3.11 後の電力システム改革 ~ 電力産業の水平分業化 ~ 2013 年 1 月 24 日富士通総研経済研究所主任研究員高橋洋
1 電力産業の水平分業化 電力システム改革専門委員会 インターネットのアナロジー 発送電分離による電力産業の再編 1
電力システム改革委 : 基本方針 (2012 年 7 月 ) - 国民に開かれた電力システムを目指して - 1: 小売全面自由化 参入規制撤廃 : 新電力なども小口市場に 料金規制撤廃 : 小口料金も市場ベースに 地域概念の喪失 : 地域間競争の活性化 2: 競争促進政策 卸供給規制撤廃 :J パワー等 卸電力取引所の活性化 ネガワット取引 の活性化 3: 送電網の開放 広域化 : 広域系統運用機関の創設 中立化 : 機能分離または法的分離 地域間連系線の増強 規制機関の独立性 機能の強化 市場メカニス ムとネットワークの活用 : 電力産業の再編 2
インターネットのアナロジー : 水平分業化 通信産業 < 電話の時代 > < インターネットの時代 > サーヒ ス アフ リケーション : 無数 電電公社 国際電電 AT&T BT 水平分業化 端末 : 多数ルーター : シスコ キャリア :NTT 電力産業 < 発送電一貫の時代 > < スマートグリッドの時代 > 小売り サーヒ ス : 無数 東京電力 関西電力 PG&E RWE 水平分業化 発電設備 : 多数 AMI: 複数 送電会社 : 独占 3
水平分業化のもたらすもの < 垂直統合型産業 > < 水平分業型産業 > 独占 国内 競争環境 競争 ク ローハ ル 集権型 閉鎖的 ネットワーク インフラ 分散型 開放的 ( 内部化 ) 新ヒ シ ネス調整 仲介サーヒ ス 公益性 均一性 顧客サーヒ ス 多様性 フ ロシューマ 4
競争の可否 発電部門 送電部門 発送電分離による電力産業の再編 新規参入 競争化 天然ガス火力コジェネ再エネ : 固定価格買い取り 引き続き独占インフラ 送電網の開放広域運用による電力融通再エネの統合 調整 仲介サービス 小売部門 消費者向けサーヒ ス競争 多彩な料金メニュー テ マント レスホ ンス ネカ ワット取引 HEMS/BEMS 調整 仲介サービス 5
2 新規サービスビジネスの可能性 PV 用屋根貸し エアコンの直接制御 エネルギーマネジメント 6
太陽光発電 : 屋根貸しビジネス 仲介会社 建物所有者 県市庁舎 浄水場 学校 消防署 工場 倉庫 PV の調達 設置 PV の維持 管理 電力 ( 送電 ) 会社 固定価格買取 接続義務 オフィスヒ ル マンション 賃貸契約 売買契約 賃料 20 年後無償譲渡 売電収入 電力買取 融資 金融機関 融資 金利収入 7
通信キャリアによる EMS NTT スマイルエナシ ー : エコめがね 2PV 発電状況を見守り サービス価格 ( 初期費用 ) ( 月額 ) 31,500 円 390 円 1 発 / 売 / 買電量を見える化 3 発電量分析電気代予測 出典 :NTT スマイルエナジーウェブサイト 8
アメリカ : エアコンの直接制御 PG&E:SmartAC Smart AC Event Day エアコン温度設定変更 ピークカット ( 確実 ) 報酬 $50 付与 ( 参加に対して ) 機器を無料で設置 15 分単位で制御 制御に気づかない 特定日に適用解除も可能 < アグリゲーター > 出典 :PG&E 資料 9
3 送電ビジネスの確立 北欧 : ノルドプール ドイツ : 送電網建設計画 スペイン :REE 10
送電会社 (TSO) とは何か? 1 送電網の所有者 送電網の維持 管理 送電網の計画 建設 機能分離の場合 :ISO は所有せず 基盤的役割 2 送電網の運用者 給電指令 需給調整 機能分離の場合 :ISO が運用 発電所を所有しない 安定供給義務: 停電ヘ ナルティ 需給調整: 市場を活用して 法的分離の場合 : ク ルーフ 会社が所有 独占事業者 安定収入: 総括原価方式 規制下: 送電網開放 機能分離の場合 :ISO は NPO TSO : Transmission System Operator ISO : Independent System Operator 11
北欧 : 市場を通した需給調整 < 供給 : 発電所 > < 需要 : 消費者 > 実需の 1 日前 スポット市場 実需の 15 分前 リアルタイム市場 12
デンマーク : 広域運用による風力発電導入 デンマーク全体 輸出 :11,740GWh ( 全発電量の 31.9%) 輸入 :10,585GWh ( 全消費量の 29.7%) < 電力の国際取引量 :2010 年 > 輸入 1,458GWh 輸出 4,055GWh 輸出 2,707GWh 輸入 2,656GWh 輸入 6,471GWh 出典 :ENTSO-E, Statistical Yearbook 2010 を基に筆者作成 13 輸出 4,978GWh
ドイツ : 送電網建設計画 NEP 2012( 案 ) 交流増強:2,800km 交流新規:1,700km 直流新規:2,100km 建設費用: 200 億 (10 年間 ) 再エネに対応したネットワークの構築 DC corridor A DC corridor C DC corridor B Key to map DC new build AG new build AC reinforcement Existing AC network DC corridor D 出典 : ドイツ連邦ネットワーク庁資料 14
スペイン : 再エネ専門の系統運用 送電会社 :REE 国営送電会社 :1 社独占で広域運用 再エネ : 優先接続 優先給電 風力や太陽光の気象予測 CECRE: 再エネ専用コントロールセンター 2011 年のスペインの電源構成 風力 :16% 水力 :12% 太陽光 :3% 太陽熱 :1% 再エネの大量導入を前提とした系統運用ノウハウの蓄積 15
4 電力産業は成長産業となれるか? 電力産業の可能性 電力システム改革に伴う課題 成長産業となるために 16
電力産業の可能性 : 現在 サーヒ ス系 ESCO 独占 新電力 卸電力取引所 競争 小売部門 送電部門 IPP 原子力垂直統合型電力会社 石炭火力 再生可能エネルキ ー コジェネ 電力系 17
電力産業の可能性 : 未来 サーヒ ス系 スマートコミュニティ 電力小売り DR ネカ ワット取引 EMS 独占 卸電力取引所先物取引系統運用 競争 送電網投資 コジェネ 再生可能エネルキ ー ガス火力 電力系 18
電力システム改革に伴う課題 1 安定供給上の懸念発送が協調できず 停電? 送電会社が市場を通して 前日スホ ット市場 + 当日リアルタイム市場 容量市場: 長期的電源形成 将来: テ マント レスホ ンスへの期待 2 日本は特別島国 櫛型 低エネルキ ー自給率 各国に課題があり 克服しようとしている 強み: 揚水発電 高効率火力技術 地熱資源 対策: 国内での広域運用 市場統合 将来: スマートク リット 化 国際連系 3 競争の成果に乏しい電気料金上昇 確かに過去 10 年間で電気料金は上昇 主因: 化石燃料費 付加価値税 環境税 FIT 成果: 選択肢は拡大 送電網開放は進展 日本: 改革しなければもっと上がる 19
成長産業となるために 1 新政権の政策動向 電力システム改革 : 断行を 競争政策 : 独立規制機関の設置 原発政策と再エネ政策 2 新規参入者のやる気 発電 : ガス会社 商社 需要家企業 小売り : 通信キャリア IT 企業 ヘ ンチャー企業 送電 : 投資家から資金調達 3 電力会社の覚悟 既得権維持 vs. 改革先取り 選択と集中 : 発電 ( 原発 ) 小売り 送電 海外進出 : 国際競争力 4 消費者の問題意識 ピークシフト DR ネガワット取引 小売り自由化 : 電力会社電源の選択 20
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