海外鉱業事情 平成8年9月25日

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1 ニュースフラッシュ 1 金属資源情報平成 24 年 10 月 3 日 Vol.19 No.37 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構金属企画調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [ 中南米 ] チリ : リチウム特別操業契約入札結果とその後の動き チリ :2012 年 H1 ロイヤルティ収入 前年同期比 25% 減 ブラジル :EBX グループ AUX 社株式 49% をカタール政府のファンドに売却を検討 ブラジル :CODELCO Curionopolis 銅プロジェクトから撤退 ブラジル :Lara Exploration 社と Antofagasta 探鉱戦略提携を開始 ペルー : 鉱区申請行う中国企業が増加 ペルー :2012 年 7 月鉱産物生産量 ペルー :2012 年 7 月までの鉱業投資 前年同期比で 23.3% 増 ペルー :Sulliden 社 Shahuindo 金プロジェクトへの投資を減額 ペルー : 鉱山企業 2007~2011 年の 5 年間で 155 億 US$ の所得税を納付 メキシコ :Orko Silver 社 La Preciosa 金銀プロジェクトの資源量を公表 メキシコ :Scorpio Mining 社 El Cajón 銀 銅プロジェクトの資源量評価結果を公表 メキシコ : 加 McEwen 社 El Gallo 金銀鉱山で第 1 フェーズの金の生産を開始 メキシコ : 加 Excellon 社 La Platosa 多金属鉱山を巡る動き メキシコ : 加 Excalibur 社 Catanava 金鉱山の生産を開始 メキシコ :2012 年 7 月主要非鉄金属生産量 [ 北米 ] 米 :Pinto Valley 銅 モリブデン鉱山で 事故により建設中断 加 : イヌイット企業の Nunavut Resources 社 鉱物資源探鉱プロジェクトに対して HTX Minerals 社から投資 加 : 資源関連企業 連邦政府に不十分な鉄道輸送サービスの改善を訴える 加 :Selwyn Resources 社 ユーコン準州 Selwyn 亜鉛 鉛プロジェクトの資源量を更新 [ 欧州 CIS] ロシア :Norilsk Nickel 2012 年の投資計画を 10% 縮小へ アイルランド : 中国 贛鋒リチウム業 Blackstairs リチウムプロジェクトの権益 51% 取得 ベルギー :2012 年 H1 のステンレス鋼生産量は前年同期比 0.2% 減 カザフスタン :Glencore Kazzinc における持分を 70% に拡大 [ アフリカ ] ザンビア : 中国有色鉱業の South East Ore Budy 銅プロジェクトをザンビア政府が認可 ザンビア : 鉱山省 Caledonia Mining 社に対して鉱業権を維持するための条件を提示 ザンビア :Kaboko Mining 社がマンガンをターゲットとした新規プロジェクト開始 DRC コンゴ :Gecamines 製錬所改修費用として 277 百万 US$ を見込む DRC コンゴ :Trafigura Beheer 社 Kipoi 銅プロジェクトを保有する Tiger Resources 社の株式売却 南ア :Shabangu 鉱物資源大臣 新しい鉱業研究所開設式で演説 [ オセアニア ] 豪 : 中国 山東黄金集団 2,275 億元で豪州 Focus 金鉱山を買収予定 豪 : 連邦政府が 2011/2012 年度財政収支を発表 豪 :Xstrata 西豪州のニッケル鉱山の操業を休止 豪 :BHP Billiton Olympic Dam 拡張プロジェクト実施計画の提出期限延長を申入れ 豪 : 連邦政府が探査活動に対する規制障害について調査を開始 [ 中近東 ] トルコ : 中国辰瀚鉱業公司 Malatya 州で銅鉱山を開発 [ アジア ] ベトナム : 輸出も加工もできないイルメナイト精鉱が積み上がる ラオス :PanAust 社 ラオスで 3 つ目の鉱山開発に向けてプレ FS 中

2 ニュースフラッシュ 2 中国 : 雲南省 省の備蓄計画 銅 2 万 t 亜鉛 5 万 t 中国 : 南康市政府が中国アルミ広西有色レアアース開発公司と協力枠組協議に合意 中国 : 広東省レアアース産業集団が中国鋼研科学技術集団有限公司と戦略的協力協議で合意 中国 : 内蒙古自治区 牙克石の紫石モリブデン多金属鉱区の探査 正式始動 中国 : 銀基発展 連雲港市麗港レアアース実業有限公司と協力趣意書を締結 中国 : 馳宏鉱業の雲南鉱区 2012 年 10 月末生産再開 チリ : リチウム特別操業契約入札結果とその後の動き 2012 年 9 月 24 日午前 チリ鉱業省はリチウム特別操業契約 (CEOL:Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio) 入札結果を発表した SQM が 19,301 百万 Peso( 約 40.6 百万 US$) で落札 その他の入札参加者の応札額は Posco Consortium(Posco Daewoo International 三井物産 Sociedad Minera Li Energy SpA) が 8,256 百万 Peso( 約 17.4 百万 US$) Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine が 2,750 百万 Peso( 約 5.8 百万 US$) であった 9 月 27 日 Li3 Energy は SQM が国を相手にした訴訟を抱えていると指摘 入札特別委員会 (CEL: Comité Especial de Licitación) に同社の応札を無効にするよう訴えた Li3 Energy の Cristián Quinzio 弁護 士は CEL が同社の訴えを受け付けない場合 法的手段に訴えると発表した CEOL 入札応募資格の中には チリ国家との間に係争中の訴訟は存在しないこととの条件が含まれていた SQM は地役権や水利権の問 題で公共事業省水利総局等を相手とした訴訟を抱えていることを認めているが 同社は国を相手とした 訴訟に当たらないとしていた 10 月 1 日 CEL は Li3 Energy の申し立てを認め SQM が入札参加資格要件を満たしていなかったとみ なし 満場一致で入札無効を決定した Pablo Wagner 鉱業次官は今回の責任を取って辞任を表明 Sebastián Piñera 大統領もこれを認めた 入札が再度行われるのか 第 2 番目の応札額を提示した Posco Consortium に落札されるのかは明らかになっていない ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ :2012 年 H1 ロイヤルティ収入 前年同期比 25% 減メディア報道によると 鉱山会社が 2012 年 H1 に納めたロイヤルティは 311 百万 US$ で前年同期の 416 百万 US$ から 25% 減少した その中でも Escondida 鉱山 Los Pelambres 鉱山 Collahuasi 鉱山のロイヤルティ納付は 30% 以上減少した 減少の主な原因は銅価格の下落とされる Collahuasi 鉱山では 2012 年 H1 銅生産量が前年同期で 38% 減少するなど いくつかの鉱山での生産減 エネルギーコストをはじめとしたコスト増もロイヤルティ収入減の要因と考えられる ( サンティアゴ縫部保徳 ) ブラジル :EBX グループ AUX 社株式 49% をカタール政府のファンドに売却を検討メディア報道によると EBX グループは 金鉱山開発の AUX 社株式 49% をカタール政府のファンドに売却する交渉を行っている 売却価格は 20 億 US$ に上る可能性がある EBX グループは 当初 AUX 社のブラジル市場での IPO を計画していたが 景気悪化でこれを見直して 売却先を探していた 同グループ企業のうち 上場 6 社の時価総額は 2012 年 3 月に 350 億 US$ に達した後 223 億 US$ 程度まで下落している AUX 社は 金 銀 銅の開発を目指しており コロンビアの California-Vetas 地域で金鉱山開発を進めている ( サンティアゴ神谷夏実 )

3 ニュースフラッシュ 3 ブラジル :CODELCO Curionopolis 銅プロジェクトから撤退 Lara Exploration 社 ( トロント上場 ) は CODELCO のブラジル子会社 Codelco do Brasil Mineracao 社 ( 以下 CODELCO) が Lara 社の Curionopolis 銅プロジェクト (Para 州 Crajas 地域 IOCG タイプ 鉱区面積 15,158 ha) のオプション権を行使しないで撤退すると発表した CODELCO は 2012 年より 同プロジェクトにおいて試錐調査を実施していたが 目標とした埋蔵量 500 千 t クラスの鉱床発見の可能性がないと判断した CODELCO による探鉱は 試錐 29 孔 8,147 mを中心とし 探鉱支出額は 1.8 百万 US$ であった 両社の契約によると CODELCO は 4 年間の 3.8 百万 US$ の投資により オプション権 51% を獲得できることのなっていた Lara 社は ブラジル ペルーを中心に JV アライアンスを 17 プロジェクト保有している ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル :Lara Exploration 社と Antofagasta 探鉱戦略提携を開始 Lara Exploration 社は Antofagasta Minerals 社と戦略提携契約の合意に達したと発表した 両社の契約によると Lara 社がブラジルで保有する銅 その他の鉱物資源の共同探鉱を行うもので Antofagasta は 2 年間で 1.2 百万 US$ の投資を行うことにより選定されたプロジェクトの権益 51% を取得できる Antofagasta は その後 4 年間に 5 百万 US$ の投資 ( 当初 1 年間で 0.5 百万 US$ の投資義務 ) を行うことにより権益を 70% まで取得が可能である さらに当該プロジェクトが JV として継続される場合 Antofagasta は JV に 3 百万 US$ までの投資を行うが Lara 社がプロラタでの追加投資を行わずに 同社のシェアが 10% を下回った場合 希薄化条項により Lara は 2% の NSR を取得できることになっている いずれのフェーズにおいても 当初 2 年間は Lara 社がオペレータとなるが その後は Antofagasta もオペレータとなれる ( サンティアゴ神谷夏実 ) ペルー : 鉱区申請行う中国企業が増加地質鉱業冶金研究所 (INGEMMET) によると 2012 年 1 月から 8 月までの鉱区申請件数は 5,535 件で 2011 年 (9,942 件 / 年 ) や 2010 年と比較して減少傾向にある 一方 企業ごとの申請件数を見ると 最も多くの鉱区申請を行っている企業はコークスや無煙炭の生産や販売を行う Sesuveca Peru 社 (150 件 ) で 次に BHP Billiton Exploration 社 (137 件 ) Buenaventura 社 (95 件 ) が続いた また 中国の探鉱企業が新たに 5 社鉱区申請を行ったことで 既存の企業を含めると ペルー国内で活動する中国探鉱企業は合計で 10 社となった さらに県別で見ると 2012 年に最も多くの鉱区申請が行われているのは Lima 県 (646 件 ) で 次に Arequipa 県 (413 件 ) Ancash 県 (389 件 ) 等が続いている ( リマ岨中真洋 )

4 ニュースフラッシュ 4 ペルー :2012 年 7 月鉱産物生産量 エネルギー鉱山省によると ペルーの 2012 年 7 月の鉱産物生産量は 前年同月比で銅 9.37% 亜鉛 4.28% 鉛 18.08% の増産となった一方で 金 5.05% 錫 20.65% の減産となった 鉱種 単位 7 月 1 月 ~7 月 2011 年 2012 年 伸び率 2011 年 2012 年 伸び率 銅 t 100, , % 690, , % 金 g 14,238,498 13,519, % 94,247,171 98,687, % 亜鉛 t 103, , % 762, , % 銀 kg 287, , % 1,941,728 1,999, % 鉛 t 19,757 23, % 128, , % 鉄鉱石 t 553, , % 4,354,435 3,911, % 錫 t 2,381 1, % 16,303 15, % モリブデン t 1,400 1, % 9,947 10, % タングステン t % % ( リマ岨中真洋 ) ペルー :2012 年 7 月までの鉱業投資 前年同期比で 23.3% 増エネルギー鉱山省は 2012 年 7 月までの鉱業投資は 43 億 2,900 万 US$ にのぼり 前年同期比で 23.3% の増加となったことを発表した 鉱業投資の対象となった地域では 合計で 20 万人の雇用が創出された 特に Arequipa 県 (25,000 人 ) Junin 県 (23,000 人 ) Cajamarca 県 (22,000 人 ) 等の県で多くの雇用が生み出されている ( リマ岨中真洋 ) ペルー :Sulliden 社 Shahuindo 金プロジェクトへの投資を減額 9 月 27 日付け地元紙によると Sulliden Gold 社 ( 本社 : カナダ ) は Cajamarca 県の Shahuindo 金プロジェクトに対する投資額を 当初予定の 1 億 8,500 万 US$ から 1 億 3,200 万 US$ へと減額し 計画生産量も年間 20 万 oz から 8 万 7,700 oz に下方修正すると発表した 同社 CEO の Tagliamonte 氏は この修正は FS の結果に基づいたものであると説明しており 本発表を受けて 同社の株価は値下がりした Shahuindo 金プロジェクトの鉱区面積は約 9,200 ha だが さらに 10,800 ha を追加するオプションを有している マインライフは 10.4 年の計画である ( リマ岨中真洋 ) ペルー : 鉱山企業 2007~2011 年の 5 年間で 155 億 US$ の所得税を納付 9 月 27 日付け地元各紙が報じたところによると ペルー鉱業石油エネルギー協会 (SNMPE) は ペルー国内で操業する鉱山企業が 2007 年から 2011 年の 5 年間に納めた所得税は 403 億 8,500 万ソーレス ( 約 155 億 US$ 相当 ) にのぼると発表した これは 2002~2006 年に納められた所得税額の 168 億 5,400 万ソーレス ( 約 64 億 8,000 万 US$ 相当 ) と比較して 139% の増加となっている さらに 2011 年に鉱山企業は 101 億 5,800 万ソーレス ( 約 39 億 3,700 万 US$ 相当 ) の所得税を納めたが これは 2012 年の国家予算 955 億 3,400 万ソーレス ( 約 370 億 2,800 万 US$ 相当 ) の 10.6% に相当するものであるとし 鉱業が経済へ貢献している事実を強張した ( リマ岨中真洋 )

5 メキシコ :Orko Silver 社 La Preciosa 金銀プロジェクトの資源量を公表 ニュースフラッシュ 5 Orko Silver Corp.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコ ドゥランゴ州に保有する La Preciosa 金銀 プロジェクトの資源量を下表のとおり 2012 年 9 月 20 日付け同社 HP に公表した 資源量 平均品位 含有量 ( 百万 t) 銀 (g/t) 金 (g/t) 銀 (t) 金 (t) 概測資源量 , 予測資源量 , ( メキシコ高木博康 ) メキシコ :Scorpio Mining 社 El Cajón 銀 銅プロジェクトの資源量評価結果を公表 Scorpio Mining Corp.( 本社 : トロント ) は メキシコ シナロア州に保有している El Cajón 銀 銅 プロジェクトの予測資源量を下表のとおり 2012 年 9 月 24 日付け同社 HP に公表した 同社は 数か月 以内に採掘許可を得たいとしている 同社は シナロア州において Nuestra Señora 多金属鉱山を操業 している 資源量 平均品位 含有量 ( 百万 t) 銀 (g/t) 銅 (%) 金 (g/t) 銀 (t) 銅 (t) 金 (kg) , ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 McEwen 社 El Gallo 金銀鉱山で第 1 フェーズの金の生産を開始 McEwen Mining Inc.( 本社 : トロント ) は メキシコ シナロア州に保有する El Gallo 金銀鉱山で第 1 フェーズの金の生産を開始した旨 2012 年 9 月 24 日付け同社 HP に公表した 同社は 第 1 フェーズの鉱体において 2012 年に 311 kg 2013 年以降は年間 933 kg の金の生産を見込むとともに 2013 年度中に開始する予定の第 2 フェーズの鉱体において 銀 162 t 及び金 187 kg の年間生産量を予定している 同社は 2012 年 1 月に加 US Gold 社と加 Minera Andes 社の合併によって誕生しており アルゼンチンの San José 金銀鉱山の 49% 権益を保有している ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 Excellon 社 La Platosa 多金属鉱山を巡る動き 2012 年 9 月 26 日付け業界紙等によると Excellon Resources Inc.( 本社 : トロント ) がメキシコ ドゥランゴ州に保有する La Platosa 多金属鉱山へ向かう街道をエヒード ( 土地を保有する農業共同体 ) 及びメキシコ鉱山冶金労働組合 (SNTMMEERM) が 9 月 25 日に封鎖したが 鉱山の操業継続を求める地元町の婦人会の抗議活動により 数時間後に封鎖は解除された 同鉱山では 労働者の選挙で敗れた SNTMMEERM の扇動によりエヒードが 7 月 9 日から 9 月 10 日まで入口を封鎖し 操業が停止していた Excellon 社によると 現在 操業は再開しており フル操業の再開に向けた作業が行われている ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 Excalibur 社 Catanava 金鉱山の生産を開始 Excalibur Resources Ltd.( 本社 : トロント ) は メキシコ サカテカスに 49% 権益を保有する Catanava 金鉱山の生産を開始した旨 2012 年 9 月 27 日付け同社 HP に公表した フル生産開始後の年間産金量は 622 kg を予定している 残りの 51% 権益は メキシコ資本の Minera Apolo 社が保有している ( メキシコ高木博康 )

6 ニュースフラッシュ 6 メキシコ :2012 年 7 月主要非鉄金属生産量 INEGI( メキシコ国立統計地理情報院 ) は 2012 年 9 月 28 日付け HP において 2012 年 7 月のメキシコ主要非鉄金属生産量 ( 速報値 ) を 下表のとおり発表した 2011 年 7 月 2012 年 6 月 2012 年 7 月 前年同月比 (%) 前月比 (%) 2011 年 1~7 月期 2012 年 1~7 月期 前年同期比 (%) 金 (kg) 6,859 8,308 7, ,179 55, 銀 (kg) 358, , , ,731,284 2,959, 鉛 (t) 17,165 20,228 19, , , 銅 (t) 39,448 43,729 44, , , 亜鉛 (t) 51,086 53,640 52, , , ( メキシコ高木博康 ) 米 :Pinto Valley 銅 モリブデン鉱山で 事故により建設中断 BHP Billiton( 本社オーストラリア ) は 同社が鉱山再開に向けて工事中だった Pinto Valley 鉱山 ( 米アリゾナ州 ) で 2012 年 9 月 22 日 死亡事故が起きたことを発表した 工事はただちに中止され 現在 事故原因の調査が進められている Pinto Valley 銅 モリブデン鉱山は 1 億 9,500 万 US$ が投じられ 2012 年末の再開を目途に工事がすすめられていた 再開後の銅精鉱年間生産能力は約 6 万 t( 銅量 ) 650 名以上の新規雇用が見込まれている ( バンクーバー室井エリサ ) 加 : イヌイット企業の Nunavut Resources 社 鉱物資源探鉱プロジェクトに対して HTX Minerals 社から投資イヌイット所有企業である Nunavut Resources Corporation( 以下 NRC) は 2012 年 9 月 26 日 鉱物資源の探鉱活動を開始するための資金として Kitikmeot Inuit Association( 以下 KIA) と HTX Minerals Corporation( 以下 HTX 社 ) から 100 万 C$ の資金拠出の確約を受けたことを発表した 資金は NRC の探鉱子会社である NRC Exploration Ltd. が 2012~2013 年に実施するヌナブト準州 Kitikmeot 地域の 447,000 km2の範囲でのプロジェクト発掘 探鉱に主として用いられるとしている 今回の投資の確約を受けて NRC の会長兼 KIA 会長である Charlie Evalik 氏は KIA からの資金は 資源開発においてリーダーシップを取るというイヌイットの確約を明らかなものとする と述べるとともに 本投資により 我々は探鉱プロジェクトの形成が可能となり それら探鉱プロジェクトにより本地域や我々の戦略的提携の計り知れない可能性をさらに実証することができるであろう と述べている 1993 年にカナダ連邦政府とイヌイットの間で締結された土地請求契約 (1993 Nunavut land Claims Agreement) では カナダ国土の 5 分の 1 を占める東部極北地域をヌナブト準州とし イヌイットにヌナブト準州の 19% の土地の権原と 2% の鉱物の権利を賦与している また Kitikmeot 地域には 1,100 もの鉱徴地のうち 55% はイヌイット所有の土地に位置している ( バンクーバー片山弘行 ) 加 : 資源関連企業 連邦政府に不十分な鉄道輸送サービスの改善を訴える 林業 肥料製造業 鉱業 農業等の主要な天然資源産業の CEO 役員及び鉄道輸送業連合 (Coalition of Rail Shippers)( 以下 CRS) は 2012 年 9 月 27 日 複数の連邦議会議員 運輸省 産業省 天然資源省

7 ニュースフラッシュ 7 農務省 カナダ運輸局及び首相官邸の高官に対して 今が非効率かつ不十分な鉄道輸送サービスを改善する時であるとの声明を発表した CRS は 政府に対して 鉄道業者と輸送業者との間でバランスの取れた関係構築のための有効な法律を制定するよう求めており この法律には鉄道業者と顧客が紛争解決メカニズムを備えたサービス契約を締結できる権利を含んでいる ( バンクーバー片山弘行 ) 加 :Selwyn Resources 社 ユーコン準州 Selwyn 亜鉛 鉛プロジェクトの資源量を更新 Selwyn Resources Ltd.( 以下 Selwyn 社 ) は 2012 年 9 月 27 日 ユーコン準州で探鉱継続中の Selwyn 亜鉛 鉛プロジェクトの Don 鉱体の新たな資源量を発表した 2012 年 4 月に完了したボーリング調査の結果 更新された Don 鉱体の資源量は 概測資源量で 41,788,700 t( 平均品位 5.35% Zn 1.87% Pb カットオフ品位 2% Zn) 予測資源量で 10,980,000 t( 平均品位 5.07% Zn 1.57% Pb カットオフ品位 2% Zn) であった Don 鉱体を含むすべての Selwyn プロジェクトの資源量は 概測資源量で 185,573,200 t( 平均品位 5.20% Zn 1.79% Pb カットオフ品位 2% Zn) 予測資源量で 237,856,900 t( 平均品位 4.47% Zn 1.38% Pb カットオフ品位 2% Zn) となった Selwyn 亜鉛 鉛プロジェクトは Selwyn 社と雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム社が JV 会社である Selwyn Chihong Mining Ltd. を設立して調査を実施している ( バンクーバー片山弘行 ) ロシア :Norilsk Nickel 2012 年の投資計画を 10% 縮小へ 2012 年 9 月 24 日付け現地報道によると ニッケル パラジウム生産世界最大手 Norilsk Nickel( 本社 : モスクワ市 ) は 金属市場の不振により 2012 年の投資計画について 10% カットを予定している 世界経済を牽引する中国と債務危機で打撃を受けた欧州における需要低下への懸念から 原料商品の価格が下落し 今年多くの鉱業 冶金企業がコスト削減 投資縮小 赤字生産施設の閉鎖を余儀なくされている中 Norilsk Nickel は 今年の投資額を 950 億ルーブル (30 億 6,000 万 US$) に縮小する予定である 6 月末 同社 CEO は ニッケル価格が下落する中 同社はさらに厳しい引き締めを行う予定であり 近い将来の価格回復は見込めないとしていた ( モスクワ大木雅文 ) アイルランド : 中国 贛鋒リチウム業 Blackstairs リチウムプロジェクトの権益 51% 取得現地報道によると 贛鋒リチウム業は 2012 年 9 月 25 日 同社の全出資子会社である贛鋒国際とカナダの International Lithium Corp.(ILC) の間で 80 万 C$ を出資して贛鋒国際が ILC のアイルランドで保有する Blackstairs プロジェクトの 51% の権益を取得する協議に署名したと発表した Blackstairs プロジェクトはアイルランドの首都ダブリンの 80 km 南に位置する 贛鋒国際は 80 万 C$ を 18 カ月以内に支払う なお このプロジェクトは現在探査段階にある ( 金属企画調査部渡邉美和 ) ベルギー :2012 年 H1 のステンレス鋼生産量は前年同期比 0.2% 減国際ステンレスフォーラム (ISSF;International Stainless Steel Forum 本部: ブリュッセル ) が 2012 年 9 月 24 日に発表した 2012 年 H1 の世界のステンレス鋼生産量 ( 速報値 ) は 前年同期比 0.2% 微減の 17,200 千 t となった 地域別では 中国 (7,082 千 t 前年同期比 1.1% 増 ) や中国を除くアジア (4,462

8 ニュースフラッシュ 8 千 t 同 2.0% 増 ) では増加が見られたが 米州 (1,220 千 t 同 11.3% 減 ) や東欧 (184 千 t 同 9% 減 ) での減少が世界全体の生産量を押し下げた また 2012 年 Q2 の世界全体の生産量は前期比 1.1% 増の 8,657 千 t と堅調に伸び ステンレス生産が回復傾向にあることを示している 地域別では 東欧 (98 千 t 同 12.3% 増 ) や中国 (3,649 千 t 同 6.3% 増 ) では生産を拡大する一方 西欧 / アフリカ地域 (2,062 千 t 同 6.9% 減 ) の減少が目立っている ( ロンドン小嶋吉広 ) カザフスタン :Glencore Kazzinc における持分を 70% に拡大 2012 年 9 月 25 日付け現地報道によると 原料商社 Glencore( 本社 : スイス連邦バール市 ) は カザフスタンの亜鉛生産企業 Kazzinc( 本社 : ウスチカメノゴルスク市 ) における自社持分を当初予定した 93% ではなく 約 70% に拡大する これにより同社は資金を節約することができる Glencore は 現金 14 億 US$ と 1 億 7,600 万株以上の株式により Kazzinc における持分を 50.7% から 69.61% に拡大することで合意した 昨年同社は 32 億 US$( 現金 22 億 US$ と株式 10 億 US$ 相当 ) で持分を 93% に拡大する計画を発表していた 発表後 香港の取引所での Glencore 株の取引は停止された ( モスクワ大木雅文 ) ザンビア : 中国有色鉱業の South East Ore Budy 銅プロジェクトをザンビア政府が認可安泰科によれば 中色アフリカ鉱業有限公司は 8.32 億 US$ を投入し ザンビアで年間生産能力 6 万 t の銅鉱山を建設する予定であり すでにザンビア環境管理局による承認を受けた 同社は ルサカから北西に約 400 km離れた地域で South East Ore Body 銅プロジェクトを建設する予定 2012 年に銅鉱山の建設を開始すると同時に選鉱工場も建設する計画 銅精鉱は チャンビシ銅製錬所またはカッパーベルト州にある他の製錬所で銅地金にする ザンビア環境管理局に提出された書類によると 本銅鉱石の推定埋蔵量は 7,600 万 t 以上で 平均品位は銅 2.18% である ( 北京篠田邦彦 ) ザンビア : 鉱山省 Caledonia Mining 社に対して鉱業権を維持するための条件を提示加 Caledonia Mining 社 ( 本社 :Toronto) は 2012 年 9 月 24 日 ザンビアの鉱山 エネルギー 水開発省から Nama 銅 コバルトプロジェクトに関して同社が鉱業権を維持するための条件を記載した通知を 9 月 17 日に受け取ったことを明らかにした 同省が提示した条件には 1) 鉱業権を付与した際の全ての条件を遵守すること 2) 鉱山 エネルギー 水開発省に対し 不遵守の条件を是正することを保証すること 3)2013 年 6 月 30 日までにコバルト生産を開始すること 4)2013 年 6 月 30 日までに 硫化銅鉱の資源量 埋蔵量の最新データ 関連する FS の詳細 運営計画を提出すること 5)2015 年 3 月 31 日までに硫化銅鉱の採掘を開始すること 6) コバルト鉱石の処理方法に関する技術調査の進捗状況を定期的に報告すること が含まれており 条件が満たされない場合には鉱業権の取り消しにつながる可能性がある Caledonia Mining 社は 提示された条件の内容を正確に理解するためには同省との話し合いが必要であるとした一方 条件を遵守する意向であることを明らかにした ( ロンドン北野由佳 )

9 ニュースフラッシュ 9 ザンビア :Kaboko Mining 社がマンガンをターゲットとした新規プロジェクト開始ザンビアでマンガン探鉱を行う豪ジュニア Kaboko Mining Ltd.( 本社 : パース ) は Mwata Mining Ltd. と合意書を締結し マンガンをターゲットとした新規の JV 探査 (Rockstone プロジェクト ) を開始することを 2012 年 9 月 28 日付け ASX Announcement で発表した Rockstone プロジェクトは Kaboko 社が現在探査を行っている Peco マンガンプロジェクトの北方約 120 km に位置し 既に 980 km 2 をカバーする大規模探査ライセンスを取得している 2013 年よりトレンチ調査や物理探査を開始する予定であり Kaboko 社は 24 か月で 1 百万 A$ の探査費用を負担する代わりに プロジェクトの 51% の権益を取得する見込みである ( ロンドン小嶋吉広 ) DRC コンゴ :Gecamines 製錬所改修費用として 277 百万 US$ を見込む 2012 年 9 月 28 日付けメディア報道によれば Gecamines の N Kand CEO はザンビアで開催されたカンファレンスにおいて Gecamines が操業する国内中西部の製錬所 (Shituru Kolwezi 及び Likasi 銅 コバルト製錬所 ) に係る改修費用として 277 百万 US$ の資金が必要であることを明らかにした Shituru 製錬所は 135 千 t/ 年の銅生産能力を有するものの 現状は設備の老朽化等により 60 千 t/ 年にまで生産が落ち込んでいる模様である また同 CEO は 国内の操業設備改善を目的として DBSA( 南部アフリカ開発銀行 ) より 270 百万 US$ を既に資金調達したことも明らかにした ( ロンドン小嶋吉広 ) DRC コンゴ :Trafigura Beheer 社 Kipoi 銅プロジェクトを保有する Tiger Resources 社の株式売却 DRC コンゴの Kipoi 銅プロジェクトを所有する豪 Tiger Resources 社は 2012 年 9 月 28 日 同社株式の 28% を所有していたコモディティ トレーダーの Trafigura Beheer 社 ( 本社 :Amsterdam) が全ての持ち株を売却したと発表した 売却先の詳細は明らかにされていないが 国内外の機関投資家らに売却されたと見られている Kipoi 銅プロジェクトでは現在 SX-EW プラントの DFS(Definitive feasibility study) を行っており 2014 年中頃までに銅カソード 5 万 t/ 年の生産能力を持つ SX-EW プラントの建設を完了する予定である Tiger Resources 社の Brad Marwood 最高責任者は Trafigura 社が株式を売却したことで 我が社の今後の企業成長に深く関与していきたいと考えている国内外の機関投資家が株を取得できる良い機会となった とコメントした ( ロンドン北野由佳 ) 南ア :Shabangu 鉱物資源大臣 新しい鉱業研究所開設式で演説 2012 年 9 月 27 日 ウィットウォータースランド大学のウィッツ鉱業研究所 (WMRI :the Wits Mining Research Institute) の開設式が開催され Shabangu 鉱物資源大臣が基調演説を行った Shabangu 大臣は WMRI が今後行っていく研究 開発は南ア鉱業の変革と持続可能な発展のために不可欠であるとし 鉱業の発展において歴史的な日である とコメントした WMRI 所長代理の Nielen van der Merwe 教授は アフリカは類まれな鉱物資源が豊富にあることで知られているが 過去 20 年間において採掘 鉱物資源 探鉱に関する研究は限定的であった WMRI の開設により 南アにおける鉱業関連の研究が増加していくことを期待している とコメントした WMRI は政府及び民間企業のパートナーと提携し 南アの鉱業界が抱える問題に対して創造的かつ永続的なソリューションを提供することを目的としているほか 若い研究者の育成も行われる予定である ( ロンドン北野由佳 )

10 ニュースフラッシュ 10 豪 : 中国 山東黄金集団 2,275 億元で豪州 Focus 金鉱山を買収予定江州の新聞報道によれば 現在 中国国内企業が 豪州で金を確保するため金鉱床に対する投資に力を入れている 特に山東黄金集団有限公司は Focus Minerals 社に 2,275 億元の買収提案を提示し 権益を買収する計画 山東黄金集団有限公司は 山東黄金国際鉱業有限公司を通じ Focus Minerals 社 51% 権益を買収する予定 山東黄金集団は 中国国内大手の金地金の生産企業で 山東黄金国際鉱業有限公司の 65% の権益を所有している ( 北京篠田邦彦 ) 豪 : 連邦政府が 2011/2012 年度財政収支を発表 2012 年 9 月 24 日 連邦政府 Wayne Swan 財務大臣が 2011/2012 年度の財政収支を発表し当該年度の財政赤字が 437 億 A$ となったことを伝えた 当該赤字額は豪州の GDP の約 3% に相当する 連邦政府は 2012 年 5 月に 2011/2012 年度の財政赤字額を 444 億 A$ と見込んでいたが 今般の発表はその額よりも約 7 億 A$ 少ない結果となった Swan 大臣は赤字額が GDP の約 3% に達していることに対し 当該割合は主要先進国における数字 ( 財政赤字額の GDP に対する割合 ) の半分以下であり 米国の財政赤字額は GDP の約 10% 英国は約 9% であると例示し豪州の状況が深刻でないことを強調した ( シドニー伊藤浩 ) 豪 :Xstrata 西豪州のニッケル鉱山の操業を休止 2012 年 9 月 26 日 Xstrata は WA 州にある Cosmos ニッケル鉱山の操業を休止することを発表した 同社は長期にわたるニッケル価格の低迷と豪ドル高が要因であると説明している ニッケル価格は 2011 年初頭で 2 万 9,000 US$/t であったが 現在は 1 万 8,000 US$ に低下している 同鉱山は 2000 年に操業を開始した鉱山であり これまでのニッケル鉱石産出量は約 290 万 t ニッケル精鉱の生産量は約 12.7 万 t であった また 同社は Cosmos 鉱山の近隣で最近発見された 3 つのニッケル鉱床の調査を続け 2014 年の早い段階で次のステージに進むか否かの判断を行う予定であると説明している ( シドニー伊藤浩 ) 豪 :BHP Billiton Olympic Dam 拡張プロジェクト実施計画の提出期限延長を申入れ 2012 年 9 月 26 日付け地元紙等によると BHP Billiton( 以下 BHP) は 300 億 A$ に及ぶとされる Olympic Dam の拡張プロジェクトについて SA 州政府に対し 2016 年 10 月までの実施計画提出期限の延長を申し入れた模様 SA 州 Tom Koutsantonis 鉱物資源エネルギー大臣は この申入れについて公式なコメントは発表しないとしており 注意深く検討すると述べている 2012 年 8 月 BHP は Olympic Dam 拡張プロジェクトについて経済性が大幅に改良される代替案の検討を行うとして SA 州政府との間で契約した 2012 年 12 月 15 日までにプロジェクトの承認を得ることはできない と発表していた ( シドニー栗原政臣 )

11 ニュースフラッシュ 11 豪 : 連邦政府が探査活動に対する規制障害について調査を開始 2012 年 9 月 27 日 連邦政府は 鉱物資源探査会社が直面する法規制による進捗の遅れ等について調査を開始すると発表した Martin Ferguson 資源エネルギー大臣は 調査は資源探査に関する規制障害について改善策のアウトラインを提供すると述べ 承認システム及びプロセスの有効性及び効率性まで調査する と述べている 調査は 州 準州及び連邦にまたがって その規制 政府プロセスのコストに及ぶ しかし 各州 準州または連邦の税制 鉱業政策 奨励金 手数料 ロイヤルティは調査項目に含まれていない Native title についても Ferguson 大臣は独立して考慮すべき事項として 今回の調査には含まれていない AMEC(The Association of Mining and Exploration Companies Inc.) の Simon Bennison CEO は 調査は国際競争力に直結する生産コスト等 重要な項目が含まれておらず 業界が直面する真の障害を検討するには不十分としている ( シドニー栗原政臣 ) トルコ : 中国辰瀚鉱業公司 Malatya 州で銅鉱山を開発安泰科によれば 中国辰瀚鉱業公司は トルコ東部にある Malatya 州 Arguvan 地域の 10 年間の銅鉱採掘開発権を買収した 銅鉱山の面積は 25 万m2 マインライフは 30 年間である Malatya 州はトルコの首都アンカラから東南に 630 km離れている ( 北京篠田邦彦 ) ベトナム : 輸出も加工もできないイルメナイト精鉱が積み上がる 2012 年 9 月 28 日付け現地報道によれば ベトナムにおいてイルメナイト精鉱の輸出禁止が 6 月に施行されてから 3 ヶ月で輸出も加工もできない精鉱がこれまでの在庫を含めて 100 万 t を越えて積み上がっている この数字はベトナムチタン協会の Le Van Lich 会長が公式に発表した数字で 2012 年 1 月 9 月付けの首相指示により イルメナイト精鉱は 6 月 30 日以降輸出できなくなった 国内で加工できる容量は限られるため 更に在庫が積み上がっている 同協会によれば イルメナイト精鉱の採掘許可は 32 件有効で その年産能力は 126 万 t に達し 他に 43 件が 2020 年までに採掘許可を取得すると見込まれる 従って 新たに生産されるイルメナイト精鉱と 国内で加工可能な量の差は年間 100 万 t に達すると予想される Le Van Lich 会長は この差はこれからも拡大を続けると憂慮しており 協会としては 輸出関税の引き下げと併せて 政府に対しこの差を解消するよう適切なイルメナイト精鉱輸出のロードマップを示すように提案するとしている ( ハノイ五十嵐吉昭 ) ラオス :PanAust 社 ラオスで 3 つ目の鉱山開発に向けてプレ FS 中 2012 年 9 月 20 日付け現地報道によれば ラオスにおいて Phu Kham 銅金鉱山及び Ban Houayxai 金銀鉱山を操業する PanAust 社は Phu Kham 鉱山北東 70 km に位置する Phonsavan 地区において発見した KTL 銅金鉱床のプレ FS を進めている 2013 年 6 月に完成予定のこのプレ FS によれば 予測及び概測資源量は 8,900 万 t で 銅が 0.44% 金が 0.18 g/t 銀が 1.7 g/t 年間生産量が銅 2.5 万 t 金 2 万 oz 程度となり 建設費は既存のインフラを利用できるため 2~3 億 US$ 程度とされる PanAust 社は最近 Phu Kham 鉱山で生産した銅精鉱を 約 250 km 西東方のベトナムの港から ( 試みで ) 輸出しており 将来 Phonsavan 地区が開発されれば ベトナムからの精鉱輸出ルートも期待できるとしている Phu Kham 鉱山は 2011 年に銅精鉱 ( 銅量 )59,897 t を生産したが 2012 年は約 6.5 万 t の生産が見込まれる ( ハノイ五十嵐吉昭 )

12 ニュースフラッシュ 12 中国 : 雲南省 省の備蓄計画 銅 2 万 t 亜鉛 5 万 t 現地報道によると 国家による景気刺激策打ち出しに対して 雲南省でも省レベルでの対策が示されている 現在打ち出されている政策は省レベルでの備蓄と電力価格優遇策である 前回の 2008 年に次ぐ今回の備蓄については アルミ 銅 亜鉛だけでなく 鉄鋼やコークスにも及んでいる 雲南省鉱業情報化委員会経済運行処の商偉処長によれば アルミ 20 万 t 銅 2 万 t 亜鉛 5 万 t の備蓄買い入れのほか ゲルマニウムとインジウムなども対象とされている由 また この実施計画は 2012 年 9 月から開始され 今年末までに備蓄が終了する予定で 主な買い入れ対象企業は アルミが雲南アルミ業 銅が雲南銅業 亜鉛が馳宏亜鉛ゲルマニウム業 ST 亜鉛電及び雲南祥飛龍有色金属 ゲルマニウムが馳宏亜鉛ゲルマニウム業と雲南ゲルマニウム業とのこと なお 省政府の備蓄計画以外に 市レベルでも備蓄が計画されていて 雲南省曲靖市でも 非鉄金属は含まれていないが コークス 40 万 t 銑鉄 20 万 t 鋼材 5 万 t の買い入れ計画が明らかにされている ( 金属企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 南康市政府が中国アルミ広西有色レアアース開発公司と協力枠組協議に合意現地報道によると 江西省南康市政府は 中国アルミ広西有色レアアース開発公司と協力枠組協議を締結した 贛南等旧中央ソビエト区の振興発展に関する意見書 を着実に実施するため 中央企業との連携を強化し 南康市の非鉄金属産業を拡大させる 本協議に基づき 両者は1レアアース研究開発工業団地の建設 また 2 触媒 永久磁石 水素吸蔵を主要事業とするレアアース応用工業団地及び資源総合利用産業団地の建設で協力する こうした事業を通じて 触媒剤及び自動車用空気浄化器など高度加工製品を共同開発し また 非鉄金属資源の総合利用を進めて加工製品を共同開発する ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 広東省レアアース産業集団が中国鋼研科学技術集団有限公司と戦略的協力協議で合意安泰科によれば 広東省レアアース産業集団は 中国鋼研科学技術集団有限公司と戦略的協力協議で合意した 本協議に基づき 両社は 国家の要求を踏まえ 国家レベルのレアアース集団の設立を進める 原料調達 製品販売 技術研究開発等の分野で相互に同等の待遇を与える 両社は レアアース資源の採掘 製錬分離 高度加工及び資本運営などの分野で協力事業を展開する予定 主にネオジム鉄ホウ素磁石材料 研磨材 水素吸蔵合金材料 発光材料など高度加工応用分野を重要課題として研究する 広東省レアアース産業集団は 広東省政府が承認した大規模なレアアース企業集団で 現在 広東省内のレアアース資源の全量を開発することを許可されている 関係者の話によると 両社は 広東レアアース重要プロジェクト実験室を基盤とし 共同でレアアースの採掘 製錬分離を主要業務とする中国南部レアアース研究開発センターを設置する予定 今後 各社の優位点を生かし 海外でレアアース企業を設立し 国際レアアース市場における影響力を高めていく見込み ( 北京篠田邦彦 )

13 ニュースフラッシュ 13 中国 : 内蒙古自治区 牙克石の紫石モリブデン多金属鉱区の探査 正式始動現地報道によると 有色金属華東地質勘査局の基礎地質公司の魏新率総工程師が率いる専門家チーム 10 人が 最近 内蒙古自治区のフルンボイル市牙克石市 ( 音訳は yakeshi 市 フルンボイル市に含まれる市中市 ) 紫石鉱区に到着 この探査プロジェクトが正式始動した 牙克石市紫石モリブデン多金属鉱区の探査は 前述の基礎地質公司と江蘇金飛達股分有限公司の提携協議に基づき実施される 鉱区は 牙克石市の北部 大興安嶺西部中低山丘陵地域で 海抜高度は 800 ~1,100 m に位置する ( 金属企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 銀基発展 連雲港市麗港レアアース実業有限公司と協力趣意書を締結安泰科によれば 瀋陽銀基発展株式有限公司は 江蘇省連雲港市麗港レアアース実業有限公司と 協力趣意書 を締結した 銀基発展は 投資方式により連雲港市麗港レアアースと協力し レアアース産業に進出し レアアースの製錬分離 レアアース金属回収 レアアーススクラップ回収 随伴共生資源トリウム回収 研磨 発光 触媒剤 永久磁石材料など製品開発事業を展開する また 機会があれば レアアース資源の開発にも進出し レアアース金属回収から実用製品の開発生産まで付加価値の高い産業チェーンを築き ハイテク技術を研究開発し 国内のレアアース分野で先頭に立つハイテク企業を構築する 連雲港市麗港レアアース実業有限公司は 2012 年 5 月中国環境保護部によるレアアース企業環境保護検査を通過し レアアース環境保護適合企業リストの中に入っている ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 馳宏鉱業の雲南鉱区 2012 年 10 月末生産再開現地報道によると 2012 年 9 月 7 日の地震により生産を停止していたイ良馳宏鉱業有限公司 ( 注 ; イはイ族の意で 漢字が複雑なため イ で示す ) は地域の救援活動とともに生産再開に向けた準備を進めている 現在の状況からは 災害の地域解除を待って 10 月末に生産が再開される計画とのこと 生産が停止されていた鉱区の鉱石生産量はイ良馳宏鉱業有限公司全体の 9 割を占め 今年の業績に対する影響は大きい ( 金属企画調査部渡邉美和 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 本資料の図表類等を引用等する場合には 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます