最新市場調査資料 2018 年版 自動運転システムの市場予測と関連企業 5 5 社の開発実態 総合技研株式会社

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1 最新市場調査資料 2018 年版 自動運転システムの市場と関連企業 5 5 社の開発実態 総合技研株式会社

2 目 次 Ⅰ. 自動運転システム市場の現状と将来 1. 自動運転レベルSAE 基準と自動車業界の捉え方 ( 1) 2. 自動運転システムの市場区分 ( 自動化レベル : セグメント フェーズ ) ( 3) 3. 自動運転システム高度化ロードマップ ( 5) 4. 自動運転システムのキー部品 ( カメラ レーダー レーザー ソナー ) の動向 ( 7) 5. 乗用車 / ドライバーアシストシステムに装備される部品 ( 11) 6. 乗用車 / ドライバーアシストシステム別市場規模 ( 年 ) ( 18) 自動ブレーキ インテリジェントヘッドレスト ドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 側前方衝突回避支援 駐車支援 ( カメラ+ソナー, 俯瞰映像 ) 暗視カメラ 7. 乗用車 / ドライバーアシストシステム用センサ種類別納入マップ ( 20) 8. 乗用車 / 自動運転システムの自動化フェーズ別市場規模 ( 年 ) ( 21) 9. 乗用車 / 部分自動運転システムの市場導入過程 ( 23) 10. 乗用車 / 部分自動運転から完全自動運転への移行過程 ( 25) 11. 乗用車 / 高速道路自動運転に必要な個別機能の実用化状況と方向性 ( 27) 12. 乗用車 / 自動運転システムの導入価格 普及価格 ( いくらなら売れるか ) ( 29) 13. 乗用車 / 日産プロパイロッド1.0 SUBARUツーリングアシストの機能 ( 30) 14. 乗用車 / 世界の自動運転市場と日本市場の位置付け ( 32) 15. 商用車 / ドライバーアシストシステムの搭載状況と搭載義務化時期 ( 34) 16. 商用車 / ドライバーアシストシステム別市場規模 ( 年 ) ( 37) AEBS 衝突被害軽減ブレーキ : 自動ブレーキ ESC 車両安定性御装置 LDWS 車線逸脱警報装置 DMS ドライバーモニター 17. 商用車 / 自動運転システムの自動化レベル別市場規模 ( 年 ) ( 38) 18. 商用車 / 業界を取り巻く環境と市場動向 ( 40) 19. 自動運転により拡大するセンサ市場動向 ( 車 1 台当たりの搭載数 市場規模 年 ) ( 41) Ⅱ. 自動運転システムを取り巻く関連業界の動き 1. 自動運転システム開発関連企業一覧 ( 42) 2. 業界マップ全体図 グーグルの位置付け 狙い 競争力 ( 44) 3. カーメーカー別提携 M&A 関係図 ( 46) 4. 人工知能業界と自動運転システムへの応用 ( 49) 5. 自動運転システム開発に取り組む業界別注力度合い ( 51) 6. 自動運転システムが部品サプライチェーンに与える影響 ( 53) Ⅲ. 自動運転車市場投入計画, 重点開発項目, 要素技術別開発テーマ一覧と進捗状況 1. 各カーメーカーの自動運転システムに対する開発コンセプト ( 54) 2. 各カーメーカーの自動運転車市場投入 開発計画 ( 55) 3. 要素技術別重点開発項目 ( 56) 4. 主要部品メーカーにおける自動運転要素技術別開発テーマ一覧と進捗状況 ( 58)

3 Ⅳ. 国内における自動運転システム開発に取り組むカーメーカーの開発実態 調査項目 1 自動運転開発コンセプト 4 公開実験車両 2 自動運転車市場投入計画 5 自動運転技術開発の現状 3 自動運転関連提携 M&A 6ADAS カメラ レーダー レーザー応用 システム搭載状況 1. 乗用車メーカー ( 62) 1) トヨタ自動車 2) 日産自動車 3) ホンダ 4)SUBARU 5) マツダ 6) 三菱自動車 7) スズキ 8) ダイハツ 2. 商用車 ( バス トラック ) メーカー (104) 1) 日野自動車 2) いすゞ自動車 3) 三菱ふそう トラックバス 4)UD トラックス Ⅴ. 国内における自動運転システム開発に取り組む主要部品メーカーの開発実態調査項目 1 自動運転関連技術 開発テーマと進捗状況 2 新会社 新組織 3 自動運転関連提携 M&Aなど 1. トヨタ系部品メーカー (110) 1) デンソー 2) アイシン精機 3) アイシン エィ ダブリュ 4) アドヴィックス 5) ジェイテクト 6) 愛三工業 7) 豊田自動織機 8) トヨタ紡織 9) 豊田合成 10) 東海理化 11) 小糸製作所 2. ホンダ系部品メーカー (133) 1) 日信工業 2) ケーヒン 3) ショーワ 3. 独立系部品メーカー (136) 1) 日立オートモティブシステムズ 2)NTN 3) 日本精工 4) 日本精機 5) スタンレー電気 6) 市光工業 7) 日本電産エレシス 8) ミツバ 9) 曙ブレーキ工業 10) カルソニックカンセイ 4. カーナビ 地図メーカー (153) 1) パイオニア 2) アルパイン 3) クラリオン 4) ゼンリン 5) インクリメント P 6) アイサンテクノロジー 5. 電気 電子部品メーカー車載事業 (161) 1) 三菱電機 2) オムロン 3) パナソニック Ⅵ. 海外における自動運転システム開発に取り組む主要企業の開発実態 1. 外資系メガサプライヤー (166) 1) ボッシュ 2) コンチネンタル 3) デルファイ 4) ヴァレオ 2. 半導体メーカー (173) 1) エヌビディア 2) モービルアイ 3. カーメーカー (176) 1) アウディ 2) ボルボ 3) ダイムラー 4)BMW 4.IT 企業など新興勢力 (184) 1) グーグル ウェイモ 2) テスラ 3) オットー ウーパー 参考. 国 ( 日本 ) の自動運転に対する取り組み状況

4 Ⅰ-6. 自動運転システム市場の現状と将来 6. 乗用車 / ドライバーアシストシステム別市場規模 ( 年 ) 自動ブレーキ インテリジェントヘッドレスト ドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 側前方衝突回避支援 駐車支援 ( カメラ + ソナー 俯瞰映像 ) 暗視カメラ 数量ベース ( 日本 ) 自動ブレーキ インテリジェントヘッドレスト ドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 側前衝突回避支援 駐車支援 暗視カメラ 単位 : 千台 ,600 3,100 4,200 4,400 5, カメラ + ソナー 俯瞰映像 金額ベース ( 日本 ) 自動ブレーキインテリジェントヘッドレストドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 側前方衝突回避支援 駐車支援 暗視カメラ 単位 : 百万円 , , , , ,000 1,400 1,400 1,400 2,800 5,000 1,400 1,600 2,000 4,000 7, ,500 5,600 7,500 9,000 10, カメラ + ソナー 8,500 9,300 12,000 13,000 15,000 俯瞰映像 2,900 3,500 5,300 6,800 10,000 計 1,000 1,400 1,500 2,000 2, , , , , ,400 18

5 Ⅱ-8. 自動運転システム市場の現状と将来 8. 乗用車 / 自動運転システムの自動化フェーズ別市場規模 ( 年 ) 自動化フェーズ別台数 ( 日本 ) 自動化フェーズ 1 自動ブレーキ搭載車 2 実証実験レベル ( 未量産 ) 単位 : 千台 自動化なし 5,250 5,000 3,200 2,500 2,000 1 ト ライハ ーアシスト 1 2,600 3,100 4,000 3,700 3,600 2 部分自動運転 ,800 2,400 3 完全自動運転 全体 7,900 8,200 8,000 8,000 8,000 自動化フェーズ別搭載率 ( 日本 ) 自動化フェーズ 単位 :% 自動化なし ト ライハ ーアシスト 部分自動運転 完全自動運転 全体 自動運転システム別想定単価 ( リテールベース ) 部分自動運転 完全自動運転 単位 : 千円 2030 平均 下 ~ 上 ~ ~300 80~200 平均 1,100 下 ~ 上 1,000~ 1,200 自動運転機能をもつ車 システム名 搭載開始時期 搭載車種 ( 予定含む ) 日産 プロパイロット (1.0) セレサ, エクストレイル, リーフ, スカイライン, エルク ラント, キャシュカイ, ローク SUBARU アイサイト ツーリング アシスト (Ver3.5) レウ ォーク,WRX S4 21

6 Ⅰ-14. 自動運転システム市場の現状と将来 14. 乗用車 / 世界の自動運転市場と日本市場の位置付け 1) 自動運転システム実用化ロードマップ ( 世界 ) ロードマップ 部分 自動運転 低 年 VW TJA(2014) 普及元年 (2016) 市場普及 標準的装備として定着 初採用 日産,Audi など 拡大 自動化レヘ ル 中へシフト 中 Audi(2017) A8 レヘ ル 3 市場普及拡大 標準的装備として定着 自動化レヘ ル 高へシフト 高 市場立ち上げ 市場普及拡大 完全自動運転へシフト 完全自動運転 市場立ち上げ トラフィックジャムアシスト実用化例 カーメーカー システム名 採用年月 採用車種 VW トラフィックアシスト 2014 年 7 月パサート 2016 年 11 月ゴルフ, トゥーラン 2016 年 2 月 A4,Q7 Audi アウディプレセンス 2016 年 10 月 S 年 1 月 A3 日産 プロパイロット 2016 年 8 月セレナ 2017 年 6 月エクストレイル オートレーンチェンジシステム実用化例 カーメーカー システム名 採用年月 採用車種 Tesla オートレーンチェンジ ( オートパイロット ) 2016 年 1 月 モデルS Mercedes アクティブレーンチェンジアシスト 2016 年 7 月 Eクラス ( ドライブパイロット ) トヨタ レーンチェンジアシスト 2017 年 10 月 レクサスLS 32

7 パナソニック Ⅱ-3. 自動運転システムを取り巻く関連業界の動き 3. カーメーカー別提携 M&A 関係図 人工知能をめぐって共同開発,M&A VC 活発化 トヨタはAHDAでは系列部品メーカー活用, 人工知能は自前投資 人工知能は国内人材希薄 米国で人材確保出資 M&A 共同開発業務提携トヨタ自動車 タ イナミックマッフ 基盤企画 マップ 全国ハイヤー タクシー連合会 無人運転 自動運転 トヨタ系部品メーカーと AHDA 共同開発 テ ンソー, アイシンク ルーフ, シ ェイテクト, 豊田織機 トヨタ紡織, 豊田合成, 東海理化など AI プリフォードネットワークス AI トヨタ自動車 高速通信 NTT アマゾン 無人運転 AI エヌビディア ウーバー TFS ライドシェア ウーバー ルミナー センサ TRI AI ロボット シャフト 自動運転 MIT 研究 AI ロボット ボストン ダイナミクス ロボット スタンフォード大学 グーグルより M&A ロボット ミシガン大学 ゴーメンタム テストコース VC ナウト AI インテューション ロボット AI MIT 研究 CSRC スラムコア マッピング 自動運転 CA 大 SD 校 自動運転 アイオワ大学 TRI トヨタ リサーチ インスティテュート ( 米国 ) VC 機能をもちトヨタAIベンチャーズ設立 TFS トヨタフィナンシャルs-ビス ( 日本 ) CSRC トヨタ先進安全技術開発センター ( 日本 ) 46

8 Ⅲ-4. 自動運転市場投入計画, 重点開発項目, 要素技術別開発テーマ一覧と進捗状況 判断 ソフトウェア 企業名 自動運転関連技術 開発テーマ アイテ ア 進捗状況先行開発 製品化開発 アイシン精機スマートコックピット おもてなし機能 アイシン AW 近未来技術 豊田自動織機 AUTOSAR 仕様ベース車両制御システム 東海理化 AUTOSAR 仕様ベース車両制御システム 日立 AMS 自動運転用組み込み ECU パナソニックハンドルなど自動で操作するソフトウェア サイバー攻撃防御システム 6 社 7 件 1 件 2 件 4 件 備考 地図 企業名 自動運転関連技術 開発テーマ アイテ ア 進捗状況先行開発 製品化開発 三菱電機高精度 3 次元地図 クラリオン地図フォーマット ロケータ技術 ゼンリン 地図整備システム 高精度空間データベース 高精度 3 次元地図 インクリメント P 高精度 3 次元地図 アイサンテクノロジー高精度 3D デジタル地図 5 社 7 件 6 件 1 件 備考 その他 企業名 自動運転関連技術 開発テーマ アイテ ア 進捗状況先行開発 製品化開発 デンソー V2X,ETC2.0,DCM( 無線モジュール ) トヨタ紡織室内空間における快適性創出 シート形状 レイアウト 東海理化 小糸製作所 スタンレー電気 自動運転車向けセイフティシステム リトラクタ技術 電子ミラー ハイレゾビュー レーザー利用情報表示 路面照射信号灯 自動パッシングシステム 市光工業コミュニケーションライティング ミツバ曲率可変ドアミラー クラリオンインフォシート 振動 音声利用 8 社 11 件 4 件 2 件 5 件 備考 61

9 Ⅳ-1. 国内におけるカーメーカーの開発実態 ( トヨタ自動車 ) 4 自動運転関連提携 M&A 投資 M&A 提携 相手先 内容 年月 トヨタ ダイナミックマップ基盤 高精度 3 次元地図で共同出資 自動車 プリフォード ネットワークス 人工知能技術に出資 TR1 シャフト 人工知能 ロボット技術でM&A ボストン ダイナミクス 人工知能 ロボット技術でM&A ナウト 人工知能に出資 インテューション ロボティクス 高齢者向けロボット技術に出資 スラムコア マッピング技術に出資 TFS ウーバー ライドシェアリング事業に出資 提携 相手先 内容 年月 トヨタ自動運転技術活用運転支援システム全国ハイヤー タクシー連合会自動車共同開発 マイクロソフト コネクテッドカー関連技術でライセンス NTT 5G 高速通信技術 エヌビディア DRIVE PXプラットフォーム アマゾン 無人運転 EX TR1 ゴーメンタム ステーション 自動運転 コネクテッドカー試験 ルミナー LiDARセンサ 合弁会社 ( トヨタ自動車 マイクロソフト ) トヨタコネクテッドを 2016 年 4 月に設立 大学研究機関との連携 相手先 プロジェクト CSRC マサチューセッツ工科大学 全方位車両環境認識 AI カリフォルニア大学サンディエゴ校 自動運転と人による運転切り替え アイオワ大学 自動運転と人による運転切り替え TR1 マサチューセッツ工科大学 自動運転の幅広い分野 スタンフォード大学 人とロボットのインタラクション ミシガン大学 パートナーロボット工学 TFS: トヨタフィナンシャルサービス CSRC: トヨタ先進安全技術研究センター 65 TR1: トヨタ リサーチ インスティテュート 同社はシリコンバレーに AI と自動運転技術開発の戦略拠点として TRI を 2016 年 1 月 に設立 5 ヶ年で 10 億ドル投じる計画をもつ 米国にて AI 人材確保にあたる (50 名 / 年のリクルート計画 ) グーグル子会社のシャフトとボストン ダイナミクスを TR1 が M &A また TR1 はナウト, インテューション ロボティクス, スラムコアに出資している TR1 は 1 億ドルを投じてベンチャーキャピタルファンドとしてトヨタ AI ベンチャーズを 2017 年 7 月に設立 人工知能 ロボティクス 自動運転 & モビリティサービス データ クラウドの 4 分野の開発を加速させる

10 Ⅴ-3. 国内における主要部品メーカーの開発実態 ( 日立 AMS) 5 最近の経過 十勝テストコースで360 検知システム 前方ロングレンジレーダー 自動駐車システム 自動走行システムを公開 量産可能なプロトタイプの自動運転 ECUを使い 茨木県内でレベル2 相当の自動運転公道試験 ( 茨木県 いばらぎ近未来技術自称推進事業プログラム ) 情報安全システム事業部設立 オール日立体制強化 佐和事業所内に開発試験棟建設着工茨木大と連携事業実施協定により要素技術開発強化 (3ヶ年計画) TBK 所有の試験場を買収 十勝テストコースを新設 種類の運転支援機能を実装した自動運転 ECUをテストコースで実証 模擬市街路で自動運転車試験 6 自動運転技術開発ロードマップ ステップ ステップ1 ステップ2 (~2015 年度 ) ステップ3 (2016 年度 ~) 汎用コンピュータ利用による自動駐車ステレオカメラによる自動追従, 自動ブレーキ自動運転用組み込みECUによる車線維持, 先行車両追従, 自動車線変更 TJA, 追い越し 2017 年に自動バレーパーキング実験 自動運転のロードマップとしては 2017 年に高速道路での走行を実現後 一般道でもの走行を目指し 2025 年には緊急時以外はドライバーが運転に関わらない自動運転まで進化させていく 自動運転にはドライバーが運転に一切関わらないレベル 4もあるが 同社は SAEレベル3までの技術の進化とは別の方向から作られていくものであるとしており ブレークスルーの延長には置いていない 同社自動運転技術開発はオール日立で取り組んでおり カーメーカーより 日立 を選んでもらうというスタンスにある 同社 クラリオン 日立マクセル 日立製作所 ( 情報通信システム社 ) が共同で自動運転技術開発を進めていく点が強みで また大学 自治体といった外部の研究機関やプロジェクトも有効利用しながら 開発を本格化させようとしている 自動運転は個々の部品単位の納入ではカーメーカーの開発は進まないことからシステムで納入できる提案力が必要で オール日立としての強みを活かして事業戦略を描いている 日立製作 138

11 4. カーナビ 地図メーカー 1) パイオニア 1 自動運転関連技術 開発テーマ 認知 要素技術 Ⅴ-4. 国内における主要部品メーカーの開発実態 ( パイオニア ) 自動運転関連技術 開発テーマ 走行空間センサ 3D-LiDAR ( レーザを使用した物体認識 測距離スキャナー ) 進捗状況 アイデア先行開発製品化開発 操作居眠り防止システム 2 自動運転関連提携 M&A 相手先 内容 年月 HERE データエコシステムの構築に向けた実証実験で合意 HERE 高精度地図データの開発 供給で資本 業務提携 エヌビディア 3D-LiDAR 関連で協業 年 自動運転関連の調査 研究をスタート 2014 年 3D-LiDARの開発を本格化 2015 年 車載実証実験開始 2016 年 (1 月 ) 自動運転開発事業部を設置 ( 今後 100 人体制の予定 ) 2017 年 (9 月 ) 第 1 世代 3D-LiDARのサンプル出荷を開始 2017 年 (9 月 ) 蘭 HEREとの資本 業務提携に合意 2020 年以降 量産を開始予定 パイオニアの自動運転関連での取り組みとしては 2010 年 ~2011 年頃から自動運転関連の調査 研究をスタートさせ 2014 年初めに 3D-LiDAR の開発を本格化させており 2017 年 9 月にサンプル出荷を開始し 2020 年以降の量産化を目指している 3D-LiDAR は数 10m 先の物体の距離や幅を詳細に検出し その形状から物体を認識できるもので 自動運転では自車位置や周辺情報をリアルタイムに把握するためのセンサとして重要視されており 同社は光学ピックアップなどで培った光ディスク関連技術を活用し 開発を進め 2015 年には原理検証試作を完了し 高性能 小型 低コスト化に向けて開発及び車載実証実験を開始している 同社が開発した第 1 世代の3D-LiDARは MEMSミラーとレンズを組み合わせて光学 153

12 Ⅵ-2. 海外における主要企業の開発実態 ( エヌビディア ) 2. 半導体メーカー 1) エヌビディア エヌビディアの提携 連携概要 区分 企業 提携など 連携 協力など トヨタ ボルボ カーメーカー地図 位置情報企業など自動車部品メーカー アウディ ダイムラー テスラ フォルクスワーゲン ゼンリン HERE Tom Tom バイドゥ パイオニア ボッシュ ZF オートリブ 1993 年設立で画像処理に強みを持つエヌビディアの自動運転の取り組みについては カーメーカーや地図 位置情報関連企業 自動車部品メーカーなどとの幅広い提携や連携を強化させている カーメーカーとの動向については トヨタ自動車やボルボ, アウディ, ダイムラー, テスラ, フォルクスワーゲンなどと提携や連携 協力を行っており トヨタ自動車では自社の自動運転車にエヌビディア開発のAI 搭載コンピュータを採用する計画の他 ボルボやアウディ, フォルクスワーゲンなどもエヌビディアの自動運転関連技術を採用する方針で テスラも自動運転車載スーパーコンピュータにエヌビディアの ドライブPX2 AIコンピューティングプラットフォーム の採用を決定している 地図 位置情報企業などとの動向については ゼンリンやHERE,Tom Tom, バイドゥ, パイオニアなどと提携や連携 協力を行っており Tom Tomとは共同で自動車向けのマッピングシステムなどを開発する方向性で 具体的にはクラウドでリアルタイムに高精度 173

13 Ⅵ-4. 海外における主要企業の開発実態 ( グーグル ウェイモ ) 4.IT 企業など新興勢力 1) グーグル ウェイモ 自動運転関連提携相手先 内容 年月 FCA 自動運転車開発で提携 ホンダ 自動運転車開発で提携 リフト 自動運転車配車サービスで提携 エイビス 自動運転車整備業務で提携 インテル 自動運転用半導体開発で提携 オートネーション 自動運転車整備業務で提携 グーグルの位置付け 狙い 競争力 グーグルは自動運転を 人間の運転 に置き換えることに集約させることの一点に集中している 完全自動運転では走行アルゴリズム ( ソフト ) が車の良し悪しを決める重要な要素となり 市場における競争力を大きく左右する 車は道路という限られた使用条件にあるため 人工知能の初期的適用分野として取り組み易く最適と考え 自動運転車の開発をスタートさせている 人工知能の中でもグーグルは深層学習 ( ディープラーニング ) の分野で大きな強みをもっており ディープラーニングは自動運転の走行アルゴリズムを開発する上では非常に有用な技術だが 大量の生データを必要とする この生データをいかに確保するか どれだけ集められるかでソフトの良し悪しが決まってくる 大量に集めることができれば自動運転の運転技術はどんどんうまくなっていくことになる そこでグーグルでは完全自動運転車プロトタイプ Self-Driving Car 34 台を用いてカリフォルニア マウンテンビュー, テキサス オースチン, ワシントン カークランド, アリゾナ フェニックスにおいて公道実験を行っており これまでに 240 万 km と発表している またコンピュータシュミレーション走行として 480 万 km/ 日のペースでデータを収集し 走行アルゴリズムの開発に用いている 184

14 2018 年版 自動運転システムの市場と関連企業 55 社の開発実態 価格 :98,000 円 ( 消費税別 ) 発刊日 :2018 年 1 月 28 日 発刊者 : 総合技研株式会社 本社 : 禁無断転載 名古屋市中村区名駅南一丁目 28 番 19 号名南クリヤマビル TEL (052) [email protected] URL