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1 メキシコの自動車産業について ラウル ウルテアガ トラニ 公使 メキシコ日本経済連携協定オフィス 2012 年 2 月

2 メキシコは世界第 8 位の自動車生産国 2011 年 乗用車と軽トラック計 255 万台を生産し 最大の年間生産台数を記録しました 北米 ヨーロッパ 南米 日本向けに 210 万台以上の車両を輸出しました そのうち 約 32 万 2 千台の車両をブラジルやその他南米市場へ輸出し 年間で 56% の成長率となりました アメリカではメキシコ製自動車の売上げは 130 万台を越え ヨーロッパには 22 万 1 千台が輸出されました 2

3 メキシコ製自動車は高品質 安全性 環境基準が要求される市場に輸出されています 2010 年自動車生産国ランキング 2011 年自動車輸出国ランキング 順位 国名 台数 (100 万単位 ) 1 中国 日本 アメリカ ドイツ 韓国 ブラジル インド * メキシコ スペイン スランス タイ インドネシア 0.70 順位国名台数 (100 万単位 ) 1 ドイツ 日本 * フランス 韓国 メキシコ スペイン * アメリカ 中国 タイ ブラジル インド 0.52 出典 : OICA *2011 出典 : 各国自動車工業会のデータ *2010 3

4 世界の中のメキシコ 北米 アジア ヨーロッパ 南米

5 5 自動車産業の規模 2,557,550 units produced last year. Source: AMIA 経営コンサルティング会社 AT カーニーの調査によると 次の 10 年の終わりまでにはメキシコは第 7 位の自動車生産国となり 350 万から 400 万台を製造すると予想されています

6 メキシコに設立された会社 世界有数の OEM 企業がメキシコに工場を設立しています 乗用車工場数商用車 エンジン & トラスミッション Nissan 3 Hino Motors Detroit Diesel Honda 2 Isuzu Man Toyota 1 Volkswagen Cummins GM 4 Freightliner Ford Ford 3 Scania Chrysler Chrysler/Fiat 3 Volvo G.M. Volkswagen 1* Mercedes Benz Volkswagen BMW 1 Kenworth Nissan International Magna Mazda 1 Giant Motors *Volkswagen メキシコ工場は同社北米拠点で最大の工場です 6

7 7 自動車産業所在地 自動車関連クラスターは目覚しく発展しています CHIHUAHUA KENWORTH (TRUCKS) TIJUANA MEXICALI BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SONORA CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) 北部 中部 TOYOTA (PICK-UP TRUCKS & BEDS ) COAHUILA RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) バヒオ地域 GARCIA NAVISTAR (TRUCKS) FORD (PC) HERMOSILLO SINALOA DURANGO NUEVO LEON TAMPS. S.L.P. SCANIA (TRUCKS) MICHOACAN S.L.P. CUAUTITLAN AGS. FORD CHRYSLER SALTILLO GTO. (ENGINES & UV) QRO. (PC & UV) D.F. NISSAN HIDALGO AGS. (PC & ENGINES) JALISCO HONDA (PC) GUADALAJARA MEX. TLAX. COLIMA MICHOACAN MOR. PUEBLA G.M. SILAO TABASCO (UV) G.M. (ENGINES) TOLUCA GUERRERO TOLUCA OAXACA CHRYSLER (PC & UV) CHIAPAS M.BENZ (PC & UV) SANTIAGO BMW (PC) TOLUCA PUEBLA NISSAN CIVAC V.W. MASA (TRUCKS) TULTITLAN (PC & UV) (PC & ENGINES) VOLVO (TRUCKS) TOLUCA NAYARIT ZACATECAS VERACRUZ CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO

8 8 自動車産業の再編 自動車関連会社とサプライヤーによる一層のメキシコへの製造移管が進んでいます 日系の OEM 及び自動車部品会社は円高による影響を受けており 競争力を保持するためには生産拠点を海外に移転する必要があります 2008 年以降 メキシコは完成車並びに自動車部品生産において世界でも最も競争力のある国の一つに数えられています 日系 北米 ヨーロッパ系のメーカーは迅速にメキシコでの拡大を進めています

9 9 近年の OEM 企業によるメキシコ投資の例 2009 年 GM: エンジンの新ラインと新車モデルの製造のため コアウイラ州に新工場設立 5 億ドル投資 年 Ford: チワワ州にディーゼルエンジン工場 グアナファト州に フィエスタ 用の新オートマトランスミッション製造用の新工場 (Getrag と合弁 ) フィエスタ 組立用のクアウティトラン既工場の改修に計 30 億ドル投資 2010 年 Volkswagen: メキシコ及びアメリカの客先へ供給するため 最新ラインアップのエンジンを年間 33 万台製造するエンジン工場をグアナファト州に設立 5 億 5 千万ドル投資

10 10 近年の OEM 企業によるメキシコ投資の例 2011 年 Mazda: 新工場に 5 億ドル投資 2013 年末から生産開始 生産能力 14 万台 Honda: メキシコ第二工場設立に 8 億ドル投資 2014 年始めから生産開始 生産能力 20 万台 2012 年 Fiat: コアウイラ州の新工場設立に 4 億ドル投資 Nissan: メキシコ第 3 工場に 20 億ドル投資 2013 末から生産開始 生産能力 17 万 5 千台

11 11 車両製造 輸出 販売 メキシコの自動車産業 : 生産と輸出 ( 台数 ) 年輸出生産総計 万 200 万 万 210 万 万 150 万 万 220 万 万 250 万 成長率 15.3% 13.1% 出典 : メキシコ自動車工業会 (AMIA)

12 12 メキシコにおける日系自動車メーカーの生産実績 年 Honda Nissan Toyota 合計 * , ,288 32, , , ,447 49, , , ,414 42, , , ,494 54, , , ,087 49, , % 成長率 % 19.9 % -8.6 % 14 % 出典 : メキシコ自動車工業会 (AMIA)

13 メキシコにおける日系自動車メーカーの輸出実績 Honda Nissan Toyota 合計 * , ,269 32, , , ,039 49, , , ,726 42, , , ,246 54, , , ,660 49, , % 成長率 % 19.9 % -8.6 % 13.2 % 出典 : メキシコ自動車工業会 (AMIA) 輸出先 : Nissan Honda Toyota 北米 69 % 39 % 100 % ブラジル 南米 21 % 61 % ヨーロッパ 3% 日本 アジア 3 % その他 4 % 13

14 14 自動車部品の輸出 メキシコはアメリカ市場向けの主要なサプライヤーです Mexican Exports of Auto Parts to US (US Billions) Nov-11 出典 : US DOC.

15 メキシコの幅広い FTA ネットワーク 40 カ国以上との FTA 締結により 世界の GDP の約 70% 世界の輸入量の 2/3 10 億以上の消費者へのアクセス Canada United States Cuba Honduras 11 FTAs 43 countries 28 BITs 10 CEAs Iceland Ireland United Kingdom Belgium Norway Denmark Netherlands Sweden Finland Germany Liechtenstei n Czech Rep. Nicaragua Luxembourg Austria Guatemala Costa Rica Portugal Switzerland El Salvador Colombia Peru Mercosur Spain Australia France Italy South Korea Greece Brazil Israel Japan Chile Uruguay Argentina

16 16 産業政策 NAFTA 圏外の自動車に対しても 柔軟な規制の適用と関税割当の枠が条件付で拡大する可能性があります 上記により メーカーによるメキシコのサプライヤー発展に繋がるプロジェクトへの投資 及び現地生産の部品の購入が促進されます 結果として メキシコでオペレーションを行う日系自動車メーカーに供給するメキシコ部品メーカーの生産数が増加します 付加価値 ( エンジニアリング 製品設計 テストと R&D) に重点がおかれた新規投資には 職業訓練補助や税額控除を含むインセンティブなどが与えられます

17 17 自動車産業の助成プログラム 自動車法令 - 関税割当制度による輸入部品及び完成車に対する優遇関税の適用により 製造者のメキシコへの移管を促進します 中小企業支援基金 (Fondo PyME)- Tier2 と 3 の自動車部品業者の発展と強化を助成します 経済省 / プロメヒコ基金 - 経済的発展を生み出すプロジェクトに対して インセンティブとして税金補助や助成金が与えられます IMMEX- メキシコが FTA を結んでいない国が原産の部品に対して 0-5% の関税を適用します PROSEC- 輸入部品に対して付加価値税が免除されます

18 18 産業政策 サポートプログラム R & D プログラム - 革新的かつ技術開発に繋がるプロジェクトに焦点をおいています 地元政府のサポート - 各法令とプログラムに基づきます ( 例 : インフラ 業者の発展 助成金 職業訓練 等 ) 州政府のインセンティブ - 新規プロジェクトが受けられる金銭的 現物給付的インセンティブとしては最も重要なものとなります OEM 企業及び地元政府による産業的サポート - 地元の業者の発展を主な目的とします

19 通商を促進する特定のプログラム : PROSEC PROSEC プログラムでは優遇関税レートを適用した材料の輸入が行えます 特典 完成品の関税率に基づき 輸入材料や機械に適用関税の大部分を 0 5% に設定する 輸出部門はより確実な関税レベルを知ることが出来る 導入されうる設備やサプライのリストの作成により 地元 地域の業者の魅力を増進する アメリカやカナダに進出している企業と比べ メキシコに進出した企業は競争力を保持している 申請 適用条件 法的にメキシコに設立された会社で生産活動を行っていること PROSEC に登録していること 一時的または恒久的輸入品に適用 輸出には適用しない ゼロ関税規制や規則の遵守 19

20 通商を促進する特定のプログラム : IMMEX IMMEX プログラムは輸出を増加 促進し 国の製造インフラの近代化を奨励することを目的としています 特典 輸出品の付加価値税 ( 従価税率 IGI) の支払い義務免除 付加価値税 (VAT) の支払い義務なし 補償金支払い義務なし 通関手続き料の減額 国内での購入品に対して付加価値税 (VAT) の支払い義務なし 本プログラムの恩恵を享受する企業の一例 : 申請 適用条件 $ 500,000 (USD) 以上 または売り上げの 10% に当たる輸出を行う企業 認可された一部の輸入品のみ 輸入品の在留期間の遵守 在庫管理の実施 20

21 メキシコは国際貿易において競争力を高めています 貿易 投資ネットワーク 輸入品に対する平均関税 (%) ゼロ輸入税分類の工業製品 ( 全工業製品分類の %) 国境における貿易の容易性 * (183 カ国のサンプル, 1 = 最良 ) BRIC average US average 3.5 China Mexico India Brazil Russia *US and BRIC average tariff on imports as of 2008 *Measure on paperwork, time and cost to export and import 出典 : メキシコ経済省 世界貿易機構 世界銀行 Doing Business

22 自動車産業 メキシコ製自動車はアメリカの輸入車市場の 26% を占めています 主な自動車輸出国 ( 上位 6 位 ) アメリカ輸入におけるシェア (%) Change % % European Union Japan United States Korea Mexico Canada Other Mexico Canada Germany Japan 出典 : OMC 出典 : US Census Bureau 22

23 大使館はメキシコを検討している自動車部品会社をサポートします 1. メキシコの自動車産業について詳細な情報の提供 2. 用地選定のアシスト 地域の状況や競争力を評価出来る様 州政府や市政府の担当者のコンタクト先を提供 3. メキシコ出張する企業への詳細なスケジュール組立のアシスト 4. プロジェクトのフォローと必要に応じた大使館の参画 5. 情報提供セミナーの開催や B to B のコンタクト ご清聴有難うございました メキシコ日本経済連携協定オフィスラウルウルテアガトラニ Tel: coordinaciontokio@economia.gob.mx エサウ ガルサ Tel japan@promexico.gob.mx

II a. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 b. 6 7 7 8 8 9 10 11 9 10 11 1 2 b. 2 3 6 7 c. 4 8 5 6 9 7 8 10 9 10 11 1112 12 13 13 14 d. 14 15 15 16 423m 16 17 17 1 a. 2 1

II a. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 b. 6 7 7 8 8 9 10 11 9 10 11 1 2 b. 2 3 6 7 c. 4 8 5 6 9 7 8 10 9 10 11 1112 12 13 13 14 d. 14 15 15 16 423m 16 17 17 1 a. 2 1 II a b v w x y q c r u t s j k l m n h i g d e f o 1. 2. 3,776m 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. p 1. 5 2. 16 3. 6 4. 18 5. 20 6. 21 7. 22 8. 24 9. 25 10. 15 11. 19 12.

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