会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本 128 億 92 百万円本社所在地兵庫県姫路市事業内容通貨処理機情報処理機動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス国産第 1 号の硬貨計数機代表取締役社尾上広和従業員数 (2017 年 3

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こうじいそみ
5 years ago
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1 ( 証券コード :6457 機械 ) グローリー株式会社 2018 年 4 4 コーポレートコミュニケーション部島絢

尾上広和従業員数 (2017 年 3 末 ) 3,246 名 ( 連結 :8,440 名 ) 連結業績 (2016 年度 )

2 会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本 128 億 92 百万円本社所在地兵庫県姫路市事業内容通貨処理機情報処理機動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス国産第 1 号の硬貨計数機代表取締役社尾上広和従業員数 (2017 年 3 末 ) 3,246 名 ( 連結 :8,440 名 ) 連結業績 (2016 年度 ) 売上 2,225 億円 (2017 年度込 2,350 億円 ) 営業利益 203 億円 (2017 年度込 210 億円 ) 2

3 グローリーの事業領域海外市場 47% その他 1% 2016 年度売上構成融市場 24% 流通交通市場 19% 遊技市場 9% 融流通交通遊技海外顔認証システム / ロボット SI 主な販売先 : 融機関 OEM 先主な販売先 : スーハーマーケット百貨店警備輸送会社鉄道会社病院たばこメーカー治体主な販売先 : 遊技場 ( ハチンコホール等 ) 主な販売先 : 海外の融機関警備輸送会社売店カジノ OEM 先主な販売先 : マンションホテル化粧品製造メーカー 3

4 市場ポジション銀駅グローリーグローリーグローリーオープン出納システム窓紙幣硬貨出機コインロッカー百貨店スーパー等海外 ( 銀 ) グローリーグローリーグローリーレジつり銭機 2017 年 3 末時点 ( 当社調べ ) 売上機窓紙幣出機 4

5 セグメント別連結売上推移 3,000 ( 億円 ) 1,000 海外市場融市場流通交通市場遊技市場その他営業利益新千円札五千円札万円札の発郵政営化 Taspo 導 2,186 2,223 2,269 2, ,000 1,888 1,767 1,645 1,851 1, ,316 1,412 1,459 1,469 1,389 1,351 1,000 1, 英タラリス社買収 ( 年度 ) 年度よりその他セグメントに含まれていた部製品の分類を融市場流通交通市場に変更し 2015 年度の業績に遡及適しております 5

6 3 つの強み 1 研究開発業界初の製品サービスを開発コア技術認識識別技術通貨の真偽や正損を分けるメカトロ技術通貨をすばやく正確に数える仕分ける束ねる 2 直接販売直接メンテナンスのネットワークお客様ニーズに応えるご提案と迅速なサービスを実現国内 110 ヶ所以上海外 20 カ国以上 3 グループ貫体制商品企画からアフターサービスまでグループ内で完結アフターサービス販売商品企画お客様製造開発 6

7 会社案内 7

8 海外事業戦略

9 海外市場の製品金融海外銀窓紙幣出機 ATM ユニット両替機紙幣整理機 9

海外市場のポテンシャル世界の通貨流通量の増加率 (2005 年現地通貨ベース ) 300% 250% 200% 新興国を中に増加傾向ロシアメキシコ韓国ブラジルインド 150% 100% 50% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10 海外市場のポテンシャル世界の通貨流通量の増加率 (2005 年現地通貨ベース ) 300% 250% 200% 新興国を中に増加傾向ロシアメキシコ韓国ブラジルインド 150% 100% 50% 0% ユーロ圏オーストラリアアメリカイギリス本 Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries / Bank for International Settlements より当社作成 10

海外市場のポテンシャル ( 金融 ) 世界の融機関店舗数世界 *1 約 146 万店舗本アメリカカナダ *2 それぞれ本の 2 4 倍 EU 加盟国 *3 中国 0 50,000 100,000 150,000

11 海外市場のポテンシャル ( 金融 ) 世界の融機関店舗数世界 *1 約 146 万店舗本アメリカカナダ *2 それぞれ本の 2 4 倍 EU 加盟国 *3 中国 0 50, , , , ,000 *1:IMF Financial Access Survey を基に当社が算出 *2: 都市銀地銀第地銀信託銀ゆうちょ銀信庫信組合 JA バンク等の合計 *3:EU 加盟国 28 カ国 11

12 海外事業戦略 ( 金融 ) 紙幣出機の販売拡 ( 億円 ) 250 紙幣出機の売上年 7 Talaris Topco Limited 買収 ( 予想 ) ( 年度 ) 12

13 海外市場の製品 ( 流通 ) 海外スーパー鍵管理機紙幣出機紙幣硬貨出機レジつり銭機 13

14 海外市場の製品 ( 流通 ) 14

15 海外市場のポテンシャル ( 流通 ) 海外流通市場のポテンシャル当社製品を導済の売店舗 5,000 店未満 /750,000 店店舗数 200 以上かつ店舗あたりの年間売上 100 万ポンド以上つまり年間総売上 2 億ポンド ( 約 300 億円 ) 以上の海外売業者を対象としたときの店舗数合計出典 :Planet Retail 15

16 海外事業戦略 ( 流通 ) CASHINFINITY の販売拡ベーカリー ( 億円 ) 160 CASHINFINITY TM の売上スーパー ( 予想 ) ( 年度 ) 16

17 国内事業

18 金融市場の製品銀ブランチナビ両替機オープン出納システム窓紙幣硬貨出機重要物管理機 18

19 国内事業戦略 ( 金融市場 ) オープン出納システムの導率 (2017 年 3 末時点当社調べ ) メガバンク地銀第地銀未導信信組導済み JA その他 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

20 国内事業戦略 ( 金融市場 ) 大手銀行に支店統廃合の波が到来!! 20

21 国内事業戦略 ( 金融市場 ) 効率化省化を推進少数店舗の提案 3 事務の集中化銀 1 締上げ時間の短縮 2 セルフ化の推進 21

22 流通交通市場の製品スーパー事務室両替機型機商品券機レジつり銭機電マネー読取り端末レジ周辺 22

23 国内事業戦略 ( 流通交通市場 ) 専店飲店等新たな市場の開拓百貨店 / ショッピングセンターレジつり銭機のポテンシャル (2017 年 3 末時点当社予測 ) 導済み未導スーパー専店株式会社松屋チェーン様飲店コンビニエンスストア順次導予定 0% 20% 40% 60% 80% 100% オリジン東秀株式会社様 23

24 長期ビジョン 2028

25 長期ビジョン概要と社会の新たな信頼を創造するリーディングカンパニーへ世界中の誰もが望む安全安確実な社会安全でシームレスな決済段やあらゆるシーンで分であることを瞬時に証明する仕組みなど未来の社会には新たな信頼が求められます私たちはあくなきチャレンジ精神と通貨処理の枠を超えた先進の技術でその未来を実現しますお客様と共に新たな信頼を創造するリーディングカンパニーへ 2027 年度売上標 5,000 億円 (2017 年度計画 :2,350 億円 ) 25

事業領域の目指す姿事業領域規既存既存新オープン出納システム働化社会の推進 ( ロボットとが協調した社会の信頼 ) 多様な領域で

セキュアな個体認証機能を幅広く提供することで守る社会にかせない存在となっているこれまで提供してきた信頼通貨処理機 No.

新たな信頼技術ビジネスモデル新たな信頼多様な決済段の提供 ( 決済の信頼 ) 店舗のレジレス化等の決済新を主導することで

26 事業領域の目指す姿事業領域規既存既存新オープン出納システム働化社会の推進 ( ロボットとが協調した社会の信頼 ) 多様な領域でと協調するロボットのシステムエンジニアリングを提供し産性の向上に寄与している個体認証事業の確 ( 個の信頼 ) 精度セキュアな個体認証機能を幅広く提供することで守る社会にかせない存在となっているこれまで提供してきた信頼通貨処理機 No.1( 通貨の信頼 ) 通貨処理機を通じて現の真偽を判別することで社会が安全安に通貨を利できる環境を提供している既存紙幣出機新たな信頼技術ビジネスモデル新たな信頼多様な決済段の提供 ( 決済の信頼 ) 店舗のレジレス化等の決済新を主導することでビジネスモデルを変え多様な決済段を提供している通貨流通の新たな管理スキームの構築 ( 通貨流通の信頼 ) 通貨の流通状況をトラッキングし通貨のライフサイクルを管理できる新たなスキームを構築している新規 26

27 ロボット SI 事業 ASROF( アスロフ ) Automation Smart Robot for Future 27

28 顔認証システム事業グローリーの顔認証システムの特平均顔を元にし顔中に 100 カ所の特徴を検出して認証顔全体の特徴を利することでメガネなどの局所的な変化に強く経年変化にも対応製品例離院事故予防システム 28

29 株主還元について株主還元策株価出来の推移

30 株主還元策創業 100 周年の感謝を込めて株主還元を充実配当 ( 円 ) 配当標 ( 予想 ) DOE1.5%( 下限 ) 連結配当性向 25% 以上 DOE1.8%( 下限 ) 連結配当性向 25% 以上 60 連結配当性向 30% 以上 82 普通配当 62 円 + 記念配当 20 円 ( 年度 ) 2017 年に 143 万株 ( 取得価格約 60 億円 ) の株式の取得を実施 30

31 株価出来高の推移株価 ( 円 ) 出来高 ( 千株 ) 4,500 18,000 18,000 4,500 4,000 16,000 16,000 4,000 3,500 14,000 14,000 3,500 3,000 12,000 12,000 3,000 2,500 10,000 2,000 8,000 1,500 6,000 本の株価円 2017 年上場来最値を更新 4,430 円 10,000 2,500 8,000 2,000 6,000 1,500 1,000 4,000 4,000 1, , /3 2014/3 2015/3 2016/ 年 7 月 15 日以前は大阪証券取引所 2013 年 7 月 16 日以降は東京証券取引所における株価出来高です 2017/3 2018/

32 その他の情報 CSR の取り組み ( 人材の育成 ) グローバル材の育成ダイバーシティ推進グローバルな事業展開をえる材の育成に注性のより層の活躍を推進管理職候補の育成を的としたカレッジを開講ワークライフバランス構内に社内保育所を設置育児をしながらキャリア形成を指す社員をサポート 32

33 その他の情報 CSR の取り組み ( 社会への貢献 ) 事業活動を通じた社会貢献活動どもたちの育成援製品の検査程でいた硬貨を公益財団法本ユニセフ協会に寄付しました毎年約 3,000 名の学と保護者を劇団四季によるファミリーミュージカルにご招待スポーツ振興兵庫県姫路市に拠点を置く本初のプロバレーボールチームヴィクトリーナ姫路を応援! ゼネラルマネージャー : 眞鍋政義 ( 元全本バレーボールチーム監督 ) 監督 : 下佳江 ( 元全本バレーボールチーム選 ) 33

34 その他の情報株主個人投資家の皆さまへの情報発信 1. メール配信サービスのご案内当社の最新情報をメールでお知らせしますパソコンからスマートフォンからクリックして登録! QR コードを読み取って登録! 2. 株主通信グローリーレポート当社の現況を年に 2 回ご報告していますバックナンバーもウェブサイトよりご覧いただけます 34

35 < ご注意 > 1. 本資料に記載されている業績通し等の将来に関する情報は当社が現在している情報及び合理的であると判断する定の前提に基づいておりその達成を当社として約束するものではありませんまた実際の業績等は様々な要因によりきくことなる可能性がありますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動為替相場の変動国内外の各種規制ならびに会計基準慣等の変更などが含まれますまた本資料の将来の通しに関する記述につきましては法律上その続きが必要となる場合を除き事前予告なく変更することもありますのでご了承ください年度より海外現地法の収益及び費の換算法を期末レートから期中平均レートに変更し 2014 年度の財務数値に遡及適しております 2013 年度以前は期末レートによる財務数値です年度より事業セグメントを直したことに伴い従来その他に含まれて製品の部を融市場流通交通市場に区分変更しております 2015 年度のセグメント別売上につきましては変更後のセグメント区分で記載しております 4. 当資料の増減率構成は百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており決算短信の増減率とは異なる場合があります

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1. グローリーとは? 会社概要グローリーの事業領域市場ポジションセグメント別連結売上高推移 3つの強み代表取締役社尾上広和グローリー株式会社会社説明会 ( 証券コード :6457 機械 ) 2018 年 2 2 日経営企画部國府真弓 1. グローリーとは? 会社概要グローリーの事業領域市場ポジションセグメント別連結売上高推移 3つの強み代表取締役社尾上広和 1 グローリーとは? 会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本本社所在地事業内容 128 億 92 百万円兵庫県姫路市通貨処理機情報処理機