本日の発表内容 A123 Systems 社 (LLC ) の蓄電 SI 部門 A123 Energy Solutions を $100M で買収 A123 Energy Solutions は電力会社 企業向け蓄電システムを提供 世界トップクラスのシステム納入実績 (11 社 出力 110MW 以

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1 中国万向集団から A123 社の 蓄電システム事業を買収 ~ 世界トップクラスの蓄電 SI と ICT を融合し グローバル市場へ本格展開 ~ 2014 年 3 月 24 日日本電気株式会社スマートエネルギービジネスユニット理事庭屋英樹

2 本日の発表内容 A123 Systems 社 (LLC ) の蓄電 SI 部門 A123 Energy Solutions を $100M で買収 A123 Energy Solutions は電力会社 企業向け蓄電システムを提供 世界トップクラスのシステム納入実績 (11 社 出力 110MW 以上 ) 顧客課題を解決するシステム提案力 ( 標準化されたプロセス コスト優位性 ) 蓄電システム製品 制御ソフトウェア Limited Liability Company: 有限責任会社 新会社 : NEC Energy Solutions 所在地 : 米国 ( マサチューセッツ州ウエストボロ市 ) 設立 : 2014 年 6 月 ( 予定 ) 資本金 : $100M 2014 年 6 月 ( 予定 ) から新会社 NEC Energy Solutions として事業開始 A123 Energy Solutions の蓄電ソリューションノウハウ NEC の電池技術 海外チャネルを活用し 蓄電システム事業をさらに拡大 NEC の強みである ICT との融合でエネルギーサービス事業を創出 グローバルな蓄電システム事業に本格参入 市場の牽引役に 電力会社向け蓄電システムでトップクラスの地位を獲得 Page 2

3 A123 Energy Solutions の事業概要 電力会社向け蓄電システムでグローバルトップクラスの実績 北米 欧州の大手電力会社を中心に グローバルな顧客基盤を保有 部門名 事業化 A123 Energy Solutions (A123 Systems LLC の蓄電 SI 事業部門 ) 2006 年から本格開始 2013 年売上 :$32M ( 実績 ) 拠点事業内容 マサチューセッツ州ウエストボロ市 ( ソフトウェア開発拠点 : ミズーリ州チェスターフィールド市 ) 電力会社向け蓄電システム事業 法人向けカスタム電池ソリューション事業 ( データセンター向けUPS 通信事業者向けバックアップ電源 他 ) 中型 $15M 大型 $17M 顧客 電力会社 データセンタ事業者 テレコム事業者 法人他 従業員 約 130 人 Page 3

4 AESC 池供給買収のスコープ 買収の対象は 電力会社 企業向けに蓄電システムを提供する A123 Energy Solutions 電池工場は買収の対象外であり 万向集団から電池供給を受ける EV 向け事業は買収の対象外 AESC: オートモーティブエナジーサプライ株式会社 (EV 向け電池製造 ) 万向集団 A123 Systems LLC ( 蓄電池 蓄電システム事業 ) 買収対価 $100M 家庭向け蓄電システム事業 その他スマートエネルギー事業 EV 向け A123 Energy Solutions 電力会社 企業向け蓄電システム事業 事業譲渡 電池工場は対象外 NEC Energy Solutions 電力会社 法人向け蓄電システム事業 将来電電池工場 電池供給 Page 4

5 A123 Energy Solutions の事業領域 電力会社向けに加え 企業向けにもソリューションを展開 電力会社向け事業 企業向け事業 周波数調整 再生可能エネルギー調整 基地局 データセンタ 鉛電池代替 強み 1 世界トップクラスのシステム納入実績 系統網の細かい周波数ブレを吸収 天候の変動による不安定性を解決 強み 2 ソリューション提案力 ノウハウ バックアップ電源や鉛電池代替として活用 Improve performance Lighter weight Lower total cost of ownership over lead acid 強み 3 ダントツの蓄電システム技術 Page 5

6 A123 の強み 1: 世界トップクラスのシステム納入実績 北米 ハワイ チリ 欧州 中国 日本などのグローバル市場で 110MW 以上の実績あり 大手電力会社向け実績 Northern Power Grid Vestas REE :Red Electrica de España Ray Power Systems Dongfang Electric Co. IHI Sempra Generation AES SCE :Southern California Edison MECO :Maui Electric Company AES( チリ ) A123 Energy Solutions のウェブサイトから Page 6

7 A123 の強み 2 3: ノウハウと蓄電システム技術 豊富な導入実績に基づく 高度な業務プロセス 高密度実装 スケーラビリティ 多様なアプリケーション 強み 2 システム提案力 ノウハウ 例 : 電力会社 技術課題新技術新事業 経済課題 短期間に合理性ある解決策を提示 サービス品質向上 新技術導入ニーズプロ準セ化スされた高密度実装 安全対策 交換容易性標強み 3 ダントツの蓄電システム技術コスト優位性 電池セル 制御 SW 調達 電池ラック ご提案 コンサル 経済合理性の提示 など 蓄電システム Page 7

8 事業買収で獲得できるアセット 電力会社 デベロッパなどグローバル顧客を獲得 獲得アセット 技術 ノウハウ共有化を予定 製品のみでなく 蓄電 SI プロセスの提案力 ~ メンテナンスノウハウを獲得 販売 提案 開発 製造 SI 導入 運用 サービス 製品 顧客 コンサル 提案 電池 PCS 蓄電ソリューション SI 設置 施工保守 メンテナンス サービス 大型 (A123) 電力会社 デベロッパ 訴求力ある提案 高出力タイプ 容量タイプ 調達 周波数調整 再エネ導入 高圧 低圧 グローバル 今後開発 中型 (A123) データセンタ インテグレータ 高出力タイプ 容量タイプ 待機調達低圧今後開発電力 今後開発 小型 (NEC) ハウスメーカ 容量タイプ 調達 再エネ導入 低圧 国内 PCS : Power Conversion System Page 8

9 再生可能エネルギーの大量導入を実現する蓄電ソリューション 再生可能エネルギーの大量導入で不足する電力調整力の問題解決に蓄電システム SI 事業が大きく貢献 ( 都市部 ) 人口集中によるエネルギー不足 今回の事業買収をきっかけに世界的エネルギー問題を解決する社会インフラ事業を展開する ( 非都市部 ) エネルギーインフラ不足 新たな課題解決アプローチ ( スマートエネルギー ) 凡例 PV :Photovoltaics 太陽光発電 FIT:Feed In Tariff 固定価格買取制度 DR;Demand Response Page 9

10 現在の電力システム問題にも貢献する蓄電ソリューション 蓄電は様々な機能を担い ( 送配電設備 発電設備 バッファリング設備他 ) 世界的なエネルギー課題を解決する社会ソリューション 系統の課題 蓄電ソリューション 解決後 バリュー 周波数調整 火力発電など 周波数ブレ リアルタイム追随 ノイズなし 送配電網の送電効率の向上 CO2 削減 待機電力 停電 緊急時 急激なダウンタイム 瞬時に放電 15 分以内 ダウンタイムのゼロ化 経済影響の最小化 瞬時 (15 分以内 ) 復旧 発電設備より信用度の高い予備電力 再エネ導入 太陽 風力発電など 気候変動による不安定性 出力平準化 充電 放電 充電 安定供給 不安定な再エネのバッファリング 系統故障の最小化 再エネの有効効率 送配電網支援 送配電網 設備容量の限界 規定マージン Max 30% 限界到達まえに放電 30% マージン維持 Max 規定マージン (30%) 変電設備の劣化 爆発事故の回避 既存設備のライフ延命 CAPEX 抑制 Page 10

11 系統向け蓄電システムの市場規模 系統向け蓄電システム市場は 2020 年に 6,000 億円規模を予想 7000 ( 億円 ) 北米市場から立ち上り 欧州 アジア 日本市場も拡大が見込まれる 日本 7% アジア 9% % 5% 30% 60% 7% 6% 32% 55% 欧州 34% 北米 50% 2015 年 2017 年 2020 年 出典 : 各種データをもとに NEC 作成 Page 11

12 グローバル地域戦略 米国の新会社基点で獲得アセット ( 技術 エネルギー知見 顧客 ) をフル活用 NECは新会社と共に日本 欧州 APACへ事業拡大 中国 日本 万向集団と共同で企画合弁会社を設立 中国での大規模蓄電システム事業を開拓 欧州 離島案件をはじめとする系統向け蓄電と法人事業立上げ AESC セルの A123 システムへの活用 ( コスト低減 ) 新会社 (NEC/A123) NEC Energy Solutions 再エネ導入 周波数調整等系統向け蓄電 SI の拡販 NEC 既存顧客への展開 独 英 仏など注力国での協働 APAC 再エネ導入が進む豪での系統向け蓄電 SI の拡販 通信基地局向け市場が拡がる印での法人向け蓄電の展開 Page 12

13 買収による NEC のポジショニング変化 買収により グローバル蓄電システム事業へ本格参入 導入実績 (100MW 相当 ) 大 70MW 以上 (2~3 年先行中 ) A123 (2014 年 6 月以降 ) 蓄電 SIer 20MW 以下 ( 現時点 ) 電池メーカー 蓄電 SIer 新技術 ( フロー電池等 ) 小電池 / 小型システム大型システム ( 電力会社向け ) 競合他社がひしめく中 NEC は M&A で一気にトップ集団へ Page 13

14 社会ソリューション事 お客様 パブリックバックアップ電源 ( 防災 セキュリティ 電子行政 金融 ) エンタープライズバックアップ電源 ( 流通 物流 交通 ) テレコムキャリア通信基地局 ( 情報ネットワーク ) 業社会ソリューション事業とのシナジーによる市場拡大 スマートエネルギー 蓄電ソリューション + AMI 電力保安網 xems EV インフラ等のアセット展開 世界トップクラスの蓄電 SI と ICT を融合しグローバルに社会価値を提供 Page 14

15 今回の買収で強化スマートエネルギービジネスの事業方向性 NEC は社会ソリューション事業を通して社会価値創造型企業を目指す エネルギー コンポーネントと ICT の両アセットを持つ強みを生かし デバイス コンポーネントから SI サービス事業へグローバルに展開する デバイス事業 コンポーネント事業 システム SI 事業 + サービス事業 化 世界のエネルギー問題を解決 Page 15

16 NEC グループビジョン 2017 人と地球にやさしい情報社会を イノベーションで実現する グローバルリーディングカンパニー NEC Group Vision 2017 To be a leading global company leveraging the power of innovation to realize an information society friendly to humans and the earth Page 16

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