2015年２月期第２四半期　 決算説明会

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3 業 績 サマリー '1( 売 上 高 1,427 億 円 ' 前 年 比 +87 億 円 106.5%( 1 6 事 業 で 前 年 比 増 収 2 特 に 建 設 施 工 サポートの 両 事 業 では 二 桁 成 長 3 イオングループ 外 顧 客 との 取 引 拡 大 イオングループ 新 店 開 設 既 存 店 舗 活 性 化 工 事 等 の 工 事 請 負 子 会 社 ' 株 (カジタクの 伸 長 が 寄 与 '2( 売 上 総 利 益 185 億 円 ' 前 年 比 +13 億 円 107.6%( 1 売 上 増 加 による 利 益 増 加 ' 前 年 比 +11 億 円 ( 2 売 上 総 利 益 率 改 善 による 利 益 増 加 ' 前 年 比 +2 億 円 ( '3( 営 業 利 益 81 億 円 ' 前 年 比 +4.1 億 円 105.4%( 1 戦 略 人 材 の 採 用 による 人 件 費 の 増 加 新 規 物 件 受 託 に 伴 う 先 行 投 資 による 販 管 費 の 増 加 ' 前 年 比 +9.0 億 円 109.4%( 2 販 管 費 が 売 上 総 利 益 の 伸 び 率 を 上 回 ったものの 計 画 に 沿 った 増 益 '4( 経 常 利 益 81 億 円 ' 前 年 比 +4.1 億 円 前 年 比 105.4%( '5( 当 期 純 利 益 46 億 円 ' 前 年 比 +3.0 億 円 前 年 比 106.9%( ご 参 考 公 表 予 想 値 '2016 年 2 月 期 第 2 四 半 期 累 計 予 想 値 (との 比 較 売 上 高 予 想 値 1,380 億 円 に 対 し1,427 億 円 103.5%の 実 績 営 業 利 益 予 想 値 80 億 円 に 対 し81 億 円 101.5%の 実 績 経 常 利 益 予 想 値 80 億 円 に 対 し81 億 円 101.7%の 実 績 当 期 純 利 益 予 想 値 45 億 円 に 対 し46 億 円 104.0%の 実 績 3

4 セグメント 別 売 上 高 '1( 設 備 管 理 事 業 病 院 施 設 等 グループ 外 物 件 の 新 規 受 託 イオン 新 店 の 業 務 受 託 等 により 増 収 法 改 正 に 伴 いフロン 管 理 代 行 業 務 の 受 託 を 集 中 的 に 推 進 受 託 事 業 所 を1,300 強 に 拡 大 (2( 清 掃 事 業 設 備 管 理 事 業 同 様 新 規 受 託 拡 大 により 増 収 医 療 関 連 施 設 に 向 けた 独 自 の 衛 生 清 掃 モデルを 完 成 し 新 規 開 拓 のツールに '3( 警 備 事 業 設 備 管 理 同 様 新 規 受 託 拡 大 により 増 収 イオン 施 設 では 警 備 に 接 遇 サービスを 取 り 入 れたアテンダーサービスが 好 評 で 導 入 店 舗 数 は36 店 舗 まで 拡 大 '4( 建 設 施 工 事 業 活 性 化 原 状 回 復 工 事 省 エネ 工 事 等 の 各 種 工 事 の 受 託 が 拡 大 工 事 見 積 の 精 緻 化 適 切 な 時 間 管 理 により 収 益 性 を 向 上 '5( 資 材 関 連 事 業 新 規 取 引 開 始 既 存 顧 客 との 取 引 量 を 拡 大 '6( 自 販 機 事 業 前 期 の 自 販 機 大 量 設 置 が 一 段 落 し 今 期 は 減 収 計 画 事 業 構 造 利 益 構 造 の 変 革 に 向 け サイネージ 自 販 機 広 告 ビジネスを 開 始 キャラクターデザインの 自 販 機 開 発 '7( サポート 事 業 連 結 子 会 社 である ( 株 )カジタクが 一 般 家 庭 向 け 家 事 代 行 サービス 家 事 玄 人 'カジクラウド( の 販 売 を 前 年 比 約 1.5 倍 に 拡 大 し サポート 事 業 の 成 長 に 貢 献 4

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6 1 グループ 外 顧 客 の 拡 大 上 期 新 規 グループ 外 売 上 高 は 前 年 比 142%の45 億 円 病 院 をはじめ 衛 生 清 掃 ' (を 切 り 口 にターゲットとする 大 型 施 設 の 受 託 拡 大 衛 生 清 掃 新 型 インフルエンザ ノロウィルスなど 感 染 に 関 する 問 題 が 表 面 化 する 中 2013 年 度 より 事 業 開 発 を 開 始 した 新 事 業 美 観 の 維 持 を 重 視 した 従 来 の 清 掃 に 加 え 除 菌 殺 菌 といった 感 染 対 策 や 除 塵 技 術 を 含 めた 衛 生 管 理 サービス 商 業 施 設 で 培 った 技 術 ノウハウを 他 用 途 施 設 へ 展 開 '1( 衛 生 清 掃 を 切 り 口 にターゲット 施 設 を 病 院 ホテル 大 学 に '2( 施 設 用 途 毎 のサービス 開 発 に 取 り 組 む '3( 強 みを 活 かし 切 り 替 え 時 の 不 安 を 払 拭 1 業 界 最 大 手 企 業 としての 信 用 力 安 心 感 2 延 べ16,000 名 超 の 有 資 格 者 を 含 む 人 材 力 調 達 確 保 力 3 全 国 ネットワークによる 緊 急 時 支 援 体 制 6

7 1 グループ 外 顧 客 の 拡 大 掲 載 物 件 は 新 規 受 託 物 件 の 一 例 1 企 業 や 団 体 において 保 有 する 施 設 の 管 理 を 品 質 コストの 両 面 から 見 直 す 動 き が 見 られ ファシリティマネジメント 業 務 の 一 括 委 託 の 引 き 合 いが 増 加 2 顧 客 動 向 の 追 い 風 を 背 景 に 衛 生 清 掃 による 病 院 の 受 託 拡 大 に 加 え ホテル 大 学 研 究 所 物 流 センター 工 場 など 従 来 あまりサービスを 提 供 できていな かった 用 途 の 施 設 で 受 託 を 拡 大 3 最 大 の 課 題 は 人 材 確 保 新 規 引 き 合 い 物 件 を 確 実 に 取 り 込 んでいくため に 人 材 の 確 保 は 急 務 7

8 2 海 外 での 着 実 な 事 業 拡 大 上 期 海 外 事 業 売 上 高 は 前 年 比 155%の51 億 円 事 業 基 盤 を 獲 得 してきたことで 中 国 マレーシア ベトナム 各 国 で 大 幅 成 長 通 期 では 海 外 事 業 で 売 上 高 100 億 円 の 大 台 超 えを 見 込 む '1( 中 国 バブル 崩 壊 により 新 規 不 動 産 開 発 案 件 の 一 部 に 停 滞 が 見 られるが 当 社 グループ への 影 響 は 軽 微 中 国 の 中 核 子 会 社 は 不 動 産 市 況 の 影 響 を 受 けにくい 政 府 系 物 件 が 多 く また イオンモール 新 店 の 受 託 などにより 業 績 は 堅 調 に 拡 大 中 '2( マレーシア サービス 供 給 体 制 の 強 化 により 受 託 拡 大 を 加 速 10 月 に 清 掃 事 業 で 地 場 有 力 企 業 と 業 務 提 携 開 始 マレーシア 最 大 級 の 小 売 業 に 成 長 しているイオン 店 舗 の 受 託 を 一 気 に 拡 大 することが 可 能 に '3( ベトナム 10 月 にハノイにイオン3 号 店 'イオンモール ロンビエン(が 開 業 ハノイ 支 店 開 設 により 同 エリアにも 事 業 展 開 が 可 能 に 南 部 ホーチミン 北 部 ハノイを 拠 点 に 日 系 企 業 への 営 業 強 化 を 推 進 8

9 ディライトウェイ ~ 天 津 爆 発 事 故 に 際 して~ 1 8 月 12 日 に 発 生 した 天 津 爆 発 事 故 では 爆 心 地 から 約 2kmに 位 置 する イオンモール 天 津 泰 達 SCを 含 む 計 3 件 の 管 理 物 件 が 被 災 2 現 地 では 当 社 従 業 員 が 自 らも 被 災 するなど 不 自 由 な 生 活 を 強 いられる 中 にあって お 客 さまの 施 設 を 守 るという 使 命 感 から 当 社 従 業 員 が 率 先 して 復 旧 活 動 に 尽 力 3 被 災 により 大 きなダメージを 被 ったお 客 さまより その 誠 実 かつ 責 任 感 に あふれた 姿 勢 を 高 く 評 価 9

10 3 国 内 子 会 社 の 成 長 '1( 株 式 会 社 カジタク 都 市 部 を 中 心 に 市 場 が 拡 大 する 家 事 代 行 サービスを 提 供 するカジタクでは 家 事 玄 人 'カジクラウド( が 販 売 を 大 きく 拡 大 '2015 年 度 上 期 売 上 高 33 億 円 前 年 比 約 1.3 倍 強 ( '2(イオンコンパス 株 式 会 社 法 人 向 けを 中 心 に 国 内 海 外 の 旅 行 を 取 り 扱 うイオンコンパスでは 法 人 向 け 出 張 サービス 及 び 東 京 大 阪 名 古 屋 などで 展 開 する 貸 し 会 議 室 事 業 が 高 稼 働 率 と 好 調 10

11 4 環 境 価 値 向 上 への 取 り 組 み '1( フロン 管 理 代 行 業 務 を 拡 大 年 4 月 に 改 正 フロン 法 が 施 行 フロン 排 出 業 者 への 規 制 がより 厳 格 に 年 度 より フロン 類 取 扱 技 術 者 を 育 成 名 超 の 資 格 取 得 者 と 全 国 対 応 を 強 みにフロン 管 理 代 行 国 内 シェアトップクラス 一 般 財 団 法 人 日 本 冷 媒 環 境 保 全 機 構 登 録 事 業 者 数 '2( 衛 生 清 掃 の 進 化 1 細 菌 やウィルスの 検 査 分 析 機 能 の 強 化 や 空 気 中 の 粉 塵 測 定 2 ATP 測 定 法 ' (による 評 価 基 準 作 り' 品 質 の 見 える 化 (に 取 り 組 む 病 院 のパブリックゾーンに 加 え クリーンルームや 手 術 室 など より 衛 生 への 要 求 水 準 が 高 いゾーンへのサービス 提 供 へ すべての 生 物 の 細 胞 内 に 存 在 するATP'アデノシン 三 リン 酸 (を 酵 素 などと 組 み 合 わせて 発 光 させ その 発 光 量 を 測 定 する 方 法 11

12 連 結 貸 借 対 照 表 '1( 資 産 合 計 :1,293 億 円 ' 前 年 度 末 比 +33 億 円 102.6%( 資 産 負 債 構 造 や 投 資 資 金 調 達 等 に 特 筆 事 項 はなく 営 業 活 動 に 伴 う 純 利 益 計 上 と 配 当 流 出 で 純 資 産 に 多 尐 の 変 動 '2( 資 産 項 目 の 変 化 : 流 動 資 産 +36 億 円 固 定 資 産 3 億 円 1 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 が24 億 円 減 尐 したものの 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 電 子 記 録 債 権 を 合 わせた 売 上 債 権 が42 億 円 関 係 会 社 寄 託 金 が8 億 円 増 加 2 固 定 資 産 保 有 有 価 証 券 の 一 部 を 売 却 '3( 負 債 合 計 : 1 億 円 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 電 子 記 録 債 務 を 合 わせた 仕 入 債 務 が24 億 円 増 加 し 流 動 負 債 その 他 が24 億 円 減 尐 '4( 純 資 産 項 目 の 変 化 :+35 億 円 半 期 純 利 益 の 計 上 46 億 円 配 当 の 実 施 13 億 円 により 利 益 剰 余 金 が33 億 円 増 加 '5( 自 己 資 本 比 率 自 己 資 本 比 率 は 前 連 結 会 計 年 度 末 59.8%から1.1ポイント 増 加 し60.9% 12

13 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 '1( 営 業 CF10 億 円 ' 前 年 比 67 億 円 ( 1 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 の 計 上 82 億 円 売 上 債 権 の 増 加 41 億 円 仕 入 債 務 の 増 加 25 億 円 法 人 税 等 の 支 払 36 億 円 により 10 億 円 の 収 入 2 手 形 決 済 等 が 決 算 日 の 曜 日 まわり 影 響 により 前 年 比 では 67 億 円 '2( 投 資 CF 22 億 円 ' 前 年 比 +17 億 円 ( 1 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 13 億 円 関 係 会 社 消 費 寄 託 金 の 寄 託 と 返 還 による 純 支 出 8 億 円 により 22 億 円 の 支 出 2 関 係 会 社 寄 託 金 への 預 け 額 が 減 尐 し 前 年 比 では+17 億 円 '3( 財 務 CF 13 億 円 ' 前 年 比 0 億 円 ( 配 当 金 の 支 払 により 13 億 円 の 支 出 '4( 現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高 128 億 円 ' 前 年 比 17 億 円 ( 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ26 億 円 減 尐 し128 億 円 13

14 2016 年 2 月 期 営 業 利 益 拡 大 策 '1(2016 年 2 月 期 通 期 営 業 利 益 計 画 170 億 ' 前 年 比 +12 億 円 )に 対 し 上 期 進 捗 はほぼ 計 画 通 りの+4 億 円 '2( 下 期 は 前 年 比 +8 億 円 以 上 の 営 業 利 益 を 確 保 できる 見 通 し 14

15 2016 年 2 月 期 の 業 績 見 通 し '1( 業 績 見 通 しは 期 初 より 変 更 なし '2( 売 上 高 2,800 億 円 営 業 利 益 170 億 円 経 常 利 益 170 億 円 当 期 純 利 益 94 億 円 '3(ROE12% 程 度 を 維 持 15

16 株 主 還 元 '1(2016 年 2 月 期 の 配 当 は 中 間 配 当 26 円 業 績 予 想 の 達 成 を 前 提 として 期 末 配 当 26 円 の52 円 とし 2 円 の 増 配 を 予 定 '2( 引 き 続 き 安 定 的 な 配 当 を 目 指 し 連 結 配 当 性 向 20% 以 上 を 目 標 '3( 内 部 留 保 資 金 は 持 続 的 成 長 と 品 質 の 向 上 を 目 指 し イノベーション IT 人 材 育 成 などに 積 極 的 な 投 資 を 実 施 16

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19 1 競 争 優 位 性 の 確 立 清 掃 事 業 改 革 競 争 優 位 性 を 確 立 し 業 界 の 清 掃 のあり 方 そのものを 変 革 '1( 人 手 不 足 解 消 と 生 産 性 改 善 ' 清 掃 ロボット 新 技 術 の 開 発 ( 1 清 掃 ロボットの 実 証 実 験 で 開 発 メーカーに 協 力 2 清 掃 現 場 のQC 活 動 等 での 地 道 なカイゼン 既 存 の 清 掃 資 機 材 の 改 良 職 場 のコミュニケーション 活 性 化 により 業 務 効 率 改 善 '2( 環 境 負 荷 の 低 減 1 高 輝 度 耐 久 性 安 全 性 に 優 れる 水 溶 性 床 面 コーティング 剤 の 実 用 化 2 衛 生 ケミカル 洗 浄 剤 に 替 わる 環 境 負 荷 の 小 さい 洗 浄 剤 の 使 用 普 及 '3( 清 掃 を 科 学 する' 数 値 による 成 果 検 証 改 善 課 題 の 見 える 化 ( 1 清 掃 前 後 の 衛 生 状 況 などを 科 学 的 に 検 証 2 課 題 が 数 値 で 見 える 化 され PDCAサイクルによる 品 質 改 善 が 可 能 に 3 継 続 的 なオペレーション 効 率 の 向 上 19

20 1 競 争 優 位 性 の 確 立 新 しい 施 設 管 理 モデルの 構 築 '1( 設 備 管 理 プラットフォームの 構 築 1 無 線 センサーを 活 用 した 遠 隔 制 御 の 導 入 により 常 駐 型 設 備 管 理 の 効 率 化 2 蓄 積 した 設 備 管 理 データ'ビッグデータ(と 当 社 の 知 見 を 組 み 合 わせ 省 エネだけでなく 設 備 の 最 適 運 用 を 提 案 3 データ 一 元 管 理 により サービスの 単 品 提 供 からトータル ファシリティ マネジメントへ 4 お 客 さまのコスト 削 減 環 境 負 荷 低 減 利 便 性 向 上 を 同 時 に 適 える '2( 各 サービスの 取 り 組 み 1 既 存 サービス BEMS 時 系 列 他 拠 点 データ 比 較 を 容 易 にした 改 良 型 BEMSを9 月 よりリリース フロン 管 理 代 行 全 国 対 応 を 強 みに 温 室 効 果 ガス 抑 制 に 向 けて 導 入 を 拡 大 2 新 サービス 次 世 代 型 の 遠 隔 制 御 システム 10 月 より イオン 幕 張 にて 実 証 実 験 を 開 始 電 力 販 売 PPS スキームを 検 討 中 20

21 2 アジアでのさらなる 事 業 拡 大 アジアで 環 境 価 値 を 創 造 総 合 FMSで 各 国 の 環 境 課 題 解 決 に 貢 献 現 地 事 業 基 盤 を 強 化 するためのM&Aも 視 野 に 中 国 は 事 業 基 盤 構 築 が 一 段 落 さらなる 成 長 に 向 けて 事 業 基 盤 を 強 化 アセアンでは 事 業 基 盤 構 築 を 急 ぎ 事 業 拡 大 へ '1( 中 国 事 業 基 盤 を 強 化 1 ホールディングス 体 制 確 立 によるガバナンス 体 制 の 強 化 2 M&A 戦 略 によるさらなる 事 業 拡 大 '2( アセアン 事 業 基 盤 を 構 築 1 イオングループ 内 受 託 拡 大 と 並 行 してグループ 外 顧 客 への 営 業 を 強 化 し 受 託 拡 大 を 加 速 する 2 次 なる 進 出 国 を 検 討 する 局 面 に 21

22 3 人 材 確 保 と 品 質 向 上 人 材 と 品 質 は 当 社 にとって 本 質 的 な 経 営 課 題 と 認 識 中 長 期 的 な 視 点 から 取 り 組 みを 強 化 することで 成 長 基 盤 を 揺 るぎないものに '1( 持 続 的 な 成 長 を 続 けるための 人 材 確 保 1 未 来 を 担 う 経 営 人 材 アジアで 事 業 を 拡 大 していくためのグローバル 人 材 今 後 注 力 していく 成 長 分 野 での 専 門 人 材 の 採 用 を 強 化 2 新 規 引 き 合 い 物 件 を 着 実 に 取 り 込 むための 人 材 確 保 中 途 採 用 の 強 化 シニア 人 材 の 積 極 活 用 '2( 顧 客 満 足 を 追 求 する 品 質 向 上 策 1 全 センター 長 ' 現 場 責 任 者 (に 対 して ISOを 軸 として 教 育 を 徹 底 監 査 の 目 を 養 い 品 質 向 上 を 図 るとともに 危 機 対 応 能 力 を 向 上 2 サービス 品 質 の 見 える 化 成 果 を 科 学 的 に 評 価 できる 仕 組 み 作 りにより 業 界 基 準 を 策 定 22

23 私 たちの 目 指 すところ 当 社 グループは アジアを 主 たる 活 動 領 域 として 私 たちの 経 営 理 念 である 環 境 価 値 の 創 造 を 実 現 23

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