電子 半導体産業にみる求心力と遠心力 要 旨 調査部 上席主任研究員向山英彦研究員松田健太郎 17 17 2 2 6.4 17 7.6 17 14 RIM 218 Vol.18 No.69
目次 1. 再び増加の兆しがみえる日本の対韓投資 1 17 2 2. グローバル化で変わる日韓貿易 1 2 3 3. 半導体産業をめぐる関係の変化 1 2 3 4 4. 今後の日本企業の課題 1 2 215 16 2.8 2.9 17 3.1 16 11.7 17 16.1 2 1.9 17 4.7 RIM 218 Vol.18 No.69 141
1. 再び増加の兆しがみえる日本の対韓投資 (1)17 年は5 年ぶりの増加 17 47.9 7.7 8 86 97 ( 億ドル ) 5 図表 1 日本からの直接投資額 45 4 35 3 25 通貨危機後の増資 買収 LCD 関連ガラス基板フォトマスク カラーレジスト 偏光フィルムなど 6 重苦 有機 ELパネル 2 15 1 円高 5 1986 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 142 RIM 218 Vol.18 No.69
RIM 218 Vol.18 No.69 143 2 7 8 12 FTA 12 17 15 16 17 15.8 8.7 EL 17 IoT KOTRA M&A 13 17 (2) 上昇した事業展開有望先ランク 17 1 14 16 15
図表 2 日本企業による韓国企業 M&A 図表 3 韓国の得票率 ( 中期の有望先 ) ( 件数 ) (%) 35 7 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 21 11 12 13 14 15 16 17 29 1 11 12 13 14 15 16 17 Mergers & Acquisitions Research Report 16 17 16 3.1 6.3 1 86 ASEAN 12 12 12 1 1,469 14 1, 217 년외국인직접투자동향 217 년 븐기외국인직접투자동향 사공목 최종일 217 p.15 144 RIM 218 Vol.18 No.69
2. グローバル化で変わる日韓貿易 (1) 貿易依存度でみる変化 2 8 11 GDP 1 1.6 16 6.7 15 16 図表 4 韓国の対日貿易額 ( 億ドル ) 8 6 4 2 2 4 1991 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 貿易収支対日輸出対日輸入 KITA 16 17 2 11.9 17 4.7 17 24.8 12. 8.3 LG LG RIM 218 Vol.18 No.69 145
(%) 5 4 3 2 1 図表 5 ASEAN KITA 韓国の輸出依存度の推移 197 75 8 85 9 95 2 5 1 15 対米 対日 対中 対 ASEAN 対ベトナム 15 LG LG 18 2 6.4 17 7.6 1 8.1 2 2 19.8 17 11.5 17 2.5 3 (2) 主要貿易品目構成 HS 17 1 9 2 17 9 146 RIM 218 Vol.18 No.69
図表 6 韓国の対日上位輸出入品目 (217 年 ) KITA HS HS 1 271 8486 2 8542 8542 3 878 728 4 728 392 5 716 724 6 8486 8541 7 8517 873 8 721 277 9 8541 292 1 848 91 図表 7 韓国の対日上位輸出入品目 (199 年 2 年 ) 199 2 HS HS 1 8542 271 2 728 8542 3 271 8473 8469 8472 4 423 8471 5 611 728 199 2 HS HS 1 8542 8542 2 271 728 3 8541 KITA 8541 4 854 8529 5 7219 6 878 RIM 218 Vol.18 No.69 147
3 (3) サプライチェーンが変える貿易関係 1 石油化学製品 ( 第 1 類型 ) 1 LG Toray Advanced Materials Korea 99 148 RIM 218 Vol.18 No.69
8 1 IT 11 1 13 11 2 積層セラミックコンデンサ ( 第 2 類型 ) (1 万ドル ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 図表 8 炭素繊維類の対日貿易 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 輸出輸入 HS 6815 KITA 99 12 Philippine Manufacturing Co. of Murata, Inc. 13 RIM 218 Vol.18 No.69 149
2 図表 9 韓国の積層セラミックコンデンサの輸入額 (1 万ドル ) 7 6 5 4 3 2 1 1991 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 その他フィリピン中国日本対日輸入依存度 ( 右目盛 ) HS 853224 KITA (%) 8 7 6 5 4 3 2 1 99 7, 2 8, 2 17 2, 3 自動車部品 ( 第 3 類型の変形 ) 9 1 12 11 15 RIM 218 Vol.18 No.69
図表 1 (1 万ドル ) 1,4 1,2 1, 8 6 4 韓国の対日自動車部品貿易 FTA 2 1991 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 輸出輸入 HS 878 KITA 1 11 13 EU FTA 12 15 4 半導体 ( 第 3 類型 ) 17 16 11.7 17 16.1 17 EUV SK RIM 218 Vol.18 No.69 151
11 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 図表 12 韓国の半導体の対日輸出額 (1 万ドル ) 199 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 HS8542 KITA 7 12 LG 図表 11 韓国のメモリ上位輸出国 (217 年 ) 1 1 28,18 2 21,686 3 3,271 4 2,926 5 1,825 6 743 7 5 8 346 HS 854232 KITA 21 13 152 RIM 218 Vol.18 No.69
図表 13 半導体産業をめぐる動き 韓国 半導体生産の拡大サムスン電子の平澤工場が 17 年稼働 メモリの輸出 製造装置 日本向けから中国向けへのシフト 中国での生産拠点例 ) スマホの国内生産から中国生産へ日本韓国企業のベトナム生産プロセッサ 工作機械などサムスンによるスマホ生産 14 215 217 6 7 1 STEMCO 11 12 KOTRA 13 Korean Auto Parts Park KAPP 13 2 11 14 3. 半導体産業をめぐる関係の変化 RIM 218 Vol.18 No.69 153
(1) 韓国経済をけん引する半導体産業 216 11 8.1 17 16.1 14 図表 14 輸出の伸びと輸出に占める半導体の割合 (%) (%) 2 15 1 5 5 1 5 211 12 13 14 15 16 17 輸出 ( 前年比 ) 輸出に占める半導体の割合 ( 右目盛 ) HS 8541 8542 Global Trade Atlas KITA 17 15 13 11 9 7 21 PC IT 15 17 16 15 154 RIM 218 Vol.18 No.69
(1 億ドル ) 25 2 15 1 5 図表 15 アメリカのサーバ輸入額 (%) 2 5 1 15 サーバ輸入額 ( 左目盛 ) 一般機械 (HSコード 84) に占める割合 ( 右目盛 ) HS 84715 PC 217 UNcomtrade PC IoT Internet of Things AI 7 6 5 4 3 2 1 (2) 半導体産業における韓国の位置づけ 17 923 16 58 16 DRAM 17 7.3 16 24.9 LSI 4.9 861 RIM 218 Vol.18 No.69 155
17 15 DRAM 46.2 SK 27.3 17 NAND SK 9.9 DRAM 35.6 9 Micron 図表 16 国 地域別の半導体輸出の構成品目 (217 年 ) 1 21.4 24.9 2.4 2.6 27.4 41.1 4. 15.8 6.5 7.3 1.4 11.3 29.5 44.3 9.7 36.3 4.2 4.9 79.5 86.1 9.7 14.6 13. 48.7 86.1 1. 92.3 1. 66.6 1. 26.7 1. 6.2-7.2-26.7-8.9-92.3-99.5-93.3-35.6-8542 8541 HS LSI UN Comtrade KITA 図表 17 メモリ市場のシェア DRAM NAND 46.2 35.6 SK 27.3 17.5 Micron 21.6 17.5 NANYA 2.5 Micron 12.9 Winbond 1. SK 9.9 1.4 6.6 217 4 6 DRAMeXchange TrendForce 156 RIM 218 Vol.18 No.69
SK 18 17 1 12 15.1 1.9SK 16 17 1 12 4.5 17 19 16 SK (3) グローバル化で変わる半導体貿易 ( 兆ウォン ) 16 14 12 1 8 6 4 2 図表 18 半導体企業の営業利益 213 14 15 16 17 ( 年 / 期 ) サムスン電子 SKハイニックス 図表 19 地域別 半導体製造装置市場規模 (1 億ドル ) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 実績 実績 実績 予測 予測 214 215 216 217 218 中国 欧州 日本 韓国 台湾 北米 その他 SEMI RIM 218 Vol.18 No.69 157
1 半導体 7 4.3 17 8.5 17 2 7 38.5 17 28.6 8.6 図表 2 対日集積回路 (HS8542) 輸出入 (%) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 24 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 輸出に占める日本の割合輸入に占める日本の割合 KITA 13 16 7.2 1 3.3 21 16 LG 158 RIM 218 Vol.18 No.69
3 25 2 15 1 図表 21 日本の集積回路輸出に占める割合 (%) 5 25 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 韓国ベトナム中国 UNcomtrade 図表 22 韓国 半導体製造装置輸入 ( 億ドル ) (%) 5 4 45 4 35 35 3 3 25 2 25 15 1 2 5 15 28 9 1 11 12 13 14 15 16 17 日本 アメリカ オランダ 日本のシェア ( 右目盛 ) UNcomtrade KITA 2 半導体製造装置 17 154.4 135.9 13 17 38. 16 22 17 27.9 2 3 17 KLA ASML SCREEN RIM 218 Vol.18 No.69 159
18 17.6 23 12 16 17 24 17 81.2 SCREEN 74.8 16 18.4 17 34.9 17 図表 23 半導体製造装置の貿易特化係数 1..8.6 図表 24 日本半導体製造装置メーカーの海外売上高比率 1 (%) 9.4.2. 輸出特化 8 7.2.4.6.8 29 1 11 12 13 14 15 16 17 日本韓国 17 1 9 UNcomtrade KITA 6 5 4 25 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ SCREENホールディングス アドバンテスト ディスコ SPEEDA 16 RIM 218 Vol.18 No.69
RIM 218 Vol.18 No.69 161 SK (4) 韓国半導体産業の今後の方向 19 16 14 1, 15 225 2 4 25 7 M&A 15 2 16 25
EUV 16 2 7. SK 1.1 26 (1 億ドル ) 3 25 2 15 1 5 図表 25 中国の半導体売上高と輸入 211 12 13 14 15 16 17 輸入 売上高 217 UNcomtrade (%) 3 25 2 15 1 5 図表 26 売上高研究開発費比率 25 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 サムスン電子 ( 韓国 ) SKハイニックス ( 韓国 ) TSMC( 台湾 ) インテル ( アメリカ ) クアルコム ( アメリカ ) SPEEDA 162 RIM 218 Vol.18 No.69
21 SEMES 図表 27 韓国政府の半導体産業の目標 17 22 2 3 5 7 3 6 3 8 반도체 디스플레이산업발전전략 ( 요약 ) 218 22 3 27 15 218 DRAM 48.5 SK 27 2.3 NAND 38 16.6 12 SK 1 16 217 17 18 19 18 NAND 2 DRAMexchange 218 Intel NAND 21 반도체 디스플레이산업발전전략 ( 요약 218 4. 今後の日本企業の課題 (1) 半導体製造企業の課題 21 28 RIM 218 Vol.18 No.69 163
図表 28 21 年代の韓国内における日本の製造装置メーカーの動き 212 6 213 5 1 SCREEN 217 SCREEN HD Korea Co.,Ltd. SCREEN SPE Korea Co.,LTD 217 212 1 GIGAPHOTON KOREA INC. 211 22 164 RIM 218 Vol.18 No.69
RIM 218 Vol.18 No.69 165 15 SK SST MRAM 23 FTA 17 232 18 21 13 11 (2) 今後の日韓協力に向けて
IT 44.2 29 KIET 24 22 23 FTA 24 사공목 최종일 217 p.129 図表 29 国籍別 在留資格別外国人労働者数 372,263 95,583 25.7 4,278 84,179 91,14 97,27 55,926 24,694 44.2 2,688 11 7,815 2,619 146,798 7,862 5.4 2,8 26,163 1,61 18,369 24,259 2,19 8.4 2,544 15,54 11,221 1,837 117,299 735.6 22 77 186 116,279 29 1 166 RIM 218 Vol.18 No.69
主要参考文献 1. JEITA 217 2. SEAJ FPD 217-19 3. 214 Research Focus 214 11 13 4. 215 Research Focus 215 5. 217 Discover the Opportunities 6. 217 29 7. 217 217 8. 215 9. 215 215 12 1. 215 RIM Vol.15, No.6 11. 217 Research Focus 217 1 11 12. 215 RIM Vol.15, No.6 13. 218 Research Focus 218 13 14. 27 DRAM http://www.ide.go.jp/library/japanese/publish/download/ Report/pdf/26_4_12_2.pdf 15. 남윤선 이정 허성무지음 217 반도체전쟁 : 차산업혁명시대중국의역습, 한국경제신문사 16. 박광순 주대영 김종기 이석우 215 중요제조장비산업의글로벌경쟁력확보방안, 215/12, KIET 산업연구원연구보고서 215-754 17. 사공목 최종일 217 본의 투자전략분석과정책과제, KIET 산업연구원연구보고서 217-831 18. 사공목 218 일본의 투자전략과정책적시사점 : 설문조사결과를중심으로, KIET 산업경제. 218/2 19. 주대영 215 베트남의국제가치사슬 GVC 거점부상과한국전자업계의대응 KIET 산업경제, 215/1 2. 주대영 218 메모리반도체경기전망과발전과제, KIET 산업경제. 218/1 RIM 218 Vol.18 No.69 167