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1 スマートメーターと電力市場自由化がもたらす新ビジネス 2013 年 3 月 1 日本橋恵一 1. 電力市場自由化 目次 2. スマート化するインフラ 3. 新ビジネスへの展開 1

2 1. 電力市場自由化 原子力と自由化 独占と総括原価 震災 原発事故 料金 発送配電 ( 小売 ) 分離の見通し 電力市場全面自由化 原子力と自由化 破綻した核燃料サイクル / 図の出典 : 資源エネルギー庁 HP 2

3 高コスト ハイリスクの原子力の負担と電力市場全面自由化のトレードオフ (2002 年資源エネルギー調査会電気事業分科会 南直哉東京電力社長 ( 当時 ) 発言 全面自由化を前向きに検討 すると同時に 原子力推進の責任の一部を政府にも求めた ) 独占と総括原価 競争しないことの非効率 ドミナント ( 支配的 ) であることの問題 ( 公正取引委員会からの指摘 ) 3

4 震災 原発事故 料金 2011 年 3 月 11 日東日本大震災 福島第一原発事故 計画停電 夏期 冬期の電力不足 火力発電用燃料費の増大による値上げ? 発送配電 ( 小売 ) 分離 技術的に分離が可能 欧米で 90 年代から進展 ( ただし 米国は全部ではない ) 発電市場と小売市場に競争を導入 IPP PPS 小売は? 4

5 発送電分離と自由化の見通し 法的分離へ 将来は所有分離? 電力市場全面自由化 小売の競争ははたらくか? 垂直統合 会計分離 発電 発電 送電 配電 送電 配電 会計分離 ( 不透明な託送料金?) 小売 小売 ここが 現在! 5

6 カンパニー制 ( 電力会社のねらい ) 運用分離 ( 米国の一部の州など ) 発電カンパニー 送電カンパニー 配電 小売カンパニー 発電送電配電小売 独立系統運用者による透明な運用 電力会社の巻き返し? こちらの選択肢はとられなかった 法的分離 ( 今回は この方向で発送電分離 ) 所有分離 ( 将来?) 電力持ち株会社 発電会社 送配電会社 法的には別会社 発電会社 送電会社 配電会社 発電 小売と送電 配電の間に資本関係なし 小売会社 小売会社 2017 年? 6

7 電力市場全面自由化 参入プレーヤー予測として 都市ガス 石油 LPガス 通信 クレジット CATV ESCO 家電量販店 不動産 自動車 ( ディーラー ) 参入には体力と顧客にリーチする手段が必要 2. スマート化するインフラ スマートメーターとAMI(Advanced Metering Infrastructure) スマートハウス スマートオフィス スマートファクトリー スマートグリッドと系統運用 デマンドレスポンス 7

8 スマートシティのモデル図 国土交通省 HP より スマートメーターと情報 経済産業省資料より引用 8

9 スマートメーターと AMI 料金請求 電力会社 スマートメーター HEMS メーター管理会社 アフ リケーション MDMS AMI スマートハウス 情報ネットワークを活用した 効率的で快適 安全な住宅 構成要素 HEMS 太陽光発電 蓄電池 燃料電池 セキュリティシステム 情報家電 断熱構造 その他三菱電機 大船スマートハウス 9

10 生活パターンセンサー : 電力の使用パターンで機器を特定三菱電機大船スマートハウス 筆者撮影 10

11 EV の非接触型充電三井ホーム 柏の葉実証実験施設 筆者撮影 11

12 スマートオフィス スマートファクトリー 壁面にも太陽光発電東京ガス 千住スマートエネルギーネットワーク : 筆者撮影 太陽熱利用東京ガス千住スマートエネルギーネットワーク : 筆者撮影 12

13 近隣の福祉施設にも熱供給 ( 融通 ) 東京ガス千住スマートエネルギーネットワーク : 筆者撮影 3. 新ビジネスへの展開 垂直統合から水平分業へ 他分野の水平分業 メーターを中心とした事業 戦略的アライアンス 13

14 スマートグリッドと系統運用 予測 ( 再生可能エネルギーの発電予測 需要予測 ) 需要抑制 ( 需要計画 需要応答 = デマンドレスポンス ) 蓄電池 ( 発電側 系統 需要側 揚水発電 鉛電池 リチウムイオン電池 ナトリウム硫黄電池 その他 ) 発電調整 ( 火力発電の調整 分散電源の調整 = コージェネレーションなど ) スマートグリッドにおける IT 技術 需要サイド 供給サイド 需要に応じた制御 需要家 燃料電池コージェネ 需給調整 変電所など送電網 火力発電所 新エネの出力に応じた制御 DCエコハウス電気製品の制御 太陽光発電 逆潮流の制御 系統の安定化 風力発電所 スマートメーター 直流による供給 14

15 デマンドレスポンス 料金誘導型 と 負荷抑制型 に大別 料金誘導型 は 時間帯別料金 ピーク料金など 一部日本でも導入 負荷抑制型 は アナログでは 受給調整契約 震災後にはデマンドカットプランなど IT/AMIによる自動的なデマンドレスポンスへの期待 今夏の料金メニュー 北海道電力東京電力関西電力四国電力九州電力 最大電力抑制の料 夏季需給調整実量特約 デマンドダイエットプラ デマンドカットプラン ( 基準 夏季デマンド調整プラン 最大需要電力調整割引 ( 基 金メニュー ( 基準は前年同月電力 ) ン ( 基準は契約電力 ) は前年同月電力 ) ( 基準は前年同月電力 ) 準は前年同月電力 ) 計画的な節電の料 サマーホリデープラン 計画調整特約 ( 休日対応 週 夏季ウィークリー調整プ 金メニュー ウィークリープラン 間対応 ピーク抑制の 3 タイ ラン プあり ) ひっ迫時の節電要 通告調整特約 請の料金メニュー 参考北海道電力 東京電力 関西電力 四国電力 九州電力 15

16 米国エネルギーサービス企業 決して新しいビジネスではなく 10 年以上の歴史 ハイテクを使用しなくても 手動による需要コントロールで十分な成果 発電所などの設備投資が行われにくいために ニーズが高い EnerNOC: 全米第 1 位の DR 企業 ボストン所在契約高約 830 万 kw DR プログラム立案 DR プログラム参加受付 電力会社 ( 独立系統運用者 ) DR 依頼 EnerN OC DR 依頼 大口需要家 DR 協力 DR 買取 DR 報酬 ( 巨大な日本テクノ? : 丸紅と連携して日本にも昨夏進出 各種資料より筆者作成 ) 16

17 Comverge: 全米第二位の DR 企業 所在地アトランタ ( 日本に進出か?) 電力会社 ( 独立系統運用者 ) DR プログラム立案 DR 購入代金 実績に応じた報酬 DR の市場価格に応じた買取 Comv erge DR プログラム参加受付 機器の設置 DR 報酬 DR 協力 DR プログラム参加受付 機器の設置 DR 協力 一般家庭 小規模事業所 大規模事業所 DR 報酬 TENDRIL: 米国版エコーネットライトを展開する企業? 家電メーカー スマート家電とアプリを開発商品差別化 需要家 DR のメリット電気 : 料金 DR 報酬 TEND RIL 電力会社 家電単位のエネルギー管理 制御 DR のプラットフォーム 日本のエコーネットライトは? 17

18 Ennet のマンション向け DR サービス 各戸にスマートメーター計量データ集計サーバ Ennet ( 電力会社 ) 見える化サービス 時間帯別料金サービス 節電ポイントサービス 受変電設備 電力一括供給 ( 現状 戸建ては不可能 ) NTT- ファシリティーズが管理するマンションなど 3. 新ビジネスへの展開 垂直分業から水平分業へ メーターを中心とした事業 戦略的アライアンス 18

19 垂直分業から水平分業へ 発電会社 A 発電会社 B 発電会社 C 東京電力 関西電力 中部電力 送電会社 配電会社 小売会社 X 小売会社 Y 小売会社 Z エネルギーの水平分業 発電会社 電力会社 都市ガス会社 通信会社 送電会社配電会社 都市ガス会社 通信会社 小売会社 X 小売会社 Y 小売会社 Z ワンストップサービス 19

20 競争のアナロジー 通信事業のプレーヤー 電力市場全面自由化後のプレーヤー NTT KDDI (au) エネット (NTT ファシリティーズ他 10 電力会社 ( エネットは NTT ファシリティーズ 東京ガス 大阪ガスの子会社 PPS 最大手 ) ソフトバンク ソフトバンクエナジー ( 日韓大容量直流送電線で 安価な電力を輸入?) 水平分業の事例 通信 遠い昔 ) 電々公社少し昔 )NTTのインフラを活用しつつ 第二電々 電力会社系通信会社などが参入 今 ) 固定電話 携帯電話 / スマートフォン インターネットプロバイダ CATV 等 生命保険 昔 ) 〇 生命保険会社今 ) 生命保険代理店 フィナンシャルプランナーが窓口に 20

21 メーターを中心とした事業 電気 ガス 水道メーターとビッグデータの蓄積 顧客の承認のもと 第三者にデータを提供 家電買い替え / リース提案 Recommend よりお得な料金プラン DR サービス CRM(Customer Relationship Management) システムとの連携 ロングエンゲージメント ADSL のアナロジー スマートメーター / ホームゲートウェイなどのHE MS 機器を無料に 機器コストは サービス提供者が負担 無料でスマートメーターかそれにかわる機器を導入することで 安価な電力とDRにアクセス HEMSは住宅のスマートフォン化であり アプリケーションによって さまざまなサービスが提供される 21

22 戦略的アライアンス どの事業者も 1 社ではお客様のニーズを満たすことはできない 誰と組むかが 窓口サービスで有利なポジションを決める例 ) メーターと IT AMI メーターと再生エネルギー グリーン電力メーターと通信 ESCO DR メーターと電気自動車 充電インフラサービス BEMS アグリゲータの事例から見る アライアンス 年度補正予算でスタート 経済産業省の補助金事業だが BEMS アグリゲータとして認定された事業者を通じて交付するスタイル - エネルギー マネジメント サービスの事業者を育成するねらい? - 多くの事業者がコンソーシアムをつくって参入していることが特長 - 顧客からサービス料を徴収するビジネスモデルであることが必須 ( 補助金を目当ての売り切りは認められない ) 22

23 事例 1) 株式会社エナリス PPS 代行事業者として事業を展開 ( 事業内容は 系統運用機関と似ており 小さなPJMといったイメージ ) 震災後は PPSの経験を活かし 東京電力と共同で需要コントロール事業 この経験から BEMSアグリゲータ事業に参画 小規模案件を多数獲得 ( 顧客数は第一位 ) コンソーシアムに参加した 株式会社ザイマックスビルマネジメントは ビル管理の顧客をかかえており BEMS 導入の対象に 事例 2) 株式会社ヴェリア ラボラトリーズ ファーストエスコからスピンオフした エネルギー消費のレポーティング会社 クラウド型のエネルギーマネジメントサービスを開発済 コンソーソアム構築は 日本総研時代から経験 コンソーシアム参加の加藤商事株式会社は 産業廃棄物処分事業者で この分野での BEMS の導入も視野に コンソーシアム参加の日置電機は 元々はヴェリア ラボラトリーズと別のコンソーシアムをつくる計画だったが コンソーシアムレベルで一緒になった 日置電機が参加しても 計測器についてはメーカーにこだわらない方針 23

24 事例 3) 日立製作所 縦割りだった日立グループ内に ソリューションが分散していたものを コンソーシアムとしてまとめた グループ会社ごとに 顧客が少しずつ異なっているが 互いのソリューションを融通 個々の BEMS 導入以上に 日立グループとして 各社の BEMS を連携したシステムの導入を目指す 需要家の顧客を持つ企業として 東京ガスが参加 ただし 同社の場合 NTT ファシリティーズのコンソーシアムとの連携も視野 事例 4) パナソニック ES エンジニアリング株式会社 エコソリューション社 ( パナソニック内のカンパニー 旧パナソニック電工 ) の事業展開の流れの 1つとして参加 顧客としてビル管理会社をコンソーシアムに コンサルティング会社をコンソーシアムに入れることで ソリューションに厚み コンソーシアムによる事業展開は 電器メーカーとして 同社では初の試み 24

25 事例 5) オリックス株式会社 単独での参入 メガソーラー 電力小売り事業など 電力事業をすでに行っている ファイナンス事業のノウハウを生かし 初期コスト不要で機器を導入 成果報酬型サービス 業務コストの効率化で利益 事例 6) 三井情報株式会社 ビル管理のソリューションを提供してきた実績 IT 企業の場合 他 IT 企業との連携は一般的であり その経験がコンソーシアムに活かされている 三井住友トラスト パナソニックファイナンス株式会社をコンソーシアムに加え リースによるサービスも可能に 25

26 事例 7) アズビル株式会社 旧山武 大規模事業所でのBEMS 導入の事例が多い アズビル本社としては 大規模事業所への導入が本命であり BEMSアグリゲーター事業の営業活動などは 子会社などにまかせている BEMSアグリゲーター事業そのものは 補助金の予算規模がHEMSの補助とあわせて 300 億円程度 事業モデルができれば 将来は日本のEner NOCやConvergeなどができる? 21コンソーシアムのうち 残るのは3 分の1 程度? 26

27 生活協同組合の電力共同調達 原発ではない電気 グリーン電力の共同調達を以前より模索 風力発電会社をPPSの器として利用し 高圧 特別高圧については このPPSから電力を調達 ( 風力の電力だけを使うわけではない ) 電力市場全面自由化後は 各家庭にも供給 この先の展開としては HEMSと連携したポイントサービスなども可能 生活クラブ生協なども模索 地域の中小水力発電の活用が可能 最後に スマート化に向けた競争はまだはじまったばかり IBM ですら エネルギーのマネジメントシステムの中に エネルギーソリューションを組み込めていないのが現状 ( 例 秋田スマートシティ ) メーターと AMI は エネルギーのスマート化のプラットフォーム 垂直の関係 ( 元請け 下請け ) ではなく 水平の関係 ( アライアンス ) の時代 クラウド モバイル ビッグデータの時代 スマートフォンと連動するアプリケーションの開発が重要 ( テレビやエアコンのリモコンもスマートフォンに?) 27

28 御清聴ありがとうございました 本橋恵一 28

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