目次 年 3 月期第 2 四半期決算概況 年 3 月期通期業績予想 3. 中期経営計画の進捗状況 2

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1 株式会社早稲田アカデミー 2018 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会 東証一部証券コード

2 目次 年 3 月期第 2 四半期決算概況 年 3 月期通期業績予想 3. 中期経営計画の進捗状況 2

3 2018 年 3 月期第 2 四半期決算ハイライト ( 連結 / 累計 ) 売上高営業利益経常利益四半期純利益 2016/9 2017/9 前年同期比増減 前年同期比 ( 単位 : 百万円 ) 期初計画比 10,090 10, % 102.3% % 120.7% % 119.0% % 114.2% 7 期連続増収 / 小学部が牽引し前期比 105% 超の伸び 利益は減益着地も 期初計画値を大幅に上回る 3

4 塾生数推移 ( 連結 / 期中平均 ) 30,000 小学部中学部高校部 ( 単位 : 人 ) 29,128 3,044 29,872 3,153 20,000 13,352 13,038 30,934 3,271 13,497 31,597 3,164 13,874 33,607 3,238 14,115 10,000 13,046 13,367 14,166 14,559 16, /9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 期 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 前年同期比 101.9% 102.6% 103.6% 102.1% 106.4% ( 期 ) 新規出校を抑制している中 前年同期比 106.4% で過去最高数更新 ( 小学部は前年同期比 111.6% の伸び ) 4

5 塾生数伸長 ( 早稲田アカデミー単体 ) 受験学年はもとより低学年層が塾生数増加を牽引 低学年生の前期比較 (4-9 月の期中平均 ) 前年同期比 前年同期比 +19.3% +16.5% 前年同期比 +6.6% 前年同期比 +15.6% 前期塾生数 今期塾生数 小 3 小 4 中 1 高 1 各学部において非受験学年の塾生数が好調に推移来年度以降に好影響が持続 5

6 問合者数の累計推移 ( 早稲田アカデミー単体 ) 30, < 全学部 > 20, < 小学部 > 15,000 20,000 10,000 10,000 前年同期比 126.1% 5,000 前年同期比 137.8% 0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 全国統一小学生テスト一般生受験状況 (11 月 3 日実施 ) 前年同期比 112.6% 好調が継続する問合者数直近の全国統一小学生テストも一般生 ( 塾生以外の受験申込者 ) が多数受験 6

7 問合者数増加の要因 ポイント 1 今春の合格実績の伸長 合格実績 2017 年 中学入試 : 男女御三家中 385 名合格を達成高校入試 : 早慶高校 17 年連続全国 No.1 全国 No.1 開成高 (10 年連続 )/ 早稲田中高 / 慶應中高 / 国立高 4 校 / 日比谷高 中学入試 高校入試 男女御三家 385 難関 16 校 977 早慶高校 1459 国立 4 校 212 ポイント 2 ブランディング広告芦田愛菜さん広告宣伝起用 芦田愛菜さんを起用したCMを3 本同時リリース 図書室 篇 動画再生回数 505,554 回 (11/3 時点 ) 屋上 篇 動画再生回数 534,714 回 (11/3 時点 ) バス 篇 動画再生回数 499,276 回 (11/3 時点 ) 大学入試東京大学 63 男女御三家 ( 開成 麻布 武蔵 桜蔭 女子学院 雙葉 ) 難関 16 校 ( 早稲田実業中 早稲田大学高等学院中 早稲田中 慶應普通部 慶應中等部 慶応湘南藤沢 筑駒中 駒東中 桐朋中 渋谷教育学園幕張中 栄光 聖光 フェリス 灘 ラ サール中 豊島岡女子 ) 国立 4 校 ( 筑駒高 お茶の水女子大附高 学大附属高 筑波大附属高 ) ポイント 3 ホームページ全面リニューアル (2017 年 8 月より ) ユーザーが求める情報にアクセスしやすい表示ニーズに合わせた新たなコンテンツを開発 7

8 売上原価と販管費実績 ( 連結 ) 売上高総売上原価原材料費労務費地代家賃その他販売費 一般管理費労務費広告宣伝費支払手数料その他 2016/9 2017/9 ( 単位 : 百万円 ) 金額 構成比 金額 構成比 前年同期比 10, % 10, % 105.7% 7, % 7, % 104.4% % % 108.4% 3, % 3, % 104.5% 1, % 1, % 102.2% 1, % 1, % 103.5% 2, % 2, % 113.3% % % 118.8% % % 97.1% % % 181.7% % % 116.0% 売上原価 : 前年同期比 104.4% 期初計画比 99.9% ほぼ期初計画どおり推移 販管費 : 前年同期比 113.3% 期初計画比 107.5% 労務費 : 教務部小学課 中学課を各々部に昇格により増加本社機能の強化に向けた新部署設置支払手数料 : 新基幹システム稼働に伴う教材管理 配送業務のアウトソーシング化により増加 8

9 目次 年 3 月期第 2 四半期決算概況 年 3 月期通期業績予想 3. 中期経営計画の進捗状況 9

10 2018 年 3 月期業績予想 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2017/3 2018/3( 予 ) 前期比増減前期比構成比 売上高営業利益経常利益当期純利益 20,685 21,787 1, % 100.0% 1,068 1, % 5.3% 1,074 1, % 5.3% % 3.3% 売上高は前期比 105.3% を計画 経常利益は前期比 108.0% 売上高経常利益率は 5.3% を予定 10

11 塾生数予想 ( 連結 / 期中平均 ) ( 人 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 29,681 3,031 小学部中学部高校部 30,649 3,119 31,657 32,382 3,188 3,105 34,125 3,207 14,254 13,110 13,514 13,750 13,965 13,540 14,016 14,719 15,312 16,664 前期比 2017/3 2018/3( 予 ) 高校部 103.3% 中学部 102.1% 小学部 108.8% /3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 期 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3( 予 ) 前期比 102.1% 103.3% 103.3% 102.3% 105.4% ( 予 ) ( 期 ) 塾生数内訳 早稲田アカデミー 33,507 人 野田学園 237 人 水戸アカデミー 381 人 11

12 2018 年 3 月期売上原価と販管費予想 ( 連結 ) 売上高総売上原価原材料費労務費地代家賃その他販売費 一般管理費労務費広告宣伝費その他 2017/3 2018/3( 予 ) ( 単位 : 百万円 ) 金額構成比金額構成比前期比 20, % 21, % 105.3% 15, % 15, % 103.4% 1, % 2, % 105.2% 7, % 8, % 103.1% 2, % 2, % 102.0% 2, % 2, % 104.6% 4, % 5, % 110.6% 1, % 1, % 109.2% 1, % 1, % 99.4% 1, % 1, % 123.7% 12

13 目次 年 3 月期第 2 四半期決算概況 年 3 月期通期業績予想 3. 中期経営計画の進捗状況 13

14 中期経営計画 2018 年 3 月期 ~2020 年 3 月期は 2028 年の経営目標達成に向けた飛躍の基盤をつくるための期間と定め 品質の向上 信用 信頼の向上に全力で取り組む 1 既存事業強化 人材採用 育成強化指導ツール 指導システムの改善合格実績の飛躍的伸長業務効率改善 働き方改革コーポレートガバナンス 内部統制の強化 2 新規事業の創出 発展 英語教育公教育連携 3 グループシナジーの強化 野田学園水戸アカデミー 14

15 中期経営計画進捗状況既存事業強化 業務効率改善働き方改革 新基幹システム (WICS) の稼働 顧客管理システム 統合型システム 入金管理システム在庫管理システム成績管理システム就業管理システム 入塾から卒塾まで一気通貫の顧客管理 職員就業管理システム WICS が 2017 年 8 月より稼働 新機能追加で顧客満足度向上と業務効率大幅改善を目指す 15

16 中期経営計画進捗状況既存事業強化 WICS による効果 ペーパーレス化 各種申込書類の電子データ化による業務スピード向上 タブレットによる申込手続き導入 キャッシュレス化 校舎における現金取り扱いをなくす支払方法 : 口座振替 / コンビニ払 一部の商品は WEB 申込み ( クレジット決済 ) も可能となる 教材デリバリー WICS と外部委託先のシステム間でデータを連携させ 注文を受けた教材を生徒の自宅へ直送するサービスを導入 顧客の利便性や満足度の向上に寄与 校舎における現金取扱業務 教材在庫管理業務等がなくなり 大幅な業務工数削減 業務効率化による職員のモチベーション向上 16

17 中期経営計画進捗状況既存事業強化 業務効率改善働き方改革 校舎運営の効率化 地域やブランド特性に合わせた営業日の設定変更 週 5 日営業校舎 ( 月曜休業 ) 2016 年 3 月開始 7 校舎 2017 年 3 月開始 8 校舎 2016 年 3 月変更開始した校舎の塾生数前年同期比 109.2% 特に春日部校では 139% 東大和市校では 113% 二俣川校では 105% 来年度 更に顧客満足度 職員働き方改革に寄与する改善を推進 WICS 導入による業務効率化で柔軟な勤務設計も可能に 17

18 中期経営計画進捗状況既存事業強化 指導ツール 指導システムの改善 授業及び受験指導の品質向上施策 指導ノウハウの映像化 指導手引きの開発指導展開例等を可視化校舎での ICT 活用促進 小 4 小 5 指導手引き配信開始 (2016 年より小 4 から開始 ) 楽しく学べる学習ムービー みやじいラボ 学習支援映像制作 ICT を活用した学習支援映像サービス プロジェクターを利用した英語授業 楽しく学べる学習ムービー みやじいラボ (2016 年より開始 ) 小 5K コースの英語授業で導入 (2017 年より開始 ) 小 5K コース英語 VOL.9 より抜粋 反転学習用映像 高校受験部で反転学習を導入予定 (2018 年 3 月より開始予定 ) 公立中学進学コースの略称 18

19 中期経営計画進捗状況既存事業強化 英語教育 大学入試 学校教育制度改革を見据えた英語教育プログラム開発と英語教師育成システム IBS 国立ラボ英語教育研究開発拠点 IBS 国立ラボの英検合格実績 (2012 年 4 月開講の IBS および 2014 年 9 月開講の国立ラボの実績 ) English ENGINE 南大沢教室開校 (2017 年 1 月 ) 英語講師研修 文部科学省 英語が使える日本人 の育成のための行動計画の目標 中学 高校英語教員の英検準 1 級以上取得 早稲アカの取組み ケース : 小 2 英語学習初心者 英語教育プログラム 新たな英語授業小 5K コース小 6K コース 2017 年 11 月開始 IBS 英語講師研修開始 2017 年 10 月開始 セブ島短期留学研修 19

20 中期経営計画進捗状況既存事業強化 合格実績の飛躍的伸長 塾生の成績向上 中学受験部 7 月実施模試成績 ( 四谷大塚主催 ) 優秀生数前年比偏差値 60 以上の塾生 高校受験部 6 月実施模試成績 ( 駿台模試 ) 優秀生数前年比偏差値 60 以上の塾生 % % +13% +7% +69% +1% 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 20

21 中期経営計画進捗状況グループシナジー < 野田学園 > < 水戸アカデミー > ( 単位 : 百万円 ) 売上高経常利益 ( 単位 : 百万円 ) 売上高 経常利益 '17 年 3 月期 ( 実 ) '18 年 3 月期 ( 予 ) '19 年 3 月期 '20 年 3 月期 0 0 '17 年 3 月期 ( 実 ) '18 年 3 月期 ( 予 ) '19 年 3 月期 '20 年 3 月期 0 今期は高卒生の集客に苦戦するも現役生にについては前年同期比 110% で推移 今後 3 年間は既卒生中心のビジネスモデルから現役生の医学部合格者を伸長させるビジネスモデルへの過渡期と位置付け 早稲田アカデミーとのシナジー効果創出で更なる合格実績伸長と塾生数増加を目指す 今期 : 中 3 塾生の半数が早稲アカ夏期合宿に参加 来期 : 早稲アカと連携し 難関大学を志望する高 1 生対象の T クラス SK クラス を開講 21

22 本資料に記載されております経営計画 業績予想等につきましては 将来の予想であり 現時点で入手可能な情報や 合理的判断の根拠とする一定の前提条件に基づき当社が作成したものでございます 従いまして記載情報には リスクと不確実性を含んでおり 実際の業績は今後 様々な要因により 予想と異なる場合がございます 22

目次 要約

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