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1 株式会社 KSP-SP オープンデータ掲載日 : 2013 年 8 月 5 日本資料は弊社 Web サイトに掲載の [ オープンデータ利用規約 ] を遵守し利用願います KSP-POS から見た食品マーケット動向 2012 年 9 月 ~2013 年 2 月の状況 株式会社 KSP-SP 2013 年 6 月 _MKTR_N_WEB2 提供サービス等のお問合せダイヤル >>

2 構成 1. 食品カテゴリー全体の概況 2. 伸張カテゴリーの動き 3. 注目カテゴリー / 商品のトレンド MS3 最適価格分析 を活用した値上げトピックご紹介 2

3 使用データ データソース POSデータ :KSP-POSデータベース食品 SM 全国約 150 企業約 850 店舗 * 大手 GMS を含まない 沖縄は収集対象外 * 分析期間により店舗数が異なる場合がある 分類基準 :JICFS マスター ( 一般財団法人流通システム開発センター ) 一部の分析で KSP マスター ( 株式会社 KSP-SP) または本レポート用特別分類 その他使用データ各社 Web サイト上の公開資料 本レポートにおいて注記のない場合 単位は 円 個 税抜表記 3

4 1 食品カテゴリー全体の概況 4

5 客数 客単価 食品スーパーの客数は前年比 3% 程度減少した 東日本大震災以降継続しているトレンド 客単価は増加 買い上げ点数は増加しているが 商品単価は下落 年末からの買い上げ点数の増加は景気が回復してきた証拠か 客数 / 店 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 客数前年 客単価前年 客数当年 客単価当年 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 客単価 1, 生鮮品と日用品を除く 加工食品 菓子 飲料 酒類で集計 KSP-POS 全国月次 2012 年 9 月 ~2013 年 2 月 客数 97.1% 客単価 100.9% = 買上点数 101.8% 前年比 買上点数前年 商品単価前年 買上点数 6.5 商品単価 200 商品単価 99.0% 月 10 月 11 月 12 月 1 月 買上点数当年 商品単価当年 2 月

6 食品 カテゴリー別前年比 2012 年 9 月 ~2013 年 2 月カテゴリー別前年比 ( 円 個 ) 金額 数量 平均価格 分類名称 前期 当期 増減率 前期 当期 増減率 前期 当期 増減率 分類合計 229,706,837, ,066,370, % 1,351,603,342 1,337,151, % % 加工食品 127,489,306, ,945,525, % 759,275, ,860, % % 菓子 40,998,512,283 40,397,602, % 306,142, ,793, % % 嗜好飲料 5,991,230,596 5,774,790, % 18,517,709 18,116, % % ドリンク飲料 26,572,363,024 26,120,653, % 204,190, ,872, % % 酒類 28,655,425,069 27,827,797, % 63,477,243 62,508, % % 日本の季節平均気温偏差 ( ) 冬 ( 前年 12 月 -2 月 ) 春 (3-5 月 ) 夏 (6-8 月 ) 秋 (9-11 月 ) 2009 年 年 年 年 年 各季節の平均気温の基準値からの偏差を示します 基準値は 1981~2010 年の 30 年平均値です カテゴリー別前年比 :KSP-POS 全国 2012 年 9 月 ~2 月計アイコン付きの増減率は 3% 以上変動のあるもの / 日本の季節平均気温偏差出典 : 気象庁 6

7 注目のカテゴリー 9 月 -2 月の前年比から見えるもの 2012 年 9 月 ~2013 年 2 月金額増加率ランキング 上位のカテゴリーはその他調味料 トマトジュース サラダ 冷凍米飯加工品 PR やメディア露出などにより伸張するカテゴリーが多い ( 円 個 ) 金額 数量 平均価格 分類名称 前期 当期 増減率 前期 当期 増減率 前期 当期 増減率 その他調味料 206,082, ,310, % 1,177,052 1,696, % % トマトジュース 207,604, ,902, % 1,383,990 1,869, % % サラダ 392,183, ,445, % 2,787,770 3,689, % % 冷凍米飯加工品 824,939, ,357, % 3,292,184 4,065, % % その他穀物 196,551, ,909, % 610, , % % 冷凍水産素材 293,903, ,799, % 668, , % % 炭酸水 122,293, ,300, % 1,396,672 1,558, % % 調理パン 1,426,475,195 1,593,438, % 12,699,546 14,582, % % 焼き豚 391,205, ,046, % 1,163,709 1,354, % % インスタント袋麺 1,950,598,540 2,152,928, % 9,886,575 10,253, % % その他の茶類 183,879, ,789, % 563, , % % 畜産珍味 58,351,633 64,280, % 496, , % % 菓子セット 373,665, ,374, % 576, , % % 氷 118,667, ,500, % 677, , % % コーラ 1,165,720,349 1,270,011, % 10,276,071 11,095, % % 農産珍味 1,159,646,504 1,262,095, % 5,706,622 6,030, % % 片栗粉 132,811, ,265, % 1,105,855 1,213, % % 冷凍麺 1,819,455,102 1,960,793, % 10,155,364 10,984, % % シリアル類 366,590, ,857, % 1,362,552 1,407, % % その他調理品 519,562, ,559, % 3,354,013 3,663, % % カテゴリー伸張一言ポイント塩こうじメタボ健康サラタ クラフ 簡便冷食総選挙雑穀米 PB 商品伸張美容 健康剛力ランチハ ック切れてる焼豚マルチャン正麺ごぼう茶 美容家呑み増加震災反動 9 月残暑トクホコーラナッツ 豆類和食回帰洋風パスタフルグラ 健康メニュー用調味料 KSP-POS 全国 2012 年 9 月 ~2013 年 2 月計アイコン付きの増減率は3% 以上変動のあるもの 細分類不明 分類と前期または当期で金額 5 千万円に満たないカテゴリーを除外 7

8 2 伸張カテゴリーの動き 8

9 伸張カテゴリー シリアル類 簡単便利朝食 間食 健康アンチエイジング シリアル類カテゴリーは前期比 (9-2 月 )107% で伸張している カテゴリー以上の伸長が続いている カルビーフルグラ は 2013 年 3 月にはカテゴリー全体の約 30% を占め カテゴリー伸長を牽引している シリアル類 フルグラ 販売金額 前期比 金額 [ 円 ] ( 震災反動 ) 12 年 4 月前年同月比 500% 以上 カルビーフルグラ 金額前期比 [%] 2011 年春 カルビーフルーツグラノーラ から フルグラ にブランド名称変更 KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 3 月 * フルグラ = 商品名に フルーツグラノーラまたはフルグラを含む商品の合算です ( バータイプも含む ) 9

10 伸張カテゴリー 冷凍麺 イノヘ ーション冷凍技術 簡単便利ワンディッシュ おいしさ向上 認知 冷凍麺全般が伸長している 洋風麺は昨年に引き続き拡大し続けており 和風麺もアイテム数が増加している 和風麺や中華麺は季節による変動が大きいが 洋風麺は一年を通して売上が安定しているのが特徴 冷凍麺 売上金額推移 カテゴリ別金額 [ 百万円 ] ( 折れ線 ) 日清食品冷凍生パスタアラビアータ 合計金額 [ 百万円 ] ( 棒グラフ ) 合計金額洋風麺金額 和風麺金額 0 1 月 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 月 0 中華麺金額 KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 3 月 10

11 伸張カテゴリー インスタント袋麺 売り方 PR マスコミ報道 イノヘ ーション製麺技術 おいしさ生麺に近い 東洋水産 マルちゃん正麺 は 11 年 11 月発売 12 年 9 月に 3 社の商品が出揃った後は カテゴリー前年比がプラスで推移 3 ブランドの中では 正麺 の売上が突出しているが 日清ラ王 も既存の主力ブランドを超える販売を獲得している インスタント袋麺 販売金額 販売金額 [ 円 ] % 129% 101% 103% 84% 105% 91% 96% 97% 99% 3 ブランドの発売で報道加熱 以降年末までカテゴリー前年比は 110% 以上で推移 110% 113% 111% 112% 106% 107% 104% 金額前年比 [%] 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% その他 うまかっちゃん チキンラーメン サッポロ一番 ラ王 麺の力 正麺 東洋水産マルちゃん正麺 袋麺前年同月比 0 11 月 月 1 月 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 月 3 月 0% KSP-POS 全国月次 2011 年 11 月 ~2013 年 3 月 11

12 伸張カテゴリー コーラ 売り方 PR 食事と一緒に 健康トクホ コーラカテゴリーは トクホコーラの発売によって 前年比 109% の増加 トクホコーラは 既存アイテムとのスイッチだけでなく カテゴリーを拡大することに貢献している 直近では キリンメッツコーラ が サントリーペプシスペシャル の販売を上回っている コーラ 販売金額 前期比 カテゴリー全体 トクホ系 ( メッツコーラ ペプシスペシャル ) 販売金額 [ 百万円 ] 販売金額 [ 円 ] 1,400 1,200 1, カテゴリー前年比 109% 前年比 93% その他 ゼロ系 ( 左 ) キリンメッツコーラ ( 右 ) サントリーペプシスペシャル その他ペプシスペシャル ペプシスペシャル 1.5L ペプシスペシャル 490ml 前年比 91% ペプシスペシャル メッツコーラ その他メッツコーラ メッツコーラ 1.5L メッツコーラ 480ml 0 11 年 9 月 -12 年 2 月 12 年 9 月 -13 年 2 月 KSP-POS 全国 2012 年 9 月 ~13 年 2 月 前年同期 ( 累計 ) 2012 年 4 月 ~2013 年 3 月 ( 月次 ) 0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

13 伸張カテゴリー トクホコーラ 売り方 PR 食事と一緒に 健康トクホ メッツコーラ 480ml は 販売店率の上昇が継続している 週販は 季節性とペプシスペシャル 490ml の発売により 冬場若干落ち込んだが 2 月中旬以降はペプシスペシャルの週販を上回り 安定して推移している メッツコーラ480ml ペプシスペシャル490ml 個数 / 店 販売店率 個数 / 店 [ 個 ] 販売店率 KSP-POS 全国週次 2012 年 4 月 16 日週 ~2013 年 4 月 8 日週月曜 ~ 日曜集計で日付は当週月曜を表示 13

14 3 その他の注目トレンド 14

15 注目トレンド ボトル缶コーヒー 売り方 PR お得感 おいしさキレ 簡単 便利リキャップ 頭打ちと言われている缶コーヒーの中で 主に 350~400g 前後商品が多い ボトル缶コーヒー が伸長している 香りが逃げないという消費者側のメリットと 190g 缶より高く売ることができるという小売側メリットが相乗効果となり 商品数 販売金額が増加している ボトル缶コーヒー 販売金額 出現アイテム数 金額 [ 円 ] 年 5 月 JT ルーツアロマブラックリニューアル JT ルーツアロマブラック 金額アイテム数 アイテム数 [SKU] 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 4 月 15

16 注目トレンド 金のつぶパキッ! とたれ ( ブランド計 ) イノヘ ーション容器改良 簡単 便利パキッ! たれ 納豆のケースを改良し たれを簡単にかけれるようにした ミツカン金のつぶパキッ! とたれ は 2012 年 1 月から とろっ豆 を販売開始 震災要因のあった 4 月を除いては 前年を大幅に上回る販売を獲得している 金のつぶパキッ! とたれ ブランド計金額推移 金額 [ 円 ] 2012 年 8 月ほね元気 国産中粒発売 ミツカン金の粒パキッ! とたれとろっ豆 2012 年 1 月とろっ豆発売 KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 3 月 ミツカン金のつぶ ミツカン金のつぶパキッ! とたれ ブランド計 16

17 注目トレンド 金のつぶパキッ! とたれとろっ豆 イノヘ ーション容器改良 簡単 便利パキッ! たれ パキッ! とたれ 発売後 販売店率と数量 / 店ともに大幅に増加 販売店率は 80% の水準で安定して推移している 数量 / 店も夏以降 400 個前後で推移し 前年のレベルを超えている 金のつぶパキッ! とたれとろっ豆 数量 / 店 販売店率 数量 / 店 [ 個 ] 販売店率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 200 従来品とろっ豆数量 / 店 30% 月 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 2012 パキッ! とたれとろっ豆数量 / 店 従来品とろっ豆販売店率 パキッ! とたれとろっ豆販売店率 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 月 20% 10% 0% KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 3 月 ミツカン金のつぶとろっ豆 3 連 ミツカン金のつぶパキッ! とたれとろっ豆 3 連 単品実績 17

18 注目トレンド 味の素ギョーザ イノヘ ーション商品改良 簡単 便利油 水不要 冷凍食品売上 No.1 の 味の素ギョーザ は 油だけでなく水も使わずに調理できる商品にリニューアル 簡便ニーズに対応して付加価値を高め 販売個数が増加しただけでなく 平均価格もあがったことで 販売金額は大幅に上昇している 味の素ギョーザ 販売金額 平均価格 味の素ギョーザ 金額 [ 円 ] 平均価格 [ 円 ] 2012 年 8 月リニューアル KSP-POS 全国月次 2011 年 1 月 ~2013 年 3 月 18

19 注目トレンド ふり返り ちょい足し の歴史 ご飯 にトッピングの桃ラーは2009 年 8 月発売食べるラー油 ( 桃屋 VS. エスビー ) 売り方 PR ちょい足し 簡単 便利かけるだけ なんでもちょい足し 2011 年 2 月頃から 食べる 調味料 ブーム 桃屋辛そうで辛くない エスビーおかずラー油 Google 検索回数 ( 指数 ) ちょい足し Google 検索数トレンド エバラ黄金の味エスビーのせタレ! シリーズ具だくさんハウスのっけてジュレぽん酢ヤマサ昆布ぽん酢ジュレ 年 10 月 EX お願いランキング でちょい足しランキング開始 2011 年 2 月調味料各社 食べる 調味料 発売 震災以降少し下がり安定的に推移していたが 最近盛り返してきた Google Trend ( 日本 ) 月次データ 2009 年 1 月 ~2013 年 5 月 19

20 注目トレンド ハウスパパン 売り方 PR ちょい足し 簡単 便利かけるだけ パンにかけて焼く ハウススパイスブレンドシュガー は 12 年 2 月発売 13 年 2 月 ブランド名を スパイスブレンドシュガー から パパン に変更された このタイミングで商品数も増え ブランド売り上げは伸び続けている ハウスパパン ブランド計販売金額 販売店率 個数 / 店 [ 個 ] 開発のきっかけ 年 8 月 シナモンシュガー の陳列売場を調味料からパンに変更し 売上 15 倍 * 個数 / 店 販売店率 ハウスパパンシリーズ 販売店率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 年 2 月ブランド名 パパン になる ラインナップも拡大 40% 30% 20% 10% 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 KSP-POS 全国月次 2012 年 1 月 ~2013 年 3 月ブランド名称統一前の商品も パパン と同一ブランドとして集計 * シナモンシュガーエピソード出典 : イオンリンク株式会社 AEON SQUARE 2 月 3 月 4 月 0% 20

21 注目トレンド お菓子のフレーバー新商品出現月 菓子は季節に合わせた新商品が発売されるが 春 ~ 夏の代表的なフレーバーは全体的に出現が 1 ヶ月程度前倒しとなっている 菓子 フレーバー別月次新商品数 アイテム数 [SKU] 梅フレーバー アイテム数 [SKU] 桜フレーバー 明治ポルテ ナビスコチップスター アイテム数 [SKU] 抹茶フレーバー アイテム数 [SKU] 塩フレーバー ネスレキットカット 三幸塩揚おかき KSP-POS 全国月次 2011 年 4 月 ~2013 年 3 月菓子カテゴリーの商品において 商品名称にそれぞれのフレーバー名が含まれるものを集計 21

22 2013 年 01 月 21 日 年 01 月 28 日 年 02 月 04 日 年 02 月 11 日 年 02 月 18 日 年 02 月 25 日 年 03 月 04 日 年 03 月 11 日 年 01 月 21 日 年 01 月 28 日 年 02 月 04 日 年 02 月 11 日 年 02 月 18 日 年 02 月 25 日 年 03 月 04 日 年 03 月 11 日 - 分析事例 お菓子のフレーバーレギュラー商品と期間限定商品の併売 KSP ワイドは レギュラー商品のみ扱い店 と 期間限定商品との併売店 で分析が可能 * 一般に期間限定商品を入れるとレギュラー商品の売上にプラスオンとなる 同傾向は明治 メルティキッス などでも見られる 東ハトキャラメルコーン レギュラー単独 / 抹茶併売店来店客数千人あたり数量 平均価格 来店客数千人あたり数量 [ 個 ] 平均 91 円 抹茶ミルク レギュラー 1 0 平均 87 円 平均 88 円 東ハトキャラメルコーン [ 期間限定 ] 抹茶ミルク レギュラーのみ抹茶ミルク扱い無し 623 店舗 レギュラー & 抹茶ミルク併売店 123 店舗 東ハトキャラメルコーン [ レギュラー商品 ] KSP-POS 全国週次 2013 年 1 月 21 日週 ~2013 年 3 月 11 日週 (750 店舗 ) / 価格は各アイテムとも同期間全体の平均価格 *KSPワイドのオプション機能(2013 年 6 月現在 ) 22

23 2012 年 2 月 20 日 3 月 5 日 3 月 19 日 4 月 2 日 4 月 16 日 4 月 30 日 5 月 14 日 5 月 28 日 6 月 11 日 6 月 25 日 7 月 9 日 7 月 23 日 8 月 6 日 8 月 20 日 9 月 3 日 9 月 17 日 10 月 1 日 10 月 15 日 10 月 29 日 11 月 12 日 11 月 26 日 12 月 10 日 12 月 24 日 2013 年 1 月 7 日 1 月 21 日 2 月 4 日 2 月 18 日 3 月 4 日 3 月 18 日 4 月 1 日 注目トレンド くまモン ご当地商品 売り方 PR キャラ戦略 売り方 PR ご当地 大人気キャラクター くまモン のフィーバーはグッズが中心に市場で多く見られるが 食品にも波及してきた 人気のバロメータである google 検索数は伸び続けている 今年はエースコックから熊本 太平燕 が登場し 今後の伸びが期待される くまモン 関連アイテム金額 Google 検索数 販売金額 [ 円 ] 販売金額 アイテム数 Google トレンド ( 検索数 ) 1 月にエースコック くまモンの太平燕だモン! 23g が発売 販売アイテム数 [SKU] Google 検索数 [ 指数 ] イくメまーモジン KSP-POS 全国週次 くまモン と商品名に記載のある商品を集計/Google Trend ( 日本 ) 週次データ週次データは月曜 ~ 日曜集計で日付は当週月曜を表示 23

24 注目トレンド くまモン ご当地商品 売り方 PR キャラ戦略 売り方 PR ご当地 スナック菓子 江崎グリコ ポッキーミルクココア ( 熊本ジャージー乳を使用 ) 2013 年 3 月 11 日 ~17 日 2013 年チョコレート新商品第 2 位 (KSP-POS 全国金額 ) スープ ダイイチフーズ ( 今治市 ) バリィさんのチキンコンソメスープ ( 今治市のタマネギを使用 ) 袋麺 藤原製麺 ( 旭川市 ) 札幌円山動物園白クマ塩ラーメン ( 北海道産小麦粉使用 ) バリィさん : ゆるキャラグランプリ 2012 第一位 くまモン : 同グランプリ 2011 第一位 (2012 年は対象外 ) 24

25 MS3 最適価格分析 を活用した値上げトピックご紹介 MS3 最適価格分析 は日次 POS データを活用した実売価格と売上の関係を分析するサービスです 提供サービス等のお問合せダイヤル >>

26 2013 年春缶詰値上げ状況 5 月から値上げしたツナ缶は 値上げ前の 3 月から 4 月の週販が前年を上回っている週が多い 特に平均価格が低い週は 週販が大きく伸びており 特売時に買い溜めしている様子がうかがえる 値上げ後は週販が前年を大きく下回っているが 買い溜めの要因も考えられるため 今後の売上の推移が注目される はごろもシーチキン L フレーク EOP4 3 缶 : 全国 個 円 *KSP ワイド速報機能を使って抽出 26

27 2008 年の値上げ状況 小麦粉 A 小麦粉 A は 価格の反応度が小さい傾向が2007 年時点で見られた 価格の反応が小さい特性が 値上げしても売上を落とさなかった要因の一つと考えられる 小麦粉 A 2008 年 1-12 月 vs 2007 年 1-12 月 : 全国 27

28 株式会社 KSP-SP 本資料は KSP-POS データ提供サービス KSP ワイド を利用して作成しました 本レポートに関するお問い合わせは お問い合わせ案内 その他のお問合わせ からお受けしております 株式会社 KSP-SP 東京都港区浜松町 一光浜松町ビル4F お問い合わせダイヤル 本レポートに記載されている団体名 商品名 画像等は 各社の登録商標です 免責事項 掲載データの性格上 正確性 完全性 最新性 有用性 または特定の目的においての適合性について 当社は保証しておりません 掲載データの利用による損害等につきまして 当社は一切の責任を負いません 28