「メディアデモクラシーの現状」調査

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1 日本版レポートデロイトトーマツコンサルティング株式会社

2 Contents はじめに 4 全体傾向 7 デバイスネットワークに関する動向 9 映像音楽ゲームに関する動向 17 出版新聞に関する動向 24 広告に関する動向 29 2

3 はじめに

メディアデモクラシーの現状調査とは調査概要メディアデモクラシーの現状調査はデロイトのテクノロジーメディアテレコムプラクティスによって実施され本調査は第 7 回目に当たる ( 複数国での消費者動向に焦点を当てた調査としては第 5 回に当たる ) 本調査は 14 歳以上の消費者に対しオンラインアンケートの形式実施され独立した調査会社により 2012 年 11 月から 2013 年

4 メディアデモクラシーの現状調査とは調査概要メディアデモクラシーの現状調査はデロイトのテクノロジーメディアテレコムプラクティスによって実施され本調査は第 7 回目に当たる ( 複数国での消費者動向に焦点を当てた調査としては第 5 回に当たる ) 本調査は 14 歳以上の消費者に対しオンラインアンケートの形式実施され独立した調査会社により 2012 年 11 月から 2013 年 2 月の期間で集計された本レポートは調査結果の一部を紹介しながら各国比較における日本のメディアデモクラシーの成熟度消費者のメディアコンテンツに対する態様を分析しており日本のテクノロジーメディアテレコムインダストリープラクティスによって作成された分析されたデータにおける主要な留意点は以下の通り全てのデータは各国の直近の指標データ ( 人口年齢構成など ) に基づき重要度の評価がなされている自己申告による調査であるため人的要因 (human element) や地域ごとの文化的差異が調査結果に影響されている 4

5 10 ヶ国で計 20,315 人を対象に調査を実施したイギリスノルウェードイツイタリア韓国調査対象者 - 2,085( 人 ) 人口 - 6,324( 万人 ) 名目 GDP - 2,441(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 38,589(U.S. ドル ) 調査対象者 - 1,878( 人 ) 人口 504( 万人 ) 名目 GDP - 501(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 99,462(U.S. ドル ) 調査対象者 - 2,071( 人 ) 人口 - 8,192( 万人 ) 名目 GDP - 3,401(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 41,513(U.S. ドル ) 調査対象者 - 2,000( 人 ) 人口 - 6,082( 万人 ) 名目 GDP - 2,014(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 33,115(U.S. ドル ) 調査対象者 - 2,011( 人 ) 人口 - 5,001( 万人 ) 名目 GDP - 1,156(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 23,113(U.S. ドル ) 日本調査対象者 - 2,009( 人 ) 人口 - 12,761( 万人 ) 名目 GDP - 5,964(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 46,736(U.S. ドル ) アメリカ調査対象者 - 2,129( 人 ) 人口 - 31,418( 万人 ) 名目 GDP - 15,685(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 49,922(U.S. ドル ) フランス調査対象者 - 2,124( 人 ) 人口 - 6,341( 万人 ) 名目 GDP - 2,609(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 41,141(U.S. ドル ) 5 スペイン調査対象者 :2,006( 人 ) 人口 :4,616( 万人 ) 名目 GDP - 1,352(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 29,289(U.S. ドル ) オーストラリア調査対象者 - 2,002( 人 ) 人口 :2,277( 万人 ) 名目 GDP - 1,542(10 億 U.S. ドル ) 一人当たり国内総生産 ( 名目 ) - 67,723(U.S. ドル ) 出所 : IMF World Economic Outlook (WEO) ( 記載されたマクロ指標は 2012 年の数値 )

6 全体傾向

日本のメディアデモクラシー全体傾向日本のメディアデモクラシーの成熟度は発展途上にあり今後の成長が期待される他国と比較すると日本の消費者にはスマートフォンやタブレットといった汎用モバイルデバイスの利活用に対し保守的な傾向が見られコンテンツレイヤーでのデジタルトランフォーメーションは途上段階にある日本のメディアデモクラシーの成長に向けてコンテンツホルダー OTT プレイヤー広告会社

7 日本のメディアデモクラシー全体傾向日本のメディアデモクラシーの成熟度は発展途上にあり今後の成長が期待される他国と比較すると日本の消費者にはスマートフォンやタブレットといった汎用モバイルデバイスの利活用に対し保守的な傾向が見られコンテンツレイヤーでのデジタルトランフォーメーションは途上段階にある日本のメディアデモクラシーの成長に向けてコンテンツホルダー OTT プレイヤー広告会社通信会社や機器メーカーが協働し革新的なデジタルメディアコンテンツを創出することが期待されるデバイスネットワークスマートフォンやタブレットなどクラウド上のメディアを利用する新たな汎用モバイルデバイスの所有利用が進んでいない FTTH が広く普及しており大量データコンテンツの消費環境が整備されている映像音楽ゲーム映像音楽ゲームコンテンツのオンライン利用は進んでいない映像コンテンツにおける地上波放送の影響力が強く有料放送の契約率は低い 7 1 Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et imperdiet. Integer laoreet pretium mi. nec iaculis libero elementum sed. Sed ut viverra eros. Fusce ultrices dapibus odio nec semper. Ut sollicitudin mattis magna,eu rhoncusturpiscommodoet. Pellentesque vestibulum sagittis egestas. Sed semper metus elit. Sed in risus vitae. Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et ligula imperdiet. Integer laoreet. 出版新聞出版新聞に関わるコンテンツのオンライン利用は進んでいない雑誌コンテンツに比べニュースコンテンツはデジタル化への親和性が高い広告ウェブ媒体における購買決定への影響力は強くなっているが依然としてテレビ広告などマスメディアの影響力は強い広告回避のための支払いやターゲティング広告への許容度が低くオンラインコンテンツ領域におけるマネタイズの難易度が高い

8 デバイスネットワークに関する動向

9 日本では新たなモバイルデバイスの普及が遅れているグローバルなエコシステム上で利用されるモバイルデバイス ( スマートフォンタブレット電子書籍リーダー ) の普及が遅れており日本国内に閉じたエコシステム上で利用される携帯電話の所有率が依然として高いモバイルデバイス所有率の低さが宅内 LAN 接続環境へのニーズ ( ネットワークルーターの所有率 ) の低さに繋がっていると想定されるデバイスの世帯所有率 1/2 9 アメリカ % 77% 65% 56% 75% 81% 75% 67% 72% 61% 72% 平均に比べ特に低い 7 58% 65% 62% 59% 55% 51% 日本イギリス平均 ( 全調査国 ) 5 54% 51% 4 43% 44% 31% 36% 33% 33% 29% 22% 35% 35% 36% 31% 24% 14% 7% デスクトップ PC ラップトップ / ネットブックネットワークルータータブレット電子書籍リーダースマートフォン携帯電話 ( 非スマートフォン ) 携帯ゲーム機携帯音楽 / ビデオプレーヤー 9

10 日本ではテレビの多機能化に対するニーズが低い 3D に対応した薄型テレビや多様なコンテンツ受信を可能とするデジタルメディアレシーバーの所有率が低くテレビの多機能化に対するニーズは高くないことが窺われるデバイスの世帯所有率 2/2 8 平均に比べ特に低いアメリカ日本 7 イギリス % 62% 6 67% 51% 41% 56% 平均 ( 全調査国 ) 59% % 31% 31% 23% 26% 17% 28% 15% スマートテレビ 16% 6% 3D 対応薄型テレビ 14% 薄型テレビ (3D 非対応 ) DVR ( デジタルビデオ録画機 ) 16% 7% 9% デジタルメディアレシーバー (Apple TV など ) ゲームコンソール 10

11 日本の複数デバイス所有 (Digital Omnivores) の割合は極めて低いスマートフォンタブレットラップトップを全て保持し目的や環境により使い分けを行う消費者層 (Digital Omnivores : 複数デバイス所有 ) の割合は調査国 10 ヶ国中最も少なく各国との乖離は大きいスマートフォンタブレットラップトップの複数所有率アメリカオーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス平均 Smartphone スマートフォン AND タブレット AND ラップトップ (Digital Omnivores) タブレット AND ラップトップ 26% 28% 22% 31% 7% 24% 36% 25% 22.8% 32% 32% 25% 25% 35% 11% 26% 41% 35% 27.5% Laptop スマートフォン AND ラップトップスマートフォン AND タブレット 47% 59% 46% 53% 64% 27% 61% 66% 64% 56% 48.6% 27% 32% 22% 24% 34% 9% 28% 38% 32% 27% 24.6% ラップトップ 75% 81% 76% 78% 85% 67% 68% 85% 84% 81% 75.6% Tablet タブレット 36% 37% 29% 27% 38% 14% 45% 38% 33% 31. スマートフォン 55% 68% 55% 62% 72% 35% 85% 73% 72% 65% 57.8% 11

12 日本におけるスマートフォンタブレットの新規購入意欲は低い日本はスマートフォンタブレットともに新規購入意欲も低いため今後国内マーケット拡大が減速する可能性があるスマートフォンの新規購入意欲は前年調査より急減しているがこれは高意欲層の購入が一巡したためと想定されるスマートフォンタブレットの非所有者における購入意欲 Q. 近い将来スマートフォンを購入するか? Q. 近い将来タブレットを購入するか? タブレットについては前年の調査対象外日本 ( 前年 ) 17% 34% 15% 22% 12% 42% 減日本 3% 6% 19% 39% 32% 日本 11% 35% 5 1% 2% アメリカ米国 5% 22% 29% 34% アメリカ米国 5% 22% 33% フランス 3% 7% 23% 23% 44% フランス 2% 6% 17% 35% 4 平均 6% 22% 31% 31% 平均 3% 8% 33% 35% 非常に興味があるやや興味があるどちらでもないあまり興味がないまったく興味がない脚注 : 本項目はイギリスでは調査を実施していない 12

13 日本では若年層ほど新たなモバイルデバイスへの新規購入意欲は高い年齢層が上がるにつれスマートフォンやタブレットといった新たなモバイルデバイスへの購入意欲は低くなり年齢層とモバイルデバイスの購入意欲には一定の相関関係が認められるスマートフォンタブレットの非所有者における購入意欲 ( 日本世代別 ) 近い将来スマートフォンの購入に ( 非常にやや ) 興味がある近い将来タブレットの購入に ( 非常にやや ) 興味がある Trailing Millennials (14-23 歳 ) 27% Trailing Millennials (14-23 歳 ) 6% Leading Millennials (24-29 歳 ) 14% Leading Millennials (24-29 歳 ) 5% Xers (30-46 歳 ) Xers (30-46 歳 ) 4% Boomers (47-65 歳 ) 7% Boomers (47-65 歳 ) 2% Matures (66 歳以上 ) 5% Matures (66 歳以上 ) 2% 5% 15% 25% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 13

14 日本ではスマートフォンタブレットの PC 代替性は低いスマートフォンタブレットが PC の代わりを担う機会は少なくモバイルデバイスの利用方法シーンが限定的である様相が窺われるスマートフォンタブレットの PC 代替性 Q. スマートフォンがラップトップを代替することがあるか? ( 両デバイスの所有者を対象 ) 日本は殆どないが半数 Q. タブレットがラップトップを代替することがあるか? ( 両デバイスの所有者を対象 ) 日本は殆どないが半数日本 51% 34% 15% 日本 48% 41% 12% アメリカ米国 31% 53% 16% アメリカ米国 28% 54% 18% イギリス英国 32% 52% 16% イギリス英国 25% 5 25% 平均 32% 49% 19% 平均 28% 52% 殆どない時々頻繁 / いつも 14

15 日本では FTTH が広く普及している FTTH(Fiber To The Home : 光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス ) の世帯契約率が極めて高く動画配信などデータ量の大きなコンテンツを受ける宅内ネットワーク環境が広く普及しているネットワークの世帯契約率アメリカ米国日本フランス平均 ( 調査国 ) % 34% 4 平均に比べ特に高い 48% 34% 16% 17% 17% 9% 11% 4% 7% 8% 2% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 1% ケーブルテレビ接続 DSL 接続 FTTH モバイルルーター接続衛星インターネット接続ダイヤルアップ接続脚注 : 本項目はイギリスでは調査を実施していない 15

16 映像ゲーム音楽に関する動向

17 日本ではオンラインでの映像視聴の普及が発展途上にある日本ではオンラインでの映像視聴を行う消費者は少ないが Netflix や放送局の TV Everywhere などオンラインでの映像コンテンツ提供が進む米国などでは普及が進んでいる映像サービスの契約率 % アメリカ米国日本イギリス平均 ( 調査国 ) 4 35% 平均に比べ特に低い 31% 34% 22% 17% 16% 26% 14% 23% 9% 13% 2% 1% ケーブルテレビストリーミング映像サービスビデオオンデマンド衛星放送 5% 17

18 ードカットを直近実施実施検討中未契約契約日本における有料放送の加入割合は低い日本の映像コンテンツ産業における無料の地上波放送の影響力は強く日本における有料放送の契約率は 38% と低いオンライン映像配信により有料放送が代替され解約 ( 非乗換え ) されるコードカットの兆候は各国において限定的であり有料放送の支持は根強い有料放送の契約ステータス 10 未契約の割合が高い % 3% 5% 12% 69% 41% 4% 45% 59% 3% 2% 2% 34% 29% 4% 5% 9% 54% 契約がなく過去 12 か月以内にも有料放送サービスに加入したことがない過去 12 か月以内に解約をし現在有料放送サービスに加入していない契約中であるが 12 ヶ月以内に解約をし別の有料放送サービスを契約しないことを検討している契約中であるが 12 ヶ月以内に別の有料放送サービスへの乗り換えを検討している契約中であり 12 ヶ月以内に解約や乗換えを考えていない中コアメリカ米国イギリス日本平均 18

19 日本ではコンテンツへの興味喪失が有料放送の未契約解約の主要因である他国では金銭面の問題が解約や未契約の主要因であるが日本では有料放送コンテンツに対する興味や関心の喪失が主要因である日本においてコア映像コンテンツは地上波放送を中心に流通しており有料放送におけるコンテンツ訴求力が米国等と比べ相対的に弱い様相が窺える有料放送の解約未契約の理由 ( 有料放送の解約検討中および未契約者を対象 ) % 2% 4% 24% 26% 8 8% 1% 1% 47% 2% 3% 1% 7 9% 4% 9% 8% 6 13% 7% 5% 6% 1% 5 3% 5% 1% 4 23% 6% 22% 22% 23% 27% 15% 22% アメリカ米国イギリス日本平均 19 有料放送コンテンツに現在関心がないため有料放送サービスのカスタマーサービスに満足していないため有料放送サービスのユーザーエクスペリエンスや使用するユーザーインターフェイスに満足していないため有料放送サービスで利用できるプログラムに満足していないため番組のウェブサイト YouTube などのインターネットからテレビのコンテンツを無料で入手できるため OTT サービスから見たいテレビのコンテンツや必要なコンテンツを視聴できる料金を支払っているのに視聴しないチャンネルが多すぎるため有料放送サービスの価値や価格に満足していないため現在有料放送サービスに支払う余裕がないため金銭面の要因

20 日本では定額オンライン音楽配信の普及が進んでいない Spotify などの事業者の躍進により欧米を中心に定額オンライン音楽配信サービスの利用が広がっている日本ではレーベルや業界団体とのライセンス交渉の難易度の高さなどが要因となりサービス提供および利用が広がっていないと想定される 25% 定額オンライン音楽配信サービスの契約率 23% 15% 11% 平均 6% 8% 5% 6% 4% 3% 3% 2% 1% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツ日本韓国ノルウェースペインイギリス英国脚注 : 本項目はイタリアでは調査を実施していない 20

21 日本ではゲームはパーソナルな娯楽の性格が強いゲームを他人と楽しむ割合はオンライン / オフラインともに最も少なくゲームをパーソナルな娯楽と捉える傾向が強いと考えられる同じ部屋で他人と一緒にゲームをプレイする割合 ( いつも通常 ) オンラインで他人と一緒にゲームをプレイする割合 ( いつも通常 ) アメリカ米国 25% アメリカ米国 32% オーストラリア 19% 平均 23% オーストラリア 27% 平均 28% フランス 26% フランスドイツ 17% ドイツ 29% イタリア 32% イタリア 34% 日本日本 11% 韓国 41% 韓国 35% ノルウェー 17% ノルウェー 29% スペイン 35% スペイン 37% イギリス英国 14% イギリス英国

22 < 参考 > 日本におけるソーシャルメディア利用は限定的である日々ソーシャルメディアを利用する割合は日本が最も少ないまたソーシャルメディアを一切利用しない割合は 65% に上るソーシャルメディア利用を毎日ほぼ毎日行う割合 (SNS チャット掲示板 ) 35% 31% 32% 25% 27% 平均 24% 23% 25% 15% 18% 11% 5% 7% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス英国 22

23 出版新聞に関する動向

24 日本は電子書籍の購入経験者の割合が最も少ない他国と比較し日本で電子書籍の購入が普及しない要因として新刊やベストセラーなどがあまり電子版で提供されていないこと電子化による価格低減が限定的であることなどコンテンツラインナップやプライシング上の課題が存在すると考えられる電子書籍の購入経験率 4 35% 36% 33% 平均 26% 29% 31% 33% 25% 26% 24% 15% 18% 5% 12% 9% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス英国 24

25 日本の新聞購読割合は高いが電子版とのセット購読は殆ど利用されていない全国の新聞販売社による戸別宅配制度の維持により新聞の購読習慣が根付いており日本の新聞購読率は極めて高い新聞の紙版電子版のセット販売は世界的に普及が進んでいない新聞の紙版のみ / 紙版電子版セットの定期購読率紙版のみ 6 56% 紙版のみの購読割合は最高値セット購読割合は最低値紙版電子版セット 5 46% 4 34% 平均 29% 31% 28% 19% 12% 13% 11% 4% 5% 8% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス英国平均 2% 25

26 日本では雑誌の定期購読は少なく電子版とのセット購読は殆ど利用されていない日本では雑誌の定期購読が習慣として根付いておらず電子版とのセット購読は 1% 未満の利用率に留まっている雑誌の紙版電子版のセット販売は世界的に普及が進んでいない雑誌の紙版のみ / 紙版電子版セットの定期購読率 5 紙版のみ紙版電子版セット 45% 47% 4 35% 39% 紙版のみ / セット購読の割合はともに最低値 44% 平均 32% 32% 25% 28% 27% 22% 15% 5% 16% 13% 5% 9% 4% 3% 3% 2% 1% 3% 3% 3% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペイン英国イギリス平均 3% 26

27 ニュースは雑誌に比べデジタル消費に対する親和性が高いニュース記事の場合はコンテンツ消費方法として PC が最も好まれており速報性や検索性が重視されていると考えられる雑誌コンテンツは速報性や検索性よりも一覧性が重視されるため紙媒体での消費が好まれていると想定されるニュース記事を読む際の最も好ましい方法雑誌を読む際の最も好ましい方法 7 PC の支持が最も高い 9 紙媒体の支持が最も高いアメリカ日本 6 64% 64% 59% % 68% 75% イギリス平均 ( 調査国 ) 5 48% 6 71% 4 39% 5 27% 4 24% 23% 紙媒体 PC 9% 7% 8% 7% スマートフォン 4% 6% 4% 2% 0 3% 1% タブレット携帯電話 ( 非スマートフォン ) 紙媒体 16% 17% PC 6% 5% 1% 5% 3% 2% 6% 3% 4% 2% 1% 1% スマートフォンタブレット電子書籍リーダー携帯電話 ( 非スマートフォン ) 27

28 広告に関する動向

29 一部地域では購買決定の影響力についてウェブ媒体がテレビ広告を上回っている全対象国で友人 / 家族 / 知り合いのお勧めが購買決定において最も影響力があると評価されたテレビ広告は平均では 2 位であったが 10 ヶ国中 4 カ国ではウェブ媒体よりも低い評価を受けている購買決定における影響力順位 ( 影響力があると評価した割合の大きさで順位付け ) アメリカオーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス平均友人 / 家族 / 知り合いのお勧め #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 テレビ広告 #2 #2 #2 #4 #3 #2 #2 #4 #2 #3 #2 製品やサービスの第三者ウェブサイト ( 食べログ価格.com など ) #8 #7 #8 #3 #4 #3 #9 #5 #7 #6 #6 新聞広告 #6 #5 #6 #6 #8 #4 #6 #3 #10 #7 #5 オンラインレビュー ( 知り合い以外 ) #3 #3 #3 #2 #2 #5 #3 #7 #4 #2 #3 メーカー等のウェブサイト #4 #4 #7 #8 #7 #6 #4 #2 #3 #8 #4 雑誌広告 #7 #6 #4 #7 #6 #7 #7 #6 #6 #5 #7 再販業者のウェブサイト (Amazon.com など ) #5 #8 #5 #5 #5 #8 #11 #9 #5 #4 #8 ブログ ( 知り合い以外 ) #13 #12 #12 #12 #10 #9 #8 #12 #13 #12 #12 広告板や屋外広告 #10 #11 #9 #9 #9 #10 #5 #8 #9 #9 #9 映画館の宣伝広告 #11 #10 #11 #11 #12 #11 #10 #10 #12 #11 #11 ラジオ広告 #9 #9 #10 #10 #11 #12 #14 #11 #8 #10 #10 SMS/ テキストメッセージの広告 #15 #15 #15 #17 #15 #13 #15 #15 #16 #17 #15 ソーシャルメディア上で配信される広告 #12 #13 #14 #14 #13 #14 #12 #13 #11 #13 #13 モバイル広告 #16 #16 #16 #15 #16 #15 #13 #16 #15 #16 #16 ツイート ( 知り合い以外 ) #17 #17 #17 #16 #17 #16 #16 #17 #17 #15 #17 29 電子メールキャンペーン #14 #14 #13 #13 #14 #17 #17 #14 #14 #14 #14

30 グローバルでテレビのながら視聴が一般化されてきている対象国全体で約 8 割の視聴者が自宅でテレビを見る際には視聴以外に活動を行っているながら視聴時の活動の大半はウェブサーフィンやソーシャルメディア利用などオンラインで行われておりテレビ番組およびコマーシャルへの注意力が低下している可能性がある 10 自宅でテレビを見る際のながら視聴率 % 平均 78% 71% 84% 79% 71% 74% 73% 74% 81% 73% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス英国 30

31 日本では広告回避のための支払いに対する許容度は低い日本における広告回避のためのオンラインコンテンツへの支払いに対する同意率は最も低い日本におけるオンラインコンテンツ領域での収益モデルは広告への依存度が高まることが想定される広告が表示されないためにニュースやテレビ音楽ゲームなどのオンラインコンテンツに支出をする ( 同意率 ) 45% 4 35% 35% 39% 25% 26% 平均 22% 27% 15% 23% 18% 21% 19% 5% 8% アメリカ米国オーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス英国 31

32 日本ではターゲティング広告に対する情報提供意欲が低い過去の本調査では日本における情報提供意欲は他国と比べ低くはなかったがターゲティング広告の普及や情報流出事件などを通じセキュリティ意識が高まった結果情報提供に対し慎重な姿勢に変化していると想定されるニーズ興味に合致したターゲティング広告を受けるため個人情報を提供することを厭わない ( 同意率 ) ニーズ興味に合致したターゲティング広告を受けるため Web 行動履歴が追跡されることを厭わない ( 同意率 ) アメリカ米国 32% アメリカ米国 25% オーストラリア 24% 平均 26% 平均 25% オーストラリア 21% フランス 21% フランス 22% ドイツ 14% ドイツ 29% イタリア 45% イタリア 45% 日本 13% 日本 15% 前年 : 22% 前年 : 韓国 4 韓国 31% ノルウェー 24% ノルウェー 24% スペイン 36% スペイン 25% イギリス英国 13% イギリス英国 22%

33 日本ではネット広告のうちバナーや検索連動型が購買決定への影響力が大きい日本のバナー広告や検索連動型のスポンサー広告に対する評価割合は調査国の中で最も高いオンラインビデオ配信に関連する広告の影響力は他国と比べ低く評価されており日本市場における OTT-V(Over the top video) 事業のマネタイズの難易度は高いと想定される購買決定に影響力があるインターネット広告と評価された割合 (3 種選択 ) アメリカオーストラリアフランスドイツイタリア日本韓国ノルウェースペインイギリス平均検索エンジンの検索結果に表示されるスポンサー広告 48% 49% 41% 43% 42% 65% 27% 28% 33% 56% 48% バナー広告 35% 43% 53% 39% 36% 62% 39% 39% 19% 46% 41% 検索エンジンの検索結果として表示される非スポンサー広告 34% 37% 36% 54% 36% 47% 24% 45% 37% 48% 39% インタラクティブな広告 ( クイズに答えるものなど ) 28% 29% 42% 25% 23% 18% 47% 41% 28% 29% ポップアップ ( コンテンツを視聴する前に画面にポップアップするまたはコンテンツを視聴中に画面を横切る広告 ) 13% 17% 21% 18% 26% 19% 19% 16% 16% ウェブサイト上のゲームに関連して表示される広告 18% 14% 16% 14% 11% 18% 13% 12% 13% 12% 16% ソーシャルメディアのプラットフォームを介して配信される広告 34% 32% 23% 25% 35% 17% 31% 38% 45% 27% ビデオに組み込まれた広告 ( ビデオを再生中に画面に表示されるもの ) 15% 13% 14% 21% 21% 16% 35% 12% 11% 17% オンラインビデオを視聴する前は見なければならない広告 35% 31% 29% 25% 36% 16% 31% 29% 26% 29% オンラインビデオの最中または後で配信される広告 28% 24% 22% 18% 25% 12% 27% 18% 28% 19% 23% 携帯機器にダウンロードできるアプリに関連した広告 12% 13% 14% 9% 12% 7% 29% 14% 15% 11% 12% 33

34 デロイトトーマツコンサルティング (DTC) は国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークである Deloitte( デロイト ) のメンバーで有限責任監査法人トーマツのグループ会社です DTC はデロイトの一員として日本におけるコンサルティングサービスを担いデロイトおよびトーマツグループで有する監査税務コンサルティングファイナンシャルアドバイザリーの総合力と国際力を活かし日本国内のみならず海外においても企業経営におけるあらゆる組織機能に対応したサービスとあらゆる業界に対応したサービスで戦略立案からその導入実現に至るまでを一貫して支援するマネジメントコンサルティングファームです 1,400 名規模のコンサルタントが国内では東京名古屋大阪福岡を拠点に活動し海外ではデロイトの各国現地事務所と連携して世界中のリージョンエリアに最適なサービスを提供できる体制を有しています Deloitte( デロイト ) は監査税務コンサルティングおよびファイナンシャルアドバイザリーサービスをさまざまな業種にわたる上場非上場クライアントに提供しています全世界 150 ヵ国を超えるメンバーファームのネットワーク通じデロイトは高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて深い洞察に基づき世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供していますデロイトの約 200,000 名におよぶ人材は standard of excellence となることを目指しています Deloitte( デロイト ) とはデロイトトウシュトーマツリミテッド ( 英国の法令に基づく保証有限責任会社 ) およびそのネットワーク組織を構成するメンバーファームのひとつあるいは複数を指しますデロイトトウシュトーマツリミテッドおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体ですその法的な構成についての詳細はをご覧ください本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみでありその性質上特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありませんまた本資料の作成または発行後に関連する制度その他の適用の前提となる状況について変動を生じる可能性もあります個別の事案に適用するためには当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき本資料の記載のみに依拠して意思決定行動をされることなく適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

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イノベーションの活用デロイトトーマツグループは日本におけるデロイトトウシュトーマツリミテッド ( 英国の法令に基づく保証有限責任会社 ) のメンバーファームおよびそのグループ法人 ( 有限責任監査法人トーマツデロイトトーマツコンサルティング合同会社デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社税理士法人トーマツおよび DT 弁護士法人を含む ) の総称ですデロイトトーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり