当社マイページ&検索のツウな使い方(投資信託編)

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1 口座開設したばかりの方から ずっとお取引いただいている方まで幅広く使えるかも!? 当社マイページ & 検索のツウな使い方 ( 投資信託編 ) Copyright (C) 2017 kabu.com Securities Co.,Ltd. All rights reserved.

2 目次 当社マイページの仕様とは P.2~ 投資信託のオススメの検索方法 P.3~ 検索して投資信託を買いたい! 1. 投資信託を買う! 2. 積立で買う! P.6~ P.6~ P.10~ ご参考 当社の便利機能!! 信託報酬控除前トータルリターンをみてみよう P.12~ ご参考 気になる投信のアレコレは ここで確認しよう FUND FEATURE P.14~ 1

3 当社マイページの仕様とは 当社マイページにログイン後 左上の 取引画面一覧 から 投信 をクリックしていただくと 以下のページが表示さ れます 投信 に関する便利な機能が数多く詰まっていますので ぜひご活用ください 当社HP上で も公開され てますが 5位以下の ランキング をみられる のは ログイン後 のみ 投信ポイントの 付与や交換状況 については こちらをチェック ランキング5位以下を 見たいときは ここをクリックだ ファンドに関する ご注意事項等は ここでチェック FUND FEATURE の内容を ログイン後も アクセス可能 P.14で紹介 直近取扱開 始となった ファンドは こちらに 掲載 V 上記はマイページの仕様を説明するための2017年4月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 2

4 投資信託のオススメの検索方法 当社における投資信託の検索方法は 3 つあります それぞれの特徴を次ページ以降で簡単にご説明しておりますので お客さまのニーズに応じて お使い分け下さい * 同じ番号のものは同一仕様の画面に遷移します 一部表示条件によって変わりますが仕様は同一のため ここでは分かりやすく同じものとして番号記載をまとめています どの検索方法が使いやすいかはお時間があれば 実際に試してみて下さい オススメの検索は 3 です! 後程 (P.5~) 詳しくご説明しますね 上記はマイページの仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 3

5 条件を変える際は 毎回 クリア を押してから 条件指定ですよ 当社取扱い投資信託の検索方法と特徴 1 買注文 ( ファンド一覧 ) 4 つのカテゴリー ( 国内株式 外国株式 債券 バランス ) に分けて表示される検索方法です 投信ポイントの対象ファンドであるかどうかは ファンド名の下にあるマークで判断することができます 条件を変える際は 毎回 条件クリア を押してから 条件指定しましょう 2 ファンド検索 このマークがあるファンドは 投信ポイント対象ファンドです マークがないものは対象外となりますので ご注意ください 詳細な条件でスクリーニングしてファンドを検索したい場合の検索方法です 組入銘柄や直近分配金 協会分類等で検索できるのは この画面のみですのでぜひ有効活用して下さいね 上記は検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 4

6 担当者オススメ検索方法はこれ!( 別タブで開くので 動きもスイスイ早い!) 3 ファンド検索 ( モーニングスター ) 具体的にファンドが決まっている場合に活用したい検索方法です ファンド名検索では 全角 半角 ひらがな カタカナ 漢字どれで入力しても検索できますよ また 話題のテーマや地域 運用年数等を絞って検索できるのはこの画面のみですので 要チェックです! ( この検索方法のみ 当社 HP の投資信託の画面からもアクセス可能です ) こちらも条件を変える際は 毎回 条件クリア を押しましょう! 上記は検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります こちらをクリックすると緑の点線内がひらく 5

7 検索して投資信託を買いたい! 検索ができたら 次のステップは購入! ここでは例として 三菱 UFJ 国際投信の運用する emaxis Slim 国内株式インデックス を3ファンド検索 ( モーニングスター ) で検索 購入に至るまでご説明いたします ( 注 )NISAで買う場合はNISAメニューからお申込みください STEP.1 ファンド名の一部を入れて検索する ( ファンド名を詳細に入れるよりも こちらのほうが検索しやすいです ) ここに入力し ボタンを押しましょう! STEP.2 該当ファンドのファンド名 ( 青文字部分 ) をクリックする ( 別タブが開く ) ちょっと便利 購入情報の赤 青 オレンジのボタンは押すことができるのですか? はい 青とオレンジのボタンは押すことができますよ! 積立で買付したい場合には青いボタンを 通常で買付したい場合にはオレンジのボタンを押すことで それぞれ買付画面に遷移します 意外と知らない便利な機能です! 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 6

8 STEP.3 オレンジ色の 買い付け ボタンを押す ( 別ウィンドウが開く ) ここを押す STEP.4 ご自身のニーズに合った買付方法 ( 緑の枠内 ) を選択し ボタンを押す ( 画面が遷移 ) ( ここでは 例として 一般型 で買付を行うので 一般型 の右横の 買付 ボタンを押す ) ここで疑問 一般型 と 累投型 それぞれの買付方法の違いがよくわかりません 簡単にいうと 一般型は分配金をお受け取りするコース 累投型は分配金を自動的に再投資するコースです ( 注 ) 分配金は必ず支払われるものではありません 収益分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく 委託会社の判断により 分配を行わない場合もあります 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 7

9 STEP.5 目論見書等をよく読み 内容を確認したら 金額を入力の上 確認画面へ のボタンを押す 目論見書等は必ずお読みください! 目論見書をお読みいただかないと購入画面へ進みません 目論見書等をご確認後は 未確認 から 確認済 に表示が変わります 緑の枠内の 金額 を入力する際は 1. ご自身の買付余力範囲であること 2. 最低購入単位以上であること ( 購入単位 という箇所です ) を十分に確認してくださいね こちらもくまなくチェックしましょう 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 8

10 STEP.6 注文内容 および 予定受渡金額概算 をよく確認し 問題がなければ 右下の パスワード を入力し 注文する ボタンを押すと注文完了となる 取引パスワード ( ログイン時に使用のパスワード ) を入力して下さい 以上で注文完了 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 9

11 積立で投信を買う! では 積立で投信を購入する方法をご説明いたします P.6~ の 検索して投資信託を買いたい! の STEP.3 までは同じ工程ですので STEP.4 からご説明いたします STEP.4 積立で購入したい場合には 累投型 の 積立 ボタンを押す ( 画面が遷移 ) STEP.5 プレミアム積立 ( 投資信託定期積立 ) 取引取扱規定 を読み 問題なければ 同意する を押す こちらも必ずご確認ください 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 10

12 STEP.6 目論見書等をよく読み ご自身の認識に問題ないことを確認できたら 緑の枠内の必要事項を入力の上 確認画面 のボタンを押す 当社では 500 円から積立可能! 目論見書等は必ずお読みください! 目論見書をお読みいただかないと購入画面へ進みません 目論見書等をご確認後は 未確認 から 確認済 に表示が変わります ニーズにあわせて選びましょう 当月から始めたい場合は 5 営業日前までに申し込みましょう STEP.7 注文内容 をよく確認し 問題がなければ パスワード を入力し 注文する ボタンを押すと注文完了となる 決済方法が お預り金 の場合 当社証券口座のお預り金から決済されます 一方 自動引落 の場合 自動引落登録口座からの引き落としによる買い付けのみとなりますよ 不足分等をお預り金から充当することはございませんので ご登録口座の残高不足にご注意ください 以上で注文完了 取引パスワード ( ログイン時に使用のパスワード ) を入力して下さい 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 11

13 ご参考 当社の便利機能!! 信託報酬控除前トータルリターンをみてみよう P.5 でご説明した検索方法 3 ファンド検索 ( モーニングスター ) における便利な機能 信託報酬控除前と後のトータルリターン比較 をご紹介いたします 個別ファンドページに遷移したところからご説明しましょう STEP.1 ページ中部にある パフォーマンス 内の緑枠内のボタンをクリックする ( 新しいウィンドウが出る ) ここで疑問 トータルリターン ってよく耳にするけど どういう意味ですか? 信託報酬控除前と後のトータルリターンを比べると 何がわかるのですか? トータルリターンとは 対象投資期間全体における分配金等を含む損益のことをいいます つまり 対象期間内でどれだけプラス ( マイナス ) だったかをみるための 1 つの指標となります 信託報酬とはファンドの運用 管理にかかるコストのことで 信託報酬控除前はコストがかかる前 控除後はコストを差し引いた後ということになります これらを比較することで 対象期間内における運用にかかるコストがトータルリターンにどれだけ影響を及ぼしているかをご自身で把握することができますよ! 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 12

14 STEP.2 表示画面で 信託報酬控除前 控除後のトータルコストを確認する こう比較してみると コストの大きさってある程度の期間で地味にきいてくるのね ~ 緑の点線部分はそれぞれクリックで対象期間の切替もできるわ 棒グラフと実績値で確認! 投資期間内でかかるコストがチャートでもわかる! もっと知りたい チャート機能を活用しよう! ここを押すと 画面が切り替わる 対象期間はここで切り替える 複数チェックすれば色々比較できる この中でカーソルを合わると具体的な数値もわかる! とにかく色々な機能を駆使してみましょう! ご自身の投資について理解が深まりますよ! ダウンロードも可能! 上記はマイページ 検索画面の仕様を説明するための 2017 年 4 月末時点の画面であり 今後変更の可能性があります 13

15 ご参考 気になる投信のアレコレは ここで確認しよう FUND FEATURE 投信初心者の方からベテランの方まで お楽しみいただけるファンド特集 FUND FEATURE の魅力を簡単にご紹介いたします バラエティ溢れるコンテンツをぜひお楽しみいただき 投資のご参考にしていただければと思います FUND FEATURE( 注目のファンド特集 ) とりあえず投信の情報がほしい方は まずチェックしよう! 特集 シリーズ ( ページ上部 ) コスト別ランキングを掲載! 積立で中長期投資を検討の方は必見です! コンテンツレベル ブル ベアファンドの仕組みを解説! 高度な投資が故にしっかり理解を! 中長期の資産形成を考えたい方は必見! 安定的な資産形成を目指して! 流行のテーマから オススメの投資地域まで 不定期で更新! 見応え十分 初心者 ~ 上級者コンテンツ上級者コンテンツ初心者 ~ 中級者コンテンツ初心者 ~ 上級者 レベル レベル レベル * 上記のコンテンツレベルとは あくまで目安です 当社ファンドアナリストが独自の目線で切り込みます! ファンドアナリスト注目ファンド ( ページ中部 ) 当社ファンドアナリストが独自の目線で注目のファンドを解説します パフォーマンス等で選別したファンドを初心者の方にもわかりやすく!( 不定期更新です ) Twitter の他にも HOT な話題をつぶやいているかも? ファンドアナリストのつぶやき部屋 ( ページ下部 ) 当社ファンドアナリストが投信業界の動向やマーケットについて情報発信をおこなっています 上記でご紹介のコンテンツは情報の提供を目的としており 特定のファンド等の勧誘 売買の推奨 相場動向等の保証等を行うものではありません また 上記は作成時点のコンテンツであり 今後変更の可能性がございます 14

16 ご注意事項 証券投資は 価格の変動 金利の変動 為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります 自動売買を含むすべてのご注文は 必ず約定するものではありません お取引の際は 目論見書 約款 規程集及び契約締結前交付書面等をよくお読みいただき 商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上 ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください 各商品等へのご投資には 各商品毎に所定の手数料等が必要です 詳しくは当社の手数料ご案内ページ ( 等をご参照ください 投資信託の購入は 基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります ファンドにより販売手数料とは別に 信託報酬 解約手数料 その他手数料等を要するものがありますが 各ファンド別に要件 料率等が異なりますので表示できません お取引に際しては 目論見書 ( 商品毎 ) および目論見書補完書面 ( 投資信託 ) をよくお読みください 掲載情報は 2017 年 5 月 19 日現在のものです 詳細および最新情報は当社ホームページ ( にてご確認ください ご意見 苦情について ( 当社以外の窓口 ) 特定非営利活動法人証券 金融商品あっせん相談センター カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者登録 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 銀行代理業許可 : 関東財務局長 ( 銀代 ) 第 8 号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 Copyright (C) 2017 kabu.com Securities Co.,Ltd. All rights reserved.

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