電子書籍ビジネス調査報告書2013

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1 2013 e B o o k M a r k e t i n g R e p o r t

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3 はじめに はじめに 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 は 2003 年 に 第 1 号 を 発 行 して 以 来 日 本 の 電 子 書 籍 市 場 の 成 長 を 毎 年 報 告 し 今 年 で 11 年 目 を 迎 える 2012 年 から 2013 年 の 一 年 間 は Google Play ブックス Kindle ストア ibookstore が 日 本 国 内 にいよいよ 上 陸 し 主 要 プレイヤーが 出 揃 ったことが 最 大 のトピックであっただろう 楽 天 kobo イーブックストアの 開 始 から 外 資 系 事 業 者 の 参 入 はマスメディアで 取 り 上 げられる 機 会 も 多 く 一 般 消 費 者 の 電 子 書 籍 の 認 知 はかなり 広 がった また これをきっかけに 以 前 より 最 大 の 課 題 として 挙 げられていたタイトルの 充 実 もかなり 改 善 したといえる もちろん タイトルの 充 実 は 継 続 的 に 取 り 組 んで 行 かなければならないが 電 子 書 籍 ストアの 今 後 は 他 ストアと 差 別 化 をはかり どのように 売 るか どのようにマーケティングしていくかに 重 点 が 移 行 していくだろう ユーザーから 本 当 に 支 持 され 生 き 残 るサービスはどれなのか 本 当 の 戦 いが 繰 り 広 げられる 1 年 になるだろう その 一 方 で コンテンツ 緊 急 電 子 化 事 業 や 出 版 デジタル 機 構 のビットウェイ 買 収 出 版 社 の 権 利 のあり 方 についての 議 論 の 進 展 など その 他 の 話 題 も 多 かった 電 子 書 籍 ストアの 淘 汰 と 合 わせ 業 界 再 編 があるのかないのか 気 の 抜 けない 年 となるだろう 本 報 告 書 が 激 化 する 電 子 書 籍 ビジネスの 現 状 を 把 握 する 上 で 少 しでもお 役 に 立 てれば 幸 いである 本 報 告 書 の 作 成 にあたっては 出 版 社 携 帯 通 信 事 業 者 電 子 書 籍 ストア 取 次 事 業 者 開 発 会 社 デバイスメーカーなど 関 係 者 の 方 々に 多 大 なご 協 力 をいただいた ここに 改 めて 御 礼 を 申 し 上 げたい 株 式 会 社 インプレスビジネスメディア インターネットメディア 総 合 研 究 所 2013 年 7 月 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 3

4 目 次 目 次 はじめに... 3 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 電 子 書 籍 ビジネスの 定 義 電 子 書 籍 とは 電 子 書 籍 ビジネスの 沿 革 電 子 書 籍 ビジネスの 業 界 構 造 電 子 書 籍 の 流 通 経 路 電 子 書 籍 の 価 格 構 造 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 電 子 書 籍 市 場 規 模 の 推 移 市 場 規 模 の 推 移 と 今 後 の 予 測 プラットフォーム 別 の 概 況 と 今 後 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 の 内 訳 ジャンル 別 市 場 規 模 の 内 訳 電 子 雑 誌 市 場 規 模 の 推 移 紙 の 出 版 市 場 との 比 較 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 国 内 の 電 子 書 籍 市 場 の 最 新 動 向 電 子 書 籍 市 場 の 主 な 出 来 事 黒 船 来 襲 乱 立 する 電 子 書 籍 ストアとユーザーから 支 持 されるストア コンテンツ 緊 急 電 子 化 事 業 取 次 事 業 者 の 動 向 協 業 する 国 内 事 業 者 電 子 書 籍 のタイトル 数 紙 書 籍 のベストセラー 作 品 からみる 電 子 化 状 況 増 加 するマイクロコンテンツ 電 子 書 籍 の 平 均 単 価 電 子 書 籍 端 末 とタブレット 電 子 コミックの 動 向 出 版 者 の 権 利 のあり 方 をめぐる 議 論 米 国 の 電 子 書 籍 市 場 の 動 向 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

5 目 次 米 国 のセルフパブリッシングと POD の 動 向 米 国 電 子 書 籍 市 場 規 模 と 市 場 動 向 特 筆 すべき 2012 年 の 米 国 電 子 書 籍 市 場 のトピックス 今 後 の 展 望 第 4 章 電 子 書 籍 ストアの 動 向 国 内 事 業 者 による 電 子 書 籍 ストア BookLive! honto Reader Store 楽 天 kobo イーブックストア 紀 伊 國 屋 書 店 kinoppy BOOK WALKER GALAPAGOS STORE ブックプレイス d ブック ブックパス ebookjapan 電 子 書 店 パピレス 電 子 貸 本 Renta! LINE マンガ handy コミック どこでも 読 書 Yahoo! ブックストア 海 外 事 業 者 による 電 子 書 籍 ストア Kindle ストア ibookstore Google Play ブックス 第 5 章 ユーザーの 電 子 書 籍 利 用 実 態 調 査 概 要 調 査 概 要 留 意 事 項 集 計 方 法 について 誤 差 について 回 答 者 のプロフィール 利 用 率 調 査 利 用 実 態 調 査 利 用 状 況 端 末 所 有 状 況 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 5

6 目 次 電 子 書 籍 の 利 用 率 利 用 者 のプロフィール 利 用 実 態 利 用 機 器 購 入 している 電 子 書 籍 のジャンル 利 用 場 所 購 入 先 購 入 先 の 選 択 基 準 購 入 先 はいつも 同 じか 電 子 書 籍 ストアへのアクセス か 月 の 平 均 利 用 金 額 か 月 の 平 均 購 入 冊 数 今 後 の 利 用 金 額 の 見 込 み 有 料 電 子 書 籍 アプリの 利 用 金 額 大 人 買 いの 経 験 購 入 形 態 電 子 書 籍 購 入 時 の 支 払 い 方 法 マルチデバイスでの 利 用 電 子 書 籍 の 探 し 方 購 入 のきっかけ 人 への 紹 介 経 験 満 足 度 不 満 点 最 もよく 利 用 しているストアに 対 する 評 価 非 利 用 者 の 意 向 今 後 の 利 用 意 向 電 子 書 籍 を 利 用 したくない 理 由 今 後 の 意 向 電 子 書 籍 を 購 読 したい 端 末 購 読 したい 電 子 書 籍 のジャンル 紙 に 対 する 電 子 書 籍 の 利 用 割 合 の 予 想 電 子 書 籍 の 新 しいサービス 形 態 への 意 向 第 6 章 電 子 書 籍 ニュース 一 覧 国 内 ニュース 業 界 動 向 / 企 業 戦 略 イベント/ 出 来 事 / 事 件 新 製 品 / 新 サービス キャンペーン/セール 情 報 その 他 海 外 ニュース 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

7 目 次 業 界 動 向 / 企 業 戦 略 イベント/ 出 来 事 / 事 件 新 製 品 / 新 サービス キャンペーン/セール 情 報 その 他 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 7

8 掲 載 資 料 一 覧 掲 載 資 料 一 覧 資 料 紙 の 書 籍 の 流 通 経 路 資 料 電 子 書 籍 の 主 な 流 通 経 路 (PC) 資 料 電 子 書 籍 の 主 な 流 通 経 路 (フィーチャーフォン) 資 料 電 子 書 籍 の 主 な 流 通 経 路 ( 専 用 端 末 ) 資 料 電 子 書 籍 の 主 な 流 通 経 路 (スマートフォン タブレット/ 単 体 アプリ) 資 料 電 子 書 籍 の 主 な 流 通 経 路 (スマートフォン タブレット/ストアアプリ) 資 料 フィーチャーフォン 向 け 電 子 書 籍 の 価 格 構 造 資 料 電 子 書 籍 ストアが 独 自 の 課 金 システムを 用 意 した 場 合 の 価 格 構 造 ( 例 ) 資 料 出 版 社 が App Store や Google Play の 課 金 システムを 利 用 した 場 合 の 価 格 構 造 資 料 電 子 書 籍 ストアが App Store や Google Play の 課 金 システムを 利 用 した 場 合 の 価 格 構 造 資 料 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 の 推 移 と 予 測 資 料 電 子 出 版 市 場 規 模 の 推 移 と 予 測 資 料 プラットフォーム 別 電 子 書 籍 市 場 規 模 の 推 移 資 料 スマートフォンの 契 約 数 予 測 ( 個 人 ) 資 料 タブレット 端 末 の 出 荷 台 数 予 測 資 料 ケータイ 向 け 電 子 書 籍 利 用 者 数 の 推 移 と 予 測 資 料 新 たなプラットフォーム 向 け 市 場 の 内 訳 ( 概 算 ) 資 料 電 子 書 籍 市 場 規 模 のジャンル 別 内 訳 資 料 電 子 出 版 市 場 規 模 の 予 測 資 料 出 版 市 場 ( 紙 )の 推 移 資 料 この 1 年 間 の 電 子 書 籍 に 関 わる 主 な 出 来 事 資 料 新 プラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 の 主 要 な 販 売 ストア 資 料 購 入 している 電 子 書 籍 ストア( 上 位 20 位 まで 2013 年 5 月 n=832) 資 料 電 子 雑 誌 OnDeck 読 者 が 利 用 している 電 子 書 籍 ストア(2013 年 4 月 n=646) 資 料 コンテンツ 緊 急 電 子 化 事 業 概 略 資 料 電 子 書 籍 構 築 CMS サービスイメージ 資 料 メディアドゥの 事 業 領 域 資 料 三 省 堂 書 店 での 電 子 書 籍 の 購 入 方 法 資 料 BookLive! プリペイドカード(1,000 円 3,000 円 5,000 円 の 三 種 類 ) 資 料 c-shelf フロー 図 資 料 サービス 画 面 資 料 hon.jp のデータ 収 集 範 囲 資 料 電 子 書 籍 配 信 タイトル 数 の 推 移 資 料 年 ベストセラーランキングからみるカテゴリ 別 電 子 化 状 況 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 総 合 )から 見 る 電 子 化 状 況 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 文 庫 総 合 )から 見 る 電 子 化 状 況 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

9 掲 載 資 料 一 覧 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 単 行 本 文 芸 )から 見 る 電 子 化 状 況 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 単 行 本 /ノンフィクション)から 見 る 電 子 化 状 況 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 単 行 本 ビジネス)から 見 る 電 子 化 状 況 資 料 年 紙 書 籍 ベストセラーランキング( 単 行 本 ゲーム 関 連 書 )から 見 る 電 子 化 状 況 資 料 impress QuickBooks 資 料 ミニッツブック 資 料 Kindle ストア マイクロコンテンツ 特 集 資 料 年 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 価 格 資 料 年 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 価 格 分 布 資 料 電 子 書 籍 専 用 端 末 比 較 資 料 年 当 時 のタブレット PC(HP Compaq Tablet PC TC1000) 資 料 D モーニング 特 設 ページ 資 料 ジャンプ LIVE 特 設 ページ 資 料 LINE マンガ 資 料 漫 画 on Web:ブラックジャックによろしく 第 1 巻 資 料 急 成 長 する 米 国 スマッシュワーズ 社 ( 作 家 と 取 り 扱 いタイトル 数 ) 資 料 つの 出 版 方 式 とそれぞれの 相 違 点 の 比 較 ( 右 の 3 つをセルフパブリッシングと 分 類 していることが 多 い) 資 料 電 子 出 版 の 専 門 メディア 社 であるデジタルブックワールド 誌 が 作 成 した 出 版 社 別 の 電 子 書 籍 発 行 の 実 力 ラン キング 資 料 イングラム 社 のライトニングソースで 印 刷 された 書 籍 の 例 ( 写 真 はカラー 書 籍 の 例 ) 資 料 イングラム 社 のライトニングソースの 出 力 センターの 所 在 地 資 料 ニューヨークの 独 立 系 書 店 マクネリージャクソン 書 店 に 設 置 されているエスプレッソブックマシンの 例 資 料 ニューヨークの 独 立 系 書 店 マクネリージャクソン 書 店 がセルフパブリッシングするエスプレッソブックマシンで セルフパブリッシングをするハウツウ 本 資 料 大 手 の 出 版 社 ピアソン 社 が 提 供 する API を 使 ったアプリケーション 例 資 料 米 国 電 子 書 籍 市 場 規 模 ( 出 版 社 出 荷 額 ベース)と 対 前 年 度 成 長 率 の 推 移 資 料 年 度 と 2011 年 で 比 較 した 分 野 ごとの 電 子 書 籍 の 売 上 金 額 比 較 資 料 プライスウォーターハウスクーパースが 発 表 した 電 子 書 籍 とプリント 版 書 籍 の 売 上 逆 転 予 測 資 料 直 近 に 発 表 になった 大 手 の 出 版 社 の 売 上 に 対 する 電 子 書 籍 (オーディオブック 含 む)の 売 上 構 成 比 率 106 資 料 バーンズアンドノーブル 社 の 2012 年 度 と 2013 年 度 通 期 の 業 績 発 表 資 料 資 料 標 本 誤 差 ( 信 頼 度 95%) 資 料 性 年 代 構 成 資 料 地 域 構 成 資 料 未 既 婚 構 成 資 料 職 業 構 成 資 料 性 年 代 構 成 資 料 地 域 構 成 資 料 未 既 婚 構 成 資 料 職 業 構 成 資 料 スマートフォン 利 用 率 の 推 移 資 料 性 年 代 別 スマートフォンの 利 用 率 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 9

10 掲 載 資 料 一 覧 資 料 タブレット 利 用 率 の 推 移 資 料 性 年 代 別 タブレットの 利 用 率 資 料 電 子 書 籍 専 用 端 末 所 有 率 の 推 移 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 専 用 端 末 所 有 率 資 料 電 子 書 籍 利 用 率 の 推 移 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 利 用 率 資 料 スマートフォン タブレット 利 用 有 無 別 電 子 書 籍 利 用 率 資 料 電 子 書 籍 利 用 者 の 性 年 代 構 成 資 料 電 子 書 籍 利 用 者 の 職 業 構 成 資 料 電 子 書 籍 を 閲 覧 する 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 閲 覧 購 入 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 閲 覧 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 購 入 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 購 入 している 電 子 書 籍 のジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 デバイス 別 購 入 している 電 子 書 籍 のジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 購 入 している 電 子 書 籍 のジャンル- 全 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 利 用 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 デバイス 別 電 子 書 籍 の 利 用 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 利 用 場 所 - 全 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 購 入 先 上 位 20 ストア( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 購 入 先 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 購 入 先 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 購 入 先 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 ストアの 選 択 基 準 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 ストアの 選 択 基 準 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 ストアの 選 択 基 準 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 購 入 する 電 子 書 籍 は 毎 回 同 じか( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 購 入 する 電 子 書 籍 は 毎 回 同 じか( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 購 入 する 電 子 書 籍 は 毎 回 同 じか( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 ストアへのアクセス 頻 度 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 ストアへのアクセス 頻 度 - 新 プラットフォーム 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 ストアへのアクセス 頻 度 - 新 プラットフォーム 資 料 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 利 用 金 額 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 利 用 金 額 - 新 プラットフォーム 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 利 用 金 額 - 新 プラットフォーム 資 料 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 購 入 冊 数 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 購 入 冊 数 - 新 プラットフォーム 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の1か 月 の 平 均 購 入 冊 数 - 新 プラットフォーム 資 料 電 子 書 籍 の 利 用 金 額 の 見 込 み 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 利 用 金 額 の 見 込 み - 新 プラットフォーム 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 利 用 金 額 の 見 込 み - 新 プラットフォーム 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

11 掲 載 資 料 一 覧 資 料 電 子 書 籍 アプリの1か 月 の 平 均 利 用 金 額 資 料 電 子 書 籍 の 大 人 買 い 経 験 の 有 無 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 大 人 買 い 経 験 の 有 無 - 新 プラットフォーム 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 大 人 買 い 経 験 の 有 無 - 新 プラットフォーム 資 料 電 子 書 籍 の 購 入 形 態 ( 複 数 回 答 ) 資 料 参 考 電 子 書 籍 の 購 入 形 態 (2012 年 の 調 査 結 果 単 一 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 購 入 形 態 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 購 入 形 態 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 購 入 時 の 支 払 い 方 法 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 購 入 時 の 支 払 い 方 法 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 購 入 時 の 支 払 い 方 法 ( 複 数 回 答 ) 資 料 購 入 した 電 子 書 籍 のマルチデバイスでの 利 用 有 無 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 購 入 した 電 子 書 籍 のマルチデバイスでの 利 用 有 無 資 料 性 年 代 別 購 入 した 電 子 書 籍 のマルチデバイスでの 利 用 有 無 資 料 電 子 書 籍 の 探 し 方 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 探 し 方 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 探 し 方 - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 購 入 のきっかけ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 購 入 のきっかけ - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 購 入 のきっかけ - 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 人 への 紹 介 経 験 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 人 への 紹 介 経 験 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 人 への 紹 介 経 験 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 の 満 足 度 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 満 足 度 全 端 末 ( 加 重 平 均 ) 資 料 最 もよく 利 用 しているストア 別 電 子 書 籍 の 満 足 度 全 端 末 ( 加 重 平 均 ) 資 料 電 子 書 籍 の 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 閲 覧 端 末 (MA) 別 電 子 書 籍 の 不 満 点 新 プラットフォーム( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 最 もよく 利 用 している 電 子 書 籍 ストアに 対 する 評 価 資 料 非 利 用 者 の 電 子 書 籍 の 利 用 意 向 資 料 性 年 代 別 非 利 用 者 の 電 子 書 籍 の 利 用 意 向 資 料 スマートフォン タブレット 所 有 別 非 利 用 者 の 電 子 書 籍 の 利 用 意 向 資 料 紙 の 書 籍 の 平 均 購 入 金 額 別 非 利 用 者 の 電 子 書 籍 の 利 用 意 向 資 料 電 子 書 籍 を 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 電 子 書 籍 を 購 読 したい 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 を 購 読 したい 端 末 ( 複 数 回 答 ) 資 料 購 読 したい 電 子 書 籍 のジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 購 読 したい 電 子 書 籍 のジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 紙 に 対 する 電 子 書 籍 の 利 用 割 合 の 予 想 資 料 性 年 代 別 紙 に 対 する 電 子 書 籍 の 利 用 割 合 の 予 想 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 11

12 掲 載 資 料 一 覧 資 料 電 子 書 籍 の 新 しいサービス 形 態 への 意 向 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 新 しいサービス 形 態 への 意 向 ( 読 み 放 題 サービス) 資 料 性 年 代 別 電 子 書 籍 の 新 しいサービス 形 態 への 意 向 ( 定 期 購 読 ) 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

13 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 1.1 電 子 書 籍 ビジネスの 定 義 電 子 書 籍 とは 電 子 書 籍 ビジネスの 沿 革 電 子 書 籍 ビジネスの 業 界 構 造 電 子 書 籍 の 流 通 経 路 電 子 書 籍 の 価 格 構 造... 22

14 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 1.1 電 子 書 籍 ビジネスの 定 義 電 子 書 籍 とは 電 子 書 籍 とは 電 子 書 籍 は 書 籍 や 出 版 物 の 情 報 をデジタル 化 し 印 刷 物 の 替 わりに 電 子 機 器 のディスプレイ 上 で 閲 覧 可 能 なコンテンツ のことである すなわち 書 籍 の 体 裁 に 近 い 形 で 電 子 化 され 書 籍 が 書 店 流 通 を 通 して 販 売 されるのと 近 い 形 で 電 子 書 籍 ストア(サイト)で 販 売 され PC やフィーチャーフォン/スマート フォン タブレット 等 の 端 末 上 で 読 書 に 近 い 形 で 活 用 されるデジタルコンテンツである 当 研 究 所 におい ては 書 籍 に 近 似 した 著 作 権 管 理 のされたデジタルコンテンツ としている ただし 電 子 雑 誌 電 子 新 聞 や 教 科 書 企 業 向 け 情 報 提 供 ゲーム 性 の 高 いもの 学 術 ジャーナルは 含 まない プラットフォームによる 分 類 プラットフォームによって PC 向 け 電 子 書 籍 ケータイ 向 け 電 子 書 籍 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 の 3 つに 分 類 できる (1)PC 向 け 電 子 書 籍 パソコンまたは PDA 向 けに 配 信 される 電 子 書 籍 マルチデバイスに 対 応 したサービスは 新 たなプラッ トフォーム 向 け 電 子 書 籍 に 分 類 されるため 含 まない (2) ケータイ 向 け 電 子 書 籍 フィーチャーフォンで 閲 覧 する 電 子 書 籍 で フィーチャーフォンの 公 式 コンテンツ(i モード EZweb Yahoo!ケータイ)の 電 子 書 籍 カテゴリで 配 信 されるコンテンツ 画 面 が 小 さいため ページ 単 位 ではなく 1コマ 単 位 で 閲 覧 する 形 式 が 主 流 である (3) 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 スマートフォン タブレット 電 子 書 籍 専 用 端 末 で 閲 覧 する 電 子 書 籍 また マルチデバイスに 対 応 し た 電 子 書 籍 であれば PC での 閲 覧 も 含 む 具 体 的 には スマートフォンやタブレット 向 けのアプリストアの 電 子 書 籍 関 連 のアプリ(ブック 教 育 レファレンス) スマートフォンやタブレット 等 のビューワーアプリ 経 由 で 購 入 する 電 子 書 籍 Kindle やこれに 類 似 した 電 子 書 籍 配 信 サービス PC スマートフォン 電 子 ブックリーダーなどマルチデバイ スで 閲 覧 が 可 能 な 電 子 書 籍 配 信 サービス PSP や Nintendo DS などゲーム 機 向 け 電 子 書 籍 配 信 サービス 等 14 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

15 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 ジャンルによる 分 類 電 子 書 籍 は そのジャンルによって 小 説 や 実 用 書 などの 文 字 もの ( 狭 義 の 電 子 書 籍 )と マンガ を 主 とする コミック 写 真 や 静 止 画 を 主 とする 写 真 集 に 分 類 される なお 雑 誌 に 近 似 したデジタルコンテンツである 電 子 雑 誌 は 原 則 電 子 書 籍 には 含 まれず 電 子 書 籍 と 電 子 雑 誌 をあわせて 電 子 出 版 と 定 義 する ただし 雑 誌 コンテンツを 電 子 化 して 単 行 本 の 形 式 で 販 売 しているものは 電 子 書 籍 に 含 まれている 場 合 もある 電 子 書 籍 ビジネスの 沿 革 CD-ROM 出 版 からはじまった 電 子 出 版 1985 年 に 三 修 社 が 最 新 科 学 技 術 用 語 辞 典 を CD-ROM で 出 版 し これが 日 本 における 最 初 の 電 子 出 版 といわれている 1987 年 には 岩 波 書 店 も 広 辞 苑 を CR-ROM で 出 版 している 1990 年 には ソ ニーが 8 センチ CD-ROM を 用 いた 小 型 電 子 ブックプレイヤー データディスクマン DD-1 を 発 売 バードウェア ソフトウェアを 一 体 化 した 電 子 出 版 の 提 案 がなされた 電 子 書 籍 の 始 まりと PC PDA 市 場 の 立 ち 上 がり インターネット 上 で 電 子 書 籍 が 販 売 され 始 めたのは 1990 年 代 半 ばからで 電 子 書 店 パピレスが 1995 年 にパソコン 通 信 上 で 1996 年 にインターネット 上 でサービスを 開 始 している また 1999 年 には シャープの PDA ザウルス 向 けに 開 始 された ザウルス 文 庫 等 も 登 場 している 2002 年 度 にはその 市 場 規 模 が 10 億 円 まで 成 長 し PC PDA 向 け 電 子 書 籍 が 注 目 を 集 めるようになる 2004 年 度 には 松 下 電 器 産 業 ( 現 パナソニック)がΣブック(Σブック) ソニーが LIBRIe(リブリ エ)を 相 次 いで 発 売 し 読 書 端 末 の 登 場 が 話 題 となった しかし これらの 端 末 はモノクロ 表 示 のみで あったことや 十 分 なコンテンツが 揃 わなかったこと レンタル 形 式 のみであったことといった 要 因 に 加 え 後 述 するケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 の 拡 大 によって 普 及 には 至 らず 2008 年 2007 年 にどちらも 製 造 中 止 となった 結 局 PC や PDA 向 けの 電 子 書 籍 は 電 子 書 籍 ビジネスの 始 まりとなり 一 時 代 を 築 いたものの 市 場 の 拡 大 には 貢 献 できず 2007 年 度 の 72 億 円 をピークに 減 少 に 転 じ 市 場 はケータイにシフトしてきた ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 の 立 ち 上 がりと 電 子 コミックの 躍 進 電 子 書 籍 市 場 において 大 きなターニングポイントとなったのが フィーチャーフォン 向 けの 公 式 コン テンツとして 電 子 書 籍 や 電 子 コミックが 配 信 され 始 め 通 信 事 業 者 (キャリア)の 課 金 システムが 整 備 さ れ 携 帯 電 話 料 金 とあわせての 決 済 が 可 能 となったことである 以 前 は 販 売 サイトが 自 ら 決 済 システムを 整 える 必 要 があったが 通 信 事 業 者 (キャリア)の 課 金 システ ムを 活 用 することでそうしたシステム 構 築 が 不 要 となった 加 えて ユーザーにとってもクレジットカー ドや 電 子 マネーなどを 持 たなくてもフィーチャーフォンの 料 金 と 合 算 して 電 子 書 籍 を 購 入 できるようにな 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 15

16 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 り 購 入 のハードルが 大 きく 低 下 した また 第 三 世 代 携 帯 電 話 のパケット 料 金 定 額 制 は 2003 年 11 月 に KDDI が 3G 携 帯 電 話 として 初 のパ ケット 定 額 プラン EZ フラット を 導 入 し 続 く 2004 年 3 月 には NTT ドコモが パケ ホーダイ 同 年 11 月 にボーダフォン( 現 ソフトバンク)が パケットフリー でパケット 定 額 プランに 参 入 し パ ケット 定 額 化 が 本 格 化 した パケット 定 額 プラン 普 及 以 前 は 電 子 書 籍 を 含 むデジタルコンテンツの 購 入 にはコンテンツそのものの 価 格 に 加 えて 通 信 料 金 が 必 ず 発 生 するため 購 入 のハードルが 高 く いかにパ ケット 料 金 を 節 約 するかが 重 要 視 されていた 当 時 においてはフィーチャーフォンでのデジタルコンテンツ 展 開 そのものが 厳 しい 環 境 にあった こうして 通 信 事 業 者 (キャリア)の 課 金 システムとパケット 定 額 制 の 導 入 に 加 え 定 額 制 加 入 率 の 拡 大 フィーチャーフォンそのものの 高 機 能 化 通 信 環 境 の 向 上 通 信 キャリアの 直 性 販 売 サイトのオープ ンといった 背 景 を 元 に ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 ( 公 式 コンテンツ)は 2005 年 度 に PC 向 け 市 場 にほ ぼ 追 いついた 2006 年 度 からは PC 向 け 市 場 を 大 きく 上 回 るようになり 2010 年 度 には 572 億 円 に 達 し 市 場 の 9 割 を 占 めるまでに 成 長 した 2005 年 度 に 入 って 顕 著 になってきたのが 電 子 コミックの 躍 進 であった 当 時 のフィーチャーフォン は 急 速 に 高 性 能 化 を 遂 げていたものの ディスプレイサイズが 3 インチ 未 満 解 像 度 は QVGA のものが 主 流 であり コミックをページ 単 位 で 読 むのは 難 しかった そうした 小 さな 画 面 サイズで 快 適 に 電 子 コ ミックを 楽 しむため 多 くのケータイ 向 け 電 子 コミックで 採 用 されていたのがコミックのコマ 単 位 で 表 示 し ボタン 操 作 でコマを 移 動 していく 形 式 である また 人 に 知 られず 購 入 できるという 特 性 から ボー イズラブ(BL)やティーンズラブ(TL)といった 性 的 な 描 写 を 含 むコンテンツが 人 気 を 集 め 始 めること になる 2006 年 度 には 電 子 書 籍 の 取 次 サービスが 整 備 されるようになり 販 売 チャネルが 飛 躍 的 に 拡 大 そ れにともなって 電 子 書 籍 電 子 コミックの 売 上 が 大 きく 伸 びるようになる 電 子 コミックの 普 及 により 出 版 社 は 自 社 のコミックを 積 極 的 に 電 子 化 し 通 信 事 業 者 (キャリア)のメ ニューとして 定 番 化 し 始 める その 発 展 系 として 紙 のコミックから 電 子 コミック 化 という 流 れとは 反 対 に 最 初 からデジタルコンテンツとして 電 子 コミックを 制 作 する いわゆる ボーンデジタル と 呼 ばれ る 作 品 も 現 れ 始 める この 流 れは 出 版 社 のようにコミック 資 産 を 持 つ 事 業 者 以 外 にも 広 がり 著 者 を 直 接 抱 え 込 んだ オリジナルブランドでの 制 作 は 加 速 し 出 版 社 でない 事 業 者 も 参 戦 アダルトコミックを 中 心 にビジネスが 広 がりをみせていく 明 確 なアダルトの 定 義 がないため 難 しいが 市 場 の 5~6 割 はこう した BL や TL といったアダルト 的 なコンテンツが 占 めていたと 言 われている しかし iphone3g を 契 機 にユーザーのもつ 端 末 はフィーチャーフォンからスマートフォンへシフトし 始 め 2012 年 4 月 にはスマートフォンの 利 用 率 は 29.9%に 達 し( 当 社 調 べ) フィーチャーフォンユー ザーが 大 きく 減 少 それによって ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 は 2010 年 度 の 572 億 円 をピークに 市 場 規 模 は 縮 小 に 転 じた スマートフォンの 普 及 と 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 フィーチャーフォンの 電 子 書 籍 市 場 の 拡 大 に 対 して 大 きな 変 化 になったのがスマートフォンや ipad な 16 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

17 第 1 章 電 子 書 籍 の 定 義 とビジネス 構 造 どの 汎 用 タブレットの 普 及 である 2008 年 iphone 3G の 日 本 発 売 以 降 通 信 事 業 者 (キャリアがスマー トフォンを 積 極 的 に 展 開 したことで 主 流 はこれまでのフィーチャーフォンからスマートフォンへ 急 速 に 移 行 している 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 は スマートフォンのアプリストアにおける 電 子 書 籍 アプリ が 登 場 したことより 立 ち 上 がった スマートフォン タブレットの 普 及 により スマートフォン タブ レット OS そのものがサポートするコンテンツ 配 信 プラットフォームが 登 場 する スマートフォンやタブ レット 向 けにアプリを 提 供 するアップルの App Store Google の Google Play は 独 自 の 課 金 プラット フォームを 持 ち これまでのように 通 信 事 業 者 (キャリア)の 決 済 システムを 利 用 しなくても 電 子 コミッ クを 販 売 できるようになった 1 冊 ずつ 単 位 で 作 品 がアプリ 化 され こうしたモバイルアプリストアで 有 料 アプリとして 販 売 された その 後 複 数 の 経 路 からストアが 立 ち 上 がることとなる 2010 年 12 月 にシャープやソニーが 電 子 書 籍 専 用 端 末 ( 電 子 ブックリーダー)を 発 売 し 電 子 書 籍 販 売 ス トアをオープンした また 印 刷 会 社 や 通 信 事 業 者 を 中 心 としたスマートフォンやタブレット 向 けの 販 売 サイトも 2010 年 度 の 後 半 から 相 次 いでオープンしてきた アプリストアの 有 料 電 子 書 籍 アプリのように 作 品 一 つずつをアプリ 化 して 提 供 することは 制 作 側 にも 手 間 がかかることや アプリストアやユーザー 側 でもアプリが 氾 濫 し 煩 雑 になることからストアアプリ 型 の 電 子 書 籍 ストアも 登 場 し 始 めてきた 無 料 でビューワーアプリを 配 布 し アプリ 内 で 課 金 する 方 法 であ る さらに これまで PC 向 けに 電 子 書 籍 を 展 開 していた 事 業 者 は 購 入 した 電 子 書 籍 を 複 数 のスマート フォンや PC タブレットで 読 むことが 可 能 なマルチデバイス 対 応 を 図 るようになる 現 在 はマルチデバ イス 対 応 がほぼ 当 たり 前 な 状 況 となっている 一 方 北 米 を 中 心 に 急 拡 大 していた 米 国 アマゾン 社 の Kindle や ibookstore 等 の 海 外 事 業 者 の 電 子 書 籍 ストアは 2011 年 度 末 ころまでには 日 本 への 参 入 が 予 想 されていたが 出 版 社 との 契 約 問 題 やフォー マットの 問 題 などもあり 2012 年 度 にずれ 込 むこととなった 2012 年 7 月 には 楽 天 が 買 収 した kobo が 国 内 で 電 子 書 籍 サービス 楽 天 kobo イーブックストア を 開 始 2012 年 11 月 には Amazon の Kindle が 日 本 でのサービスを 開 始 した 時 期 を 前 後 して Google Play ブックスや ibookstore も 相 次 いでオープン している こうして 国 内 事 業 者 に 加 え ようやく 海 外 事 業 者 も 出 そろい 電 子 書 籍 市 場 の 拡 大 に 弾 みがつくこと になった こうした 流 れとは 別 に 2011 年 の 秋 には これまでフィーチャーフォンの 通 信 事 業 者 が 提 供 する 公 式 コンテンツ(キャリアメニュー)で 電 子 書 籍 ストアを 展 開 していた 事 業 者 (コンテンツプロバイダー)や ユーザーに 対 して スマートフォンのキャリアメニューである NTT ドコモの d メニュー KDDI の au ポータル が 用 意 された フィーチャーフォン 向 けにコマ 見 せの 形 式 で 展 開 されていた 電 子 書 籍 も スマートフォンに 対 応 することとなり ライトユーザーを 中 心 に 利 用 されるようになっている コマ 見 せ のコンテンツだけでなく ページ 単 位 で 閲 覧 する 一 般 的 なコンテンツも 取 り 扱 うようになっており 市 場 ではあまり 大 きく 注 目 されてはいないが 大 きく 成 長 し 始 めている 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 17

18 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 2.1 電 子 書 籍 市 場 規 模 の 推 移 市 場 規 模 の 推 移 と 今 後 の 予 測 プラットフォーム 別 の 概 況 と 今 後 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 の 内 訳 ジャンル 別 市 場 規 模 の 内 訳 電 子 雑 誌 市 場 規 模 の 推 移 紙 の 出 版 市 場 との 比 較... 37

19 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 2.1 電 子 書 籍 市 場 規 模 の 推 移 市 場 規 模 の 推 移 と 今 後 の 予 測 日 本 の 2012 年 度 の 電 子 書 籍 市 場 規 模 は 前 年 比 15.9% 増 の 729 億 円 再 び 成 長 路 線 へ 2012 年 度 の 電 子 書 籍 市 場 規 模 1 1 は 729 億 円 と 推 計 され 2011 年 度 の 629 億 円 から 100 億 円 (15.9%) 増 加 している ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 2 の 落 ち 込 みを 上 回 るほど 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 3 が 急 速 に 拡 大 しており 2010 年 度 から 2011 年 度 で 一 時 的 に 落 ち 込 んだ 電 子 書 籍 市 場 規 模 は 再 び 拡 大 基 調 へ 転 じている なお 昨 年 時 点 での 当 研 究 所 の 予 測 値 713 億 円 であり 16 億 円 (2%)ほど 予 測 を 上 回 った ( 億 円 ) 2,500 2,000 1,500 1, 電 子 書 籍 市 場 うち 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 ,250 1,080 1,660 1,530 2,040 1,940 2,390 2, 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 予 測 2014 年 度 予 測 2015 年 度 予 測 2016 年 度 予 測 2017 年 度 予 測 出 所 :インターネットメディア 総 合 研 究 所 予 測 資 料 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 の 推 移 と 予 測 1 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 の 定 義 : 電 子 書 籍 を 書 籍 に 近 似 した 著 作 権 管 理 のされたデジタルコンテンツ とし 配 信 された 電 子 書 籍 ( 電 子 書 籍 電 子 コミック 等 )の 日 本 国 内 のユーザーにおける 購 入 金 額 の 合 計 を 市 場 規 模 と 定 義 ただし 電 子 雑 誌 電 子 新 聞 や 教 科 書 企 業 向 け 情 報 提 供 ゲーム 性 の 高 いもの 学 術 ジャーナルは 含 まない また ユーザーの 電 子 書 籍 コ ンテンツのダウンロード 時 の 通 信 料 やデバイスにかかわる 費 用 オーサリングなど 制 作 にかかわる 費 用 配 信 サイトにおけ る 広 告 も 含 まない 2 ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 : 携 帯 電 話 の 公 式 コンテンツ(iモード EZweb Yahoo!ケータイ)の 電 子 書 籍 カテゴリの 売 上 3 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 :スマートフォンやタブレット 向 けのアプリストアの 電 子 書 籍 関 連 のアプリ (ブック 教 育 レファレンス) スマートフォンやタブレット 等 のビューワーアプリ 経 由 で 購 入 する 電 子 書 籍 Kindle や これに 類 似 した 電 子 書 籍 配 信 サービス PC スマートフォン 電 子 ブックリーダーなどマルチデバイスで 閲 覧 が 可 能 な 電 子 書 籍 配 信 サービス PSP や Nintendo DS などゲーム 機 向 け 電 子 書 籍 配 信 サービス 等 26 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

20 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 電 子 出 版 電 子 書 籍 市 場 規 模 ( 億 円 ) 電 子 雑 誌 市 場 規 模 うちケータイ うち 新 たなプラッ 市 場 規 模 うちPC 向 け ( 億 円 ) 年 度 向 け トフォーム 向 け ( 億 円 ) 2002 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 予 測 , 年 度 予 測 ,080 1, , 年 度 予 測 ,530 1, , 年 度 予 測 ,940 2, , 年 度 予 測 ,310 2, ,720 資 料 電 子 出 版 市 場 規 模 の 推 移 と 予 測 出 所 :インターネットメディア 総 合 研 究 所 予 測 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 は 対 前 年 比 228.6% 増 の 368 億 円 と 推 計 される スマート フォンやタブレットユーザーの 増 加 や 楽 天 Kobo 米 国 アマゾン 社 の Kindle 等 の 海 外 事 業 者 の 参 入 を きっかけとして 一 般 消 費 者 への 認 知 が 広 がっていること コミックを 中 心 としたタイトル 拡 充 等 の 要 因 で 急 成 長 を 見 せている また ケータイ 向 け 電 子 書 籍 で 電 子 書 籍 を 展 開 していたコンテンツプロバイダーも スマートフォン 向 けの 電 子 書 籍 ストアへシフトを 図 っており ケータイ 向 け 電 子 書 籍 のノウハウを 活 かしたライトユーザー 向 けのコンテンツ(コマ 送 りのコンテンツや BL や TL 等 を 含 む)の 売 上 は 好 調 である その 結 果 新 プラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 は 市 場 全 体 の 50.5%を 占 めるようになり 急 速 に 落 ち 込 んでいるケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 を 逆 転 している 一 方 これまで 市 場 の 中 心 を 担 ってきたケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 は 351 億 円 となり 2011 年 度 から 129 億 円 ( 対 前 年 26.9% 減 ) 減 少 している 昨 年 に 引 き 続 き フィーチャーフォンユーザーの 減 少 に 加 え 広 告 出 稿 の 減 少 公 式 コンテンツで 展 開 している 電 子 書 籍 ストアの 閉 鎖 等 の 影 響 を 強 く 受 けている PC 向 け 電 子 書 籍 市 場 4 は ほとんどの 主 要 な 電 子 書 籍 ストアでスマートフォンやタブレットで 閲 覧 が 可 能 なマルチデバイス 化 が 図 られ 新 たなプラットフォーム 向 け 市 場 へとシフトしており 狭 義 の PC 向 け 市 場 も 大 幅 な 減 少 となっている 現 在 残 っている 販 売 サイトは 楽 天 ダウンロードや PDAbook 等 限 定 的 である 4 PC 向 け 電 子 書 籍 市 場 :パソコンまたは PDA 向 けに 配 信 される 電 子 書 籍 の 売 上 マルチデバイスに 対 応 したサービスは 新 た なプラットフォーム 向 け 市 場 に 分 類 したため 含 まない 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 27

21 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 が 市 場 の 中 心 となり 2017 年 度 には 2012 年 度 の 約 3.3 倍 の 2,390 億 円 と 予 測 2013 年 度 以 降 の 日 本 の 電 子 書 籍 市 場 は ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 の 減 少 傾 向 は 続 くものの 新 たな プラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 が 市 場 の 中 心 となり 2017 年 度 には 2012 年 度 の 約 3.3 倍 の 2,390 億 円 程 度 になると 予 測 される 電 子 書 籍 市 場 にはこれまで 2 回 山 があり 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 は 3 回 目 の 山 といえ る 電 子 書 籍 ははじめ PC 向 け 市 場 から 立 ち 上 がった PC 向 けを 第 一 世 代 とすると 第 二 世 代 がケータ イ 向 け 電 子 書 籍 今 後 成 長 が 見 込 まれる 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 が 第 三 世 代 となる これま でピークは 第 一 世 代 は 72 億 円 第 二 世 代 は 572 億 円 と 世 代 が 変 わるたびにその 山 は 大 きくなってき た 今 後 第 三 世 代 の 電 子 書 籍 は 2000 億 円 を 優 に 越 える 市 場 になると 見 込 まれる ( 億 円 ) 2500 うち 新 たなプラットフォーム 向 け うちケータイ 向 け うちPC 向 け 2, ,940 1, , 年 度 2003 年 度 2004 年 度 2005 年 度 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 度 予 測 度 予 測 度 予 測 度 予 測 度 予 測 出 所 :インターネットメディア 総 合 研 究 所 予 測 資 料 プラットフォーム 別 電 子 書 籍 市 場 規 模 の 推 移 28 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

22 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 プラットフォーム 別 の 概 況 と 今 後 新 たなプラットフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 2012 年 度 になり ようやく 楽 天 から kobo Touch が 発 売 され 米 国 アマゾン 社 の Kindle ibookstore Google Play ブックス 等 の 海 外 事 業 者 が 参 入 し 主 要 プレイヤーが 出 そろった 海 外 事 業 者 の 参 入 をきっかけとして コンテンツの 拡 充 も 進 んでいる また 前 述 したようにケータイ 向 け 電 子 書 籍 サイトもスマートフォンへシフトし 数 多 くのサイトがオープンしている その 結 果 2012 年 度 には 368 億 円 に 成 長 し ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 規 模 を 逆 転 している 今 後 は スマートフォンやタブレット 保 有 者 の 増 加 をベースに 出 版 社 と 電 子 書 籍 ストア 等 の 努 力 によ るコンテンツの 拡 充 紙 の 書 籍 との 同 時 発 売 の 増 加 等 により 2013 年 度 以 降 は 本 格 的 な 拡 大 期 に 入 るこ とが 予 想 される また 紙 の 書 籍 の 電 子 化 に 限 らず 電 子 オリジナルのコンテンツや 付 加 価 値 のついた 電 子 書 籍 の 販 売 等 電 子 書 籍 ならではのサービスも 期 待 される 今 後 は 電 子 書 籍 市 場 のほとんどを 新 プラッ トフォーム 向 け 電 子 書 籍 市 場 が 担 うようになると 見 込 まれる 今 後 の 閲 覧 端 末 はタブレット(iPad 含 む) スマートフォンがメインとなる 電 子 書 籍 専 用 端 末 は 安 価 なタブレットの 登 場 により 価 格 優 位 性 が 減 少 したこともあり 爆 発 的 な 拡 大 は 見 込 まれない 2017 年 に はタブレットユーザーは 約 2700 万 人 スマートフォンユーザーは 9400 万 人 程 度 に 拡 大 するとみられる また 2013 年 にはタイトルが 揃 うことから 一 人 当 たりの 年 間 利 用 金 額 も 上 昇 し またタブレットやス マートフォン 利 用 者 の 電 子 書 籍 利 用 率 も 上 昇 するとみられる また 携 帯 電 話 の 公 式 コンテンツ 利 用 者 の 受 け 皿 となるライトユーザー 向 けの 販 売 ストアも 2012 年 に なってから 好 調 が 続 いている その 結 果 2012 年 度 では 368 億 円 であった 市 場 規 模 は 2017 年 度 には 2310 億 円 程 度 に 拡 大 するとみ られる 一 方 懸 念 事 項 としてあげられるのは EPUB3.0 のフォーマットの 仕 様 が 未 だに 定 まっておらず 各 電 子 書 籍 ストアの 仕 様 が 微 妙 に 異 なっていることである そのため 再 現 性 に 差 違 があり 各 販 売 ストア 向 けに 異 なったファイルを 用 意 するといった 非 効 率 な 状 況 も 場 合 によっては 存 在 している この 問 題 が 落 ち 着 くにはもう 少 し 時 間 がかかると 見 られている もう 一 点 は 電 子 書 籍 ストアが 乱 立 していることである そのため 今 後 電 子 書 籍 ストアの 淘 汰 も 想 定 される ストアの 閉 鎖 に 伴 い DRM の 問 題 によって 再 ダウンロードが 不 可 能 となるなど ユーザーが 不 利 益 を 被 る 可 能 性 もあり 市 場 に 悪 影 響 を 与 えかねない DRM フリーやソーシャル DRM での 電 子 書 籍 の 提 供 は 現 状 では 時 期 尚 早 と 見 られることから 一 部 のストアで 進 められている 本 棚 の 共 通 化 などによっ て 解 決 されることが 望 まれる 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 29

23 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 ( 万 契 約 ) ,615 6,126 7,074 7,612 7,900 8, 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 資 料 スマートフォンの 契 約 数 予 測 ( 個 人 ) 出 所 :Mobile Computing Promotion Consortium. SmartPhone Promotion Committee. ( 万 台 ) 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 資 料 タブレット 端 末 の 累 積 出 荷 台 数 予 測 出 所 :Mobile Computing Promotion Consortium. Smart Phone Promotion Committee. ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 フィーチャーフォンの 高 機 能 化 通 信 環 境 の 向 上 パケット 定 額 制 加 入 率 の 拡 大 サイト 数 の 増 加 コ ンテンツの 充 実 通 信 キャリアの 直 営 の 販 売 サイトのオープンといった 背 景 をもとに ケータイ 向 け 電 子 書 籍 市 場 ( 公 式 コンテンツ)は 2005 年 度 に PC 向 け 市 場 にほぼ 追 いついた 2006 年 度 からは PC 向 け 市 場 を 大 きく 上 回 るようになり 2010 年 度 には 市 場 の 9 割 を 占 めるまでに 成 長 した しかし iphone3g を 契 機 にスマートフォンユーザーが 増 加 し 2013 年 5 月 にはスマートフォンの 利 用 率 は 49.9%に 達 している( 当 研 究 所 調 べ) 携 帯 電 話 会 社 から 発 売 される 携 帯 電 話 のほとんどがスマー トフォンになる 等 スマートフォンの 急 速 な 拡 大 が 今 後 も 続 き 公 式 コンテンツ 利 用 者 は 減 少 が 続 く 電 子 書 籍 ユーザーは 2010 年 度 の 約 450 万 人 から 2017 年 度 には 約 110 万 人 程 度 まで 減 少 すると 見 られる それにより 2012 年 度 で 351 億 円 あった 市 場 規 模 は 2017 年 には 80 億 円 程 度 まで 減 少 すると 見 られる 30 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

24 第 2 章 電 子 書 籍 の 市 場 規 模 ( 千 人 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 出 所 :インターネットメディア 総 合 研 究 所 予 測 資 料 ケータイ 向 け 電 子 書 籍 利 用 者 数 の 推 移 と 予 測 PC 向 け 電 子 書 籍 PC 向 け 電 子 書 籍 市 場 は 2007 年 度 の 72 億 円 をピークに 減 少 に 転 じ 市 場 はケータイにシフトしてき た 2011 年 度 からは 主 要 な PC 向 け 電 子 書 籍 がマルチデバイス 化 対 応 されており 新 たなプラット フォームに 移 行 し さらに 大 きく 減 少 した PC 向 け 電 子 書 籍 市 場 はすでに 10 億 円 まで 減 少 しており 今 後 市 場 そのものが 無 くなると 見 られる 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 31

25 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 3.1 国 内 の 電 子 書 籍 市 場 の 最 新 動 向 電 子 書 籍 市 場 の 主 な 出 来 事 黒 船 来 襲 乱 立 する 電 子 書 籍 ストアとユーザーから 支 持 されるストア コンテンツ 緊 急 電 子 化 事 業 取 次 事 業 者 の 動 向 協 業 する 国 内 事 業 者 電 子 書 籍 のタイトル 数 紙 書 籍 のベストセラー 作 品 からみる 電 子 化 状 況 増 加 するマイクロコンテンツ 電 子 書 籍 の 平 均 単 価 電 子 書 籍 端 末 とタブレット 電 子 コミックの 動 向 出 版 者 の 権 利 のあり 方 をめぐる 議 論 米 国 の 電 子 書 籍 市 場 の 動 向 米 国 のセルフパブリッシングと POD の 動 向 米 国 電 子 書 籍 市 場 規 模 と 市 場 動 向 特 筆 すべき 2012 年 の 米 国 電 子 書 籍 市 場 のトピックス 今 後 の 展 望

26 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 3.1 国 内 の 電 子 書 籍 市 場 の 最 新 動 向 電 子 書 籍 市 場 の 主 な 出 来 事 この 1 年 間 (2012 年 7 月 ~2013 年 6 月 )には アマゾンやグーグル アップルがついに 日 本 へ 参 入 を 果 たし 主 要 プレイヤーが 出 そろったことが 大 きなニュースであったが それ 以 外 にも 多 数 の 出 来 ごとが あった ここでは この 1 年 間 の 主 な 出 来 ごとを ストア 動 向 端 末 動 向 業 界 動 向 から 整 理 し 次 項 以 降 特 徴 的 なものについて 詳 細 を 解 説 していく ストア 動 向 端 末 動 向 業 界 動 向 2012 年 7 月 楽 天 kobo イーブックス オープン Kobo Touch 発 売 出 版 デジタル 機 構 は 電 子 書 籍 の 配 信 システムを ビットウェイと 協 業 構 築 することを 発 表 緊 デジ 制 作 条 件 緩 和 を 発 表 ハリー ポッター 日 本 語 版 が DRM フリーEPUB3 形 式 で 発 売 2012 年 8 月 2012 年 9 月 Google Play ブックス オープン iphone5 発 売 Nexus 7 発 売 Reader(PRS-T2) 発 売 漫 画 家 佐 藤 秀 峰 氏 の ブラックジャックによろし く の 二 次 利 用 がフリーに トーハン 系 列 書 店 向 けの 電 子 書 籍 販 売 システム c-shelf を 発 表 日 本 電 子 書 籍 出 版 社 協 会 電 書 協 EPUB 3 制 作 ガイ ド ver.1.0 を 公 開 2012 年 10 月 ジャンプ BOOK スト ア! リリース Kindle ストアオープン 緊 デジ 制 作 条 件 緩 和 と 二 次 募 集 開 始 Amazon 個 人 向 け 電 子 書 籍 出 版 サービス Kindle ダイレクト パブリッシング を 国 内 でもスター ト 2012 年 11 月 Digital e-hon 大 幅 リ ニューアル ひかり TV ブックオープ ン ipad( 第 4 世 代 ) ipad mini 発 売 Kindle Paperwhite 発 売 Kobo Glo 発 売 中 川 勉 強 会 が 著 作 権 に 準 じる 著 作 隣 接 権 を 出 版 社 に 与 える 法 制 度 の 骨 子 案 を 発 表 2012 年 12 月 いつでも 書 店 オープン ヤマダイーブックオー プン Kindle Fire Kindle Fire HD 発 売 Kobo Mini 発 売 Lideo 発 売 au の ブックパス において 月 額 課 金 の 読 み 放 題 サービススタート 2013 年 1 月 2013 年 2 月 Nexus 10 発 売 経 団 連 より 電 子 出 版 権 の 新 設 を 求 める 提 言 ビットウェイと BookLive の 合 併 公 告 が 官 報 に 掲 載 2013 年 3 月 ibookstore オープン Raboo 閉 鎖 Kindle Fire HD 8.9 発 売 dtab 発 売 My ブック 変 換 協 議 会 設 立 BOOK WALKER と BookLive!の 本 棚 連 携 開 始 コンテンツ 緊 急 電 子 化 事 業 終 了 2013 年 4 月 新 生 BookPlace オープン LINE マンガオープン BookPlace MONO 発 売 BOOK WALKER と KDDI の 本 棚 連 携 開 始 D モーニングによって 週 刊 コミック 誌 のサイマル 配 信 がスタート 出 版 者 の 権 利 のあり 方 に 関 する 提 言 発 表 2013 年 5 月 和 製 電 子 コミックの 総 合 ポータルサイト JManga.com 閉 鎖 出 版 デジタル 機 構 がビットウェイを 完 全 子 会 社 化 することで 合 意 40 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

27 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 2013 年 6 月 2013 年 7 月 資 料 この 1 年 間 の 電 子 書 籍 に 関 わる 主 な 出 来 事 日 本 蔵 書 電 子 化 事 業 者 協 会 が 設 立 出 版 デジタル 機 構 のビットウェイを 完 全 子 会 社 化 が 完 了 黒 船 来 襲 この 1 年 の 最 も 大 きなトピックは 2010 年 来 黒 船 になぞらえてきた 外 資 系 サービスが 日 本 国 内 に いよいよ 上 陸 したことであろう 9 月 25 日 に Google Play ブックスが 10 月 25 日 には Kindle ストアが そしてやや 遅 れて 2013 年 3 月 には ibookstore が それぞれ 日 本 国 内 でのサービスの 提 供 を 開 始 した ま さに 役 者 が 揃 った 年 になった 本 調 査 報 告 書 第 5 章 のユーザーに 対 する 購 買 先 に 関 する 分 析 を 見 ても Kindle ストア ibookstore は 順 調 のようである 楽 天 kobo イーブックストア 物 議 を 醸 しだしたスタート kobo を 外 資 系 とするかどうかは 議 論 が 分 かれるところであろう 本 社 所 在 地 だけ 見 れば 外 資 系 といえ るが 電 子 書 籍 事 業 の 陣 頭 指 揮 をとるのが kobo の 100% 親 会 社 でグローバル 展 開 をする 楽 天 の 社 長 三 木 谷 浩 史 氏 であることを 考 えると 少 なくとも 日 本 国 内 で 提 供 されるサービスについて 黒 船 とは 見 な されなかった 国 内 で 発 売 する 電 子 書 籍 端 末 kobo Touch を 破 格 の 7,980 円 と 設 定 し 2012 年 7 月 の 電 子 出 版 EXPO で 三 木 谷 氏 は 講 談 社 の 野 間 社 長 らと 登 壇 し 打 倒 アマゾン!! とプリントした T シャツが 披 露 されるなど むしろ 米 国 の 巨 大 IT 企 業 に 対 抗 しうる 国 内 の 一 大 勢 力 となることが 期 待 されていたと いっても 過 言 ではない しかし サービス 開 始 間 もなく この 期 待 は 失 望 に 変 わる ひとつには kobo Touch の 不 具 合 をめぐる 問 題 が 起 こったこと もうひとつには 作 品 数 が 楽 天 がアナウンスと 乖 離 するものであったことによる kobo Touch は 発 売 当 初 アクティベートができないなどの 不 具 合 が 多 発 にもかからずサポートセン ターが 機 能 不 全 といった 状 態 で 商 品 レビューが 炎 上 するという 事 態 にまで 発 展 した さらにこれらの 負 のレビューが 削 除 されてしまったことでネット 上 のあちこちに 飛 び 火 する 結 果 を 招 いた また 日 本 語 対 応 作 品 が 3 万 としていた 発 表 が 2 万 に 満 たないことが 発 覚 しかもそのうちの 1 万 強 はインターネット 上 でも 公 開 されている 青 空 文 庫 であった 1 これについては 後 日 消 費 者 庁 から 行 政 指 導 を 受 けたことが 明 らかになった 2 楽 天 はこれに 対 して 謝 罪 をしている 3 が 本 件 は 奇 しくも Kindle ス 1 Itmedia ebook USER, , 楽 天 Kobo Touch のスタートダッシュと 今 後 を 考 える 2 CNET Japan, , 楽 天 が 消 費 者 庁 から 行 政 指 導 --kobo の 書 籍 点 数 を 過 大 表 示 3 楽 天 プレスリリース, , 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 41

28 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 トアが 国 内 サービスを 開 始 した 日 に 報 じられたものだった 楽 天 はこの 時 期 プレミアム 会 員 に 対 して kobo Touch を プレゼント として 事 前 連 絡 なしに 配 布 ツイッター 上 でちょっとした 騒 ぎになった 4 よくも 悪 くも 話 題 には 事 欠 かない 楽 天 kobo だが 過 去 発 売 された 電 子 書 籍 端 末 や 既 存 の 電 子 書 籍 スト アでこれだけの 反 響 があったかといえば 該 当 する 事 例 はまったくない 炎 上 マーケティングを 意 図 して いるわけではないだろうが それだけ 電 子 書 籍 の 認 知 度 向 上 には 貢 献 してくれているという 見 方 もできる かもしれない そして 実 際 に 第 5 章 の 購 入 先 に 関 するアンケートの 結 果 を 見 ても kobo はよく 使 う 書 店 の 上 位 ( 第 3 位 )に 位 置 している ライトユーザーが 多 いとはいえ ストアとしてはひとまず 成 功 しているといえる であろう Kindle ストアいよいよ 上 陸 満 を 持 して 楽 天 kobo の 発 売 前 夜 である 2012 年 6 月 26 日 amazon.co.jp のトップページに Kindle 世 界 で 最 も 売 れている 電 子 書 籍 リーダー 近 日 発 売 のバナーが 登 場 している それから 4 カ 月 後 の 10 月 24 日 amazon.co.jp はようやく 翌 日 の Kindle ストアオープンについて ま た 電 子 書 籍 リーダーKindle Paperwhite 5 ならびにタブレット Kindle Fire HD Kindle Fire の 予 約 受 付 開 始 についてを 発 表 した 6 他 のリリース 文 と 比 べて 必 要 以 上 に 親 切 な 説 明 がなされており とくに Kindle ス トアと Kindle Paperwhite についてのリリースは Kindle Fire の 予 約 受 付 のリリースと 敢 えて 分 けられ 電 子 書 籍 のタイトル 数 とその 内 訳 セットアップやアクティベートが 不 要 であることが 記 されている カ スタマーエクスペリエンスについて 繰 り 返 し 強 調 されている 点 などは 結 果 的 に kobo がいい 引 き 立 て 役 となってしまったような 印 象 である 同 ストアでは オリコン 週 間 本 ランキングの BOOK( 総 合 ) 文 庫 コミック 各 部 門 の 上 位 の 多 くのタイトルをカバーします 著 名 作 家 や 出 版 社 による 幅 広 い 作 品 など 豊 富 なベスト セラーを 含 む 日 本 語 電 子 書 籍 を 50,000 タイトル 以 上 提 供 いたします また その 中 には 合 計 15,000 を 超 える 漫 画 タイトルと さらに 日 本 の 名 作 などの 無 料 の 日 本 語 書 籍 10,000 タイトル 以 上 を 含 みます ストア 全 体 では 英 語 その 他 言 語 の 海 外 のベストセラーを 含 め 合 計 140 万 タイトルを 超 える 品 揃 えを 提 供 いたします Kindle Paperwhite は 単 なるハードウェアではなく サービスです Kindle Paperwhite を 注 文 すると Amazon のアカウントが 登 録 された 状 態 で 届 き 画 面 にはご 挨 拶 とともにお 客 様 の 4 JCAST ニュース, 突 然 楽 天 kobo が 家 に 届 く 買 った 覚 えがない いったい 何 のため?, , 5 amazon.co.jp プレスリリース, , Amazon.co.jp 日 本 向 け Kindle ストア をオープン 初 の 日 本 語 対 応 Kindle 電 子 書 籍 リーダー Kindle Paperwhite の 予 約 販 売 を 開 始 6 同, , Amazon.co.jp Kindle Fire HD および Kindle Fire の 予 約 販 売 を 本 日 より 開 始 12 月 19 日 [12 月 18 日 に 変 更 ] から 出 荷 開 始 42 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

29 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 お 名 前 が 表 示 されます 煩 わしいセットアップやケーブルでつないだ 同 期 作 業 も 不 要 で すで にお 持 ちの Kindle のコンテンツをダウンロードして 読 書 を 楽 しむことが 可 能 です ( 中 略 )また Amazon.co.jp でお 買 い 物 をしたり Kindle や Kindle のコンテンツをご 購 入 いただく 際 には Amazon の 信 頼 性 の 高 いカスタマーサービスでお 客 様 をサポートします お 客 様 に Amazon.co.jp を 12 年 間 にわたりご 愛 顧 いただき またこの 先 もご 利 用 いただけるのは 一 貫 したカスタマーサービスを 提 供 しているからです 2013 年 7 月 現 在 の 状 況 を 見 る 限 り Kindle ストアはサービス 開 始 以 来 順 調 な 模 様 である 本 調 査 報 告 書 第 5 章 収 録 のアンケート 結 果 のみならず 各 種 アンケートでも あるいは 出 版 社 からのヒアリングで も まっさきに 名 前 が 挙 がるのは Kindle ストアだ amazon 一 強 というのは 市 場 にとって 歓 迎 すべきで はないが 黒 船 騒 動 以 前 からケータイコミックの 売 上 が 一 定 の 規 模 まで 達 し この 1 年 でようやく またスマートフォンへの 買 い 替 えの 波 に 乗 りはじめたという 状 況 でどのように 市 場 を 牽 引 していくのか また 米 国 ではこの 1 年 盛 り 上 がった 個 人 出 版 プラットフォーム Kindle Direct Publishing が 日 本 国 内 では どのような 動 きを 見 せるのか 今 後 の 展 開 にも 期 待 したい Google Play ブックス Google Book Search 問 題 に 決 着 のつかないままのスタート Google Play ブックスが 日 本 でサービスを 開 始 したのは Kindle のサービス 開 始 の 約 1 か 月 前 9 月 25 日 のことで 7 Nexus7 の 日 本 発 売 と 合 わせてのスタートだった 他 ストアではサービス 提 供 時 に 明 記 されるコンテンツ 数 も 本 サービスでは 開 示 されず トップページ に 並 べられている 電 子 書 籍 も 角 川 グループ 各 社 のものと PHP 研 究 所 のものが 目 立 ち 8 品 揃 えに 偏 りが 見 られた 無 料 のものについては 青 空 文 庫 のほか Google Book Search でスキャンしたと 思 われる 著 作 権 切 れの 希 少 本 などが 散 見 した 9 が それでも 数 千 タイトル 程 度 のものと 推 測 される やや 淋 しいオー プンであった この 背 景 には Book Search 問 題 があったものと 思 われる 10 月 には Book Search 裁 判 での 和 解 案 に 異 議 申 し 立 てを 行 なっていた 日 本 ペンクラブに 対 し 話 し 合 いに 応 じる よう 交 渉 していたことが 明 らかに なり 月 17 日 には 両 者 が 協 力 体 制 を 構 築 することで 合 意 した 11 とする 共 同 声 明 を 発 表 している 具 体 的 には 著 作 権 者 ( 出 版 社 を 含 める)から 要 請 があった 場 合 は Google は 速 やかに 削 除 に 応 じると いうことを 相 互 に 確 認 したにすぎないのだが ここについでのように 記 載 されている 7 Google 日 本 ブログ, , Google Play ブックス 本 日 より 提 供 開 始, 8 hon.jp DayWatch, ,25, 米 Google 電 子 書 籍 販 売 ストア Google Play ブックス をオープン Nexus 7 タブレットも 日 本 から 購 入 可 能 に 9 GENE MAPPER, , Google Play Books が 日 本 にやってきた 10 日 本 ペンクラブ 声 明 文, Google 社 との 図 書 館 プロジェクト(グーグルブック 検 索 サービス)に 関 わる 事 項 についての 話 し 合 い 開 始 について 11 日 本 ペンクラブ 声 明 文, , 日 本 ペンクラブと Google は 図 書 館 プロジェクトに 関 する 著 作 者 の 懸 念 を 解 決 し 協 力 関 係 を 構 築 することで 合 意 しました Google 日 本 ブログ, , Google 図 書 館 プロジェクトについて, 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 43

30 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 これとは 別 に Google は 著 作 権 者 からの 要 請 がある 場 合 に 限 り スキャンされたデジタル データを 利 用 して Google Play 上 で 電 子 書 籍 を 販 売 する 仕 組 みを 提 供 します の 一 文 には Google Book Search より Google Play ブックスの 方 が 現 在 の Google にとって( 少 なくとも 日 本 市 場 においては)プライオリティが 高 くなったことが 示 唆 されている 世 界 中 のあらゆる 情 報 を 検 索 可 能 にする ことを 理 念 とした Book Search であるが 2005 年 以 来 未 だに 米 国 内 でも 裁 判 が 長 引 いている ことを 考 えると プロジェクトは 失 敗 である もしくはプロジェクトを 推 進 する 時 期 ではない という 経 営 判 断 が 働 いたとしても 不 思 議 はない 実 際 この 共 同 声 明 の 数 日 前 12 月 13 日 に すでに Google Play ブックスサービス 開 始 時 からコンテンツ を 提 供 していた 角 川 グループの 持 ち 株 会 社 角 川 ホールディングスが 角 川 グループの 全 作 品 を 図 書 館 プロジェクト (=Book Search)の 対 象 外 とすることで Google と 合 意 し 作 業 を 開 始 したむねのリリー スを 発 信 している 12 にもかかわらず 2013 年 7 月 現 在 でも Google Play ブックスでの 取 り 扱 いコンテンツは 淋 しいままであ る Book Search 問 題 が 尾 を 引 いているからかどうかは 不 明 だが 方 向 性 が 明 確 とはいえないだけに 今 後 も 要 チェックである ibookstore ipad mini 発 売 と 連 動 せず ibooks の 国 内 サービス 開 始 は 正 式 には 2013 年 3 月 6 日 13 とされているが 前 夜 の 5 日 にはサイトが すでにオープンしているのを ITmedia が 確 認 している 14 かつて Apple が 初 代 ipad とともに 電 子 書 籍 事 業 の ibooks を 発 表 した 時 Kindle や NOOK などの 電 子 ペーパー 端 末 に 殴 り 込 みをかけたといったインパクトがあった また 電 子 ペーパーでは 表 現 できないイン タラクティブなコンテンツを この 端 末 なら という 期 待 をユーザーにも 出 版 社 にも 持 たせることができ た 米 国 の 2010 年 の 電 子 書 籍 ブームは ipad のリリースを 境 に 加 速 しているのを 考 えると 端 末 とセッ トでリリースするのが 正 当 な 販 売 戦 略 であったはずだ しかし 日 本 では 2012 年 11 月 の ipad mini 発 売 時 に 本 サービスが 間 に 合 わなかった にもかかわらず サービス 開 始 からわずか 数 か 月 で 一 定 の 評 価 を 得 ているようである 第 5 章 の 購 入 先 に 関 するユーザー アンケートの 結 果 を 見 ても 昨 年 2 位 の BookLive!や 国 内 老 舗 電 子 書 店 の ebookjapan 電 子 書 店 パピレ スを 抜 いて 5 位 の 座 につけている 2013 年 3 月 の ibooks 日 本 語 対 応 開 始 時 には 大 手 出 版 社 による 売 れ 筋 の 定 番 作 品 のほか インタラク ティブな 絵 本 村 上 龍 の 書 下 ろし 作 品 など App ストアとの 親 和 性 も 高 そうな 作 品 群 がトップページを 飾 った 熱 烈 な Apple 信 者 も 多 く 彼 らを 巻 き 込 むことに 成 功 したのだろう 今 後 も Apple らしいグラ 12 角 川 ホールディングスプレスリリース, , 角 川 グループの 全 作 品 を Google 図 書 館 プロジェクト の 対 象 外 とするこ とで Google と 合 意 13 Apple Press Info, , Apple ibookstore を 日 本 で 提 供 開 始, 14 ITmedia ebook USER, , 速 報 日 本 語 版 ibookstore オープン? 有 料 日 本 語 書 籍 の 販 売 を 確 認 httoop://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1303/05/news126.html 44 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

31 第3章 電子書籍ビジネスの最新動向 フィカルな インタラクティブなコンテンツを拡充していくことが 今後他店との棲み分けにつながるこ とは想像に難くない しかしそれらのコンテンツが 電子書籍 という要件に収まるものになるかどうか は別である Apple の電子書籍事業については ibooks Author なども含めてもう少し広義な 電子出 版 という目でウォッチしていく必要がありそうだ 乱立する電子書籍ストアとユーザーから支持されるストア Kindle ストアや ibookstor 等 海外事業者による電子書籍ストアが注目を集めている中 日本では数多 くの事業者による電子書籍ストアがサービスを展開している ここでは 主要な電子書籍ストアについて その事業者のバックグラウンドにより整理している ここに挙げただけで 50 以上の電子書籍ストアが存 在している この他にも 版元が自社サイトで電子書籍を販売している場合もあり さらにはドコモのｄ メニューで展開しているサイト ストア を全部含めると 膨大な数となる 例えば ｄメニューの コ ミック カテゴリには 47 サイト 2013 年 7 月 4 日現在 が存在している 図中には上位のみ掲載 印刷系 通信事業者 取次 電子書籍専業 独立系 プラットフォーム デジタルコンテンツ モバイルアプリ リアル書店 EC メーカー ソフトウェア CP 携帯電話の公式サイトから スマートフォンに展開 ポータル ＩＳＰ ソーシャルメディア 版元 総合書店 版元共同 の書店 流通 自社作品 の書店 他多数 他多数 資料 新プラットフォーム向け電子書籍の主要な販売ストア 電子書籍ビジネス調査報告書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 45

32 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 3.2 米 国 の 電 子 書 籍 市 場 の 動 向 米 国 の 電 子 書 籍 市 場 は 日 本 よりも 早 くにスタートをして 拡 大 を 続 けていること そしてなによりもア マゾン 社 に 代 表 される 大 規 模 で かつ 国 際 的 な 事 業 を 展 開 している 電 子 書 籍 プラットフォーム 企 業 が 主 戦 場 としていることから 日 本 での 電 子 書 籍 ビジネスの 今 後 を 考 察 する 上 において その 動 向 に 注 意 を 払 っ ておくことは 重 要 だ 今 年 の 動 向 をまとめると セルフパブリッシングの 本 格 的 な 盛 り 上 がり プリントオンデマンドの 展 開 そして 電 子 書 籍 市 場 のさらなる 規 模 拡 大 基 調 といえるだろう 米 国 のセルフパブリッシングと POD の 動 向 米 国 の 出 版 業 界 に 昨 年 までの 話 題 といえば 電 子 書 籍 という 電 子 的 パッケージメディアのファイル 形 式 その 表 示 装 置 である e リーダーや 電 子 書 籍 ビューアーの 話 題 そして 電 子 書 籍 のビジネスモデルやデジタ ルマーケティングについてだった しかし この 1 年 で 話 題 の 中 心 は 出 版 社 の 製 品 である 出 版 物 の 製 造 工 程 つまり 編 集 プロセスや 制 作 プロセスの 電 子 化 さらにはデータベース 化 について 移 りつつある さ らに 出 版 物 の 製 造 工 程 の 全 体 を 電 子 出 版 として 大 きく 捉 えるようになってきた そもそも これま での 電 子 書 籍 市 場 の 立 ち 上 がり 期 には 既 存 の 膨 大 な 出 版 物 をいかに 電 子 化 するかという 目 先 の 課 題 が 大 き かった 電 子 化 のみならず 権 利 や 印 税 の 問 題 電 子 書 籍 書 店 との 取 引 条 件 などがそれである そして 市 場 での 認 知 とともに 大 手 電 子 書 店 の 事 業 規 模 拡 大 があいまって 出 版 産 業 における 出 版 社 の 役 割 の 再 定 義 を 迫 られていた しかし こうした 入 り 口 の 議 論 も 一 段 落 し 出 版 社 が 電 子 書 籍 を 好 むと 好 まざると それが 消 費 者 に 支 持 されるにつれ 市 場 の 規 模 も 順 調 に 拡 大 が 続 き ついに 大 手 の 出 版 社 では 全 出 版 売 上 の 20%ほどを 電 子 書 籍 が 占 めるまでに 成 長 した それに 加 え 出 版 社 を 経 由 しないセルフパブリッシング 市 場 も 急 拡 大 し 出 版 社 にとってはあらたな 脅 威 となっている こうしたことをふまえ 出 版 物 製 造 のプロセスそのものも 変 化 せざるを 得 えなくなった 出 版 物 の 企 画 段 階 から 最 低 でもプリント 版 と 電 子 書 籍 の 双 方 の 発 行 ができる 必 要 があり 経 営 的 にも 編 集 制 作 体 制 もそれに 適 応 する 体 制 に 最 適 化 されるようになってきた もちろん 企 画 編 集 部 門 だけでなく 営 業 マー ケティング 部 門 でもデジタルマーケティングの 専 門 家 を 経 営 層 に 雇 い 入 れる 事 例 も 出 てきた( 興 味 深 いこ とに 米 国 アマゾン 社 の 出 版 部 門 では 業 界 で 有 名 な 編 集 者 を 雇 い 入 れているという 相 互 の 人 材 流 動 化 が 起 こっている) さらに 電 子 書 籍 だけではなく 出 版 社 が 保 持 するデジタルコンテンツという 資 産 から 新 しい 売 上 を 生 み 出 すための 技 術 についても 検 討 されるようになってきた こうした 産 業 変 化 を 背 景 として 注 目 されてきているのがセルフパブリッシングとプリントオンデマンド (POD)である さらには コンテンツの 新 しい 製 品 形 態 として コンテンツのデータベース 化 やメタ データの 整 備 をして ウェブサービス API を 介 して 外 部 から 有 料 でアクセスできる いうなれば API 出 版 ともいえる 試 みの 事 例 が 出 てきている ここではこの 1 年 の 象 徴 的 な 動 きとしてのセルフパブリッシ ングと POD の 2 つ そして 今 後 の 注 目 点 である API 出 版 について 述 べる 90 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

33 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 セルフパブリッシングの 動 向 セルフパブリッシングは 主 に 著 者 (または 出 版 社 以 外 の 出 版 意 図 を 持 った 人 )が 既 存 の 出 版 社 や 出 版 流 通 を 介 さずに 出 版 をできるサービスである このセルフパブリッシングはつぎの 2 つに 区 分 して 整 理 する 米 国 ペンギン 社 が 買 収 した 米 国 オーサーソリューション 社 のサービスに 代 表 されるような 著 者 の 意 向 を 踏 まえて 編 集 制 作 流 通 をする 自 費 出 版 的 なサービスとしてのセルフパブリッシング キンドルダイレクトパブリッシングに 代 表 される 完 全 なユーザーセルフサービス すなわち 自 主 出 版 的 なサービスとしてのセルフパブリッシング(オーサリング 環 境 の 有 無 や 他 の 電 子 書 籍 販 売 サイトへ の 配 信 機 能 の 有 無 がある) 大 手 電 子 書 籍 流 通 プラットフォーム(アマゾン ヌック コボ)はすべてこの 後 者 のサービスを 備 え さらに 米 国 スマッシュワーズ 社 のような 独 立 系 サービスが 存 在 している スマッシュワーズ 社 は 2012 年 に 1,500 万 ドルの 売 上 を 記 録 し 扱 いタイトル 数 も 190,000 になったと 発 表 した 75 また 同 じく 独 立 系 のベンチャー 米 国 ファストペンシル 社 は 出 版 物 印 刷 会 社 であるクーリエ 社 (Courier)に 買 収 された クーリエ 社 はすでに POD のソリューションなどを 持 っていることから 著 者 フロントエンドのウェブ サービスを 買 収 することで 一 貫 したサービスを 提 供 することが 狙 いと 考 えられる この 2 社 の 大 きな 違 いは 編 集 者 やデザイナーによる 編 集 制 作 作 業 が 入 るかどうかと 誰 がその 経 済 的 な 費 用 を 負 担 するのかと いう 点 である 75 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 91

34 第3章 電子書籍ビジネスの最新動向 出所 資料 急成長する米国スマッシュワーズ社 作家と取り扱いタイトル数 一方 自主出版はプロの編集者やプロのデザイナーが必要な場合は自分で依頼をしてもよいが 基本的 にはそうしたプロセスなしに 著者が作成した原稿をそのままアップロードするタイプのものである 参考までに 出版社のモデルは希望する人が誰でも出版できるわけではないが 出版エージェントや編 集者に選ばれた著者は出版社のコストでプロの編集者やプロのデザイナーが工程に加わり しかも一般的 には印税の前払い アドバンス が保証される仕組みになっている つまり 自主出版は主に経済的なリ スクを自分でとる代わりに 誰でも出版が可能になるというものである その経済的なリスクも電子書籍 であればプリント版書籍のような見込み生産を行うわけではないので非常に限定的である まずはセルフ パブリッシングで市場に出して 評価が見えた段階で大手の出版社が出版権を買い付けるという動きもあ る 92 電子書籍ビジネス調査報告書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

35 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 従 来 型 出 版 パートナー 関 係 フルサポート DIY+ 配 信 DIY [ 特 徴 ] [ 特 徴 ] [ 特 徴 ] [ 特 徴 ] [ 特 徴 ] 出 版 エージェントが 関 与 して 企 画 や 原 稿 が 持 ち 込 まれる 持 ち 込 まれた 企 画 は 審 査 され すべて 出 版 される とは 限 らない 製 造 コストは 出 版 社 が 負 担 し 編 集 や 制 作 マー ケティングが 組 織 的 に 行 われる 出 版 が 決 まった 際 には 印 税 の 先 払 い(アドバン ス)などの 制 度 がある 編 集 者 が 完 成 度 を 高 める ことやマーケティングの ためにさまざまなディレ クションをするため 著 者 の 一 存 だけでは 完 成 し ない 例 )ビッグ 6 などの 大 手 出 版 社 / 独 立 系 出 版 社 出 版 エージェントが 関 与 して 企 画 や 原 稿 が 持 ち 込 まれる 持 ち 込 まれた 企 画 は 審 査 され すべて 出 版 される とは 限 らない 出 版 にあたってのコスト はパートナー 出 版 社 が 負 担 する 出 版 社 と 似 ているがアド バンスなどの 制 度 はな い 編 集 者 が 完 成 度 を 高 める ことやマーケティングの ためにさまざまなディレ クションをするため 著 者 の 一 存 だけでは 完 成 し ない 各 社 によってサービス 内 容 に 違 いがある 過 去 の 出 版 物 のマーケ ティング 経 験 などを 背 景 にしている 著 者 からの 持 ち 込 み 企 画 は 審 査 なく 発 行 してくれ る 著 者 のさまざまな 要 望 も 聞 いてくれる プロの 編 集 者 や 制 作 者 が 内 容 チェックやデザイン などの 本 造 りを 支 援 して くれる 販 売 実 績 による 印 税 はあ るが 編 集 制 作 などの 費 用 は 著 者 が 支 払 う 必 要 がある いわゆる 自 費 出 版 と 呼 ばれる 例 )オーサーソリュー ション/インフィニティ パブリッシングなど 基 本 的 には 自 分 の 好 きな 内 容 を 出 版 できる( 販 売 にあたっては 公 序 良 俗 に 反 しないかなどの 内 容 審 査 をするプラット フォームもある) 執 筆 するための 環 境 は ウェブアプリケーション などで 提 供 される 出 来 上 がったコンテンツ の 販 売 はそのプラット フォームはもとより 大 手 電 子 書 籍 販 売 サイトに 配 信 することもできる 他 のプラットフォームで 配 信 する 場 合 配 信 手 数 料 が 別 途 かかる 例 )スマッシュワーズ/ ブックベビー/クリエイ トスペース/ルル/ライ トニングソースなど 基 本 的 には 自 分 の 好 きな 内 容 を 出 版 できる( 販 売 にあたっては 公 序 良 俗 に 反 しないかなどの 内 容 審 査 をするプラット フォームもある) 執 筆 レイアウト デザ イン マーケティングな どを 自 分 でするか 自 分 で 協 力 者 を 見 つけて 手 配 する 印 税 率 は 他 の 出 版 モデル よりも 高 いが 間 接 費 や 外 注 費 を 考 えると 必 ずしも オトクとはいえない 例 )キンドルダイレクト パブリッシング/ヌック プレス/コボライティン グライフ/アップル ibookstore など 例 )ロジャーリーダー/ ダイバージョンブックス セルフパブリッシング [ 著 者 の 自 由 度 : 小 ] [ 著 者 の 自 由 度 : 大 ] [ 費 用 や 手 間 : 小 ] [ 費 用 や 手 間 : 大 ] 出 所 : 参 考 にインターネットメディア 総 合 研 究 所 で 独 自 に 作 成 資 料 つの 出 版 方 式 とそれぞれの 相 違 点 の 比 較 ( 右 の 3 つをセルフパブリッシングと 分 類 していることが 多 い) 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 93

36 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 セルフパブリッシングの 市 場 規 模 を 測 るための 標 準 的 な 調 査 指 標 はいまのところ 見 当 たらない 出 版 市 場 と 電 子 書 籍 市 場 については AAP(Association of American Publishers; 米 国 出 版 社 協 会 )と BISG (Book Industry Study Group; 書 籍 業 界 調 査 グループ)が 年 次 で 発 表 するブックスタット(Book Stat) が 標 準 的 な 調 査 指 標 だが このなかにはセルフパブリッシングは 含 まれていない おそらく その 理 由 は 調 査 の 母 集 団 が AAP の 所 属 出 版 社 をはじめとする 多 くの 出 版 社 で 構 成 されていて これはその 各 社 の 出 荷 規 模 の 調 査 であるからだろう そのために 米 国 スマッシュワーズ 社 のような 大 手 のセルフパブリッシ ングプラットフォームでの 出 版 物 の 売 上 は 含 まれない そのような 中 セルフパブリッシングの 市 場 規 模 を 類 推 するのに 参 考 となる 数 字 が 米 国 出 版 業 界 の 調 査 会 社 のボウカー 社 から 発 表 された 76 それによると セルフパブリッシングのタイトルは 米 国 市 場 の 電 子 書 籍 売 上 の 12% 程 度 ではないかということだ また 同 時 期 に 楽 天 グループのカナダのコボ 社 が 2013 年 6 月 の IDPF 主 催 コンファレンスで 自 社 のセルフパブリッシングプラットフォームでの 売 上 が 全 体 の 10% 程 度 であるということを 明 かしている この 2 つの 数 字 の 規 模 感 は 合 致 をしているので いまの 段 階 での 認 識 としては 大 きなズレはないと 考 えられる また 電 子 出 版 の 専 門 メディア 社 であるデジタルブックワールド 誌 では 毎 週 発 表 している 電 子 書 籍 のベ ストセラーランキングをもとにして 出 版 社 別 の 電 子 書 籍 発 行 の 実 力 ランキングを 作 成 した 77 そもそも このランキングはアマゾンのキンドルやバーンズアンドノーブルのヌックなどの 大 手 電 子 書 籍 販 売 プラッ トフォームのベストセラーランキングとその 販 売 プラットフォームの 市 場 シェアなどを 使 った 特 定 の 販 売 サイトの 実 績 に 依 存 しない 電 子 書 籍 のベストセラーランキングである このランキングにどこの 出 版 社 のどのタイトルが 何 位 に 何 週 間 入 ったかなどをパラメータとして 出 版 社 の 実 力 を 指 標 化 しているが な んとセルフパブリッシングというカテゴリー(セルフパブリッシングを 出 版 社 の 1 つとして 括 って 扱 っ ている)が 大 手 の 出 版 社 を 抜 いて 第 4 位 に 入 っているのである こうした 事 象 からみても セルフパブ リッシング 市 場 は 急 速 な 市 場 拡 大 と 確 固 たる 地 位 を 確 率 しつつあることをうかがい 知 ることができるだろ う こうした 市 場 動 向 を 踏 まえて 大 手 の 出 版 社 もさまざまな 対 応 を 迫 られている セルフパブリッシング の 企 業 を 買 収 したり 専 門 のインプリント( 出 版 ブランド)を 立 ち 上 げたり セルフパブリッシングで 成 功 した 著 者 と 契 約 を 結 んだりということが 活 発 である 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

37 第 3 章 電 子 書 籍 ビジネスの 最 新 動 向 資 料 電 子 出 版 の 専 門 メディア 社 であるデジタルブックワールド 誌 が 作 成 した 出 版 社 別 の 電 子 書 籍 発 行 の 実 力 ラン キング 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 95