Third Quarter Report for the Fiscal Year 2007.xls

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あおいさかいざわ
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1 Business Report Third Quarter Report for The Fiscal Year Ending March, 第 3 四半期のトピックス P.1 Business Highlights 2. 経営成績 P.1 Business Results 3. 連結会社の貢献概況 P.2 Contribution to Consolidated Results 4. 主要指標 ( 単体 ) P.3 Main Indices (Nonconsolidated) 5. 取扱高の実績 ( 単体 ) P.4 Volume of New Contracts (Nonconsolidated) 6. 割賦売掛金残高の実績 ( 単体 ) P.5 Installment Accounts Receivable (Nonconsolidated) 7. 営業収益の実績 ( 単体 ) P.6 Operating Revenue (Nonconsolidated) 8. 販売費及び一般管理費の実績 ( 単体 ) P.6 Selling, General and Administrative Expenses (Nonconsolidated) 9. 金利感応度によるバランスシートの構造 ( 単体 ) P.7 Interest rate structure of assets and liabilities (Nonconsolidated) 10. 単体業績予測 P.8 Performance Estimates (Nonconsolidated) 11. 連結業績予測 P.9 Performance Estimates (Consolidated) 12. 債権リスク状況 P.10 Trends in Delinquent Loans 13. 貸倒コストの推移 P.10 Amount of Credit Cost 2008 年 2 月 February, 2008 CREDIT SAISON CO.,LTD. 広報室 Public Relations Office.

2 FY2007 Q3 Results ( ) CREDIT SAISON CO.,Ltd. 1. 第 3 四半期のトピックス /Business Highlights Credit Saison Subsidiary Oct:Established "Qubitous Co., Ltd." (100% subsidiary of UC Card Co.) Oct:Integrated SAIS N & UC point reward program; UC points also become perpetual and UC card members can also use Eikyu Fumetsu.com services. Oct:Started accepting application of "YM Saison Card" Oct:Form an alliance with Yamanashi Chuo Bank in guatrantees business Oct:Atrium Co. enter into Rent Guarantee Servise Business Oct:Started issuing "Mizuho Mirage Club Cards/ANA" with function of ANA milage programe Oct:Started issuing "Saison Next Card"(successor card of "YUcho (Post office) Card" Nov:Started issuing new AMEX Card (WHITE & GOLD) Nov:Saison Fundex Corp. lowered interest rate of all cashing balances to 18% and below Dec:Money Lending Act 2nd stage Enforced(from Dec.19) Dec:Hiroshi Rinno (CEO) seleced best CEOs in Japan by Institutional Investor Magagine NEWS ~ Jan:Saison Asset Management Co. "SAISON Vanguard Global Balanced Fund" awarded a prize of Nikkei best financial services of 2007 Feb:Started accepting a credit card settlement of national health insuarance premium Feb:Started "Saison Card Loan Gold"with floating lending rate based on shortterm prime rate 2. 経営成績 / Business Results ( ~ 12 ) P.3 ( )YOY Change Consolidated Nonconsolidated Operating Revenue 06/12 07/12 \250.8bil.(126%) \263.2bil.(105%) \201.5bil.(130%) \210.6bil.(105%) Ordinary Income 06/12 07/12 \64.9bil.(116%) \45.4bil.(70%) \45.4bil.(116%) \27.9bil.(61%) Net Income 06/12 07/12 \7.3bil.(22%) \17.9bil.(245%) \3.5bil.(15%) \17.0bil.(484%) 1

3 3. 連結会社の貢献概況 /Contribution to Consolidated Results Consolidated Trends (Units:Billion yen; times) 2007/ /3 (target) Oridinary Income Net Income Ratio of consolidated to nonconsolidated net income(times) Shareholders' equity ratio 45.4 (YOY 70%) (YOY 245%) % Oridinary income: Consolidated/Nonconsolidated difference (Units:Billion yen; times) Nonconsolidated Consolidated Difference Oridinary Income Contribution to Consolidated Results Main consolidated subsidiaries + Contribution to ordinary income Main equitymethod affiliates Contribution to ordinary income Atrium G Atrium (Real estate) Atrium Servicing (Credit collection agency) A I C (Real estate) \16.2bil. Idemitsu Credit (Credit Card business) \0.55bil. Saison Fundex G Saison Fundex(Loan) House Planning(General Construction) \2.7bil. Risona Card (Credit Card business) \0.24bil. JPN Serviser (Debt collection service) \1.1bil. Saison Automobile and Fire Insurance \0.22bil. (Nonlife insurance) 2

4 4. 主要指標 ( クレティセソン単体 ) / Main Indices (Credit Saison Nonconsolidated) 2007/ /3 (target) ( )YOY From Oct. to Dec.2007, From Apr. to Dec. 1 New applications 2,680,000(78%) 930,000 3,250,000 2New card issued 2,280,000(80%) 850,000 2,700,000 3 Total cardmembers 25,960,000 +1,050,000 26,200,000 4 Active cardmembers 13,060, ,000 13,100,000 5 Transaction volume 3,465.7bil.(107%) 4,637.0bil. Card Shopping 2,828.1bil.(110%) 3,780.0bil. Cash Advances 637.5bil.(96%) 857.0bil. 3

5 5. 取扱高の実績 / Volume of New Contracts 2006/12 前年比 % 構成比 % 2007/12 前年比 % 構成比 % 2007/3 前年比 % 構成比 % YOY Change (%) % of Total YOY Change (%) % of Total YOY Change (%) % of Total 2006/4/1~12/ /4/1~12/ /4/1~2007/3/31 カードショッピング 2,573, ,828, ,433, Creditcardrelated shopping services カードキャッシング 661, , , Cash advances カード事業計 3,235, ,465, ,305, Credit card total プロセシング他社カード代行 611, , , Agency services その他 4, , , Others クレジットサービス事業計 3,850, ,406, ,121, Credit servises total 信用保証 62, , , Guarantees 不動産担保ローン 99, , , Mortgage loans その他各種ローン 31, , , Specialty loans ローン事業計 130, , , Loans total リース 63, , , Leases ファイナンス事業計 257, , , Finance business total その他の事業 7, , , Other businesses 取扱高合計 4,115, ,763, ,491, Volume of new contracts カードキャッシングにはカードローンの取扱高を含む Cash advances of credit card total includes loan card transaction. プロセシング他社カード代行は当社の CD 機での他社カード利用分及びプロセシング業務受託で決算短信上の業務代行のこと Agency services are fees received for making cash advances at Credit Saison cash dispensers on behalf of other companies and in sourcing processing services. クレジットサービス事業のその他には個品あっせんの取扱高を含む Others in the Credit services total includes shopping loans. その他の事業は賃貸及び保険などの取扱高を含む Other businesses includes items such as volume contracts from rent and insurance. 4

6 6. 割賦売掛金残高の実績 / Installment accounts receivable 2006/ /12 前年比 % 2007/3 対期末増減前期末比 % YOY Change (%) Increase/Decrease from 2007/3 Change from 2007/3 (%) カードショッピング 765, , , , Creditcardrelated shopping services ( 内リボルビング ) 220, , ,390 31, (include revolving) カードキャッシング 551, , ,900 9, Cash advances カード事業計 1,317,234 1,374, ,242, , Credit card total プロセシング他社カード代行 23,594 32, ,002 7, Agency services その他 5,934 6, , Others クレジットサービス事業計 1,346,763 1,413, ,272, , Credit services total 信用保証 Guarantees (116,626) (148,618) (127.4) (124,053) (24,565) (119.8) 不動産担保ローン 177, , ,185 26, Mortgage loans その他各種ローン 41,632 59, ,301 17, Specialty loans ローン事業計 219, , ,486 9, Loans total リース 6,398 7, , Leases (218,558) (231,609) (106.0) (224,792) (6,816) (103.0) ファイナンス事業計 226, , ,803 8, Finance business total (554,386) (618,665) (111.6) (596,333) (22,332) (103.7) 割賦売掛金残高計 1,572,833 1,659, ,527, , Installment accounts recievable (1,901,149) (2,031,990) (106.9) (1,869,323) (162,666) (108.7) 信用保証の ( ) は保証残高 ( 偶発債務 ) を含む The number of guarantees ( ) is accounted for under receivables include guarantee commitments (contingent liabilities). リースの ( ) は未到来債権を含む残高 The number of leases ( ) includes cash in transit. カードキャッシングにはカードローンの残高を含む Cash advances of credit card total includes loan card installment acconts receivable. 債権流動化分を含む場合の残高内訳ショッピング1,350 億円 (1 回 1,350 億円 ) キャッシング300 億円不動産担保ローン700 億円 The number of installment accounts receivable ( ) includes securitized creditcardrelated shopping \135bil (monthly payment \135bil), cash advances \30bil and mortgage loan \70bil. 2006/ /12 前年比 % 2007/3 対期末増減前期末比 % YOY Change (%) Increase/Decrease from 2007/3 Change from 2007/3 (%) カードショッピング 861, , , , Creditcardrelated shopping services (862,127) (944,443) (109.5) (786,362) (158,080) (120.1) ( 内リボルビング ) 236, , ,390 21, (include revolving) (236,671) (260,727) (110.2) (239,490) (21,236) (108.9) カードキャッシング 580, , ,295 9, Cash advances (581,169) (595,552) (102.5) (585,694) (9,857) (101.7) 不動産担保ローン 177, , ,185 34, Mortgage loans (177,568) (239,808) (135.1) (205,185) (34,622) (116.9) 合計 1,620,304 1,778, ,576, , Total (1,620,866) (1,779,804) (109.8) (1,577,243) (202,561) (112.8) ( ) は未収収益を含んだ場合 The number of ( ) includes amount of accrued revenue. 5

7 7. 営業収益の実績 / Operating Revenue 2006/12 前年比 % 構成比 % 2007/12 前年比 % 構成比 % 2007/3 前年比 % 構成比 % YOY Change (%) % of Total YOY Change (%) % of Total YOY Change (%) % of Total カードショッピング 74, , , Creditcardrelated shopping services (76,953) (138.8) (82,650) (107.4) (103,023) (129.3) カードキャッシング 84, , , Cash advances (89,321) (127.0) (81,226) (90.9) (118,618) (120.3) カード事業計 158, , , Credit card total (166,275) (132.2) (163,877) (98.6) (221,641) (124.3) プロセシング他社カード代行 8, , , Agency services (8,722) (117.7) (11,368) (130.3) (11,921) (118.4) その他 3, , , Others クレジットサービス事業計 171, , , Credit servises total (178,968) (132.0) (180,244) (100.7) (239,256) (124.6) 信用保証 3, , , Guarantees 不動産担保ローン 8, , , Mortgage loans (14,212) (175.6) その他各種ローン 4, , , Specialty loans ローン事業計 12, , , Loans total (18,056) (144.4) リース 5, , , Leases ファイナンス事業計 21, , , Finance business total (28,559) (131.6) その他の事業 1, , , Other business 金融収益 Financial revenue 営業収益計 Total operating revenue 7, , , (377) (88.3) (147) (39.0) (455) (91.4) 201, , , (202,145) (130.8) (210,454) (104.1) (271,066) (124.7) ( ) は債権流動化を含んだ場合 The number of ( ) includes revenue from amount of securitization. カードキャッシングにはカードローンの収益を含む Cash advances of credit card total includes loan card revenue. プロセシング他社カード代行は当社の CD 機での他社カード利用分及びプロセシング業務受託で決算短信上の業務代行収益のこと Agency services are fees received for making cash advances at Credit Saison cash dispensers on behalf of other companies and in sourcing processing services. クレジットサービス事業のその他には個品あっせん等の収益を含む Others in the Credit services total includes shopping loans. その他の事業は賃貸収入及び保険収入などを含む Other businesses includes items such as revenue from rent and insurance. 8. 販売費及び一般管理費の実績 / Selling, General and Administrative Expenses 2006/12 前年比 % 2007/12 前年比 % 2007/3 前年比 % YOY Change (%) YOY Change (%) YOY Change (%) 合計 TOTAL 149, , ,

8 9. 金利感応度によるバランスシートの構造 / Interest Rate Structure of Assets and Liabilities 2007/3 単位 :10 億円 /( Bilion) 変動金利資産変動金利負債 Variablerate assets Variablerate liabilities (503) 準固定金利資産 796 固定金利負債 806 Semifixedrate assets (836) Fixedrate liabilities (846) 固定金利資産 Fixedrate assets 393 非金利負債 393 Noninterestbearing liabilities 非金利資産 700 資本 Noninterestearning assets (790) Shareholders equity 349 資産合計 1,963 負債資本合計 1,963 Total assets (2,092) Total liabilities and shareholders equity (2,092) GAP 額 340 GAP amount (430) GAP 率 17.3% GAP rate (20.6%) 2007/12 単位 :10 億円 /( Bilion) 変動金利資産変動金利負債 Variablerate assets Variablerate liabilities (646) 準固定金利資産 825 固定金利負債 860 Semifixedrate assets (856) Fixedrate liabilities (951) 固定金利資産 367 非金利負債 364 Fixedrate assets Noninterestbearing liabilities 非金利資産 808 資本 Noninterestearning assets (943) Shareholders equity 359 資産合計 2,095 負債資本合計 2,095 Total assets (2,320) Total liabilities and shareholders equity (2,320) GAP 額 417 GAP amount (552) GAP 率 19.9% GAP rate (23.8%) GAP 額とは変動金利負債額から変動金利資産を差し引いた額である The GAP amount is the difference between variablerate liabilities and variable rate assets. GAP 率とは GAP 額を総資産額で除した百分率である The GAP ratio is GAP amount / Total assets. ( ) は債権流動化分を含む数値 The number of ( ) includes securitized installment account receivable. 7

9 10. 単体業績予測 / Performance Estimates (Nonconsolidated) 取扱高営業収益 Volume of New Contracts Operating Revenue 2008/3 前年比 % 構成比 % 2008/3 前年比 % 構成比 % YOY Change (%) % of Total YOY Change (%) % of Total カードショッピング 3,780, , Creditcardrelated shopping services (110,500) (107.3) カードキャッシング 857, , Cash advances (105,800) (89.2) カード事業計 4,637, , Credit card total (216,300) (97.6) プロセシング他社カード代行 1,200, , Agency services (15,100) (126.7) その他 5, , Others 5,842, , (237,900) (99.4) 信用保証 95, , クレジットサービス事業計 Credit servises total Guarantees 不動産担保ローン 227, , Mortgage loans (19,200) (160.5) その他各種ローン 45, , Specialty loans ローン事業計 272, , Loans total (23,800) (134.5) 88, , リース Leases 455, , (38,100) (127.6) その他の事業 13, , ファイナンス事業計 Finance business total Other businesses 金融収益 Financial revenue 合計 Total 9, (200) (43.9) 6,310, , (277,900) (102.5) 販管費 SG&A expenses 金融費用 Financial expenses 計 Total 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 当期純利益 Net income 2007/3 前年比 % 2008/3 前年比 % YOY Change (%) YOY Change (%) 204, , , , (14,309) (140.5) (19,800) (138.4) 218, , (219,074) (131.1) (244,000) (111.4) 51, , (51,992) (103.4) (33,900) (65.4) 56, , (57,182) (111.8) (37,000) (64.7) 10, , ( ) は流動化影響調整後の数値 The number of ( ) are including securitazated installment account receivable of shopping revolving and l 債権流動化による損益影響額 ( 単位 : 百万円 ) 2007/3 2007/9 2008/3 債権流動化売却益 ( 金融収益 ) 0 1,349 1,349 債権流動化償却損 ( 金融費用 ) 売却益関連計 374 1, 収益認識日の変更等による損益影響額損益影響額計 ( 注 ) ファイナンスコストを除くシミュレーション上の数値です The numbers are based on simulation excluding funding costs. 8

10 11. 連結業績予測 /Performance Estimates (Consolidated) 営業収益 Operating Revenue 2007/3 前年比 % 2008/3 前年比 % 構成比 % クレジットサービス事業収益 245, , Credit services business revenue ファイナンス事業利益 37,053 41, Income from Finance business 不動産関連事業利益 23,179 29, Income from Real estate related business エンタテイメント事業利益 16,874 14, Income from Entertainment business その他の事業利益 1,317 1, Income from Other business 金融収益 9,755 9, Financial revenue 営業収益合計 333, , Total operating revenue YOY Change (%) YOY Change (%) % of Total 2007/3 前年比 % 2008/3 前年比 % YOY Change (%) YOY Change (%) 営業費用 258, , Operating expenses 営業利益 75, , Operating income 経常利益 80, , Ordinary income 当期純利益 14, , Net income 9

11 12. 債権リスク状況 / Trends in Delinquent Loans 90 日以上延滞状況 / Over 90 days 4.5% 4.0% 3.5% 連結 Consolidated 4.5% 4.0% 3.5% 単体 Nonconsolidated 3.42% 3.81% キャッシング Cash advances 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 2.41% 2.64% 2.48% 2.53% 2.25% Business Highlight '04.3 '05.3 '06.3 '07.3 ' % 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 2.42% 1.73% 2.52% 2.80% 2.04% 2.01% 2.06% 1.60% 1.42% 2.44% 2.53% 1.72% 1.73% '04.3 '05.3 '06.3 '07.3 '07.12 カード計 Tolal ショッピング Shopping 13. CO RPO 貸倒コストの推移 RAT E ST RA TEG Y 2003 / Amount of Credit Cost CR EDI T S AI SO N CO., LTD. ( ) は実績 actual no 連結 Consolidated 億円 / 100 million 単体 Nonconsolidated 償却額引当金純増額億円 / 100 million 650 (511) (589) (119) 512 (392) '04 '05 '06 '07 計画連結は貸倒コスト合計額 Total Credit Cost 0 03 '04 '05 '06 '07 計画 10

1990 年度 1991 年度平成 2 年度平成 3 年度 March 31, 1991 March 31, 1992 米国会計基準 (U.S.GAAP)excludesrestatements 1992 年度 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 19

1990 年度 1991 年度平成 2 年度平成 3 年度 March 31, 1991 March 31, 1992 米国会計基準 (U.S.GAAP)excludesrestatements 1992 年度 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 19 業績推移データ主要連結業績データ推移 1 主要連結業績データ推移 2 所在地別セグメント情報海外 Historical Financial Data Overview_1 Overview_2 Geographic Segment Information Overseas sales 本資料の連結経営指標等は米国において一般に公正妥当と認められる会計基準 ( 米国会計基準 ) に基づく当該年度の連結財務諸表に基づいています