終年度目標 : 投資銀行業務年間収益 11 億円 山陰の企業 当行がお手伝い 広域な店舗ネットワーク 当行がお手伝い 更なる成長 マッチング 山陽 兵庫の企業 質の高い情報 山陰合同銀行 優秀な人材 創業期成長期安定期 事業承継 事業再生 10

13 フィービジネス強化に向けた取組み 投資銀行業務収益の増強計画 ( 単位 : 百万円 ) 説明 21/3 期実績 22/3 期計画 23/3 期計画 24/3 期計画 私募債 H20 年度に わかりやすい 使いやすい商品性 へ改良した結果 実績が拡大 CSR 私募債を中心に優良顧客への積極的な提案を実施する シンジケートローン 介護施設 医療施設等地域に不可欠な案件への融資を地域金融機関中心のシ団組成により対応する等 山陰の地域特性に沿った活用を推進する M&A 中小企業を中心とした事業承継 事業拡大等顧客企業のライフサイクルに応じた様々な問題解決のツールの一つとして 連携先との情報ネットワークを駆使した質の高いサービスを提供する ビジネスマッチング 広域な店舗ネットワークを 人材の戦略配置と BM システム改良により更に効率活用することで 案件発掘力と提案力 ( 商談成約 ) を強化 地域と顧客に活力を与えるマッチングを推進する ,100 11

14 本資料に関する照会先 山陰合同銀行経営企画部企画グループ ( 広報担当 ) TEL: FAX: E メール :soki@gogin.co.jp 本資料には 将来の業績に関する記述が含まれております こうした記述は将来の業績を保証するものではなく リスクと不確実性を内包するものであります 将来の業績は 経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意下さい

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