NRIメディアフォーラム：中国人訪日旅行者の実態とニーズ①

第 228 回 メディア フォーラム 中 国 人 訪 日 旅 行 者 の 実 態 とニーズ1 - 統 計 等 からみた 概 況 - 2015 年 10 月 29 日 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 社 会 システムコンサルティング 部 産 業 インフラグループ グループマネージャー 岡 村 篤 100-0005 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-6-5 丸 の 内 北 口 ビル

本 日 お 話 したいこと 訪 日 中 国 人 の 増 加 爆 買 い とは? 訪 日 中 国 人 は 今 後 も 増 え 続 けるのか? 国 内 地 方 都 市 にも 訪 日 中 国 人 旅 行 者 誘 客 のチャンスはあるのか? チャンスがあるとすれば いま 何 に 取 組 むべきか? Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

目 次 1. 日 本 のインバウンドマーケット 1 概 況 2. 中 国 アウトバウンドマーケット 2 概 況 1: 外 国 から 日 本 を 訪 れる 訪 日 外 国 人 旅 行 者 のマーケット 2: 中 国 本 土 から 中 国 本 土 外 あるいは 外 国 を 訪 問 する 中 国 人 旅 行 者 のマーケット Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

日 本 国 内 の 旅 行 消 費 額 ( 旅 行 産 業 市 場 規 模 )は23.6 兆 円 付 加 価 値 額 でもGDPの5%を 超 える 日 本 の 基 幹 産 業 の1つ 2013 年 の 旅 行 消 費 額 は23.6 兆 円 農 林 水 産 業 の1.2 倍 弱 輸 送 用 機 械 の 生 産 額 の 半 分 弱 他 産 業 への 波 及 やそこで 働 く 雇 用 者 の 消 費 等 を 含 めた 経 済 波 及 効 果 は48.8 兆 円 経 済 波 及 効 果 に 占 める 付 加 価 値 額 は24.9 兆 円 対 名 目 GDP 比 5.2% 単 位 : 兆 円 70 60 50 40 30 58.4 52.7 20 10 0 33.5 31.5 27.2 26.4 23.6 22.2 12.2 11.0 7.0 3.2 : 観 光 は 消 費 額 ベースであるのに 対 し 他 産 業 は 産 出 額 ベース Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 : 総 務 省 国 民 経 済 計 算 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 4

金 融 危 機 東 日 本 大 震 災 によるマーケット 縮 小 から 立 ち 直 りつつある 旅 行 産 業 金 融 危 機 以 前 に30 兆 円 規 模 だった 市 場 規 模 は 東 日 本 大 震 災 が 発 生 した2011 年 には22 兆 円 に 訪 日 外 国 人 旅 行 者 (インバウンド) 消 費 額 は 市 場 全 体 の7% 強 に 過 ぎないものの 2011 年 の1.0 兆 円 から2013 年 には 1.7 兆 円 2014 年 には2.0 兆 円 へと 急 速 に 拡 大 2015 年 には3 兆 円 を 超 える 事 が 確 実 視 されている(1-9 月 :2.6 兆 円 ) 35 単 位 : 兆 円 30 25 20 15 29.7 1.0 1.5 6.9 28.6 1.1 1.5 5.9 30.1 1.3 1.5 6.6 28.2 27.8 1.5 1.4 1.6 1.5 6.2 5.9 25.3 1.2 1.3 5.5 23.4 1.3 1.2 5.1 22.4 22.5 1.0 1.3 1.3 1.4 4.9 4.4 23.6 1.7 1.4 4.8 訪 日 外 国 人 旅 行 等 日 本 人 海 外 旅 行 ( 国 内 分 ) 日 本 人 国 内 日 帰 り 旅 行 日 本 人 国 内 宿 泊 旅 行 10 20.3 20.1 20.6 19.0 19.0 17.3 15.8 15.1 15.3 15.8 5 0 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 出 所 : 出 所 : 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

日 本 のインバウンドマーケットは 成 長 の 余 地 が 大 きい 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の 消 費 額 は2013 年 時 点 で 約 1.7 兆 円 で 市 場 全 体 の 約 7% 2015 年 1-9 月 期 で 約 2.6 兆 円 同 比 率 について 国 際 比 較 を 行 うと オーストラリア 約 51.6% フランス 約 29.9% 等 と 比 べて 低 水 準 アジア 海 外 旅 行 マーケットの 急 激 な 成 長 などを 背 景 として 圧 倒 的 な 成 長 力 を 有 している 図 表 日 本 の 旅 行 消 費 額 内 訳 : 訪 日 外 国 人 旅 行 等 消 費 額 2013 年 日 本 人 海 外 旅 行 ( 国 内 分 ) 1.4 兆 円 ( 約 6%) 訪 日 外 国 人 旅 行 等 1.7 兆 円 ( 約 7%) 2015 年 1-9 月 は2.6 兆 円 他 国 と 比 較 国 名 比 率 オーストラリア(2009) 51.6% ニューシ ーラント (2010) 42.5% スペイン(2009) 41.7% スイス(2005) 39.5% スウェーデン(2010) 34.2% 日 本 人 国 内 日 帰 り 旅 行 4.8 兆 円 ( 約 20%) フランス(2009) 29.9% 日 本 人 国 内 宿 泊 旅 行 15.8 兆 円 ( 約 67%) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 : 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 6

アジアのインバウンド 先 進 国 との 差 は 着 実 に 縮 小 ただし 依 然 として 欧 米 との 差 は 大 きい( 地 理 的 要 因 ビザ 所 得 等 ) 日 本 の 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 は2013 年 時 点 で 世 界 27 位 (アジア8 位 ) 1,341 万 人 を 達 成 した2014 年 は2013 年 基 準 で 20 位 相 当 (アジア6 位 ) 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の 消 費 額 を 中 心 とした 国 際 観 光 収 入 もアジア8 位 遠 方 かつ 長 期 滞 在 が 多 いインド 等 に 抜 かれる 一 方 で 韓 国 を 上 回 っている 2015 年 にはシンガポール マレーシア(2013 年 時 点 )を 上 回 る 水 準 に 図 表 国 地 域 へのインバウンド 数 ( 万 人 ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 図 表 国 地 域 の 国 際 観 光 収 入 ( 十 億 ドル) 0 50 100 150 1 位 :フランス 8,301 1 位 :アメリカ 139.6 2 位 :アメリカ 6,977 2 位 :スペイン 60.4 3 位 :スペイン 6,066 3 位 :フランス 56.1 4 位 : 中 国 5,569 4 位 : 中 国 51.7 5 位 :マカオ 51.6 5 位 :イタリア 4,770 6 位 :イタリア 7 位 :タイ 43.9 42.1 10 位 :タイ 11 位 :マレーシア 2,655 2,572 8 位 :ドイツ 9 位 :イギリス 41.2 40.6 12 位 : 香 港 2,566 10 位 : 香 港 38.9 2015 年 :1,900~2,000 万 人? 19 位 :マカオ 1,427 2014 年 :1,341 万 人 マレーシア 21.0 23 位 :シンカ ホ ール 27 位 : 日 本 34 位 :インドネシア 37 位 : 台 湾 39 位 :ベトナム 22 位 : 韓 国 1,190 1,036 880 802 757 1,218 シンガポール インド 日 本 韓 国 台 湾 インドネシア ベトナム 19.0 18.4 14.9 14.3 12.7 9.3 7.5 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 :UNWTO 資 料 出 所 : 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 7

政 府 が 掲 げる 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 2,000 万 人 3,000 万 人 かつては 夢 現 在 では 既 に 見 えている 目 標 として 認 識 されている 3,500 3,000 ( 万 人 ) 2020~2030 年 : 年 4.1% 成 長 2,500 2014~2020 年 : 年 6.9% 成 長 2,000 1,500 1,000 1990~2000 年 : 年 3.9% 成 長 2003~2014 年 : 年 9.0% 成 長 500 0 90 95 2000 05 10 14 2020 2030 2002 年 :サッカーW 杯 2008 年 :リーマンショック 2019 年 :ラク ヒ ーW 杯 2020 年 :オリンヒ ック ( 目 標 値 ) 2003 年 :VJC 開 始 2011 年 : 東 日 本 大 震 災 出 所 :JNTO 統 計 日 本 再 興 戦 略 をもとにNRI 作 成 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 は2014 年 に1,300 万 人 を 突 破 台 湾 韓 国 中 国 で 全 体 の 約 6 割 を 占 める 2014 年 には 前 年 比 30% 以 上 増 の1,341 万 人 の 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 を 記 録 国 地 域 別 にみると 台 湾 が283 万 人 中 国 は 韓 国 に 次 ぐ3 位 となっている なお 2015 年 1~9 月 期 の 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 は すでに2014 年 通 年 を 上 回 る1,449 万 人 を 記 録 している 図 表 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 推 移 図 表 国 地 域 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 ( 万 人 ) 861 622 836 1,036 1,341 1,449 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 (1~9 月 ) フランス, 17.9, 1.3% イギリス, 22.0, 1.6% オーストラリア, 30.3, 2.3% シンガポール, 22.8, 1.7% マレーシア, 25.0, 1.9% タイ, 65.8, 4.9% アメリカ, 89.2, 6.6% 香 港, 92.6, 6.9% その 他, 177, 13.2% 2014 年 約 1,341 万 人 中 国, 240.9, 18.0% 台 湾, 283.0, 21.1% 韓 国, 275.5, 20.5% Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 :JNTO 統 計 資 料 観 光 庁 統 計 資 料 よりNRI 作 成 9

訪 日 外 国 人 旅 行 者 消 費 額 は2014 年 に 初 の2 兆 円 台 を 達 成 一 人 当 たり 消 費 額 の 大 きな 中 国 からの 訪 日 旅 行 者 の 影 響 が 大 きい 消 費 額 で 見 ると 中 国 が5,583 億 円 と 圧 倒 的 に 多 く 全 体 の27.5%を 占 める 一 方 韓 国 については 人 数 ベースで 約 2 割 を 占 めているものの 消 費 額 ベースでは1 割 程 度 となる 欧 米 諸 国 については 一 人 当 たり 消 費 額 は 大 きいため 消 費 額 のシェアは 大 きくなるものの 全 体 に 占 める 割 合 は 低 い 図 表 訪 日 外 国 人 旅 行 者 消 費 額 ( 億 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 11,490 8,135 10,849 14,167 20,278 25,967 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 (1~9 月 ) 図 表 国 地 域 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 消 費 額 フランス, 348, 1.7% イギリス, 412, 2.0% オーストラリア, 690, 3.4% シンガポール, 355, 1.8% マレーシア, 363, 1.8% タイ, 960, 4.7% アメリカ, 1,475, 7.3% その 他, 3,088, 15.2% 2014 年 2 兆 278 億 円 台 湾, 3,544, 17.5% 中 国, 5,583, 27.5% 韓 国, 2,090, 10.3% 香 港, 1,370, 6.8% Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 : 観 光 庁 統 計 資 料 よりNRI 作 成 10

2014 年 2015 年 日 本 のインバウンドマーケットで 起 きている チャイナ インパクト Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

2015 年 圧 倒 的 な 存 在 感 を 示 す 中 国 人 旅 行 者 消 費 額 では40% 以 上 を 占 める 年 間 で500 万 人 1.5 兆 円 規 模 に 達 する 可 能 性 が 大 きい 2015 年 1-9 月 期 の 訪 日 中 国 人 旅 行 者 は 前 年 同 期 比 2 倍 以 上 の 約 380 万 人 韓 国 台 湾 を 抜 き1 位 に 同 期 の 訪 日 中 国 人 客 の 消 費 額 は 約 1.1 兆 円 で 全 体 の 半 分 に 迫 る 勢 い 1-3 月 期 約 2,800 億 円 4-6 月 期 約 3,600 億 円 7-9 月 期 約 4,700 億 となっており 加 速 度 的 に 拡 大 している 図 表 国 地 域 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 (2015 年 1-9 月 ) 図 表 国 地 域 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 消 費 額 (2015 年 1-9 月 ) その 他, 262, 18.1% 台 湾, 277, 19.1% その 他, 4,721, 18.2% 台 湾, 3,922, 15.1% アメリカ, 76, 5.2% タイ, 54, 3.7% 香 港, 111, 7.6% 2015 年 1~9 月 約 1,449 万 人 韓 国, 286, 19.7% アメリカ, 1,346, 5.2% タイ, 842, 3.2% 香 港, 1,947, 7.5% 2015 年 1~9 月 2 兆 5,967 億 円 韓 国, 2,169, 8.4% 中 国, 384, 26.5% 中 国, 11,016, 42.4% 出 所 :JNTO 統 計 資 料 観 光 庁 統 計 資 料 よりNRI 作 成 消 費 額 については 国 地 域 別 内 訳 は 四 半 期 毎 の 観 光 庁 報 告 書 の 速 報 値 合 計 額 については1-9 月 期 報 告 書 内 の 数 値 を 用 いているため 数 値 が 一 致 しない Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

中 国 人 旅 行 者 の 圧 倒 的 な 買 物 ニーズ 他 国 に 比 べ 突 出 する 買 物 代 1 人 当 たり 平 均 14.4 万 円 2015 年 7-9 月 期 中 国 人 旅 行 者 の1 人 あたり 旅 行 消 費 額 は 約 28.0 万 円 全 体 平 均 18.7 万 円 を 大 きく 上 回 っている その 要 因 は 圧 倒 的 な 買 物 代 全 体 平 均 約 7.9 万 円 に 対 し 中 国 人 旅 行 者 は 約 14.4 万 円 中 国 人 旅 行 者 全 体 の7-9 月 期 の 買 物 代 は 合 計 約 2,400 億 円 全 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の 買 物 代 約 4,000 億 円 の 約 6 割 に 相 当 図 表 国 地 域 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 消 費 額 の 項 目 別 内 訳 ( 円 ) 出 所 : 観 光 庁 観 光 消 費 動 向 調 査 (2015 年 7-9 月 ( 速 報 値 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 13

中 国 人 旅 行 者 の 圧 倒 的 な 買 物 ニーズ 買 物 リスト 日 用 品 ~ 中 高 級 品 への 膨 大 なニーズ 超 富 裕 層 マーケットは 欧 州 企 業 や 一 部 自 国 企 業 が 製 品 供 給 中 国 内 陸 都 市 の 中 間 層 拡 大 いわゆる 爆 買 い に 代 表 される 大 量 購 入 ニーズ 高 級 品 中 級 品 市 場 中 国 国 内 での 供 給 が 少 なく 日 本 製 品 に 大 きなチャンス 中 小 中 堅 企 業 にも 越 境 EC 等 で 機 会 拡 大 低 価 格 品 市 場 1 億 総 中 流 安 全 安 心 だけではなく 細 かいところにこだわっ た 独 特 な 中 級 品 市 場 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 2000 年 に1,000 万 人 を 超 えた 中 国 人 越 境 旅 行 者 数 は 2014 年 に 約 1 億 1,700 万 人 へと 急 速 に 拡 大 中 国 人 の 越 境 旅 行 者 数 は2000 年 に1,000 万 人 を 超 えた 後 2010 年 には5,000 万 人 を 超 え 2014 年 には1 億 1,700 万 人 に 到 達 : 中 国 旅 遊 局 が 用 いている 用 語 ただし 越 境 旅 行 者 には 香 港 マカオ 台 湾 への 渡 航 者 数 が 含 まれており その 比 率 は 過 去 10 年 間 概 ね7 割 で 推 移 している 図 表 中 国 の 越 境 旅 行 者 数 の 推 移 ( 万 ) 12,000 10,000 8,000 11,659 9,819 8,318 7,025 6,000 4,000 2,000 0 374 373 452 506 532 843 923 1,047 2,885 2,022 1,660 1,213 4,584 4,766 4,095 3,452 3,100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ( 年 ) 5,739 出 所 : CNTA 中 国 旅 遊 統 計 年 鑑 中 国 旅 遊 統 計 速 報 2014 2013 2012 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 16

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 中 国 人 海 外 旅 行 者 数 は2013 年 で3,000 万 人 経 済 成 長 率 をはるかに 上 回 る 成 長 率 を 記 録 している 香 港 マカオ 台 湾 への 越 境 者 を 除 いた 中 国 人 海 外 旅 行 者 数 は2013 年 時 点 で 約 3,000 万 人 2005 年 から9 年 間 で3 倍 以 上 に 増 加 しており 年 間 平 均 成 長 率 は 約 16% 特 に 世 界 金 融 危 機 以 降 の2009 年 からの 増 加 は 顕 著 で 年 間 平 均 成 長 率 は23% 以 上 図 表 中 国 の 海 外 旅 行 者 数 の 推 移 3,000 ( 万 ) 2,972 2,500 2,409 2,000 1,651 2,032 1,500 1,000 902 1,029 1,205 1,277 1,288 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 年 ) 出 所 : CNTA 中 国 旅 遊 統 計 年 鑑 中 国 旅 遊 統 計 速 報 2014 2013 2012 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 訪 日 中 国 人 の 増 加 率 は 他 国 に 比 べれば 以 前 として 緩 やかな 伸 び 為 替 の 影 響 はあるものの 依 然 としてポテンシャルは 極 めて 高 い 2013 年 の 中 国 人 海 外 旅 行 者 訪 問 国 トップは 韓 国 425 万 人 日 本 は4 位 183 万 人 (いずれも 中 国 旅 遊 局 統 計 速 報 値 日 本 の 観 光 庁 発 表 の 数 値 とは 差 がある) 韓 国 タイともにかつては 日 本 よりも 少 ない 人 数 であったが 2009 年 頃 から 急 激 な 伸 びを 示 し 両 国 とも 過 去 10 年 間 で 中 国 人 旅 行 者 数 は6 倍 以 上 に 増 加 図 表 中 国 人 旅 行 者 数 の 訪 問 先 上 位 国 (2013 年 ) 図 表 中 国 人 旅 行 者 数 上 位 国 の 推 移 (2004 年 ~2013 年 ) 韓 国 タイ アメリカ 日 本 ベトナム カンボジア マレーシア シンガ ロシア インドネシア オーストラ カナダ イギリス フィリピン フランス ( 万 ) ( 万 人 ) 0 100 200 300 400 500 50 49 45 42 92 88 82 135 132 197 183 177 169 401 425 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出 所 : CNTA 中 国 旅 遊 統 計 年 鑑 中 国 旅 遊 統 計 速 報 2013 2012 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 18 韓 国 タイ アメリカ 日 本

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 アジア 各 国 において 1 人 当 たりGDP 額 と 出 国 者 比 率 には 高 い 相 関 関 係 が 存 在 する(R 2 0.95) 図 表 アジア 各 国 の 概 況 (2012 年 ) 図 表 一 人 当 たりGDP(USD)と 出 国 者 比 率 ( 対 人 口 )の 関 係 人 口 ( 千 人 ) 一 人 当 たり GDP (US$) 出 国 者 数 ( 千 人 ) 対 人 口 ( 千 人 ) 訪 日 旅 行 者 数 対 出 国 者 数 対 人 口 160% 140% y = 0.00003 x 0.11057 R² = 0.94566 a b c d=c/a e f=e/c g=e/a 韓 国 50,010 23,113 13,737 27.5% 2,043 14.9% 4.1% 中 国 1,354,040 6,076 83,183 6.1% 1,425 1.7% 0.1% 台 湾 23,316 20,328 10,240 43.9% 1,466 14.3% 6.3% 香 港 7,173 36,667 7,809 108.9% 482 6.2% 6.7% タイ 67,892 5,678 5,721 8.4% 261 4.6% 0.4% シンカ ホ ール 5,312 51,162 8,048 151.5% 142 1.8% 2.7% マレーシア 29,457 10,304 N/A N/A 130-0.4% イント ネシア 244,468 3,592 7,454 3.0% 101 1.4% 0.0% フィリピン 95,800 2,614 3,188 3.3% 85 2.7% 0.1% インド 1,223,170 1,492 14,920 1.2% 69 0.5% 0.0% ベトナム 88,762 1,528 N/A N/A 55-0.1% 120% 出 国 100% 者 割 合 ( 80% 対 人 口 60% ) 40% 20% 0% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 一 人 当 たりGDP(US$) 出 所 ) UN 資 料 日 本 政 府 観 光 局 資 料 より 野 村 総 合 研 究 所 作 成 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

2. 中 国 アウトバウンドマーケット 概 況 近 年 一 般 的 に 出 国 者 比 率 が 高 まると 言 われている1 人 当 たりGDP1 万 ドルラインを 多 くの 大 都 市 が 突 破 中 国 人 による 海 外 旅 行 の 本 格 化 大 都 市 の1 人 当 たり 平 均 GDPは2005 年 時 点 ではいずれも1 万 ドル 以 下 であったが 2013 年 時 点 では 多 くの 大 都 市 が 1 万 ドルを 突 破 一 般 的 に 出 国 率 が 高 まると 言 われる 1 万 ドルライン を 超 え 海 外 旅 行 が 本 格 化 他 の 大 都 市 内 陸 都 市 等 の 所 得 水 準 が 高 まることで 中 国 人 海 外 旅 行 市 場 は 継 続 的 に 拡 大 することが 確 実 視 されている 図 表 中 国 15 大 都 市 の1 人 当 たりGDPの 推 移 (USD) (USD) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 深 圳 無 錫 蘇 州 広 州 大 連 南 京 佛 山 北 京 杭 州 上 海 青 島 武 漢 瀋 陽 成 都 西 安 2005 2009 2013 出 所 ) 中 国 経 済 数 据 庫 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20