新中期経営計画 「ジャンプ 2013」

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1 三菱自動車中期経営計画 年度 ジャンプ 年 1 月 20 日

2 目次 1 ステップアップ 2010 の振り返り 品質向上への取り組み 今後の事業環境 コスト構造の改革 新中期経営計画の位置づけ 提携戦略 戦略のポイント 業績目標 販売台数計画 設備投資 研究開発費 商品戦略 財務戦略 地域戦略 CSR コンプライアンスの取り組み グローバル生産体制 環境行動計画 2015

3 ステップアップ 2010 の振り返り成2 計画公表時の目標 目標の達成状況 成長への基盤づくり安定収益の確保選択と集中の深掘り 販売台数 業績目標は見直し 一定の成果 環境技術の投入 ( 新世代電気自動車 i-miev ) 世界戦略車の投入 ( 新型コンパクト SUV) 事業提携の拡大 (PSA 及び日産自動車との協業 ) 新興市場での事業拡大 ( 中国合弁会社設立合意 ) 総需要の落込み需要構造変化急激な円高 安定収益の確保 選択と集中の深掘り

4 今後の事業環境 3 経済見通し 中国を始めとした新興国の存在感増大 地域別総需要 ( 百万台 ) 新興市場 先進国では不安定な状態が継続 原油 資源価格は高どまり 成熟市場 環境意識の高まり / 異常気象の多発 CY2007 CY2010 CY 頁参照 需要見通し 新興市場に牽引され世界総需要は伸長 2007 年には 3 分の 1 であった新興市場の シェアは 2013 年には 5 割まで拡大 市場の伸長は C セグメント以下の 小型車が主役 セグメント別総需要 CY2007 CY2010 CY2013 ( 百万台 ) C セグメント以下 D セグメント以上 出典 : グローバルインサイト ( 除く大型商用車 )

5 新中期経営計画 (2011~2013 年度 ) の位置づけ 4 FY2005~FY2007 FY2007 FY2008~FY20 FY2010 FY ~FY2013 三菱自動車再生計画 黒字体質の定着 ステップアップ 2010 成長への基盤づくり ジャンプ 2013 成長と飛躍 リーマンショック 収益改善信頼回復 選択と集中の深堀り安定収益の確保 新興市場市場 環境対応収益レベルの底上げ

6 戦略のポイント 5 基本方針 成長と飛躍 事業戦略 新興市場と環境対応への経営資源の集中 ( 開発 ) 環境対応車及び世界戦略車の強化 ( 生産 ) 新興国での生産能力の増強と先進国での生産能力の適正化 ( 販売 ) 新興市場での販売事業への関与強化 コスト構造の抜本的な改革 事業提携による収益拡大機会の追求 経営基盤の強化 ( 財務基盤 人財 品質 CSR コンプライアンス活動 ) 当社では 社員 ( 人 ) を財産と捉え " 人財 " と表記している

7 販売台数計画 6 新興市場における販売拡大と成熟市場での安定台数確保 < 小売台数 > 1,370 ( 単位 : 千台 ) 中国 1,124 1,000 ロシア 新興市場 成熟市場 オセアニア欧州 * 1 北米日本 アセアン ブラジル FY2010 見通し現カウント 1 ロシア ウクライナ カザフスタンを除く 2 カウント方法の変更点 :MMC ブランド車以外は小売台数から除く FY2010 見通し新カウント FY2013 目標新カウント

8 商品戦略 7 電動車両 ( 電気自動車 プラグインハイブリッド車車 ) 技術や 燃費向上技術の積極投入 新興市場を中心とした世界戦略車の拡充 三菱コンセプトグローバルスモール

9 商品戦略 ~ 電動車両技術や燃費向上技術の積極投入 ~ 8 電動車両技術 電動車両技術 電気エネルギーへの転換 電気自動車 プラグインハイブリッド車の積極展開 i-mievのグローバル展開電気自動車のラインアップ拡大プラグインハイブリッド車の新規投入および積極展開 電動車両技術の他社への供与 など 燃費向上技術 石油エネルギーの節約 既存技術 ( 内燃機関等 ) の改良 進化 ハイブリッド車の新規投入ガソリン / クリーンディーゼルエンジンの進化 ( アイドルストップ 採用拡大 次世代 MIVECエンジンなど ) 車体の軽量化 など

10 商品戦略 ~ 電動車両技術や燃費向上技術の積極投入 ~ 9 電動車両技術 2015 年度までに電気自動車 (EV) プラグインハイブリッド車 (PHEV) を計 8 車種投入 FY2011 FY2012 FY2013 FY PHEV EV EV 軽商用 EV (MINICAB-MiEV) PHEV PHEV PHEV PHEV 燃費向上技術 次世代 MIVEC エンジン (FY2011~) ハイブリッド車 (FY2013~)

11 商品戦略 ~ 新興市場を中心とした世界戦略車の投入 ~ 10 低燃費 & 低価格の小型車 グローバルスモール の投入 生産開始 ( タイ ) (FY2011) 輸出 ( アセアン 日 米 欧 ) を順次開始 (FY2012) 新興市場への SUV の展開拡大 新興市場を含む幅広い需要に対応 日産自動車と 1トンピックアップトラックに関する開発 生産協業検討 地域専用車の廃止 欧米の地域専用車後継モデルの投入取り止め 軽自動車 : 日産自動車と合弁会社設立検討 軽自動車の商品企画 開発で協業

12 地域戦略 11 成熟市場 黒字化へ 販売台数 : 9 万台増 (FY2010 FY2013) 環境対応技術で先行 事業の効率化 FY2010 見通し FY2013 目標 新興市場 利益の増加 販売台数 : 28 万台増 (FY2010 FY2013) 小型 低燃費 低価格車やSUV 投入による事業拡大 FY2010 見通し FY2013 目標

13 国内北米欧州州 地域戦略 ~ 成熟市場 ~ 12 黒字体質の定着 ( アフターセールスの強化 / 軽自動車事業で日産自動車との合弁会社設立検討 ) 生産 販売事業の強化 ( 新米国生産モデル投入 ) ( 新米国生産モデル投入 ) 欧環境ブランド価値の向上 (CO2 規制に先立ち 環境対応車の展開加速 ) 除く ロシア ウクライナ カザフスタン

14 アセアンロシア中国ブラジ地域戦略 ~ 新興市場 ~ 13 グローバルスモール の販売 域外供給 ( タイに第第 3 工場を建設設 ) ロシア国新型 SUV の現地生産 販売 ( 現地調達率向上で更にコスト競争力強化 ) 中新合弁会社設立による生産 販売力拡大 (50% 出資による経営関与拡大に向け準備中 ) ブラ商品ラインアップの強化 / ジルメルコスール アンデス共同体への市場拡大 ( 現地パートナーへの出資検討 )

15 グローバル生産体制 先進国 : 生産能力の適正化新興国 : 生産能力の増強 米国 : 新生産モデル投入 オランダ : コルト後継モデル投入取り止め 14 日本 : 提携による軽自動車の生産台数増 タイ : 第 3 工場建設 中国 : 生産増強 ブラジル : 生産増強 ロシア :SUV 本格生産 海外生産 国内生産 国内 海外生産内訳 1,100 44% FY2010 見通し ( 単位 : 千台 ) 1,580 54% FY2013 目標 新興国 米国 オランダ 海外生産地域別内訳 % FY2010 見通し ( 単位 : 千台 ) % FY2013 目標

16 発産品質向上への取り組み 15 三菱ブランドの品質レベルをグローバルに展開 新興国での生産増強に対して グローバル品質を確保する体制を構築する開 開発品質向上ツールの徹底活用 世界の車両使用環境徹底分析と適合性評価 人財バンク生 MMC 生産方式 品質管理方式の海外工場展開 海外工場支援人財 バンク創設 開発 購買 生産 品質 市場 重要案件解決チーム新設による市場情報への迅速な対応 海外派遣人員増強による市場情報の早期収集と情報精度向上 当社では 社員 ( 人 ) を財産と捉え " 人財 " と表記している 品質統括本部 重要案件解決チーム 市場情報窓口

17 コスト構造の改革 16 コスト低減推進組織の設立 社長直轄組織 資材費削減モニタリング体制 定期的フォローアップ 資材費削減の抜本的な改革 グローバルレベルでのコスト競争力確保 を目指す ~2013 年度までに 2010 年度比 900 億円規模の資材費低減を目指す ~ 海外調達の拡大 ~ 国内生産車の海外調達の推進 ~ コスト低減活動の強化 ~ 海外生産拠点との連携強化 ~ プラットフォーム数の削減推進 ~ 共用部品のスケールメリット拡大 ~ 海外調達比率 : 18% 2010 年度見込 2013 年度目標 25% C セグメントプラットフォームで 15% の低減 プラットフォーム数 : 12 ( 生産台数 / プラットフォーム数 ) (92 千台 ) 10 年度末見込 13 年度末目標 15 年度末参考 9 (176 千台 ) 6

18 アライアンスの積極追求技術 研究開発費 固定費 設備投資等のコスト削減環境供給受け協力運営技術提携戦略 17 商品給工場アライアンスの積極追求 商品 技術の補完によるお客様ニーズへの対応力強化 生産工場の稼働率改善等 生産性向上 現在の協業 2011 年度以降供年度以降商 日産 : 軽商用車 軽乗用車 軽 SUV PSAプジョー シトロエン:SUV EV 給 日産 : 中東向けSUV 日産 : 小型商用車 マツダ: 商用車 プロトン : 乗用車の開発支援 / ライ センス生産 PSAプジョー シトロエン : ロシア カ ルーガ工場での車両生産 GSユアサ 三菱商事とのリチウムイ ンオン電池量産事業 品供給受け PSA プジョー シトロエン : コンパクト SUV 日産 : 商用車 スズキ : 小型乗用車 収益機会の増大 収益力の強化 開発V検討中収益力の強化E PSA プジョー シトロエン : 商用車 EV 化 12 年末生産開始 日産 : 軽自動車企画 開発の合弁会社設立 タイでの日産ピックアップトラック生産並びに次期車の生産 開発協力 日本市場向け上級セダンの供給受け

19 業績目標 18 販売台数 ( 小売 ) 2010 年度 見通し 1,000 千台 2013 年度 目標 1,370 千台 売上高 19,000 億円 25,000 億円 営業利益 450 億円 900 億円 営業利益率 2.4% 3.6% 当期利益 150 億円 450 億円 当期利益率 0.8% 1.8% 為替前提レート 米ドルユーロ豪ドル 85 円 113 円 80 円 米ドルユーロ豪ドル 90 円 110 円 75 円 表示は新カウント ( 現カウント : 1,124 千台 ) カウント方法の変更点 : MMC ブランド車以外は小売台数から除く

20 設備投資 研究開発費 19 新興市場 環境対応への重点投資 設備投資 900 億円 / 年 新興市場の需要増加に対応 グローバルスモール のタイ第 3 工場での生産 環境対応車への開発 生産資源の増強 電動車両ラインアップ強化 650 億円 / 年 4 割増加 生産効率向上 研究開発費 年度平均額 ( 見込 ) 年度平均額 ( 計画 ) 新興市場需要ニーズに合せた開発推進 小型 低燃費 低価格車や SUV 等 540 億円 / 年 700 億円 / 年 環境対応技術の重点開発 電動車両及び関連コンポーネントの開発 3 割増加 既存技術の改良 進化 低燃費 低 CO2 エンジン 車体の軽量化 年度平均額 ( 見込 ) 年度平均額 ( 計画 )

21 財務戦略 20 予想貸借対照表 新興市場と環境対応関連の設備投資 研究開発に重点的に取り組む一方 キャッシュフローの改善にも努め 有利子負債の圧縮を図る 10/3 月末実績 11/3 月末予想 ( 単位 : 億円 ) 14/3 月末予想 資産合計 12,587 12,600 14,520 有利子負債 3,927 3,640 3,360 ( 同 除く北米 ABS * ) 3,584 3,440 2,800 資本政策 新中期経営計画期間中の復配を目指す * 北米 ABS: 北米における販売金融債権を担保とした証券 (Asset Backed Securities)

22 CSR コンプライアンスの取り組み 21 クルマを通じて 人 社会 地球と共生する未来を目指す 社会からの信頼 を深める活動推進 コンプライアンス意識確立に向けた活動強化 コーポレートガバナンスの強化 企業倫理委員会のチェック体制継続 地域 社会 企業理念 三菱自動車企業倫理 お客様 社会からの期待 に応える活動推進 社会からの期待 低炭素 循環型社会実現や環境負荷低減への取組み推進 社員参加型の社会貢献活動の展開 社員 社会への貢献 コンフ ライアンス第一 社会からの信頼 安全第一 環境への貢献 お客様第一 株主投資家 コーホ レート カ ハ ナンス 活動範囲のグローバル化 コンプライアンス CSR 活動のグローバル展開 品質保証チェック機能の監査を海外展開 グローバルでの環境マネジメント強化 販売会社 CSR 活動概念図 ヒ シ ネスハ ートナー

23 三菱自動車環境行動計画 新中期環境行動計画 (2011~ 年度 ) を策定 環境ビジョン2020 の中間目標を設定 2015 年度目標 2020 年度目標 新車使用時 CO2 排出量 品 2005 年比 世界全体平均製25% % 低減 50 電気自動車フ ラク インハイフ リット 車生産比率 生産 1 台当り CO2 排出量生排出量 5% % 以上 50% % 低減 20% % 以上 産15% % 低減 20% % 低減 2005 年比

24 23 参参考資料考資料 軽商用電気自動車 MINICAB-MiEV

25 ご参考 小売台数カウント定義の変更について 24 変変更内容更内容 従来カウント 当社が設計した製品で ロイヤリティ収入がある場合は 他社ブランドも含めてカウント 主な製品は中国東南汽車ブランドの旧ランサー (V3) 広汽長豊汽車ブランドの 旧パジェロ ( リーバオ ) 台湾 CMC ブランドの軽ベース商用車 ( ベリカ ) 等 新カウント FY2011 以降は自社ブランドのみを小売台数カウント

26 25 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は 現時点における当社の予測 期待 目標 想定 計画 評価等を基礎として記載されているものです また 予想数値を算定するために 一定の前提 ( 仮定 ) を用いています これらの記述または前提 ( 仮定 ) については その性質上 客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません これらの記述または前提 ( 仮定 ) が 客観的には不正確であったり 将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち 現在想定しうる主要なものとしては 本計画の各種目標 各種施策の実現可能性 金利 為替 原油価格の変動可能性 関係法令 規則の変更可能性 日本国内外の経済 社会情勢の変化可能性等があげられます なお 潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので ご留意ください また 当社は 将来生じた事象を反映するために 本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません 投資に関する最終的な決定は 投資家の皆様ご自身の責任をもってご判断ください 本資料に記載されている情報に基づき投資された結果 何らかの損害が発生した場合でも 当社は責任を負いかねますので ご了承ください

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