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がんまかくはり
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1 ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報平成 18 年 12 月 6 日 Vol.13 No.47 ニュースフラッシュ独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構金属資源情報センター電話 : FAX: mric@jogmec.go.jp ニュースフラッシュはインターネットでも御覧になれます記事検索も行えます [ 南北アメリカ ] 鉱ジュニア Stingray 社に売却チリ民間大鉱山会社の 2006 年 1-9 月総利益が 114 億 83 百万 $ に達すチリ CODELCO 2007 年に 14 億 $ 投資の計画チリ 2006 年 10 月銅生産実績 - 前年同期比 7.4% 増 - チリ Luksic グループ 22 億 $ の投資計画を再検討チリ Regalito 鉱山 2011 年から操業開始へアルゼンチンメンドーサ州政府 Chapleau Resources の探鉱活動を停止させるペルー Azulcocha 亜鉛プロジェクト Glencore が参入ペルー Laginas Norte 金鉱山の 2006 年生産量順調に拡大ペルー Cerro Verde 鉱山でストライキ発生ペルー自発的拠出金に関する合意文書が完成ペルー Michiquillay 入札に関し Proinversion 長官が透明性確保を強調ペルー Michiquillay プロジェクトに関する地元との社会協定合意内容メキシコ 2006 年 9 月主要非鉄金属生産量銅生産が着実に回復カナダのジュニア Tenke Mining 社 JOGMEC との共同調査に言及 Teck Cominco 社オイルサンドプロジェクトへの投資額増大に苦慮カナダノバスコシア州 Scotia 鉛亜鉛鉱山 Acadian Gold 社が 2007 年初から生産開始カナダ Western Copper 社による Lumina Resources 社の TOB が成立 Xstrata 社メキシコで所有する銅資産をカナダ探 [ ヨーロッパ ] ザンビア Munali ニッケルプロジェクトに関し豪州 Albidon 社と中国金川グループが鉱石供給投資協定締結 [ アジアオセアニア ] 豪州ウラン鉄鉱石の探鉱が活発な南オーストラリア州 Eyre 半島豪州 Sons of Gwalia 社の破産管財人の費用 42 百万 A$ 豪州 Zinifex 社の操業コスト上昇と株主の反感豪州 Xstrata 社 Mt.Isa 鉱山の天然ガス発電所にガス供給のためパイプライントラストと契約豪州の鉱山機器レンタル会社 Emeco 社収益拡大 Lynas 社 Mt.Weld 鉱山のレアアースをマレーシアで処理か豪州 Ranger 鉱山でラテライト質ウラン鉱石処理プラントを ERA 社が建設豪州 Windimurra バナジウム鉱山 Precious Metals Australia 社が操業再開豪州 Northparkes 鉱山 Rio Tinto 社が新鉱体開発豪州 Ravensthorpe ニッケルプロジェクト BHP Billiton が開発予算見直しラオス Pakesong 地域で中国有色金属鉱業集団がボーキサイト鉱床発見中国とカナダの鉱業界一層緊密に中国江西タングステン公司と住友商事共同出資によるタングステン粉末工場 2007 年から生産開始チリ民間大鉱山会社の 2006 年 1-9 月総利益が 114 億 83 百万 $ に達す 12 月 1 日付け地元各紙は民間大鉱山会社 16 社が有価証券保険監督局に提出した営業報告書を集計した結果 2006 年 1-9 月の民間大鉱山会社の総売上高が 193 億 61 百万 $ 利益総額が 114 億 83 百万 $ に達したと報道したこれら資料を分析した結果次の上位 3 社の利益が 16 社の全体利益の 62.5% を占めている

2 ニュースフラッシュ 2 第 1 位 :Escondida 売上高 64 億 95 百万 $( 全体の 33.5%) 利益 41 億 27 百万 $( 全体の 35.9%) 第 2 位 :Collahuasi 売上高 27 億 16 百万 $( 同 14%) 利益 15 億 95 百万 $( 同 13.9%) 第 3 位 :Los Pelambres 売上高 21 億 30 百万 $( 同 11%) 利益 14 億 65 百万 $( 同 12.8%) 投資会社別に見ると Escondida の 57.5% Cerro Colorado の 100% を所有する BHP Billiton 社が 27 億 19 百万 $ Mantos Blancos Sur Andes の 100% オーナーで Collauhasi の 44% を保有する Anglo American が 20 億 45 百万 $ Los Pelambres の 60% Michilla と El Tesoro の 74% を保有する Luksic グループが 11 億 5 百万 $ の利益を挙げているなお民間大鉱山会社が納税する法人税鉱業活動特別税は合計 26 億 69 百万 $ であった 2006 年 1 月 -9 月民営鉱山会社の収益 ( 単位 : 百万 $) 上位鉱山会社収益売上高 1 Minera Escondida 4, , Minera Doña Inés Collahuasi 1, , Minera Los Pelambres 1, , Minera Sur Andes 1, , Soc. Contractual El Alba , Minera Zaldívar Minera Candelaria , Minera Cerro Colorado Minera Mantos Blancos Minera Quebrada Blanca Minera El Tesoro Minera Falconbridge Lomas Bayas Soc. Punta del Cobre Minera Meridian Minera Michilla Minera Mantos de Oro Total 11, ,361.4 ( 情報源 = 有価証券保険監督局 ) ( サンティアゴ平井浩二 ) チリ CODELCO 2007 年に 14 億 $ 投資の計画 12 月 1 日付け地元各紙の報道によると CODELCO の Arellano 総裁は 11 月 30 日 CODELCO と資材納入業者請負業者との懇談会の席上で 2007 年に 14 億 $ の投資を行うと発表した主な投資案件は Gaby 鉱床の開発プロジェクトと Andina 事業所の拡張計画である懇談会の席上同総裁は CODELCO は世界の埋蔵鉱量の 17% を保有しているが生産量は世界の生産量の 15.9% にしか達しておらず自社の保有する埋蔵鉱量に見合った生産を行う必要があることを指摘増産に向けた努力を最優先したいと強調したまた CODELCO の 2007 年の総投資額は 14 億 $ となる見込みで Gaby 鉱床の開発プロジェクトに 7 億 $ 投資する他 Andina 事業所の第 1 期拡張計画には 5 億 30 百万 $ を投資し現在の 1 日あたり鉱石処理能力 72 千 tを 92 千 tに引き上げる予定であると語った一方 CODELCO の鉱山担当役員 Fidel Baez 氏は Chuquicamata 鉱山の坑内採掘化計画について探鉱坑道総延長 14km の内現在までに 6km 掘進したこの探鉱坑道は坑内からボーリングを行い鉱床の精密調査を実施するために掘進しているもので試すい結果に基づき生産用坑道の詳細設計を行う坑内採掘化計画の総投資額は 10 億 $ であると語った ( サンティアゴ平井浩二 ) チリ 2006 年 10 月銅生産実績 - 前年同期比 7.4% 増 - チリ統計局の発表によると 2006 年 10 月の銅生産量は前年同月比 7.4% 前月比 25% 増の 490,348t となったその内訳は SX-EW カソードを含む電解銅は前年同月比 5.3% 増前月比 11.0% 増の 202,663t 精

3 鉱 ( 銅含有量 ) は前年同月比 5.8% 増前月比 43.1% 増の 251,562t その他( 粗銅アノード金銀精鉱中の銅等 ) は 36,123t であるなお 2006 年 1 月 ~10 月の累計生産量は 4,357,030t で前年同期比 1.3% 増となった ( サンティアゴ中山健 ) チリ Luksic グループ 22 億 $ の投資計画を再検討 Luksic グループ Antofagasta Minerals 社の CEO Marcelo Awad 氏は 2009 年末までに 4 件合計 22 億 $ の投資を行う計画で現在 FS を行っているが Mauro 選鉱廃さいダムの建設許可の無効判決事件が 2007 年半ばまでに解決しない場合または最高裁判所が原告側に有利な判決を下した場合はこれら投資案件の再検討を行うと発表した同社によれば現在 FS を行っている 4 つのプロジェクトは Esperanza 鉱山 ( 投資見込み額 12 億 $) El Tesoro 鉱山の拡張計画 ( 同 50 百万 $) Antucoya Buey Muerto( 同 1 億 70 百万 $) Los Pelambres 鉱山の第 2 期増産計画 ( 同 7 億 $) である ( サンティアゴ平井浩二 ) チリ Regalito 鉱山 2011 年から操業開始へ Regalito 鉱山の開発を進める Minera Lumina Copper Chile 社 (Pan Pacific Copper 社の子会社 ) のジェネラルマネージャー Nelson Pizarro 氏はサンティアゴで開催された Mimeria 2015セミナーで 2011 年から同鉱山で 110,000~150,000t のカソードを生産する予定であると発表した同氏によると Regalito 鉱山はオープンピットにより 750 百万 t 以上ある資源量 ( 確定 + 推定 ) の 74%~ 78% を回収することが可能でキャピタルコストは約 700 百万 US$ であるまた同社は 2007 年後半に FS を開始し 2008 年末までにこれを完了させる予定で全てが順調に行けば 2008 年末から鉱山建設を開始したいとしている ( サンティアゴ平井浩二 ) アルゼンチンメンドーサ州政府 Chapleau Resources の探鉱活動を停止させるメンドーサ州衛生環境管理局及び石油鉱業局はカナダのジュニアカンパニーである Chapleau ニュースフラッシュ 3 Resources 社が同州 San Rafael 地区で実施している探鉱プロジェクトについて同社が環境影響調査に含まれている水文学調査を十分に実施しなかったとして直ちに探鉱活動を停止するよう命令したこれに対し Chapleau Resources 社の Eric Wiltzen 社長はメンドーサ州政府の指摘は誤りであり同社は法律に決められている全ての調査手続きを実施していると反論した探鉱活動の停止処分はメンドーサ州の環境法に基づき Chapleau Resources 社が提出した環境影響調査の再分析が終了するまで継続される見込みであるが Eric Wiltzen 社長はメンドーサ州に有するプロジェクトは優良であるがこれ以上メンドーサ州で探鉱を続けるつもりはないとコメントしている ( サンティアゴ平井浩二 ) ペルー Azulcocha 亜鉛プロジェクト Glencore が参入業界紙等によるとカナダの探鉱ジュニア企業 Vena Resources 社は Azulcocha 亜鉛プロジェクト ( フニン県 ) に関する合意書を Glencore グループの Minera Los Quenuales 社と取り交わした Azulcocha 亜鉛プロジェクトは 1971 年から 1985 年の間亜鉛アンチモン鉱山として約 140 万 t の粗鉱を生産した実績がありさらに鉱量約 330 万 t の亜鉛マンガン鉱床が期待されている合意書によれば Los Quenuales 社は総額 275 万 $ の探鉱投資のうち 75 万 $ を合意書締結日から 1 年以内に残り 200 万 $ を 2 年以内に投資し F/S を行うことが定められているさらに F/S 終了後 Los Quenuales 社は現金 100 万 $ を追加支払いすることで Azulcocha プロジェクトの権益 51% を取得することができるとしているなおオプション期間中のオペレーションは引き続き Vena Resources 社が行うことになっている Minera Los Quenuales 社はスイスの Glencore のペルー現地法人でペルー第 2 位の Iscaycruz 亜鉛鉱山 ( リマ県 ) を所有している ( リマ西川信康 )

4 ニュースフラッシュ 4 ペルー Laginas Norte 金鉱山の 2006 年生産量順調に拡大業界紙等によると Barrick Gold( カナダ ) が所有している Laginas Norte 鉱山 (La Libertad 県 ) の金生産量は 11 月末までに 100 万 oz を超える予定で当初 85 万 oz とされていた 2006 年生産量予測を大きく上回る見通しである同社のスポークスマンは予測よりも品位が高かったことなどが要因となり今年の最終生産量は 105 万 oz となる見込みだと語った同鉱山は 2005 年 6 月に操業を開始した Pierina 鉱山に次ぐ同社 2 つ目の鉱山で 2005 年の生産量は 55 万 oz 埋蔵量億 t 金品位 1.2g/t 開発費用は 3.4 億 $ 操業コストは 130$/oz と言われている ( リマ西川信康 ) ペルー Cerro Verde 鉱山でストライキ発生業界紙等によるとペルー第 4 位の Cerro Verde 銅鉱山の労働者組合は賃上げを求めて 11 月 27 日から 48 時間の時限ストライキを開始した鉱山側によるとこのストライキによる生産への影響はない模様 Cerro Verde 労働者組合幹部の話によると我々の月給は 1,850 ソーレス (572$) だが他の大規模鉱山の平均月給は 2,000 ソーレスを越えていると主張し鉱山側が他の大規模鉱山と同等の賃金を支払うとした協定事項を守っていないことがストライキの理由であるとしている一方鉱山側は労働者に対して 10.72% の賃上げ並びに 4,000 ソーレスの一時金支給を提示したのに対し労働者側は 11% の賃上げと 7,000 ソーレスの一時金支給を要求しているという鉱山側は今回のストライキは予告なしで行われたことから労働省によって違法行為であると見なされていると指摘している ( リマ西川信康 ) ペルー自発的拠出金に関する合意文書が完成業界紙等によるとペルー鉱業協会のゴンザレス副会長は政府企業間で自発的拠出金に関する合意文書が完成したことを明らかにしたこれにより 8 月下旬に自発的拠出金の大枠が合意されてから約 3 か月を要して完全決着したことになる同副会長は拠出金の管理は各企業が決定できるとしその方法は信託基金の設置第 3 者機関の利用あるいは企業による直接管理など様々であるが全てエネルギー鉱山省の監査対象であり定期的に会計報告を行うことになると説明した自発的拠出金の運用方法について同副会長は企業住民地方政府が立ち上げる評議会が取り決めることになるとしさらに拠出金は鉱山地域と鉱山地域が属する州内の貧困地域の 2 つの地域に配分されその配分比率は鉱山地域に 3 分の 2 貧困地域に 3 分の 1 になると語ったまた拠出金の使途についてはインフラよりも教育健康研修に関するプロジェクトを優先するとし迅速なプロジェクト実行を目指すとした但し公共事業については従来通り公共事業の資金を管理する公共投資国家システム (SNIP) の審査を通すことになるというなお自発的拠出金の条件となる国際金属価格の下限について同副会長はその具体的な数字に関しては明言を避けた一方バルディビアエネルギー鉱山大臣は 2007 年度の鉱山企業による自発的拠出金は本年度の大幅な利益拡大を反映して当初の見込み額である 5 億ソーレスを越える見通しであるとの見方を示した 8 月下旬の合意では自発的拠出金は純利益の 3.75% とし鉱業ロイヤルティを納めている企業はその差額分を支払うことが取り決められている ( リマ西川信康 ) ペルー Michiquillay 入札に関し Proinversion 長官が透明性確保を強調 12 月 4 日リマ事務所が Proinversion のコルネホ長官より最近の Michiquillay 入札動向に関して直接聴取したところ同長官は以下のように語った入札は参入金額で決まりマスコミも入れた公開形式で行われるため入札の透明性や公平性は十分確保されているものと認識している最近応札資格要件として年産 15 万 t 以上の銅地金生産実績のある企業も応札できるように条件を追加した入札延期の理由は応札企業からの時間不足との要

5 ニュースフラッシュ 5 請に基づくものであり地域住民問題が直接の原因ではない但し同プロジェクトが位置するカハマルカ県は Yanacocha 鉱山等地域住民との紛争が絶えない地域であり Proinversion としては 15 社に及ぶ企業の現地訪問の際にはこの点を十分配慮して問題が起きないよう対処する ( リマ西川信康 ) Encañada 区役所エネルギー鉱山省及び投資促進庁の 4 者間で社会協定を締結したがその合意内容は以下のとおり鉱山開発プロセスへの支援落札金額の 50% を信託基金へ充当しプロジェクト影響地域における社会発展プログラム ( 環境対策土地修復等 ) に役立てるこれら社会発展事業においては Michiquillay 農ペルー Michiquillay プロジェクトに関する地元との社会協定合意内容投資促進庁 (Proinversion) より入手した情報によると Michiquillay 銅開発プロジェクト入札に関し村コミュニティの人々を優先的に雇用する Encañada 区域に属する 14 地区の電化プロジェクトの実施 ( 投資総額 50 万 $) ( リマ西川信康 ) 2006 年 9 月に Michiquillay 農村コミュニティメキシコ 2006 年 9 月主要非鉄金属生産量銅生産が着実に回復メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) は 11 月 30 日付け HP にて 2006 年 9 月のメキシコ主要非鉄金属生産量 ( 速報値 ) を下表のとおり発表した 2006 年 9 月の生産量 ( 速報値 ) は前年同月比で金 45.1% 増銀 18.2% 減鉛 14.8% 増銅 28.1% 減亜鉛 1.0% 増となっているメキシコの 2 大銅鉱山であるラカリダ銅鉱山製錬所およびカナネア銅鉱山における違法ストライキが 7 月中旬に終結した結果銅生産量は着実に回復した 9 月の生産量は前月と比較すると約 16% ストライキの影響が最も深刻だった 6 月と比較すると約 31% 増加している 2005 年 9 月 2006 年 8 月 /p 2006 年 9 月 /p 前年同月比前月比 2005 年 1-9 月期 2006 年 1-9 月期 /p 前年同期比金 (kg) 2,146 3,720 3, % -16.3% 18,788 24, % 銀 (kg) 221, , , % 6.5% 1,849,498 1,831, % 鉛 (t) 8,185 7,742 9, % 21.4% 85,481 94, % 銅 (t) 33,172 20,600 23, % 15.8% 281, , % 亜鉛 (t) 36,238 39,243 36, % -6.8% 308, , % ( 注 )p: 速報値 ( メキシコ小島和浩 ) カナダのジュニア Tenke Mining 社 JOGMEC との共同調査に言及地元紙等によると Lundin 社グループの 1 社である Tenke Mining 社は独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構 (JOGMEC) とアルゼンチンのサンファン州において銅金をターゲットとした共同調査を実施中であるこれに関連して同国で開催された Gold Conference において Tenke Mining 社のアルゼ Tenke Mining 社と JOGMEC の Vicuna 地域での共同調査は日本への銅精鉱の供給が目的である Tenke Mining 社としては 100~120 百万 tの鉱量で銅 0.6 ~0.8% 更に金を含む鉱床を探しているまた Tenke Mining 社はアルゼンチンで鉱山を操業するという構想を抱いていると述べておりそれに最も近いプロジェクトが標高 4,800m にある Jose Maria 鉱床であり 0.4% の銅品位で資源埋蔵量としてンチン子会社である Desarrollo de Prospectos 400 百万 t あるとしている Mineros 社の Ricardo Martinez 氏は以下のように言及したさらに Tenke Mining 社は過去 5 か年で 40 百万 $ 2007 年にも 10 百万 $ 投資し積極的な探鉱を行い

6 ニュースフラッシュ 6 第 2の Alumbrera 鉱山の発見を目指していると述べた ( バンクーバー武富義和 ) Teck Cominco 社オイルサンドプロジェクトへの投資額増大に苦慮 Teck Cominco 社は Fort Hills オイルサンドプロジェクト開発のための投資額が 30 億 C$ まで上るかもしれないとしておりこの巨額の投資を強いられることにより他の買収や短期的ではあるが高額配当を妨げる要因になるかもしれないと述べている同社は 2005 年アルバータ州フォートマクマレイ地区の Fort Hills オイルサンドプロジェクトの権益を 15% 取得し今までに 475 百万 C$ を投資してきたところ当該プロジェクトの筆頭はペトロカナダで 55% の権益を持っており従来は他のオイルサンドプロジェクトを参考にして総投資額 130 億 C$~190 億 C$ としていたが労働者不足資材不足からコストが増加傾向にあるため 2007 年の上半期までにはプロジェクト規模及び所要資金規模を明確にするとしているオイルサンドへの参入は主力の亜鉛等金属の乱高下によるリスクを回避する観点から業務の多角化戦略の一環であるが同社にとっては厳しいものとなっている ( バンクーバー武富義和 ) カナダノバスコシア州 Scotia 鉛亜鉛鉱山 Acadian Gold 社が 2007 年初から生産開始カナダのノバスコシア州に本拠を置く Acadian Gold 社は同州の鉛亜鉛鉱山からの精鉱生産を 2007 年第 2 四半期から第 1 四半期に前倒しする計画を発表 Acadian Gold 社は 2006 年 6 月に HudBay Minerals 社が保有する ScoZinc 社の発行株式を 7.5 百万 C$ で 100% 取得し Scotia 鉱山を手中に収めているまた ScoZinc 社はノバスコッチア州において Scotia 鉱山と類似の 7,800 に上る亜鉛の新たな鉱区 (126 千 ha) を持っていることから ScoZinc 社の買収は Acadian Gold 社にとって大きなマイルストーンになるとも述べている同鉱山の確認埋蔵量は 459 万 t( 亜鉛品位 3.6% 鉛品位 1.7%) 亜鉛精鉱を 3 万 t/ 年鉛精鉱を 1.7 万 t/ 年生産する計画具体的な進捗状況として鉱山周辺のインフラは既に整備済み選鉱場の電気設備は 2006 年第 4 四半期までに破砕磨鉱浮選設備も 2007 年の第 1 四半期には完了する見込み ( バンクーバー武富義和 ) カナダ Western Copper 社による Lumina Resources 社の TOB が成立バンクーバーの Lumina Resources 社は 11 月 24 日 Western Copper 社からの TOB の是非を問う臨時株主総会を開催し全会一致で同社 TOB を受諾したと発表 TOB 内容は Lumina 社と Western 社の双方普通株を 1 対 1 の等価交換 TOB 総額は約 30.7 百万 C$ Western Copper 社は 2006 年 5 月に Gramis Gold 社から分離独立した会社でありユーコン準州で酸化銅の Carmacks プロジェクトをまたメキシコに初期探査段階の Sierra Almoloya 銀プロジェクトを持っている ( バンクーバー大野隆幸室井エリサ ) Xstrata 社メキシコで所有する銅資産をカナダ探鉱ジュニア Stingray 社に売却 2006 年 8 月約 186 億 C$ で Falconbridge 社を買収した Xstrata 社はその買収により得た資産の整理を始めた具体的には Falconbridge 社のメキシコの子会社であった Normex 社が所有する El Pilar プロジェクト ( メキシコソノラ州 ) ほか 7 件の探鉱物件をトロントの探鉱企業 Stingray 社に売却これにより Xstrata 社は 0.4 億 US$ のキャッシュと Stingray 社の新規発行株式 ( 発行済株式総数の 10% を発行 ) を取得するさらに契約では Xstrata 社は今後の探鉱によって得られるであろう金属とその売却益の 1~3% の販売ロイヤルティを得る内容となっている ( バンクーバー大野隆幸室井エリサ )

7 ザンビア Munali ニッケルプロジェクトに関し豪州 Albidon 社と中国金川グループが鉱石供給投資協定締結各社報道によれば Albidon 社は現在開発中であるザンビア Munali ニッケルプロジェクトについて中国金川 (Jinchuan) グループと投資及びオフテイク契約による鉱石供給協定を締結したと報じた報道によればこの協定により金川グループはプロジェクト全期間を通しニッケル精鉱を購入することニュースフラッシュ 7 となりまた 20 百万 US$ のプロジェクト開発資金融資を行うさらに Albidon 社に 5 百万 US$ の資本投資を行う予定としている同プロジェクトには多くのニッケル関連企業が関心を示し協議が行われてきたが最終的に金川グループとの合意に至ったと Albidon 社が述べている ( ロンドン高橋健一 ) 豪州ウラン鉄鉱石の探鉱が活発な南オーストラリア州 Eyre 半島地元紙等によると南オーストラリア州の Eyre 半島は現在様々な会社がウラン探鉱を実施する重要な地点となっている進行中のプロジェクトは以下のとおり会社名国名活動 Cameco カナダ Eyre 半島で探鉱中 Gawler Resources オーストラリアシュニア企業 Cowell タウンから 10km 西でウラン探鉱 Intermet Resources オーストラリアシュニア企業 Cummins タウンから 32km 南西の Coulta ウラン探鉱 WCP Diversified Investment 社も同プロジェクトの権益を保有するオプション権を所有 Australasia Gold オーストラリアシュニア企業少量高品位の銅を産出した旧鉱山を含む Murninnie プロジェクトを買収ウランを探鉱 Adelaide Resources オーストラリアシュニア企業 1996 年より金鉄鉱石探鉱で Eyre 半島の土地を所有先週ウランを追加し Wudinna の北で探鉱開始 Quasar Resources オーストラリアシュニア企業 Wudinna の北で探鉱一方で Eyre 半島は 1899 年の BHP の鉄鉱石の開発に始まり鉱業活動の長い歴史を有しているが鉄鉱床地帯としても有望であり最近 Centrex Metals Ltd.( 本社アデレード以下 Centrex 社 ) は Wilgerup での赤鉄鉱プロジェクトのボーリングの良好な結果を公表したなお Centrex 社は中国の会社 (Shenyang Orient Iron & Steel Baotou Iron & Steel) との Wilgerup の鉄鉱石の売買契約を公表している ( シドニー永井正博 ) 豪州 Sons of Gwalia 社の破産管財人の費用 42 百万 A$ 倒産した Sons of Gwalia 社の破産管財人の費用として 42 百万 A$ が支払われた破産管財人は長期間損害をこうむった債権者に対し 11 億 A$ を超える返還金の決定を行った 42 百万 A$ のうち 28.5 百万 A$ が管財人に対する専門的アドバイザー費用であり監査法人の Ernst & Young 社 Gwalia 社の創始者である Chris Peter の Lalor 兄弟を含んでいる 242 百万 A$ の損害賠償を請求する株主を含めた債権者の希望は会社に残った休止中の Wodginaのタンタル鉱山と Greenbushesのリチウム鉱山の操業再開であるが当初目標の 2007 年の 3 月までに再建される保証はない ( シドニー永井正博 ) 豪州 Zinifex 社の操業コスト上昇と株主の反感 Zinifex 社 ( 本社メルボルン ) の株主総会がメルボルンで開催され Zinifex 社は操業コストが 2006 年度約 10% 上昇することを警告しているが亜鉛価格がもし現在のレベルに留まるのなら 2005 年の利益 10.8 億 A$ を上回る見込みである

8 ニュースフラッシュ 8 CEO の Greig Gailey 氏は北西クイーンズランドの Century 鉱山の廃棄物除去プログラム促進のためまたトラックやインフラストラクチャーの価格高騰のため 2006/2007 年度の操業コストが 2005 年より 10% 高くなるであろうと述べた一方 Zinifex 社の株主は Gailey 氏に保証されている給料増を含めて Zinifex 社の報酬方針に不満である報酬報告に対する投票では 40% の反対票が目を引いた ( シドニー永井正博 ) 豪州 Xstrata 社 Mt.Isa 鉱山の天然ガス発電所にガス供給のためパイプライントラストと契約 Xstrata 社 ( 本社スイス ) はオーストラリアパイプライントラスト (Australian Pipeline Trust :APA) とクイーンズランド州 Mt.Isa 鉱山に建設される 30 百万 A$ のガス発電所に 15 年間の供給契約を締結したこれは Xstrata 社が確約している今後 18 か月にわたる生産拡大に合致するもの Xstrata 社の 30MW の発電所へは Carpentaria Gas Pipeline と Mt.Isa Town Lateral Pipeline を経由して輸送されるなお双方とも APA 100% 所有である ( シドニー永井正博 ) 豪州の鉱山機器レンタル会社 Emeco 社収益拡大地元紙等によると鉱山建設機械レンタル会社の Emeco Holdings 社 ( 本社パース以下 Emeco 社 ) は 2006/2007 年度も収益拡大を見込んでいる CEO の Laurie Freedman 氏は 2006/2007 年度の総収入は対前年度比 36% 増の 524 百万 A$ 税引き減価償却前の利益を 207 百万 A$( 同 44% 増 ) に増加させることを計画していると述べた Emeco 社は世界中で鉱山に重機類をレンタルしている Emeco の株価は弱含みのアメリカ経済を反映して低下したが同社は資源産業の見通しは明るいと述べた資源産業の成長は 6% と見られている ( シドニー永井正博 ) Lynas 社 Mt.Weld 鉱山のレアアースをマレーシアで処理か Lynas Corporation Ltd.( 本社シドニー以下 Lynas 社 ) は 2006 年第 3 四半期報告において同社が開発中の Mt.Weld 鉱山 ( 西オーストラリア州 ) のレアアース鉱石の処理をこれまで計画していた中国ではなくマレーシアで行う方針であることを明らかにした Lynas 社によると中国でのレアアース処理を取りやめた理由として中国のレアアースに関する統制が強くなり中国でのプロジェクトリスクが高くなったこと中国政府による諸規制によりプロジェクトの諸コストが増加していること税制面で中国以外が優位であること中国通貨切り下げにより中国通貨高となり開発コストを押し上げていることを挙げている一方新たにレアアース鉱石処理の候補としてマレーシアの Teluk Kalong Industrial Estate( マレーシア東海岸 Terengganu 州 Kemaman) が挙げられている同地区は教育水準も高く英語によるコミュニケーションが容易でありかつ中国語 ( 普通語 ) を話せる労働力を得ることも可能で中国からのエンジニアリング技術者とのコミュニケーションにも対応できるとしている Lynas 社はマレーシア工業開発協会 (Malaysia Industrial Development Association:MIDA) に対して戦略的先導的プロジェクトとして 10 年間の免税措置などを要求するとともに環境当局 (Malaysia Department of Environment) に対する申請を行うとしている生産開始は 2008 年の予定 ( シドニー久保田博志 ) 豪州 Ranger 鉱山でラテライト質ウラン鉱石処理プラントを ERA 社が建設 Energy Resources of Australia Ltd.( 本社ダーウィン以下 ERA 社 ) は 2007 年より粘土分を多く含むラテライト質ウラン鉱石を処理するプラントを 27.6 百万 A$ で建設すると発表したラテライト質ウラン鉱石処理プラントは 2007 年 4 月に建設開始 2008 年第 1 四半期に生産開始操業は 2014 年まで継続される予定 Ranger 鉱山では採掘開始以来既に約 1.6 百万 t のラテライト質ウラン鉱石が貯鉱されており同プラントにより年間 400t U 3 O 8 が生産される見込み ( シドニー久保田博志 )

9 豪州 Windimurra バナジウム鉱山 Precious Metals Australia 社が操業再開 Precious Metals Australia Limited( 本社パース以下 PMA 社 ) は Windimurra バナジウム鉱山 ( 西オーストラリア州 ) 再開に向けた 200 百万 A$ の資金調達が 2007 年 1 月までに決着するとの見通しを示した PMA 社は銀行からなるコンソーシアムが法律関係手続きと F/S を行うエンジニアリング会社を指名して 2 か月以内に資金調達を完了し 2008 年第 1 四半期には生産を再開できるとしている鉱山寿命は 16 年最大 40 年程度まで延長できるとの見込み Windimurra 鉱山は 2004 年に PMA 社の JV 相手であった Xstrata 社が操業休止していた ( シドニー久保田博志 ) 豪州 Northparkes 鉱山 Rio Tinto 社が新鉱体開発 Rio Tinto 社 ( 本社メルボルン / ロンドン ) は 11 月 30 日 Northparkes 鉱山 (Rio Tinto 社 80%-Sumitomo グループ 20% ニューサウスウェルズ州) の新鉱体 E48 を開発すると発表した開発費用は 160 百万 US$ ブロックケービングによる採掘を行っている現在の鉱体に代わり 2009 年から新鉱体からの生産が開始される見込み鉱石は鉄道で Port Kembla 港 ( シドニー南方 ) から日本等に輸出される鉱山寿命は 2016 年頃までとされている今後ニューサウスウェルズ州による開発計画の承認手続きが行われる ( シドニー久保田博志 ) 豪州 Ravensthorpe ニッケルプロジェクト BHP Billiton が開発予算見直し BHP Billiton( 本社メルボルン / ロンドン ) は 11 月 30 日 Ravensthorpe ニッケルプロジェクト ( 西オーストラリア州 ) の開発コストが 22 億 US$ に増加する見込みであることを発表した開発コストは 2004 年 3 月の計画了承段階では 11 億 US$ であったがその後の労務費材料費等の高騰から 2005 年 9 月の予算見直し時には 13 億 US$ に増加今回は 2 度目の予算見直しとなった開発の進捗状況は建設工事が 73% 設備資機材搬入は最終段階に入り 2008 年第 1 四半期には操業ニュースフラッシュ 9 開始の予定 Ravensthorpe ニッケルプロジェクトは 3 つの隣接するニッケル鉱体の露天採掘などの鉱山開発と湿式冶金プラント建設 (Limonaite と Saprolite 鉱石を処理 ) とからなる生産規模はニッケル 50,000t/ 年コバルト 1,400t/ 年 ( シドニー久保田博志 ) ラオス Pakesong 地域で中国有色金属鉱業集団がボーキサイト鉱床発見安泰科によれば最近ラオスの Pakesong 地域のボーキサイト鉱床に関する評価報告書が提出されたこの探査プロジェクトは中国有色金属鉱業集団公司が資金提供したものである同公司はラオスのボーキサイト資源探査をラオス中央西部大学に委託し実施した中国のアルミ産業は急速に成長し生産能力及び生産量も増加し続けているがボーキサイト資源の供給量は不足している従って中国にとって近隣諸国と友好関係を構築し共同で資源を開発することが緊急課題となっている 2005 年から中国有色金属鉱業集団公司は本プロジェクトを開始している 2005 年 12 月にラオス中央西部大学は探査を開始した探査グループはリモートセンシング技術などの最新技術を採用し Pakesong 地域の 1,100Km 2 を探査したその結果として同地域には 1.6 億 t の高品位ボーキサイト鉱床が賦存することが明らかとなったまたラオス南部地域においては 51 億 t のボーキサイト鉱床が期待されると探査グループは報告している ( 北京土屋春明 ) 中国とカナダの鉱業界一層緊密に安泰科によれば 11 月 20 日に中国とカナダの 2 国間協力に関する協定書の調印式が北京で開催された調印式では国家発展改革委員会カナダ大使館及びカナダ天然資源省から中国 -カナダの鉱物資源開発の協力強化が要請された調印式には国家発展改革委員会張国宝副主任 Luo Lan( 羅嵐 ) 在中国カナダ大使キャンベル B.C 州知事及びゲイリーカナダ天然資源省大臣が出席した

10 ニュースフラッシュ 10 調印式に参加した大部分のカナダ企業はトロント証券取引所に上場され鉱山開発に積極的に取り組んでいる企業である中国からは中国有色金属鉱業集団公司 Minmetals 及び中国アルミ集団公司といった海外資源開発に経験のある大手企業が参加した調印式ではカナダ天然資源省トロント証券取引所 B.C 州ユーコン州及びサスカチワン州からカナダにおける鉱業投資環境の詳細な紹介があったまたカナダの鉱山企業からは開発可能性が高い 16 プロジェクトが提案された ( 北京土屋春明 ) 中国江西タングステン公司と住友商事共同出資によるタングステン粉末工場 2007 年から生産開始安泰科によれば中国有色金属ニュースは江西タングステン公司住友商事及び安泰科学技術が共同で 3,000t/ 年のタングステン粉末工場を 2007 年から生産を開始する予定であると報じている 3 社は共同出資により登録資本金 7,332 万元の江西鑫友泰新材料有限公司 (Jiangxi Xinyoutai New Material Co., Ltd) を設立する登録資本金の内訳は安泰科学技術が 1,468 万元で 20% 江西タングステン公司が 3,303 万元で 45% 住友商事が 2,569 万元で 35% をそれぞれ占めているタングステン粉末工場への投資総額は 13,288 万元で同工場の年間生産能力はタングステン粉末 3,000t 炭化タングステン粉末 1,000t 及び合金粉末 500t である本工場は市場及び操業状況により生産規模を調整することができる同時に協定書に基づき工場が操業している間江西タングステン公司は同工場にタングステン原料を供給する ( 北京土屋春明 ) おことわり : 本レポートの内容は必ずしも独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが本レポートの内容に誤りのある可能性もあります本レポートに基づきとられた行動の帰結につき独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねますなお各記事に対するご意見ご感想は各記事の執筆者まで電子メールでご遠慮なくお寄せください本部 mric@jogmec.go.jp 北京事務所 tsuchiya@jogmec.cn( 土屋 ) ジャカルタ事務所 jogmec2@cbn.net.id( 池田 ) シドニー事務所 masahiro-nagai@jogmec.net( 永井 ) kubota-hiroshi_1@jogmec.go.jp( 久保田 ) バンクーバー事務所 takedomi@jogmec.ca( 武富 ) miyatake@jogmec.ca( 宮武 ) ono@jogmec.ca( 大野 ) emuro@jogmec.ca( 室井 ) メキシコ事務所 jogmec@prodigy.net.mx( 小島 ) リマ事務所 ommjlima@chavin.rcp.net.pe( 西川 ) サンティアゴ事務所 nakayama-ken@entelchile.net( 中山 ) hirai-koji@jogmec.go.jp( 平井 ) ロンドン事務所 oikawa@jogmec.org.uk( 及川 ) takahashi@jogmec.org.uk( 高橋 ) mizoguchi@jogmec.org.uk( 溝口 )

% 6, Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida C

% 6, Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida C 2006221 JOGMEC 1 2010 2004 17% 6,339 2010 Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida Chuquicamata,El Teniente 2010 2 3 Chuquicamata