日本の消費と決済市場の動向

資 料 3 第 5 回 産 業 構 造 審 議 会 流 通 部 会 審 議 用 参 考 資 料 流 通 段 階 における 多 様 な 支 払 手 段 及 び 安 全 安 心 で 便 利 な 消 費 環 境 の 確 保 に 向 けた 取 組 平 成 24 年 7 月 経 済 産 業 省

目 次 1. 決 済 手 段 に 関 する 現 状 1-1. 代 金 支 払 い 一 般 に 係 る 決 済 手 段 の 現 状 1-2. 決 済 手 段 に 関 する 国 際 比 較 地 域 比 較 2. 流 通 業 界 におけるカード 利 用 2-1. 消 費 者 の 小 売 における 支 払 い 手 段 の 推 移 2-2. 業 界 別 のカード 利 用 環 境 3. 流 通 におけるカード 利 用 の 課 題 3-1.カード 決 済 にあたってのメリットと 懸 念 点 3-2.カード 利 用 に 関 する 消 費 者 の 傾 向 3-3. 流 通 業 界 におけるカード 利 用 環 境 整 備 3-4.クレジットカード 決 済 にあたっての 課 題 4. 流 通 段 階 における 多 様 性 の 確 保 に 向 けた 取 組

1. 決 済 手 段 に 関 する 現 状 3

1ー1. 代 金 支 払 一 般 に 係 る 決 済 手 段 の 現 状 現 在 家 計 可 処 分 所 得 に 占 める 販 売 信 用 供 与 額 の 割 合 は 約 18%である 現 金 に 比 べると 比 率 は 尐 ないが 販 売 信 用 の 中 ではほとんどがクレジットカード 利 用 によるもの である 消 費 者 向 け 電 子 商 取 引 の 決 済 方 法 においては クレジットによる 決 済 の 割 合 が 最 大 である 家 計 可 処 分 所 得 に 占 める 販 売 信 用 供 与 額 の 割 合 '2009 年 ( 販 売 信 用 供 与 額 取 扱 高 517,824 億 円 ' 内 カード443, 188 億 円 ( 割 合 17.9% 現 金 その 他 2,436,303 億 円 割 合 84.1% 電 子 マネー 取 扱 高 11,224 億 円 割 合 0.4% デビットカード 取 扱 高 7,395 億 円 割 合 0.3% 消 費 者 の 電 子 商 取 引 決 済 方 法 別 構 成 比 '2009 年 ( コンビニ 支 払 い 課 金 銀 行 振 込 郵 便 為 替 代 金 引 換 その 他 決 済 方 法 別 年 間 売 上 高 2 兆 9290 億 円 ' 不 明 を 除 く( クレジット 販 売 信 用 供 与 額 電 子 マネー デビットカード その 他 経 済 産 業 省 産 業 政 策 局 調 査 統 計 部 平 成 21 年 消 費 者 向 け 電 子 商 取 引 実 態 調 査 出 所 : 内 閣 府 国 民 経 済 計 算 年 報 家 計 可 処 分 所 得 ( 社 ) 日 本 クレジット 協 会 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 日 本 デビットカード 推 進 協 議 会 HP J-Debit 取 引 実 績 報 告 日 本 銀 行 決 済 機 構 局 最 近 の 電 子 マネーの 動 向 について(2010) より 日 本 クレジット 協 会 にて 作 成 4

1-2. 決 済 手 段 に 関 する 国 際 比 較 地 域 比 較 日 本 におけるクレジットカード 決 済 は 増 え 続 けている ただし 海 外 との 比 較 でみると 日 本 では 現 金 決 済 の 比 率 が 依 然 として 高 い 日 本 国 内 においてみると 現 金 以 外 の 決 済 手 段 利 用 率 は 地 域 による 差 がある クレジットカード 発 行 枚 数 と 信 用 供 与 額 の 推 移 ' 兆 円 ( ' 万 枚 ( 60 50 40 クレジットカード 発 行 枚 数 カードショッピング' 割 賦 ( 35000 25000 日 本 米 国 個 人 の 支 払 いにおける 決 済 手 段 別 利 用 状 況 の 各 国 比 較 '2008 年 金 額 ベース( 21.3% 57.9% 26.8% 15.0% 0.3% 26.6% 0.0% 16.8% 11.7% 20.9% 2.5% 地 域 別 クレジット 決 済 利 用 比 率 上 位 2 都 道 府 県 東 京 :18.1% 大 阪 :15.3% 下 位 2 都 道 府 県 鹿 児 島 :7.8% 和 歌 山 :8.6% 出 所 : 平 成 19 年 度 商 業 統 計 表 による 年 間 商 品 販 売 額 における クレジットカード 決 済 比 率 30 20 15000 英 国 仏 国 24.7% 22.9% 10.6% 27.2% 32.4% 0.0% 27.8% 31.0% 6.5% 16.7% 都 市 規 模 別 の 資 金 決 済 手 段 10 カードショッピング' 非 割 賦 ( 韓 国 33.0% 38.7% 4.5% 16.0% 7.0% 0.9% 0 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 5000 出 所 :' 社 ( 日 本 クレジット 協 会 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 ' 平 成 24 年 版 ( 0% 20% 40% 60% 80% 100% 現 金 クレジットカード デビットカード 口 座 振 替 小 切 手 電 子 マネー 等 ' 注 (フランスは 支 払 いカードのうち クレジットカードとデビットカードの 内 訳 が 不 明 ' 出 所 ( 三 菱 UFJリサーチ&コンサルティング 出 所 : 日 本 銀 行 決 済 機 構 局 最 近 の 電 子 マネーの 動 向 について'2011 年 ( 5

2. 流 通 業 界 におけるカード 利 用 6

2-1. 消 費 者 の 小 売 における 支 払 い 手 段 の 推 移 2005 年 時 点 では 百 貨 店 における 決 済 手 段 としては 現 金 が56.4% クレジットカードが43.4%'デビットカードは 含 まない(の 割 合 で 現 金 による 決 済 が 過 半 であったが その 後 現 金 での 決 済 比 率 は 低 下 し クレジットカー ドによる 決 済 が 増 加 傾 向 にある 通 信 販 売 における 代 金 支 払 いでは クレジットカードによる 支 払 いが2005 年 の27.2%から2010 年 には47.1%にまで 拡 大 している 百 貨 店 の 決 済 手 段 別 売 上 比 率 通 信 販 売 の 代 金 支 払 い 手 段 の 推 移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43.4 44.2 46.5 47.9 47.5 47.9 56.4 55.5 53.1 51.9 52.3 51.8 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47.5% 46.3% 44.3% 41.1% 27.2% 47.1% 43.2% 27.4% 15.3% 13.9% 1.1% 1.6% 現 金 クレジットカード 出 所 :2011 年 度 版 日 本 百 貨 店 協 会 カードビジネス 白 書 注 1:デビットカードは 含 んでいない 注 2: 現 金 には 商 品 券 電 子 マネー ギフトカード 友 の 会 外 商 掛 売 りも 含 む 2005 年 2010 年 出 所 : 日 本 通 信 販 売 協 会 通 信 販 売 ファクトブック 等 消 費 者 へのアンケート 調 査 ' 複 数 回 答 あり( 7

2-2. 業 界 別 のカード 利 用 環 境 流 通 業 界 においては スーパーマーケットでは 多 くの 店 舗 でクレジットカード 端 末 の 導 入 が 進 んでいるが これに 比 べてフランチャイズチェーンやボランタリーチェーン 等 では 決 済 端 末 の 導 入 割 合 は 低 い 未 導 入 の 理 由 については コスト 面 ( 端 末 加 盟 店 手 数 料 )が 最 も 多 く 次 いで 導 入 の 必 要 なし との 意 見 が 多 い 経 済 産 業 省 実 施 流 通 業 界 アンケート' 平 成 24 年 6 月 (より 流 通 業 界 におけるクレジットカード 決 済 端 末 導 入 状 況 'スーパーマーケット 協 会 ( 'フランチャイズチェーン 協 会 ( 'ボランタリーチェーン 協 会 ( 3 一 部 導 入 済 5% 2 未 導 入 29% 1 導 入 済 み 66% n=41 社 ' 回 答 率 41.0%( 3 一 部 導 入 済 27% 2 未 導 入 37% 1 導 入 済 み 36% n=59 社 ' 回 答 率 57.8%( 3 一 部 導 入 済 67% 1 導 入 済 み 33% 2 未 導 入 0% n=6 社 ' 回 答 率 23.1%( フランチャイズチェーン 協 会 は 外 食 店 舗 等 も 含 むため 未 導 入 比 率 が 高 くなっている 回 答 数 が 尐 なく 統 計 的 に 扱 うに は 注 意 が 必 要 出 所 : 経 済 産 業 省 実 施 流 通 業 界 アンケート' 平 成 24 年 6 月 ( 8

3. 流 通 におけるカード 利 用 の 課 題 9

3-1.カード 決 済 にあたってのメリットと 懸 念 点 カード 決 済 にあたっては 現 金 を 保 有 管 理 するリスクやコストの 削 減 等 消 費 者 にとっ ても 店 側 にとっても 利 便 性 の 観 点 でメリットがある 他 方 で クレジットカードを 保 有 していないグループでは 使 いすぎ 個 人 情 報 の 漏 洩 などの 懸 念 点 を 挙 げている カード 支 払 の 利 便 性 現 金 を 持 ち 歩 く 手 間 を 省 くことが 可 能 ' 現 金 保 有 リスクの 削 減 (: 消 費 者 現 金 を 数 え 保 管 するコストを 省 くことが 可 能 ' 現 金 管 理 コスト'タイムロス(の 削 減 ( ネット 通 販 等 で 支 払 うことが 可 能 ' 買 物 機 会 の 拡 大 ( 電 子 化 により 紙 資 源 等 の 削 減 が 可 能 ' 自 然 環 境 への 負 荷 の 低 減 ( クレジットカードを 保 有 していないグループ ' 保 有 しない 理 由 ( つい 使 い 過 ぎることが 怖 い 77.5% 必 要 性 を 感 じない 72.4% カード 利 用 は 借 金 をする というイメージがある 71.2% スキミング 等 不 正 利 用 が 怖 い 67.5% ネット 上 で 利 用 する 場 合 情 報 漏 洩 の 不 安 があ る 62.4% カード 会 社 側 の 情 報 漏 洩 の 恐 れがある 58.4% 分 割 払 いやリボ 払 いに 手 数 料 がかかる 53.0% 年 会 費 が 高 い 50.7% 店 頭 利 用 の 際 目 の 前 でカード 処 理 を 行 わない ことがあり 不 安 49.9% カードを 保 有 できるか 不 明 45.1% 出 所 :クレジットカード 普 及 連 絡 会 クレジットカードの 利 用 に 関 する 消 費 者 アンケート 調 査 '2008 年 2 月 ( 10

3-2.カード 利 用 に 関 する 消 費 者 の 傾 向 民 間 事 業 者 の 調 査 によれば 実 際 に 利 用 が 多 い 支 払 い 方 法 としては 現 金 決 済 派 が 全 体 の60.1%を 占 めている 他 方 今 後 クレジットカード プリペイドカードを 利 用 したい 者 も 一 定 数 見 られ 4 人 に1 人 '25.6%(がクレジットカード プリペイドカードの 潜 在 的 利 用 者 である 決 済 手 段 の 実 態 と 意 向 注 電 子 決 済 活 用 派 実 際 に 利 用 していることが 多 い 支 払 方 法 として 電 子 決 済 を 選 び で きるだけ 利 用 したい 方 法 に 電 子 決 済 を 選 んだ 回 答 者 電 子 決 済 迷 い 派 実 際 に 利 用 していることが 多 い 支 払 方 法 として 電 子 決 済 を 選 び で きるだけ 利 用 したい 方 法 に 現 金 決 済 を 選 んだ 回 答 者 電 子 決 済 予 備 軍 実 際 に 利 用 していることが 多 い 支 払 い 方 法 として 現 金 決 済 を 選 び できるだけ 利 用 したい 方 法 に 電 子 決 済 を 選 んだ 回 答 者 現 金 依 存 派 実 際 に 利 用 していることが 多 い 支 払 方 法 として 現 金 決 済 を 選 び で きるだけ 利 用 したい 方 法 に 現 金 決 済 を 選 んだ 回 答 者 ' 出 典 (Visa 日 本 人 現 金 観 調 査 2011 年 5 月 実 施 11

3-3. 流 通 業 界 におけるカード 利 用 環 境 整 備 流 通 業 界 においては 大 手 のスーパーマーケット 百 貨 店 コンビニエンスストア 等 は クレジットカード デビットカード 電 子 マネーのいずれも 使 えるところが 多 く また クレ ジットの 加 盟 店 数 も 着 実 に 増 加 している また カード 利 用 の 際 にポイントや 優 待 を 行 う 等 特 典 を 付 けることによってカード 利 用 者 を 増 やす 試 み 等 努 力 をしている 事 業 者 もいる クレジットカード 加 盟 店 数 ' 重 複 あり( 2005 年 約 2,750 万 店 約 12% 増 例 : 武 蔵 小 山 商 店 街 組 合 のカード 発 行 事 業 ( 昭 和 27 年 ~) 1 商 店 街 内 の 加 盟 店 140 店 舗 で 利 用 可 能 ( 武 蔵 小 山 商 武 店 蔵 街 小 限 山 定? のクレジットカード) 24 回 までの 分 割 手 数 料 が 無 料 3 買 い 物 の 際 に 付 与 されるポイントを 商 店 街 で 利 用 可 能 な 商 品 券 に 引 替 えができる 4 端 末 設 置 にかかる 初 期 費 用 の1/3を 都 と 品 川 区 が 補 助 2010 年 約 3,110 万 店 出 所 :' 社 ( 日 本 クレジット 協 会 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 例 : 岐 阜 県 とイオンとの 提 携 事 業 ( 平 成 22 年 ~) 1 全 国 で 利 用 可 能 な 電 子 マネー(ぎふ すまいるWAON) カードを 発 行 2 利 用 金 額 の0.1%が 毎 年 岐 阜 県 に 寄 付 され 岐 阜 県 において 福 祉 関 連 事 業 充 当 3 福 祉 への 寄 付 を 目 的 とした 地 域 WAONは 全 国 初 12

3-4.クレジットカード 決 済 にあたっての 課 題 市 場 全 体 のクレジットカード 不 正 使 用 被 害 額 は 2001 年 の 刑 法 改 正 で 偽 造 カード 不 正 作 出 罪 が 規 定 されたことや 業 界 のICカード 化 の 取 り 組 み 等 により 偽 造 については 減 尐 傾 向 にある 一 方 偽 造 以 外 ' 情 報 漏 えい 番 号 盗 用 等 (については 割 賦 販 売 法 改 正 '2009 年 末 施 行 (により 対 応 するとともにカード 情 報 の 管 理 等 の 自 主 ルールを 強 化 しているところであ る ' 参 考 : 関 係 する 法 律 ( 偽 造 支 払 用 カードの 偽 造 対 策 による 刑 法 改 正 ' 刑 法 第 163 条 ( 'H13'2001 年 (.7.4 公 布 同 年 7.24 施 行 ( 偽 造 以 外 個 人 情 報 保 護 法 でカバーされていないカード 情 報 の 漏 洩 ' 例 :カード 番 号 のみなど 特 定 の 個 人 とリンクしない 情 報 (や 不 正 入 手 を した 者 を 刑 事 罰 の 対 象 に' 割 賦 販 売 法 第 49 条 の2 ( クレジットカード 会 社 'イシュアー 及 びアクワイアラ(に 対 し クレジットカード 番 号 等 の 安 全 管 理 措 置 を 義 務 付 け' 割 賦 販 売 法 第 35 条 の16 ( 平 成 20 年 改 正 クレジットカード 不 正 使 用 の 被 害 実 態 推 移 刑 法 改 正 '2001 年 ( 偽 造 カード 不 正 作 出 罪 を 規 定 割 販 法 改 正 '2009 年 末 ( カード 情 報 漏 洩 等 の 刑 事 罰 クレジット 会 社 に 対 する 安 全 管 理 'H20.(2008 年 )6.18 公 布 H21(2009 年 ).12.1 施 行 ( PCIDSSなど 自 主 ルール (2012 年 ) 出 典 : ' 社 ( 日 本 クレジット 協 会 日 本 消 費 者 信 用 統 計 平 成 24 年 版 13

4. 流 通 段 階 における 多 様 性 の 確 保 に 向 けた 取 組 14

4. 流 通 段 階 における 多 様 性 の 確 保 に 向 けた 取 組 カード 等 が 利 用 しやすい 便 利 な 消 費 環 境 の 整 備 を 求 める 消 費 者 の 声 も 一 定 数 存 在 する 一 方 で 消 費 者 の 中 にはクレジットカードの 安 全 性 に 関 して 不 安 を 感 じている 者 も 存 在 このため クレジットカードの 利 用 に 関 しては カード 会 社 でも 安 全 安 心 な 消 費 環 境 の 整 備 に 向 けて 事 業 者 側 のカード 情 報 の 管 理 の 強 化 や インターネット 上 での 本 人 なりす まし 防 止 のための 本 人 認 証 の 確 保 を 行 っている 流 通 業 の 中 でもカードの 安 全 性 を 保 つ 取 組 を 行 っている 者 も 見 られる 今 後 も こうした 取 組 を 通 し 安 全 安 心 かつ 便 利 な 決 済 システムに 対 する 消 費 者 ニーズ を 考 慮 した 決 済 環 境 を 整 備 していくことが 期 待 されているのではないか 安 全 安 心 に 向 けた 取 組 カード 会 社 の 取 組 本 ( 人 不 認 正 証 使 強 用 化 防 止 ) 対 面 取 引 接 触 型 ICクレジットカード カードの 真 偽 性 確 認 暗 証 番 号 による 本 人 確 認 偽 造 カード 作 成 の 防 止 非 対 面 取 引 本 人 認 証 技 術 3Dセキュア 'パスワードによる 本 人 認 証 ( セキュリティコード カ ( ー 漏 PCIDSS ド え 情 い 加 盟 店 サービスプロバイダなどのカード 会 員 情 報 防 報 を 扱 い 事 業 者 からの 情 報 漏 えいを 防 止 止 の 保 ) 護 その 他 消 費 者 教 育 等 の 取 組 HPにおける 注 意 喚 起 等 も 実 施 こうした 広 報 の 取 組 は 流 通 各 社 でも 始 めているところもある 流 通 業 の 今 後 の 課 題 1 便 利 な 決 済 システムに 対 する 消 費 者 ニーズの 存 在 を 認 識 しつつ 今 後 の 決 済 手 段 の 在 り 方 について 検 討 をしていく 必 要 があるのではないか 2クレジットカード 等 の 取 扱 については カード 業 界 のみならず 支 払 い 部 分 で 関 係 する 流 通 事 業 者 においても 安 全 性 に 対 する 消 費 者 の 懸 念 を 払 拭 する 何 らかの 対 応 が 可 能 なのではないか PCIDSS:payment card industry data security standard :Visa JCBなど 国 際 ブランド5 社 が 共 同 で 策 定 したカード 情 報 管 理 基 準 カード 情 報 を 取 扱 う 事 業 者 にカード 情 報 等 の 不 保 持 情 報 保 持 の 場 合 の 暗 号 化 第 三 者 機 関 による 認 証 などを 定 めている 3Dセキュア:パスワードを 使 用 した 本 人 認 証 15