戦 略 的 提 携 の 意 義 世 界 基 準 の 有 力 創 薬 企 業 創 薬 のメカニズムを 追 求 独 創 的 で 優 れた 研 究 開 発 力 新 規 な 作 用 機 序 による 有 力 なパイプライン インフルエンザ 治 療 薬 /アルツハイマー 病 治 療 薬 等 異 業 種 連 携

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1 富 士 フイルムホールディングス 大 正 製 薬 および 富 山 化 学 工 業 による 戦 略 的 資 本 業 務 提 携 について 2008 年 2 月 13 日 富 士 フイルムホールディングス 株 式 会 社 大 正 製 薬 株 式 会 社 富 山 化 学 工 業 株 式 会 社

2 戦 略 的 提 携 の 意 義 世 界 基 準 の 有 力 創 薬 企 業 創 薬 のメカニズムを 追 求 独 創 的 で 優 れた 研 究 開 発 力 新 規 な 作 用 機 序 による 有 力 なパイプライン インフルエンザ 治 療 薬 /アルツハイマー 病 治 療 薬 等 異 業 種 連 携 による 画 期 的 な 新 薬 開 発 3 社 連 携 による 新 たな 価 値 の 創 出 大 正 富 山 医 薬 品 を 通 じた 販 売 面 での 連 携 創 薬 に 応 用 できるイメージング 技 術 再 生 医 療 やDDSに 応 用 できる ナノ 化 技 術 やユニークな 材 料 技 術 グローバルネットワークと 信 頼 のブランド セルフメディケーション 関 連 の 協 業 検 討 健 康 増 進 予 防 から 治 療 まで トータルでカバーできる セルフメディケーション 事 業 医 療 用 医 薬 品 事 業

3 資 本 提 携 のスキーム 1. 富 山 化 学 が 第 三 者 割 当 増 資 を 実 施 引 受 先 額 富 士 フイルム: 198 億 円 大 正 製 薬 : 102 億 円 使 途 海 外 臨 床 開 発 費 用 新 薬 創 薬 研 究 新 製 品 原 薬 製 造 設 備 費 用 2. 富 士 フイルムによるTOB TOBの の 実 施 TOB 応 募 一 般 株 主 3. 富 士 フイルムから 大 正 製 薬 へ 株 式 譲 渡 株 式 譲 渡 全 部 取 得 条 項 付 株 式 の 発 行 を 活 用 したスキーム 66.0% 34.0%

4 3 社 の 提 携 が 目 指 す 成 果 の 一 例 社 会 的 な 使 命 として インフルエンザ 治 療 薬 T の の 商 品 化 と 安 定 供 給 体 制 の 早 期 確 立 を 実 現 製 造 : 富 士 フイルム ファインケミカルズ 従 来 と 異 なる 作 用 機 序 の 画 期 的 な インフルエンザ 治 療 薬 T-705 を 現 在 開 発 中 販 売 : 大 正 富 山 医 薬 品 富 士 フイルムと 大 正 製 薬 が 資 金 面, 生 産 面, 販 売 面 での 全 面 的 なバックアップ パンデミック 発 生 時 に 想 定 される 人 的 被 害 ( 国 連 及 び 厚 生 労 働 省 予 測 ) 世 界 : 全 人 口 の25% 罹 患, 死 亡 1 億 5,000 万 人 日 本 :2,500 万 人 強 が 罹 患, 死 亡 64 万 人 国 家 備 蓄 をWHOが 勧 告 人 口 の25% 分 の 抗 ウイルス 薬 の 備 蓄 を 勧 告 現 状 は73%の 国 が20% 未 満

5 富 士 フイルムホールディングスの 経 営 戦 略 における 今 回 の 提 携 の 位 置 付 け 狙 い 富 士 フイルムホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 古 森 重 隆 2008 年 2 月 13 日

6 中 期 経 営 計 画 VISION 年 度 目 標 売 上 高 :3 兆 1,500 億 円 営 業 利 益 : 2,500 億 円 以 上 営 業 利 益 率 : 8% 以 上 ( 億 2004 円 中 期 経 営 計 画 ) VISION75 策 定 2006 VISION75(2006) イメージング 分 野 の 構 造 改 革 の 集 中 実 施 成 長 戦 略 の 推 進 連 結 経 営 の 強 化 2007 VISION75(2007) 成 長 戦 略 のさらなる 推 進 強 靱 な 企 業 体 質 の 実 現 第 二 の 創 業 へ 25,667 売 上 高 1,849 26,675 27,825 28,500 2,100 新 たな 成 長 軌 道 の 確 立 31,500 2,500 営 業 利 益 1,130 構 造 改 革 704 V 字 回 復 2004 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2007 年 度 ( 予 想 ) 2009 年 度 ( 計 画 ) 1

7 中 長 期 戦 略 富 士 フイルムの 成 長 を 加 速 させる 将 来 の 事 業 ポートフォリオ ヘルスケア メディカル システム ライフ サイエンス 富 士 フイルムグループの 幅 広 い 技 術 ノウハウ 化 合 物 ライブラリー 画 像 処 理 技 術 高 度 製 造 技 術 イメージング& コミュニケーション イメージング ドキュメント グラフィックシステム 機 能 性 材 料 デバイス フラットパネルディスプレイ 材 料 電 子 材 料 インクジェット 用 材 料 光 学 デバイス 2

8 事 業 のドメインを 拡 大 ヘルスケア メディカル システム ライフ サイエンス 予 防 X 線 画 像 診 断 (FCR フィルム) 診 断 内 視 鏡 治 療 機 能 性 食 品 放 射 性 医 薬 品 機 能 性 化 粧 品 事 業 拡 大 血 液 診 断 システム 放 射 性 診 断 薬 事 業 拡 大 医 療 用 医 薬 品 医 薬 品 原 薬 中 間 体 3

9 戦 略 的 パートナーとして しての の 富 山 化 学 工 業 技 術 的 なシナジーの 大 きさ 創 薬 力 に 優 れた 研 究 開 発 型 の 新 薬 開 発 メーカー 異 業 種 の 技 術 を 取 り 込 む 積 極 性 高 い 成 長 性 新 規 の 作 用 機 序 で 競 争 力 ある 大 型 の 新 薬 パイプラインを 多 数 保 有 感 染 症 領 域 :T-3811( 抗 菌 薬 ) T-705(インフルエンザ 治 療 薬 ) 抗 炎 症 領 域 :T-5224(リウマチ 治 療 薬 ) 中 枢 神 経 領 域 :T-817(アルツハイマー 治 療 薬 ) 新 規 性 の 高 い 医 薬 品 開 発 力 に 優 れ 新 薬 上 市 確 率 が 高 い 富 士 フイルムとの 相 乗 効 果 を 生 む 企 業 風 土 研 究 者 の 独 創 性 を 重 んじる 経 営 のフィロソフィーと 創 薬 の メカニズムを 真 摯 に 追 求 する 姿 勢 4

10 創 薬 に 活 かせる 富 士 フイルムの 技 術 富 士 フイルムのコア 技 術 画 像 診 断 技 術 の 活 用 薬 物 の 生 体 内 の 動 態 を 検 出 薬 効 を 予 測 副 作 用 を 予 測 個 別 化 医 療 へ 展 開 ( 遺 伝 子 診 断 ) FTD 技 術 の 活 用 成 分 を 細 かくし 浸 透 力 を 高 める 成 分 を 保 護 し 壊 れにくくする 最 適 なタイミングでの 分 解 吸 収 を 促 す コラーゲン/ゼラチンの 活 用 写 真 フィルムの 主 成 分 で 使 用 に 熟 達 安 全 性 の 高 い 遺 伝 子 工 学 による 作 製 技 術 を 保 有 合 成 技 術 の 活 用 写 真 フィルム 開 発 の 中 で 培 った 合 成 技 術 従 来 の 医 薬 品 とは 異 なる20 万 種 類 の 化 合 物 ライブラリー 解 析 技 術 / 創 薬 支 援 の 活 用 写 真 フィルムの 分 析 評 価 で 磨 いた 解 析 技 術 創 薬 支 援 システムの 活 用 提 携 により 生 み 出 す 成 果 独 自 のプロセスで 生 み 出 すユニークな 医 薬 品 事 業 診 断 と 治 療 の 融 合 ドラッグデリバリーシステムを 適 用 した 医 薬 品 再 生 医 療 への 貢 献 5

11 戦 略 的 パートナーとしての 大 正 製 薬 No.1 OTC 企 業 としての 優 れた 医 薬 品 開 発 力 生 活 者 のニーズに 応 えるセルフメディケーション 関 連 製 品 の 開 発 力 新 たな 医 療 用 医 薬 品 を 生 み 出 す 独 自 の 研 究 開 発 富 士 フイルムとのセルフメディケーション 事 業 での 協 業 異 業 種 技 術 の 導 入 による 健 康 関 連 商 品 の 付 加 価 値 向 上 富 山 化 学 工 業 の 医 療 用 医 薬 品 事 業 の 強 化 における 連 携 大 正 富 山 医 薬 品 を 通 じた 販 売 面 での 連 携 研 究 開 発 における 連 携 6

12 メディカル ライフサイエンス 事 業 の 目 指 す 姿 富 山 化 学 工 業 の 技 術 ( 創 薬 企 業 ) 診 断 治 療 ユニークな 新 薬 セルフメディケーション 関 連 の 協 業 検 討 予 防 大 正 製 薬 の 開 発 販 売 力 予 防 ~ 診 断 ~ 治 療 の 全 領 域 で 総 合 ヘルスケアカンパニー に 7

13 企 業 理 念 わたしたちは 先 進 独 自 の 技 術 をもって 最 高 品 質 の 商 品 やサービスを 提 供 する 事 により 社 会 の 文 化 科 学 技 術 産 業 の 発 展 健 康 増 進 環 境 保 持 に 貢 献 し 人 々のクォリティ オブ ライフのさらなる 向 上 に 寄 与 します 8

14 大 正 製 薬 の 経 営 戦 略 における 今 回 の 提 携 の 位 置 付 け 狙 いについて 大 正 製 薬 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 上 原 明 2008 年 2 月 13 日

15 当 社 の 事 業 領 域 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. セルフメディケーション 事 業 と 医 薬 事 業 の 二 つの 事 業 が 両 輪 となって 成 長 を 牽 引 セルフメディケーション 事 業 医 薬 事 業 滋 養 強 壮 保 健 薬 リポビタンD 治 療 薬 パブロン 大 正 漢 方 胃 腸 薬 生 活 改 善 薬 リアップ 特 定 保 健 用 食 品 リビタ マクロライド 系 抗 菌 剤 クラリス キノロン 系 抗 菌 剤 ジェニナック 末 梢 循 環 改 善 薬 パルクス 非 ステロイド 性 消 炎 鎮 痛 剤 ロルカム 健 康 増 進 予 防 治 療 健 康 増 進 予 防 から 治 療 までをトータルにカバーできる 製 薬 企 業

16 医 薬 事 業 の 強 化 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD 年 : 富 山 化 学 との 資 本 業 務 提 携 大 正 製 薬 21.8% 出 資 富 山 化 学 研 究 開 発 体 制 の 協 力 体 制 を 構 築 新 薬 パイプラインを 充 実 55% 出 資 45% 出 資 大 正 富 山 医 薬 品 を 設 立 両 社 の 販 売 機 能 を 集 約 大 正 富 山 医 薬 品 感 染 症 炎 症 免 疫 分 野 におけるリーディングカンパニーへ

17 富 山 化 学 との 提 携 成 果 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 営 業 販 売 機 能 を 大 正 富 山 医 薬 品 に 統 合 臨 床 開 発 感 染 症 領 域 での 共 同 開 発 の 推 進 によるスピードアップ 創 薬 研 究 新 薬 の 共 同 創 出 全 国 営 業 体 制 の 確 立 キノロン 系 合 成 抗 菌 剤 T-3811(ジェニナック)の 早 期 上 市 有 望 な 開 発 候 補 物 質 の 創 出 感 染 症 炎 症 免 疫 分 野 におけるリーディングカンパニーへ 飛 躍 するための 基 盤 構 築

18 3 社 による 戦 略 的 提 携 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 富 士 フイルムを 加 えた 新 しい 戦 略 的 提 携 の 枠 組 みを 構 築 大 正 製 薬 富 士 フイルム セルフメディケーション 事 業 医 薬 事 業 34% 出 資 資 本 業 務 提 携 強 化 66% 出 資 資 本 業 務 提 携 締 結 55% 出 資 富 山 化 学 45% 出 資 大 正 富 山 医 薬 品 医 療 機 関

19 3 社 による 提 携 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 医 薬 事 業 提 携 強 化 の 狙 い 新 薬 上 市 に 向 けての 研 究 開 発 スピードの 加 速 - 感 染 症 領 域 において リーディングカンパニーへの 飛 躍 - 新 薬 上 市 による 大 正 富 山 医 薬 品 の 販 売 品 目 増 加 セルフメディケーション 事 業 提 携 の 狙 い 富 士 フイルムとのセルフメディケーション 事 業 での 協 業 - 富 士 フイルムのもつ 独 自 技 術 の 導 入 による 健 康 関 連 商 品 への 応 用

20 3 社 による 戦 略 的 提 携 TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 大 正 製 薬 富 士 フイルム 共 同 研 究 開 発 の 加 速 新 技 術 / 海 外 インフラの 活 用 富 山 化 学 大 正 富 山 医 薬 品 医 療 機 関 3 社 の 提 携 による 企 業 価 値 の 更 なる 向 上

21 富 山 化 学 における 今 回 の 戦 略 的 提 携 の 位 置 づけ 狙 い 2008 年 2 月 13 日 代 表 執 行 役 社 長 菅 田 益 司

22 製 薬 メーカーを 取 り 巻 く 環 境 新 薬 の 創 出 数 の 減 少 開 発 コスト 及 び 時 間 の 拡 大 創 薬 技 術 の 高 度 化 開 発 のグローバル 化 による 規 制 の 強 化 国 内 市 場 の 低 迷 医 療 費 抑 制 策 による 医 薬 品 市 場 の 停 滞 薬 価 引 き 下 げ ジェネリック 医 薬 品 の 拡 大 DPC 等 の 医 療 包 括 化 への 移 行

23 富 山 化 学 の 強 み 1 高 い 研 究 開 発 力 開 発 パイプラインに 数 多 くの 有 望 な 新 薬 候 補 を 保 有 開 発 番 号 T-705 T-817MA 薬 効 抗 ウイルス 剤 アルツハイマー 型 認 知 症 治 療 剤 特 徴 抗 インフルエンザウイルス 剤 ウイルスのRNA RNAポリ メラーゼに 作 用 し ウイルスの 複 製 を 阻 害 する 鳥 インフルエンザA(H5N1) 型 に 有 用 性 が 期 待 できる 強 い 神 経 細 胞 死 抑 制 作 用 を 持 つ また 神 経 突 起 進 展 促 進 作 用 も 有 しており 病 態 モデルで 優 れた 有 効 性 を 示 している その 背 景 にある 自 由 闊 達 な 風 土 とプロフェッショナル 集 団 2 世 界 的 な 企 業 に 対 する 多 数 の 開 発 品 導 出 実 績

24 富 山 化 学 これまでの 大 正 製 薬 との 提 携 資 本 参 加 21.8% 大 正 製 薬 45% 55% 大 正 富 山 医 薬 品 株 式 会 社 医 療 用 医 薬 品 における 国 内 販 売 およびマーケティング

25 3 社 による 提 携 の 背 景 富 山 化 学 がパートナー 企 業 との 連 携 によって 目 指 すもの 新 技 術 の 活 用 による 革 新 的 新 薬 の 継 続 的 創 出 海 外 同 時 開 発 のための 資 金 調 達 国 内 販 売 の 更 なる 強 化 共 同 生 産 共 同 購 入 等 による 製 造 原 価 低 減 共 同 生 産 体 制 によ る 効 率 化 とリスク 回 避 ブランド インフラ 及 び 資 金 力 を 活 用 した 海 外 自 社 開 発 自 社 販 売 の 実 現 技 術 力 資 金 力 コスト シナジー 及 び 海 外 展 開 が 見 込 める 企 業 との 提 携 製 薬 メーカーとして 新 たな 成 長 ステージへ

26 提 携 のメリット1 1 富 士 フイルムグループ 保 有 技 術 の 活 用 による 新 薬 開 発 力 強 化 富 士 フイルムグループが 保 有 する 技 術 マンパワーを 活 用 した 新 薬 開 発 のスピードアップと 付 加 価 値 の 高 い 医 薬 品 の 提 供 が 可 能 富 士 フイルムグループ 保 有 技 術 各 種 診 断 技 術 解 析 技 術 FTD(Formulation, Targeting, Delivery)ナノ 乳 化 分 散 技 術 薄 膜 形 成 技 術 精 密 合 成 技 術 RI 標 識 抗 体 技 術 コラーゲン 技 術 など 2 大 正 富 山 医 薬 品 における 国 内 販 売 の 拡 大 継 続 的 な 革 新 的 新 薬 の 創 出 による 売 上 拡 大 ナノ 技 術 による 吸 収 効 率 向 上 や 既 存 薬 のDDS 製 剤 化 の 実 現 などによる 既 存 薬 のライ フサイクル 延 長 売 上 拡 大 が 可 能

27 提 携 のメリット2 3 第 三 者 割 当 増 資 による 資 本 の 充 実 新 薬 開 発 費 用 創 製 研 究 などに 約 200 億 円 新 製 品 原 薬 製 造 設 備 費 用 などに 約 100 億 円 の 充 当 が 可 能 4 協 働 による 生 産 体 制 の 強 化 と 効 率 化 外 注 品 の 内 製 化 の 実 現 による 生 産 体 制 の 効 率 化 両 社 の 合 成 技 術 の 融 合 による 収 率 向 上 やコストダウンの 実 現 資 材 等 の 共 同 購 入 によるコストダウンの 実 現 災 害 リスク 分 散 体 制 の 構 築 な どが 可 能 5 海 外 自 社 開 発 自 社 販 売 による 利 益 の 最 大 化 の 実 現 富 士 フイルムグループの 海 外 インフラを 活 用 した 海 外 販 路 の 構 築 により T-817MA 等 の 海 外 での 自 社 開 発 自 社 販 売 が 可 能

28 3 社 の 提 携 のまとめ 技 術 の 融 合 リスク 回 避 資 金 の 調 達 利 益 構 造 の 転 換 の4つが 同 時 に 実 現 できる

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