0 2009 年度決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2010 年 4 月 27 日
1 2009 年度決算及び 2010 年度通期業績見通し 青砥修一 常務取締役 ( 経営企画 経理統括部門担当 )
2009 年度業績サマリー 前年度対比 2 期初目標の当期利益黒字化を達成 ~ 台数減少と為替円高影響を費用削減 コスト低減で打ち返す ~ FY08 1 2 売上高 19,736 14,456 差 2-1 ( 単位 : 億円, 千台 ) 計画 09/4/27 公表値 -5,280 15,000 営業利益 39 139 経常利益 -149 130 当期利益 -549 48 +100 +279 +597 300 150 50 販売台数 ( 小売 ) 1,066 960-106 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値 10/2/3 公表値 960 932
2009 年度業績サマリー 四半期推移 3 四半期毎に業績は改善し 通期での黒字化を達成 1Q ( 09/4-6) 2Q ( 7-9 ) 3Q (10-12) 4Q ( 10/1-3) ( 単位 : 億円, 千台 ) 通期 ( 09/4-10/3) 累計 売上高 2,591 3,139 3,791 4,935 14,456 営業利益 -296-29 127 337 139 経常利益 -278-64 130 342 130 当期利益 -264-100 107 305 48 販売台数 ( 小売 ) 213 232 244 271 960 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2009 年度地域別販売台数 前年度対比 4 ( 単位 : 千台 小売 ) 168 軽自動車 114 登録車 54 日本北米欧州 前年度対比増減 +3 (+1%) 171 106 65 カナタ メキシコ 米国 -31 (-26%) 119 35 84 88 34 54 ロシアウクライナ 中欧他 西欧 -103 (-38%) 272 130 36 106 169 48 26 95 アジア その他地域 中東 アフリカ 中南米 豪州 NZ アセアン 北アシ ア +25 (+5%) 507 137 84 62 105 119 532 109 69 62 105 187 KD/ PPC 完成車 合計 -106 (-10%) 1,066 192 (18%) 874 (82%) 960 243 (25%) 717 (75%) FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
営業利益増減分析 前年度対比 5 ( 単位 : 億円 ) FY08 +100 地域別日本 : 北米 : 欧州 : 39-105 -86-290 -856 うち売価 -295 売上レート ( 単位 : 円 ) 米ドルユーロ豪ドル FY08 101 92 144 130 81 79 +578 その他 139 その他 : -375 +252-418 +544 その他の主な内訳 台数 車種構成等 販売費 為替 原材料価格 資材費低減 間接員労務費 米国減損影響 開発費他 +328 +70 +180
経常利益 当期利益 前年度対比 6 ( 単位 : 億円 ) FY08 1 2 差 2-1 営業利益 39 139 +100 営業外損益 -188-9 +179 経常利益 -149 130 特別損益及び法人税等 -400-82 +318 当期利益 -549 48 +279 +597 主な内訳 為替差損益 +142 関連会社損益 +41 主な内訳 減損損失 +273
貸借対照表 前年度末対比 7 FY08 末 ( 09/3 月末 ) 末 ( 10/3 月末 ) 増減 ( 単位 : 億円 ) 資産合計 11,380 12,587 +1,207 うち現金預金 1,678 2,643 +965 売上債権 896 1,214 +318 たな卸資産 1,891 1,839-52 負債合計 9,150 10,242 +1,092 うち仕入債務 1,556 2,650 +1,094 有利子負債 3,534 3,927 +393 純資産合計 2,230 2,345 +115
2010 年度地域別販売台数計画 前年度対比 8 ( 単位 : 千台 小売 ) 171 日本北米欧州 前年度対比増減 +12 (+7%) 183 +21 (+24%) 169 +27 (+16%) 196 アジア その他地域 532 303 +101 (+19%) 633 337 960 515 合計 +161 (+17%) 1,121 596 2H 1H 94 77 91 92 88 42 46 109 61 48 76 93 107 89 229 296 445 525 FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2010 年度業績見通しサマリー 前年度対比 9 台数増加 コスト低減強化で為替悪化 費用増加影響などを吸収し 増収 増益を目指す 1 FY10 計画 2 差 2-1 売上高 14,456 19,000 +4,544 ( 単位 : 億円, 千台 ) 営業利益経常利益 139 130 450 300 当期利益 48 150 販売台数 ( 小売 ) 960 1,121 為替レート 92 円 / 米ドル 90 円 / 米ドル 130 円 / ユーロ 120 円 / ユーロ 79 円 / 豪ドル 82 円 / 豪ドル 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値 +311 +170 +102 +161
2010 年度業績見通し営業利益増減分析 前年度対比 10 +311 FY10 計画 ( 単位 : 億円 ) 地域別日本 : 北米 : 欧州 : その他 : +64 +32 +147 +297 +540-80 販売費 -100 為替 +200 資材費等コスト低減 -249 その他 139 台数 車種構成等 売上レート ( 単位 : 円 ) FY10 米ドル 92 90 ユーロ 130 120 豪ドル 79 82 その他の主な内訳 間接員労務費 -125 開発費他 -124 450
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12 2010 年度の取り組み 益子修取締役社長
重点施策 13 リーマンショックを契機とする経済危機からの回復過程で 世界的に自動車需要構造変化が顕在化 先進国 新興国 三菱自動車の対応 環境対応技術推進 小型 低価格 低燃費化に対応するコスト低減技術推進 提携によるシナジー効果追求
新型コンパクト SUV のグローバル展開 14 09FY/4Q 10FY/1Q 10FY/2Q 10FY/3Q 10FY/4Q * 日本名 :RVR 日本 * * 欧州名 :ASX 欧州 * ( ロシア ウクライナ含む ) 新型コンパクト SUV 北アジア ( 中国 ) アセアン 豪州 中東アフリカ 中南米 北米
新世代電気自動車 i-miev の展開拡大 15 2009 年度 販売 :1.6 千台 09 年度販売 :1.4 千台 2010 年度 販売計画 :9 千台 10 年度販売計画 :4 千台 2011 年度 販売計画 :18 千台 日本 09 年 7 月 ~ 10 年 4 月 ~ フリート販売 一般販売 09 年度販売 :0.2 千台 10 年度販売計画 :5 千台 海外 09 年秋 ~ 右ハンドル車 ( 香港 イギリス他 ) 欧州 ( 左ハンドル市場含む ) PSA プジョー シトロエン社向け 北米
主要市場における取り組み 16 ロシア ロシア工場 アウトランダー 組立開始 ( 10 年 9 月 ) 中国 09 年 11 月 現地生産開始の新型 ランサー EX の拡販 ブラジル パジェロスポーツ の現地生産開始アセアン 好評の パジェロスポーツ 商品力強化による更なる拡販 タイ グローバル生産拠点として体制強化 フィリピン 09 年 10 月 現地生産開始の新型 ランサー EX の拡販 09 年 12 月 現地生産開始の新型 ランサー EX の拡販 インドネシア 商用車販売促進と乗用車商品力強化 マレーシア 商品ラインナップ 販売網強化による拡販 豪州 09 年 12 月投入 チャレンジャー の拡販 パジェロスポーツモンテロスポーツチャレンジャー
提携拡大によるシナジー効果追求 17 PSA プジョー シトロエン社との事業提携推進 三菱 アウトランダー ベースのSUVをOEM 供給 : 2007 年 4 月 ~ 継続中 ロシア工場での現地生産 : 2010 年 9 月組立開始 2012 年本格稼動 三菱 i-miev ベースのEVをOEM 供給 : 2010 年 10 月から生産 出荷開始 PSA プジョー シトロエン社との新たな事業提携 新型コンパクトSUVの協業 で合意 プジョー シトロエン両ブランド向モデルを開発 2011 年度後半より年間 5 万台供給
体制強化 組織改正 18 副社長 2 名体制 ( 10 年 4 月 ) 技術 生産 および 経営計画 担当副社長での新体制 経営強化および変化への即応 事業戦略本部 の新設 ( 10 年 5 月 ) 経営計画担当副社長管轄 タイムリーなアライアンス戦略を推進 コスト改革統括室 の新設 ( 10 年 5 月 ) 技術 生産担当副社長直轄 全社横断的に コスト改革施策を推進 1 車種採算改善活動 新たに最重点推進課題として深掘り 2 ものづくり活動の強化 3 サプライチェーン改革の強化アフターセールス事業の強化を推進 国内 海外のサービス 部品用品事業の集約 事業管理強化 徹底したコスト低減 効率化で事業収益向上を図る
2010 年度地域別販売台数計画 前年度対比 19 ( 単位 : 千台 小売 ) 171 軽自動車 106 登録車 65 日本北米欧州 前年度対比増減 +12 (+7%) 183 103 80 カナタ メキシコ 米国 +21 (+24%) 88 34 54 109 41 68 ロシアウクライナ 中欧他 西欧 +27 (+16%) 169 48 26 196 59 30 アジア その他地域 中東 アフリカ 中南米 豪州 NZ アセアン +101 (+19%) 532 109 69 62 105 107 北アシ ア 95 187 633 136 78 69 132 218 KD/ PPC 完成車 合計 +161 (+17%) 960 243 (25%) 717 (75%) 1,121 283 (25%) 838 (75%) FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 FY10 計画 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
まとめ 2009 年度 20 期を追う毎に業績は改善し 期初目標の当期利益黒字化達成 販売台数 : 前年度比 10% 減少の 960 千台日本およびアジア その他で前年度を上回る 売上高 : 前年度比 27% 減収の 1 兆 4,456 億円販売台数減少 為替円高影響が主要因 損 益 : 営業利益 139 億円 経常利益 130 億円 当期利益 48 億円と前年度比増益 2010 年度見通し 販売台数減少 為替円高影響を費用削減 コスト削減などで打ち返す 期初目標の経常利益 当期利益の黒字化達成 台数増加 コスト低減強化で為替悪化 費用増加影響などを吸収し 増収 増益を目指す 販売台数 : 前年度比 17% 161 千台増加の 1,121 千台 新型コンパクト SUV のグローバル展開などで日本 北米 欧州 アジア その他で増加の計画 売上高 : 前年度比 31% 増収の 1 兆 9,000 億円 損 益 : 営業利益 450 億円 当期利益 150 億円と増益を目指す台数増加 コスト低減強化で為替円高影響 費用増加などを吸収
添付資料 21
2009 年度地域別販売台数 前年度対比 22 日本北米欧州 前年度対比増減 +3 (+1%) ( 単位 : 千台 小売 ) -31 (-26%) -103 (-38%) 272 40 アジア その他地域 507 110 +25 (+5%) 1,066 合計 -106 (-10%) 532 960 218 154 245 271 4Q 4Q 3Q 2Q 1Q 168 46 39 44 39 FY08 171 57 37 46 119 22 26 35 31 36 FY08 88 22 20 25 21 64 76 92 FY08 169 38 38 44 49 116 135 146 FY08 149 117 112 290 313 FY08 244 232 213 3Q 2Q 1Q 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2009 年度地域別業績 前年度対比 23 FY08 増減 計画 1 2 2-1 '10/2/3 公表値 売上高 19,736 14,456-5,280 15,000 - 日本 3,984 3,685-299 3,900 - 北米 2,322 1,754-568 1,800 - 欧州 6,317 2,692-3,625 2,900 - アジア その他 ( 単位 : 億円 ) 参考 7,113 6,325-788 6,400 営業利益 39 139 +100 300 - 日本 -151-12 +139 50 - 北米 -396-282 +114-260 - 欧州 53 8-45 20 - アジア その他 533 425-108 490
2009 年度地域別販売台数 2/3 計画対比 24 日本北米欧州 2/3 計画対比増減 +1 (+1%) ( 単位 : 千台 小売 ) ±0 (-) +2 (+1%) アジア その他地域 中東 アフリカ -3 (-1%) 535 113 532 109 KD/ PPC 合計 ±0 (-) 960 241 (25%) 960 243 (25%) 中南米 71 69 登録車 170 軽自動車 103 67 171 106 65 カナタ メキシコ 米国 88 34 54 88 34 54 ロシアウクライナ 中欧他 西欧 167 47 26 94 169 48 26 95 豪州 NZ アセアン 北アシ ア 62 103 186 62 105 187 完成車 719 (75%) 717 (75%) 2/3 計画 2/3 計画 2/3 計画 2/3 計画 2/3 計画 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2009 年度業績サマリー 2/3 計画対比 25 ( 単位 : 億円, 千台 ) 2/3 公表値 1 2 増減 2-1 売上高 15,000 14,456-544 営業利益 300 139 経常利益 150 130 当期利益 50 48-161 -20-2 主な増減内訳 台数 車種構成等 -56 原材料 資材費 -136 販売費他 +31 販売台数 ( 小売 ) 960 960 ±0 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2010 年度業績見通しサマリー 09 年度 10 年度上期下期別 26 ( 単位 : 億円, 千台 ) FY10 上期下期上期計画下期計画計画 売上高 5,730 8,726 14,456 8,500 10,500 19,000 営業利益 -325 464 139 50 400 450 経常利益 -342 472 130 0 300 300 当期利益 -364 412 48-90 240 150 販売台数 ( 小売 ) 445 515 960 525 596 1,121 注 : 販売台数は OEM 供給を除く 販売台数は速報値
2010 年度地域別業績見通し 前年度対比 27 FY10 増減 ( 単位 : 億円 ) 1 計画 2 2-1 売上高 14,456 19,000 +4,544 - 日本 3,685 4,100 +415 - 北米 1,754 2,100 +346 - 欧州 2,692 4,900 +2,208 - アジア その他 6,325 7,900 +1,575 営業利益 139 450 +311 - 日本 -12 60 +72 - 北米 -282-270 +12 - 欧州 8-80 -88 - アジア その他 425 740 315
28 i-miev in London i-miev in Paris i-miev in New Zealand
PAJERO SPORT 29
30 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は 現時点における当社の予測 期待 目標 想定 計画 評価等を基礎として記載されているものです また 予想数値を算定するために 一定の前提 ( 仮定 ) を用いています これらの記述または前提 ( 仮定 ) については その性質上 客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません これらの記述または前提 ( 仮定 ) が 客観的には不正確であったり 将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち 現在想定しうる主要なものとしては 本計画の各種目標 各種施策の実現可能性 金利 為替 原油価格の変動可能性 関係法令 規則の変更可能性 日本国内外の経済 社会情勢の変化可能性等があげられます なお 潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので ご留意ください また 当社は 将来生じた事象を反映するために 本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません 投資に関する最終的な決定は 投資家の皆様ご自身の責任をもってご判断ください 本資料に記載されている情報に基づき投資された結果 何らかの損害が発生した場合でも 当社は責任を負いかねますので ご了承ください
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