The Economic Impact of Digital Transformation in Asia The Microsoft Asia Digital Transformation Study – FY18 Communications Playbook

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えいしろうはぎにわ
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1 IDC InfoBrief アジアにおけるデジタルトランスフォーメーションの経済効果調査 Commissioned by Microsoft IDC Japan リサーチバイスプレジデント中村智明 IDC InfoBrief, Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia, January 2018 (doc #AP15008X), commissioned by Microsoft

デジタルトランスフォーメーション DX とは DXに必要な５つの変革企業が外部エコシステム顧客市場

新しい製品やサービス新しいビジネスモデルを通してネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変

すべての企業幹部や従業員が考え行動する様式がデジタルトランスフォーメーション DX を最優先にする DXファーストになる

企業文化は顧客中心で常にイノベーションを追求するためのリスクを取ることを厭わない IT技術とデータが成長の源

Top 10 Predictions デジタルネイティブ企業への変革 - DXエコノミー

2 デジタルトランスフォーメーション DX とは DXに必要な５つの変革企業が外部エコシステム顧客市場の破壊的な変化に対応しつつ内部エコシステム組織文化従業員の変革を牽引しながら第3のプラットフォームを利用して新しい製品やサービス新しいビジネスモデルを通してネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し競争上の優位性を確立することリーダーシップ変革情報変革デジタルネイティブ企業 DNE とはすべての企業幹部や従業員が考え行動する様式がデジタルトランスフォーメーション DX を最優先にする DXファーストになることを指す DNEではイノベーションの拡大により事業規模を従来型の企業と比べてけた違いのペースで拡大する企業文化は顧客中心で常にイノベーションを追求するためのリスクを取ることを厭わない IT技術とデータが成長の源泉で運用効率の向上新規事業の拡大顧客からの信頼の獲得に投資する Source: Japan IT Market 2018 Top 10 Predictions デジタルネイティブ企業への変革 - DXエコノミーにおいてイノベーションを飛躍的に拡大せよ (Presentation), Jan 2018, Doc #JPJ Copyright IDC 2018 ワークソース変革運用モデル変革オムニエクスペリエンス変革 2

2017 IT#1 JP 2021 年までに世界の GDP の 50% 以上がデジタル化されデジタル IT で強化された製品 / サービス運用顧客との関係に牽引されすべての産業で成長する DX Leader Bank Financials

$10,000 $10,000 $8,000 $8,000 $6,000 $6,000 $4,000 $4,000 $2,000 $- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015 2016 Revenue Profit before tax Source: IDC IT Industry FutureScape 2018, Nov 2017; Prediction #1; Digitization and

3 2017 IT#1 JP 2021 年までに世界の GDP の 50% 以上がデジタル化されデジタル IT で強化された製品 / サービス運用顧客との関係に牽引されすべての産業で成長する DX Leader Bank Financials Over 10-Year Period ($M) アジアの銀行調査 S $ S $ $14,000 $14,000 DX Laggard Bank Financials Over 10-Year Period ($M) $12,000 $12,000 $10,000 $10,000 $8,000 $8,000 $6,000 $6,000 $4,000 $4,000 $2,000 $ Revenue Profit before tax 43% の売り上げギャップ S $ 13 億 (1080 億円 ) の利益ギャップ $2,000 $ Revenue Profit before tax Source: IDC IT Industry FutureScape 2018, Nov 2017; Prediction #1; Digitization and Digitalization can be used interchangeably to refer to DX; Publicly available financial data from respective banks Copyright IDC

4 リーダー企業はデジタルトランスフォーメーションの恩恵を受けているアジアのリーダー企業はフォロワーの2倍のメリットを享受しているさらに2020年までメリットが拡大しながらもこの傾向が続く 2017 % 顧客からの評判やロイヤルティ顧客維持率の向上 % コスト削減 % 生産性向上 % 新しい製品やサービスによる売上 % 利益向上 45% 46% 45% 41% 39% 33% 33% 28% 2.2 X 33% 30% 27% 2.1 X 15% リーダー企業フォロワー % 2.4 X 2.5 X 14% 14% リーダー企業 23% フォロワーリーダー企業 Copyright IDC 2018 フォロワー 22% 1.9 X 14% 13% リーダー企業フォロワー 23% リーダー企業フォロワー

5 共通課題としてスキルとリソースの不足やサーバーセキュリティの脅威の拡大がある国内企業はどの IT 技術が適切かを見極められない適切な IT パートナーの選択既存システムの保守サポート DX プロジェクトに対する投資不足幹部のサポートとリーダーシップが不足の項目でアジアリーダーよりも課題が深刻アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) ギャップ人材とスキル DX ICT 戦略とロードマップについてのリーダーシップの欠如 6.8% 4.7% -2.1% サイロ化されて保守的な文化 8.7% 8.0% -0.7% スキルとリソースの不足 11.7% 12.0% 0.3% プロセス組織のゴールとしてデータ戦略が立案されていない 8.4% 8.2% -0.2% 実行可能なアクションに結びつく知見を開発するための先進的なアナリティクスがない 9.7% 6.4% -3.3% DX プロセスをどうやって牽引するかについての知識不足 8.1% 8.7% 0.6% IT サイバーセキュリティの脅威の拡大 11.0% 11.3% 0.3% どの IT 技術が適切かを見極められない 5.8% 8.0% 2.2% 適切な IT パートナーの選択 7.8% 8.7% 0.9% 既存システムの保守サポート 6.5% 8.2% 1.7% ガバナンス DX プロジェクトに対する投資不足 5.5% 7.1% 1.6% 幹部のサポートとリーダーシップが不足 2.9% 4.7% 1.8% リスク管理の課題 5.5% 2.9% -2.6% ガバナンスガイドラインが DX をサポートしていない 1.6% 1.1% -0.5% Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) B1. 組織が直面しているまたはデジタル変換の旅に直面している上位 3つの課題は何ですか Copyright IDC

6 国内企業はデータ資本を使った売り上げビジネスモデルと生産性への関心が特に低い国内企業はプロセスサービス効率プロセスサービスのイノベーション頻度顧客の口コミデジタルビジネスの売上比率市場シェアなどの新しい KPI への取り組みが遅れている KPI アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) ギャップデータ資本を用いた売り上げビジネスモデルと生産性 51% 31% -20% プロセスサービス効率 46% 35% -10% 顧客の口コミ 38% 30% -8% 従業員の口コミ 37% 37% 0% 製品サービスのイノベーション頻度 32% 22% -10% デジタルリーダーシップの市場認知 31% 29% -2% デジタルビジネスの売上比率 29% 21% -8% 人材供給 26% 31% 5% 市場シェア 24% 17% -8% 標準的な kpi 指標 19% 15% -4% 参入済みのデジタル市場数 19% 19% -1% Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) B11. 全体的な DX ジャーニーの成功を測定するために次の主要なパフォーマンス指標 / 指標 (KPI) を使用していますか? 該当するものをすべて選択してください Copyright IDC

7 コア IT 技術イノベーションを加速する IT 技術クラウドビッグデータアナリティクスセキュリティモビリティソーシャルメディア e コマース AI コグニティブロボティクス IoT Mixed VR/AR ブロックチェイン次世代インターフェース 18.6% アジアリーダー 12.1% 7.5% 12.6% 9.5% 7.8% 11.7% 6.4% 4.1% 3.6% 2.1% 14.8% 14.8% 11.5% 11.5% 10.8% 7.8% 国内企業 5.3% 6.8% 6.2% 2.8% 0.7% Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) B6. DXのイニシアチブのための技術の使用に関連して次のデジタル技術のうち御社が2018 年に重点投資するものはどれですか? Copyright IDC

8 アジアリーダーは現在の DX 効果を 5 項目すべてで国内企業より高くみているが 3 年後をみると国内企業ほど効果がでるとはみていない国内企業は深刻な課題従来の KPI を使いながらも 3 年間の DX 効果が最大でアジアの 1.4 倍あがると楽観的にみている % 利益率向上 % コスト削減 56% % 生産性向上 % 生産運用時間の短縮 % 顧客獲得時間の短縮 45% 46% 45% 41% 46% 40% 43% 47% 33% 22% 33% 27% 30% 25% 25% 29% 21% 29% 23% アジアリーダー国内企業アジアリーダー国内企業アジアリーダー国内企業アジアリーダー国内企業アジアリーダー国内企業 x 1.2 x 1.1 x 1.4 x 1.1 x Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) Copyright IDC

9 全ての組織特性で国内企業のほうがアジアよりも遅れている特に組織の振る舞い DX のアプローチリーダーシップ DX 予算でリーダー企業とはポイントの差がみられアジアのフォロワー企業以下となっている文化と変化組織の振る舞いデジタルトランスフォーメーションのアプローチリーダーシップと構造予算 41 % 31 % 39 % 78 % 61 % 59 % 80 % 65 % 65 % 84 % 68 % 68 % 70 % 50 % 40 % リスクに対する反対が少ない変化に対応するために一過性の組織を構成することを特徴としマネージャーの介入なしに自発的に行動する文化を持っている失敗を受け入れそこから素早く学ぶアジャイルアプローチを企業文化にしている変化に対して組織間で共創しアジャイルに動ける成熟度を持つ個人の責任や個人だけの努力とせずに組織横断の共創グループが生まれる環境があり組織全体の目標を達成しようとする " 組織間で DX に関する利害の調整ができている組織間の戦略と評価基準が連動しデジタル製品サービス顧客エクスペリエンスを提供する " DX をリードするリーダーがアサインされておりスタンドアロンのデジタルビジネスユニットまたは各 LOB や機能グループに所属するデジタルリーダーを束ねて DX 活動を牽引している DX リーダーに恒久的な P&L 予算の一部を割り当てることでリソースの最適化組織横断のアラインメントガバナンスの向上を図る " アジアリーダー企業フォロワー国内企業 % は各グループで組織特性に合意した回答者の割合を示す Copyright IDC 2018

10 企業でのDNEにパートナーとすべき向けたアクション ITサプライヤービジョン創生,独創性共創人材,ベストプラクティスの具現化顧客一人一人を知る差別化された方法論と技術エコシステムを受け入れるパートナーシップの多様化べンチャーやスタートアップとの共創未来を顧客と作る事業結果に結びつくサービス提供謙虚になる受注に頼らない自己投資指向 Copyright IDC

11 デジタル文化の創生情報エコシステムの構築マイクロ変革からの始動全社横断のDX 組織とリーダースキルの獲得戦略失敗を受け入れ素早く学ぶアジャイルアプローチデータによる判断を奨励パートナーとのデータ共有共創グループの奨励フラットコミュニケーション柔軟な働き方への移行バランストKPI New KPI + Old KPI データ資本 KPIは必須データ技術に投資ビッグデータアナリティクス AI データ共有共創基盤アジャイルソフトウェア開発 DevOps スモールスタートアジャイル共創 DevOps マインドチェンジ ( 変わる会社 ) 顧客エクスペリエンス失敗から学ぶ大規模なDX 戦略の遂行 ITパートナーデータ資本型外部発信 Future of Work Future of Commerce AI を活用して企業とエコシステムのデジタルトランスフォーメーションを加速 Copyright IDC

12 IDC InfoBrief アジアにおけるデジタルトランスフォーメーションの経済効果調査 Commissioned by Microsoft 追加資料 12

13 2021 年までに日本の GDP の約 50% がデジタル製品やデジタルサービスが貢献するデジタルトランスフォーメーションの貢献には ICT 製品やサービスに加えて e コマースやモビリティ IoT AI などの技術を用いて直接的に創造された製品やサービスが含まれる 50 % 8 % 24 % F 2021F デジタルトランスフォーメーションが貢献デジタルトランスフォーメーション以外日本 13

14 デジタルトランスフォーメーションの国内 GDP へのインパクト国内 GDP へのデジタルトランスフォーメーションのインパクト (10 億円 ) , ,487 10,513 26, % CAGR デジタルトランスフォーメーションにより増加された GDP 予測 1.0% CAGR IMF 世界銀行による予測成長率凡例 DX インパクト IMF 世界銀行による GDP 成長予測に加えデジタルトランスフォーメーションを推進する企業売上の成長予測を現在価値に換算して算出実質 GDP 14

15 調査方法アジア 15 ヶ国 1560 名の企業の経営幹部を対象として調査 ( 調査期間 2017 年月 ) サンプル数日本産業別内訳 ( 回答者 %) 回答者属性 (75% C C-1 レベル ; 25% C-2 レベル ) 企業規模 (45% 中堅, 55% 大企業 ) 製造業 (39%) 金融 (10%) C-レベル ( CIO, COO, CEOなど ) 中堅企業従業員数 150 政府 (10%) 医療 (13%) C-1 レベル (VP Director レベル事業幹部など ) 教育 (8%) C-2 レベル大企業 >1,000 従業員数流通 (20%) ( シニア IT 管理者など ) 15

16 デジタルトランスフォーメーションジャーニーで２つのグループを特定 7% リーダーアジアリーダー企業には 93% 全社的あるいは展開中のデジタルトランスフォーメーション戦略があるフォロワー収益の3分の1以上をデジタル製品とデジタルサービスから得ている 16

リーダー企業はエコシステムセントリックなアプローチから成熟度の高い総合的な戦略を推進している 48% のアジアリーダー企業は成熟度の高い総合的な戦略を推進アジアリーダー企業はエコシステムセントリックなアプローチで顧客従業員パートナーにフォーカスしている成熟度の高い総合的な戦略を推進している企業の割合 (%) 47.

17 リーダー企業はエコシステムセントリックなアプローチから成熟度の高い総合的な戦略を推進している 48% のアジアリーダー企業は成熟度の高い総合的な戦略を推進アジアリーダー企業はエコシステムセントリックなアプローチで顧客従業員パートナーにフォーカスしている成熟度の高い総合的な戦略を推進している企業の割合 (%) 47.6% 総合的な戦略の推進とは成熟度の高いデジタルプロセス従業員のスキルサポートシステムを有することを意味する 17.3% これにより顧客従業員パートナーへのタイムリーなエンゲージメントや持続的な成長とイノベーション創出が可能となりデジタルネイティブな組織の恩恵を享受することができるようになるリーダーフォロワー Note: リーダー (n=103), フォロワー (n=1457). A1. 御社のデジタルトランスフォーメーション戦略として以下のどれが最も当てはまりますか? 17

18 リーダー企業はデータ戦略を持っているリーダー企業はデータの価値に重きを置き事業場の意思決定や製品やサービスの改良新しいビジネスモデルの創出に活用しているビジネス KPI Data as a capital asset( データ資本 ) を売上向上ビジネスモデル生産性に活用 IT 投資ビッグデータアナリティクスが AI/ コグニティブ / ロボティクス実装の基盤となる 51 % 43 % 18.6 % 15.8 % 11.7 % 9.9 % リーダーフォロワー Note: 全回答者 (n=1560) B11. 全体的な DX ジャーニーの成功を測定するために次の主要なパフォーマンス指標 / 指標 (KPI) を使用していますか? 該当するものをすべて選択してください B6. DX のイニシアチブのための技術の使用に関連して次のデジタル技術のうち御社が 2018 年に重点投資するものはどれですか? 18

19 経営課題に対応するための優先順位の上位 3 項目従業員の生産性と利益率の向上 10.3% 12.4% イノベーション文化の創生と継続的な学習機会 8.4% 12.9% 市場トレンドや機会に素早く対応するためのアジリティの向上 11.7% 18.1% アジアリーダー国内企業 Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) 回答者数はすべての項目で異なるためすべての回答者がすべての効果を選択してはいない A3. これらの課題に対処するために次のうちのどれが 2018 においてあなたの組織のトップ 3 の優先順位になりますか? 19

20 リーダー企業の事業課題の認識の違い破壊的技術の出現 10.8% 10.3% 競合企業の市場への参入 8.4% 13.6% アジアリーダー国内企業 Note: アジアリーダー (n = 103) 国内企業 (n = 150) 回答者数はすべての項目で異なるためすべての回答者がすべての効果を選択してはいない A2. 財務目標を達成する以外に CEO あるいは御社のトップ 3 のビジネス上の懸念事項は何ですか? 20

21 よりスマートで安全な都市よりよい医療高付加価値の職業創出が利点の上位 3 項目としてみられている国内市場ではさらに AI やロボットが支援する活動による生活の質の向上が利点に挙げられている #1 よりスマート安全で効率的な都市 #2 個人の健康状態の予測と管理の向上によるヘルスケアの強化 #3 個人の将来のためのより高付加価値の職業創出 #4 AIやロボットが支援する活動による生活の質の向上 Note: 国内企業 (n=150) C2. 次のどの領域で企業や政府によるデジタルトランスフォーメーションが市民にとっての利点になると思いますか? 上位 3 項目を選んでください 21

22 職業の変化失職ではない未来維持ないしスキルの向上 26% 外部委託自動化業務の重複デジタルトランスフォーメーションへの投資により新しい役割が生まれる 20% 75 % の仕事が今後 3 年間の間にトランスフォームされる変化なし 25% 29% 58% の回答者は若年層は将来に対応できる十分なスキルを持っており将来の新しい役割に適応できるとみている Note: 国内企業 (n=150) C3. 御社のスキル不足に対応するには今後 3 年間でどのくらいの割合の仕事が次のいずれかになると思いますか? 1) 外部委託自動化業務の重複 2) 変化なし 3) デジタルトランスフォーメーションへの投資により新しい役割が生まれる 4) 維持ないしスキルの向上 C3a:- 御社の 25 歳以下の若年層のプロフェッショナル従業員は将来に対応できる十分なスキルを持っており将来の新しい役割に適応できると思いますか? 22

23 コア人材複雑な問題の解決論理的客観的合理的な思考, システムアナリティクス現在不足しているスキルと今後 3-5 年で必要となるスキルデータサイエンティストデータアナリストデータ / 情報アーキテクト IT 戦略 Future of Work リーダースキル創造性, アクティブ学習人材管理コミュニケーションスキル多様な文化への順応性 Future of Work 組織力人材の維持施策将来への投資教育 30 歳台および若年層への投資将来必要となるスキルの獲得科学工学 IT 数学アウトサイドインの視点教育ソーシャルメディア, モバイルアナリティクス, クラウド短期的プロフェッショナルリーダー自身がスキルベースの人材市場にタップしフリーランスや派遣者を活用 Copyright IDC

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TCS_AI_STUDY_PART201_PRINT_170426_fhj 日々進歩する能力 AIをビジネス向上に活用し始めたグローバル企業 TCSグローバルトレンドスタディ Contents 調査結果の概要 4 5 6 AIに関するグローバルトレンドレポート前編タタコンサルタンシーサービシーズ TCS では今年世界 4 地域の大企業が認識技術をどのように活用しているかを調査したレポートを前編後編の 2 巻にわたって発行する本レポートはその前編にあたり