1.2 美容及び美容サービス市場の現状調査 目的アジアの経済は他の地域に比べて成長していると言われており 美容全般についても例外ではない 本調査の目的は 日本を含めて アジア諸国の美容及び美容サービス市場の成長具合はどのようになっているか また 今後どのように推移するのかを明らかにし 美容人材育成の方向性を検討するための基礎資料の作成にある 対象アジア諸国のうち まず日本を中心に 市場の大きさを考慮して 中国 韓国 台湾を対象に加えることにした 対象の市場は ヘア メイク ネイル エステ まつげエクステのそれぞれの領域に関する美容サービスを中心としたが サービス市場を直接的にとらえるには困難を伴うので 一部 各領域に共通する化粧品などを調査対象とした 方法可能な限り Web を活用して 信頼できるデータの入手につとめるが リサーチ会社が調査 刊行している著作物なども参照することにした その際の観点としては 市場がどのような美容人材を求めているか また どのような領域についてどれくらいの規模の 美容技術 ( 施術サービス ) を求めているかについて 国 地域ごとにとらえることが可能なデータの収集に努めた 83
1.2.1 美容関連市場の概観 現在の日本における美容関連市場の規模ここでは 美容関連産業を広くとらえ 美容サロン エステサロンなどのサービスを専門に行う 美容産業 に加えて 化粧品産業 婚礼産業 までを含めると 212 年におけるこれらの産業の総市場規模は 約 9 兆円になると試算される ( 図 4) 図 4 日本 美容関連市場全体の規模 (212 年 ) 1 ハリウッド大学院大学 以下 各産業の内訳を見ておこう 美容産業ここで 美容産業 とカテゴライズしたものは 個人の顧客に対して技術を施すサービスである すなわち 美容サロンなどの 美容 産業 理髪店などの 理容 産業 エステサロンなどの エステ 産業 ネイルサロンなどの ネイル 産業に分けられる これらの産業ごとに 212 年の市場規模を求めると 美容 1 兆 5,782 億円 理容 6,72 億円エステ 3,491 億円ネイル 2,165 億円となっている ( 図 5) 1 各種から新規に作成 84
ハリウッド大学院大学 図 5 日本 美容産業の市場規模 (212 年 ) 2 化粧品産業 化粧品産業 は 化粧品という物品を販売する産業である 主に どこで売られているか に着目し 各種統計では 化粧品店 百貨店 薬局 薬店 量販店 CVS( コンビニエンスストア ) 訪問販売 理 美容室 その他 に区分して それぞれの市場の規模をとらえている 212 年の統計では 化粧品店 4,792 億円百貨店 2,165 億円薬局 9,372 億円量販店 4,979 億円 CVS 1,681 億円訪問販売 4,429 億円理 美容室 583 億円その他 5,44 億円 2 美容 理容 エステ は 矢野経済研究所 理美容マーケティング総鑑 213 年版 を ネイル については ネイル白書 212-213 を それぞれ参照して求めた 85
となっている ( 図 6) ハリウッド大学院大学 図 6 日本 化粧品産業の市場規模 (212 年 ) 3 婚礼 ( ブライダル ) 産業 婚礼( ブライダル ) 産業 は 婚礼に対して直接的に関わる諸産業として位置づけ これを 挙式披露宴披露パーティ市場 新婚家具市場 新婚旅行市場 ブライダルジュエリー市場 結納式 結納品市場 結婚情報サービス 仲介業 情報誌市場 その他 に区分して それぞれの市場の規模をとらえている 212 年の統計では 挙式披露宴披露パーティ市場 1 兆 4,3 億円新婚家具市場 5,2 億円新婚旅行市場 3,34 億円ブライダルジュエリー市場 1,787 億円結納式 結納品市場 82 億円結婚情報サービス 仲介業 情報誌市場 699 億円その他 24 億円となっている ( 図 7) 3 週刊粧業各号を参照して求めた 86
図 7 日本 婚礼 ( ブライダル ) 産業の市場規模 (212 年 ) 4 ハリウッド大学院大学 以上 直近の統計を参照して 最新の市場状況について概観した 最後に これらの市場の規模がこの 3 年あまりの間にどのように推移してきたかについて できる限り直近の出典をさかのぼり マクロ経済指標とも絡めてまとめてみた その結果が 次の図 8 である これを見ると バブル崩壊やリーマンショックなどによって所得が不安定に推移する中で 美容関連市場や消費支出は相対的に安定して推移していることがわかる 近年 市場規模は縮小しているように見えるが 各種統計が 近年急拡大しているネット販売の金額の中から 美容関連の金額を抽出しきれていないこともあり このグラフや数字に表れない売上があると推察される このような潜在的売上もあることを考慮すれば 美容関連産業は未だに成長産業として位置付けることができる 4 矢野経済研究所 ブライダル産業年鑑 214 年版 を参照して求めた 87
ハリウッド大学院大学 図 8 美容関連市場規模とマクロ経済指標の推移 88
1.2.2 美容市場 美容サービスの現状調査 前項では現在の市場について概観したが この数年と今後の動向について シンクタンク等が データをまとめており 以下の項では その調査結果にも触れておく 日本における美容市場の動向 美容サービス全体日本の美容市場は 212 現在で約 1 兆 5 千 6 百億円の規模となっている 4 年前の 28 には 1 兆 6 千億円を超えていたのが微減となっており また 5 年後の 217 には 1 兆 5 千百億円を予想しており 中長期的に微減が続く傾向にあると予想されている ( 図 9) ( 十億円 ) 1,8 日本 美容市場全体の市場規模 1,6 1,64 1,595 1,585 1,565 1,558 1,549 1,539 1,531 1,521 1,512 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 図 9 日本 美容市場全体の市場規模の推移 5 美容室数は 27 時点で 219,46 件だったのが 211 年時点で 228,429 件に増えており また 美容師数は 27 年時点で 433,723 名だったのが 211 年時点で 471,161 名に増えている 6 以上のことから 日本国内の美容市場では非常に激しい競争となっている実態がわかる この激しい競争の実態は 客単価 の下落をもたらしている 1 世帯あたりの支出金額の推移を観察すると 図 1 に示したとおり 美容室の主要サービスである パーマネント代 が下落していることがわかる カット代 も上下を繰り返しながら 全体としてはやや下落してきたが 211 から 212 にかけては上昇している 一方で その他の理美容代 は上昇傾向にある これは 美容サロンが行う他のサービス すなわち ネイルやエステについての客単価は上昇傾向にあることを示している ( これが具体的に ネイルなのか エステなのか さらにそれ以外なのか これらのどれが上昇しているのか などは この資料だけでは不明である ) 5 矢野経済研究所 理美容マーケティング総鑑 213 年版 から作成 6 矢野経済研究所調査から 89
( 円 ) 3, 1 世帯当たりの品目別支出金額 ( 総世帯 ) 他の理美容代カット代パーマネント代 25, 2, 15, 6,911 5,333 6,431 6,221 5,158 5,42 5,732 5,113 5,663 5,357 5,275 5,293 5,72 5,276 4,848 5,554 1, 5, 12,641 13,97 13,659 15,124 14,212 14,182 15,51 15,417 25 26 27 28 29 21 211 212 年 7 図 1 1 世帯あたりの品目別支出金額 美容サービス全体 ( 施術別 ) 美容サービス全体の市場規模の推移を施術別に見たグラフが 図 11 である これを見ると カット セット パーマネント その他 いずれの施術においても この数年微減傾向が続き 今後もその傾向が継続することが予想されている 中では その他 の相対的な減少傾向が小さく ほとんど横ばいに等しい状況にある ( 百万円 ) 1,8, 1,6, 日本 美容市場全体の規模 ( 施術別 ) その他カットセットパーマネント 1,4, 1,2, 1,, 49,6 45, 399,5 392, 387, 382, 377, 372, 367, 362, 62, 61,4 6,7 6, 59,5 59,2 58,9 58,6 58,3 38, 311,7 39, 35,7 31, 3, 298,5 297, 295, 293, 291, 8, 6, 4, 82,6 82, 819,2 812, 811, 89, 87, 85, 83, 81, 2, 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 図 11 日本 美容市場全体 ( 施術別 ) の市場規模の推移 8 エステティックサロン市場 エステティックサロンの市場規模は 29 から 21 にかけて減少傾向が見られたが その後 微増に転じ 今後も微増傾向が続くと予想されている 7 総務省統計局 家計調査年報 ( 総世帯 二人以上の世帯 単身世帯 ) から作成 http://www.e-stat.go.jp/sg1/estat/xlsdl.do?sinfid=21171426 8 矢野経済研究所 理美容マーケティング総鑑 213 年版 から作成 9
( 百万円 ) 4, 358,82 35, 日本 エステティックサロン市場全体の市場規模 348,6 349,4 349,1 355,4 358,15 356,7 357,3 357,9 358,5 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 9 図 12 日本 エステティックサロンの市場規模の推移 エステティックサロン市場 ( 分野別 ) エステティックサロンが行う施術ごとに見ると 211 を底に ( ただし 脱毛 はこの数年一貫して増加 ) これまでも また 今後も各分野において微増が予想されている ( 百万円 ) 3, 日本 エステティックサロン市場全体の規模 ( 分野別 ) メンズエステ脱毛痩身 / ボディ美顔 25, 2, 16,5 13,4 1,3 97,3 97,4 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9 15, 1, 79,5 76,5 73,5 7,6 7,7 7,8 7,9 71, 71,1 71,2 5, 26,1 24,5 31, 41,9 47,6 47,8 47,9 48, 48,1 48,2 35,4 35, 34, 33, 33,4 33,5 33,6 33,7 33,8 33,9 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 図 13 日本 エステティックサロンの市場規模の推移 1 ネイル市場図 14 は サロン等で行われるネイルサービスと 消費者向けに販売されるネイル製品の市場動向 (25 年 ~212 年 ) である 25 年に 1, 億円強であった規模は右肩上がりで伸び続け 7 年後の 212 年現在で 2,1 億円強と 2 倍に成長してきた 成長の程度は 29 年以降鈍化しているが この先 順調に伸びていくというのが大方の見方である ネイルサービスと消費者向けネイル製品の推移を比較すると 前者が一貫して増加しているの 9 矢野経済研究所 エステティックマーケティング総鑑 214 年版 から作成 1 矢野経済研究所 エステティックマーケティング総鑑 214 年版 から作成 91
に対し 後者は一貫して減少していることがわかる この間 ネイルサロンの数は 1 万軒に満たなかったのが 212 年現在では 21, 軒と 2 倍以上増加した これらを合わせて考えると ネイルサロンによるネイルサービスが安定的に定着し 消費者もネイルサロンで施術を受ける機会が増えていることが推察される ( 百万円 ) 25, 日本 ネイル市場全体の規模 ネイルサービス 消費者向けネイル製品 2, 15, 58,1 54,4 51,5 49,2 48,65 59, 1, 5, 61,35 59,35 91,4 126,65 132,45 141,9 149,6 158,5 42,75 6,25 25 26 27 28 29 21 211 212 図 14 日本 ネイルの市場規模の推移 11 化粧品市場日本の化粧品市場は 212 現在で約 2 兆 2 千 9 百億円の規模となっている 4 年前の 28 には 2 兆 3 千億円を少し超えていたのが若干の増減を繰り返し 現在は回復基調にあるといってよい 今後の予想も 非常に小さい幅ではあるが増加傾向が続き 5 年後の 217 には 2 兆 3 千億円を回復するであろうと予想されている 日本 化粧品市場全体の市場規模 ( 十億円 ) 2,5 2,314 2,284 2,286 2,271 2,29 2,299 2,35 2,39 2,31 2,31 2, 1,5 1, 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 図 15 日本 化粧品の市場規模の推移 12 11 日本ネイリスト協会 ネイル白書 213 年版 から作成 12 矢野経済研究所 化粧品マーケティング総鑑 213 年版 から作成 92