217 年 中間決算説明資料補足資料 代表取締役社長最高経営責任者石田建昭 216 年 11 月 24 日
目次 決算ハイライト Ⅰ. 業績推移 Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 Ⅲ. 東海東京証券の業務基盤の特徴 Ambitious 5 の成果を踏まえて この資料で使用する数字は 特に記載のない限り 連結に関する数字を使用しております 1
決算ハイライト
決算ハイライト Ⅰ. 業績推移 営業収益推移 15 年 16 年 17 年 前四半期比 16 年 17 年 前年比 17 年 15 年 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 累計 2Q 累計 1Q=1 累計 =1 リテール営業 13,69 13,399 15,334 13,493 13,243 9,635 1,51 8,666 8,642 8,68 93 22,878 16,71 73 株式 4,899 6,873 7,92 6,697 6,55 4,774 5,163 3,78 4,555 3,721 82 11,324 8,276 73 国内株式 3,713 4,58 4,136 3,946 4,314 3,365 3,529 2,674 3,145 1,857 59 7,679 5,3 65 外国株式 1,186 2,293 2,956 2,751 2,236 1,41 1,634 1,16 1,41 1,864 132 3,645 3,273 9 債券 1,22 866 95 817 776 758 8 459 759 1,49 196 1,534 2,249 147 外債 441 383 42 378 292 393 275 142 178 349 196 685 527 77 仕組債 743 442 485 418 472 354 496 276 542 1,15 24 825 1,648 2 投信 5,745 4,593 6,151 4,938 5,133 2,999 2,88 2,783 2,575 2,37 79 8,131 4,611 57 法人営業 769 892 1,8 1,3 1,25 95 847 1,7 989 962 97 1,975 1,951 99 株式 28 293 33 323 346 325 355 344 323 314 97 672 637 95 国内株式 28 293 33 323 346 325 355 343 322 314 97 671 636 95 債券 375 396 48 458 541 469 422 569 525 512 98 1,9 1,36 13 外債 6 35 58 1 18 4 31 78 37 3 81 58 67 115 仕組債 181 159 195 269 282 244 22 193 166 235 142 526 41 76 国内債 188 23 227 179 24 185 171 297 322 247 77 425 569 134 投信 83 146 14 125 115 12 8 7 66 65 98 217 132 61 マーケット & プロダクツ 3,72 4,75 5,594 4,341 4,481 4,59 3,96 4,68 3,722 4,187 112 8,989 7,91 88 カスタマーフロー 3,93 3,624 5,7 4,522 4,215 3,375 3,528 3,8 2,673 3,158 118 7,59 5,831 77 国内株式 12 138 14 141 157 133 171 159 151 13 86 29 281 97 国内債券 54 74 7 81 81 69 61 17 127 84 66 15 211 14 外国株式 644 1,294 1,681 1,633 1,362 1,57 1,167 639 811 1,4 124 2,419 1,815 75 外債 為替他 2,294 2,117 3,116 2,667 2,615 2,116 2,127 2,14 1,585 1,94 122 4,731 3,525 75 ポジション収益 69 45 586-181 266 1,134 433 1,6 1,49 1,29 98 1,399 2,78 148 企業金融 272 228 285 395 154 162 291 333 236 21 89 316 445 141 引受 174 172 29 246 93 11 253 27 188 128 68 23 316 156 債券 145 136 119 14 85 68 94 13 168 16 63 153 274 18 株式 29 36 9 142 8 42 158 167 2 21 16 5 42 83 その他手数料 98 56 76 15 61 52 39 63 48 82 172 113 13 115 3
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 地域別収入商品別収入 4, 4, 西日本中部東日本 35, 3, 3, 25, その他投信債券外国株式国内株式 2, 2, 15, 1, 1, 5, 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 数値はリテール営業本部の実績 4
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 ( 人 ) 12 1 8 6 4 2 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 数値はリテール営業本部の実績 営業員推移預かり推移 ( 年齢別 ) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8 7 6 5 4 3 2 1 5 歳未満 5 歳代 6 歳代 7 歳代 8 歳以上 1.7% 1.3% 9.9% 9.4% 1.5% 9.2% 8.9% 8.7% 8.4% 13.8% 13.4% 13.1% 12.8% 13.5% 28.1% 27.7% 27.4% 26.7% 27.3% 26.% 26.% 26.1% 26.% 28.9% 29.2% 29.6% 29.7% 28.3% 29.8% 3.% 29.2% 29.6% 18.5% 19.3% 19.8% 21.4% 2.4% 22.2% 22.3% 23.% 23.5% うち東海東京証券 うち提携 PF 12.7% 12.8% 13.% 12.5% 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 外株残高推移 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 5
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 数値はリテール営業本部の実績 国内株式売買高 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 信用建玉 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 国内株式手数料 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 6
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 投信販売高 預かり残高推移 外債預かり残高推移 4,5 4, 販売額投信預かり残高 9, 8, 2,5 3,5 7, 2, 3, 6, 2,5 5, 1,5 2, 4, 1,5 3, 1, 1, 2, 5 5 1, 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 数値はリテール営業本部の実績 7
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 c. 市場部門の健闘 カテゴリー別収益 12, ファンド収益 ポジション収益 カスタマーフロー 1, 8, 6, 5, 4, 顧客別フロー収益 PF 先提携証券 TTSC 顧客 ( 人 ) 135 13 125 12 115 11 15 1 6, 4, 2, 上期下期上期下期上期下期上期 14 年 15 年 16 年 17 年 人員推移 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 3, 2, 1, - 8 7 6 5 4 3 2 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 217 年 市場部門関連システム経費 店頭デリバティブ債券フロントシステム株式ディーリング / トレーディング情報端末 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 3 月 期 8
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 d. 法人 企業金融 地方債 地方債以外 ( 件 ) 3 債券主幹事件数 ( 地方債 ) 債券主幹事件数 ( その他 ) 3 25 2 15 1 5 25, 2, 15, 1, 5, 法人預かり資産 上期下期上期下期上期 15 年 16 年 17 年 市場部門のディーラー収益含む 債券 投信 外株 国内株 外国債券 国内債券 その他 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 25 2 15 1 5 2,5 2, 1,5 1, 5 顧客別収益推移 上期下期上期下期上期 15 年 16 年 17 年 株式 個人客 未上場企業 上場企業 公共 非営利法人 CB PO ( 件 ) 35 IPO 株式引受件数 (IPO) 25 3 株券引受件数 (PO) 25 2 2 15 15 1 1 5 5 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 中小金融機関 機関投資家 9
決算ハイライト Ⅱ. 東海東京証券の業績の特徴 d. 法人 企業金融 債券総合地方債株式 IPO 17 年 上期 17 年 上期 順位 引受会社 金額 シェア (%) 件数順位引受会社 リーグテーブル 金額 シェア (%) 件数順位引受会社 17 年 上期 金額 シェア (%) 件数 1 みずほ 2,319,215 25.18 314 1 大和証券 39,195 19.1 56 1 野村 52,928 33.4 11 2 三菱 UFJモルガン スタンレー 1,756,34 19.7 28 2 SMBC 日興証券 33,35 18.7 51 2 大和 37,485 23.4 15 3 SMBC 日興 1,623,95 17.62 279 3 三菱 UFJモルガン スタンレー 277,999 17.2 46 3 三菱 UFJモルガン スタンレー 26,142 16.32 6 4 野村 1,479,76 16.6 285 4 野村証券 257,18 15.9 47 4 SMBC 日興 19,45 12.11 27 5 大和 1,386,575 15.5 273 5 みずほ証券 253,388 15.6 46 5 みずほ 14,58 8.78 22 6 ゴールドマン サックス 152,3 1.65 43 6 東海東京 88,928 5.5 19 6 SBI 3,434 2.14 3 7 東海東京 143,67 1.56 73 7 ゴールドマン サックス 53,833 3.3 1 7 東海東京 1,741 1.9 6 8 メリルリンチ日本 83,7.91 24 8 しんきん証券 22,5 1.4 6 8 マネックス 1,352.84 13 9 しんきん 8,6.87 42 9 岡三証券 22,3 1.4 5 9 JPモルガン 1,158.72 1 1 岡三 47,65.52 41 1 バークレイズ証券 18, 1.1 5 9 ゴールドマン サックス 1,158.72 1 出所 :Thomson Reuters キャピタル アイ 1
14 年 3 月 14 年 6 月 14 年 9 月 14 年 12 月 15 年 3 月 15 年 6 月 15 年 9 月 15 年 12 月 16 年 3 月 16 年 9 月 決算ハイライト Ⅲ. 東海東京証券の業務基盤の特徴 - 個人顧客純増 - 入出金 5 4 3 2 1-1 -2 133 29 入金 - 出金 入庫 - 出庫 純増 -69 178-16 164 73 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 ( 単位 : 億円 ) 15 年 16 年 17 年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 営業純増 133 29-69 178-16 164 73 379 221 232 買 国内株式 -184-262 -34-262 -464 81-214 27-47 -129 付 外国株式 36 99 97 112-38 -44 42-3 17 7 国内債券 -2 66 31 12 - -17 3 43 63 49 売外国債券 336 231 147 3 327 267 127-31 277 5 却株式投信 -125-51 -93 9 144 21 7 116 55-27 商品別は 買付額 - 売却額 17 年 2Qは南九州 3 支店移管額を除く 379 221 232 ラップ口座残高推移 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11
決算ハイライト Ⅲ. 東海東京証券の業務基盤の特徴 - 預かり資産残高の動向 - ( 提携合弁 プラットフォーム先を除く ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 213 年 3 月 213 年 3 月 全社預かり資産残高推移商品別 預かり資産過去実績比較 ( 全社 ) 214 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 215 年 3 月 216 年 3 月 216 年 3 月 216 年 9 月 216 年 9 月 その他 投信 外債 仕組債 国内債 外国株式 国内株式 その他 投信 外債 仕組債 国内債 外国株式 国内株式 13 年 3 月 =1 16 年 3 月 =1 預かり資産 1 98 株式 118 99 国内株式 119 99 外国株式 16 13 国内債外債 仕組債投信その他 113 11 84 18 73 91 164 11 リテール預かり資産残高推移商品別 預かり資産過去実績比較 ( リテール ) 13 年 3 月 =1 16 年 3 月 =1 預かり資産 99 95 株式 11 97 国内株式 11 97 外国株式 16 13 国内債 75 14 外債 仕組債 15 92 投信 85 91 その他 154 11 12
決算ハイライト Ⅲ. 東海東京証券の業務基盤の特徴 預かり資産残高の動向 ( 提携合弁 プラットフォーム先を除く ) - 預かり資産残高の動向 - ( 提携合弁 プラットフォーム先を除く ) ( 単位 : 億円 ) 15 年 16 年 17 年 前四半期比前年同期比 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 17 年 16 年 1Q=1 2Q=1 個人顧客 25,349 25,748 26,814 27,525 27,982 24,926 26,281 24,414 22,983 23,397 12 94 国内株式 12,553 12,826 13,339 14,265 14,498 12,94 13,887 12,832 12,47 12,425 13 96 外国株式 379 496 63 696 643 483 531 471 422 487 115 11 国内債券 892 879 859 83 794 744 74 755 788 786 1 16 外国債券 2,718 2,721 2,596 2,41 2,457 2,2 2,23 1,973 1,915 2,58 17 94 株式投信 6,765 6,717 6,98 6,859 6,98 6,232 6,47 6,147 5,658 5,52 97 88 うちラップ 67 17 222 355 439 611 662 8 782 789 11 129 その他 2,42 2,11 2,436 2,474 2,682 2,364 2,422 2,237 2,153 2,139 99 9 法人顧客 19,494 19,327 2,12 2,915 21,95 2,99 2,177 16,528 16,347 16,667 12 83 国内株式 8,429 8,89 8,444 9,131 9,398 8,177 8,613 7,973 7,812 8,88 14 99 外国株式 2 21 21 25 33 25 24 23 2 22 16 85 国内債券 5,47 5,528 5,484 5,396 5,744 5,68 5,64 5,732 5,764 5,751 1 13 外国債券 2,135 2,188 2,389 2,42 2,399 2,199 2,373 1,275 1,346 1,435 17 65 株式投信 948 952 1,48 1,482 1,495 1,425 1,245 1,35 1,34 1,281 98 9 その他 2,554 2,549 2,356 2,48 2,88 2,666 2,282 176 1 91 91 3 全社合計 44,843 45,75 46,916 48,44 49,932 45,25 46,458 4,942 39,33 4,64 12 89 国内株式 2,982 2,915 21,783 23,395 23,896 21,8 22,5 2,85 19,86 2,513 13 97 外国株式 399 517 624 721 676 58 556 494 442 58 115 1 国内債券 6,299 6,47 6,343 6,226 6,538 6,352 6,38 6,486 6,552 6,537 1 13 外国債券 4,853 4,99 4,985 4,83 4,856 4,399 4,63 3,247 3,261 3,494 17 79 株式投信 7,713 7,669 8,389 8,341 8,43 7,656 7,715 7,496 6,962 6,782 97 89 うちラップ 67 17 222 355 439 611 662 8 782 789 11 129 その他 4,596 4,659 4,793 4,954 5,562 5,3 4,74 2,413 2,253 2,23 99 44 13
Ambitious 5 の成果を踏まえて
Ambitious 5 の成果を踏まえて提携合弁証券の貢献 (1) 商品別収益推移 (JV4 社合算 ) 7 6 5 4 3 2 1 その他投信外債 仕組債国内債外国株式国内株式 連結利益への貢献 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 取引からの収益他 持分法による投資利益 ( 税前 ) 対連結経常利益比 (%) (%) 6 5 4 3 2 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 商品別取扱高推移 (JV4 社合算 ) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 国内株式 1, 9 年 1 年 11 年 12 年 外債 仕組債販売額 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 上期 9, 東海東京証券 提携合弁証券 8, 7, その他投信外債 仕組債国内債外国株式 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 3 月 期 15
8 年 3 月 8 年 9 月 9 年 3 月 9 年 9 月 1 年 3 月 1 年 9 月 11 年 3 月 11 年 9 月 12 年 3 月 12 年 9 月 13 年 3 月 13 年 9 月 14 年 3 月 14 年 9 月 15 年 3 月 15 年 9 月 16 年 3 月 16 年 6 月 16 年 9 月 Ambitious 5 の成果を踏まえて提携合弁証券の貢献 (2) 預かり資産残高推移 (JV4 社合算 ) 預かり資産残高 構成推移 ( 商品別 ) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 55 3,55 2,453 1,93 3,717 4,5 5,4 5,383 7,88 6,685 6,42 8,411 1,48 1,99 1245 9,985 9,633 9,42 8,844 東海東京証券社内管理上のデータに基く数値 12, 1, 8, 6, 4, 2, 214 年 3 月 その他 7% 投信 33% 214 年 6 月 214 年 9 月 214 年 12 月 215 年 3 月末 外債 仕組債 2% 国内株式 33% 国内債 5% 215 年 3 月 215 年 6 月 外国株式 2% 215 年 9 月 215 年 12 月 216 年 3 月 216 年 9 月末 その他 5% 投信 29% 216 年 6 月 外債 仕組債 25% 216 年 9 月 国内株式 34% その他 投信 外債 仕組債 国内債 外国株式 国内株式 外国株式 2% 国内債 5% 16
Ambitious 5 の成果を踏まえてリテール営業預かり資産の状況 リテール営業預かり資産 地域別預かり資産 商品別預かり資産 13 年 17 年 上期 13 年 17 年 上期 西日本 15.3% 東日本 21.1% 西日本 1.8% 東日本 2.2% その他 1% 投資信託 37% 国内株式 48% その他 1% 投資信託 32% 国内株式 53% 中部 63.6% 中部 69.% 外債 仕組債 8% 国内債 4% 外国株式 2% 外債 仕組債 9% 国内債 3% 外国株式 2% 年齢別預かり資産 13 年 17 年 上期 資産階層別預かり資産 13 年 17 年 上期 7 歳代 27% 4 歳未満 4% 4 歳代 8% 5 歳代 8 歳以上 14% 18% 6 歳代 29% 4 歳未満 2% 8 歳以上 23% 7 歳代 3% 4 歳代 6% 6 歳代 26% 5 歳代 13% マス 15% ミドル 47% ハイ ウェルス 14% ウェルス 24% ミドル 39% マス 13% ハイ ウェルス 23% ウェルス 25% ハイウェルス : 月末預り資産 1 億円以上ミドル :5 万円以上 3, 万円未満ウェルス :3, 万円以上 1 億円未満マス :5 万円未満 17
Ambitious 5 の成果を踏まえてリテール営業収入の状況 リテール営業収入の状況 地域別収入 商品別収入 ( 連結 ) 13 年 17 年 上期 13 年 17 年 上期 西日本 17.5% 東日本 23.4% 中部 59.1% 西日本 14.2% 中部 65.7% 東日本 2.2% 投資信託 37% その他 2% 外債 仕組債 3% 国内株式 15% 外国株式 14% 国内債 2% 投資信託 2% 外債 仕組債 24% その他 4% 国内株式 19% 国内債 14% 外国株式 17% 資産階層別収入 13 年 17 年 上期 マス 11% ハイ ウェルス 7% マス 12% ハイ ウェルス 11% ミドル 56% ウェルス 26% ミドル 51% ウェルス 26% ハイウェルス : 月末預り資産 1 億円以上ミドル :5 万円以上 3, 万円未満ウェルス :3, 万円以上 1 億円未満マス :5 万円未満 18
Ambitious 5 の成果を踏まえて三河地区 (= 中部第二地域部門 ) 三河地区の預かり資産と営業純増 個人顧客預かり資産 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1,771 17.68% 三河地区他地区合計全体営業純増 2,461 三河地区 他地区合計 17.73% 16,172 7,224 17.64% 個人顧客営業純増 1,926 4,64 17.6% 14 年 3 月 14 年 9 月 15 年 3 月 15 年 9 月 16 年 3 月 16 年 9 月 5,782 1,156 17.54% 17.75% 45,144 45,223 14,19 9,778-1, 下期上期下期上期下期上期 14 年 15 年 16 年 17 年 17 年 上期は南九州 3 支店移管額を除く 19
Ambitious 5 の成果を踏まえて富裕層ビジネスの強化 4, 3,5 3, PEA 重複 ウェルスマネジメント本部及びプレミア エグゼクティブ アドバイザー (PEA) 預かり資産 ウェルスマネジメント 3,143 3,654 3,67 ( 人 ) 14 12 1 8 6 4 2 プレミアVIPクラブ会員数プレミアクラブ会員数 623 451 382 312 865 644 1,79 865 1,147 923 2,5 2,231 13 年 3 月 14 年 3 月 15 年 3 月 16 年 3 月 16 年 9 月 オルクドールメディカル部預かり資産残高 口座数 2, 1,5 1,555 1,5 1,3 預かり資産 ( 右軸 : 百万円 ) 口座数 35, 28, 1,1 21, 1, 9 14, 5 7 7, 13 年 3 月末 14 年 3 月末 15 年 3 月末 16 年 3 月末 16 年 9 月末 5 2
Ambitious 5 の成果を踏まえてダイレクトチャネル本部 預かり資産 3, 商品別収入推移 35 2,5 3 2, 1,5 1, 5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 25 2 15 1 5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 その他投信外債国内債外国株式国内株式 新ビジネスの預かり資産 新ビジネスの収入推移 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 ( 千円 ) 25, 2, 15, 1, 5, その他ネット信用 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 16 年 17 年 21
Ambitious 5 の成果を踏まえてトヨタグループとの取引 トヨタ関連ビジネス 個人預り資産 6 法人預り資産の推移 4, 3,37 3,5 3,27 3,227 3,137 3,136 3,15 3, 5 436 486 432 43 2, 1, 949 938 4 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 3 2 165 4 35 3 25 2 326 トヨタグループ社債引受額の推移 円建て債券外貨建て債券 26 262 235 183 2 252 15 1 1 5 上期下期上期下期上期下期上期 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 216 年 3 月 216 年 9 月 14 年 15 年 16 年 17 年 22
Ambitious 5 の成果を踏まえてプラットフォームビジネスの拡大 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,56 1,31 プラットフォームビジネスの預かり資産 16,79 3,755 54,489 63,299 62,14 59,712 56,759 5 4 3 2 1 5 47 15, 1, 5, 関連収入 ( 右軸 : 百万円 ) 累積社数 ( 左軸 : 社 ) 13 123 プラットフォームビジネス社数 関連収入 27 227 33 565 4 675 42 883 45 616 46 47 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 東海東京証券 プラットフォーム先 Alliance 先 ( 含宇都宮 ) 外国株式預かり残高推移 497 527 1, 8 6 4 2 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 9 月 3 月 9 月 3 月 9 月 3 月 9 月 14 年 15 年 16 年 17 年 23
MEMO 24
MEMO 25
MEMO 26
問合せ先 東海東京フィナンシャル ホールディングス広報 IR 部 TEL: 3-3517-8618 FAX: 3-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本資料は 最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません 27