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らむなつ
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1 マルチクライアント方式調査企画書 [2016 年版 MFP マーケット総覧 ] 業界再編の嵐に遭遇するメーカーの将来展望 = 販売地域生産拠点関係部品消耗品等の総見直し = 2016 年 10 月中米欧の市場調査株式会社データサプライ

2 調査概要 Ⅰ. 調査テーマ [2016 年版 MFPマーケット総覧 ] 業界再編の嵐に遭遇するメーカーの将来展望 = 販売地域生産拠点関係部品消耗品等の総見直し= Ⅱ. 調査主旨今事務機業界では大規模な事業買収が次から次へと起こっている 2016 年はまず 4 月 19 に中国の Apex による Lexmark の買収発表から始まった Apex には Seine Technology や Lenovo などのプリンタメーカーや販売会社が資本関係で複雑に絡み合っている同グループには国の資本が入っているので今後どういう風にまとまっていくのか国の意思はどこにあるのか技術と販売だけの競争なら問題はないが特許などの知的財産の軽視が続いてきただけに影響は大きいさらに 2016 年 9 月 12 には米国 HP がサムスン電子のプリンタ事業を買収発表して世間をあっと言わせた赤字事業を買収した HP の狙いは今回だけでは済まない様子であり今後のプリンタ戦略はエンジンを供給しているキヤノンの動きとともに最も注意を払わざるを得ないまた米 Dell はプリンタの販売地域を米国のみに縮小宣言したそして米 Xerox は今年中の分社化であるこれは事業売却の第一歩なのかさらにシャープを買収した台湾鴻海の動きはどうなるのか加えて事業利益の薄いメーカーで売却の噂が消えないメーカーはどう動くのかこれら一連の大きな動きは次の事務機業界の姿を現しているつまり本メーカーを頂点としながらも中国台湾米国の急激な動向が業界地図を大きく変貌させていくのは必至であるメインのメーカーが変われば販売地域販売利益生産拠点の関係部品消耗品の材料や供給関係等も全て変わらざるを得ないオフィス向け市場が減少気味になっていく中で業務用印刷機向けのプロダクションプリンタは新機種も多く上市されパッケージ用途などを含め新規用途の拡大に力をいれているしかし米 Kodak はプロダクションプリンティング事業の売却方針を固め事業再編が動き始めるこうした状況を背景として今年度版のレポートはメーカーごとの地域別の販売割合の変化新しい関係生産拠点や工場別の生産量変化などに焦点を当てる調査項目はハードとノンハードの売上割合利益構造の現状と今後そしてメーカー別モノクロカラー別地域別 ( 本北米欧州中国その他 ) のスピード別のハードの出荷動向と変化ブランド別出荷動向 A4 A3 別動向新商品動向販売流通動向などを広範囲にわたり分析する 25 回目となる今回のレポートがハードメーカーだけでなく部品メーカー消耗品メーカーなど内外の多くの関係者の方々のお役に立てれば幸いです 1

3 ハードウェアの調査対象スピードレンジ調査対象地域分類 1 PC(1~10ppm) 2 セグメント1(11~20) 3 セグメント2(21~30) 4 セグメント3(31~40) 5 セグメント4(41~69) 6 セグメント5(70~90) 7 セグメント6(91~) 本北米欧州中国その他カラーはモノクロのスピードで分類ハードウェアの出荷台数の調査範囲 1. エンジンメーカーとしての出荷台数 1) エンジンメーカーとしての出荷台数 ( 自社ブランド / 供給 ) 2) を受けている分の出荷台数 2. 主要プリンタベンダー別出荷台数 Ⅲ. 調査対象品目電子写真製品アナログ ( モノクロ ) 複写機 (~A3) 単機能機モノクロデジタル MFP フルカラープリンタ単機能機 MFP モノクロフルカラー FAX PP( 業務用 ) 単機能機 MFP モノクロモノクロフルカラー 2

4 Ⅳ. 調査対象先 1. 主要メーカー ( ベンダー ) 1) 複写機メーカーベンダーキヤノンリコー富士ゼロックス ( ゼロックスコーポレーション ) シャープ東芝テック京セラドキュメントソリューションズコニカミノルタサムスン電子 ( 韓国 ) シンド ( 韓国 ) 2) プリンタ ( レーザー /LED) メーカーベンダーキヤノン富士ゼロックスゼロックスコーポレーションコニカミノルタ沖データブラザー工業京セラドキュメントソリューションズリコーカシオ計算機ヒューレットパッカードレックスマークセイコーエプソンサムスン電子 ( 韓国 ) デル NEC 富士通東芝テックシンド ( 韓国 ) セイン ( 中国 ) レノボ ( 中国 ) 他 3)FAX メーカーベンダーリコーキヤノン東芝テック NEC パナソニックシステムネットワークスブラザー工業村田機械 NTT 東本 / 西本 4)PP( プロ向け ) メーカーベンダーキヤノンオセリコー富士ゼロックスコニカミノルタ HP インディゴコダックザイコンミヤコシ他 2. 関連メーカーベンダー 1) 先メーカー 2) 主要ディーラー ( ベンダー ) 3) 部品材料メーカー 4) その他関連取引先 Ⅴ. 調査対象期間及び対象範囲 1. 対象期間 2014 年 ~2015 年実績 2016 年見込 ~2019 年予測 2. 調査対象範囲対象範囲は本を含め全世界 ( 北米欧州中国その他 ) Ⅵ. 調査方法 1. 取材対象メーカーへの直接訪問面接調査 2. 公開されている文献資料統計等の分析及び調査 3. 弊社に蓄積されているデータの活用 Ⅶ. 調査形態調査期間他 1. 調査形態本調査はマルチクライアント方式による調査である 2. 調査期間 2016 年 10 月 ~2016 年 12 月 3. 調査報告書刊行 2016 年 12 月提出報告書 A4 判簡易製本 (PDF) 3

5 5.1 社当りの参加費用 600,000-( 消費税は別途 )( フルレポート /2015 年版 843 頁 ) $6,000( 文版 ) 文版は2017 年 3 月末刊行予定 1) 総合分析編 / 複写機複合機市場編 350,000-(2015 年版 :252 頁 ) 2) プリンタ複合機 / プロダクションプリンタ /FAX 複合機市場編 350,000-(2015 年版 :393 頁 ) 3) プリンタ複合機 / プロダクションプリンタ市場編 250,000-(2015 年版 :296 頁 ) 4)FAX 複合機市場編 150,000-(2015 年版 :97 頁 ) 機種一覧 (2015 年版 :197 頁 ) 刊行前の注文は10% オフ申込時に半金報告書完成時に残金を請求させて頂きます尚〆支払はクライアント様の規定に準じます 6. 調査担当者山本幸男吉田晃介 (Tel: Fax: yamamoto@datasupply.jp/yoshida@datasupply.jp) ( ホームページ :http//: 7. 申込方法上記の担当者宛に申込書を FAX かでお送り下さい 4

6 株主株主業界再編図 Apex が Lexmark を買収すると発表 ( コンパチカートリッジの大手 ) ナインスター買収 SCC 訴訟中グループ IBM ( 中国 ) 小型プリンタ部門が分社 1 2 Apex Technology 5,400 名売上げ :365 億円 (IC チップメーカー ) PAG Asia Capital 買収 36 億ドル ( 約 4,140 億円 ) 2016 年下期に締結予定 Lexmark ( 中速の LBP) ( 多数の特許 ) 14,000 名売上げ :4,135 億円協業コニカミノルタ Dell シンド ( 韓国 ) ( カラー ) 3 中国投資家コーソーシアム富士ゼロックスカシオ計算機 ( メンバー ) Legend Holdings の Legend Capital ( モノクロ ) ( カラー ) 親会社 Lenovo グループ PC 部門を買収 Seine Technology ( 中国初のオリジナルレーザープリンタメーカー ) 5

7 HP がサムスン電子のプリンタ事業を買収と発表ホンハイ ( 分社化の動き ) プリンタのキヤノン HP 複写機終了シャープリコー元プリンタ東芝テック Lenovo 買収協業沖データ元プリンタ終了モノクロプリンタ終了 ( モノクロ ) Dell( 米国の事業のみに縮小 ) カシオ計算機協業富士フイルム富士ゼロックス米国ゼロックス ( インクジェット ) 元ブラザー工業買収セイコーエプソンサムスン電子のプリンタ複写機事業産業用 IJ メーカードミノプリンティングサイエンス EMS 台湾系会社村田機械コニカミノルタ協業シンド ( 韓国 ) Lexmark 買収 Apex Technology 京セラ DS 京セラ理想科学今後の動向? 6

8 Ⅷ. 調査項目 A. 総集計編複写機プリンタメーカーの買収協業関係全体図と今後 1. 生産動向 (2015 年 2019 年 ) 1) 複写機複合機 2) レーザー /LED プリンタ複合機 3) レーザー /LEDFAX 複合機 2. 出荷動向 (2014 年 ~2019 年 ) 1) 複写機複合機 2) レーザー /LED プリンタ複合機 3) レーザー /LEDFAX 複合機 2-1. 詳細地域 ( 本北米欧州中国他 ) 別出荷動向の変化 2-2. スピードセグメント別出荷動向の変化 2-3. 出力サイズ別 (A3/A4) メーカー別地域別出荷台数 3. モノクロカラー別ハードとノンハードの売上高比率 ( 現状と今後 ) 4. 新興国の販売重点地域と販売ルート 5. スピード別複合機 (MFP) の比較 6. レーザー機と LED 機の比較 7. ネットワーク及びモバイル対応機の比率 ( モノクロ / カラー ) 8. 自社ブランド ( 自社エンジン受分 ) と供給戦略及び EMS の変化 9. プリンタの主要ベンダー別シェアの変化 10. モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 11. 商品開発動向 12. 販売 ( ルート ) 複写機複合機における直販比率と主要ディーラー名 ( 米欧中国 ) の変化 B. レーザー方式別市場 ( 複写機複合機市場プリンタ複合機市場プロダクションプリンタ市場 FAX 複合機市場 ) Ⅰ. 集計分析編複写機プリンタメーカーの買収協業関係図と今後 Ⅰ-1. オフィス向け機器市場 1. 国内外拠点別生産動向 (2015 年 2019 年 ) 2. 出荷動向 (2014 年 ~2019 年 ) 1) 色別地域別出荷動向の変化 (2015 年実績 2016 年見込 ) 本 / 北米 / 欧州 / 中国 / 他 2) スピードセグメント別メーカー別地域別出荷動向の変化 ( 台数金額 ) (1) 全体 (2)MFP( モノクロカラー ) (3) 単機能デジタル機 ( モノクロカラー )(4) アナログ機 ( モノクロ ) 3) 出力サイズ別メーカー別地域別出荷台数 4)LED 機の全体比率と今後の動向 3. モノクロカラー別ハードとノンハードの売上高比率 ( 現状と今後 ) 4. 新興国の販売重点地域と販売ルート 5. ネットワーク及びモバイル対応機の比率 ( モノクロ / カラー ) 6. 自社ブランド ( 自社エンジン受分 ) と供給戦略及びEMS 7. 主要ベンダー別シェア ( プリンタ複写機複合機 ) 8. モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 9. 商品開発動向 ( 今後の新機種海外での開発環境対応他 ) 10. 販売 ( ルート )( 直販社ディーラー量販通販ネット ) の変化複写機複合機における米欧中国での直販比率と地域別主要ディーラー名 7

9 Ⅰ-2. プロダクションプリンタ市場 1) 国内外のメーカー別出荷台数 (2014 年 ~2019 年 ) (1) 全体 1 モノクロ 2 カラー (2) 個別メーカー動向 2) 機種別出荷台数の変化 (1) ライトプロダクション (2) ミッドプロダクション (3) ヘビープロダクション (4) カンププルーフ機 3) 機種別ラインアップ 1 機種種別特徴 2 主要スペック 3 発売時期 4 価格 Ⅱ. メーカー個票 ( 複写機メーカーレーザー /LEDプリンタメーカー及びベンダー FAX メーカー及びベンダー ) メーカー別の買収協業関係の詳細図と今後の動向 1. 色別地域別出荷動向の変化 (2015 年実績 2016 年見込 ) 本 / 北米 / 欧州 / 中国 / 他 2. 国内外拠点別生産動向の変化 (2015 年 2019 年 ) 3. モノクロカラー別ハードとノンハードの売上高比率 ( 現状と今後 ) 4. 出荷動向の推移 (2014 年 ~2019 年 ) 1) スピードセグメント別地域別の変化 ( 北米欧州本中国その他 ) 出荷動向 ( 台数金額 ) (1) 全体 (2) 複合機 (MFP)( モノクロカラー ) (3) 単機能デジタル機 ( モノクロカラー ) (4) アナログ機 ( モノクロ ) 2) 出力サイズ別地域別出荷台数の変化 (1) 全体 (2)) 複合機 (MFP)( モノクロカラー ) (3) 単機能デジタル機 ( モノクロカラー ) (4) アナログ機 ( モノクロ ) 3)LED 機の全体台数比率と今後 5. 主要機種別販売台数 (FAXについてはシートフィードフラットベッド別販売台数も) 6. 新興国の販売重点地域と販売ルート 7. 自社ブランド ( 自社エンジン受分 ) と供給戦略及びEMSの変化 8. モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 9. 商品開発動向 ( 今後の新機種海外での開発環境対応他 ) 10. 販売 ( ルート )( 直販社ディーラー量販通販ネット ) の変化複写機複合機における米欧中国での直販比率と地域別主要ディーラー名 11. スピードセグメント別製品上市一覧 Ⅲ. モノクロカラー機種一覧 (2011 年 ~2016 年 ) 複写機複合機 / プリンタ複合機 /FAX 複合機/ プロダクションプリンティング 8

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11 *MFP マーケット総覧既刊案内 * 刊行タイトル価格頁数電子写真方式製品の市場現状と将来予測 150, 頁電子写真製品の速度別出力サイズ別市場の成長力分析 400, 頁高成長を続ける電子写真製品の機能別市場の将来性分析 400, 頁複合化カラー化が進行する電子写真製品の将来性分析 400, 頁ネットワーク化を強める電子写真の将来性分析 450, 頁新市場形成を向うレーザー /LED プリンタファクシミリの市場動向と将来分析 300, 頁年版複写機マーケット総覧 200, 頁付加価値を高めるレーザー /LED プリンタファクシミリの市場現状と将来分析 300, 頁デジタル化により変革を遂げた複写機市場の現状と将来展望 250, 頁機能別間競争が激化する電子写真製品の市場現状と将来展望 - ハード市場編 - 300, 頁 MFP 市場総合分析レポート- 国内 MFP 市場編 - 300, 頁急成長するMFP( 複合機 ) 市場の総合分析と影響力評価 600, 頁カラー化が急進するMFP( 複合機 ) 市場の将来動向 600, 頁激変する全 MFP( 複合機 ) 市場 (PPC プリンタ FAX) の将来性分析 600, 頁全 MFP( 複合機 ) 市場とオフィスユーザー調査 600, 頁低価格化競争時代のMFP( 複合機 ) 市場とユーザー調査 600, 頁撤退と参入が相次ぐ MFP( 複合機 ) 市場の展望 600, 頁市場縮小傾向を乗り越える MFP( 複合機 ) 市場の展望 600, 頁シェアが急変するMFP( 複合機 ) 市場の戦略分析 600, 頁優劣が顕著化するMFP( 複合機 ) 市場の展望 600, 頁淘汰の時代に入ってきたMFP( 複合機 ) 市場の将来性 600, 頁市場中心主義の開発が進む MFP( 複合機 ) 市場の将来性 600, 頁ローカル開発が加速する電子写真出力機器市場の展望 600, 頁持続する電子写真市場の将来性分析 600, 頁ノンハードを強化する MFP 戦略の総合分析 600, 頁

12 株式会社データサプライ刊行物案内 / 申込書住所 : 東京都台東区上野舶来堂ビル 5F TEL:03(3831)9201 FAX:03(3831)9204 yamamoto@datasupply.jp yoshida@datasupply.jp ホームページ :http//: 以下の枠内にご記入いただき下表のご希望の調査資料に希望部数金額をご記入ください最短で翌 ( 部数地域による ) に到着するように発送いたします申込はメール FAX 郵送のいずれでも可能です申込と同時に現物と請求書を発送させていただきます尚発刊前の申込につきましては申込時に半金の請求をし発刊に残金 ( 現物とも ) の請求をさせていただきます申し込み 2016 年月御社名御住所御電話番号御担当部署御担当者定期刊行物 * 月刊電子写真総合情報 - 電子写真に関する総合的なレポート -(1986 年 ~) 年間 1,200~1,300 頁 2016 年刊行物 *2016 年版 [MFP マーケット総覧 ] 業界再編の嵐に遭遇するメーカーの将来展望総合分析編 PPC 市場編 / プリンタプロダクションプリンタ FAX 市場編プリンタプロダクションプリンタ市場編 / FAX 市場編 *2016 年版 [ トナーマーケット総覧 ] 高耐刷高画質を求め続けるトナー業界の展望 *2016 年版 [ ローラー系部品マーケット総覧 ] ハードメーカーの再編で新局面に立たされるローラー系部品業界 *2016 年版 [ 感光体マーケット総覧 ] 事務機業界の再編で見直し急務の感光体市場 2015 年刊行物 *2015 年版 [MFP マーケット総覧 ] ノンハードを強化する MFP 戦略の総合分析総合分析編 PPC 市場編 / プリンタプロダクションプリンタ FAX 市場編プリンタプロダクションプリンタ市場編 / FAX 市場編 *2015 年版 [ トナーマーケット総覧 ] 付加価値トナーで市場に刺激を与えるトナー業界 *2015 年版 [ ローラー系部品マーケット総覧 ] 技術提案力が求められるローラー系部品業界のゆくえ *2015 年版 [ 感光体マーケット総覧 ] 収益体質確立を目指す感光体市場の総合分析 2014 年刊行物 *2014 年版 [MFP マーケット総覧 ] 持続する電子写真市場の将来性分析総合分析編 PPC 市場編 / プリンタプロダクションプリンタ FAX 市場編プリンタプロダクションプリンタ市場編 / FAX 市場編 *2014 年版 [ 企業便覧シリーズ ] 中国の機能性部品ローカル企業 100 社便覧本語版価格 ( 消費税別 ) 刊行語版価格刊行 ( 消費税別 ) 年会費 : 700,000 毎月 $7,000 毎月末月会費 : 60, $600 \600,000 ( フルレポート ) \350,000/ \350,000 \250,000/ \150,000 12/22 予定 $6,000 $3,500/ $3,500 $2,500/ $1, / 下予定 \600,000 8/26 $6,000 10/7 \400,000 5/25 $4,000 7/29 \500,000 2/25 $5,200 3/31 \600,000 ( フルレポート ) \350,000/ \350,000 \250,000/ \150,000 12/24 $6,000 $3,500/ $3,500 $2,500/ $1, /29 \600,000 8/26 $6,000 9/30 \400,000 5/27 $4,000 7/15 \500,000 2/25 $5,200 4/16 \600,000 ( フルレポート ) \350,000/ \350,000 \250,000/ \150,000 12/26 $6,000 $3,500/ $3,500 $2,500/ $1,500 5/1 \150,000 9/29 $1,500 10/31 部数年月号よりヶ月 / 年金額

サマリー2017MFP

サマリー2017MFP マルチクライアント方式調査報告書 [217 年版マーケット総覧 ] 選択と集中が加速する事務機業界の将来図 ~ 総合分析編 /PPC 市場編 / プリンタ市場編 /FAX 市場編 ~ = 自社製品製造の縮小と OEM EMS の拡大へと進む = HP E7783dn (A3 カラーカラーモノクロとも 3ppm) シャープ MX-M67 (A3 ノビモノクロ 6ppm) ブラザー工業 HL-L931CDW