健 康 コーポレーショングループ 株 式 会 社 ゲオディノス ~ 新 体 制 による 今 後 の 経 営 方 針 ~ 2014 年 4 月 3 日 株 式 会 社 ゲオディノス ( 東 京 証 券 取 引 所 JASDAQ 証 券 コード4650) 1
目 次 健 康 グループ 入 りの 意 味 するもの P.3 直 近 の 決 算 内 容 と 事 業 内 容 P.6 新 体 制 での 施 策 と 経 営 方 針 P.18 2
~ 健 康 グループ 入 りの 意 味 するもの ~ ー 健 康 コーポレーションIR 資 料 の 中 での 当 社 ー 3
健 康 コーポレーショングループ 通 所 介 護 (デイサービス) 美 容 機 器 化 粧 品 OEM 健 康 食 品 化 粧 品 OEM ミウ コスメティックス ジャパンギャルズ JG Beauty アスティ 低 糖 質 フード マーケティンク 支 援 製 造 委 託 製 造 委 託 住 関 連 ライフスタイル 商 品 健 康 フードサービス メニュー 提 供 販 売 支 援 美 容 機 器 化 粧 品 健 康 食 品 健 康 コーポレーション 販 売 支 援 製 造 委 託 イデアインターナショナル 販 売 支 援 販 売 支 援 馬 里 邑 アミューズメント フィットネス 業 務 提 携 販 売 支 援 販 売 支 援 販 売 支 援 製 造 販 売 協 力 婦 人 服 製 造 販 売 RIZAP 販 売 支 援 エムシーツー ITグループ 販 売 支 援 エンジェリーベ ボディメイクジム コールセンター マタニティ 関 連 商 品 4
グループとの 経 営 理 念 の 一 致 5
~ 直 近 の 決 算 内 容 と 事 業 内 容 ~ 6
複合アミューズメント施設の展開 7
競 合 他 社 との 差 別 化 の 例 ー1 健 康 ボウリング! DJ 付 き 楽 しさ 追 求! 8
競 合 他 社 との 差 別 化 の 例 ー2 入 会 時 にGTS 受 けていただくことで 継 続 率 大 幅 UP! 9
当社の店舗網 北海道内 4月予定 10
当社の店舗網 北海道外 11
当 社 の 直 近 の 決 算 状 況 (B/S) 本 決 算 期 末 前 々 期 前 期 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 構 成 比 第 3 四 半 期 決 算 期 末 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 年 同 期 今 期 構 成 比 2012 年 12 月 2013 年 12 月 流 動 資 産 1,244 1,197 11.5% 1,293 1,481 14.7% 固 定 資 産 9,465 9,191 88.2% 9,348 8,531 84.7% 繰 延 資 産 29 28 0.3% 28 54 0.6% 流 動 負 債 3,202 3,200 30.7% 3,145 3,161 31.4% 固 定 負 債 5,183 4,839 46.5% 5,299 4,878 48.5% 純 資 産 2,339 2,376 22.8% 2,227 2,028 20.1% 資 産 合 計 10,725 10,417 100.0% 10,671 10,068 100.0% 有 利 子 負 債 5,131 5,158 49.5% 5,429 5,478 54.4% 課 題 有 利 子 負 債 依 存 型 財 務 体 質 からの 脱 却 し 自 己 資 本 比 率 UP 12
当 社 の 直 近 の 決 算 状 況 (C/F) 本 決 算 期 末 前 々 期 前 期 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 前 期 比 第 3 四 半 期 決 算 期 末 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 年 同 期 今 期 前 年 同 期 比 2012 年 12 月 2013 年 12 月 営 業 活 動 に よるC/F 637 798 161 391 514 123 投 資 活 動 に よるC/F 700 130 570 99 9 90 財 務 活 動 に よるC/F 91 665 756 236 245 9 現 金 同 等 物 期 末 残 高 795 799 4 850 1,058 208 現 段 階 では 営 業 キャッシュフローも 上 昇 中 で C/F 上 の 大 きな 問 題 は ないが 投 資 活 動 を 活 発 にできるような 財 務 体 質 にするのが 課 題 13
当 社 の 直 近 の 決 算 状 況 (P/L) ( 単 位 : 百 万 円 ) 本 決 算 第 3 四 半 期 決 算 前 々 期 2012 年 3 月 期 前 期 2013 年 3 月 期 前 々 期 比 前 年 同 期 2012 年 12 月 今 期 2013 年 12 月 前 年 同 期 比 売 上 高 8,295 8,370 100.9% 6,151 6,142 99.9% 売 上 総 利 益 6,578 6,571 99.9% 4,822 4,788 99.3% 販 管 費 6,392 6,345 99.3% 4,762 4,653 97.7% 営 業 利 益 186 226 121.4% 60 134 224.1% 経 常 利 益 23 62 167.0% 60 24 - 当 期 純 利 益 103 59-95 349 - 減 損 による 特 損 あるも 既 存 売 上 の 下 げ 止 まりで 営 業 利 益 大 幅 改 善 14
当 社 の 部 門 別 売 上 状 況 本 決 算 前 期 前 々 期 比 2013 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 ( 単 位 : 百 万 円 ) 今 期 前 年 同 期 比 2013 年 12 月 GAME 3,250 96.5% 2,372 99.8% フィットネス 2,338 110.0% 1,791 102.2% ボウリング 1,230 96.0% 866 98.2% カフェ 576 88.0% 384 95.1% 複 合 施 設 運 営 974 112.9% 728 99.2% (シネマ) (758) (115.2%) (561) (98.0%) (その 他 ) (216) (105.5%) (166) (103.4%) 合 計 59 109.9% 349 99.9% フィットネス 好 調 キープの 中 閉 店 営 業 移 管 分 除 く GAME 既 存 店 売 上 が 滞 在 時 間 延 ばすメダル 施 策 等 により 業 界 いち 早 く 前 年 同 月 超 えしたことが 大 きく 貢 献 15
当 社 の 部 門 別 売 上 構 成 比 2009 年 3 月 期 14.3% 8.6% 23.0% ボウリング GAME シネマ その 他 ゲオからの 事 業 譲 受 (2010 年 )により GAME 事 業 に 偏 った 売 上 シェアが 修 正 され リスク 分 散 ができつつあります 54.1% 2014 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 6.3% 9.1% 2.7% 14.1% 29.2% ボウリング フィットネス GAME カフェ シネマ その 他 38.6% 16
当 社 のセグメント 情 報 GAME 事 業 フィットネス 事 業 ボウリング 事 業 売 上 高 3,250 売 上 高 2,339 売 上 高 1,231 利 益 231 利 益 254 利 益 121 減 価 償 却 費 493 減 価 償 却 費 113 減 価 償 却 費 20 固 定 資 産 増 減 439 固 定 資 産 増 減 114 固 定 資 産 増 減 31 簡 易 FCF 285 簡 易 FCF 253 簡 易 FCF 110 資 産 残 高 3,086 資 産 残 高 1,329 資 産 残 高 1,857 カフェ 事 業 複 合 施 設 運 営 事 業 売 上 高 576 売 上 高 975 ( 単 位 : 百 万 円 ) 利 益 9 利 益 2 減 価 償 却 費 36 減 価 償 却 費 177 固 定 資 産 増 減 10 固 定 資 産 増 減 74 簡 易 FCF 35 簡 易 FCF 101 資 産 残 高 186 資 産 残 高 3,177 簡 易 FCF(フリーキャッシュフロー)は ( 営 業 ) 利 益 + 減 価 償 却 費 ー 固 定 資 産 増 減 で 算 出 しております セグメント 利 益 には 各 セグメントに 配 賦 していない 全 社 費 用 が 含 まれておりません 調 整 額 388 百 万 円 17
~ 新 体 制 での 施 策 と 経 営 方 針 ~ 18
健 康 コーポレーションとのシナジー 効 果 -1 会 社 名 所 在 地 事 業 内 容 会 社 概 要 株 式 会 社 ゲオディノス 札 幌 市 中 央 区 南 3 条 西 1 丁 目 8 番 地 設 立 昭 和 29 年 5 月 資 本 金 948 百 万 円 100 百 万 円 へ 減 資 (2/24 臨 時 株 主 総 会 決 議 ) ゲーム 事 業 フィットネス 事 業 カフェ 事 業 ボウリング 事 業 複 合 大 型 施 設 事 業 旧 組 織 新 組 織 新 組 織 ( 役 員 ) 体 制 取 締 役 会 長 清 水 松 生 ( 退 任 ) 代 表 取 締 役 社 長 光 安 浩 二 ( 退 任 ) 常 務 取 締 役 吉 住 実 取 締 役 高 野 泰 樹 ( 退 任 ) 常 勤 監 査 役 神 内 孝 元 監 査 役 山 口 均 監 査 役 藤 川 芳 己 取 締 役 会 長 瀬 戸 健 ( 新 任 ) 代 表 取 締 役 社 長 河 野 正 ( 新 任 ) 常 務 取 締 役 吉 住 実 取 締 役 香 西 哲 雄 ( 新 任 ) 常 勤 監 査 役 神 内 孝 元 監 査 役 山 口 均 監 査 役 藤 川 芳 己 当 社 グループからの 役 員 派 遣 により グループシナジーの 強 化 とガバナンス 体 制 の 強 化 を 図 る 19
健 康 コーポレーションとのシナジー 効 果 -2 RIZAP 北 海 道 第 1 号 店 当 社 本 社 ビルへの 出 店 4 月 中 にOPEN 予 定 (2014 年 2 月 24 日 プレスリリース 済 ) RIZAP 宣 伝 力 を 活 かし 既 存 AM 施 設 の 集 客 力 UPを 狙 います 20
健 康 コーポレーションとのシナジー 効 果 -3 株 主 優 待 制 度 の 見 直 し 自 社 およびグループ 会 社 の 事 業 や 商 品 サービスを ご 理 解 いただくため 従 来 の 基 準 を 見 直 し 変 更 前 (2014 年 2 月 24 日 プレスリリース 済 ) 対 象 株 主 1 1,000 株 以 上 ご 所 有 2 3,000 株 以 上 ご 所 有 変 更 後 対 象 株 主 1 100 株 以 上 ご 所 有 ( 新 設 ) 2 300 株 以 上 ご 所 有 ( 新 設 ) 3 1,000 株 以 上 ご 所 有 4 3,000 株 以 上 ご 所 有 優 待 品 は 従 来 のレジャー 施 設 利 用 券 または 代 替 品 (アイスクリーム 又 はビール)に 加 え 健 康 CP 商 品 を 選 択 式 でご 提 供 健 康 グループ 商 品 の 一 例 どろ 豆 乳 石 鹸 どろあわわ 豆 乳 クッキーダイエット ファン 株 主 を 増 やす 21
株 主 還 元 新 株 主 優 待 制 度 株 主 優 待 制 度 の 内 容 変 更 時 期 2014 年 3 月 末 現 在 の 株 主 名 簿 に 記 載 された 株 主 様 より 対 象 毎 年 3 月 31 日 9 月 30 日 現 在 の 当 社 株 主 名 簿 に 記 載 され たまたは 記 録 された 100 株 以 上 ご 所 有 の 株 主 様 贈 呈 品 所 有 株 数 に 応 じ 株 主 優 待 券 (レジャー 券 )および 代 替 品 または 当 社 グループ 商 品 をお 選 びいただけます 贈 呈 基 準 株 主 優 待 券 (レジャー 券 ): 当 券 一 枚 にて 映 画 ボウリングほか 当 社 施 設 のレジャーのいずれかを 無 料 にてご 利 用 いただけます 22
株 価 出 来 高 の 推 移 個 人 株 主 大 幅 増 ( 推 定 ) ケ オテ ィノス [4650/T] 月 足 2014/03/31 2 0 1 4 900 800 700 600 500 400 出 来 高 ( 百 万 円 ) 300 20 0 13/04 13/05 13/06 13/07 13/08 13/09 13/10 13/11 13/12 14/02 14/03 13/04-14/03 [12] (C)2006 QUICK Corp. All rights reserved. (2014 年 3 月 31 日 現 在 ) 日 付 始 値 高 値 安 値 終 値 出 来 高 備 考 2014 年 3 月 700 940 638 642 762,100 2014 年 2 月 347 745 280 745 386,600 2/24 株 主 優 待 変 更 発 表 2014 年 1 月 381 396 335 348 46,200 1/10 TOB 結 果 発 表 2013 年 12 月 345 476 269 381 395,900 12/4 TOB 発 表 23
今 後 の 施 策 利 益 構 造 の 見 直 しと 意 識 改 革 1 不 採 算 店 舗 の 見 直 し 早 期 実 行! テコ 入 れ 再 建 か 売 却 転 貸 撤 退 か 早 期 判 断 2 現 場 力 UPと 本 部 費 用 の 見 直 し 早 期 実 行! 事 業 部 完 結 型 組 織 改 定 と 管 理 部 門 のスリム 化 3 スタッフのモチベーションUP 策 早 期 実 行! 店 舗 利 益 還 元 型 報 奨 制 度 の 確 立 スガイ 時 代 のいい 意 味 での 興 行 師 的 感 覚 の 復 活 24
今 後 の 施 策 成 長 戦 略 -1 フィットネス 事 業 RIZAPとのコラボレーションによりさらなる 価 値 を 創 造 します Hot yoga Studio Hearty カラダもこころも きれい をめざす きれい を Keepしたい RIZAP 短 期 間 に 劇 的 効 果 やせたい 健 康 に なりたい きれいに なりたい 健 康 を 維 持 したい GEO FiTNESS 長 期 間 に 健 やかに 適 度 な 運 動 25
ゲオフィットネスのポジション 大 手 フィットネスクラブ ゲオフィットネス 特 徴 都 市 型 特 徴 郊 外 型 環 境 若 年 層 において 加 入 率 が 環 境 高 いものの 退 会 率 も 高 い 高 齢 者 比 率 が 高 く 大 都 市 より 肥 満 者 が 増 加 傾 向 定 着 率 が 高 い 立 地 : 主 要 都 市 駅 近 辺 など 会 員 層 : 会 社 員 の 比 率 高 定 着 率 : 比 較 的 流 動 的 立 地 : 地 方 都 市 の 郊 外 会 員 層 : 地 元 の 中 高 年 層 定 着 率 : 離 脱 率 が 低 い ゲオフィットネスは 地 元 密 着 の 郊 外 型 フィットネスクラブとして 定 着 率 の 高 い 中 高 年 層 の 会 員 獲 得 を 推 進 RIZAPとのシナジーの 実 現 シニア 向 けメニューの 充 実 で 都 市 型 との 差 別 化 を 図 る 26
具 体 的 事 業 シナジー 効 果 ゲオフィットネス ゲオフィットネス 施 設 内 への RIZAP 出 店 RIZAP(ライザップ) スタジオ アミューズメント 施 設 ディノス 札 幌 店 内 への 出 店 が 決 定 済 み GYM(ジム) 同 業 他 社 との 差 別 化 による 集 客 強 化 サービス 開 発 強 化 人 材 ノウハウの 交 流 両 者 にとって 新 しい 営 業 スタイルの 実 現 ホットスタジオ SPA(スパ) 27
今 後 の 施 策 成 長 戦 略 -2 既 存 AM 事 業 健 康 グループ 宣 伝 販 促 力 を 活 かした 既 存 AM 施 設 の 集 客 力 UP グループの 豊 富 な 宣 伝 力 通 販 で 培 った 会 員 リピート 力 既 存 アミューズメント 事 業 の 中 古 良 好 物 件 の 選 択 買 収 業 界 撤 退 店 舗 の 増 加 傾 向 を 見 越 した 戦 略 競 合 他 社 との 差 別 化 USPの 強 化 USP:unique selling proposition 独 自 の 強 みの 明 確 化 28
今 後 のスケジュール 1 4 月 中 旬 予 定 中 期 ビジョンおよび 配 当 方 針 の 発 表 2 5 月 14 日 決 算 発 表 3 6 月 2 日 アナリスト 説 明 会 ( 東 証 ) 4 6 月 下 旬 定 時 株 主 総 会 社 名 変 更 ( 社 内 公 募 で 募 集 中 ) 29
ご 清 聴 ありがとうございました 本 資 料 は 当 社 および 当 社 グループの 企 業 説 明 に 関 する 情 報 の 提 供 を 目 的 としたもので あり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 の 投 資 を 勧 誘 することを 目 的 としたものではありません 本 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 等 は 資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 完 全 性 を 保 証 または 約 束 するものではなく 今 後 予 告 なしに 変 更 されることがあり ますので 予 めご 了 承 ください 株 式 会 社 ゲオディノス 健 康 コーポレーション 株 式 会 社 ( 東 証 JASDAQ 証 券 コード4650) ( 札 証 アンビシャス 証 券 コード2928) http://www.geodinos.jp/ http://www.kenkoucorp.co.jp/ 30