TOYOTEC 平 成 26 年 3 月 期 決 算 説 明 会 資 料 平 成 26 年 5 月 29 日 証 券 コード9686
平 成 26 年 3 月 期 決 算 の 概 要 3 株 式 の 状 況 及 び 配 当 金 と 株 価 の 推 移 12 平 成 27 年 3 月 期 通 期 の 業 績 見 通 し 17 目 標 達 成 に 向 けた 取 組 み 20 (ご 参 考 ) 警 備 業 界 とビルメン 業 界 32 2
TOYOTEC 平 成 26 年 3 月 期 決 算 の 概 要 3
平 成 26 年 3 月 期 決 算 の 概 要 売 上 高 は マンション 管 理 会 社 から 受 注 したコールセンター 業 務 や 各 種 警 備 業 務 など 複 合 業 務 を 絡 めたビル 管 理 を 主 体 に 前 年 同 期 比 5.1%の 増 収 となりました 利 益 面 では 高 付 加 価 値 商 品 サービスの 販 売 が 好 調 なのに 加 え 業 務 全 般 にわたる 合 理 化 効 率 化 の 徹 底 に 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 43.6%の 増 益 経 常 利 益 は 前 年 同 期 比 40.1%の 増 益 となりました 当 期 純 利 益 も 前 年 同 期 比 33.8%の 増 益 となりました ( 単 位 : 百 万 円 %) H25/3 H26/3 前 年 比 増 減 増 減 率 公 表 計 数 公 表 比 売 上 高 18,383 19,322 938 5.1 19,000 +322 営 業 利 益 492 706 214 43.6 650 +56 経 常 利 益 623 873 250 40.1 800 +73 当 期 純 利 益 334 447 113 33.8 410 +37 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 銭 ) 31.88 42.65 10.77 33.8 39.04 +3.61 4
単 体 および 子 会 社 各 社 の 業 績 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 H25/3 H26/ 3 H25/3 H26/ 3 H25/3 H26/ 3 H25/3 H26/ 3 東 洋 テ ッ ク 13,336 13,830 299 379 538 674 320 373 東 警 サービス 1,226 1,296 46 66 58 77 34 46 東 洋 テック 姫 路 814 851 4 41 4 42 25 T B S 3,405 4,027 70 75 72 76 38 40 フ ジ サ ー ビ ス 931 937 60 55 65 61 36 43 共 同 総 合 737 814 15 46 21 57 28 34 連 結 業 績 18,383 19,322 492 706 623 873 334 448 5
業 務 別 売 上 高 ( 連 結 )の 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 %) 25 年 3 月 期 26 年 3 月 期 前 年 比 増 減 増 減 率 警 備 業 務 13,052 13,183 130 1.0 機 械 警 備 7,505 7,497 7 0.1 輸 送 警 備 1,215 1,290 74 6.2 施 設 警 備 1,707 1,721 14 0.9 受 託 管 理 1,782 1,696 86 4.8 工 事 機 器 販 売 842 977 135 16.0 ビル 管 理 業 務 5,331 6,139 808 15.2 合 計 18,383 19,322 938 5.1 業 務 別 売 上 高 構 成 比 工 事 機 器 販 売, 5.1 受 託 管 理, 8.8 ビル 総 合 管 理, 31.8 施 設 警 備, 8.9 機 械 警 備, 38.8 輸 送 警 備, 6.7 業 務 別 構 成 比 (%) 機 械 警 備 38.8 輸 送 警 備 6.7 施 設 警 備 8.9 受 託 管 理 8.8 工 事 機 器 販 売 5.1 警 備 事 業 計 68.2 ビル 管 理 事 業 計 31.8 合 計 100.0 6
業 績 の 推 移 ( 連 結 ) 売 上 高 の 推 移 ( 連 結 ) 25,000 ( 単 位 : 百 万 円 ) 20,000 17,345 17,134 18,141 18,383 19,322 15,000 10,000 8,649 8,696 8,425 8,709 8,961 9,180 9,090 9,293 9,381 9,941 5,000 0 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 7
業 績 の 推 移 ( 連 結 ) 営 業 利 益 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 800 700 749 706 600 500 528 492 400 300 200 399 350 300 228 142 227 369 176 315 347 359 100 0 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 8
平 成 26 年 3 月 期 決 算 の 概 要 ( 営 業 利 益 率 ) ( 百 万 円 800 ) 700 4.6 749 4.3 706 % 5.0 4.5 600 500 3.6 528 3.1 492 3.7 3.7 4.0 3.5 3.0 400 300 200 399 300 1.6 142 369 2.0 1.9 176 2.7 347 2.5 2.0 1.5 1.0 100 0.5 0 2Q 期 末 2Q 期 末 2Q 期 末 2Q 期 末 2Q 期 末 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 0.0 9
業 績 の 推 移 ( 連 結 ) 1,000 経 常 利 益 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 900 869 873 800 700 600 654 573 623 500 400 300 466 403 373 281 262 311 258 364 440 433 200 100 0 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 10
業 績 の 推 移 ( 連 結 ) 600 当 期 純 利 益 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 514 500 425 448 400 334 300 200 100 89 130 95 225 144 113 257 174 160 246 202 0 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 上 期 下 期 通 期 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 11
株 式 の 状 況 及 び 配 当 金 と 株 価 の 推 移 12
株 式 の 状 況 株 主 構 成 大 株 主 上 位 10 社 ( 自 己 株 式 940,717 株 除 く) 順 位 株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率 (%) 1 セコム 株 式 会 社 2,914,100 25.47 2 関 西 電 力 株 式 会 社 1,535,900 13.43 3 株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 400,090 3.50 4 株 式 会 社 りそな 銀 行 400,000 3.50 5 富 士 通 株 式 会 社 377,520 3.30 6 富 士 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 335,210 2.93 7 セントラル 警 備 保 障 株 式 会 社 241,700 2.11 株 式 数 発 行 する 株 式 数 発 行 済 株 式 数 自 己 株 式 数 一 単 元 の 株 式 数 株 主 数 株 主 数 単 元 株 主 数 20,800,000 株 11,440,000 株 940,717 株 100 株 781 名 678 名 8 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 204,980 1.79 株 主 数 増 減 ( 対 前 年 比 ) 9 東 洋 テック 従 業 員 持 株 会 180,561 1.58 10 株 式 会 社 ディー ケイ 180,000 1.57 計 6,770,061 59.18 株 主 数 単 元 株 主 数 +35 名 +31 名 13
(ご 参 考 ) 配 当 金 の 推 移 と 配 当 性 向 配 当 金 の 推 移 ( 円 銭 ) 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 配 当 性 向 の 推 移 (%) 93.0 81.6 62.7 54.5 46.9 40.8 38.9 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 配 当 方 針 継 続 的 かつ 安 定 的 な 配 当 が 基 本 スタンス です 1 株 当 たり 年 間 配 当 20 円 を 当 面 維 持 し ます 14
株 価 の 推 移 5 月 26 日 終 値 950 円 最 近 9 年 間 の 期 末 時 点 の 株 価 ご 参 考 株 価 (26 年 3 月 末 ) 958 円 (PBR0.58 倍 ) 過 去 高 値 :5,150 円 (H 3. 5. 9) 安 値 : 324 円 (H14.10.11) 決 算 日 平 成 18 年 3 月 31 日 平 成 19 年 3 月 31 日 平 成 20 年 3 月 31 日 平 成 21 年 3 月 31 日 平 成 22 年 3 月 31 日 平 成 23 年 3 月 31 日 平 成 24 年 3 月 31 日 平 成 25 年 3 月 31 日 平 成 26 年 3 月 31 日 株 価 1,445 円 1,320 円 1,000 円 820 円 850 円 890 円 1,020 円 995 円 958 円 15
(ご 参 考 ) 経 営 指 標 の 推 移 項 目 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 総 資 産 額 ( 百 万 円 ) 20,293 21,170 21,518 22,619 純 資 産 額 ( 百 万 円 ) 17,172 17,529 17,893 18,526 自 己 資 本 比 率 84.6% 82.8% 83.2% 81.9% EPS(1 株 当 たり 利 益 ) 21 円 50 銭 24 円 50 銭 31 円 88 銭 42 円 65 銭 PER( 株 価 収 益 率 ) 41.4 倍 41.6 倍 31.3 倍 22.5 倍 1 株 当 たり 配 当 金 ( 期 末 は 年 間 表 示 ) 20 円 00 銭 20 円 00 銭 20 円 00 銭 20 円 00 銭 PBR( 株 価 純 資 産 倍 率 ) 0.54 倍 0.61 倍 0.58 倍 0.54 倍 BPS(1 株 当 たり 純 資 産 ) 1,635 円 54 銭 1,669 円 56 銭 1,704 円 19 銭 1,764 円 59 銭 ROE( 株 主 資 本 利 益 率 ) 1.3% 1.5% 1.9% 2.4% ROA( 総 資 産 純 利 益 率 ) 1.1% 1.2% 1.6% 2.0% 配 当 利 回 り(%) 2.25% 1.96% 2.01% 2.09% 配 当 性 向 (%) 93.0% 81.6% 62.7% 46.9% 16
第 2 四 半 期 決 算 の 概 要 平 成 27 年 3 月 期 通 期 の 業 績 見 通 し 17
平 成 27 年 3 月 期 の 業 績 予 想 ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 %) H26/3 実 績 H27/3 予 想 前 年 比 増 減 増 減 率 売 上 高 19,322 20,000 678 3.5 営 業 利 益 706 850 144 20.2 経 常 利 益 873 1,000 127 14.5 当 期 純 利 益 447 570 123 27.3 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 銭 ) 42.65 54.28 11.63 18
業 務 別 の 売 上 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 %) 25 年 3 月 期 ( 実 績 ) 26 年 3 月 期 ( 実 績 ) 27 年 3 月 期 ( 計 画 ) 増 減 前 年 同 期 比 構 成 比 警 備 業 務 13,052 13,183 13,700 517 3.9 68.5 機 械 警 備 7,505 7,497 7,700 203 2.7 38.5 輸 送 警 備 1,215 1,290 1,350 60 4.7 6.8 施 設 警 備 1,707 1,721 1,850 129 7.5 9.3 受 託 管 理 1,782 1,696 1,750 54 3.2 8.8 工 事 機 器 販 売 842 977 1,050 73 7.5 5.3 ビル 管 理 業 務 5,331 6,139 6,300 161 2.6 31.5 合 計 18,383 19,322 20,000 678 3.5 100.0 19
目 標 達 成 に 向 けた 取 組 み 20
売 上 と 収 益 の 拡 大 新 営 業 体 制 下 での 新 規 営 業 活 動 による 機 械 警 備 の 売 上 拡 大 グループシナジーの 追 求 高 付 加 価 値 商 品 やサービスの 販 売 推 進 品 質 の 向 上 競 合 他 社 との 差 別 化 競 争 力 向 上 を 実 現 するた め 品 質 向 上 を 持 続 的 に 追 及 警 備 員 の 能 力 や 対 応 力 の 向 上 等 の 実 践 教 育 を 徹 底 業 務 の 効 率 化 業 務 改 革 プロジェクトを 主 体 に 諸 課 題 に 取 り 組 む 警 備 員 の 最 適 配 置 新 勤 務 体 制 の 導 入 購 買 部 門 の 新 設 業 務 部 門 の 統 合 多 能 化 を 推 進 21
お 客 さまから さすがは 東 洋 テック と 言 われる 会 社 を 目 指 す 最 近 3 年 間 のM&A 実 績 ( 含 む 業 務 提 携 ) M&A 実 績 6 社 年 間 売 上 (H26 年 3 月 期 ) 1,200 百 万 円 内 訳 警 備 年 間 売 上 400 百 万 円 ビルメン 年 間 売 上 800 百 万 円 22
お 客 さまから さすがは 東 洋 テック と 言 われる 会 社 を 目 指 す 大 手 管 理 会 社 からのコールセンター 警 備 ビルメン( 含 む 清 掃 ) の 一 括 受 託 大 手 マンション 管 理 会 社 等 からコールセンター 業 務 を 中 心 に 警 備 や 清 掃 を 含 むビルメンテナンス 業 務 を 受 注 しました 一 括 受 注 によりユーザーからはビルの 管 理 がワンストップで 行 えるようになり 効 率 的 な 運 用 ができることになります マンション 入 居 者 TEC コールセンター TEC ( 機 械 警 備 ) TEC ( 駆 けつけ サービス) TBS フジサービス (ビルメン 清 掃 ) 23
今 後 の 事 業 展 開 営 業 力 の 強 化 各 支 社 本 部 にミドルオフィスを 新 設 し 営 業 マンが 新 規 活 動 提 案 型 営 業 に 特 化 できる 体 制 を 構 築 しました 新 規 先 既 存 深 耕 先 の 営 業 推 進 に 特 化 純 新 規 先 への 営 業 拡 大 営 業 マン 案 件 既 存 取 引 先 への 訪 問 情 報 収 集 お 客 様 サポート 部 案 件 既 存 先 のフルメンテ 業 務 電 話 からフォローまでのサービ ス 対 応 100% お 客 様 サービス 部 メンテ 案 件 24
今 後 の 事 業 展 開 品 質 の 向 上 (A) 業 務 改 革 プロジェクトスタート 1 設 立 50 周 年 に 向 け 業 務 内 容 の 抜 本 的 な 見 直 しを 実 施 しています 2 専 担 組 織 として 管 理 本 部 に 業 務 改 革 プロジェクト 推 進 室 を11 月 1 日 付 で 新 設 し 業 務 改 革 の 構 想 策 定 を 手 始 めに 業 務 の 効 率 化 を 推 進 して います 業 務 改 革 の 構 想 策 定 の 概 要 1 事 務 量 の 大 幅 な 削 減 (50%)を 実 現 する 2 顧 客 情 報 の 一 元 化 データの 共 有 化 を 実 現 する 3 各 種 経 営 指 標 や 計 数 管 理 の 把 握 と 活 用 の 利 便 性 を 実 現 する 事 務 系 システムの 更 新 25
今 後 の 事 業 展 開 品 質 の 向 上 (B)パトロール 隊 員 へのタブレット 端 末 配 備 パト 隊 員 へのタブレット 端 末 を 配 備 しました これにより 1 各 種 情 報 の 共 有 化 2 紙 ベースの 運 用 からデータベースでの 運 用 が 可 能 となります また 顧 客 情 報 の 紛 失 や 漏 洩 の 防 止 ができ 併 せて 端 末 機 のアプリ( 地 図 情 報 等 )を 活 用 し 業 務 品 質 の 向 上 と 業 務 の 効 率 化 につ なげることができます タブレット 端 末 を 操 作 するパトロール 隊 員 26
今 後 の 事 業 展 開 品 質 の 向 上 ( 人 材 育 成 ) (C) 新 卒 者 の 採 用 を 大 幅 に 増 加 させます 平 成 26 年 度 の 新 卒 51 人 が 入 社 次 年 度 以 降 も 当 面 50 名 前 後 の 採 用 を 予 定 しています これは 従 業 員 の 年 齢 構 成 の 是 正 を 図 るともに 活 性 化 した 企 業 に 成 長 させるためです 新 卒 採 用 数 の 推 移 60 50 51 50 40 30 20 20 17 16 21 11 16 10 0 平 成 26 年 度 の 入 社 式 の 模 様 です 平 成 25 年 度 までの6 年 間 で 計 101 名 採 用 26 年 度 51 名 来 期 以 降 も 同 様 に 採 用 予 定 27
商 品 力 の 向 上 売 上 金 回 収 サービス(TEC-CD)の 取 扱 を 開 始 TEC-CD 導 入 のメリット 事 務 作 業 を 低 減 できます 売 上 金 を 投 入 するだけで 入 金 機 が 自 動 集 計 資 金 効 率 の 向 上 売 上 金 は 翌 日 指 定 口 座 に 送 金 安 全 性 の 向 上 入 金 機 で 投 入 された 現 金 は 東 洋 テックがガード 安 心 便 利 保 守 対 応 も 万 全 28
多 機 能 商 品 機 器 販 売 にも 注 力! 付 加 価 値 の 高 い 画 像 伝 送 システム TEC-i や 保 険 付 機 械 警 備 TEC-G 入 退 室 管 理 システムなどを 主 力 商 品 に 位 置 付 け 売 上 高 の 拡 大 を 目 指 します 画 像 伝 送 システム TEC-i とは 監 視 対 象 施 設 内 に 防 犯 センサーと 監 視 カメラを 併 設 し 侵 入 者 などの 異 常 を 検 知 した 瞬 間 のカメラ 画 像 を 監 視 センターへ 送 信 するシステムです 監 視 センターでは 送 られてきた 画 像 を 見 なが ら パトロール 警 備 員 へ 的 確 な 指 示 を 行 い 現 地 へ 急 行 させるとともに 警 察 へ110 番 通 報 を 行 い 現 地 への 出 動 を 要 請 します また センサー との 連 携 により 異 常 発 生 時 の 画 像 がリアルタイ ムで 確 認 できるため 犯 人 等 が 写 っていれば 即 座 に 警 察 に 通 報 できます 更 に オプションで 監 視 センターから 犯 人 への 威 嚇 も 行 えます 利 用 者 には 見 守 られている 安 心 感 を 犯 罪 者 には 見 られている 不 安 感 を 植 え 付 け 防 犯 対 策 に は 非 常 に 有 用 なシステムです 29
トピックス 京 都 府 警 と 合 同 で 現 金 輸 送 車 襲 撃 訓 練 を 実 施 現 金 輸 送 車 襲 撃 事 件 を 想 定 した 初 動 対 応 訓 練 を 京 都 府 警 と 合 同 で 行 い ました これらの 訓 練 を 通 じて 実 際 に 日 々 業 務 に 当 たる 警 備 員 の 防 犯 意 識 の 高 揚 を 図 っています 30
トピックス 施 設 警 備 にも 注 力 金 融 機 関 や 商 業 施 設 の 施 設 警 備 も 注 力 し 品 質 の 高 い 警 備 サー ビスを 提 供 しています 31
第 2 四 半 期 決 算 の 概 要 (ご 参 考 ) 警 備 業 界 とビルメン 業 界 32
警 備 業 界 の 市 場 規 模 警 備 業 界 の 売 上 高 総 額 は 3 兆 1,987 億 円 ( 前 年 比 678 億 円 前 年 比 2.1%)(H24 年 ) 40,000 35,000 警 備 業 界 の 売 上 規 模 32,222 33,413 31,304 32,675 31,987 30,000 23,991 25,000 20,000 15,619 15,000 10,000 9,956 8,703 5,000 0 ( 警 察 庁 資 料 より 引 用 ) 33
警 備 業 界 の 市 場 規 模 (ご 参 考 ) 上 場 している 警 備 会 社 の 売 上 高 ( 直 近 事 業 年 度 末 ) 警 備 会 社 名 本 拠 地 主 たる 事 業 売 上 高 ( 百 万 円 ) 前 年 対 比 増 減 率 % セコム 東 京 機 械 警 備 防 災 医 療 損 保 他 822,228 7.4 綜 合 警 備 保 障 東 京 機 械 警 備 常 駐 警 備 他 328,209 4.0 セントラル 警 備 保 ( 1) 東 京 常 駐 警 備 機 械 警 備 41,439 1.5 セコム 上 信 越 新 潟 機 械 警 備 他 22,577 2.5 東 洋 テック 大 阪 機 械 警 備 輸 送 警 備 ビルメン 他 19,322 5.1 トスネット( 2) 仙 台 交 通 誘 導 他 9,171 4.2 RSC 東 京 警 備 清 掃 等 設 備 管 理 5,264 1.5 1 2 月 決 算 2 9 月 決 算 他 は3 月 決 算 34
警 備 業 界 の 市 場 規 模 機 械 警 備 業 者 数 の 推 移 機 械 警 備 業 者 数 は ユーザーからの 警 備 品 質 の 向 上 等 を 求 められ インフラ 整 備 等 に 多 額 の 投 資 が 必 要 なことから 徐 々に 淘 汰 されていく 状 況 にあり 平 成 14 年 の911 社 から200 社 近 く(21.6%) 減 少 し ています 機 械 警 備 業 者 数 と 対 象 施 設 数 の 推 移 1,000 900 800 700 600 789 812 891 911 890 857 830 806 787 773 2,014,223 2,579,866 2,748,876 754 750 2,628,574 741 714 3,000,000 2,500,000 2,000,000 500 1,386,730 1,500,000 400 957,312 300 1,164,542 1,000,000 200 100 500,000 0 H11 年 H12 年 H13 年 H14 年 H15 年 H16 年 H17 年 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 0 ( 警 察 庁 データより 引 用 ) 機 械 警 備 業 者 数 対 象 施 設 数 35
ビルメン 業 界 の 市 場 規 模 ビルメン 業 界 の 総 売 上 高 の 推 移 警 備 とビルメンを 合 わせて 約 7 兆 円 弱 の 市 場 規 模 がありますが 近 年 売 上 高 は 横 這 い 傾 向 にあります 全 国 ビルメンテナンス 協 会 HPより 引 用 36
記 載 内 容 に 関 するご 注 意 当 資 料 は あくまでも 東 洋 テック 株 式 会 社 をより 良 く 理 解 していただくためのものです 記 載 されている 内 容 等 は 当 社 が 現 時 点 で 把 握 しているデータ 等 種 々の 前 提 に 基 づいて 作 成 したものであり 記 載 された 将 来 の 計 画 数 値 施 策 等 の 実 現 を 確 約 したり 保 証 し たりするものではありませんので 予 めご 了 承 下 さい 37