1. グローリーとは? 会社概要グローリーの事業領域市場ポジションセグメント別連結売上高推移 3つの強み代表取締役社尾上広和

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1 グローリー株式会社会社説明会 ( 証券コード :6457 機械 ) 2018 年 2 2 日経営企画部國府真弓

2 1. グローリーとは? 会社概要グローリーの事業領域市場ポジションセグメント別連結売上高推移 3つの強み代表取締役社尾上広和

3 1 グローリーとは? 会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本本社所在地事業内容 128 億 92 百万円兵庫県姫路市通貨処理機情報処理機自動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス従業員数 (2017 年 3 末 ) 3,246 名 ( 連結 :8,440 名 ) 国産第 1 号の硬貨計数機 (1950 年開発 ) 連結業績 (2016 年度 ) 売上高 2,225 億円 (2017 年度込 2,350 億円 ) 営業利益 203 億円 (2017 年度込 210 億円 ) 3

4 1 グローリーとは? グローリーの事業領域海外市場 47% その他 1% 2016 年度売上高構成比融市場 24% 流通交通市場 19% 遊技市場 9% 融流通交通遊技海外顔認証システム / ロボット SI 主な販売先 : 融機関 OEM 先主な販売先 : スーハーマーケット百貨店警備輸送会社鉄道会社病院たばこメーカー自治体主な販売先 : 遊技場 ( ハチンコホール等 ) 主な販売先 : 海外の融機関警備輸送会社小売店カジノ OEM 先主な販売先 : マンションホテル化粧品製造メーカー 4

5 1 グローリーとは? 市場ポジション銀駅グローリーグローリーグローリーオープン出納システム窓口用紙幣硬貨入出機コインロッカー百貨店スーパー等海外 ( 銀 ) グローリーグローリーグローリーレジつり銭機 2017 年 3 月末時点 ( 当社調べ ) 売上入機窓口用紙幣入出機 5

6 1 グローリーとは? セグメント別連結売上高推移 3,000 ( 億円 ) 1,000 海外市場融市場流通交通市場遊技市場その他営業利益 2,186 2,223 2,269 2, ,000 1,888 1,767 1,645 1,851 1, ,316 1,412 1,459 1,469 1,389 1,351 1,000 1, ( 年度 ) 年度よりその他セグメントに含まれていた部製品の分類を融市場流通交通市場に変更し 2015 年度の業績に遡及適用しております 6

7 1 グローリーとは? 3 つの強み 1 研究開発業界初の製品サービスを開発コア技術認識識別技術通貨の真偽や正損を分けるメカトロ技術通貨をすばやく正確に数える仕分ける束ねる 2 直接販売直接メンテナンスのネットワークお客様ニーズに応えるご提案と迅速なサービスを実現国内 110 ヶ所以上海外 20 カ国以上 3 グループ貫体制商品企画からアフターサービスまでグループ内で完結アフターサービス販売商品企画お客様製造開発 7

8 2. 成長戦略海外事業国内事業新規事業

9 海外事業

10 ２成戦略海外市場の製品金融海外銀窓口用紙幣出機 ATM用ユニット両替機紙幣整理機 10

2 成戦略海外市場のポテンシャル世界の通貨流通量の増加率 (2005 年比現地通貨ベース ) 300% 250% 200% 新興国を中心に増加傾向ロシアインド韓国メキシコブラジル 150% 100% 50% 0% ユーロ圏オーストラリアアメリカイギリス日本 2005 2006 2007 2008

11 2 成戦略海外市場のポテンシャル世界の通貨流通量の増加率 (2005 年比現地通貨ベース ) 300% 250% 200% 新興国を中心に増加傾向ロシアインド韓国メキシコブラジル 150% 100% 50% 0% ユーロ圏オーストラリアアメリカイギリス日本 Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries / Bank for International Settlements より当社作成 11

2 成戦略海外市場のポテンシャル ( 金融 ) 世界の融機関店舗数世界 *1 約 146 万店舗日本アメリカカナダ *2 それぞれ日本の 2 4 倍 EU 加盟国 *3 中国 0 50,000 100,000 150,000

12 2 成戦略海外市場のポテンシャル ( 金融 ) 世界の融機関店舗数世界 *1 約 146 万店舗日本アメリカカナダ *2 それぞれ日本の 2 4 倍 EU 加盟国 *3 中国 0 50, , , , ,000 *1:IMF Financial Access Survey を基に当社が算出 *2: 都市銀地銀第地銀信託銀ゆうちょ銀信用庫信用組合 JA バンク等の合計 *3:EU 加盟国 28 カ国 12

13 2 成戦略海外事業戦略 ( 金融 ) 融市場紙幣入出機の販売拡窓口用紙幣入出金機 <RBG-200> 13

14 2 成戦略海外事業戦略 ( 金融 ) ( 億円 ) 250 紙幣入出機の売上高年 7 Talaris Topco Limited 買収 ( 予想 ) ( 年度 ) 14

15 2 成戦略海外市場の製品 ( 流通 ) 海外スーパー鍵管理機紙幣出機紙幣硬貨出機レジつり銭機 15

16 2 成戦略海外市場の製品 ( 流通 ) 16

17 2 成戦略海外市場のポテンシャル ( 流通 ) 海外流通市場のポテンシャル当社製品を導入済の小売店舗 5,000 店未満 /750,000 店店舗数 200 以上かつ店舗あたりの年間売上高 100 万ポンド以上つまり年間総売上高 2 億ポンド ( 約 300 億円 ) 以上の海外小売業者を対象としたときの店舗数合計出典 :Planet Retail 17

18 2 成戦略海外事業戦略 ( 流通 ) 流通市場 CASHINFINITY TM の販売拡バックオフィス 18

19 2 成戦略海外事業戦略 ( 流通 ) ベーカリー ( 億円 )CASHINFINITY TM の売上高スーパー ( 予想 ) ( 年度 ) 19

20 国内事業

21 2 成戦略金融市場の製品銀ブランチナビ両替機オープン出納システム窓口用紙幣硬貨出機重要物管理機 21

22 2 成戦略国内事業戦略 ( 金融市場 ) オープン出納システムの導入率 (2017 年 3 月末時点当社調べ ) メガバンク地銀第二地銀未導入信信組導入済み JA その他 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 2 成戦略国内事業戦略 ( 金融市場 ) 大手銀行で支店統廃合の波が到来!! 23

24 2 成戦略国内事業戦略 ( 金融市場 ) 効率化省化を推進少人数店舗の提案 3 事務の集中化銀 1 締上げの即時化 2 セルフ化の推進 24

25 2 成戦略国内事業戦略 ( 金融市場 ) 4 人店舗構想動画あれば挿入 25

26 2 成戦略流通交通市場の製品スーパー事務室両替機小型機商品券機レジつり銭機電子マネー読取り端末レジ周辺 26

27 2 成戦略国内事業戦略 ( 流通交通市場 ) レジつり銭機のポテンシャル (2017 年 3 月末時点当社予測 ) 百貨店ショッピングセンタースーパー導済み未導専門店飲食店コンビニエンスストア順次導予定 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 2 成戦略国内事業戦略 ( 流通交通市場 ) 専門店飲食店等新たな市場の開拓株式会社松屋チェーン様オリジン東秀株式会社様 28

29 新規事業

30 2 成戦略新規事業顔認証システムの販売拡社内保育所 G キッズホーム Pepper for Bizz のアプリケーション 30

31 2 成戦略新規事業ロボット SI 事業の確 ASROF( アスロフ ) Automation Smart Robot for Future 株式会社資生堂様掛川工場 31

32 3. 株主還元について株主還元策株価出来高の推移

33 3 株主還元について株主還元策創業 100 周年の感謝を込めて株主還元を充実配当 ( 円 ) 配当目標 ( 予想 ) DOE1.5%( 下限 ) 連結配当性向 25% 以上 DOE1.8%( 下限 ) 連結配当性向 25% 以上 60 連結配当性向 30% 以上 82 普通配当 62 円 + 記念配当 20 円 ( 年度 ) 2017 年に 143 万株 ( 取得価格約 60 億円 ) の自己株式の取得を実施 33

34 3 株主還元について株価出来高の推移株価 ( 円 ) 出来高 ( 千株 ) 4,500 18,000 18,000 4,500 4,000 16,000 16,000 4,000 3,500 14,000 14,000 3,500 3,000 12,000 12,000 3,000 2,500 10,000 本日の株価円 10,000 2,500 2,000 8,000 1,500 6, 年日上場来最高値を更新 4,430 円 8,000 2,000 6,000 1,500 1,000 4,000 4,000 1, , /3 2014/3 2015/3 2016/ 年 7 月 15 日以前は大阪証券取引所 2013 年 7 月 16 日以降は東京証券取引所における株価出来高です 2017/3 2018/

35 4.CSR の取組み人材の育成社会貢献への取組み

36 4 CSR の取組み人材の育成グローバル人材の育成ダイバーシティ推進グローバルな事業展開をえる材の育成に注性のより層の活躍を推進管理職候補の育成を目的としたカレッジを開講ワークライフバランス構内に社内保育所を設置育児をしながらキャリア形成を目指す社員をサポート 36

37 4 CSR の取組み社会貢献への取組み事業活動を通じた社会貢献活動子どもたちの育成支援製品の検査工程で用いた硬貨を公益財団法日本ユニセフ協会に寄付しました毎年約 3,000 名の小学生と保護者を劇団四季によるファミリーミュージカルにご招待スポーツ振興兵庫県姫路市に拠点を置く日本初のプロバレーボールチームヴィクトリーナ姫路を応援! ゼネラルマネージャー : 眞鍋政義氏 ( 元全日本バレーボールチーム監督 ) 監督 : 竹下佳江氏 ( 元全日本バレーボールチーム選手 ) 37

38 株主個人投資家の皆さまへの情報発信 1. メール配信サービスのご案内当社の最新情報をメールでお知らせしますパソコンからスマートフォンから QR コードを読み取って登録! クリックして登録! 2. 株主通信グローリーレポート当社の現況を年に 2 回ご報告していますバックナンバーもウェブサイトよりご覧いただけます 38

39 < ご注意 > 1. 本資料に記載されている業績通し等の将来に関する情報は当社が現在している情報及び合理的であると判断する定の前提に基づいておりその達成を当社として約束するものではありませんまた実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性がありますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動為替相場の変動国内外の各種規制ならびに会計基準慣等の変更などが含まれますまた本資料の将来の通しに関する記述につきましては法律上その続きが必要となる場合を除き事前予告なく変更することもありますのでご了承ください年度より海外現地法の収益及び費用の換算法を期末レートから期中平均レートに変更し 2014 年度の財務数値に遡及適用しております 2013 年度以前は期末レートによる財務数値です年度より事業セグメントを直したことに伴い従来その他に含まれて製品の部を融市場流通交通市場に区分変更しております 2015 年度のセグメント別売上につきましては変更後のセグメント区分で記載しております 4. 当資料の増減率構成は百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており決算短信の増減率とは異なる場合があります 39

会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本 128 億 92 百万円本社所在地兵庫県姫路市事業内容通貨処理機情報処理機動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス国産第 1 号の硬貨計数機代表取締役社尾上広和従業員数 (2017 年 3

会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本 128 億 92 百万円本社所在地兵庫県姫路市事業内容通貨処理機情報処理機動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス国産第 1 号の硬貨計数機代表取締役社尾上広和従業員数 (2017 年 3 ( 証券コード :6457 機械 ) グローリー株式会社 2018 年 4 4 コーポレートコミュニケーション部島絢会社概要創業 1918 年 ( 正 7 年 )3 資本 128 億 92 百万円本社所在地兵庫県姫路市事業内容通貨処理機情報処理機動販売機カードシステムサービス機器などの開発製造販売メンテナンス国産第 1 号の硬貨計数機代表取締役社尾上広和従業員数

1. グローリーとは? 会社概要 グローリーの事業領域 市場ポジション セグメント別連結売上高推移 3つの強み 代表取締役社 尾上広和

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