ファンケルグループ決算説明会 (2018 年 4 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) 2018/7/30

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1 ファンケルグループ決算説明会 (2018 年 4 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) 2018/7/30

2 決算ハイライト

3 セグメント別実績 売上詳細 ( 第 1 四半期 ) 化粧品フ ラント 別 ( 百万円 ) ファンケル 14, %( 国内 +19.4% 海外 +2.6%) アテニア 2, % ボウシャ % 2018/3 期第 1 四半期 2019/3 期第 1 四半期 栄養補助食品 11, %( 国内 +32.1% 海外 +15.3%) 前期比 売上高 25,889 30, % 化粧品 15,776 18, % 栄養補助食品 8,399 11, % その他 1,712 1, % 発芽米 % 青汁 % 営業利益 1,215 4, % 経常利益 1,262 4, % 当期純利益 761 3, % 直営店舗インバウンド売上 ( 億円 ) FANCL CORPORATION All Rights Reserved /1Q 17/3Q 18/1Q 18/3Q 19/1Q

4 第 1 四半期営業利益の増減分析 実績 増益要因 減益要因 変動費 固定費 ( 百万円 ) ,487 3,468 1,215 18/3 期第 1 四半期営業利益 売上増による粗利増 原価率改善の影響 広告宣伝費 販売促進費 その他変動費 人件費 その他固定費 19/3 期第 1 四半期営業利益 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 4

5 化粧品事業

6 ~ ファンケル化粧品 ~ 新スキンケアライン発売 (2018 年 9 月 20 日 ) コラーゲンの量だけでなく 質にまでこだわった化粧品に進化 ビューティブーケ 1Q の売上は計画通り 通販 新規のお客様獲得は堅調 定期登録のお客様が増加 流通 ドラッグストア全国 2,500 店舗に導入 全国規模で初の TVCM を実施 モイストリファイン 価格 :1,512 円 ( 税込 ) 現状 エンリッチ 価格 :1,836 円 ( 税込 ) 2018 年 9 月 ~ 今期は売上高 15 億円を計画 ( 前期 11 億円 ) AND MIRAI アクティブコンディショニング ヘ ーシック EX 肌のうるおい力を上げる リファイン& 毛穴 モイストエンリッチうるおいエイシ ンク 2018 年 4 月 1 日発売価格 :1,296 円 ~ 3,024 円 ( 税込 ) 洗い流すパック マスク部門 1 位 (3~5 月集計 ) 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 6

7 唯一無二の ローズの香り を限定発売 スキンクリアクレンズオイルアロマタイプ ( 限定ローズの香り ) 7 月 17 日発売 大人女性にこそ似合うピンク をコンセプトにアンバサダーと共同開発 プライムルージュ 8 月 20 日発売 SNS などのウェブメディアを積極活用し 新規のお客様獲得を図る ブランドローバル化アテニアボウシャナショエリア 欧州 中近東 オセアニア 新規進出国 フランス ドイツ イタリア スペイン ルーマニアなど 9 ヵ国 UAE サウシ アラヒ ア オーストラリア アメリカで国民的ブランドへナ化ルSEPHORA + NEW 複数の小売チェーン 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 7

8 ドバイモールセフォラショーウインドウ 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 8

9 健康食品事業

10 スター製品育成 内脂サポート 5月に初のテレビCMを実施 痩せようと奮闘する中高年男性をコミカルに表現 ドラッグストアPOSの状況 内脂サポート TVCM後の新規のお客様 ネット通販 えんきん 2015年初回CM 男性 女性 男性比率 CM前35 CM後50 CM前 CM期間 CM後 30代 40代 50代 60代 期初の売上計画20億円を増額 今期 30億円を目指す 前期 4億円 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 10

11 新製品 リニューアル製品 ディープチャージコラーゲン (2018 年 3 月リニューアル発売 ) ベルばら美麗淑女試験キャンペーン コラーゲンお客様数 ( 通販 ) 池田理代子プロダクション SNS で拡散し話題 評判作りを行う +15% 2017 年 2018 年 4~6 月のご購入者数 ネスレウェルネスアンバサダー 向けカプセル 6 製品 (2018 年 5 月新発売 ) 2017 年 10 月 2018 年 5 月 合計 抹茶 5 製品 - 5 製品 ラテ 3 製品 5 製品 8 製品 スムージー - 1 製品 1 製品 その他の商品ジャンルでも共同開発を推進 ネスレウェルネスアンバサダー新 CM 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 11

12 チャネル戦略

13 IT 基盤再構築プロジェクト 全チャネルシステム統合 新システム オムニチャネルが進化コミュニケーション力 Up! お客様情報 ( カウンセリング 購入履歴など ) モバイル PC 直営店舗電話窓口ハガキ FAX [ 通販 ] EC サイトリニューアル ユーザビリティの向上 と パーソナライズ機能の強化 を実現 パーソナライズ パーソナルな提案エリアは 70 箇所以上 [ 直営店舗 ] タブレットの活用 さらに! レジ待ち時間の短縮化 スタッフの業務効率化を実現 肌測定や血管観察など 以前に測定した値との変化もタブレットで確認! 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 13

14 直営店舗 流通チャネル強化策 [直営店舗] 国内売上が好調 [流通] 棚位置改善への取り組み 1Q新規のお客様数 前年比 23 ドラッグストア5,000店舗に導入 TVCM連動ビジュアル 定期的なフェアの実施 出店 ワクワク感 を 醸成したVMD TVCM対象製品を軸に視認性を高め お客様の購買意欲を促進 最上段の確保を目指す 4月 戎橋本店 5月 大丸札幌店 6月 松坂屋名古屋店 直営店舗エリア別の売上状況 インバウンドの状況 構成比 前期比 直営店舗 1Qの売上高40億円 前期比 129 関東 35% +105% 流通 流通チャネルの売上の約3割がインバウンド 関西 50% +150% その他 15% +130% 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 14

15 上期 通期見通し

16 業績予想の修正について ( 億円 ) 期初計画 修正計画 差 売上高 通期見通し 上期見通し 上期見通し営業利益 ( 億円 ) 期初計画 修正計画 差 売上高 1,145 1, 営業利益 第 2 四半期 (7-9 月 ) のインバウンド売上を増額 ( 期初計画 23 億円 30 億円 ) 通期見通し 下期のインバウンド売上を増額 ( 期初計画 48 億円 60 億円 ) マーケティング費用を中心に下期に 15 億円の追加的な投資を実施 業績好調に伴う賞与の増額等 (+7 億円 ) 追加的な投資 広告費 +10 億円 販促費 その他 +5 億円 合計 +15 億円 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 16

17 上期見通し ( 百万円 ) 2019/3 期上期 ( 期初計画 ) 2019/3 期上期 ( 修正計画 ) 増減額 前期比 売上高 54,740 59,740 +5, % 化粧品 32,950 35,130 +2, % 栄養補助食品 18,320 21,190 +2, % その他 3,470 3, % 発芽米 1,060 1, % 青汁 1,300 1, % 営業利益 3,800 6,500 +2, % 経常利益 3,850 6,550 +2, % 当期純利益 2,600 4,400 +1, % 売上詳細 ( 上期 ) 化粧品ブランド別 ファンケル 27, %( 国内 +14.8% 海外 +8.9%) アテニア 5, % ボウシャ 1, % 栄養補助食品 21, %( 国内 +23.8% 海外 +33.0%) 前提 インバウンド売上 71 億円 ( 期初計画 48 億円 ) 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 17

18 通期見通し ( 百万円 ) 2019/3 期通期 ( 期初計画 ) 2019/3 期通期 ( 修正計画 ) 増減額 前期比 売上高 114, ,000 +7, % 化粧品 69,000 72,350 +3, % 栄養補助食品 38,300 42,500 +4, % その他 7,200 7, % 発芽米 2,200 2, % 青汁 2,700 2, % 営業利益 9,500 12,200 +2, % 経常利益 9,600 12,300 +2, % 当期純利益 6,600 8,400 +1, % 売上詳細 ( 通期 ) 化粧品ブランド別 ファンケル 55, %( 国内 +9.8% 海外 +5.5%) アテニア 12, % ボウシャ 3, % 栄養補助食品 42, %( 国内 +18.2% 海外 +19.9%) 前提 インバウンド売上 131 億円 ( 期初計画 96 億円 ) 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 18

19 通期見通し営業利益の増減分析 計画 増益要因 減益要因 9, ,085 変動費 1,760 1, 固定費 445 ( 百万円 ) 12,200 8,448 18/3 期通期営業利益 売上増による粗利増 原価率改善の影響 広告宣伝費 販売促進費 その他変動費 人件費 その他固定費 19/3 期通期営業利益 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 19

20 ( 参考 ) お客様数 ( 既存 ) の推移 ( 前年同月比 ) 2016 年 2017 年 2018 年 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 ファンケル化粧品 通販 102% 106% 107% 106% 105% 103% 101% 101% 102% 104% 店舗 96% 100% 101% 102% 102% 102% 101% 100% 100% 101% サプリメント 通販 115% 123% 129% 133% 130% 123% 116% 109% 105% 103% 店舗 101% 102% 102% 103% 102% 103% 105% 105% 106% 106% アテニア 98% 106% 113% 122% 125% 125% 125% 122% 121% 118% 過去 4 ヵ月以内に購入された既存のお客様 (12 ヵ月移動平均 ) 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 20

21 最後に

22 第 1 四半期を終えて 今期は 2000 年 3 月期以来の過去最高益を目指す 第 2 期中期経営計画 実行 2020 ~ 未来をつくる ~ スローガン ALL FANCL, ONE FANCL 第 1 四半期は非常に良いスタートを切った 製品の安定供給を実現するため マーケティング部門 工場 研究所による生産対策プロジェクトを立ち上げ 上期の決算発表時に中期経営計画の戦略のブラッシュアップ及び数値目標の見直しを発表予定 2018 FANCL CORPORATION All Rights Reserved 22

23

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