RIM LPG Price Report

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えつまちゃわんや
5 years ago
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1 RIM LPG INTELLIGENCE NO.2423 Jun Copyright (C) 2011 RIM Intelligence Co. All rights reserved. --TOKYO, 19:00 JST Jun この度の大地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに被災地の一日も早い復興を心より祈念いたしますお知らせリム情報開発は 5 月 16 日 ( 月曜日 ) 日本語版ホームページを全面リニューアルしました 6~7 月をめどに英語版ホームページもリニューアルする予定ですどうぞご期待ください FOB ARABIAN GULF SPOT PRICES ($/mt) FOB AG spot prices (Jul) FOB AG spot prices (Aug) FOB AG premiums (Jul) -20/ /+15 FOB AG premiums (Aug) - 5/+ 5-5/+ 5 Aramco CP (Jun) Expected CP (Jul) Expected CP (Aug) SAUDI CP SWAPS ($/mt) Jul Aug - - REFRIGERATED CARGOES CFR JAPAN SPOT PRICES ($/mt) **Yen/mt CFR Japan Jul 1st-half ,304 75,000 Jul 2nd-half ,304 75,000 Aug 1st-half ,304 75,000 premiums(jul) / / Exchange rate(tts yen/$ as of Jun 17) *CFR Japan Naphtha Aug 1st-half *CFR Japan Naphtha prices are as of 19:00 Tokyo time. **including Yen 1,080 Tax CFR CHINA SPOT PRICES ($/mt) *Yuan/mt CFR China Jul 1st-half ,303-6,340 6,713-6,788 Jul 2nd-half ,303-6,340 6,713-6,788 premiums(jul) / / Exchange rate(middle yuan/$ as of Jun 17) *Yuan/mt prices include tariff and the value added tax. RIM ASIA INDEX ($/mt)

2 2 CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Jun 2011)($/mt) (897.47) (976.29) --Figures in brackets are previous month's average-- CFR FAR EAST SWAPS Jul Aug - CFR FAR EAST FORWARD ($/mt) (22kt) /(11/11kt) CFR Japan Jul 2nd-half - - Aug 1st-half - - Aug 2nd-half - - EXPECTED CIF JAPAN VALUES (IN YEN/MT) Jul Jun May Apr* 70,900() 76,900() 76,400() 74,297() 75,700() 81,600() 78,600() 79,772() The figures above are RIM's expected CIF values for each grade, NOT including the power fuel-use LPG. The quotations in the parenthesis refer to power fuel-use inclusive. *The figures are preliminary CIF values, announced by the Japanese Ministry of Finance. VLGC FREIGHT Ras Tanura/F.East Algeria/F.East NWE/F.East Yanbu/MED Algeria/NWE Algeria/US Gulf TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING AG/Japan 52.3 PRESSURIZED CARGOES FOB CHINA SPOT PRICES ($/mt) *Yuan/mt ***FOB South China / / Jul 1st-half ,564-6,639 Jul 2nd-half ,564-6,639 FOB SOUTHEAST ASIA SPOT PRICES ($/mt) **FOB Southeast Asia / Premiums to Applied CP Jul 1st-half /+ 57-2(Jul) Jul 2nd-half /+ 57-2(Jul) CFR VIETNAM SPOT PRICES ($/mt) **CFR Vietnam / Premiums to Applied CP Jul 1st-half /+ 90 (Jul) Jul 2nd-half /+ 90 (Jul) *Yuan/mt prices include tariff and the value added tax. ** Refers to a propane-to-butane ratio of 30:70.

3 3 *** Refers to a propane-to-butane ratio of 50:50. PRESSURIZED FREIGHT RATES ($/mt) Singapore/ Ho Chi Minh South China/ Haiphong CHINA DOMESTIC WHOLESALE PRICES (Yuan/mt ex-terminal) SOUTH CHINA *Refinery Posted Price East Guangdong 5,750-5,800 Shenzhen +5,900-5,950+ Guangzhou +5,780-5, ,780-5,780+ Zhuhai +6,500-6,600+ Western Guangdong +5,700-5, ,700-5,700+ Guangxi +5,540-5, ,540-5,540+ Hainan +5,670-5,690+ EAST CHINA *Refinery Posted Price Jiangsu 5,640-5,660 5,660-5,660 Shanghai 5,780-5,800 5,800-5,800 Zhejiang 5,850-5,950 6,160-6,160 Fujian -5,800-5,900-6,000-6,000 NORTH CHINA *Refinery Posted Price North-East* -5,450-5,550-5,400-5,750 South-East** 5,350-5,450 5,350-5,580 Shangdong*** 5,400-5,500 5,350-5,600- *Refinery posted price of Dagang, Tianjin, Yanshan, Huabei and Cangzhou Refinery ** Refinery posted price of Shijiazhuang, Henan Youtian, Luoyang and Zhongyuan Refinery *** Refinery posted price of Shengli Youtian, Qilu, Jinan, Qingdao and local Refineries NORTHEAST CHINA *Refinery Posted Price Dalian* 5,620-5,650 5,650-5,650 West Liaoning** -5,530-5, ,550-5,550- Hei Longjiang*** 5,230-5,250 5,250-5,250 * Refinery posted price of Dalian Petrochem and WEPEC ** Refinery posted price of Jinzhou Petrochem and Jinxi Refinery *** Refinery posted price of Daqing Petrochem and Daqing Refinery RIM CHINA DOMESTIC INDEX South China 5,830+ East China 5,827- CONTRACT PRICES/POSTINGS ($/mt) North Sea Jun Algeria-Sonatrach PP Jun Saudi ARAMCO CP Jun CALORIFIC VALUES ($/mt) Arabian Light($/bbl) LPG Calorific values FOB Spot Cargo prices(jul)

4 4 Spot LPG vs AL 90% 98% *Arabian Light Price is from RIM Crude Report *Jul Arabian Light premium against Dubai/Oman is $+1.45 JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt) EX-TERMINAL BARGE Tokyo Bay (Keihin) 80,000-80,500 83,500-84,000 Hanshin.Kyushu 80,000-80,500 83,500-84,000 EX-TERMINAL TRUCK /AUTO GAS Tokyo Bay (Keihin) 80,000-80,500 84,000-84,500 Hanshin 80,200-80,500-84,000-84,500 CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Jun 2011)(Yen/mt) EX-TERMINAL BARGE Tokyo Bay (Keihin) 80,358 83,850 Hanshin.Kyushu 80,358 83,850 EX-TERMINAL TRUCK Tokyo Bay (Keihin) 80,496 84,342 Hanshin 80,700 84,342 価格評価基準下記表題の価格評価基準は RIM ホームページ上のアセスメントメソドロジーに記載しています URL はです TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt) ARABIAN GULF MARKET 7 月積みはプロパンが 7 月 CP 対比 10~20 ドルのディスカウントブタンが 7 月 CP 対比 5~15 ドルのプレミアムと変わらずインド向けにプロパン / ブタン混合玉の潜在需要がありそうだがファームな買唱えは聞かれない一方イラン産ガス 1 社に 7 月積みのスポット販売余地がありそうだカタール産ガス社が既報どおり 7 月積みスポットを欧トレーダー向けに販売したと噂されているこの荷姿は 7 月積みプロパン 3 万 3,000 トン / ブタン 1 万 1,000 トンと見られているこの他同社が 7 月積みプロパン 4 万 4,000 トンを販売したとの噂も聞かれるこれらいずれも 7 月 CP リンクでの成約と見られているまたサウジアラムコ社の 7 月積みの販売状況は依然不透明だ同社は既報どおり 7 月の原油生産量の増加を検討しておりまた 7 月積みのアクセプタンスでも供給量の削減は実施していない一部の業界筋によるとアラムコ社の KAYAN の石化プラントに何らかの問題が発生しているという同プラントの現在の稼働率は 60% 前後だと伝えられているこのなかブタンを原料とする同プラント向けの供給が余剰分となり今回のアクセプタンスでの供給量の回復に繋がったとの見方がある欧州市況ではプロパンが 860 ドル台後半ブタンが 890 ドル台前半で推移しており中東積み北西ヨーロッパ向けアービトラージは理論上プロパンは開いているがブタンは閉じている中東 /NWE 間のフレート相場は 40 ドル台前半と見られているアジア取引時間内での原油相場の下落を受け 7 月 CP 予想はプロパンが 822 ドルブタンが 852 ドルに下方修正された 8 月積みはプロパンブタンいずれも 8 月 CP 対比 5 ドルのプレミアム / ディスカウントに張り付いた 7 月 CP 予想の下方修正を受けて 8 月 CP 予想もプロパンが 827 ドルブタンが 857 ドルに下方修正された 2011 年のアブダビ産ガス 1 社の輸出量は 700 万トンと見られている一方アブダビの 2010 年の輸出量は 600 万トン前後と見られているここ数年同国では複数の新規プロジェクトが立ち上がっておりなかでも最新の OFFSHORE ASSOCIATED GAS (OAG) プロジェクトは 2011 年頭に操業を開始しているしかし同プロジェクトはフル稼働の年間 110 万トンの LPG 生産には至っていないという

5 CP スワップは 7 月積みプロパンが 819 ドルで買い唱えられている ASIA MARKET REFRIGERATED CARGOES 概況極東着相場は変わらずアジア取引時間内に原油相場が軟化したもののトレーダーからの堅調な買い気が相場を下支えた CFR 日本 / 韓国日本向け 7 月 ~8 月前半着はプロパンが 845~850 ドルブタンが 900~910 ドルと変わらず日本向けの商談は 7 月着が中心だプロパン 2 万 2,000 トンに対し 7 月 21~31 着が 845 ドルで買い唱えられている一方 7 月後半着は 855 ドル /7 月極東着市況対比 5 ドルのプレミアム ( 各 50%) の混合価格で売り唱えられている供給面では同率玉に比べプロパン単体が多く市場に見えている 7 月 CP リンクではプロパン 2 万 2,000 トンに対し 20 ドル台半ばのプレミアムプロパン / ブタン各 1 万 1,000 トンに対し 40 ドル前後のプレミアムでいずれも商談が聞かれる冬場の LPG 相場の上昇を見込み一部の元売りは値ごろ感から 5~6 ヶ月先の冬場の需要期に備えて足元の在庫積み上げを狙っている少なくとも元売り 2 社に積み上げのためのタンクスペースの余地があると見られている一方他の元売りは 3 月 11 日の震災後の景気を懸念しており在庫積み上げの動きは見られない元売り 1 社は高在庫から現時点での買付けには意欲がない一方一部の輸入業者は既に 7 月着の需要を満たしたとして 8 月に関心を移し始めているしかしいまのところこれらは様子見の姿勢オープンスペックナフサは 8 月前半着が ~ ドルと前日比 25 ドル安日本向けナフサスワップは 7 月着が 920 ドル台半ばと前日比 25 ドル安の商談水準プレーヤーは不明だが石化向けのブタンに対しナフサ市況対比 40 ドルのディスカウントでの商談も聞かれる一方極東石化需要家はナフサ代替として 8 月着ブタンの買付けを検討している様だがナフサ市況対比 60 ドル以上のディスカウントでない限り商談入りの意思がないという CFR 中国中国向けの 7 月着はプロパンが 845~850 ドルブタンが 900~910 ドルといずれも横ばい国内卸相場が小幅で反発したにも拘わらず国内相場は現行の輸入相場を大幅に下回っているこのなか殆どの中国輸入業者は 7 月着の商談入りに意欲的ではない華南輸入 1 社は 7 月前半着プロパン / ブタン各 1 万 1,000 トンを物色していたものの買付けを先延ばしにするようだ同社はターム玉で足元の需要を賄えるという他の輸入業者は市況動向を見極めておりスポット玉の買付けには積極的ではない供給面ではプロパン単体が市場に見えているものの積極的な買い手の不在で売り手からのファームな唱えの提示には慎重な様子一方同率玉は 7 月後半着あるいは 8 月前半着で 7 月 CP 対比 40 ドル台後半の売唱えが聞かれるその他東南アジア向けはタイの輸入 1 社が 10 日入札を通してプロパン / ブタン各 1 万 1,000 トンを買い付けたは既報どおり市場関係者の中では同社に 7 月頭着のスポット需要があると見ている向きがある一方同社の次回の買付けは 8 月着プロパン / ブタン各 1 万 1,000 トンとの見方も聞かれるタイのガスプラント 2 基が 6 月に閉鎖しているとの噂が聞かれるが未確認このタイの輸入 1 社はこれまで 6 月着を 4~5 万トン買い付けたと見られている NWE/US in BRIEF(16 日 ) 欧州市況 (CIF ARA ベース ) は 16 日プロパンが 860 ドル台後半と前日比 14 ドルブタンが 890 ドル台前半と同比 15 ドルいずれも下落した買い気の後退が相場を下押した米ガルフ市況は同日 WTI 相場の反発を受けプロパンが 799 ドルと前日比 4 ドルブタンが 841 ドルと同比 7 ドルいずれも強含んだ原油相場は 16 日反発した米国の新規失業保険申請数が市場予想を下回り 5 月の住宅着工件数も事前予想を上回って増加したことから同国の景気減速に対する懸念が和らいだまた国際エネルギー機関 (IEA) が 2011 年の原油需要の予想を上方修正したことも相場上昇の一因となった NYMEX WTI の 7 月限はドルと前日比 14 セント高で引けた ICE ブレントの 8 月限はドルと同比 1.01 ドル高で引けた VLGC FREIGHT AG/ 極東 (1 港積み /1 港揚げベース ) が 40~42 ドルともち合い 5

6 PRESSURIZED CARGOES 華南積みプロパン / ブタン (50/50%) は 7 月積みが 880~890 ドルと前日比 5 ドル下落した 7 月 CP 予想が下方修正されるなか冷凍輸入コストの減少観測が強まっているこれによって相場が一段と下押された中国国内の卸相場が足元のスポット輸出相場を大幅に下回っており一部のプレーヤーは冷凍輸入業者がスポット輸出に乗り出す可能性があると見ているしかし積極的に売り唱える向きは見られないこれらの輸入業者は 7 月着の冷凍玉をまだ確保していない上スポット販売を実施する前に需給状況を見極めたいもよう東南アジア積みプロパン / ブタン (30/70%) は 890~900 ドルと前日比 5 ドル弱含んだアジア時間の取引で原油相場が下落したことが背景先行き相場の不透明感から売買双方のプレーヤーが様子見ムードのなかファームな商談は聞かれないベトナム向けでは 7 月着が 7 月 CP 対比 80~90 ドルのプレミアムともち合い前日同様商談の中心はハイフォン向けトレーダー 1 社は 7 月 CP 対比 90 ドル強のプレミアムで売りアイデアを提示し買い手の反応を窺っている需要面では輸入業者 1 社に 7 月着のスポット買付け余地があり来週には商談に着手するようだ他の輸入業者 1 社は 7 月の供給量を充分に確保したと見て様子見に退いている南ベトナム向けの商談水準はハイフォン向けのそれより割高なようだこれは中国からベトナム向けにカーゴを供給する際売り手は華南 / ハイフォン間のフレート価格より割高な華南 / 南ベトナム間のそれを考慮していることが背景にありそうだ早くも 8 月着の商談が聞かれ始めているサイゴンペトロ社は現地時間 21 日 9 時締めで買付け入札を実施する対象 8 月 1~3 日着のブタンリッチの 900 トン (30~40/70~60%) 有効期限は同日 17 時 PRESSURIZED FREIGHT シンガポール / ホーチミンベースは 53~58 ドル華南 / ハイフォンベースは 43~48 ドルと横ばい華南 / ハイフォン間で 40 ドル台半ば華南 / ホーチミン間ではそれより 20~25 ドル方割高な水準で商談がいずれも聞かれている CHINESE DOMESTIC MARKET SOUTH CHINA 華南卸相場は好調な販売によって殆どの地域で上昇した EAST GUANGDONG:5,750~5,800 元と横ばい華南の他地域では上昇したものの同地域には北方出し海上玉の到着量が増加するとの見通しから卸業者が売値を引き上げることに慎重になっている大手 1 社は輸入玉の唱えを 6,800 元に留めたが値引き販売は実施している SHENZHEN:5,900~5,950 元と前日比 35 元高卸 1 社は今週末に生産玉を積載したバージを受け取る予定 GUANGZHOU:5,780~5,850 元と前日比 115 元強含んだ大手 1 社は民生向け唱えを 5,850 元に引き上げた同社は 17 日午後に低在庫を理由にスポット販売を取り止めた他の卸業者は生産玉を 5,700 元台後半で販売した GUANGZHOU リファイナリーは売値を 5,780 元と 60 元上げた ZHUHAI:6,500~6,600 元と前日比 70 元上昇した地場油田出し玉は 6,500 元で販売可能だ WESTERN GUANGDONG:5,700~5,760 元と前日比 95 元の続伸卸 1 社は唱えを 5,760 元に引き上げた MAOMING リファイナリーは売値を 90 元上げ 5,700 元に設定した GUANGXI:5,540~5,550 元と前日比 80 元の一段高 DONGYOU と QINZHOU リファイナリーは売値を 5,540 元と 80 元上げた後者はこの週末から来週頭にかけて海上出荷の実施を予定しているこれによって同社の在庫は減少すると見られている HAINAN:5,670~5,690 元と前日比 110 元上昇した EAST CHINA 華東卸相場はFUJIANが北方出し玉の流入を受けた供給の余剰感から軟化した JIANGSU:5,640~5,660 元と横ばい YANGZIリファイナリーとJINLINGリファイナリーは売値を5,660 元に据え置いたしかし販売は不調だ大手サプライヤー 1 社は輸入玉のプロパンリッチの唱えを7,600 元に据え置いた SHANGHAI:5,780~5,800 元と変わらず GAOQIAOリファイナリーとJINSHANリファイナリーは売値をいずれも 5,800 元に据え置いた継続的な雨期から需要は後退しており一部の末端ユーザーはスポット玉の買付けに慎重だ大手サプライヤー 1 社は輸入玉のプロパンリッチの唱えを7,500 元に据え置いた ZHEJIANG:5,850~5,950 元と変わらず卸業者は売唱えを5,950 元に据え置いた ZHENHAIリファイナリーは売値を6,160 元に据え置いた FUJIAN:5,800~5,900 元と前日比 20 元の下落卸 1 社は北方出し玉をバージで受け取った同社は売り圧力に直面し唱えを引き下げている一部の末端ユーザーは足元の在庫水準が適正で期近需要のために必要な量を手当てした程度 FUJIANリファイナリーは売値を6,000 元に据え置いた 6

7 NORTH CHINA 東北が前日比 50 元安の 5,450~5,550 元低調な販売が相場を一段と下押した夏場の実需減によって末端ユーザーは買付け量を抑え在庫水準を低く保っている東南は 5,350~5,450 元山東が 5,400~5,500 元といずれも横ばいリファイナリー価格は東北が 5,400~5,750 元東南が 5,350~5,580 元に据え置かれた一方山東は 5,350~5,600 元と 25 元値下がりした NORTHEAST CHINA 大連が 5,620~5,650 元黒竜江が 5,230~5,250 元と横ばい西遼寧は 5,530~5,550 元と前日比 100 元の下落販売の不振が背景リファイナリー価格は大連が 5,650 元黒竜江が 5,250 元に据え置かれた西遼寧は 5,550 元と前日比 100 元値下がりした他地域向けの海上出荷価格は大連が 5,300 元西遼寧は 5,200 元に据え置かれた中国着冷凍船予定 (mt) S China Chaozhou dongguan Huizhou* Shenzhen Guangzhou Zhuhai* H1 Jun 10,000 22,000 H2 Jun 22,000 22,000 H1 Jul 22,000 S China Zhuhai Western Guangdong Guangxi Total Yangjiang* Fangcheng Tiansheng H1 Jun 22,000 54,000 H2 Jun 22,000 88,000 H1 Jul 22,000 44,000 E China Jiangsu Shanghai Zhejiang Fujian Total Zhangjiagang Taicang Taizhou H1 Jun 22,000 22,000 H2 Jun 10,000 10,000 H1 Jul * 高圧ターミナル JAPAN DOMESTIC MARKET BARGE( 海上 ) プロパンが 80,000~80,500 円ブタンが 83,500~84,000 円ともち合い一部の売り手はプロパンのスポット販売を検討しているようだしかし買い手が見え辛く商談は鈍調買い手 1 社は先週プロパン 500 トンの売り込みを受けたというがスポット需要が無いため商談には応じなかった足元の販売が不調なため買い手は手持ち在庫の消化に注力しスポット調達には消極的スポット輸入相場が国内海上バージ相場を大幅に下回っておりたとえ元売りがスポット調達を検討していた場合でもこれらは国内海上市場から買い付けるよりも輸入するほうが得策と見ているようだ現行の TTS 為替レートを基に CFR 日本着スポット相場は石油石炭税込みでプロパンが 71,000 円を割り込みブタンは 75,000 円台と試算される **CIF 予想値 7 月 6 月 5 月 4 月 ( 実績 ) プロパン 70,900 76,900 76,400 74,297 ブタン 75,700 81,600 78,600 79,772 注 )CIF 速報確報値ともに電力を除く一般用向けカッコ内は電力を含む単位は円 / トン ** 月末在庫予想 7 月 6 月 5 月 4 月 ( 実績 ) プロパン / ブタン計 200.0(105.6%) 190.0(95.3%) 180.0(105.5%) (111.9%) 7

8 TRUCK ( 陸上 ) 京浜 : プロパンが 80,000~80,500 円ブタンが 84,000~84,500 円と横ばい 7 月渡しの仕切り価格が足元の 6 月スポット相場に比べてプロパンが 3,000 円ブタン 1,000 円方割安になるとの見通しから買い手は 6 月渡しのスポット商談を避けているようだただ売り圧力が加速する地合ではなさそうだ利鞘の確保を目指すディーラーの一部がプロパン 80,000 円台半ばブタン 84,000 円台半ばに唱えを据え置き様子見に徹している阪神 : プロパンが 80,200~80,500 円と前日比 150 円の弱含み売り圧力が相場を下押した手持ち玉の消化を急ぐ売り手の一部が売唱えを 80,500 円に下方修正してきたこの一方プロパンのスポット調達を検討する向きも見られる買い手 1 社は来週堺で 6 月渡しの商談を持つ意向ただし同社からは支払ってもせいぜい 80,000 円台前半までとの声が聞かれている事実 6 月 CP が 5 月 CP 対比 90 ドルの下げで確定し 7 月相場は一段安が見込まれるこのなか 6 月中に手持ち玉の販売を目指す向きに唱えを切り下げる可能性はありそうだブタンが 84,000~84,500 円と横ばい大半のプレーヤーが 6 月渡しのスポット売買を終え市場から退いている他地域 : 関係筋によると中京ではプロパン 81,000 円台の売り物があるようだただし出荷地やプレーヤーは分かっていない TENDERS [ 高圧 ] サイゴンペトロ社が 8 月頭着の買付け入札を実施サイゴンペトロ社は現地時間 21 日締めで買付け入札を実施する対象は 8 月 1~3 日着の 900 トン RIM LPG レポートの転送は著作権により堅く禁じられております購読契約者である組織以外だけでなく同契約者の組織内の他部署支社支店などへの転送も出来ません LPG レポートの全部もしくは一部の転載も禁じられています本レポートに記載された情報の正確性については万全を期しておりますが購読者が本レポートの情報を用いて行う一切の行為に関してリム情報開発株式会社は責任を負いませんまた天災事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり運営が困難となった場合レポート発行を一時的に中断することがあります --Editorial and Subscription Inquiry: Tokyo--Tel: (81) Fax:(81) rim@gol.com Singapore--Tel (65) Fax (65) Beijing--Tel (86) Fax (86) Seoul--Tel: (82) Fax: (82) **RIM reports are available via Internet ** RIM LPG Report is a copyrighted publication. No portion of this publication may be photocopied, reproduced, retransmitted, put into a computer system or otherwise redistributed without prior written authorization from RIM Intelligence Co. 8

FOB ARABIAN GULF SPOT PRICES ($/mt) FOB AG spot prices (Jan) FOB AG spot prices (Feb) FOB

FOB ARABIAN GULF SPOT PRICES ($/mt) FOB AG spot prices (Jan) FOB AG spot prices (Feb) FOB RIM LPG Intelligence Daily RIM LPG INTELLIGENCE NO.2798 Jan 07 2013 Copyright (C) 2012 RIM Intelligence Co. All rights reserved. --TOKYO, 19:00 JST Jan 07 2013 リム価格は登録商標です登録番号第 5387777 号トレーディングボード (RTB)