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かずゆきゆのもと
5 years ago
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1 マガシーク株式会社平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算説明資料 ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) 平成 25 年 1 月 30 日

2 事業内容 (1) マガシーク事業 ( 平成 24 年 3 月期売上 80.7 億構成比 83.3%) 総合ファッション通販サイト MAGASEEK の運営 (2) アウトレットピーク事業 ( 同 16.1 億 16.7%) 世界最大級アウトレット通販サイト OUTLET PEAK の運営 (3) その他事業 ( 同 0.0 億 0.0%) フルフィルメント事業等 2

3 目次 1. 決算概況 4 2. 今後の成長戦略 17 3

4 1. 決算概況 4

5 平成 25 年 3 月期第 3 四半期 ( 累計 ) の業績 1 売上高売上高前年同期比 4.4% 減 ( 百万円未満切り捨て % は小数第 1 位未満四捨五入 ) 平成 24 年 3 月期第 3Q( 累計 ) 実績金額売上比平成 25 年 3 月期第 3Q( 累計 ) 実績金額売上比金額前年同期比増減率通期業績予想進捗率売上高 6,877 6, % 9, % マガシーク事業 5, % 5, % % 7, % ( うちメンズ ) (313) (4.6%) (328) (5.0%) (14) (104.7%) (483) (67.9%) アウトレットピーク事業 1, % 1, % % 1, % その他事業 3 0.1% % % % 1 全社では前年同期比 4.4% 減となった 2 マガシーク事業に関してはメンズ事業が昨年を上回ったものの全体では前年同期比 6.1% 減となった 3 アウトレットピーク事業に関してはセレクト業態の誘致や季節商品の充実に注力することで売上を拡大し前年同期比 2.9% 増となった 4 その他事業に関してはブランドのオフィシャル EC サイトを受託する事業を開始し前年同期比 187.0% 増となった注 ) 平成 25 年 1 月 30 日に公表した業績予想の修正に関するお知らせの業績予想と比較しております 5

6 平成 25 年 3 月期第 3 四半期 ( 累計 ) の業績 2 利益 ( 百万円未満切り捨て % は小数第 1 位未満四捨五入 ) 平成 24 年 3 月期第 3Q( 累計 ) 実績金額売上比平成 25 年 3 月期第 3Q( 累計 ) 実績金額売上比金額前年同期比増減率通期業績予想進捗率売上高 6,877 6, % 9, % 売上原価 ( 返品調整後 ) 5, % 4, % % 7, % 売上総利益 1, % 1, % % 2, % 販売管理費 1, % 1, % % 2, % 営業利益 % 経常利益 % 四半期 ( 当期 ) 純利益 % 売上が前年同期比で 4.4% 減サービス競争価格競争の激化により売上総利益率も前年同期比で 2.3 ポイント下落し売上総利益が前年同期比で 12.5% 減となったまた広告宣伝費をはじめとした販売管理費が前年同期比 16.6% 増加したことにより営業利益経常利益ともに大幅減となったまた保守的に長期の繰延税金資産の計上を見送った注 ) 平成 25 年 1 月 30 日に公表した業績予想の修正に関するお知らせの業績予想と比較しております 6

7 平成 23 年 3 月期四半期毎の業績平成 24 年 3 月期 ( 百万円未満切り捨て % は小数第 1 位未満四捨五入 ) 平成 25 年 3 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上高 1,943 1,968 2,403 2,573 2,169 2,146 2,560 2,821 2,073 2,178 2,322 マガシーク事業 1,469 1,604 1,938 2,293 1,759 1,797 2,101 2,416 1,610 1,821 1,881 ( うちメンズ ) (49) (55) (102) (97) (86) (88) (139) (144) (97) (110) (121) アウトレットピーク事業その他事業売上原価 ( 返品調整後 ) 1,452 1,510 1,751 1,934 1,570 1,616 1,878 2,125 1,527 1,677 1,784 売上総利益販売管理費営業利益経常利益四半期純利益売上総利益率 25.3% 23.3% 27.1% 24.8% 27.6% 24.7% 26.7% 24.7% 26.3% 23.1% 23.1% 売上高経常利益率 1.8% 1.8% 3.7% 3.4% 2.1% 1.1% 3.7% 3.3% 1.9% 11.1% 5.8% 7

8 売上総利益率売上高経常利益率の推移 ( 四半期別 ) ( 百万円 ) 売上総利益経常利益売上総利益率売上高経常利益率 (%) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 25 年 3 月期

9 事業別売上高構成の推移 ( 四半期別 ) 売上高 ( 百万円 ) 3,000 2,500 2, その他事業アウトレットピーク事業マガシーク事業 2,039 2,087 2,116 1,899 1,943 1, , , ,169 2, , , , , , ,500 1,000 1,537 1,569 1,660 1,751 1,469 1,604 1,938 2,293 1,759 1,797 2,101 2,416 1,610 1,821 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 25 年 3 月期 9

10 事業別売上高構成の推移 ( 年度別 ) 売上高 ( 百万円 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 その他事業アウトレットピーク事業マガシーク事業 7, , ,609 8, ,599 8, ,573 9, ,619 6,000 5, ,174 5, ,000 3,000 3, ,897 6,869 6,519 7,306 8,074 2,000 4,633 2,928 1,000 0 平成 18 年 3 月期平成 19 年 3 月期平成 20 年 3 月期平成 21 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期 10

11 売上高 ( 百万円 ) マガシーク事業の売上推移 ( 四半期別 ) 第 3Q(10 月 ~12 月 ) 市場環境の悪化により従来強みとしていたカジュアルエレガンスフェミニン系の売上が減少したもののセレクト系の伸びや高い購買力を有する 30~40 代女性向けの販売を強化することで商品単価は 6.5% 増しかし販売点数は伸び悩み売上高は前年同期比の 10.5% 減となった 2,500 2,000 平成 21 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 25 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 24 年 3 月期 1,500 1, 前年同期比 91.6% 前年同期比 101.3% 前年同期比 89.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 平成 21 年 3 月期 1,545 1,705 1,670 1,947 平成 22 年 3 月期 1,537 1,569 1,660 1,751 平成 23 年 3 月期 1,469 1,604 1,938 2,293 平成 24 年 3 月期 1,759 1,797 2,101 2,416 平成 25 年 3 月期 1,610 1,821 1,881 11

12 アウトレットピーク事業の売上推移 ( 四半期別 ) 第 3Q(10 月 ~12 月 ) 秋冬物アウトレット商品の需要は高かったものの商品不足が目立ち受注が減少タイムセール等の施策を実施し受注減を補った結果商品単価が 3.0% 減となり売上高も前年同期比 4.8% 減となった売上高 ( 百万円 ) 平成 21 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 25 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 24 年 3 月期前年同期比 113.1% 前年同期比 101.3% 前年同期比 95.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 平成 21 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 25 年 3 月期

13 会員数と新規増加会員数の推移 ( 四半期別 ) 第 3Qにおいて+48,339 人 ( 前年同期は+56,415 人前年同期比 85.7%) 10 月 11 月は新規会員増加数が伸び悩んだが 12 月 30 日より放映開始したテレビCMをはじめとする各種施策により 12 月は前年を上回ったその効果はさらに第 4Qでも継続すると思われる第 2Qで新規会員増加数が著しく減少しているがシステムリニューアルに伴い顧客データの精査を実施し情報が一部欠落しているなど有効ではない会員データ約 30,000 件を実質的に退会者とみなし削除したためである 1,800,000 総会員数 ( 人 ) 総会員数増加数平成 24 年 12 月末 :1,677,997 人増加数 ( 人 ) 90,000 1,600,000 80,000 1,400,000 70,000 1,200,000 60,000 1,000,000 50, ,000 40, ,000 30, ,000 20, ,000 10, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 平成 21 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 25 年 3 月期 0 13

14 アクティブ会員数の推移 ( 平成 23 年 3 月期 1Q~ 平成 25 年 3 月期 3Q) アクティブ会員数 ( 人 ) 350, , , , , ,000 50,000 1 回のみ購入 2 回以上購入 * アクティブ会員過去 1 年間で 1 回以上購入履歴のある会員 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 25 年 3 月期アクティブ会員 1Q 平成 23 年 3 月期 2Q 3Q 4Q 1Q 平成 24 年 3 月期 2Q 3Q 4Q 1Q 平成 25 年 3 月期 2Q 3Q 1 回のみ購入 ( 人 ) 154,997 (57.4%) 165,161 (57.6%) 162,215 (58.3%) 178,767 (59.7%) 183,542 (59.7%) 186,433 (59.6%) 190,116 (59.8%) 194,191 (59.7%) 189,767 (59.3%) 192,714 (59.5%) 194,309 (60.4%) 2 回以上購入 ( 人 ) 115,139 (42.6%) 121,591 (42.4%) 116,017 (41.7%) 120,567 (40.3%) 123,783 (40.3%) 126,410 (40.4%) 127,723 (40.2%) 131,178 (40.3%) 130,073 (40.7%) 130,933 (40.5%) 127,484 (39.6%) アクティブ会員合計 ( 人 ) 270,136 (100.0%) 286,752 (100.0%) 278,232 (100.0%) 299,334 (100.0%) 307,325 (100.0%) 312,843 (100.0%) 317,839 (100.0%) 325,369 (100.0%) 319,840 (100.0%) 323,647 (100.0%) 321,793 (100.0%) 総会員数 ( 人 ) 1,175,210 1,229,192 1,296,237 1,357,516 1,411,567 1,457,985 1,514,400 1,572,919 1,612,521 1,629,658 1,677,997 アクティブ会員比率 23.0% 23.3% 21.5% 22.1% 21.8% 21.5% 21.0% 20.7% 19.3% 19.9% 19.2% 14

15 取り扱いブランド数の推移 ( 平成 21 年 3 月末 ~ 平成 24 年 12 月末 ) LEE マルシェのクローズと各ブランドの見直しと絞り込みを進めた結果平成 24 年度 9 月末時点で 550 ブランドとなったが 12 月末時点では 40 ブランド増加し 590 ブランドとなる ( ブランド数 ) 1,400 1,200 1,000 1, 平成 21 年 3 月末平成 22 年 3 月末平成 23 年 3 月末平成 24 年 3 月末平成 24 年 6 月末平成 24 年 9 月末平成 24 年 12 月末 ( 注 ) 取り扱いブランド数マガシーク事業 ( メンズ含む ) とアウトレットピーク事業で取り扱っているブランド数の合計です平成 21 年 3 月末以前は売上のあったブランド数平成 22 年 3 月末につきましては販売マスタに登録されているブランド数を算出しておりましたが算出方法の精査見直しを行い平成 22 年 6 月末より実際にショッピングサイトで販売しているブランド数を算出しております 15

16 過去の業績 ( 平成 20 年 3 月期 ~ 平成 24 年 3 月期 ) ( 百万円未満切り捨て % は小数第 1 位未満四捨五入 ) 平成 20 年 3 月期平成 21 年 3 月期平成 22 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期金額前期比金額前期比金額前期比金額前期比金額前期比売上高 7, % 8, % 8, % 8, % 9, % マガシーク事業 5, % 6, % 6, % 7, % 8, % ( うちメンズ ) (33) () (112) (334.1%) (167) (149.6%) (305) (182.1%) (457) (149.9%) アウトレットピーク事業 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % その他事業 % % % % % 売上原価 ( 返品調整後 ) 4, % 6, % 6, % 6, % 7, % 売上総利益 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 販売管理費 1, % 1, % 2, % 2, % 2, % 営業利益 % % % % 経常利益 % % 9 2.2% % 当期純利益 % % 0 0.1% % 売上総利益率 29.6% 28.2% 25.7% 25.2% 25.9% 売上高経常利益率 6.5% 5.5% 0.1% 2.0% 2.6% 16

17 2. 今後の成長戦略 17

18 平成 25 年 3 月期業績見通し通期業績予想 ( 期初 ) 通期業績予想 (1/30 業績修正 ) 平成 25 年 3 月期第 3Q( 累計 ) 実績金額売上比 ( 百万円未満切り捨て % は小数第 1 位未満四捨五入 ) 進捗率 ( 対業績修正後 ) 売上高 11,565 9,600 6, % 営業利益経常利益四半期 ( 当期 ) 純利益注 ) 通期業績予想 ( 業績修正 ) は平成 25 年 1 月 30 日に公表した業績予想の修正の数値ですテレビ CM の効果で新規登録会員数が大幅に増加し売上高も好調に推移しかし継続的な効果は想定よりも得ることができず売上は予定を下回る見通し徹底したコスト管理を推進し販売管理費は圧縮できる見込みしかし売上減少による利益の減少を補填するには至らず予想を大きく下回る見通し 18

19 マガシーク事業 2012 年度施策年セール期主要都市圏でテレビ CM 2012 年 9 月サイトリニューアル 2012 年度中倉庫を岐阜から関東に移転 ( 一部移転済み ) 雑誌連動ファッション EC 新コンセプトファッション EC 2012 年度 115 億円 19

20 マガシークの新サイトコンセプトマガシークは自分のためのセレクトショップ何着よう? が楽しくなる豊富な品ぞろえの中でいつも着たい服がすぐ見つかるまるで自分のためのセレクトショップ自分のスタイルを持った大人のキモチを楽に便利に満たす 20

21 コンセプトの実現に向けて自分のためのセレクトショップ people technology サービスシステムホスピタリティ他にはないサービス 9 月のリニューアルクラウドの活用強化 21

9 月 20 日にサイトのリニューアルを実施 http://www.magaseek.

22 9 月 20 日にサイトのリニューアルを実施新機能導入による利便性の向上コーディネイト画面メインの新コンセプトサイトデザイン自分好みに進化していくサイトコンセプト検索機能の向上自分だけのショッピングリストが作れる機能コメント投稿機能レビュー機能会員プログラムの充実各種キャンペーンの実施 22

23 2012 年度 MD 戦略マガシーク ( レディス ) ブランド一番店の強化 ( マガシークでの売上がネット 1 位 ) 3040 代向け商品強化売上上位ブランドの先行受注会メーカーとのデータ連携強化雑誌連動オリジナル商品強化マガシーク ( メンズ ) 圧倒的にブランド数を増やす 30 代 ~ にもターゲットを拡大アウトレットピーク単価アップのためマガシーク参加ブランドを中心とした誘致へ他社とのアライアンス 23

24 コーラルビジューオリジナルブランドの強化 2012 年 10 月 6 日から販売開始第 1 弾として 8 種類のアイテムを投入 30 代女性をターゲットにシーンを問わずに使える各種アイテムを展開コーラルビジュー概要株式会社宝島社の女性誌 InRed と当社によるオリジナルブランド InRed 概要雑誌販売部数トップシェアの宝島社が発行する女性誌で 30 代女子をキーワードに多くの女性の支持を集めている 24

O2O(Online2Offline) への取り組み各種イベントへの参加 http://www.magaseek.

25 O2O(Online2Offline) への取り組み各種イベントへの参加ファッションショーで発表されたコーディネートを MAGASEEK サイト内で販売 GLOW プレミアムサロンファッションショーやトークショー等のコンテンツを提供するファッションイベント THE MADAM SHOW 2012 F/W 日本初マダムのための上質なファッションイベント O2O とはオンラインとオフラインの購買活動が連携融合するビジネスモデル 25

26 メンズブランドの積極展開 VERSUS TOKYO VERSUS TOKYO の出展アイテムを予約販売 30 代 ~ の男性をターゲットとした商品展開 VERSUS TOKYO 概要イタリアのメンズプレタポルテ見本市 Pitti Immagine Uomo で開催された名バイヤー吉井雄一氏によりディレクションされた TOKYO FASHION WEEK in ITALY のコンテンツ 26

27 PR 広報強化 ( 情報発信量倍増 / 戦略 PR) 2012 年度プロモーション戦略 O2O プロモーション (WEB/ ソーシャル /OOH/ 販促 / イベント連動 ) 認知度目標 15% マス広告強化夏冬のセール期に主要都市圏でTVスポット広告春秋の実需期は定期的なサイト来訪を促進する様々な企画実施 WEB マーケ強化 ( ユーサ最適化 & ロジック整備 ) CRM 施策 ( ロイヤリティプログラム等 ) 他社会員との ID 連携 ( メディア & サーヒス連携 ) 認知度 8% 15% 27

28 独自のサービスを展開制度 11 月 5 日をご縁記念日に制定 115 制度 ( いいご縁制度 ) として毎月 15 日に顧客に当社の提供するサービスやポイント等をプレゼントうっかりセール年末年始のテレビ CM と連動させた冬セールうっかりセールを開催無機質なイメージの強い EC にマガシークらしさお客様の日常の HAPPY を願う気持ちを込める 28

29 夏に続き大型テレビ CM を放映概要放映期間 :2012 年 12 月 30 日 ~2013 年 1 月 6 日放映エリア : 関東関西名古屋北海道日本を代表するクリエイティブディレクター箭内道彦氏に加え仲里依紗さん澤部佑さんらが出演 29

30 訪問者数 185.5%UP テレビ CM 効果 PV 数 139.6%UP 新規会員登録数 219.1%UP 注 1)TVCM 放映時期である平成 24 年 12 月 30 日 ~ 平成 25 年 1 月 6 日と前年同期を比較注 2) 訪問者数 PV 数はパソコンおよびスマートフォンの合計値となりますテレビ CM 放映エリアでの認知度推移 2012 年 1 月 2012 年 8 月 7.1% 12.7% 2013 年 1 月 30.5% CM 放映 CM 放映目標である認知度 15% を達成 CM 非放映エリアでの認知度 16.4% 注 ) 独自調査による 30

31 アクティブ会員目標 40 万人アクティブ会員数 ( マガシーク + アウトレットピーク合計 ) 299,334 人 208,571 人 2009 年 2 億円 34 万人 40 万人 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2.4 億円 4 億円 5.75 億円アクティブ会員 40 万人 X 平均客単価 13,100 円 X 平均年間購入回数 2.2 回広告宣伝費マス広告強化サイトリニューアル 115 億円 31

2012 年 10 月倉庫移転 ( 座間 ) http://www.magaseek.

32 2012 年 10 月倉庫移転 ( 座間 ) 新物流センター magaco 2012 年 10 月から一部稼動本事業年度内に全業務移転の見込み 32

フルフィルメント事業アパレル自社 EC の受託事業を加速 http://www.magaseek.com 2012 年度目標手数料収入 0.

33 フルフィルメント事業アパレル自社 EC の受託事業を加速年度目標手数料収入 0.65 億円 LAISSE PASSE Online Shop を開始 LAISSE PASSE および Debut de Fiore by LAISSE PASSE のオフィシャル EC サイトの運営支援を開始サービス開始日 :2012 年 9 月 6 日 URL: 年度中に合計 5 案件をリリース目標 33

34 中国事業中国での EC 事業及び関連アパレル事業タイムスケジュール 2012 年 8 月会社設立 2012 年 11 月オープン事業内容中国進出日本ブランドの現地調達現地販売を中心に中国の雑誌モデル連動のコラボアイテム等を販売今後日本から進出予定のアパレルブランドとの共同事業を展開取り扱いブランド数 31 ブランド (2012 年 12 月末現在 ) 日系 EC サイト No.1 の地位を確立しつつある 34

35 中国事業の現地パートナーについてファッション EC に優位性のある VANCL 社 V+ と提携して日本館を 11 月開設 VANCL 社 ( 凡客诚品 ( 北京 ) 科技有限公司 ) 所在地 : 北京設立 :2007 年 10 月主な事業 : 自社ブランド VANCL 商品のネット販売事業及び EC プラットフォーム事業 V+ ( を運営 2011 年ファッション EC シェア No.2 (Tmall:65.4% VANCL:10.8%) タオバオに次ぐファッション EC プラットフォームと日本館について独占的取組みを実現中国における宣伝広告費をミニマイズ可能 35

36 株式会社 NTT ドコモによる公開買付けについて詳しくは 2013 年 1 月 30 日に発表しております株式会社エヌティティドコモによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明についてをご参照ください URL: 36

37 本資料の内容には平成 25 年 1 月 30 日現在の経営陣の将来に関する前提見通し計画に基づく予測が含まれています経済情勢等様々なリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります当社コーポレートサイト 37

38 38

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<4D F736F F F696E74202D2095BD90AC E338C8E8AFA2091E6328E6C94BC8AFA8C888E5A90E096BE8E9197BF E707074> http://www.magaseek.com マガシーク株式会社平成 25 年 3 月期第 2 四半期決算説明資料 ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 9 月 3 日 ) 平成 24 年 11 月 6 日事業内容 http://www.magaseek.com (1) マガシーク事業 ( 平成 24 年 3 月期売上 8.7 億構成比 83.3%) 総合ファッション通販サイト