個人投資家向け会社説明会資料

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ときさかいざわ
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1 個人投資家向け会社説明会 STOCK CODE: 年 8 月 5 日

2 2 目次 1. 企業グループの概要 2. 成長戦略と概況 3. 株主還元

3 3 1. 企業グループの概要

4 企業概要商号 GMO クリックホールディングス株式会社上場年月日 2015 年 4 月 1 日代表者代表執行役社長鬼頭弘泰 1 単元の株式数 100 株設立 2012 年 1 月株価円証券コード 7177( 東証 JASDAQ スタンダード ) 時価総額億円グループ事業概要ネット証券事業 FX 事業主要株主 / 持株比率 1 GMO インターネット株式会社 80.84% 連結子会社数 7 社 ( 国内 2 社海外 5 社 ) 資本金百万円連結従業員数名 1:2017 年 6 月 30 日現在 2:2017 年 8 月 2 日終値 3:2017 年 8 月 2 日終値を用いて算出 4

5 グループ沿革安さと使いやすいサービスを武器に成長海外でも事業を展開ロンドン進出香港進出

2012 年 8 月香港子会社で FX サービス提供開始 2012 年 9 月 FX プライム ( 現

CFD サービス提供開始タイ王国進出 2017 ネット証券サービス今秋開始予定 2006 2006 年

2010 年 4 月 CFD 取引サービス開始 2012 年 1 月 GMOクリックHD 設立 2016

5 5 グループ沿革安さと使いやすいサービスを武器に成長海外でも事業を展開ロンドン進出香港進出 2005 年 10 月 GMO インターネット証券 ( 現 GMO クリック証券 ) 設立年 8 月香港子会社で FX サービス提供開始 2012 年 9 月 FX プライム ( 現 FX プライム bygmo) を連結子会社化年 3 月英国子会社で FX CFD サービス提供開始タイ王国進出 2017 ネット証券サービス今秋開始予定年 5 月オンライン証券取引サービス開始 2006 年 10 月店頭 FX 取引サービス開始年 4 月 CFD 取引サービス開始 2012 年 1 月 GMOクリックHD 設立年 2 月 2015 年 4 月新 FXシステム稼働開始 GMOクリックHD 上場 ( 東証 JASDAQ)

6 6 企業理念金融サービスをもっとリーズナブルにもっと楽しく自由に

7 7 事業サービス概要個人投資家を中心とする国内外のお客様にインターネット金融サービスを提供取引所取引店頭取引概要取引所を介して行われる取引投資家と証券会社等との相対取引主な商品株先物 OP 365 F X 店頭 F X 外為 O P CFD 収益源 PL 科目手数料金利受入手数料金融収益スプレッド等トレーディング損益株式信用取引に係る金利

8 8 営業収益構成比 FX などの店頭デリバティブ取引が収益を牽引その他の営業収益 1.0% 金融収益 11.5% 受入手数料 12.8% 受入手数料 33.5 億円株式取引先物オプション取引取引所 FX 取引等から得られる収益 2017 年 3 月期営業収益構成比億円トレーディング損益億円店頭 FX 取引 CFD 取引外為オプション取引等から得られる収益トレーディング損益 74.7% 金融収益 30.1 億円信用取引等から得られる収益

9 世界の店頭 FX 市場日本日本以外日本の個人投資家によるFX 取引は世界の約半数を占める日本は世界で一番大きなマーケット日本における FX 発展の背景株式投資と比較し投資対象の選定が容易 46% FX 取引高シェア 2017 年 1Q ( 月次平均取引高 ) 54% 少ない資金でレバレッジを効かせた取引が可能 24 時間取引可能で投資機会が多い 9 Finance Magnates 発刊レポート (Q1 2017), 月次平均取引高より当社作成

10 日本の店頭 FX 市場国内店頭 FX 市場は大きく成長取引金額預り証拠金残高 ( 兆円 ) ( 億円 ) 6,000 14,000 5,000 12,000 4, 年 8 月レバレッジ規制 50 倍 2011 年 8 月レバレッジ規制 25 倍 10,000 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 2, ( 年度 ) ( 年度 ) 10 金融先物取引業協会公表資料より当社作成

11 国内店頭 FX における当社グループ取引高シェアの推移 ( 兆円 ) 200 取引高シェアは月次で変動はあるものの着実に拡大グループ取引高グループシェア % 24.8% 30% % % 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月 0% 11 当社データ及び金融先物取引業協会店頭 FX 月次速報より当社作成年 2 月以前の店頭 FX 取引高は GMO クリック証券単体数値 2015 年 3 月以降は GMO クリック証券 FX プライム bygmo の取引高合計値 2 グループシェアは金融先物取引業協会店頭 FX 月次速報を市場全体として算出

12 12 業界ポジション FX 会社比較主要ネット証券比較 GMO クリック証券 2016 年世界上位 10 社の FX 取引高 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社 G 社 H 社 I 社 5 年連続年間 FX 取引高世界第 1 位カブドットコム 8.8% 松井 12.3% マネックス 5.5% 2 市場占める個人株式等委託売買代金シェア (2017 年 4-6 月 ) 楽天 16.1% その他 15.3% 7.5% SBI 34.5% 第 5 位 0.0 2, , , , ,000.0 Finance Magnates 2016 年年間 FX 取引高調査報告書において 2016 年 1~12 月の FX 取引高 ( 売買代金 / ドル換算 )1 位を獲得日本取引所グループ各社公表資料より当社作成株式売買代金シェアは 2 市場の株式等個人委託売買代金 (ETF REIT 含む ) に占めるシェア

13 国内店頭 FX 主要 KPI 比較取引高預り証拠金残高 ( 兆円 ) 140 GMOクリック証券 DMM.com 証券ワイジェイFX ヒロセ通商外為どっとコムマネーパートナーズ FXプライムbyGMO ( 億円 ) 1,400 GMOクリック証券 DMM.com 証券ワイジェイFX ヒロセ通商外為どっとコムマネーパートナーズ FXプライムbyGMO 120 1, , 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2016 年 2017 年 0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2016 年 2017 年矢野経済研究所月次調査有力 FX 企業月間データランキング (2016 年 4 月 ~2017 年 6 月 ) より当社作成取引高は百万通貨は 1 億円として換算 13

14 成長を支える強み高い技術力を強みにシステムの開発保守運用を内製化システム内製化によりシステム開発コストを低減価格競争を起こし顧客基盤マーケットを拡大顧客ニーズマーケットの変化にスピーディに対応安さ業界最安値水準の手数料スプレッド使いやすさ簡単操作高機能取引ツール 14

15 FX 取引高世界 No.1 を支えるビジネスモデル効率的なマッチングと徹底したリスク管理を追求対顧客取引カバー取引お客様 50 万ドル買注文 FX 会社許容値を超えた注文をカバーへカバー取引先お客様 40 万ドル売注文 40 万ドルマッチング 10 万ドル買注文 15 自己ポジションリスク許容値 ( 上記は概念図 )

16 FX 取引高世界 No.1 を支えるビジネスモデル当社グループは FX ディーリング業務をシステムにより完全自動化上手にシステム設定をしてカバー取引を最適化カバー先金融機関当社グループ A 社 B 社 C 社その瞬間における最適カバー先へカバー最適カバー先判定 A 社特徴 B 社特徴 C 社特徴 ( 上記は概念図 ) 16

17 ボラティリティと収益の関係収益構造対顧客取引カバー取引 ( 対顧客スプレッド取引数量 )-( カバースプレッドカバー数量 ) 取引量カバーコストボラの上昇増加増加ボラの低下減少減少 17 ( 上記は概念図 )

18 18 業績推移営業収益 120 営業利益 ( 億円 ) 100( 億円 ) 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 120 ( 億円 ) ( 億円 ) 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期

19 19 ROE( 自己資本当期純利益率 ) の推移 2014 年 3 月期より ROE20% 超で推移 (%) 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期

20 20 最新決算サマリー 2017 年 12 月期 Q1(2017 年 4 月 -6 月 ) Brexitが追い風となった前年同期比で減収減益も堅調なスタート 2017 年 3 月期 Q1(4-6 月 ) 2017 年 12 月期 Q1(4-6 月 ) 前年同期比 ( 億円 ) 増減額増減率営業収益 % 営業利益 % 経常利益 % 最終利益 %

21 四半期業績推移営業収益営業利益 ( 億円 ) 営業収益営業利益 Q/Q 増収増益店頭 FX 収益性改善 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 16/3 期 17/3 期 17/12 期 21

22 22 2. 成長戦略と概況

23 23 成長戦略中長期目標方針強いものをより強くする収益の柱である FX をさらに強くし事業基盤を強化既存事業 ( 国内海外 ) 新規事業へ投資し成長を図る国内事業国内店頭 FX 取引高シェア & 収益拡大 CFD を新たな収益の柱に株式売買代金第 3 位の達成海外事業新規事業黒字定着し攻めの体制新たな金融商品事業の展開

24 24 国内事業 FX CFD 強化に向けた取り組み FX CFD ビッグデータ解析基盤構築しより高度な分析で収益率向上取引ツールのユーザビリティ向上を図り顧客取引活性化取扱銘柄追加や新取引ツールの投入既存の取引ツールのユーザビリティ向上等により収益拡大を図るバラエティ CFD 商品 CFD BIG DATA 外国株 CFD 株価指数 CFD

25 25 国内事業預り資産拡大に向けた取り組み新商品サービス強化銀証連携新商品サービスの拡充に注力しサービスの使いやすさを強化貸株サービス貸付型クラウドファンディング maneo あおぞら銀行グループと GMO インターネットグループの新ネット銀行との銀証連携で使いやすさ強化し顧客基盤拡大を図る 2016 年 10 月下旬開始 2016 年 10 月下旬開始投資信託 2017 年 3 月下旬開始 2018 年春開業予定

26 26 海外事業概況将来への投資として海外事業を推進 London FX/CFD Bangkok ネット証券 Hong Kong FX/CFD 2017 年 7 月証券業ライセンスを取得 GMO インターネットグループのグローバルブランド Z. c o m のもと海外事業を展開

27 27 海外事業 Z.com のブランド戦略 GMO インターネットグループのグローバルブランド Z.com アジア圏でサッカーマーケティングを展開日本代表香川真司選手タイ代表チャナティプソングラシン選手ミャンマー代表チョーコーコー選手ベトナム代表グエンコンフォン選手

28 新しい取り組み当社が 35% 出資する GMO コインが 5/31 より仮想通貨レバレッジ取引仮想通貨売買を行えるサービス開始レバレッジ原則 5 倍スマホアプリ対応 24 時間 365 日取引可 28 GMO-Z.com コインから GMO コインへと社名変更予定

29 29 3. 株主還元

30 30 配当基本方針 : 株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し収益性成長性企業体質の強化を考慮しつつ継続的かつ安定的に配当を行うこと目標連結配当性向 50%( 年 4 回配当 ) 1 株当たり配当金 1Q 2Q 3Q 4Q 年間 2017 年 12 月期 6.90 円年 3 月期 9.70 円 6.15 円 6.68 円 3.64 円円

31 31 株主優待優待の内容優待基準日における 1. 売買手数料相当額最大 15,000 円キャッシュバック 2. GMO クリック HD 株式買付手数料相当額キャッシュバック ( 最大 10,000 円 ) 2017 年 6 月末日 2017 年 12 月末日基準でも実施予定株主優待の詳細は当社ホームページにてご確認ください

32 32 まとめ技術力を強みにシステムを内製化安くて使いやすいサービスで成長 FX 取引高は5 年間ずっーと世界 No.1 株式は大手ネット証券の一角今後さらに伸ばす主力のFXを更に強化し既存 / 新規事業へ投資持続的成長図る連結配当性向の目標は50%( 年 4 回配当 )

33 33 社名変更について新社名 (2017 年 10 月 1 日付 ) GMO フィナンシャルホールディングス株式会社金融システム開発における開発力ノウハウを新しい金融事業領域で活用し成長を加速証券 /FX 銀行あおぞら信託銀行 7.45% 出資仮想通貨 GMO コイン 35% 出資

34 Appendix

35 35 会社概要会社名 GMOクリックホールディングス株式会社 (GMO CLICK Holdings, Inc.) 所在地東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号代表者代表執行役会長高島秀行代表執行役社長鬼頭弘泰事業内容金融商品取引業等を行うグループ会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務設立 2012 年 1 月資本金 568 百万円 (2017 年 6 月 30 日現在 ) GMOクリック証券株式会社株式会社 FXプライムbyGMO 主な連結子会社 GMO-Z.com Forex HK Limited( 香港 ) GMO-Z.com Bullion HK Limited( 香港 ) GMO-Z.com Trade UK Limited( 英国 ) GMO-Z com Securities (Thailand) Limited( タイ王国 ) 連結従業員数 311 名 (2017 年 6 月 30 日現在 )

36 36 株主メモ上場証券取引所東京証券取引所 JASDAQスタンダード証券コード 7177 上場日 2015 年 4 月 1 日事業年度 1 月 1 日 ~12 月 31 日定時株主総会毎年 3 月定時株主総会基準日 12 月 31 日剰余金の配当基準日 3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日 1 単元の株式数 100 株株主名簿管理人三菱 UFJ 信託銀行株式会社同連絡先各種事務手続き公告方法三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部東京都江東区東砂 TEL: ( 東京 ) / ( 大阪 ) 受付時間 : 土日祝祭日等を除く平日 9:00~17:00 株式に係る各種事務手続きの詳細につきましては下記の三菱 UFJ 信託銀行株式会社のホームページをご参照くださいなお証券会社の口座で株式を保有されている株主様の住所変更配当金受取方法のご指定等のお手続きについてはお取引の証券会社へご連絡ください電子公告公告 URL ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載いたします

37 37 株式の状況大株主の状況株主名所有株式数 ( 株 ) 持株比率 (%) GMOインターネット株式会社 96,243, 株式会社大和証券グループ本社 11,100, 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 1,177, 高島秀行 1,143, カブドットコム証券株式会社 819, 所有者別分布状況 ( 株式数ベース ) 株式数 ( 株 ) 比率 (%) 金融機関 1,677, 金融商品取引業者 1,118, その他の法人 107,527, 外国法人等 676, 個人その他 8,039, ( 株主数ベース ) 株主数 ( 人 ) 比率 (%) 金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他 10, 年 6 月 30 日現在

38 ホームページのご案内 (IR 情報 ) https://www.gmo-click.

38 38 ホームページのご案内 (IR 情報 ) 業績に影響を及ぼす FX 取引高や株式委託売買代金顧客口座数等の営業指標や営業収益を月次開示情報として毎月開示していますまた決算説明資料各種開示資料等タイムリーな情報提供に努めていますぜひご覧ください

39 免責事項本資料には将来に関する前提見通し計画等に基づく予測が含まれています世界経済競合状況為替の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性がありますまたマーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております調査機関によって異なる可能性がありますまた本資料に掲載されている情報は情報の提供を目的としたものであり投資の勧誘を目的としたものではありませんまた本資料内に記載されている業績予想などの将来の予測に関するものはリスクや不確定要因を含みます実際の業績は経済情勢や市場環境などさまざまな要因によりかかる予想とは大きく異なることがあることをご承知おきください当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関してもその理由の如何に関わらず一切の責任を負うものではございません 2017 GMO CLICK Holdings, Inc.

2 目次 1. 企業グループの概要 2. 成長戦略と概況 3. 株主還元

個人投資家向け会社説明会 STOCK CODE:7177 2017 年 5 月 28 日 2 目次 1. 企業グループの概要 2. 成長戦略と概況 3. 株主還元 3 1. 企業グループの概要企業概要商号 GMO クリックホールディングス株式会社上場年月日 2015 年 4 月 1 日代表者代表執行役社長鬼頭弘泰 1 単元の株式数 100 株設立 2012 年 1 月株価 2 771