執 役会 川本英利

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1 2018 年 3 期 決算説明資料 2018 年 5 9 クラリオン株式会社

2 執 役会 川本英利

3 決算報告及び 中期経営計画のご説明 執 役社 兼 CEO 川端敦

4 年 3 期決算概況 2. 中期経営 針 標 3. 中期事業戦略 <2019 年 3 期 2021 年 3 期 > 4

5 年 3 期決算概況 2. 中期経営 針 標 3. 中期事業戦略 <2019 年 3 期 2021 年 3 期 > 5

6 連結業績推移 億円未満四捨五 ( 単位 : 億円 ) 17/3 期実績 18/3 期実績 (18/3 期業績予想 ) 売上収益 1,948 1,831 (1,800) 調整後営業利益 (75) 税引前利益 (35) 親会社株主に帰属する当期利益 (10) 配当 3 円 2 円 - 棚卸資産 ( 回転 数 ) (38.4 ) (39.0 ) - ネット有利 負債 親会社株主持分 ( 親会社株主持分 率 ) 437 (33.8%) 449 (35.4%) フリー キャッシュ フロー 為替レート ( 期中平均 ) US$= 108 US$= EUR= 119 EUR=

7 収影響為替影響 2 5 ロスコスト その他商品MIX 等調整後営業利益前期 較 ( 単位 : 億円 ) 調整後営業利益 74 億円 (38 億円の減益 ) 125 減 /3 調整後営12 業利益 26 価格影響10 変動費低減16 固定費減74 調整後営業利益18/3 0 7

8 製品セグメント別売上 売上収益 ( 単位 : 億円 ) % 17% Safety & Information (SI) % 45% Connectivity Navigation Display Audio % 38% Audio+Others 0 17/3 期 18/3 期 8

9 2019 年 3 期経営計画 ( 連結 ) 億円未満四捨五 ( 単位 : 億円 ) 19/3 期 売上収益 1,650 調整後営業利益 30 税引前利益 24 親会社株主に帰属する当期利益 17 配当 為替レート 未定 US$= 107 EUR= 130 9

10 年 3 期決算概況 2. 中期経営 針 標 3. 中期事業戦略 <2019 年 3 期 2021 年 3 期 > 10

11 会課題ノベ シ ン業界地殻変動クルマ中 からヒト中 へ社交通事故削減 交通渋滞減少 業界動向 当社は 変化 を 機会 ととらえ いち早く 事業ポートフォリオ変 に着 Connected コネクテッド 式別 デザリング スマホ 組み込み 温暖化対策 Autonomous 動運転 レヘ ル別 LV3 LV2 LV1 齢化対策 Sharing シェアリング FY17 FY20 FY25 FY17 FY20 FY25 FY17 FY20 FY25 動 関連サーヒ ス事業者に顧客拡 地域別 過疎化対策イ中国 欧州 北 本 労働 不 Electrification 電動化 式別 EV PHV HV FY17 FY20 FY25 クラリオン調べ 11

12 クラリオンめざす姿 クラリオンの CASE C: Connected and Convenience / コネクト 利便性 A: Autonomous / 動運転 S: Safety(Sensing) / 安 安全 ( センシング ) E: Electrification and Entertainment / 電動化 エンターテイメント, 響技術 快適空間 シームレスな情報 運 管理 動駐 両情報システムソリューションプロバイダーとしてモビリティー社会へ貢献 12

13 中期経営 針経営 標 経営 針 クラリオンブランド社会における価値の再構築 両情報システムソリューションプロバイダーとしてグローバルに成 経営 標 2021 年 3 期 売上収益 2,000 億円以上 連結調整後営業利益率 5% 以上 13

14 年 3 期決算概況 2. 中期経営 針 標 3. 中期事業戦略 <2019 年 3 期 2021 年 3 期 > 14

15 中期事業戦略 基本戦略 1 事業ポートフォリオ変 事業シフト加速 2グローバル市場でのビジネス拡 年以降の成 に向けた事業基盤の構築 戦略 1 事業主体シフト 注 欧 :SI/ コネクテッド中 亜 + 中南 :Audio/IVI 2 地域統括体制による 地域成 戦略 推進 3 経営資源の選択 集中 合理化 事業主体のシフト 注 欧州 本 SI/B2B 事業 中国 アシ ア Audio/IVI 事業 北 中南 15

16 市場 ホ ートフォリオ変 第 章 (2012 ) Safety& 1/30 Information, コネクテッド注 収益優先公表施策 売上収現状認識と今後の成 戦略 社会課題への CASE, モヒ リテイ社会の地殻変動 = 新たな事業機会 ホ ートフォリオ変 第 章 (2017 ) 売上収益反転への 刈り取り 更なる成 へ 成 への取り組み 選択集中によるホ ートフォリオ変 加速 成 領域成 地域へのシフト加速 最適化 合理化 Safety & Information Connectivity Navigation Display Audio 益18/3 期 19/3 期 21/3 期 アモイ開発センター強化 スマートコックピット構想 Clarion Car 技術具現化 動駐 ビジネス拡 IoT 連携 ソリューションビジネス拡 Audio+ Others AI 技術活 16

17 AV ナビゲーション Audio 等のコモディティ製品開発の中国開発は構築済み今回 IVI 製品開発移管を通じ コネクテッド製品やセーフティアンドインフォメーション製品開発の 層の強化をはかり グローバル向け製品開発強化と中国市場での事業拡 へ 開発センター アモイ ( 中国 ) 開発センター強化 InfoSeat 型センター Display Driver Monitoring System Cockpit Module グローバル向け製品開発の強化 中国国内ビジネスの拡 中国顧客向受注済 信頼性保証センター 光庭 ( 楽庭 ) 連携 動運転ソリューション Cockpit Module 17

18 スマートコックピット構想 当社得意技術を活かし お客様に安 頂けるユーザーインターフェースを実現する 外部脳 HMI スマートコックピット IVI IVI 内部脳 当社得意技術 IVI 安 安全 Audio/Navi 動運転 駐 RSE 画像解析 情報系 Copyright Clarion Co., Ltd. 低速運転 援 ロケータ誘導技術 制御系 AIエージェント InfoSeat 統合HMI系 当社が実現するカスタマーバリュー ① 常に新鮮 ② シームレス環境の提供 ③ 気が利いた 知能化アプリケーション ④ 常に安 ⑤ エンターテイメント 18 18

19 InfoSeat スマートヘッドレストとシートスピーカーで構成 動 メーカーより多数引合い有 AR-HUD Auto Valet Parking Clarion Car Clarion Car ( 次世代先 技術デモンストレーションカー ) 東京モーターショー 2017, CES2018 などで出展 Emergency Call 2018 年 CEATEC 2019 年 CES 出展予定 ( 機能進化 ) AI エージェント ( 空中結像 ) 電 ミラー Door to Door Navigation 18 年新商品ナビゲーションに搭載予定 Quad View 17 年発売ディーラー OP としても採 Full Digital Sound 17 年観光バスシステムに OEM 採 DMS 動 メーカーから採 予定アモイ ( 中国 ) 社で開発 19

20 動駐 技術 ロードマップ Remote AP Full Auto Parking Intelligent PA SurroundEye Park by Memory Valet AP <2007> <2013> <2017> <2020> <2021> <2022> 次世代 動駐 ユニットを核として他技術連携を加速し 低速 動運転への発展につなげる 連携 Park by Memory 統合 HMI IVI スマートフォン サーバー コネクテッド セキュリティ Park by Memory の機能実現に必要なコンポーネントを全て提供可能 操作 内 HMI 表 Geo-fence センシング SurroundEyeカメラ リモートパーク操作 HMI 表 Park by Memory OTA 両制御 ADAS ECU ( AMS) SurroundEye& 動駐 ユニット ソナー & ソナー ECU 画像認識 位置推定 空間マップ 経路 成 ソナーフュージョン アクチュエータ制御 20

21 Park by Memory デモ映像 21

22 I o T 連携 (B to B ビジネス ソリューションビジネス ) 連携 輸送運 管理システム 当社は 載端末の提供 及び 載機の管理を います Smart Access for Enterprise 時の 両情報をはじめ イベント情報を含む 保存映像 や 中 両の ライブ映像 等をサービスプラットフォームへアップロード 製作所 2017 年 広報リリースよりヤマト運輸が全集配 両に新たな 載端末を搭載 22

23 AI 技術活 クラウド + エッジ コンピューティング技術への挑戦 従来クラウド上にあるクラウド コンピューティング ( ビッグデータ活 / データ解析を なう AI エンジン ) を更に活 するために エッジ コンピューティングを連携させ端末側での 度の処理を い 認知 判断 クラウドデータのリアルタイム更新 を い新たなシステムへ発展させる 情報サービスアプリ 情報サービスアプリ Internet DMS: Driver Monitoring System Internet デバイス側 情報情報アプリ カメラ HMI 機能通信 認知 事前予測 要因分析 挙動分析 クラウドデータ更新 デバイス側 カメラ HMI 機能通信 23

24 Brand Promise 24

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