観 光 は 世 界 の 成 長 産 業 百 万 人 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 世 界 の 旅 行 者 の 推 移 は 政 治 や 経 済 の 変 化 にそれほど 影 響 されていない 800 600 400 200 0 534 Tourism Vision 2020

平 成 27 年 度 日 本 観 光 振 興 協 会 寄 附 講 義 観 光 経 営 論 旅 行 業 の 現 状 と 課 題 2015 年 10 月 19 日 JTB 総 合 研 究 所 高 松 正 人 1 旅 行 業 自 体 の 課 題 日 本 の 旅 行 業 の 課 題 他 産 業 に 比 べて 低 い 生 産 性 収 益 率 政 治 や 経 済 に 左 右 されやすい 商 材 は 他 社 商 品 : 仕 入 れないと 売 れない 手 数 料 ビジネスモデルの 限 界 性 市 場 の 変 化 による 課 題 Intermediary( 仲 介 業 )としての 相 対 的 価 値 低 下 クレジットカード 決 済 の 増 加 によるキャッシュフローの 低 下 サプライヤーからの 手 数 料 減 少 廃 止 異 業 種 からの 新 たな 競 合 の 参 入 シェアリングモデルの 急 成 長 国 内 人 口 の 減 少 国 内 市 場 の 縮 小 2

観 光 は 世 界 の 成 長 産 業 百 万 人 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 世 界 の 旅 行 者 の 推 移 は 政 治 や 経 済 の 変 化 にそれほど 影 響 されていない 800 600 400 200 0 534 Tourism Vision 2020 684 1995-2014 実 績 804 940 1,087 1,038 1,133 1995 2000 2005 2010 2015 2020 出 典 :UNWTO 3 観 光 は 世 界 の 成 長 産 業 世 界 の 旅 行 者 は 2012 年 に10 億 人 を 超 えた 世 界 の 国 際 旅 行 者 数 の 推 移 と 見 通 し 百 万 人 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 277 528 674 809 949 997 1,038 1,087 1,133 1,179 1,360 1,809 UNWTO Tourism Towards 2030 4

アジア 太 平 洋 地 域 への 期 待 地 域 別 観 光 客 数 の 前 年 比 2010 2011 2012 2013 2014 % 15 13.1 13.1 10 5 0 6.5 6.4 7.06.9 6.3 5.7 4.74.64.6 4.8 4.2 3.9 3.1 2.3 9.4 8.4 6.2 4.5 4.9 4.9 3.6 3.1 2.2 0.0 1.2 6.3-5 -2.9-10 -9.6-15 World Europe Asia/Pacific Americas Africa Middle East 5 旅 行 業 とは 旅 行 業 法 による 定 義 ( 旅 行 業 法 第 二 条 ) 旅 行 業 とは 報 酬 を 得 て 次 に 掲 げる 行 為 を 行 う 事 業 ( 専 ら 運 送 サー ビスを 提 供 する 者 のため 旅 行 者 に 対 する 運 送 サービスの 提 供 につい て 代 理 して 契 約 を 締 結 する 行 為 を 行 うものを 除 く )をいう 一 ~ 二 企 画 旅 行 の 計 画 手 配 実 施 と 販 売 三 ~ 六 旅 行 の 手 配 と 代 理 契 約 媒 介 取 次 ぎ( 手 配 旅 行 ) 九 旅 行 に 関 する 相 談 に 応 ずる 行 為 6

旅 行 業 とは( 旅 行 業 法 にもとづく 種 別 ) 旅 行 業 の 種 別 第 1 種 旅 行 業 696 社 第 2 種 旅 行 業 2,777 社 第 3 種 旅 行 業 5,625 社 地 域 限 定 旅 行 業 旅 行 業 者 代 理 業 募 集 型 受 注 型 他 者 募 集 型 手 配 旅 行 契 約 企 画 旅 行 契 約 企 画 旅 行 契 約 企 画 旅 行 契 約 海 外 国 内 海 外 国 内 海 外 国 内 海 外 国 内 募 集 型 企 画 旅 行 を 除 いて 契 約 する 旅 行 会 社 が 行 う 業 務 の 全 てを 行 うことができます ( 旅 行 業 者 数 は2014 年 4 月 現 在 ) 7 旅 行 業 の 種 別 総 合 旅 行 業 :JTB KNT! 日 本 旅 行 H.I.S. 西 鉄 旅 行 JR 九 州 あらゆる 種 類 の 旅 行 を 取 り 扱 う ホールセーラー:ジャルパック ANAセールス JTBワールト ハ ケーションス 募 集 型 企 画 旅 行 (パッケージ)の 企 画 実 施 販 売 は 他 の 旅 行 業 者 に 委 託 リテーラー:PTS KNTツーリスト 日 旅 サービス JR 北 海 道 旅 行 販 売 を 主 に 行 なう ツアーオペレーター:ミキツーリスト エイペックス R&Cツアーズ 海 外 旅 行 の 現 地 手 配 (ホテル 交 通 観 光 ガイド 食 事 等 )を 旅 行 会 社 に 代 わって 行 なう インバウンド オペレーター:JTBク ローハ ル マーケティンク &トラヘ ル 訪 日 外 国 人 旅 行 を 専 門 に 取 り 扱 う ディストリビューター:トラベルプラザ インターナショナル 航 空 券 やホテルなどの 旅 行 素 材 を 旅 行 会 社 に 卸 売 り 8

旅 行 業 の 種 別 メディア 販 売 : 阪 急 交 通 社 トラピクス クラブ ツーリズム 新 聞 広 告 や 会 員 誌 による 旅 行 販 売 店 舗 はもたない オンライン: 楽 天 リクルート じゃらん 一 休.com i.jtb インターネットを 通 じた 旅 行 販 売 店 舗 はもたない ビジネストラベル(BTM):JTBビジネス トラベル ソリューションズ 日 旅 アメックス アメリカン エクスプレス 企 業 の 出 張 を 総 合 的 に 取 り 扱 う 利 用 企 業 の 社 内 や 出 張 先 のPCから 交 通 や 宿 泊 の 予 約 が 可 能 福 利 厚 生 代 行 :ベネフィット ワン JTBベネフィット 福 利 厚 生 代 行 契 約 をした 企 業 や 団 体 の 従 業 員 に 割 安 で 旅 行 を 提 供 9 旅 行 業 の 収 益 性 区 分 営 業 収 入 率 (%) 営 業 利 益 率 (%) 取 扱 高 営 業 利 益 率 (%) 説 明 日 本 旅 行 業 協 会 会 員 第 1 種 旅 行 業 業 態 別 分 類 分 析 数 値 総 合 旅 行 インターネット 系 ビジネス 旅 行 ホールセラー 営 業 収 入 取 扱 高 ( 売 上 総 利 益 売 上 高 ) 10.8 9.9 9.7 9.0 楽 天 トラベル (2012 年 ) 営 業 利 益 営 業 収 入 ( 営 業 利 益 売 上 総 利 益 ) 3.0 8.3 15.0 22.7 46.7 営 業 利 益 取 扱 高 ( 営 業 利 益 売 上 高 ) 0.32 0.82 1.46 2.04 経 常 利 益 率 (%) 経 常 利 益 営 業 収 入 ( 経 常 利 益 売 上 総 利 益 ) 4.0 9.3 15.6 23.1 一 人 取 扱 高 ( 千 円 ) ( 一 人 当 り 売 上 高 ) 96,426 160,157 126,126 274,632 一 人 収 入 ( 千 円 ) ( 一 人 当 り 売 上 総 利 益 ) 10,452 15,812 12,258 24,727 37,500 一 人 営 業 利 益 ( 千 円 ) 313 1,320 1,841 5,612 17,500 一 人 経 常 利 益 ( 千 円 ) 416 1,466 1,909 5,721 人 件 費 比 率 (%) 人 件 費 営 業 収 入 49.6 29.1 50.9 29.0 一 人 人 件 費 ( 千 円 ) 5,186 4,608 6,236 7,171 一 人 営 業 経 費 ( 千 円 ) 10,140 14,492 10,417 19,115 日 本 旅 行 業 協 会 (JATA) 旅 行 業 経 営 分 析 (2013 年 ) 10

他 産 業 の 収 益 性 旅 行 業 総 合 旅 行 業 イ ン タ ー ネ ッ ト 系 ホ ー ル セ ー ラ ー 総 務 省 統 計 局 平 成 24 年 経 済 センサス より 抜 粋 11 旅 行 者 個 人 / 法 人 団 体 レジャー/ 業 務 公 用 従 来 の 旅 行 業 は 流 通 業 手 配 旅 行 企 画 旅 行 旅 行 業 仕 入 予 約 観 光 サービス 提 供 者 (サプライアー) 宿 泊 施 設 交 通 機 関 観 光 施 設 体 験 プログラム 飲 食 サービス イベント 施 設 保 険 外 貨 12

従 来 の 旅 行 業 は 金 融 ( 決 済 )サービス 業 クーポン チケット 観 光 サービス 提 供 者 (サプライアー) 宿 泊 施 設 旅 行 者 交 通 機 関 個 人 / 法 人 団 体 旅 行 代 金 旅 行 業 決 済 金 観 光 施 設 体 験 プログラム レジャー/ 業 務 公 用 飲 食 サービス イベント 施 設 保 険 外 貨 13 従 来 の 旅 行 業 は 情 報 サービス 業 観 光 地 観 光 施 設 宿 泊 施 設 旅 行 者 交 通 機 関 個 人 / 法 人 団 体 情 報 提 供 旅 行 業 情 報 収 集 観 光 施 設 体 験 プログラム レジャー/ 業 務 公 用 飲 食 サービス イベント 施 設 保 険 外 貨 14

インターネットは 旅 行 業 の 提 供 価 値 を 低 下 させた 流 通 業 オンラインで 世 界 中 の 航 空 もホテルも24 時 間 365 日 予 約 可 能 交 通 機 関 や 宿 泊 施 設 の 代 理 販 売 機 能 は オンライン 直 接 販 売 にとって 代 わられる 販 売 手 数 料 の 切 り 下 げ 廃 止 決 済 サービス オンライン 予 約 +オンライン カード 決 済 情 報 サービス インターネット 上 に 旅 行 観 光 情 報 はあふれている 旅 行 会 社 の 情 報 優 位 性 は 消 滅 お 客 様 の 方 が 自 分 の 行 きたい 旅 行 先 の 情 報 を 事 前 に 調 べて 旅 行 会 社 にやってくる 15 じゃらんnetのビジネスモデル 旅 行 者 と 宿 泊 施 設 の 両 者 が 顧 客 リクルートの 旅 行 観 光 分 野 の リボン 図 リボンの 両 側 が 大 きくなれば 真 ん 中 の 結 び 目 も 大 きくなる 16

楽 天 のビジネスモデル 10,109 万 人 四 半 期 に1 回 以 上 購 入 した 人 1,556 万 人 60.0%がクロス 購 買 17 旅 行 業 の 提 供 価 値 旅 行 業 の 顧 客 (お 客 さま)は 誰 か? 旅 行 業 は 顧 客 に 何 を 売 っているのか? 旅 行 業 は どのような 価 値 を 顧 客 に 提 供 しているのか? どのように 社 会 に 貢 献 しているか? 18

ドラッカー: 経 営 者 にとってもっとも 重 要 な5つの 質 問 1. 貴 社 のミッションは 何 ですか? 2. 貴 社 のお 客 様 は 誰 ですか 3. お 客 様 にとっての 価 値 満 たしたいものは 何 ですか? 4. 貴 社 の 事 業 の 成 果 は 何 ですか? 5. ミッションを 果 たし 成 果 を 挙 げるため 貴 社 ではどのような 計 画 をしていますか? 19 経 営 者 にとってもっとも 重 要 な5つの 質 問 ミッション ミッション とは? 企 業 の 社 会 的 使 命 企 業 の 存 在 理 由 (レゾン デートル) 企 業 の 目 的 企 業 理 念 経 営 理 念 経 営 ビジョン = 企 業 がこうありたい こうなることをめざす 姿 とは 必 ずしも 同 じではない 20

ミッションの 事 例 人 々の 心 を 豊 かで 活 力 あるものにするために ひとりのお 客 様 一 杯 のコーヒー そしてひとつのコミュニティから スターバックスコーヒー 私 たちは 最 高 のエンターテインメントを 提 供 することによって 世 界 中 の あらゆる 年 齢 の 人 々にハピネスを 創 造 します ディズニー 人 々がインターネット 上 で 買 いたいと 思 うであろうあらゆるものを 見 つけ ることのできる 場 を 作 ること アマゾン お 店 に 来 られるお 客 様 ひとりひとりがほほ 笑 んでくださるように 最 高 の 質 サービス 清 潔 感 そして 価 値 を 提 供 すること マクドナルド 世 界 中 の 情 報 を 誰 でもアクセスできて 使 いやすいものにすること Google 21 ミッション 経 営 理 念 の 事 例 我 々は すべての 人 々の 幸 福 に 貢 献 するために 愛 の 心 をもって つねに 最 高 水 準 の 医 療 を 提 供 し 続 けることを 使 命 とする 亀 田 総 合 病 院 お 客 様 が ワクワク ドキドキ する 便 利 さ 安 さ 楽 しさを 実 感 できること ドンキホーテ 欧 米 並 みの 住 まいの 豊 かさを 世 界 の 人 々に 提 供 する ニトリ ビジネスは 人 に 喜 んでもらうため にある ビジネスの 目 的 は 社 会 貢 献 である お 客 様 従 業 員 取 引 先 株 主 家 族 関 わるすべての 人 のために 感 謝 と 愛 をもって 考 え 行 動 することが 私 た ちの 原 点 である サイゼリア 鮮 度 や 美 味 しさ 選 べる 楽 しさ 安 さ をご 提 供 すると 同 時 に お 客 さま の 毎 日 の 食 事 の 問 題 を 解 決 する ミールソリューション を 実 現 します *お 客 さまの 毎 日 の 食 事 の 献 立 の 提 案 や 料 理 のアドバイスなど お 客 さまの 食 に 関 する 問 題 や 悩 みを 解 決 させていただくお 手 伝 い ヤオコー 22

旅 行 会 社 のミッション 経 営 理 念 JTB 地 球 を 舞 台 に 人 々の 交 流 を 創 造 し 平 和 で 心 豊 かな 社 会 の 実 現 に 貢 献 する 交 流 文 化 事 業 :お 客 様 の 感 動 と 喜 びのために JTBならではの 商 品 サービス 報 および 仕 組 みを 提 供 し 地 球 を 舞 台 にあらゆる 交 流 を 創 造 すること H.I.S ツーリズムを 通 じて 世 界 の 人 々の 見 識 を 高 め 国 籍 人 種 文 化 宗 教 などを 越 え 世 界 平 和 相 互 理 解 の 促 進 に 貢 献 する TUI Putting a smile on people' s faces Expedia To Revolutionize Travel Through the Power of Technology Kuoni Aims to be a trusted partner for people all over the world in direct customer contact for holidays, and as a business partner for providers and resellers of destination services. 23 じゃらんnetのミッション 人 と 地 域 の 出 会 いに 満 ちた 笑 顔 があふれる 世 の 中 で ありたい More Chance, More Smile このミッションは 旅 行 業 界 における 出 会 いの 総 量 を 増 や すことで 可 能 になる 1 旅 行 に 関 する 情 報 収 集 から 旅 行 その 後 のフィード バックまで 含 んだトータルサポートによって 旅 行 者 のアクションの 総 量 を 増 やす 2 宿 泊 施 設 のサービスの 向 上 3 地 域 の 良 さを 引 き 出 す 提 案 およびPRによって 感 動 体 験 の 提 供 を 支 援 24

世 界 の 旅 行 業 25 世 界 的 な 観 光 市 場 の 変 化 世 界 のだれとでも いつでもつながっている 環 境 モバイル 端 末 とソーシャルネットワーク(SNS)の 急 激 な 普 及 現 実 となった スマートトラベル https://www.youtube.com/watch?v=hryv0algsxw&list=pl0a50ca4a96f6771d&index=13 https://www.youtube.com/watch?v=4kgnjas7vkq&list=pl0a50ca4a96f6771d&index=15 デジタル 化 が 進 むがゆえに 旅 先 での 本 物 の 経 験 が 今 まで 以 上 に 大 きな 意 味 を 持 つ(WTTC Frantzel 会 長 ) 本 物 の 経 験 を 観 光 地 域 の 人 々と 共 に 創 りだし 地 域 の 社 会 や 経 済 に 貢 献 することが これからの 旅 行 会 社 の 重 要 な 役 割 26

旅 行 会 社 のグローバル 化 1. なぜグローバル 化? 成 熟 し 成 長 の 限 界 に 来 ている 国 内 旅 行 市 場 世 界 特 にアジア 太 平 洋 地 域 における 観 光 の 成 長 は 確 実 グローバル 化 しなければ 成 長 は 期 待 できない!? 2. グローバル 事 業 の 三 側 面 1. 世 界 のデスティネーションで 主 に 日 本 のお 客 様 を 受 け 入 れる( 海 外 旅 行 DMC) 2. 世 界 の 市 場 からのお 客 様 を 主 に 日 本 で 受 け 入 れる( 訪 日 外 国 人 旅 行 インバウンド) 3. 世 界 の 市 場 から 世 界 のデスティネーションに 相 互 にお 客 様 を 送 り 受 け 入 れる 3 1 3 2 2 1 2 3 3 1 2 27 旅 行 会 社 のグローバル 化 3. 世 界 のグローバル 旅 行 会 社 TUI ドイツ 欧 州 世 界 航 空 ホテルを 持 つ 垂 直 統 合 モデル Thomas Cook 世 界 で 最 初 の 旅 行 会 社 ( 英 国 ) 欧 州 世 界 Kuoni スイス 欧 州 世 界 American Express 米 国 世 界 (ビジネス 旅 行 +カード) Carlson Wagon-lit 米 国 世 界 (ビジネス 旅 行 に 集 中 ) Expedia Microsoft( 米 国 ) 世 界 最 大 のオンライン 旅 行 会 社 Priceline 米 国 世 界 逆 オークションモデルで 成 長 M&A(Booking.com, agoda, Kayak 等 )でExpedia 追 走 4. グローバル 化 の 方 法 M&A マルチブランドでの 展 開 (TUI, Kuoni, Thomas Cook) M&A 資 本 提 携 自 社 ブランドでの 展 開 (AMEX, HIS) 単 独 ( 自 社 ) 展 開 中 心 (Expedia) 28

旅 行 業 の 進 化 29 3,000 訪 日 外 国 人 数 の 推 移 (1990 年 ~2015 年 8 月 ) 2,500 2,000 1,500 1,341 1,288 1,000 500 835 835 861 836 733 673 679 614 622 524 521 324 353 358 341 347 384 422 411 444 476 477 335 1,036 0 Source: JNTO 30

訪 日 外 国 人 数 の 推 移 (1990 年 ~2015 年 予 想 ) 3,000 2,500 2,000 1,900 1,500 1,341 1,000 500 835 835 861 836 733 673 679 614 622 524 521 324 353 358 341 347 384 422 411 444 476 477 335 1,036 0 Source: JNTO 31 訪 日 外 国 人 数 の 推 移 (~2020 年 ) 3,000 2,500 2,600 2,500 2,400 2,300 2,100 2,000 1,900 1,500 1,341 1,000 500 835 835 861 836 733 673 679 614 622 524 521 324 353 358 341 347 384 422 411 444 476 477 335 1,036 0 Source: JNTO 32

700,000 600,000 500,000 400,000 主 要 市 場 からの 訪 日 客 数 月 別 推 移 (2011~2015.8) 東 日 本 大 震 災 竹 島 紛 争 発 生 尖 閣 問 題 発 生 韓 国 中 国 台 湾 香 港 300,000 200,000 100,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Source: JNTO 33 日 本 の 旅 行 会 社 の 取 り 扱 いは 限 定 的 訪 日 外 国 人 旅 行 消 費 額 (2014 年 ) 2 兆 278 億 円 うち 宿 泊 料 金 交 通 費 娯 楽 サービス 費 ( 旅 行 消 費 額 全 体 の 約 43.2%) 約 8,645 億 円 宿 泊 料 金 交 通 費 娯 楽 サービス 費 旅 行 先 消 費 ( 飲 食 費 ) ( 買 物 代 ) 日 本 の 旅 行 会 社 取 扱 額 ( 外 国 人 旅 行 ) 1,125 億 円 この 範 囲 の 取 扱 いのうち 87%が 日 本 の 旅 行 会 社 以 外 によるもの どこによるものか? 出 典 : 観 光 庁 訪 日 外 国 人 消 費 動 向 調 査 主 要 旅 行 業 者 の 旅 行 取 扱 状 況 速 報 ( 数 値 は2014 年 1~12 月 ) 34

日 本 の 旅 行 会 社 の 取 り 扱 いは 限 定 的 インバウンド 専 業 会 社 外 国 旅 行 会 社 の 日 本 法 人 直 接 手 配 オンライン 35 これからの 旅 行 業 を 考 えるにあたって 世 界 アジア 日 本 の 旅 行 市 場 の 将 来 旅 行 者 が 価 値 を 置 くモノ コトの 変 化 旅 行 観 光 を 取 り 巻 く 情 報 技 術 の 進 化 旅 行 会 社 のミッション 存 在 理 由 地 域 とのかかわり 36