Salesforce - Corporate Presentation Template

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1 Salesforce 人気の便利機能 Top /12/14 Salesforce World Tour Tokyo 2016 臼井規恵カスタマーサクセスマネージャー

2 Forward-Looking Statements Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services. The risks and uncertainties referred to above include but are not limited to risks associated with developing and delivering new functionality for our service, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2009 and our other filings. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site. Any unreleased services or features referenced in this or other press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

3 やれば終わる 臼井規恵 (Kie Usui) サクセスコミュニティ管理人ウェブセミナー講師 Salesforceの内勤営業から現職へ 現在 4 年目 IT 不動産 人材等の業界で約 10 年の営業経験あり趣味は着物 刺繍 ワイン レストラン探訪 漫画等

4 Salesforce 人気の便利機能 Top10 知っていると Salesforce を使う上で便利! 社内の Salesforce ユーザに紹介すると喜ばれる! 自慢できる! エンドユーザもうれしい人気の Salesforce 便利機能 Edition UI ライセンス 難易度問わず 10 個ご紹介 します!!

5 本日の対象者 資料提供 注意点 対象者 : Salesforce システム管理者の方 Salesforce ユーザの方 資料 : サクセスコミュニティへ PDF 版の資料を後日アップします 注意 : 詳細な設定方法は資料内のリンクをご確認ください 利用可能な Edition や UI 機能の詳細は 2016/12/14 (Winter 17) 時点の情報となります

6 本日のアジェンダゴール : 一つでも役立ちそうな便利機能を見つけて取り入れていただけると幸いです! 1. ゲストご紹介 2. 人気のSalesforce 便利機能は? 3. まとめ 4. 便利機能番外編 5. 資料取得方法他ご案内

7 1.ゲストご紹介

8 便利なものは使ってみよう! 佐藤祐代氏 コネクシオ株式会社法人ソリューション営業部ソリューション推進一課 Salesforce 利用歴 10 年 システム管理者歴 3 年 9ヶ月 現在は 営業管理でSales Cloudをご利用中

9 2.人気のSalesforce 便利機能は

10 便利機能をお寄せいただいた皆様 ありがとうございました! 社内外の多くの方に伺い 独断と偏見で選びました! Chatter で 聞きま し た

11 10 位 新機能や新たに設定した機能を 管理者以外のユーザで動作 確認したいことはありませんか?

12 代理ログイン

13 LEX/Classic Lightning クリック一つでシステム管理者以外のユーザでログイン Enterpreise以上 ログインしたいユー ザ左の ログイン リンクをクリック

14 代理ログイン様々なユーザでログインして画面やアプリの動作を確認 LEX/Classic Lightning Enterpreise 以上 機能 設定 ヘルプ : 他のユーザとしてログイン ヘルプ : ログインアクセスの制御 設定 管理 セキュリティのコントロール ログインアクセスポリシー 管理者は任意のユーザでログインできます の 有効化 へチェック 利用シーン エラー発生時に 問い合わせがあったユーザでログインして確認する 新機能や新たに設定した機能をシステム管理者以外のユーザでログインして 画面や動作確認する 営業マネージャの代わりにレポート ダッシュボードを作成する 期待される効果 便利な点 エラー発生時の確認作業がスムーズになる システム管理者以外のユーザに頼まなくてもスムーズに新機能や新たに設定した機能をシステム管理者以外のユーザでの動作確認が可能になる

15 9 位メールでファイルを送りたいのに 重すぎて添付できないこと はありませんか?

16 ファイル機能 3 種

17 1.Chatter グループ内でファイルを共有 顧客を Chatter グループへ招待 LEX/Classic 全ての Edition 顧客と資料や情報を Chatter グループ内で共有 招待出来るライセンス数は貴社にて保有する Chatter External のライセンス数分です 保有ライセンス数は設定 管理 組織プロファイル 組織情報をご確認ください

18 2. 重たいファイルも リンク で簡単に共有可能! Chatter ファイルリンク機能共有したいファイルをドラッグアンドドロップして Salesforce へアップロード 1 共有したいファイル左の から リンクを使用した共有 を選択 Classic 全ての Edition リンクをコピーしてメール等に貼付け 2 3

19 3. コンテンツ配信を利用したファイルの共有 Classic 全ての Edition パスワード設定や ファイルを開いた時の自動通知等より複雑な設定が可能

20 ファイルのリンクを使用した共有様々なユーザで設定を確認 機能 設定方法 1)Chatter 顧客招待ヘルプ 2) Chatterファイルリンクヘルプ 3) コンテンツ配信ヘルプ 利用シーン 社外の人や社内の Salesforce ユーザではない人にに大容量のファイルを渡す場合 添付ファイルをメールにつけたくない場合 期待される効果 便利な点 大容量ファイルを渡す手間が省ける メールのファイル容量でお客様に迷惑をかけないで済む ダウンロードしなくてもファイルの内容を確認可能

21 8 位 ユーザの部門 役割別に 入力項目やレイアウトを 変えたいことはありませんか?

22 レコードタイプ ページレイアウト

23 ユーザの役割に合った Salesforce 画面に! 例 : 新規商談作成時に 商談の種類によって レイアウトが変わる 1 LEX/Classic Lightning Professional 以上 2 直販 代理店の商談の種類により 入力項目が変わる 新規商談作成時に 直販か代理店かを選択

24 レコードタイプ ページレイアウト 機能 設定方法 ビジネスプロセス 選択リストの値 およびページレイアウトを さまざまなユーザに提供可能 設定方法 利用シーン 部署によって 表示する取引先の項目を変更したい 営業部門が複数あり 部門によって商談項目を変更したい LEX/Classic Lightning Professional 以上 ユーザによって 1 つのレコードの表示項目 レイアウトを変更可能 期待される効果 便利な点 画面が見やすくなる 入力ミスが発生しにくくなる ヘルプ : レコードタイプ ヘルプ : ページレイアウト 営業担当と技術担当が 1 つの商談を担当するので 報告項目を職種によって変更したい

25 7 位 誤って取引先を複数作成してしまい 取引先を 1 つに統合したい ことはありませんか?

26 取引先のマージ

27 重複する取引先のマージ不要なデータを統合し Salesforce のデータ品質を保つ Classic 全ての Edition 1 マージしたい取引先を検索し マージ対象にチェック 取引先 タブの右下 ツール セクション内 取引先のマージ をクリック 2 3 マージ後のレコードに残したい項目を選択

28 重複する取引先のマージ複数の取引先を 1 つに統合 Classic 全ての Edition 機能 設定方法 取引先の参照 削除 商談 ケース等関連オブジェクトに対する編集権限が必要 参考 : 重複する取引先のマージに関するガイドライン 利用シーン 誤って取引先を複数作成してしまったとき 取引先が合併 統合したとき 期待される効果 便利な点 Salesforce 内のデータ品質を保つことができる 誤って複数の取引先に対して活動等関連オブジェクトのレコードを作成した場合 マージ後でも引き継がれる

29 6 位 複数のレコードの Chatter フィードを 一気に確認したくありませんか?

30 リストビューでの Chatter フィード表示 いちおし

31 ビュー上で Chatter フィードの抽出が可能! 例 : 商談のビューで フィード が選択可能 フィードボタンを押すと関連レコードのフィードが一覧可能 1 Classic 全ての Edition 2 Chatter タブの お気に入り はここからアクセス Chatter の お気に入りに追加 すればビューに関するフィードのみをすばやくチェック可能 3 いちおし

32 Classic 全ての Edition リストビューでの Chatter フィード表示ビューで抽出されたレコードの Chatter フィードのみを一覧で確認可能 ヘルプ 機能 設定 注意 : 取引先 取引先責任者 リードのビューで Chatter フィードを表示する場合は設定の ユーザインターフェース で リストビューでのドラッグアンドドロップスケジュール設定を有効化 のチェックを外す必要あり 利用シーン 一定金額以上の重要商談ビューを作成し 素早く Chatter フィードを確認する 今月受注予定商談ビューを作成し Chatter フィード上での上司からのアドバイスを一覧で確認 期待される効果 便利な点 確認したい Chatter フィードのみを確認でき重要なフィードを逃さない 商談名等を把握した上で Chatter フィードを確認できるため 誰が何のために何をしているのか一目瞭然 時間短縮につながる いちおし

33 5 位 同じ内容のメールを何度も 配信するので 都度メール文を作るのは面倒ではありませんか?

34 メールテンプレート

35 複数のテンプレートでメール配信を効率的に! LEX/Classic Lightning Professional 以上 頻繁に送信する内容は メールテンプレート として繰り返し利用 1 取引先責任者 タブの メール 内で テンプレート化したいメールを作成 2 新規テンプレートとして保存 すると 次回以降メールテンプレートとして利用可能

36 Classic 版のメールテンプレートはこちら Classic と LEX でメールテンプレートの作成方法は異なります LEX/Classic Lightning Professional 以上 1 3 メール文を作成 2 4 テンプレートの種別を選択

37 メールテンプレート よく使うものは会社や部署として作成 共有しましょう! ヘルプ 機能 設定 必要なユーザ権限 : メールの送信 ( 添付ファイルが必要な場合 ) 添付ファイルへのアクセス権 参考 : メール送信ポイント集 利用シーン 案内する内容が決まっているメールを頻繁に配信する必要がある 例 : 契約時のご案内 よくある問い合わせへの回答 イベントの案内をメールで配信する LEX/Classic Lightning Professional 以上 期待される効果 便利な点 メール作成時間を短縮できる 送信するメールを標準化できる 一括で複数の人にメールを送信する際にメールテンプレートを利用可能 ( ヘルプ ) Classic のみ

38 4 位 今フェーズ毎に何件 合計いくらの 商談を抱えているのか 一目で確認したくないですか?

39 商談の Kanban

40 今動いている商談を効率的に視覚的に管理可能! フェーズ別に何件 合計いくら分の商談が動いているのか? LEX 全ての Edition 1 フェーズ別の商談件数 合計金額が自動集計される 商談 のビューで表示名を Kanban へ変更

41 商談の Kanban Kanban はリード キャンペーン 取引先責任者でも使えます LEX 全ての Edition ドラッグ & ドロップでフェーズを動かせる ヘルプ 設定不要 機能 設定 参考 :Kanban の考慮事項 利用シーン 営業担当として 自分が担当する商談を視覚的に管理する 営業マネージャが部下の商談全体を視覚的に把握し アドバイスする 商談サイクルが短い商談のフェーズ移行が簡単 期待される効果 便利な点 視覚的に効率よく商談全体を把握 管理することが可能 どのフェーズで停滞しやすいか等 苦手なフェーズがわかりやすい フェーズを上げたときの喜びが大きい

42 人気の Salesforce 便利機能 Top10 1.??? 2.??? 3.??? 4. 商談のKanban 5. メールテンプレート 6. リストビューでのChatterフィード表示 7. 取引先のマージ 8. レコードタイプ 9. ファイルのリンクを使用した共有 10. 代理ログイン

43 3 位

44 3 位 人に定期的に見てほしい レポート ダッシュボードがあっても なかなか見てくれませんよね?

45 レポートとダッシュボードの スケジュールメール配信 レポート登録ボタン

46 レポート ダッシュボードをメールで定期配信! Salesforce にログインしなくても確認できる! Classic Lightning Enterprise 以上 レポートのスケジュール設定 ダッシュボードのスケジュール設定 レポート実行 もしくは 更新 の をクリックし 実行のスケジュール から設定する レポートのスケジュール設定は Lightning Professional 以上でご利用可能です

47 レポート ダッシュボードをメールで定期配信! 送信先や頻度 時間を設定可能! Classic Lightning Enterprise 以上 1 定期配信対象を決定 2 定期配信頻度を決定 3 定期配信時間 (1 時間ごと ) を決定

48 レポートが特定の条件を満たしたとき 自動通知でお知らせ! レポートの見逃したくない値をもらさない! Classic 全ての Edition 2 1 通知配信条件を設定 アラートの種類も選択可能

49 レポートとダッシュボードの更新スケジュール レポート登録ボタン活用して 業務の抜け漏れ防止やレポート ダッシュボード活用の習慣化へ 機能 設定 機能 1 レポートの更新スケジュール設定 2 ダッシュボードの更新スケジュール設定 3 レポート通知の受信登録 別途設定不要 利用シーン 毎週月曜日の朝に役員へ会社全体の売上 見込み状況ダッシュボードを配信 毎週金曜日に今月受注予定なのに 7 日間以上更新のない商談一覧レポートを配信 毎月月末にその月の締め状況をスナップショットとして撮っておける 期待される効果 便利な点 レポート ダッシュボードを定期的に見る習慣につながる 業務の抜けもれ防止につながる メール上で気になるコンポーネントをクリックして Salesforce へすぐに遷移可能

50 2 位

51 2 位 Salesforce1 で都度 レコードを開いて 項目更新するのは面倒ですよね?

52 アクション

53 Salesforce1 の入力工数を大幅削減! ボタン数回のタップで よくある処理 を簡略化例 : 商談成立 ボタンで 完了予定日に 今日の日付 へフェーズを 受注 へ変更 2 LEX/Classic 全ての Edition 1 商談成立 ボタンをタップ 自動的に項目が更新されるので 保存 をタップするだけで商談更新が完了!

54 LEX/Classic アクション全てのEdition Salesforce1とPC 版と両方で利用可能! ショートカットボタンです! グローバルアクション と オブジェクト固有のアクション の 2 種類あり ヘルプ 参考資料 機能 設定 前項の例の 商談成立 ボタン設定方法は本動画をご参照ください 利用シーン 商談受注処理をボタン 2 タップで完了 Salesforce1 から取引先責任者へ電話をかけて その場すぐに活動登録 Salesforce1 でログイン直後の Chatter フィード画面で 前の訪問でもらった名刺を取引先責任者として登録 Chatter フィード上で活動登録 期待される効果 便利な点 Salesforce への入力工数を減らせる 外出先でもスキマ時間で効率的に業務を進められる ユーザに複数のレコード入力手段を提供できる

55 いよいよ気になる!

56 1 位

57 1 位 実は同じような単純作業を Salesforce 内で繰り返して いませんか?

58 プロセスビルダー

59 一定の条件に則った入力作業は自動化で効率化! LEX/Classic Lightning Professional 以上 プロセスビルダーで ポイント & クリックで簡単に自動化設定が可能! 指定したオブジェクトのレコードが作成 編集されたときにまたはそのレコードが 指定した条件に一致した場合にプロセスが開始 下記のアクションを指定して実行が可能 ToDo 割当 メール自動送信 そのレコード / 親レコード更新 フロートリガ実行 Chatter 投稿 レコード作成 承認申請 関連レコード更新 時間ベースのアクションも可能 既存ワークフロールール機能ではできなかった機能

60 プロセスビルダー設定後の動きデモ LEX/Classic Lightning Professional 以上 商談が受注したら 1. 取引先の 種別 を 顧客へ変更する 2. 契約管理部の Chatter グループへ処理依頼をする

61 プロセスビルダー ルーティンで手間がかかっている業務を自動化しましょう! 機能 設定 プロセスビルダー機能概要 設定 ビルド ワークルフローと承認申請 プロセスビルダー 利用シーン 商談が成立したら 取引先種別を 顧客 へ変更する 商談フェーズが 見積 に変わったら 自動で承認申請を実行する 高額の商談が成立したら リニューアル商談を作成し 社長へメール送信する LEX/Classic Lightning Professional 以上 期待される効果 便利な点 作業時間 工数を削減できる 一貫性のある処理を実行することができる データの正確性を向上することができる 作業を行う人によって結果が異なることにならない

62 3.まとめ

63 人気の Salesforce 便利機能 Top10 1. プロセスビルダー 2. アクション 3. レポートとダッシュボードのスケジュールメール配信 レポート登録ボタン 4. Kanban( 商談 ) 5. メールテンプレート 6. リストビューでの Chatter フィード表示 7. 取引先のマージ 8. レコードタイプ 9. ファイルのリンクを使用した共有 10. 代理ログイン Salesforce 便利機能をお寄せいただいた皆様 ご協力ありがとうございました! ありがとう

64 4.便利機能番外編

65 こんな 便利機能 のコメントもいただきました! 1. ユーザ会 ( 機能ではないけれど ) 理由 : 今の所情報提供していただいてばかりですが 色々なアイディアが共有されて 質問にも詳しい方が回答いただけること 他社交流が図れる事 等いろいろ 2.AppExchange という仕組み 理由 : 直接 便利だ と言われることは少ないですが 逆にそれくらい自然に 簡単に機能拡張できているということですしね

66 5.資料取得方法他ご案内

67 本日の資料はサクセスコミュニティよりご取得ください Salesforce ユーザなら誰でも活用できるコミュニティです! アクセスはこちら : (SFDCナヤミゼロ) Salesforceへログインが必要です画面右上のをクリックすると 毎週末にコミュニティ内の投稿のダイジェストメールを受け取れます

68 サクセスコミュニティ スマホでアクセスする方法 1 2 サクセスコ ミュニティ と ウェブで検索 Success カ スタマーサクセ ス日本 をタッ プ 3 4 Join the Conversation をタップ 本番環境のID パスワードでロ グイン

69 今後のお問合せ先 技術的な内容に関するお問合せ 弊社サポート部門までお願いします 本セミナーの資料 ユーザー会に関するお問合せ サクセスコミュニティまでお願いします 上記以外に関するお問合せ 弊社営業担当までお願いします

70 コネクシオ様のブースへぜひお立ち寄りください! S-16 モバイルソリューション 今ここ S-18 ワイヤレスセンシングソリューション

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