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1 第 40 回中東協力現地会議プログラム 中東 北アフリカの混迷 原油市場と日本のビジネス機会 モロッコのビジネスチャンス ビジネスチャンス / バリュー そしてアフリカへ 2015 年 8 月 三井物産株式会社カサブランカ事務所 所長本吉洋 1

2 1,000億ドル /8,350億ディルハム ,140ドル /25,681ディルハム (2013) 首都 ラバト GDP 政治体制 立憲君主制 GDP/人 面積 44.6万 km² 日本の1.2倍 西サハラ除く 平均経済成長率 4.8% 人口 3,384万人 (2014) GDP 分布 (2012) 第一次産業 12.7% タイムゾーン GMT (GMT+1 夏時間) 第二次産業 28.1% 第三次産業 1.2% (過去5年平均) 59.2% 言語 アラビア語 ベルベル語 (公用語) フランス語 スペイン語 英語 インフレ率 Source: Haut Commissariat au Plan et Office des Changes 2

3 I 恵まれたビジネス環境 安定した政治環境/力強いマクロ経済指標 意欲的な産業セクター別国家戦略 整備された基幹インフラ II ビジネスで発揮されるモロッコの強み III 外資企業への投資優遇措置 Ⅳ アフリカへのゲートウェイ モロッコ 3

4 開放と民主化への弛まぬ努力 モロッコ王国成立は788年 (12世紀の間 王国体制を維持) 2010年末からアラブ地域で連鎖的に発生した民主化運動 アラブの春 に際しては 2011年7月 国民投票により憲法改正 王室への高い人気 リベラルな社会システム 経済的好調も相まって 王国の更なる安定性を示した 主な憲法改正点 国王の権限縮小 首相の権限強化 権力分立の強化 立法権/司法の独立強化 地方分権の強化 ガバナンスの強化 人権保障の強化 国家アイデンティティーの保護 力強いマクロ経済指標 GDP 成長 ( 年平均) インフレ (2013年) 海外直接投資の伸び ( 年平均) 失業率 (2013年末) 4.8% 1.9% 38% 9.2% 4

5 工業: 機能化クラスター戦略 年開始 工業セクターGDP を全体GDPの23%へ 農業: グリーンモロッコプラン 年開始 500,000人規模の雇用創出 農業で100億ドルの追加GDP創出 工業振興ファンド設立: 25億ドル 公共 民間投資150億ドル達成 1,000haの工業用地貸し出し 物流プラン 2016 観光: 2020 ヴィジョン 2010開始 観光客2000万人突破 2020年 2010年開始 物流競争力の向上 客室20万室の新設 物流コスト削減 GDPの20%から15% へ 観光GDP: 60億ドル( 2010年) から 170億ドルへ(2020年) 70箇所のマルチ物流ゾーンを活用した国内物 流ネットワーク構築 IT: デジタルモロッコ エネルギー: モロッコ太陽光 風力プラン 年開始(太陽光) 2010年開始 (風力) 2009年開始 再生可能エネルギーを2020年までに総発 電量の40%以上へ 政府機関での電子化サービス促進 ケミカルプラン 2020 医薬プラン 2020 輸出金額: 15億ドル ブロードバンドへのアクセス普及 中小企業のIT化促進 発電目標 太陽光2,000MW 風力 2,000MW 2012年開始 農業分野近代化 2012年開始 売り上げ: 180億ドル 直接雇用創出 : 12,500人 GDP貢献: 55億ドル 間接雇用創出 : 45,000人 雇用創出: 43,000人 5

6 空港 16 国際空港 カサブランカはヨーロッパとを繋ぐ No.1ハブ 高速道路 2015年にはモロッコの全ての大都 市を結ぶ予定 トラム交通網整備 ラバト並びにカサブランカ 総工費10億ユーロ 鉄道交通網 アフリカ初の高速鉄道(新幹線)がカ サブランカとタンジェを結ぶ予定 総工費18億ユーロ 港湾 地中海と大西洋 2つの大海に面する 貿易の95%以上が海上交通による 全38港の内 18港が海外貿易港 タンジェメット港/Tanger Med Port ヨーロッパと西アフリカを結ぶ理想的 な港湾プラットフォーム 6

7 I II 恵まれたビジネス環境 ビジネスで発揮されるモロッコの強み 恵まれた地理的ロケーション 大陸間の十字路モロッコ 広がるFTAネットワーク 国際物流ハブとしてのモロッコ 欧州 中東 アフリカへの好アクセス 豊富な若い人材 III 外資企業への投資優遇措置 V アフリカへのゲートウェイ モロッコ 7

8 ヨーロッパ アメリカ 14 キロ 中東 タンジェメッド アフリカ モロッコ 8

9 7h 10d ニューヨーク 5h 3h 2d 3h パリ 3.5 h 3d フランクフルト 3h 2d 1h 1d ローマ マドリッド 4h 5d 3h 4d アクラ 15h 30d 4h 4d 東京 カイロ ダカール 10h 25d サンパウロ 飛行時間 海上/陸上輸送 Sources: Royal Air Maroc; COMANAV 9

10 カナダ :FTA 交渉中 欧州連合 (EU): FTA 締結済 (1996) 米国 :FTA 締結済 (2005) 欧州とは 14 km で近接 トルコ : FTA 締結済 (2003) 西アフリカ経済通過連合 (ECOWAS) 中部アフリカ経済通過共同体 (CEMAC): FTA 交渉中 アガディール条約 (2004) UAE アラブ首長国連邦 (2003) アラブ連盟諸国 (1998) FTA 締結済 FTA 締結国 55 カ国 当該人口合計 11 億人 2008 年 EU はモロッコに準加盟国的な前進的地位 * を授与 (*)EU との包括的なパートナーシップ 10

11 国際物流ハブとしてのモロッコ 56 カ国 120 港と接続 国内全港コンテナ現有能力 :350 万 TEU(2014) タンジェメッド港 :250 万 TEU(2 コンテナターミナル合計 2013) 11

12 ヨーロッパ33都市と 空路で直結 中東 アフリカ36都市と 空路で直結 Sources: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc 12

13 豊富な若い労働力 人口 3,000万人 の64%が34歳以下 若者人口600万/就労可能人口 1200万人 2015年は15,000人の技師資格取得者 2020年には 25,000人見込み 国公立大学 専門学校100校 私立大学200校 外国語能力 フランス語1,000万人 スペイン語600 万人 また英語に関しても急増中 ヨーロッパ文化 言語への親近感 豊かな労働力を期待した外国企業の積極進出 モロッコ政府による 人材教育に対する柔軟な姿勢 日本含め海外製造メーカーが期待するレベルに達し得る 能力を持つ若い人材の存在 13

14 I 恵まれたビジネス環境 II ビジネスで発揮されるモロッコ特有の価値 III 外資企業への投資優遇措置 魅力的な投資優遇措置 インダストリアル プラットフォーム V アフリカへのゲートウェイ モロッコ 14

15 POINT 非居住者へ出資制限無し 非居住者への利益 配当送金の自由 モロッコ内外による出資者差別無し 工業発展投資ファンド Investment Industrial Development Fund (IIDF) 資格条件: 投資金額 2億 MAD 雇用創出 250名 or 技術移転 優先地域への進出 環境保護 用地援助: 土地収用コストの20 まで 外部インフラについて: 総投資計画の5 までの援助 トレーニング: トレーニングコストの20 まで ハッサン2世ファンド Hassan II Fund 資格条件: 総投資金額 120万 USD 設備投資 60万 USD セクター: 自動車 航空機 ナノテク ノロジー マイクロエレクトロニクス バイオテクノロジー 総投資金額の15 且つ370万ドルまでの支 援: 用地援助: 土地収用 開発コストの 30% 設備: 新たな設備コスト 税抜き の 15% 15

16 輸出フリートレードゾーン 資格条件: 販売先の70%が海外目的とすること メリット: 関税ゼロ 通関手続きの簡素化 法人税 5年間免除 続く20年は8.75% 軽減税率 個人所得税 5年間免除 続く20年は80%軽減 ビジネス税 15年間免除 VAT免除 : 製品 サービスについて 登録費用: 会社設立や増資に関する費用免除 ATLANTIC FREE ZONE TANGER AUTOMOTIVE CITY TECHNOPOLIS CASANEARSHORE TANGER TETOUAN OUJA SHORE BERANE KENITRA OUJDA RABAT FES MEKNES CASABLANCA CLEANTECH FES SHORE NOUASSEUR AEROSPACE CITY MARRAKECH AGROPOLIS AGADIR LAAYOUNE MARRAKECH SHORE OFFSHORING P2I AERONAUTICS P2I RENEWABLE ENERGY P2I AUTOMOBILE P2I AGRICULTURAL P2I DAKHLA GENERAL P2I 16

17 I 魅力的なビジネス環境 II ビジネスで発揮されるモロッコ独特の強み III 外資企業への投資優遇措置 V アフリカへのゲートウェイ モロッコ 伸びるアフリカ経済 モロッコ企業のアフリカ進出状況 積極的なモロッコの南南政策 モロッコでも高い評価を誇る日本の技術 17

18 伸びるアフリカ経済 アフリカ大陸の面積は 中国 アメリカ合衆国 インド 東欧及び主な西欧諸国の合計に略等しい 2050 年には アフリカの経済規模は今の 10 倍となる予想 2014 年 年間 5,000 ドル超の所得者が 1 億 600 万人 18

19 モロッコ企業のアフリカ進出状況 Alegria Tunisia Libya Mauritania Senegal Guinea Liberia Mali Burkina Faso Benin Ivory Coast Ghana Niger Nigeria Central African Ethiopia Cameroun Republic RDC Equatorial Guinea Uganda Kenya Gabon Congo Burundi Angola Tanzania Djibouti Madagascar ICT / メディア 鉱業 金融 保険 通信 建設 不動 産 医薬 航空 19

20 積極的な南南協力政策モロッコからアフリカへ 国王のビジョンの下 アフリカのリーダーとしての地位強化に努めており 国王自らのアフリカ諸国への訪問でもその努力が認められている 南アフリカに次ぎ アフリカ第 2 位のアフリカ投資国で投資は 8 億ドル ( 累計 ) モロッコ モハメッド 6 世がマリ大統領 ( 上 ) セネガル大統領 ( 下 ) と面談 モロッコは外国企業のサブサハラ地域進出への最適なプラットフォーム アフリカマーケットへの深い知識 密な航空ルートコネクション アフリカへの数々のモロッコ企業の進出 南南協力一例 ) 建設機械訓練センターにてアフリカ諸国の技術者を訓練 コマツ多数 JICA の協力でアフリカ諸国 港湾技術者研修をモロッコで実施 三井も Portek を通じて協力 20

21 モロッコでも高い評価を誇る日本の技術 日立製電気機関車 合計42両納入( ) モロッコ最重要産業の燐鉱石事業を 輸 送面で支援 現在も走行中 ジョル ラスファール(Jorf Lasfar)石炭火力発電所 EPC案件 建設は 三井-Daewoo コンソーシアム 発電能力 : 700MW = 2 x 350MW 蒸気タービン: 三菱日立パワーシステム ボイラー : IHI 21

22 モロッコでも高い評価を誇る日本の技術 サフィ(Safi)石炭火力発電所 (IPP案件) スポンサー 三井物産 日 GDF Suez 仏 Nareva モロッコ 建設: Daewoo E&C(韓国) 蒸気タービン: 三菱日立パワーシステム ボイラー : IHI 発電能力 : 1,386MW = 2 x 693MW ファイナンス JBIC/NEXI/KEXIM/その他銀行 完工予定 : 2018年 アフリカ初の超々臨界圧火力発電 22

23 知られざるビジネスオアシス 非産油国ながら その地政学的優位性 安価で優秀な労働力 整備された 基盤社会インフラの存在 国王主導の国家戦略 政治安定度等に裏づけさ れた ビジネスチャンス多数 今羽ばたかんとするマグレブのドラゴン アジアのドラゴンと呼ばれるシンガポール 韓国 台湾 香港の様に マグレブのドラゴンとして将に羽ばたかんとしている今がチャンス アフリカのハブ ゲートウェイ 外資投資誘致に積極的且つ アフリカのリーダーとしての地位強化に努め 更に親日的であるモロッコは アフリカビジネス推進の上でのハブ ゲートウェイ 23

24 ご清聴有難うございました

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