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タイ 投 資 セミナー in 仙 台 札 幌 最 近 の 日 本 企 業 の 進 出 動 向 とタイの 魅 力

目 次 1. タイへの 日 本 企 業 の 進 出 状 況 2. タイのビジネス 環 境 上 の 優 位 点 ~ 生 産 拠 点 として 消 費 市 場 として~ 3. の 課 題 4.まとめ 2

1.タイへの 日 本 企 業 の 進 出 状 況 3

ASEANでは 日 本 企 業 はタイに 最 も 多 く 進 出 在 ASEAN 日 本 人 商 工 会 議 所 の 会 員 企 業 数 国 名 会 員 企 業 数 2012 年 6 月 時 点 2013 年 6 月 時 点 過 去 1 年 の 増 加 数 タイ 1,379 1,479 100 ベトナム 1,035 1,213 178 シンガポール 675 772 97 フィリピン 604 674 70 インドネシア 594 631 37 マレーシア 556 568 12 カンボジア 91 144 53 ミャンマー 56 107 51 ラオス 41 56 15 ブルネイ 3 3 0 合 計 5,034 5,647 613 ( 注 )ベトナムはハノイ ホーチミン ダナン 日 本 人 商 工 会 の 合 計 ( 出 所 ) 各 商 工 会 議 所 よりジェトロ 作 成 4

75 80 85 90 95 2000 2005 2010 2013.3 日 系 企 業 約 7 千 社 がタイに 進 出 (タイ 商 務 省 データ2008 年 10 月 時 点 ) 業 種 広 範 領 域 にわたる 日 系 企 業 の 進 出 製 造 業 が 全 体 の 半 分 弱 1,879 社 (48.4%)を 占 め 特 に 金 属 製 造 加 工 376 社 (9.7%) 輸 送 用 機 械 330 社 (8.5%) 電 気 機 器 234 社 (6.0%)の 比 率 が 高 い 製 造 業 以 外 では 卸 売 907 社 (23.4%) サービス 業 475 社 (12.2%) 運 輸 倉 庫 業 144 社 (3.7%) 建 設 業 137 社 (3.5%)と 続 いており 日 系 企 業 の 活 動 領 域 が 広 範 にわたっている ( 単 位 : 社 ) 企 業 数 比 率 業 種 企 業 数 比 率 農 業 林 業 漁 業 鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業 9 0.2% 情 報 通 信 業 118 3.0% 製 造 業 1,879 48.4% 運 輸 業 倉 庫 業 144 3.7% 食 料 品 製 造 業 飲 料 たばこ 飼 料 126 3.2% 卸 売 907 23.4% 繊 維 工 業 68 1.8% 小 売 35 0.9% 木 材 木 製 品 家 具 装 備 品 20 0.5% 金 融 保 険 56 1.4% パルプ 紙 紙 加 工 品 24 0.6% 不 動 産 物 品 賃 貸 業 63 1.6% 印 刷 29 0.7% サービス 業 475 12.2% 化 学 93 2.4% 広 告 25 0.6% 石 油 製 品 石 炭 製 品 8 0.2% 飲 食 店 59 1.5% プラスチック 製 品 171 4.4% 教 育 学 習 支 援 20 0.5% ゴム 製 品 61 1.6% 医 療 福 祉 3 0.1% 窯 業 土 石 製 品 31 0.8% マッサージ スパ 14 0.4% 金 属 製 造 加 工 376 9.7% 旅 行 観 光 71 1.8% 一 般 機 械 製 造 167 4.3% コンサルタント 電 気 機 器 製 造 234 6.0% ( 会 計 弁 護 士 事 務 所 含 む) 93 2.4% 輸 送 用 機 械 器 具 330 8.5% その 他 のサービス 190 4.9% その 他 の 製 造 141 3.6% 分 類 不 能 61 1.6% 建 設 業 137 3.5% 合 計 3,884 100.0% ( 出 所 ) 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 タイ 日 系 企 業 進 出 動 向 調 査 2008 年 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 転 載 ( 社 ) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ( 注 ) 各 年 4 月 1 日 現 在 バンコク 日 本 人 商 工 会 議 所 会 員 数 ( 参 考 ) タイ 商 務 省 データベース に 登 録 されて いる 日 系 企 業 数 は 約 7 千 社 世 界 の 日 本 人 商 工 会 議 所 の 中 で 上 海 ( 約 2,400 社 )に 次 ぎ 多 い 会 員 数 2013 年 3 月 末 現 在 1,458 社 5

拡 大 するタイの 自 動 車 市 場 ( 単 位 : 台 ) ( 単 位 : 台 ) 中 国 インドの 自 動 車 販 売 台 数 25,000,000 1,600,000 ASEAN 主 要 国 の 自 動 車 販 売 台 数 20,000,000 1,400,000 1,200,000 15,000,000 10,000,000 中 国 インド 日 本 ( 参 考 ) 主 要 ASEAN 計 1,000,000 800,000 600,000 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム 5,000,000 400,000 200,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ( 出 所 :CEIC( 原 データは 各 国 政 府 業 界 団 体 等 ) Copyright (C) 2013 JETRO. All rights reserved. 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6

世 界 の 自 動 車 ( 四 輪 車 ) 生 産 台 数 ( 国 地 域 別 商 用 車 含 む) ( 単 位 : 台 ) 世 界 の 自 動 車 ( 四 輪 車 ) 生 産 地 域 別 構 成 比 国 地 域 2011 2012 構 成 比 伸 び 率 欧 州 20,954,070 19,821,461 23.6% -5.4% EU27 17,522,254 16,240,476 19.3% -7.3% 米 州 17,793,809 20,023,353 23.8% +12.5% NAFTA 13,477,706 15,794,590 18.8% +17.2% 米 国 8,661,535 10,328,884 12.3% +19.3% 南 米 4,316,103 4,228,763 5.0% -2.0% アジア オセアニア 40,575,512 43,709,999 51.9% +7.7% 中 国 18,418,876 19,271,808 22.9% +4.6% 日 本 8,398,630 9,942,711 11.8% +18.4% 韓 国 4,657,094 4,557,738 5.4% -2.1% インド 3,927,411 4,145,194 4.9% +5.5% タイ 1,457,798 2,483,043 3.0% +70.3% インドネシア 838,388 1,065,557 1.3% +27.1% イラン 1,648,505 989,110 1.2% -40.0% マレーシア 533,695 572,150 0.7% +7.2% 台 湾 343,296 339,038 0.4% -1.2% オーストラリア 224,193 209,730 0.2% -6.5% パキスタン 162,194 165,700 0.2% +2.2% フィリピン 53,921 55,360 0.1% +2.7% ベトナム 31,181 40,470 0.0% +29.8% アフリカ 556,637 586,396 0.7% +5.3% 世 界 ( 合 計 ) 79,880,028 84,141,209 100.0% +5.3% 注 :2012 年 の 生 産 台 数 は 国 / 地 域 により 見 通 し 値 を 含 む 出 所 : 国 際 自 動 車 工 業 連 合 会 (OICA)ウエブサイトよりジェトロ 作 成 Copyright 2011 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 7 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31.0% 31.9% 34.0% 36.2% 37.7% 38.9% 40.7% 41.9% 44.5% 51.4% 52.7% 50.8% 51.9% 33.9% 31.8% 31.7% 30.1% 29.4% 29.0% 27.5% 26.1% 23.9% 20.3% 21.1% 22.3% 23.8% 34.6% 35.6% 33.6% 33.0% 32.3% 31.3% 30.9% 31.2% 30.8% 27.6% 25.5% 26.2% 23.6% アジア オセアニア 米 州 欧 州 アフリカ 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 7

タイ: 躍 進 する アジアのデトロイト 最 近 のタイ 進 出 日 系 自 動 車 メーカーの 設 備 増 強 計 画 概 要 発 表 日 トヨタ 新 たにゲートウェイ 第 2 工 場 を 建 設 を 決 定 ゲートウェイ 工 場 の 生 産 能 力 は7 万 台 増 の 年 間 29 万 台 に 拡 大 する 投 資 額 は 約 169 億 円 を 予 定 して おり 2013 年 央 より 生 産 を 開 始 する 他 の 工 場 と 合 わせ 2013 年 央 時 点 での 生 産 能 力 は76 万 台 に 増 強 される 予 定 2012 年 1 月 17 日 ホンダ プラチンブリ 県 (バンコクより 東 に 約 120km)に 年 間 生 産 能 力 12 万 台 の 新 四 輪 車 工 場 を 建 設 することを 決 定 既 存 アユタヤ 工 場 では 2014 年 には 年 間 生 産 能 力 が30 万 台 となる 予 定 これにより 新 工 場 と 合 わせた 年 間 生 産 能 力 は 2015 年 中 に42 万 台 となる 2013 年 2 月 6 日 三 菱 自 動 車 現 在 46 万 台 の 生 産 能 力 を2013 年 度 中 に51 万 台 に 能 力 増 強 2013 年 3 月 21 日 いすゞ 日 産 ゲートウェイ 工 場 敷 地 内 に 新 工 場 を 建 設 2012 年 の 秋 までに 稼 動 開 始 す る 予 定 これにより サムロン ゲートウェイ 両 工 場 でのピックアップ ト ラック 生 産 能 力 は40 万 台 体 制 (KD 含 む)となる タイに 第 2の 生 産 工 場 を 建 設 すると 発 表 2014 年 8 月 に 稼 働 開 始 予 定 現 在 日 産 は バングナ トラットロードに 生 産 工 場 を1つ 持 つ 新 工 場 の 最 大 稼 働 時 には 既 存 の 工 場 と 合 わせて 年 間 37 万 台 の 生 産 能 力 を 有 するこ とになる 2011 年 9 月 29 日 2012 年 11 月 2 日 ( 出 所 ) 各 社 プレスリリースよりジェトロ 作 成 8 8

2.なぜタイか? ビジネス 環 境 上 の 優 位 点 (1) 生 産 拠 点 としてのタイ 1) 充 実 した 裾 野 産 業 ( 組 み 立 てメーカーの 集 積 ) 2) 整 備 されたインフラ( 道 路 港 湾 電 力 など) 3)FTA( 自 由 貿 易 協 定 )の 中 心 地 (ハブ) 4) 後 背 地 にメコン 経 済 圏 (2) 消 費 市 場 としてのタイ 拡 大 する 国 内 消 費 市 場 9 9

1) 充 実 した 裾 野 産 業 ( 組 み 立 てメーカーの 集 積 ) 10

部 品 調 達 : 進 出 日 系 企 業 による 現 地 調 達 の 状 況 原 材 料 部 品 の 調 達 先 の 内 訳 ( 国 地 域 別 合 計 が100%になるよう 回 答 ) 0 20 現 地 日 本 ASEAN 中 国 その 他 40 60 80 製 造 業 のみ (%) 100 総 数 (n=1,764) 47.8 31.8 7.2 5.3 8.0 中 国 (n=474) 60.8 31.4 2.4 0.0 5.6 タイ(n=417) 52.9 30.7 5.0 7.1 インドネシア(n=109) 43.0 29.4 14.3 3.7 9.8 マレーシア(n=147) 42.4 29.0 10.9 8.1 9.6 ベトナム(n=158) 27.9 37.9 13.2 11.3 9.8 フィリピン(n=60) 26.2 50.9 8.0 5.7 9.2 バングラデシュ(n=17) 23.7 16.6 18.9 29.0 11.8 ラオス(n=11) 18.2 13.6 38.2 17.3 12.7 カンボジア(n=11) 2.2 32.5 28.6 30.5 6.3 出 所 :ジェトロ 在 アジア オセアニア 日 系 企 業 活 動 実 態 調 査 (2012 年 10~11 月 実 施 各 国 に 進 出 する 日 系 企 業 に 対 するアンケート 調 査 ベース) Copyright 2011 2012JETRO. All rights reserved. 禁 無 禁 断 無 掲 断 載 転 載 11 11

2) 整 備 されたインフラ ( 道 路 港 湾 電 力 など) 12

主 要 項 目 ( 以 下 )を 問 題 であるとした 企 業 の 割 合 ( 国 地 域 別 複 数 回 答 )(%) 電 力 不 足 停 電 ( 生 産 面 ) ミャンマー(n=5) バングラデシュ(n=18) インド(n=122) パキスタン(n=14) ラオス(n=13) 中 国 (n=507) インドネシア(n=115) ベトナム(n=165) スリランカ(n=17) フィリピン(n=65) カンボジア(n=11) タイ(n=427) マレーシア(n=154) 0 20 40 60 80 100 46.2 38.8 28.7 27.3 23.5 21.5 18.2 7.0 3.9 77.8 66.4 64.3 Copyright 2011 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 100.0 出 所 :ジェトロ 在 アジア オセアニア 日 系 企 業 活 動 実 態 調 査 (2012 年 10~11 月 実 施 各 国 に 進 出 する 日 系 企 業 に 対 するアンケート 調 査 ベース) 電 力 需 給 に 関 する 特 記 事 項 物 流 インフラの 未 整 備 ( 生 産 面 ) ラオス(n=13) ミャンマー(n=5) インド(n=122) バングラデシュ(n=18) インドネシア(n=115) カンボジア(n=11) ベトナム(n=165) パキスタン(n=14) フィリピン(n=65) スリランカ(n=17) 中 国 (n=507) マレーシア(n=154) タイ(n=427) タイ マレーシア: 電 力 供 給 は 比 較 的 安 定 的 停 電 や 瞬 停 ( 瞬 間 的 な 停 電 または 電 圧 低 下 )は 少 ない インドネシア: 電 力 料 金 は 安 価 地 域 工 業 団 地 によって 電 力 不 足 が 事 業 活 動 に 影 響 し 始 めている フィリピン: 日 系 企 業 の 進 出 する 工 業 団 地 (PEZA)などでは 電 力 不 足 なし ただ 電 力 料 金 は 高 い (n=は 有 効 回 答 数 ) ベトナム: 相 次 ぐ 電 力 料 金 引 き 上 げ 主 要 工 業 団 地 では 電 力 不 足 は 大 きな 問 題 にはなっていないが 将 来 的 な 電 力 不 足 が 大 きな 懸 念 材 料 中 国 : 進 出 地 域 によって 電 力 不 足 が 顕 著 に 計 画 停 電 などにより 進 出 日 系 企 業 の 操 業 にも 影 響 0 20 40 60 80 100 69.2 60.0 48.4 44.4 37.4 27.3 26.1 21.4 20.0 17.6 7.3 2.6 2.1 インド: 慢 性 的 な 電 力 不 足 となっており 製 造 業 者 が 安 定 した 操 業 を 維 持 するには 自 家 発 電 装 置 は 必 須 電 力 会 社 からの 送 電 とあわ せて 発 電 装 置 を 稼 働 させるため 正 味 の 電 力 コストはかなり 割 高 に 13 13

3)FTA( 自 由 貿 易 協 定 )の 中 心 地 (ハブ) ( 第 3 国 向 け 輸 出 拠 点 としての 優 位 性 ) 14

ASEANにおける 経 済 共 同 体 構 築 に 向 けた 動 き 1993 年 に 始 動 したASEAN 自 由 貿 易 地 域 (AFTA)による 経 済 ネットワークに 加 え 政 治 や 安 全 保 障 社 会 文 化 を 含 む 共 同 体 構 築 の 動 きが 近 年 加 速 している 2007 年 には 2015 年 までに 域 内 関 税 を 原 則 ゼロにし 非 関 税 障 壁 の 撤 廃 を 目 指 すASEAN 経 済 共 同 体 (AEC)のブ ループリントが 採 択 された ASEAN 自 由 貿 易 地 域 (AFTA) ASEAN 経 済 共 同 体 (AEC) (モノに 加 え 投 資 サービス 技 能 労 働 者 などの 域 内 自 由 化 を 目 指 す) 1993 年 AFTA 始 動 先 行 加 盟 ASEAN 6 タイ シンガポール マレーシア インドネシア フィリピン ブルネイ 2002 年 0~5%へ( 一 部 例 外 認 める) 2003 年 全 品 目 を0~5% (うち60%の 品 目 が0%) 2010 年 全 品 目 を0%へ CLMV 後 発 加 盟 ベトナム ミャンマー ラオス カンボジア 2006 年 0~5%へ 2008 年 0~5%へ 2010 年 0~5%へ 2015 年 全 品 目 を0%へ ( 一 部 例 外 は2018 年 迄 ) Copyright (C) 2013 JETRO. All rights reserved. 15

タイのFTA 締 結 状 況 ( 二 国 間 /ASEAN) 韓 国 FTAカバー 率 ( 輸 出 先 に 占 めるFTA 発 効 国 ) =54.6%(2011 年 ) 中 国 日 本 インド AFTA(ASEAN 自 由 貿 易 地 域 ) タイ 豪 州 ペルー ニュージーランド ASEANの 枠 組 みで 締 結 実 施 しているFTA/EPA タイ 単 独 で 締 結 実 施 しているFTA/EPA 16 16

4) 後 背 地 にメコン 経 済 圏 17

メコン 地 域 とは? タイ 513,000km 2 6,408 万 人 3456.5 億 ドル 5,394ドル ミャンマー 677,000km 2 6,242 万 人 519.3 億 ドル 832ドル メコン 川 ラオス 237,000mkm 2 656 万 人 78.9 億 ドル 1,204ドル カンボジア 181,000km 2 1,510 万 人 128.6 億 ドル 852ドル ベトナム 332,000km 2 8,932 万 人 1227.2 億 ドル 1,374ドル 国 名 面 積 GDP 一 人 当 た りGDP 今 新 たな 製 造 拠 点 として メコンの 中 の 新 興 国 :カンボ ジア ラオス ミャンマー(CLM)への 関 心 が 高 まっている Copyright 2012 JETRO. All rights reserved. 禁 無 出 所 : IMF(WEO2012 年 4 月 ) 国 連 統 計 各 国 統 計 18 18

(2) 消 費 市 場 としてのタイ 19

-1100-1000 -900-800 -700-600 -500-400 -300-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100-7,000-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000-600 -550-500 -450-400 -350-300 -250-200 -150-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600-7,000-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000-300 -250-200 -150-100 -50 0 50 100 150 200 250 300-450 -400-350 -300-250 -200-150 -100-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 各 国 人 口 構 成 (2010 年 )~ 規 模 が 大 きく 若 い 人 口 構 成 ~ 中 国 タイ: 20 歳 未 満 人 口 は30% 以 下 若 年 層 人 口 の 割 合 は 相 対 的 に 少 ない 既 に65 歳 以 上 が 人 口 の7%を 超 え 高 齢 化 社 会 に 含 まれている ベトナム インドネシア: 20 歳 未 満 人 口 は35% 程 度 若 年 層 人 口 は 豊 富 65 歳 以 上 の 人 口 は6% 程 度 インド フィリピン: 20 歳 未 満 人 口 は40% 以 上 若 年 層 人 口 は 厚 みがあり 65 歳 以 上 も5%を 切 りピラミッド 型 を 形 成 中 国 単 位 : 万 人 人 口 : 13 億 5,414 万 6,000 人 20 歳 未 満 : 27.7% 65 歳 以 上 : 8.2% 人 口 増 加 率 : 0.6% タイ 単 位 : 万 人 人 口 : 6,813 万 9,000 人 20 歳 未 満 : 29.4% 65 歳 以 上 : 7.7% 人 口 増 加 率 ( 注 ): 0.7% ベトナム 単 位 : 万 人 人 口 : 8,902 万 9,000 人 20 歳 未 満 : 35.2% 65 歳 以 上 : 6.3% 人 口 増 加 率 : 1.2% 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 女 性 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 女 性 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 女 性 インドネシア 単 位 : 万 人 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 人 口 : 2 億 3,251 万 7,000 人 20 歳 未 満 : 35.5% 65 歳 以 上 : 6.1% 人 口 増 加 率 : 1.2% 女 性 インド 単 位 : 万 人 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 人 口 : 12 億 1,446 万 4,000 人 20 歳 未 満 : 40.8% 65 歳 以 上 : 4.9% 人 口 増 加 率 : 1.4% 女 性 フィリピン 単 位 : 万 人 100 歳 以 上 90-94 歳 80-84 歳 70-74 歳 60-64 歳 50-54 歳 40-44 歳 30-34 歳 20-24 歳 10-14 歳 0-4 歳 男 性 人 口 : 9,361 万 7,000 人 20 歳 未 満 : 43.9% 65 歳 以 上 : 4.3% 人 口 増 加 率 : 1.8% 女 性 [ 注 ] 人 口 増 加 率 : 過 去 5 年 間 の 年 平 均 増 加 率 2005 年 2010 年 の 値 から 算 出 [ 出 所 ] 国 連 2005 年 2010 年 の 推 計 値 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 20

拡 大 するアジアの 中 間 層 (ASEAN) ( 注 ) 低 所 得 層 : 世 帯 可 処 分 所 得 年 間 5,000ドル 以 下 下 位 中 間 層 : 世 帯 可 処 分 所 得 年 間 5,000ドル 超 15,000ドル 以 下 上 位 中 間 層 : 世 帯 可 処 分 所 得 年 間 15,000ドル 超 35,000ドル 以 下 富 裕 層 : 世 帯 可 処 分 所 得 年 間 35,000ドル 超 2010 年 A S E A N 2020 年 富 裕 層 上 位 中 間 層 下 位 中 間 層 低 所 得 者 層 (100 万 人 ) 140.0 121.1 2015 年 120.0 104.8 100.0 80.0 67.8 60.0 43.4 40.4 140.0 124.9 32.6 40.0 12.1 4.6 21.1 120.0 10.3 18.1 20.0 8.3 86.6 7.6 0.112.6 3.6 0.4 3.4 100.0 1.9 3.5 1.0 0.0 2.8 1.2 0.7 80.0 48.8 52.6 60.0 33.4 32.7 40.0 29.5 32.3 10.63.3 14.6 10.4 15.4 19.6 20.0 0.1 7.6 6.4 0.3 3.9 0.8 4.1 7.2 6.0 0.0 1.6 (100 万 人 ) 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 142.0 50.7 57.5 54.3 36.6 44.9 25.1 24.9 24.0 26.2 12.3 12.0 9.12.4 8.4 9.5 0.3 12.2 6.3 4.5 0.7 12.3 2.6 備 考 : 世 帯 可 処 分 所 得 別 の 家 計 人 口 を 各 所 特 層 の 家 計 比 率 人 口 で 算 出 出 所 :Euromonitor International 2011 よ り 作 成 21 21

各 国 中 核 都 市 の 所 得 水 準 は 国 平 均 を 大 きく 上 回 る ASEAN 主 要 都 市 の 人 口 一 人 当 たりGDP 都 市 人 口 一 人 当 たり 都 市 ( 参 考 ) 国 全 体 の 時 点 GDP(ドル) 一 人 当 たりGDP シンガポール 531 万 人 52,051 2012 年 52,051 クアラルンプール 172 万 人 17,370 2010 年 10,304 バンコク 687 万 人 14,420 2010 年 5,678 ジャカルタ 961 万 人 9,871 2010 年 3,592 マニラ 119 万 人 6,687 2010 年 2,614 ホーチミン 775 万 人 3,179 2011 年 1,528 ( 注 )シンガポールは 国 全 体 の 数 値 を 記 載 国 全 体 のGDPは2012 年 時 点 (IMF) ( 出 所 ) 各 国 統 計 等 よりジェトロ 作 成 Copyright 2011 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 22 22

タイ 小 売 市 場 で 躍 進 するセブンイレブン 世 界 のセブンイレブン 店 舗 数 1 位 : 日 本 1 万 4,807 店 2 位 : 米 国 8,068 店 3 位 : 韓 国 6,986 店 4 位 :タイ 6,822 店 5 位 : 台 湾 4,852 店 (2012 年 12 月 末 現 在 ) 毎 年 200~400 店 程 度 のペースで 店 舗 数 を 増 やす ファミリーマートも806 店 舗 を 展 開 中 タイではコンビニエンスストアが 伸 び ている 新 たな 市 場 を 生 み 出 している ともいえる ( 在 タイ 日 系 流 通 業 者 ) 23

海 外 の 消 費 市 場 やライフスタイルをもっと 知 るために 海 外 各 市 場 の 消 費 市 場 を 冊 子 形 式 でご 紹 介! ASEAN インド バンコク ハノイ クアラルンプール プノンペン(スライドショー) ジャカルタ マニラ デリー ムンバイ ホーチミン 中 国 台 湾 香 港 武 漢 西 安 北 京 天 津 成 都 深 セン アモイ 広 州 香 港 台 北 - 日 本 食 ビジネス 特 集 台 北 (スライドショー) http://www.jetro.go.jp/industry/service/style/ Copyright 2011 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 24 24

3.タイのビジネス 環 境 上 の 課 題 25

過 去 5 年 間 でアジア 主 要 都 市 の 最 低 賃 金 は 大 幅 にアップ ( 単 位 :ドル/ 月 ) 250 アジア 主 要 都 市 の 法 定 最 低 賃 金 比 較 (ドル 換 算 ) 229 229 200 196 169 150 139 137 100 86 113 88 103 90 2008 年 1 月 2013 年 1 月 62 50 0 上 海 マニラ ホーチミン バンコク ジャカルタ ニューデリー 注 ) マニラはラグナ 州 サンタロサ 市 の 最 低 賃 金 バンコク マニラは 日 額 の 規 定 を 月 額 換 算 (20 日 / 月 ) 2008 年 は 2008 年 1 月 の 平 均 為 替 レートを 使 用 2013 年 は 2012 年 10 月 の 平 均 為 替 レートを 使 用 ( 上 海 は2012 年 9 月 ) 26 26

製 造 業 作 業 員 香 港 (21) 韓 国 (46) シンガポール(29) 台 湾 (44) タイ(395) マレーシア(140) 中 国 (457) インド(86) フィリピン(55) インドネシア(103) パキスタン(9) ベトナム(153) ラオス(10) スリランカ(16) カンボジア(11) バングラデシュ(16) ミャンマー(5) 1,619 1,517 1,230 1,051 345 344 328 290 253 229 173 145 132 118 74 74 53 0 2,500 5,000 非 製 造 業 スタッフ シンガポール(161) 韓 国 (63) 香 港 (126) 台 湾 (56) マレーシア(63) 中 国 (273) タイ(255) インド(124) フィリピン(39) ベトナム(73) インドネシア(62) ラオス(3) パキスタン(9) バングラデシュ(16) カンボジア(14) スリランカ(13) ミャンマー(13) 2,330 2,129 1,990 1,328 858 730 664 569 482 425 423 321 318 304 297 247 236 単 位 : 米 ド Copyright 2011 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 ル 0 2,500 5,000 製 造 業 エンジニア シンガポール(26) 香 港 (12) 韓 国 (44) 台 湾 (37) マレーシア(130) タイ(367) インド(87) パキスタン(10) 中 国 (409) フィリピン(54) インドネシア(91) スリランカ(15) ラオス(7) ベトナム(130) カンボジア(9) バングラデシュ(16) ミャンマー(5) 2,325 2,263 2,076 1,376 944 698 658 638 579 431 420 368 336 315 298 190 138 単 位 : 米 ド ル 0 4,000 8,000 非 製 造 業 マネージャー シンガポール(149) 香 港 (118) 韓 国 (56) 台 湾 (52) マレーシア(62) 中 国 (238) タイ(225) インド(116) インドネシア(56) フィリピン(39) ベトナム(62) ラオス(4) カンボジア(12) パキスタン(11) スリランカ(12) バングラデシュ(13) ミャンマー(12) 4,672 4,016 3,375 2,305 1,986 1,659 1,602 1,497 1,262 1,195 1,110 1,109 1,088 892 872 747 668 0 5,000 10,000 製 造 業 マネージャー シンガポール(27) 香 港 (21) 韓 国 (45) 台 湾 (43) マレーシア(130) タイ(371) インド(101) パキスタン(10) 中 国 (424) フィリピン(52) インドネシア(98) スリランカ(16) ベトナム(125) カンボジア(7) バングラデシュ(17) ミャンマー(5) ラオス(4) 4,268 ル 3,580 2,865 1,977 1,966 1,574 1,392 1,386 1,061 1,056 1,022 761 719 563 484 433 410 単 位 : 米 ド 0 5,000 10,000 カッコ 内 は 回 答 企 業 数 基 本 給 : 諸 手 当 を 除 いた 給 与 2012 年 10 月 時 点 作 業 員 : 正 規 雇 用 の 一 般 工 職 で 実 務 経 験 3 年 程 度 の 場 合 請 負 労 働 者 および 試 用 期 間 中 の 作 業 員 を 除 く エンジニア: 正 規 雇 用 の 中 堅 技 術 者 で 専 門 学 校 もしくは 大 卒 以 上 かつ 実 務 経 験 5 年 程 度 の 場 合 マネージャー( 製 造 業 ): 正 規 雇 用 の 営 業 担 当 課 長 クラス で 大 卒 以 上 かつ 実 務 経 験 10 年 程 度 の 場 合 スタッフ: 正 規 雇 用 の 一 般 職 で 実 務 経 験 3 年 程 度 の 場 合 ただし 派 遣 社 員 および 試 用 期 間 中 の 社 員 は 除 く マネージャー( 非 製 造 業 ): 正 規 雇 用 の 営 業 担 当 課 長 クラ スで 大 卒 以 上 かつ 実 務 経 験 10 年 程 度 の 場 合 注 : 回 答 は 原 則 自 国 地 域 通 貨 建 て 各 職 種 の 自 国 地 域 通 貨 建 て 賃 金 の 平 均 値 を 2012 年 10 月 の 平 均 為 替 レート( 各 国 中 央 銀 行 発 表 )で 米 ドルに 換 算 27

中 国 とほぼ 拮 抗 するタイの 賃 金 参 考 基 本 給 月 額 / 製 造 業 作 業 員 単 位 : 米 ドル % 中 国 タイ インドネシア フィリピン ベトナム バングラデシュ ミャンマー 2009 年 217 231 151 221 101 47 23 2012 年 328 345 229 253 145 74 53 増 加 額 111 114 78 32 44 27 30 増 加 率 51.2 49.4 51.7 14.5 43.6 57.4 130.4 中 国 =100とした 場 合 中 国 タイ インドネシア フィリピン ベトナム バングラデシュ ミャンマー 2009 年 100 106 70 102 47 22 11 2012 年 100 105 70 77 44 23 16 中 国 と ほぼ 同 額 中 国 の 70%の 水 準 中 国 と 賃 金 水 準 が 逆 転 中 国 の 半 分 弱 中 国 の 1/4の 水 準 中 国 の 1/6の 水 準 Copyright (C) 2013 JETRO. All rights reserved. [ 出 所 ] 在 アジア オセアニア 日 系 企 業 活 動 実 態 調 査 ( 調 査 期 間 :2012 年 10~12 月 )/ジェトロ 28

タイのリスク( 競 争 激 化 人 手 不 足 人 件 費 上 昇 等 ) 他 社 との 厳 しい 競 争 人 手 不 足 人 件 費 の 上 昇 少 子 高 齢 化 同 業 日 系 企 業 などとの 競 争 が 激 しい 特 に 製 造 業 で 単 純 労 働 者 技 術 者 等 の 不 足 感 人 材 不 足 状 況 下 で 最 低 賃 金 の 大 幅 アップ 高 齢 化 率 が 上 昇 一 方 で 出 生 率 は 低 下 経 営 上 の 問 題 点 ( 景 気 動 向 調 査 (2012 年 下 期 )) 単 位 : 件 数 ( ) 内 は 回 答 企 業 数 割 合 (%) 前 回 今 回 順 位 順 位 経 営 上 の 問 題 点 全 体 2 1 他 社 との 競 争 激 化 232 (63) 1 2 総 人 件 費 の 上 昇 204 (55) 3 3 マネージャーの 人 材 不 足 196 (53) 4 4 販 売 単 価 の 低 下 ( 低 価 格 競 争 ) 180 (49) 5 5 ワーカー スタッフの 人 材 不 足 156 (42) 合 計 1,372 回 答 企 業 数 369 (100) ( 注 ) 上 位 5 位 ( 出 所 )バンコク 日 本 人 商 工 会 議 所 タイ 政 府 への 要 望 事 項 ( 景 気 動 向 調 査 (2012 年 下 期 )) 前 回 順 位 今 回 順 位 単 位 : 件 数 ( ) 内 は 回 答 企 業 数 割 合 (%) タイ 政 府 への 要 望 事 項 全 体 1 1 関 税 や 通 関 にかかわる 制 度 や 運 用 190 (51) 7 2 政 情 の 安 定 安 全 の 確 保 159 (43) 3 3 教 育 人 材 開 発 の 向 上 131 (35) 5 4 バンコク 首 都 圏 のインフラ 整 備 128 (34) 2 5 外 国 人 事 業 法 の 緩 和 111 (30) 合 計 1102 回 答 企 業 数 373 (100) ( 注 ) 上 位 5 位 ( 出 所 )バンコク 日 本 人 商 工 会 議 所 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 転 載 29 29

4.まとめ: 変 化 するタイの 投 資 環 境 1)タイにおける 環 境 変 化 : 消 費 市 場 ( 継 続 的 な 所 得 の 上 昇 で 富 裕 層 上 位 中 間 層 が 増 加 ) +FTA( 周 辺 市 場 の 一 体 化 が 進 む) 一 方 で 人 件 費 は 大 幅 上 昇 2)2011 年 10 月 には 記 録 的 な 大 洪 水 によって 甚 大 な 被 害 が 出 たも のの 経 済 は 急 回 復 しており 投 資 ブームが 続 いている 3) 一 方 賃 金 上 昇 労 働 力 不 足 などが 課 題 として 挙 げられる (2012 年 4 月 から 最 低 賃 金 を 大 幅 に 引 き 上 げた) また 韓 国 台 湾 企 業 欧 米 企 業 の 進 出 も 同 時 に 増 えており 競 合 も 激 しくなってい る FTAも 活 用 の 時 代 に 入 り 本 格 的 なグローバル 競 争 の 時 代 に 突 入 している 周 辺 国 の 動 向 も 含 め 的 確 な 情 報 収 集 で 最 適 な 進 出 方 法 (ビジネスモデル)を 検 討 して 必 要 がある 30 30