１８期２Ｑ決算説明資料

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あまめぜんじゅう
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1 サイバーステップ株式会社 2018/5 決算補足説明資料 2018 年 7 月 17 日東証第二部 3810

2 目次 2018 年 5 月期活動概要 P. 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 決算概要 ~2018 年 5 月期通期実績 ~ P. 4 今期のメイントピックス ~ 事業活動 ~ P. 9 今後のビジョン ~ 経営理念 ~ P.18 参考 2

3 2018 年 5 月期活動概要大幅な増収増益を達成配送拠点/ 営業所の増床筐体の積極的な増台を行いトレバの運営基盤を強化トレバの累計登録者数が700 万人を突破テレビCMやインフルエンサーを用いたプロモーションの活用に成功し売上が大幅に増加売上の好調に伴い業績予想の上方修正を2 回実施新規タイトルサービスの状況相剋のエルシオンとさわって! ぐでたま ~3 どめのしょうじき ~ をスマートフォン向けにサービスを開始ゲットアンプドモバイルトモトル ~ ハローキティとハピネスライフは東南アジア圏にて試験サービスを実施 2018 年中の配信開始予定ポータブルオーディオワークステーション KDJ-ONE の量産体制を構築中資金調達により戦略的な投資を計画トレバ筐体の更なる増台を計画トレバや新タイトルの 2019 年 5 月期に向けたテレビ CM 動画広告等の制作を開始夏季冬季に大規模プロモーションを実施予定 Nintendo Switch を中心としたマルチプラットフォーム展開を加速するなど新たなサービスの開発体制を構築トレバに次ぐ大型サービスの擁立を目指す 3

4 Ⅰ 決算概要 ~ 2018 年 5 月期実績 ~ 4

5 2018 年 5 月期通期実績 (P/L) 売上高は前年同期比 132.0% の増収 7,174 百万円を達成営業利益は 622 百万円となり過去最高益販管費の上昇により営業利益率が減少主な原因はトレバの増床増台及び新規タイトル開発による費用増加 ( 百万円 ) 18/5 期 17/5 期前年同期比増減額前年同期比増減率 (%) 18/5 期期初予想売上高 7,174 3,093 4, ,800 売上総利益 6,353 2,457 3, ー営業利益営業利益率 (%) ーー 2.6 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

6 2018 年 5 月期 4Q 実績 (P/L) 四半期売上高は過去最高額の 2,315 百万円を計上増加傾向を維持 2017/12 に 5,000 坪の配送拠点を開設し 2018/1 より本格稼働開始 2018/5 に配送遅延の解消に成功国内では着日指定配送を開始配送遅延を解消するため配送手続きを集中的に実施販管費が上昇したことで営業利益率は低下 ( 百万円 ) 18/5 4Q (2018/3 ~ 5) 17/5 4Q (2017/3 ~ 5) 前年同期比増減額前年同期比増減率 (%) 売上高 2,315 1,054 1, 売上総利益 2, , 営業利益営業利益率ーー経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益

四半期別過去 3 年間の売上推移 4 四半期連続で前年同期比 2 倍以上の売上を達成テレビ CM を中心とした積極的なプロモーションでユーザー数を拡大利益体質に転換 ( 百万円 ) 2500 2,315 2000 1,868 1,631

7 四半期別過去 3 年間の売上推移 4 四半期連続で前年同期比 2 倍以上の売上を達成テレビ CM を中心とした積極的なプロモーションでユーザー数を拡大利益体質に転換 ( 百万円 ) , ,868 1, , , Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16 期 2016/5 17 期 2017/5 18 期 2018/5 7

8 2018 年 5 月期通期実績 (B/S) 18 期末までの資金調達額は約 270 百万円営業活動によるキャッシュフローでは 456 百万円の資金増加ソフトウエア開発トレバ筐体開発により固定資産が増加自己資本比率を 70% 前後で維持 17/5 期 ( 実績 ) 18/5 期 ( 実績 ) 前年同期比増減額 ( 百万円 ) 流動資産 1,370 2,541 1,171 現預金 951 1, 固定資産総資産 1,717 3,480 1,762 負債計純資産 1,282 2,532 1,250 自己資本比率 69.8% 68.7% - 8

9 Ⅱ 今期のメイントピックス ~ 事業活動 ~ 9

10 タイトル紹介① トレバ世界初のオンラインクレーンゲームインターネットを通して遠隔操作をしいつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービスです PC スマートフォンでお楽しみ頂けます人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから日用雑貨やユニークなおもちゃオリジナル景品など豊富なラインナップを取り揃えております 10

11 トレバの状況 18 期中に 600 台を増台! 期末時点の合計筐体数は 860 台に到達テレビ CM や YouTuber を活用したプロモーションを積極的に行い登録者数の増加に成功累計登録者数は 700 万人を突破資金調達によりさらなる増床増台の実施が可能にオンラインクレーンゲーム市場の中のステイタス確立を目指すトレバ 2 年間の売上登録者数筐体数の推移 2,500,000,000 1,000 売上登録者数 ( 累計 ) 筐体数 ( 累計 ) 900 2,000,000, ,500,000, ,000,000, ,000, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 17/5 期 18/5 期

12 タイトル紹介② ゲットアンプドモバイル全世界で3,000万人が遊んだ大人気対戦アクションゲーム全世界で3,000万人のユーザーが遊んだハチャメチャ対戦アクションゲームがスマートフォンに登場無数にあるアクセサリーと武器を手に友達同士でバトル Nintendo Switch版として2018年中に配信開始予定 12

13 タイトル紹介③ トモトル ~ ハローキティとハピネスライフ ~ AR機能を多数盛り込んだ全く新しいゲームアプリさまざまな大人気のサンリオキャラクターが登場しゲーム内でキャラクターの生活を楽しむだけではなく AR機能を通してサンリオのキャラクターと一緒に生活できる全く新しいゲームアプリ今期中の日本サービス開始に向け開発中 (C) '76,'88,'89, 96, '01, 18 SANRIO APPR.NO.S581506

14 タイトル紹介④ 暁のブレイカーズ完全新作3DオンラインアクションゲームブレイカーズではNintendo Switch, スマートフォンで遊べる本格オンラインアクションゲームとして簡単操作でありながらアクションゲームとしての奥深いアクション性や読み合いの要素繊密で反応の良い操作感を実現オンラインでできる対人戦及び協力プレイ等の豊富なコンテンツを揃え本格アクションゲームを求めている層へ大きくアピールすることを目指す 2018年7月よりNintendo Switchにてサービスを開始 14

15 タイトル紹介⑤ 相剋のエルシオン光と闇の輪廻正統派ロールプレイングゲームがついに登場 5人の勇者とともに悪をなぎ倒せ全編フルボイスでストーリーが楽しめるスマートフォン向けロールプレイングゲーム臨場感あふれるリアルタイムバトルを体感しよう 2018年5月からサービス開始 15

16 製品紹介 KDJ-ONE ご支援いただいた金額は合計で約 3,400 万円 2018 年 6 月より支援者への配送を開始一般販売に向け量産体制を構築中 10 時間稼働可能な大容量バッテリーを備えタッチパネルと物理的なボタン ( 鍵盤十字キーなど ) の多様な操作系統を用いていつでもどこでも作曲が可能な世界初のポータブルオーディオワークステーション 16

17 資金調達オンラインクレーンゲーム市場におけるステイタス確立のため投資を実施予定調達する資金の概算額は約 28 億円を想定プロモーション費用設備投資運転資金にそれぞれ充当する予定オンラインクレーンゲーム市場の拡大インフラ強化 ( ユーザー数拡大への対応 ) 設備投資筐体制作費用景品仕入ロボット導入基盤システム開発等ステイタス確立プロモーションテレビ CM インターネット広告コラボ / オリジナル景品開発スピード向上人員増強開発及び筐体制作管理部門等の人員費用設備投資 ~2020 年 5 月頃までプロモーション費用運転資金人件費等の運転資金 446 百万円 ~2019 年 5 月頃まで ~2019 年 12 月頃までプロモーション費用 1,040 百万円余暇時間の多い夏季と冬季に集中させる予定 17 トレバ及びミレバ関連投資 1,300 百万円筐体の増台倉庫内へのロボット導入などに充当

18 Ⅲ 今後のビジョン ~ 経営理念 ~ 18

19 サイバーステップの強み自社企画自社開発による世の中に無いものを実現する力積極的な海外進出の経験から得た世界規模の運営サービス体制ソフトウェアからハードウェアまで誰もやらないことへの挑戦誰もやらないことをやる世の中にないものを作る 2002 年 ~2009 年ゲットアンプドによる東アジア東南アジアにおける大ヒット 2006 年ロボットを題材にした自由度の高い MMORPG C21 をサービス開始 2010 年世界で初となる遠隔操作によるクレーンゲームサービスを開始 2011 年世界初のポータブルオーディオワークステーション KDJ-ONE を発表 2014 年 PlayStation4 で国内初となる Free2Play の MMORPG 鬼斬を開始 19

20 当社のビジネスモデル 2 つのビジネスモデルでサービスを提供ビジネスモデル 1 ライセンス供与ビジネスモデル 2 自社運営サービス顧客 (= ユーザー ) アイテム課金アイテム課金オンラインゲームサービス利用料利用料ゲーム運営会社オンラインゲームサービス決済代行会社ライセンス付与ライセンス料 / * ロイヤリティー決済代行手数料 * アイテム課金の一定率当社および当社グループ 20 20

21 2019 年 5 月期計画 2019 年 5 月期についても増収増益を見込む資金調達によるトレバ運営基盤の強化によりさらなる増収を目指すスマートフォンに加え Nintendo Switch を中心とした家庭用ゲーム機市場に参入し複数タイトルの投入を計画 ( 百万円 ) 17/5 期実績 18/5 期実績 19/5 期 ( 計画 ) 増減額増減率 (%) 売上高 3,093 7,174 8, 売上総利益 2,457 6,353 ーーー営業利益営業利益率 (%) ーー経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

今後のビジョン ~ 経営目標 ~ トレバのサービスを更に拡大させ今期中に月次 10 億円の達成を目指すトレバに続く収益の柱としてスマートフォン家庭用ゲームに注力する新たな研究開発新規事業に着手し世の中が変わるようなことに挑戦する 2020 年 5 月期までに売上 100

22 今後のビジョン ~ 経営目標 ~ トレバのサービスを更に拡大させ今期中に月次 10 億円の達成を目指すトレバに続く収益の柱としてスマートフォン家庭用ゲームに注力する新たな研究開発新規事業に着手し世の中が変わるようなことに挑戦する 2020 年 5 月期までに売上 100 億円を目指す! ( 百万円 ) 10,000 営業利益売上 10,000 8,000 7,174 8,000 6,000 4,000 3,093 2, ,756 1,394 1, 期 15 期 16 期 17 期 18 期 19 期 20 期 22

23 今後のビジョン ~ 経営理念 ~ サイバーステップの経営理念世の中に無いものを作る誰もやらないことをやるサイバーステップの目標 10 億人に楽しまれるエンターテイメントを作るサイバーステップの目的世の中から戦争をなくす 23

ご清聴ありがとうございました IRに関するお問い合わせ先ビジネスモデルサイバーステップ株式会社電話 :03-5355-2085 経営管理室 E-mail : ir@cyberstep.

24 ご清聴ありがとうございました IRに関するお問い合わせ先ビジネスモデルサイバーステップ株式会社電話 : 経営管理室 ir@cyberstep.com URL : 本資料には当社に関連する見通し将来に関する計画経営目標などが記載されていますこれらの将来の見通しに関する記述は将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります

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１８期２Ｑ決算説明資料サイバーステップ株式会社 2018/5 第 2 四半期決算説明会資料 2018 年 1 月 15 日東証第二部 3810 目次 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2018 年 5 月期第 2 四半期活動概要決算概要 ~2018 年 5 月期第 2 四半期実績 ~ P. 4 今期のメイントピックス~ 今後の展開 ~ P. 8 今後のビジョン~ 経営理念 ~ P.16 参考 2 2018年5月期第2四半期活動概要１