ミャンマーの通信事情

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りさこたておか
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1 東南アジア経済 2017 年 4 月 24 日全 8 頁ミャンマーの通信事情ブロードバンド市場に注目 DMS( ヤンゴン駐在 ) 佐藤清一郎 [ 要約 ] ミャンマーの通信環境は 2012 年頃までは極めて悪い状況にあった電話による日本からのコンタクトに際してもつながらないことがしばしばでまた仮につながったとしても途中で切れたり音声が極めて悪かったりしたため会話が成立しないことも珍しくなかったそのためミャンマーとのビジネスにあっては通信環境の悪さが悩ましい問題の一つとなっていたしかしこの状況に変化が出始めたのは 2013 年あたりからであるその大きな理由はミャンマー政府がノルウェーのテレノールとカタールのオレドーに通信免許を与えたこと KDDI がミャンマー郵便公社に技術支援を開始したこと等である外国企業主導で急速に通信インフラ整備が行われミャンマーの通信環境は劇的に改善してきている現在携帯電話に関してはミャンマー国内の主な地域では利用可能となっているまたアジア圏でも利用可能なケースが増えてきている通信の安定性も増してきておりビジネスでも利用可能なレベルにまでなってきている携帯電話以外ではブロードバンドインフラ整備への投資が積極的に行われ始めておりインターネットは年々速度が速くなってきている印象であるミャンマーは他のアジアの国々と比較するとインターネットの普及率はまだまだ低く今後の拡大余地は極めて大きいこの点に注目して外国企業を含め多くの企業がインターネットサービスプロバイダーのライセンスを取得してブロードバンド市場に参入してきている通信インフラ整備への投資は継続しており今後ミャンマーの通信環境は更に改善が進み利便性が増すであろう人々の生活を豊かにしてビジネスの効率性を高めていくことが期待される株式会社大和総研丸の内オフィス東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウノースタワーこのレポートは投資勧誘を意図して提供するものではありませんこのレポートの掲載情報は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた記載された意見や予測等は作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります大和総研の親会社である大和総研ホールディングスと大和証券は大和証券グループ本社を親会社とする大和証券グループの会社です内容に関する一切の権利は大和総研にあります無断での複製転載転送等はご遠慮ください

2 2 / 年以降ミャンマー通信環境は劇的に改善ミャンマーの通信環境は過去数年で大きな変化を遂げている 2012 年頃まではミャンマーの通信事業を行っていたのはミャンマー郵便公社 (Myanma Posts and Telecommunications 略して MPT) のみであった独占状態にあったことでそのクオリティは極めて悪く東京から電話をしてもつながらないことがしばしばあったまた仮につながったとしても音声が極めて悪く会話が成立しないことも珍しくなかったそのためミャンマーとのビジネスにあっては通信環境の悪さが悩ましい問題の一つとなっていたしかし 2013 年にノルウェーのテレノール (Telenor Myanmar Limited) とカタールのオレドー (Ooredoo Myanmar Limited) に通信免許の許可を与えたこと KDDI がミャンマー郵便公社に技術支援を開始したことでミャンマーの通信環境は大きく変化することになる外国企業が主導する形で通信インフラ分野における投資が継続的に行われ通信環境は大幅に改善してきているのである通信インフラの中で特に力を入れているのは携帯電話関係のインフラである外国企業による大規模な投資が始まる以前の 2012 年と投資が行われた後の最新の数値である 2015 年で固定電話携帯電話ブロードバンドの契約者数と普及率を見ると固定電話の契約者数は両年とも約 50 万人で普及率も約 1% とほとんど変化がないミャンマーでは一般の家庭で固定電話を持っている人はほとんどおらずまた会社であってもその数は一台か二台といった形で極めて少ない状況にあるためこの数値や変化のなさは納得できる図表 1: 固定電話携帯電話ブロードバンドの契約者数普及率 2012 年 2015 年契約者数 ( 人 ) 普及率 (%) 契約者数 ( 人 ) 普及率 (%) 固定電話 524, , 携帯電話 3,729, ,993, ブロードバンド 63, , 一方で携帯電話を見ると 2012 年契約者数 3,729,617 人普及率 7.06% であったものが 2015 年では同 40,993,717 人 76.67% と大幅な増加となっている短期間にこれだけの人が利用可能なインフラを整備するのは容易なことではないと思われるが市場拡大の過程では大きな混乱もなく概ね順調に進んでいるといってよい市場拡大のペースが最も加速したのは 2014 年であるその大きな要因は格安 SIM カードの出現であるそれまでミャンマーでは

3 / 8 SIM カードが高額で携帯電話を保有できる人は一部の裕福な人々に限定されていたしかし 2014 年約 150 円の SIM カードが登場しほぼ誰でも購入可能な値段となった結果多くの人が携帯電話を求めてショップに列を作って並び時には大変な混乱が見られ場面もあったまさに携帯電話ブームと言ってよい時期であった現在では

3 3 / 8 SIM カードが高額で携帯電話を保有できる人は一部の裕福な人々に限定されていたしかし 2014 年約 150 円の SIM カードが登場しほぼ誰でも購入可能な値段となった結果多くの人が携帯電話を求めてショップに列を作って並び時には大変な混乱が見られ場面もあったまさに携帯電話ブームと言ってよい時期であった現在ではブームは過ぎ去り携帯電話ショップで行列を見ることは少なくなったが 4G サービスが導入され始めたことや機能性の高い携帯電話機種が発売されたりしていることで引き続き携帯電話への関心は薄れておらず客は見かけるこのように携帯電話はミャンマー人の間に急速に浸透してきており日常生活に不可欠なものとなってきているそのサービス範囲はどんどん拡大しており少なくとも国内の主要な地域では利用可能となっているまたこれに加えアジア圏でも利用可能な場所が増えてきておりかなり利便性を増してきている質的に見ても通信の安定性が増しておりビジネスでも何とか利用可能なレベルにまでなってきている携帯電話のサービスを提供している会社は昨年まで MPT テレノールオレドーの 3 社であったが 2017 年 1 月ベトナムの VITTEL が資本参加したミャンマーとの合弁企業である Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd( 略して Mytel) が通信免許の許可を得て 4 社となった Mytel は今後 20 億ドル程度の投資を行い 2018 年には営業を開始する予定としているミャンマーの携帯電話市場は国内 2 社外資 2 社の合計 4 社がより安くそしてより良いサービス提供を目指して競い合う形となっており更なる発展に向けて望ましい環境にあると言ってよい図表 2: 固定電話携帯電話ブロードバンドの普及率図表 3: 固定電話の契約者数と普及率

4 4 / 8 図表 4: 携帯電話の契約者数と普及率図表 5: ブロードバンドの契約者数と普及率 2. ブロードバンド市場にチャンスあり前述のようにミャンマーは携帯電話に関しては外資企業を中心にインフラ整備が急速に進んだ結果かなり普及した状況になっているスマートフォンがほとんどで Facebook やインターネットショッピングなどを利用している人も多いしかし携帯電話以外の通信手段を見るとあまり進展していないのが実情である固定電話に関しては今後も普及していく目処は立たないと思われるが現在注目されているのはブロードバンド市場であるブロードバンドの普及率は 2015 年わずか 0.35% にすぎず契約者数は約 19 万人ほどであるまたブロードバンド市場拡大との相関が高いと思われるインターネットの普及率を見ると 2015 年でミャンマーはまだ 20% 程度にすぎない日本が約 90% マレーシアが約 70% ベトナムが約 50% と比較するとまだ相当の開きがありミャンマーの今後のインターネット市場の拡大余地は十分にあると思われるブロードバンドインフラの整備が進展していけばインターネットの普及率は高まるのは想像に難くない大容量のデータ通信が可能となる過程で多くのビジネスチャンスが生まれてくるであろうこの点に注目して外国企業を含め沢山の企業が通信免許を取得しインフラ整備を行い将来の市場拡大に備えている通信インフラ整備を行うにあたってはミャンマー国内の企業を利用している場合もあるがより質の高いサービスを狙って外国企業を利用しているケースも多いインターネット関連の外国からの投資額を見るとファイバーケーブル設置関連が最も大きな割合を占めている代表的な事例としては 2016 年度にシンガポール資本が入った Fiber Link Myanmar Company Limited が約 8.6 億ドルの投資認可を受けているこの規模はミャンマー経済にとっては大き

5 5 / 8 な金額であり経済成長にも大きく寄与しているものと思われる図表 6: インターネットの普及率図表 7: インターネット関連の海外直接投資認可額年度企業名国籍主な業務分野投資認可額 ( 百万ドル ) 2013 Frontiir Company Limited シンガポール IT ソフトウェアサービス Frontiir Company Limited シンガポール IT ソフトウェアサービス 3.3 Campana Mythic Co.,Ltd シンガポールファイバーケーブル FPT Myanmar シンガポールネットワーク関連設備 Marga Global Telecom シンガポールデータセンター無線インターネット Southeastsianet Technologies Myanmar Co.,Ltd マレーシアインターネットアプリケーション Fiber Link Myanmar Company Limited シンガポールファイバーケーブル出所 :MCIT より DMS 作成年 1 月現在ミャンマーでインターネット関連サービスを提供する会社は携帯電話会社 4 社とその他の通信会社を含めて全部で 118 社存在する数字としては多いと思われるがミャンマーの場合取りあえずライセンスを取得しておかないと後日取得できなくなるかもしれないという思惑があるためまず取得しようという企業も多いそのため実際にサービス提供を開始している企業は 118 社よりはかなり少ないと思われる 118 社を現地系企業と外資系企業という視点で分けると現地系企業が 80 社外資系企業が 38 社となっている外資系企業としてはシンガポールの企業が一番多いその他の国としてはマレーシアタ

6 6 / 8 イラオス中国などの企業が進出してきているインターネットサービスに関係する通信ライセンスは提供できるサービスの種類によって 4 つに分かれている (1)Application Service Licence は有線でのインターネットサービスを提供するためのライセンス (2)Network Service Licence は無線でのインターネットサービスを提供するためのライセンス (3)Network Facilities Services Licence (Class) はファイバーやタワーなどインターネット関連設備を提供するためのライセンスである (4) Network Facilities Services Licence (Individual) は (1) から (3) の全部を提供できるライセンスである図表 8: 通信ライセンスの種類と取得企業数 (2017 年 1 月現在 ) ライセンス種類ローカル会社外資系会社合計 1 Nationwide Telecommunication License Network Facilities Services Licence (Individual) Network Service Licence Network Facilities Services Licence (Class) Application Service Licence 合計出所 :MCIT より DMS 作成図表 9: ライセンス取得に関わる費用 ( 単位 : チャット ) NFS(I) License NFS(Class) License NS License AS License 申請料 10,000,000 2,500,000 5,000,000 2,500,000 ライセンス料 50,000,000 12,500,000 25,000,000 10,000,000 年間手数料収益の 2% 収益の 0.5% 収益の 1% 収益の 0.5% 国際ゲートウェイサービス等追加サービス提供手数料 5,000,000 1,250,000 2,500,000 1,250,000 更新料 50,000,000 12,500,000 25,000,000 10,000,000 出所 :MCIT より DMS 作成

7 7 / 8 ライセンス取得にあたっては申請料ライセンス料更新料などのコストがかかるたとえば Network Facilities Services Licence (Individual) の場合申請料 1 千万チャット ( 日本円で約 80 万円 ) ライセンス料 5 千万チャット ( 日本円で約 4 百万円 ) 更新料 5 千万チャット ( 日本円で約 4 百万円 ) となっているライセンスの有効期間は 15 年となっているまた一度ライセンスを得た会社がサービス範囲を広げたライセンスを取得しようとする場合は再度新規での申し込みを行わなければいけないミャンマーの会社にとってライセンス料は決して安いとは言えずどのライセンスを取得するかは会社ごとの財務状況や戦略によって異なってくる 2017 年 1 月現在有線無線通信設備を提供する会社は 41 社有線のみが 20 社無線のみが 15 社通信設備のみが 38 社となっている一方企業や個人が光ファイバー通信を利用する費用は各会社によって異なるたとえば MPT の場合 1Mbps の速さを選択した場合初期費用が 20 万チャット ( 日本円で約 1 万 6 千円 ) 年間手数料が 6 万チャット ( 日本円で約 4 千 8 百円 ) 月間利用料が 10 万チャット ( 日本円で約 8 千円 ) となっているこの利用料に関しては日本と同じかむしろ高いという印象である一方でヤダナポンテレポートの利用料を見ると初期費用は MPT とそれほど大きな違いはないが毎月の利用料が MPT よりは安いだいたい MPT の 8 割程度の値段であるヤダナポンテレポートの場合利用できる範囲がヤンゴンマンダレーピンウールインという人数が多く利用客が見込める地域のみに限定しているため値段の違いが生じてくるのかもしれないある意味 MPT とヤダナポンテレポートの営業戦略の違いを表していると言えるこうした値段の違いの他ではどの会社ということはないが日本と同じように顧客を取り込む狙いで初期費用は無料とするキャンペーンを行っている会社も見かける図表 10: 光通信利用料 (2017 年 4 月現在 MPT 単位: チャット ) 初期費用年間手数料月間利用料 1Mbps 200,000 60, ,000 2Mbps 200,000 60, ,000 4Mbps 200,000 60, ,000 6Mbps 300,000 60, ,000 8Mbps 400,000 60, ,000 10Mbps 500,000 60, ,000 20Mbps 600,000 60,000 1,500,000 50Mbps 800,000 60,000 3,500, Mbps 1,000,000 60,000 7,000,000 出所 :MPT より DMS 作成

8 8 / 8 図表 11: ヤダナポンテレポートの光通信利用料 (2017 年 4 月現在 ) 初期費用 ( チャット ) 年間手数料 ( チャット ) 月間利用料 ( 米ドル ) フリーメール数 1Mbps 250,000 60, Mbps 250,000 60, Mbps 250,000 60, 出所 : ヤダナポンテレポートより DMS 作成様々なインターネットサービスプロバイダーから様々なサービス提案が行われる中利用客は情報収集の利便性と通信コスト支払額を比較しながら今後どの会社の光通信を利用するようになるのか注目していきたい 3. 今後の見通しミャンマーの通信環境は外資の技術やノウハウをうまく利用することによって短期間で大幅な改善を見た前述のように主に携帯電話関連に多くの投資が行われ携帯電話は急速に普及し人々の生活スタイルも変化した 2014 年そして 2015 年は携帯電話ブームといってよい状況であったその後も携帯電話に関してのインフラ整備は実施されているが一応ピークは過ぎた感はあるそれに代わって今ブームになり始めているのがブロードバンド市場である前述のようにミャンマーのインターネット普及率はまだまだ低いため将来の需要増を見込んで多数の企業がこの市場に参入してきている有線無線通信設備の提供をできるライセンスを得た 41 社のうち 22 社は 2015 年度に 19 社は 2016 年度にライセンスを得ているサービスは開始されたばかりの会社が多くまだまだこれから本格的に伸びていく市場と言えるブロードバンド市場が拡大していけば携帯電話とあわせて今後ミャンマーの通信環境は更に改善が期待でき人々の生活を豊かにしてビジネスの効率性も高めていくことになるであろう

順調な拡大続くミャンマー携帯電話市場

東南アジア経済 2016 年 11 月 7 日全 6 頁順調な拡大続くミャンマー携帯電話市場 2015 年普及率は 77% まで上昇 DMS( ヤンゴン駐在 ) 佐藤清一郎 [ 要約 ] 国際電気通信連合 (ITU) によれば 2015 年ミャンマーの携帯電話契約者数は 4,153 万人となり普及率は 77% となった 2014 年普及率の大幅な上昇が見られたミャンマーの携帯電話市場は引き続き順調な拡大を続けている