DATA BOOK 2019

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1 DATA BOOK 219 Year ended December 31, 218 目次 /Contents 1 世界のビール市場データ Global Beer Market Data 3 酒類市場データ Alcohol Market Data in 5 オーストラリア ミャンマーおよびフィリピンビール市場データ Beer Market Data in Australia, Myanmar and Philippines 6 清涼飲料市場データ Soft Drink Market Data in 7 医薬データ Pharmaceutical Data 9 財務データ ( 損益動向 ) Financial Data (Profit and Loss Trends) 11 財務データ ( セグメント情報 ) Financial Data (Segment Information) 13 財務データ ( 財務状態 ) Financial Data (Financial Condition) 財務データ ( 財務指標 ) Financial Data (Value Indicators) 財務データ (1 株当たりデータ ) Financial Data (Per Share Data) 財務データ ( その他 ) Financial Data (Other) 会社情報 Corporate Data

2 世界のビール市場データ / Global Beer Market Data 2 年地域別ビール消費量 Beer consumption by region in 2 地域 / Region 2 年消費量 Consumption 2 万 kl 1 thousand kilolitres 大びん (633ml) 換算本数 Converted to large bottles (633ml) 1 万本 1 million bottles 対前年増減率 Year-on-year percent change 地域別構成比 Percentage by region % % / * , を除くアジア / Asia exclud. 5, , アジア合計 / Asia, total 6, , ヨーロッパ / Europe, , 中南米 / Latin America 3,2.5 5, 北米 / North America 2,62.6 1, アフリカ / Africa 1,35. 21, オセアニア / Oceania , 中東 / Middle East , 世界計 / Global total 18, , の消費量については ビール 発泡酒 新ジャンル計 * Figures for consumption in are the total of beer, happo-shu and new genre. 2 年地域別ビール消費量構成比 Breakdown of beer consumption by region in 2 トータル消費量推移 Total Consumption Oceania 1.2% Middle East.6% Africa 7.3% ( 千ヘクトリットル / Thousands Hectoliters*) 2,, 1,776,851 1,792,521 1,835,8 1,857,68 1,877, 1,88,36 1,88,3 1,878,28 1,87,5 1,867,237 North America 13.9% Asia 33.7% 1,5, 1,, Latin America.2% 5, Europe.% アジア / Asia ヨーロッパ / Europe 中南米 / Latin America 北米 / North America アフリカ / Africa オセアニア / Oceania 中東 / Middle East 千ヘクトリットル =1 キロリットル *Thousands Hectoliters=Hundred Kl 1 KIRIN Data Book 219

3 2 年国別一人当たりビール消費量 Beer consumption per person by country in 2 順位 Rank 年順位 Rank 2 国名 Country name 消費量 consumption 大びん (633ml) 換算本数 Converted to large bottles (633ml) 一人当たり / Per person 対前年増減本数 Year-on-year change 人 =1 として Compared with ese average リットル / Litres 本 / Bottles % 倍 / Times 総消費量 Total consumption 万 kl 1 thousand kilolitres 1 1 チェコ共和国 / Czech Rep オーストリア / Austria ドイツ / Germany ポーランド / Poland ルーマニア / Romania アイルランド / Ireland スペイン / Spain ナミビア / Namibia セーシェル / Seychelles スロバキア共和国 / Slovakia Rep エストニア / Estonia リトアニア / Lithuania ベリーズ / Belize クロアチア / Croatia スロベニア / Slovenia パナマ / Panama ラトビア / Latvia オランダ / Nederland フィンランド / Finland ブルガリア / Bulgaria アメリカ / U.S.A , ガボン / Gabon 参考 / Reference 22 2 オーストラリア / Australia / ミャンマー / Myanmer の消費量については ビール 発泡酒 新ジャンル計 Figures for consumption in are the total of beer, happo-shu and new genre. 2 年国別ビール消費量 Beer consumption by country in 2 順位 Rank 年順位 Rank 2 国名 Country name 総消費量 Total consumption 万 kl 1 thousand kilolitres 国別構成比 Composition ratio by nation 対前年増減率 Year-on-year percent change % % 1 1 中国 / China, アメリカ / U.S.A. 2, ブラジル / Brazil 1, メキシコ / Mexico ドイツ / Germany ロシア / Russia / イギリス / U.K ベトナム / Vietnam スペイン / Spain ポーランド / Poland 南アフリカ / South Africa インド / India コロンビア / Colombia 韓国 / South Korea タイ / Thailand フランス / France カナダ / Canada フィリピン / Philippines チェコ共和国 / Czech Rep 参考 / Reference オーストラリア / Australia ミャンマー / Myanmer の消費量については ビール 発泡酒 新ジャンル計 Figures for consumption in are the total of beer, happo-shu and new genre. KIRIN Data Book 219 2

4 酒類市場データ / Alcohol Market Data in 店頭想定価格に占める酒税額 ese liquor tax included in nominal retail price における酒類の流通過程 Alcohol distribution process in ( 円 / Yen) Wholesalers and distributors Consumers 12 Plant Retail outlets ビール Beer 発泡酒 Happo-shu 新ジャンル New genre チューハイ Chu-hai Distribution center Bars and restaurants 酒税 / Liquor taxes 税外部分 / Non-tax portion 35ml 缶の主要コンビニエンスストアでの価格 ( 消費税 8% を含む ) 35ml can, indicative retail prices at major convenience stores (including 8% consumption tax). 製造 卸売 小売ともに免許が必要 License required for production, wholesale and retail. ビール + 発泡酒 + 新ジャンル課税数量の推移 ( 大手 5 社計 ) Taxed shipments of combined beer / happo-shu / new genre (totals of 5 major companies) キリンビール : ビール + 発泡酒 + 新ジャンル課税数量の推移 Kirin Brewery: Taxed shipments of combined beer / happo-shu / new genre ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ビール / Beer 発泡酒 / Happo-shu 新ジャンル / New genre ビール / Beer 発泡酒 / Happo-shu 新ジャンル / New genre 課税数量は他 社 ( アサヒ サッポロ サントリー オリオン ) を含む Taxation figures are the total of five companies, including Asahi, Sapporo, Suntory and Orion. 課税数量によるカテゴリー構成比の推移 ( 大手 5 社計 ) Composition of taxed shipments by product category (totals of 5 major companies) キリンビール : 課税数量によるカテゴリー構成比の推移 Kirin Brewery: Composition of taxed shipments by product category ビール / Beer 発泡酒 / Happo-shu 新ジャンル / New genre ビール / Beer 発泡酒 / Happo-shu 新ジャンル / New genre 3 KIRIN Data Book 219

5 ビール + 発泡酒 + 新ジャンル 218 年度半期別課税数量 ( 大手 5 社計 ) Taxed shipments per half in FY18 for combined beer / happo-shu / new genre (totals of 5 major companies) 半期 / Half 課税数量 Amount taxed ( kl ) ビール Beer 対前年 YoY 課税数量 Amount taxed ( kl ) 発泡酒 Happo-shu 対前年 YoY 課税数量 Amount taxed ( kl ) 新ジャンル New genre 上半期 / First Half 1,1, , , 下半期 / Second Half 1,337, , , 5. 計 / Total 2,5, , ,896, 対前年 YoY ビール + 発泡酒 + 新ジャンル販売チャネル別構成比の推移 Composition of combined beer / happo-shu / new genre market by sales channel ビール + 発泡酒 + 新ジャンル容器別構成比の推移 Composition of combined beer / happo-shu / new genre market by container キリンビール : ビール+ 発泡酒 + 新ジャンル課税数量の市場におけるシェアの推移 Kirin Brewery : Share of taxed shipments for combined beer / happo-shu / new genre market スーパーマーケット / Supermarket コンビニエンスストア / Convenience store ディスカウントストア / Discount store 一般酒販店 / General liquor outlet 業務用酒販店 / Commercial liquor outlet びん / Bottle 缶 / Can その他 / Other 2 年より各業態の推計方法を見直しております * Reviewing the aggregate basis of each sales channel from 2. カテゴリー別課税数量推移 Trend in taxed shipments by category* ビール / Beer 発泡酒 / Happo-shu 新ジャンル / New genre チューハイ / Chu-hai ワイン / Wine 焼酎 / Shochu ウィスキー / Whisky ( 万 kl / 1 thousand kilolitres)( 万 kl / 1 thousand kilolitres)( 万 kl / 1 thousand kilolitres)( 万 kl / 1 thousand kilolitres)( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ビール類は輸入品を除き ウィスキーにはブランデーを含んでいます * Imported beer, happo-shu, and new genre are excluded, and whisky included brandy KIRIN Data Book 219

6 オーストラリア ミャンマーおよびフィリピンビール市場データ / Beer Market Data in Australia, Myanmar and Philippines オーストラリアビール消費量推移 Beer consumpton in Australia ライオン : オーストラリアにおける 218 年度ビールマーケットシェア Lion: Market share of beer in Australia in 218 ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) ライオン Lion around % 期間 :1 月 ~12 月 * Term: Jan. to Dec. 期間 :218 年 1 月 ~12 月 * Term : Jan. to Dec. 218 ミャンマービール消費量推移 Beer consumpton in Myanmar ミャンマー ブルワリー :218 年度ビールマーケットシェア Myanmar Brewery: Market share of beer in 218 kl / 1 thousand kilolitres ミャンマー ブルワリー Myanmar Brewery around 8% 期間 :1 月 ~12 月 * Term: Jan. to Dec. 期間 :218 年 1 月 ~12 月 * Term : Jan. to Dec. 218 フィリピンビール消費量推移 Beer consumpton in Philippines サンミゲルビール : フィリピンにおける 218 年度ビールマーケットシェア San Miguel Brewery: Market share of beer in Philippines in 218 ( 万 kl / 1 thousand kilolitres) サンミゲルビール San Miguel Brewery around 9% 期間 :1 月 ~12 月 * Term: Jan. to Dec. 出典 :Global Data / Global Data 期間 :218 年 1 月 ~12 月 * Term : Jan. to Dec. 218 出典 :Global Data / Global Data 5 KIRIN Data Book 219

7 清涼飲料市場データ / Soft Drink Market Data in 注 : 清涼飲料市場データはチルド商品も含まれています / Note: Soft Drink Market Data in includes chilled products. カテゴリー別清涼飲料生産量推移 Soft drink production by category 218 年カテゴリー別清涼飲料生産量構成比 Production ratio by category in 218 ( 千 kl / Thousand kilolitres) 25, 2, 1,725 1,88 1,786 1,751 1,65 1,57, 1,38 1,39 1,627 1,835 2,355 1,65 1,765 1,828 1,73 1,562 1, 5,511 5,585 5,9,959 1,783 1,59 1,6 1,63 1,6 1,73 1,5 1,523 1,32 1,62 1,619 1,679 1,523 1,72 1,58 1,73 1,83 1,63 3,2 3,11 3,255 3, 3,387 2,55 2,5 2,58 2,518 1,787 1,577 1,53 1,527 1,625 1,91 1,965 1,856 1,88 5,697 5,529 5,25 5,358 5,256 5,32 5,93 5,82 5,736 1,78 1,51 3,523 1,8 6,122 1,97 1,2 3,255 1,68 6,381 2,2 1,97 3,658 1,696 6,592 スポーツドリンク Sports drink 7% ミネラルウォーター Mineral water % その他 Other 9% 酸 Carbonated 18% コーヒー Coffee 1% 5, 2,73 2,7 2,896 2,93 2,99 2,96 2,93 2,877 2,9 2,95 2,952 2,973 2,978 3,51 3,138 2,575 2,75 2,73 2,635 2,882 3,29 3, 酸 Carbonated コーヒー Coffee Tea 実 Juice 出典 : 全国清涼飲料工業会 / Source: Soft Drink Association ミネラルウォーターについては 輸入実績を含む / The figure for mineral water includes the amount imported from abroad. 3,5 3,559 ミネラルウォーター Mineral water 3,61 3,61 3,669 3,729 3, スポーツドリンク その他 Sports drink Other 3,83 2 3,28 3, 実 Juice 8% Tea 29% 容器別清涼飲料数量構成比推移 Soft drink sales volume by container キリンビバレッジ : 容器別清涼飲料数量構成比推移 Kirin Beverage: Soft drink sales volume by container 缶 / Can ペットボトル / PET bottle / Paper その他 / Other 缶 / Can ペットボトル / PET bottle / Paper その他 / Other 販売チャネル別清涼飲料数量構成比推移 Soft drink sales volume by channel キリンビバレッジ : 販売チャネル別清涼飲料数量構成比推移 Kirin Beverage: Soft drink sales volume by channel 自動販売機 / Vending machine 量販店 / Mass retailer コンビニ / Convenience store その他 / Other 自動販売機 / Vending machine 量販店 / Mass retailer コンビニ / Convenience store その他 / Other 受託製造品及び相互販売商品の数値は除く / The figure excludes OEM products and mutual-sales products. KIRIN Data Book 219 6

8 医薬データ / Pharmaceutical Data 開発パイプライン Piplines 抗体 antibody たんぱく製剤 protein 低分子化合物 small molecule 領域 Area 腎 Nephrology がん Oncology 免疫 アレルギー Immunology/ Allergy 中枢神経 Central Nervous System 開発番号一般名 Code Name KRN321 RTA 2 KHK758 KW-761 KHK2375 KHK255 KHK2823 KHK827 KHK83 KHK563 ASKP12 KW-62 KW-761 KW-6356 KHK66 対象疾患 Indication 腎性貧血 ( 透析施行中 ) Renal Anemia (on Dialysis) 腎性貧血 Renal Anemia 糖尿病性腎臓病 Diabetic Kidney Disease 副甲状腺癌および原発性副甲状腺機能亢進症における高カルシウム血症 Hypercalcemia In Patients With Parathyroid Carcinoma or Primary Hyperparathyroidism 菌状息肉腫およびセザリー症候群 Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome 成人 T 細胞白血病リンパ腫 Adult T-cell Leukemia/Lymphoma 固形癌 Solid Tumor 乳癌 Breast Cancer 固形癌 Solid Tumor 悪性腫瘍 Cancer 乾癬 Psoriasis 体軸性脊椎関節炎 Axial Spondyloarthritis (axspa) 自己免疫疾患 Autoimmune Disease 潰瘍性大腸炎 Ulcerative Colitis アトピー性皮膚炎 Atopic Dermatitis 慢性閉塞性肺疾患 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 好酸球性副鼻腔炎 Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis (ECRS) 腎移植患者における再発性巣状糸球体硬化症 Recurrence of Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) in de novo kidney transplant recipients パーキンソン病 Parkinson s Disease HTLV-1 関連脊髄症 HTLV-1 associated myelopathy (HAM) パーキンソン病 Parkinson s Disease アルツハイマー型認知症 Alzheimer s Disease 開発地域 Region of Development 中国 China インドネシア Indonesia 欧州 EU 米国 / 欧州 / その他 U.S.A./EU/Others 米国 U.S.A. 米国 U.S.A. 英国 U.K. 韓国 / シンガポール / マレーシア / 香港 Korea/Singapore/ Malaysia/Hongkong / 韓国 / 台湾 /Korea/Taiwan 米国 欧州 その他 U.S.A./EU/Others 北米 欧州 /U.S.A./Canada/EU 米国 U.S.A. 米国 U.S.A. / 欧州 /EU 第 Ⅰ 相 Phase I 開発段階 Stage 第 Ⅱ 相 Phase II 第 Ⅲ 相 Phase III 承認取得 申請 Filed ポテリジェント抗体 POTELLIGENT ポテリジェント抗体 POTELLIGENT ポテリジェント抗体 POTELLIGENT 備考 Remarks Nivolumab との併用試験 (Bristol-Myers Squibb 社と共同 ) Combination with Nivolumab (Jointly Developed with Bristol-Myers Squibb) KW-761 との併用 Combination with KW-761 ポテリジェント抗体ヒト抗体産生技術を使用 POTELLIGENT Human Antibody-Producing Technology ポテリジェント抗体ヒト抗体産生技術を使用 POTELLIGENT Human Antibody-Producing Technology ポテリジェント抗体 POTELLIGENT AstraZeneca / MedImmune 社と共同開発 Jointly Developed with AstraZeneca/ MedImmune ヒト抗体産生技術を使用アステラス製薬 ( 株 ) と共同開発 Human Antibody-Producing Technology Jointly Developed with Astellas ポテリジェント抗体 POTELLIGENT 7 KIRIN Data Book 219

9 領域 Area その他 Other 開発番号一般名 Code Name KRN23 AMG531 KW-3357 対象疾患 Indication X 染色体連鎖性低リン血症 X-linked Hypophosphatemia (XLH) X 染色体連鎖性低リン血症 X-linked Hypophosphatemia (XLH) X 染色体連鎖性低リン血症 ( 成人 ) X-linked Hypophosphatemia (XLH) in adult patients X 染色体連鎖性低リン血症 ( 小児 ) X-linked Hypophosphatemia (XLH) in pediatric patients 腫瘍性骨軟化症 / 表皮母斑症候群 Tumor Induced Osteomalacia (TIO) / Epidermal Nevus Syndrome (ENS) 再生不良性貧血 Aplastic Anemia 慢性特発性 ( 免疫性 ) 血小板減少性紫斑病 Idiopathic (Immune) Thrombocytopenic Purpura 先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向 アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群 Disseminated Intravascular Coagulation, Congenital Antithrombin Deficiency 開発地域 Region of Development カナダ Canada イスラエル / スイス / UAE Israel/Switzerland/UAE 北米 / 欧州 / / 韓国 U.S.A./EU//Korea 北米 / 欧州 / 豪州 / / 韓国 U.S.A./EU/AU// Korea 米国 / / 韓国 U.S.A./ /Korea 韓国 Korea 中国 China 欧州 EU (218 年 12 月 31 日現在 / As of December 31, 218) 第 Ⅰ 相 Phase I 開発段階 Stage 第 Ⅱ 相 Phase II 第 Ⅲ 相 Phase III 承認取得 申請 Filed 備考 Remarks ヒト抗体産生技術を使用欧米において Ultragenyx 社と共同開発 Human Antibody-Producing Technology Jointly Developed with Ultragenyx in US and EU 用語解説 Glossary 第 Ⅰ 相 Phase I 同意を得た少数の健康人志願者等を対象に 安全性及び体内動態の確認を行う 第 Ⅱ 相 Phase II 同意を得た少数の患者さんを対象に 有効で安全な投薬量や投与方法などを確認する 第 Ⅲ 相 Phase III 同意を得た多数の患者さんを対象に 既存薬などと比較して新薬の有効性と安全性を確認する Confirming safety in a limited number of healthy volunteers, who have agreed to take part in the trial. Confirming the safe, effective dosage, as well as the means of medication to a limited number of applicants, who have agreed to take part in the trial. Confirming safety and effectiveness in new drugs compared to approved drugs in a large number of applicants, who have agreed to take part in the trial. KIRIN Data Book 219 8

10 財務データ ( 損益動向 )/ Financial Data (Profit and Loss Trends) 国際会計基準 (International Financial Reporting Standards) ( 百万円 / Millions of yen) 218 2, * 2 売上収益 Revenue 1,93,522 1,863,73 1,853,937 うち酒税 Less ese Liquor taxes 29,28 289,33 296,29 売上収益 ( 酒税抜き ) Net Revenue 1,636,9 1,57,297 1,557,98 売上原価 Cost of sales 1,97,3 1,51,7 1,66,61 売上収益原価率 Cost of sales / Revenue 売上収益原価率 ( 酒税抜き ) Cost of sales / Net Revenue 売上総利益 Gross profit 833, , ,296 売上総利益 / 売上収益 Gross profit / Revenue 売上総利益 / 売上収益 ( 酒税抜き ) Gross profit / Net Revenue 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 63,1 6,953 65,313 販管費 / 売上収益 SGA / Revenue 販管費 / 売上収益 ( 酒税抜き ) SGA / Net Revenue 事業利益 Normalized operating profit 199,327 19,69 181,982 事業利益 / 売上収益 Normalized operating profit / Revenue 事業利益 / 売上収益 ( 酒税抜き ) Normalized operating profit / Revenue excl. ese Liquor taxes 営業利益 Operating profit 198, , 196,59 持分法による投資利益 Share of profit of equity-accounted investees 28,8,519,9 EBITDA 1 EBITDA* 1 31,98 35,7 277,766 平準化 EBITDA 2 Normalized EBITDA* 2 279,97 272,31 257,612 税引前利益 Profit before tax 26, ,711 28,1 継続事業からの当期利益 Profit from continuing operations 195, ,765 8,1 非継続事業からの当期利益 Profit from discontinued operations 8,98 8,19 当期利益 Profit 195,211 6,75 6,29 親会社の所有者に帰属する当期利益 Profit attributable to Owners of the Company,22 21,991 18,918 非支配持分に帰属する当期利益 Profit attributable to Non-controlling interests 31,9 2,753,372 当期利益 / 売上収益 Profit / Revenue 当期利益 / 売上収益 ( 酒税抜き ) Profit / Net Revenue 平準化当期利益 Normalized profit* 3 19, ,895 1,989 平準化当期利益 / 売上収益 Normalized profit / Revenue 平準化当期利益 / 売上収益 ( 酒税抜き ) Normalized profit / Net Revenue EBITDA= 営業利益 + 減価償却費及び償却費 + 持分法による投資損益等 2 平準化 EBITDA= 事業利益 + 減価償却費及び償却費 + 持分法適用会社からの受取配当金 3 平準化当期利益 = 親会社の所有者に帰属する当期利益 ± 税金等調整後その他の営業収益 費用等 2 年 12 月期に実施した事業の取得に係る暫定的な会計処理の確定に伴い 2 年 12 月期の財務数値を遡及修正しております *1 EBITDA = Operating profit + Depreciation and amortization + Share of profit of equity-accounted investees *2 Normalized EBITDA = Normalized operating profit + Depreciation and amortization + Dividends received from equity-accounted investees *3 Normalized profit = Profit attributable to Owners of the Company± Other operating income and expenses and other items after income taxes * In accordance with the settlement of the provisional accounting treatment related to the acquisition of a business conducted in the fiscal year ended December 31, 2, the financial figures for that year have been revised retroactively. 基準 (ese Generally Accepted Accounting Principles) 1 28 年以降 :EBITDA= 営業利益 + 持分法による投資損益 + 減価償却費 + のれん償却額 + 特別損益 ( ただし のれん等に関わる減損損失他を除く ) 27 年以前 :EBITDA= 税金等調整前当期純利益 + 支払利息 受取利息 配当金 + 減価償却費 + のれん償却額 2 平準化 EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費 + 持分法適用関連会社からの受取配当金 3 平準化当期純利益 = 当期純利益 + のれん等償却額 ± 税金等調整後特別損益 2 2 売上高 Sales 2,75,7 2,196,925 うち酒税 Less ese Liquor taxes 296,28 35,697 純売上高 Net sales 1,779,1 1,891,227 売上原価 Cost of sales 861, ,6 純売上高原価率 Cost of sales / Net sales 売上総利益 Gross profit 9, ,71 売上総利益 / 純売上高 Gross profit / Net sales 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 775,88 83,32 純売上高販管費率 SGA / Net sales 営業利益 Operating income 11,889 12,751 営業利益 / 純売上高 Operating income / Net sales のれん等償却前営業利益 Operating income (Before amortization of goodwill etc.) 9,9 8,537 のれん等償却前営業利益 / 純売上高 Operating income (Before amortization of goodwill etc.) / Net sales 持分法による投資損益 Equity in earnings or losses of associates 11,89, EBITDA 1 EBITDA* 1 平準化 EBITDA 2 Normalized EBITDA* 2 253,6 258,922 経常利益 Ordinary income 1, ,199 経常利益 / 純売上高 Ordinary income / Net sales 当期純利益 Net income 118,8 (7,329) 当期純利益 / 純売上高 Net income / Net sales 6.6 (2.5) 3 平準化当期純利益 Normalized net income* 3 113,88,63 平準化当期純利益 / 純売上高 Normalized net income / Net sales KIRIN Data Book 219

11 売上高 Sales 売上収益 Revenue 純売上高 Net sales 売上収益 ( 酒税抜き ) Net revenue 売上総利益 Gross profit 純売上高原価率 純売上高販管費率 Cost of sales / Net sales / SGA / Net sales 売上収益 原価率 売上収益 販管費率 Cost of sales / Net revenue* / SGA / Net revenue* 2,5, 2,5, 1,2, 1 2,, 1,5, 1,, 5, 2,, 1,5, 1,, 5, 1,, 8, 6,, 2, Cost of sales / Net sales SGA / Net sales Cost of sales / Net revenue SGA / Net revenue Liquor taxes 売上収益 ( 酒税抜き ) に基づく * Based on Net revenue 営業利益 Operating income 25, 事業利益 Normalized operating profit EBITDA( 平準化 EBITDA) EBITDA (Normalized EBITDA) 35, 当期純利益 Net income 25, 親会社の所有者に帰属する当期利益 Profit attributable to Owners of the Company 25 平準化当期純利益 Normalized net income, 平準化当期利益 Normalized profit 2,, 1, 5, 3, 25, 2,, 1, 5, 2, 2, 1, 1 5, 5 1, 5, , Net income / Net sales Profit / Net Revenue 平準化当期純利益 / 純売上高 Normalized net income / Net sales 平準化当期利益 / 売上収益 ( 酒税抜き ) Normalized profit / Net Revenue ( 百万円 / Millions of yen) ,195,795 2,25,585 2,186,7 2,71,77 2,7,82 2,278,73 2,33,569 1,81, 1,665,96 31,365 31,798 3,59 323,375 32, ,73 38,691,555 2,321 1,89,29 1,93,786 1,87,627 1,78,398 1,835,27 1,918,73 1,922,877 1,,68 1,3,625 95,99 976, , ,77 972,282 1,2,78 1,12,2 678,58 585, ,8 966, ,7 852, ,992 89,652 91, ,55 678, ,93 82,7 758,682 71,58 711,38 766,2 76,696 61,92 561, ,59 12,818 3,22 12,86 1, ,35,977 12,68 1, ,52 198,86 22, , , ,925 1,63 (676) 1,51 9,79 8,92 11,833 1,282 8, ,185 27,62 9, ,838,62 213, ,1 273,183 31,86 37,339 9, ,13 138,52 136,818 1,969 1,61 13,65 123,389 12, ,392 85,656 56,198 7,7 11,39 9,2 8,182 66,713 53, ,779 1, 112, *1 After 28: EBITDA = Operating income + Equity in earnings or losses of affiliates + Depreciation + Amortization of goodwill + Special income and expenses. (Losses on impairment regarding goodwill etc., are excluded) Before 27: EBITDA = Income before income taxes and minority interests + Interest expense - Interest income - Dividend income + Depreciation + Amortization of goodwill *2 Normalized EBITDA = Operating income + Depreciation + Amortization of goodwill +Dividends received from entities accounted for by the equity method. *3 Normalized net income = Net income + Amortization of goodwill etc. ± Special income or Expenses after income taxes and minority interests. KIRIN Data Book 219 1

12 財務データ ( セグメント情報 )/ Financial Data (Segment Information) 国際会計基準 (International Financial Reporting Standards) , * 2 2 売上収益 Revenue 1,93,522 1,863,73 1,853,937 売上収益 ( 酒税抜き ) Net Revenue 1,636,9 1,57,297 1,557,98 綜合飲料事業 Integrated Beverages 78,32 761,52 765,585 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 96,98 8,585 28,91 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 339,27 36,78 31,23 その他事業 Others,992,62 22,1 事業利益 Normalized operating income 199,327 19,69 181,982 綜合飲料事業 Integrated Beverages 81,8 72,53 67,8 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 65,55 66,333 66,388 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 58,792 62,29 51,67 その他事業 Others ,188 全社費用 セグメント間取引消去 Corporate expenses / Inter-segment eliminations (6,55) (7,33) (6,885) 平準化 EBITDA Normalized EBITDA 279,97 272,31 257,612 綜合飲料事業 Integrated Beverages,529 97,76 91,9 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 96,83 96,2 93,59 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 81,13 8,2 75,251 その他事業 Others 756 1,,25 調整額 Adjustments (6,19) (7,373) (6,882) 平準化 EBITDAマージン 1 Normalized EBITDA margin* 綜合飲料事業 Integrated Beverages 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals その他事業 Others 平準化 EBITDA マージンは 売上収益 ( 酒税抜き ) 及び平準化 EBITDA を基に算出しております 2 2 年 12 月期に実施した事業の取得に係る暫定的な会計処理の確定に伴い 2 年 12 月期の財務数値を遡及修正しております ( 百万円 / Millions of yen) *1 Normalized EBITDA margin is calculated based on net revenue and Normalized EBITDA. *2 In accordance with the settlement of the provisional accounting treatment related to the acquisition of a business conducted in the fiscal year ended December 31, 2, the financial figures for that year have been revised retroactively. 純売上高 / 営業利益 Net sales / Operating income 売上収益 ( 酒税抜き )/ 事業利益 Net revenue / Normalized operating income 営業利益事業セグメント構成 Operating income by segment 事業利益セグメント構成 Normalized operating income by segment 綜合飲料事業 Integrated Beverages 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals その他事業 Others 25, 1,2, 9, 8, 8,, 8, 8, 6, 2, 9, 6, 6, 3, 6, 6,, 6,, 6,,, 2,,, 1, 3, 2, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 2, Integrated Beverages Overseas Integrated Beverages Pharmaceuticals and Bio-chemicals Others 純売上高 ( ) Net sales (left) 営業利益 ( ) Operating income (right) 売上収益 ( 酒税抜き )( ) Net revenue (left) 事業利益 ( ) Normalized operating income (right) 純売上高 ( ) Net sales (left) 営業利益 ( ) Operating income (right) 売上収益 ( 酒税抜き )( ) Net revenue (left) 事業利益 ( ) Normalized operating income (right) 純売上高 ( ) Net sales (left) 営業利益 ( ) Operating income (right) 売上収益 ( 酒税抜き )( ) Net revenue (left) 事業利益 ( ) Normalized operating income (right) 純売上高 ( ) Net sales (left) 営業利益 ( ) Operating income (right) 売上収益 ( 酒税抜き )( ) Net revenue (left) 事業利益 ( ) Normalized operating income (right) 11 KIRIN Data Book 219

13 基準 (ese Generally Accepted Accounting Principles) ( 百万円 / Millions of yen) 純売上高 Net sales 1,779,1 1,891,227 1,89,29 1,93,786 1,87,627 綜合飲料事業 Integrated Beverages 857, , , ,377 87,68 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 561,39 62,9 693,5 685,25 577,57 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 335, , ,19 331, ,976 その他事業 Others 2,62 25,2 2,513 57,778 95,99 営業利益 Operating income 11,889 12,751 11,59 12,818 3,22 綜合飲料事業 Integrated Beverages 67,23 7,99 8,181 62,112 68,98 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 3,39 33,259 31,25 3,673 27,6 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 3,77 6,819 38,877 5,337 55,53 その他事業 Others 3,331 3,86 3,83 3,79 3,78 全社費用 セグメント間取引消去 Corporate expenses / Inter-segment eliminations (6,729) (7,182) (6,83) (8,5) (2,851) 平準化 EBITDA Normalized EBITDA 253,6 258, ,183 31,86 37,339 綜合飲料事業 Integrated Beverages 9,2 82,357 85,889 12,75 11,985 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 97,75 98,33 1,259 11,311 99,299 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 67,31 8,27 72,731 8,655 85,562 その他事業 Others,3,998,865 7,3 9,3 調整額 Adjustments (6,751) (7,38) (6,562) (7,398) (1,661) 平準化 EBITDAマージン Normalized EBITDA margin 綜合飲料事業 Integrated Beverages 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals その他事業 Others 年度よりセグメントの区分が変更されております また 211 年度以前のセグメント区分の数値は 2 年版データブック DATABOOK 2 13~ 頁をご参照下さい New business segments were created in 211. Please refer to the page 13- of DATABOOK 2 (2 edition) regarding the number of segments before 211. 平準化 EBITDA/ 平準化 EBITDA マージン Normalized EBITDA / Normalized EBITDA margin 綜合飲料事業 Integrated Beverages 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 医薬 バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals その他事業 Others,,,, , 1, 1, 1, , 5, 5, 5, 平準化 EBITDA マージン Normalized EBITDA margin 平準化 EBITDA マージン Normalized EBITDA margin 平準化 EBITDA マージン Normalized EBITDA margin 平準化 EBITDA マージン Normalized EBITDA margin KIRIN Data Book

14 財務データ ( 財務状態 )/ Financial Data (Financial Condition) 国際会計基準 (International Financial Reporting Standards) ( 百万円 / Millions of yen) 218 2, * 2 資産合計 Total assets 2,33,62 2,398,572 2,22,825 有利子負債 Interest bearing liabilities 1,99 86,75 632,133 1 純有利子負債 Net interest bearing liabilities* 1 2, ,861 57,1 2 親会社の所有者に帰属する持分 Equity attributable to owners of the Company* 2 9,8 957,828 76,12 営業活動によるキャッシュ フロー Cash flows from operating activities 198,51 221,71 232,3 投資活動によるキャッシュ フロー Cash flows from investing activities 7,389 63,21 (82,656) 財務活動によるキャッシュ フロー Cash flows from financing activities (2,699) (182,3) (7,271) フリーキャッシュフロー Free cash flow 25, 28,92 19,67 ROE 3 Return on equity (ROE) * 基準 (ese Generally Accepted Accounting Principles) 2 2 総資産 Total assets 2,38,6 2,3,773 有利子負債 Interest bearing debt 711, ,78 1 純有利子負債 Net interest bearing debt* 1 589,69 69,639 2 自己資本 Shareholders equity* 2 68, ,82 営業活動によるキャッシュ フロー Cash flows from operating activities 2,68 1,11 投資活動によるキャッシュ フロー Cash flows from investing activities (77,52) (7,659) 財務活動によるキャッシュ フロー Cash flows from financing activities (,18) (78,221) フリーキャッシュフロー Free cash flow 18,97 1,351 ROE 3 Return on equity (ROE) * (.3) 年以降 : 純有利子負債 = 有利子負債 現金及び預金 受入補償金等 211 年以前 : 純有利子負債 = 有利子負債 現金及び現金同等物の期末残高 2 親会社の所有者に帰属する持分 = 資本合計 非支配持分 () 自己資本 = 純資産 非支配持分 新株予約権 ( 連結貸借対照表での記載 )() 3 ROE= 親会社の所有者に帰属する当期利益 / 平均株主資本 29 年からの ROE はのれん等償却前の数字であり キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています 2 年 12 月期に実施した事業の取得に係る暫定的な会計処理の確定に伴い 2 年 12 月期の財務数値を遡及修正しております *1 After 212: Net interest bearing liabilities = Interest bearing liabilities - Cash and time deposits - Deposits received, etc. Before 211: Net interest bearing liabilities = Interest bearing liabilities - Cash and cash equivalents at end of year *2 Shareholders equity = Total net assets - Non-controlling interests - Subscription rights to shares (as recorded on the balance sheet) () Total net assets - Minority interests - Subscription rights to shares (as recorded on the balance sheet) () *3 ROE = Profit attributable to Owners of the Company/Average shareholders equity () Net income/average shareholders equity () From 29, ROE is calculated prior to amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow. * In accordance with the settlement of the provisional accounting treatment related to the acquisition of a business conducted in the fiscal year ended December 31, 2, the financial figures for that year have been revised retroactively. 総資産 Total assets 資産合計 Total assets 有利子負債 Interest bearing debt 純有利子負債 Net interest bearing liabilities 自己資本 Shareholders equity 親会社の所有者に帰属する持分 Equity attributable to owners of the Company 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities / Times 3,, 1,2, 1,2, 2. 1,2, 6 25, 2,5, 9, 9, 1.5 9, 5 2, 2,,, 1,5, 6, 6, 1. 6, 3 1,, 1, 5, 3, 3,.5 3, 5, Net D/E レシオ (D/E レシオ ) Net debt / Equity ratio (Debt / Equity ratio) 1 18 Share holders Equity ratio Equity ratio attributable to owners of the Company KIRIN Data Book 219

15 ( 百万円 / Millions of yen) 2,965,868 2,896,56 2,951,61 2,85,25 2,69,197 2,861,19 2,619,623 2,69,667 1,963, ,3 858,911 1,37,188 1,1, , ,29 723,73 673,872 32,762 75,72 677, ,711 1,73,939 81,98 8,12 655,26 621,565 2, 1,11,833 1,75,861 98,93 852, ,76 981, ,812 1,5, ,989 5,27 25,5 212,61 196, ,25 189,97 131,281 11, ,685 (139,397) 85,5 (8,379) (361,658) (1,9) (321,65) (9,33) (9,621) (3,239) (8,71) (272,357) (,8) 193,21 (1,197),28,68 121,555 (5,12),89 291,3 3,681 (,866) 77, (131,76) (38,9) (5,36) (29,55) 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities フリーキャッシュフロー Free cash flow ROE Return on equity (Before amortization of goodwill etc.) 1, 3, 5, -5, 25, 3-5, -1, -, , -, -2, -25, -3, 2,, 1, 5, ROE= 親会社の所有者に帰属する当期利益 / 平均株主資本 213 年 2 年 ( 基準 ) の ROE はのれん等償却前の数字であり キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています ROE = Profit attributable to Owners of the Company/ Average shareholders equity () Net income/average shareholders equity () From 213 to 2 ROE ( basis) is calculated prior to amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow. KIRIN Data Book 219 1

16 財務データ ( 財務指標 )/ Financial Data (Value Indicators) 218 () 2 () 2 () 2 () 親会社所有者帰属持分 Equity ratio attributable to owners of the Company 39.8% 39.9% 29.1% 29. 純有利子負債 / 平準化 EBITDA( 倍 ) Net debt / Normalized EBITDA (times) Net D/Eレシオ (D/Eレシオ )( 倍 ) 1 Net debt / Equity ratio (Debt / Equity ratio) (times)* PER( 倍 ) 2 Price / Earnings ratio (times)* PBR( 倍 ) 3 Price / Book value ratio (times)* 年以降は国際会計基準 () をもととした数値 2 年以前は基準をもととした数値 年以降は Net D/E レシオ (Net D= 純有利子負債 ) 211 年以前は D/E レシオを表示しています なお D( 負債 )= 短期借入金 +1 年以内償還予定の社債 + コマーシャルペーパー + 社債 + 長期借入金です 2 PER= 期末株価終値 /1 株当たりの当期純利益額 21 年度からの PER はのれん等償却前の数字であり キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています 3 PBR= 期末株価終値 /1 株当たりの純資産額 財務データ (1 株当たりデータ )/ Financial Data (Per Share Data) 218 () 2 () 2 () 2 () 平準化 EPS 1 Normalized EPS* EPS EPS のれん等償却前 EPS EPS (Before amortization of goodwill etc. ) 2. 配当金 Dividends per share 配当性向 2 Dividend payout ratio * 年以降は国際会計基準 () をもととした数値 2 年以前は基準をもととした数値 1 2 年度は平準化 EPS= 平準化当期利益 / 期中平均株式数 2 年度以前は平準化 EPS= 平準化当期純利益 / 期中平均株式数 2 21 年度からの配当性向はのれん等償却前 EPS に対する数字であり キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています 212 年度からは平準化 EPS に対する数値を表示しています 財務データ ( その他 )/ Financial Data (Other) 218 () 2 () 2 () 2 () 設備投資額 Capital expenditure 減価償却費 Depreciation expenses 研究開発費 R&D expenses 年以降は国際会計基準 () をもととした数値 2 年以前は基準をもととした数値 純有利子負債 / 平準化 EBITDA Net debt / Normalized EBITDA PER Price / Earnings ratio PBR Price / Book value ratio 平準化 EPS Normalized EPS EPS EPS ( 倍 / Times) ( 倍 / Times) ( 倍 / Times) ( 円 / Yen) ( 円 / Yen) KIRIN Data Book 219

17 % 35.% 2.7% 5.6% (581.7) *1 After 212: Net debt / Equity ratio. Before 211: Debt / Equity ratio. Debt = Short-term loans payable and long-term debt with current maturities + Bonds due within one year + Commercial papers + Bonds + Long-term debt *2 PER = Year-end share price / Profit per share () Year-end share price / Net income per share. () From 21, PER is calculated prior to amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow. *3 PBR = Year-end share price / Net assets per share ( 円 / Yen) (51.87) (2.83) *1 Normalized EPS = Normalized Profit / Average number of shares outstanding during period () Normalized net income / Average number of shares outstanding during period () *2 For fiscal 21 and thereafter: Figures for dividend payout ratio use EPS (Before amortization of goodwill etc.), and these figures exclude losses with no effect on cash outflow; for fiscal 212 and after: figures for dividend payout ratio use normalized EPS ( 億円 / 1 million of yen) ,2 1, ,66 1,12 1, ,11 1,3 1,38 1,52 1, 配当金 / 連結配当性向 Dividends per share / Consolidated dividend payout ratio 設備投資額 Capital expenditure 減価償却費 Depreciation expenses 研究開発費 R&D expenses ( 円 / Yen) 6 ( 億円 / 1 millions of yen) 1,5 ( 億円 / 1 millions of yen) 1,2 ( 億円 / 1 millions of yen) ,2 1, Consolidated dividend payout ratio KIRIN Data Book 219

18 会社情報 / Corporate Data 218 年 12 月 31 日現在 As of December 31, 218 キリンホールディングス株式会社 本社所在地 -1 東京都中野区中野 -1-2 中野セントラルパークサウス 設立 資本金 発行可能株式総数 発行済株式総数 株主数 197 年 2 月 23 日 27 年 7 月 1 日 純粋持株会社化に伴い 麒麟麦酒株式会社 より商号変更 12,5,793,357 円 1,732,, 株 91,, 株,53 名 従業員数 3, 6 ( 連結 ) 大株主 所有株式数 ( 千株 ) 持株比率 マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 72, トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 5,29 5. 明治安田生命保険相互会社 32, JP M ORGAN CHASE BANK ,6 3.3 トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 5), トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ), SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT, STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY , トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 7) 13, STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY , 1.9 株主総会開催日 219 年 3 月 28 日 218 年 12 月 31 日現在 上記所有株式のほかに 当社は自己株式を 36,1 千株所有しています 上場証券取引所 株主名簿管理人 東京 名古屋 福岡 札幌 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 183- 東京都府中市日鋼町 1-1 Tel: ( 平日 9:~:) 米国預託証券 (ADR)JP Morgan Chase Bank, N.A. JP Morgan Service Center P. O. Box 65 St. Paul, MN 55-5 U.S.A Tel (toll-free) Tel (outside U.S.A) 所有者別分布 人 その他 18.92% 外国人 32.85% 府 地方 共 体.% 金 機関 32.9% 証券会社.6% 事業会社 その他法人 7.29% 所有株数別分布 1 株.5% 5 万株以上 53.23% 1 株以上 1.53% 1, 株以上 12.65% 1 万株以上 5.91% 1 万株以上 1.37% 1 万株以上.% Kirin Holdings Company, Limited Head Office NAKANO CENTRAL PARK SOUTH, 1-2, Nakano -chome, Nakano-ku, Tokyo -1, Date of Incorporation February 23, 197 Note: On July 1, 27, accompanying the shift to a pure holding company structure, Kirin Holdings Company, Limited changed its name from Kirin Brewery Company, Limited. Paid-in Capital 12,5,793,357 Number of Authorized Shares Number of Outstanding Shares 1,732,, 91,, Number of Shareholders,53 Number of Employees General Meeting of Shareholders Stock Listings Transfer Agent Depositary 3,6 (Consolidated) March 28, 219 Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Corporate Agency Division, 1-1, Nikko-cho, Fuchu-Shi, Tokyo 183-, Tel: (business days from 9: to :) JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMorgan Service Center, P.O. Box 65, St. Paul, MN 55-5, U.S.A. Tel: (toll-free) Tel: (outside U.S.A.) Major Shareholders Number of Shares Held (Thousand shares) Percentage of Total Shares Outstanding The Master Trust Bank of, Ltd. (Trust account) 72, Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) 5,29 5. Meiji Yasuda Life Insurance Company 32, JP MORGAN CHASE BANK ,6 3.3 Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5), Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account ), SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT, STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY , Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 7) 13, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY , 1.9 * As of December 31, 218, in addition to the shares held as indicated above, the Company held 36,1 thousand shares of treasury stock. Shareholder Composition Individuals 18.92% Foreign investors 32.85% Government / Local government.% Financial institutions 32.9% Securities firms.6% ese corporations, Other corporations 7.29% Composition by Number of Shares Held Less than 1 stocks.5% More than 5 million stocks 53.23% More than 1 stocks 1.53% More than 1, stocks 12.65% More than 1, stocks 5.91% More than 1, stocks 1.37% More than 1 million stocks.% KIRIN Data Book 219