2016 年 4 期 3Q 決 算 説 明 資 料 株 式 会 社 ザッパラス http://www.zappallas.com/ TSE 1 st Section:3770
Ⅰ. 2016 年 4 期 3Q 決 算 概 要
01 通 期 業 績 予 想 の 修 正 及 び 特 別 損 失 の 計 上 新 規 サービスの 遅 延 等 により 業 績 予 想 を 修 正 国 会 社 のれん 減 損 による 特 別 損 失 が 発 ( 単 位 : 百 万 円 ) 修 正 前 (2015/6/13 発 表 ) 修 正 後 (2016/3/9 発 表 ) 増 減 率 2016 年 4 期 3Q 実 績 2015 年 4 期 実 績 売 上 7,450 5,514-26.0% 4,301 7,581 営 業 利 益 0 132-196 3,982 経 常 利 益 - 83-205 728 当 期 純 利 益 - 589-520 242 Points アプリを 中 とした 新 しい 形 式 の 占 いサービスや 新 規 ゲームのリリースが 遅 延 し 想 定 していた 売 上 が 来 期 以 降 にずれ 込 む 新 規 サービスの 遅 延 により 広 告 宣 伝 費 等 コストの 発 もずれ 込 み 営 業 利 益 が 増 加 国 会 社 のれん 等 減 損 損 失 796 百 万 円 を 特 別 損 失 に 計 上 減 損 損 失 に 伴 い 繰 延 税 資 産 を 取 崩 し 連 結 において104 百 万 円 の 法 税 等 調 整 額 ( 損 )を 計 上 3
02 配 当 予 想 の 修 正 について 配 当 予 想 を 未 定 から0 円 へ 修 正 年 間 配 当 前 回 予 想 今 回 修 正 予 想 前 期 実 績 未 定 0.00 円 10.00 円 当 社 は 株 主 に 対 する 利 益 還 元 と 新 たな 事 業 展 開 に 備 えるために 必 要 な 内 部 留 保 のバランスを 保 つ ことが 重 要 であると 考 えております 現 在 当 社 は 主 のモバイルサービスに 経 営 資 源 を 集 中 し 将 来 にわたって 持 続 的 な 競 争 を 確 保 す ることが 最 優 先 の 経 営 課 題 となっており 平 成 28 年 4 期 の 配 当 予 想 につきましてはこれまで 未 定 と しておりましたが 業 績 予 想 の 修 正 や 特 別 損 失 の 計 上 事 業 投 資 の 進 捗 度 合 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 誠 に 遺 憾 ながら 無 配 に 修 正 させて 頂 きます 株 主 の 皆 様 には 深 くお 詫 び 申 し 上 げますとともに 業 績 の 回 復 を 指 して 努 いたす 所 存 でござい ますので 引 き 続 きご 援 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 4
03 連 結 P/Lサマリー( 前 四 半 期 ) 2016 年 4 期 2Q 2016 年 4 期 3Q ( 単 位 : 百 万 円 ) (8-10 ) (11-1 ) 増 減 率 額 売 上 額 売 上 売 上 1,582 100.0% 1,271 100.0% -19.7% 売 上 総 利 益 868 54.9% 778 61.2% -10.4% 販 売 費 及 び 般 管 理 費 806 50.9% 752 59.2% -6.7% 営 業 利 益 61 3.9% 26 2.0% -57.4% 経 常 利 益 20 1.3% 8 0.6% -60.0% 四 半 期 純 利 益 168 10.6% 886-69.7% - Points その 他 の 事 業 において 型 受 託 開 発 の 納 品 や 会 社 PINKの 需 要 期 があった2Qと 較 し これらの 売 上 が 減 少 した 事 や 会 社 caramoの 売 却 による 影 響 に 加 え 新 規 サービスの 開 発 遅 延 により 前 四 半 期 で 売 上 が 減 少 国 会 社 のれんの 減 損 損 失 の 計 上 繰 延 税 資 産 の 取 崩 しにより 当 期 純 利 益 が 幅 に 減 少 5
04 連 結 売 上 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 2,500 その 他 の 事 業 売 上 を 中 に 売 上 が 減 少 その 他 海 外 モバイルサービス 2,000 1,500 1,000 2,012 1,799 755 545 135 157 会 社 BxE 譲 渡 の 影 響 1,446 323 型 受 託 案 件 納 品 会 社 PINK 需 要 期 1,582 475 会 社 caramo 譲 渡 の 影 響 1,272 192 144 125 124 500 1,120 1,101 981 983 955 0 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております (*2): 当 期 よりセグメント 間 取 引 が 発 しておりますが 額 が 軽 微 のため 上 記 グラフには 調 整 額 を 含 めておりません 6
05 連 結 売 上 原 価 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) その 他 の 事 業 売 上 の 減 少 に 伴 い 商 品 原 価 が 減 少 1,200 他 勘 定 振 替 労 務 費 ロイヤリティ 外 注 費 商 品 原 価 その 他 経 費 売 上 原 価 率 50.0% 45.2% 1,000 38.0% 39.1% 37.7% 38.7% 40.0% 800 74 600 400 200 0-200 69 95 386 56 340 202 276 76 121 118 113 116 113 101 103 108 111 129 100 28 25 18 61 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 145 131 106 84 73 47 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 7
06 連 結 販 管 費 の 四 半 期 推 移 件 費 等 販 管 費 は 減 少 するも 売 上 の 減 少 により 販 管 費 率 が 増 加 ( 百 万 円 ) 件 費 広 告 宣 伝 費 回 収 代 数 料 1,400 1,200 のれん 償 却 額 その 他 経 費 販 管 率 54.0% 54.8% 52.3% 51.0% 59.2% 60.0% 50.0% 1,000 272 40.0% 800 600 400 200 250 51 139 63 136 320 205 287 304 195 183 151 52 52 51 128 124 129 183 212 208 234 236 214 30.0% 20.0% 10.0% 0 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 0.0% 8
07 連 結 従 業 員 数 の 四 半 期 推 移 ( ) 300 250 ビーバイイー 株 式 譲 渡 の 影 響 15/04 末 41 名 モバイルサービス その 他 海 外 管 理 200 9 20 150 21 100 233 244 190 188 181 131 50 16/01 内 訳 0 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 (*1): 上 記 従 業 員 数 は 正 社 員 契 約 社 員 のみを 表 しており 準 社 員 は 含 んでおりません また 休 職 者 も 除 いています 9
08 連 結 営 業 利 益 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 200 180 営 業 利 益 営 業 利 益 率 14.0% 160 12.0% 140 10.0% 120 100 8.0% 6.7% 7.5% 8.0% 80 60 40 20 0 145 135 3.9% 109 2.1% 61 26 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 10
Ⅱ. モバイルサービスの 状 況
09 モバイルサービス 事 業 : 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 売 上 営 業 利 益 は 安 定 して 推 移 売 上 営 業 利 益 売 上 総 利 益 率 74.7% 72.8% 70.7% 70.9% 1,120 1,101 981 983 955 68.7% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 3Q 売 上 内 訳 3.1% 15.3 % 81.6 % 400 200 0 350 227 179 190 141 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております 20.0% 10.0% 0.0% 占 い 関 連 その 他 コンテンツ その 他 12
10 モバイルサービス 事 業 : 前 四 半 期 較 アプリを 中 とした 占 い 新 規 サービスの 開 発 により 外 注 費 が 増 加 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 4 期 2Q 対 売 上 2016 年 4 期 3Q 対 売 上 (8-10 ) 率 (11-1 ) 率 売 上 983 100.0% 955 100.0% 労 務 費 105 10.7% 99 10.1% 原 ロイヤリティ 98 10.0% 93 9.5% 価 外 注 費 57 5.8% 75 7.6% その 他 24 2.4% 29 3.0% 件 費 102 10.4% 109 11.1% 販 広 告 宣 伝 費 196 19.9% 194 19.8% 管 回 収 代 数 料 124 12.6% 128 13.0% 費 その 他 94 9.6% 34 3.5% 営 業 利 益 179 18.2% 189 19.3% (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております (*2): 費 については 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 較 しております 13
11 モバイルサービスの 状 況 :ゲーム six doubts 第 3 弾 315(サイコ) 事 前 登 録 開 始 3 中 旬 リリースへ 下 期 リリースを 予 定 していた 他 3タイトルは 開 発 遅 延 により4 以 降 に 延 期 315 - それは 予 告 された 運 命 の - <ストーリー 概 要 > 5 年 前 の3 15 ひとりの 少 が 謎 の 死 を 遂 げた それから5 年 あの と 同 じ3 15 同 じホテルで 殺 事 件 が 起 こる 少 の 親 友 であった 紗 季 は 週 刊 誌 記 者 となり 奇 しくも 現 場 に 居 合 わせていた ふたつの 事 件 に 奇 妙 な 符 合 を 感 じた 紗 季 は 事 件 の 真 相 を 追 い 始 める 次 々と 現 れる 魅 惑 的 で 怪 しい 物 たち 紗 季 に 忍 び 寄 る い 影 ふたりの 死 を 巡 り 深 まる 謎 ふたつの 事 件 はつながっているのか?そして 死 の 真 相 は? 欲 望 裏 切 り 誘 惑 嘘 事 件 を 取 り 巻 く 男 の 運 命 が 交 錯 する ラブサスペンス! 14
Ⅲ. 参 考 資 料
01 連 結 B/Sサマリー < 資 産 の 部 > 2015 年 4 期 2016 年 4 期 増 減 額 期 末 1 3Q2 (2-1) ( 単 位 : 百 万 円 ) (2015 年 4 末 )(2016 年 1 末 ) 現 及 び 預 5,233 5,496 263 売 掛 1,182 763-419 有 価 証 券 504 504 0 商 品 及 び 製 品 138 8-130 その 他 220 202-18 流 動 資 産 合 計 7,277 6,973-304 有 形 固 定 資 産 合 計 89 61-28 ソフトウェア 98 91-7 のれん 1,576 639-937 その 他 39 45 6 無 形 固 定 資 産 合 計 1,713 776-937 投 資 有 価 証 券 646 474-172 その 他 442 228-214 投 資 その 他 の 資 産 合 計 1,088 702-386 固 定 資 産 合 計 2,891 1,540-1351 資 産 合 計 10,168 8,513-1,655 < 負 債 純 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 2016 年 4 期 増 減 額 期 末 1 3Q2 (2-1) (2015 年 4 末 )(2016 年 1 末 ) 買 掛 348 152-196 未 払 333 225-108 未 払 法 税 等 179 - -179 1 年 内 返 済 予 定 期 借 193 160-33 その 他 284 102-182 流 動 負 債 合 計 1,337 639-698 固 定 負 債 合 計 340 160-180 負 債 合 計 1,678 799-879 株 主 資 本 合 計 8,220 7,572-648 その 他 包 括 利 益 累 計 額 合 計 231 141-90 配 株 主 持 分 39-39 純 資 産 合 計 8,490 7,714-776 負 債 純 資 産 合 計 10,168 8,513 1,655 Points 主 に 連 結 会 社 ビーバイイー caramoの 株 式 譲 渡 により 売 掛 商 品 買 掛 固 定 負 債 が 減 少 国 会 社 ののれん 減 損 によりのれん 利 益 剰 余 が 減 少 四 半 期 純 損 失 のため 未 払 い 法 税 が 減 少 16
02 海 外 事 業 : 四 半 期 業 績 推 移 ($) 1,600,000 1,400,000 売 上 営 業 利 益 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 15/01 15/04 15/07 15/10 16/01 (*1): 海 外 事 業 の 売 上 営 業 利 益 につきましては 本 円 換 算 前 の 連 結 相 殺 後 の 数 値 を いております (*2): 上 記 営 業 利 益 は のれん 償 却 前 の 数 値 です (のれん 償 却 費 418K$/Q) 17
03 占 いサイトランキング(SP) 当 社 占 いサイトはランキング 上 位 の 圧 倒 的 多 数 を 占 める 洋 占 い 1 恋 愛 の 神 様 DX 2 鏡 リュウジ 3 365 誕 占 術 4 運 命 の 恋 占 い 5 井 ゆかり 星 読 み 6 宿 命 と 予 7 液 型 相 性 診 断 8 3ヶ 後 の 未 来 9 マイバースデイ 10 シ ョンヘイス 英 国 占 星 術 11 愛 府 中 の 神 みよこ 12 最 後 の 琉 球 ユタはる 13 愛 ナヒ 恋 天 使 14 液 型 誕 占 術 15 花 凛 100 万 感 涙 サロン 16 前 世 からの 約 束 17 新 橋 の 占 霊 術 18 マト モアセ ル 愛 19 原 宿 の タロット 20 泉 綾 [ 究 極 予 ] 21 マト モアセ ル 愛 星 語 り 22 C アト リエンヌ 未 来 予 23 魂 の 憑 代 継 承 霊 術 24 濱 善 幸 のタロット 占 い 25 神 楽 坂 の 覡 師 東 洋 占 い 1 細 数 六 星 占 術 2 究 極 の 姓 名 判 断 3 安 斎 流 開 運 鑑 定 4 運 5 島 秀 平 相 占 い 6 七 曜 姓 名 鑑 定 7 新 宿 の 8 開 運 姓 名 鑑 定 9 奇 跡 の 上 地 美 10 銀 座 の 開 運 姓 名 11 橋 本 京 明 ラスト 陰 陽 師 12 ケ ッタース 飯 の 占 い 13 真 実 の 恋 四 柱 推 命 14 奇 跡 の 鑑 定 花 凛 15 Dr.コハ の 相 談 所 16 下 ヨシ 流 命 17 陰 陽 道 開 運 秘 術 18 姓 名 相 性 チェッカー 19 銀 座 の 横 淑 恵 20 仙 台 の 姓 名 判 断 21 感 涙! 奇 跡 のユタはる 22 直 居 ユミリー 恋 愛 23 浅 草 橋 の 姓 名 判 断 24 中 国 四 奥 儀 25 沖 縄 の 奇 跡 鑑 定 診 断 理 1 江 原 啓 之 2 開 運 夢 診 断 3 森 の 神 様 村 藤 4 ケ ッタース 飯 流 5 の 関 係 6 男 脳 脳 7 リカ 深 層 理 学 8 HAPPY 恋 理 9 本 診 断 10 i 本 物 の 理 テスト 11 液 型 恋 の 診 断 書 12 スヒ リチュアル 夢 診 断 13 男 の 本 当 と 嘘 14 佳 川 奈 美 幸 運 予 告 15 前 世 療 法 16 性 の 恋 愛 理 学 17 激 恋 愛 診 断 18 性 格 美 の 法 則 19 液 型 間 学 DX 20 夢 占 い 事 典 21 名 越 康 のココラボ 22 蝶 々モテアゲ 23 あいはら 友 占 い 24 脳 内 スイッチ 川 伊 保 25 の 恋 愛 偏 差 値 出 所 :2016 年 1 現 在 NTTドコモメニューリスト(dmenu) は 当 社 が 提 供 しているコンテンツ 18
04 会 社 概 要 社 名 株 式 会 社 ザッパラス 本 社 東 京 都 渋 区 渋 2 丁 12-19 東 建 インターナショナルビル 設 2000 年 3 資 本 14 億 7,634 万 円 (2016 年 1 末 時 点 ) 従 業 員 数 連 結 181 名 (2016 年 1 末 時 点 ) 取 締 役 代 表 取 締 役 会 兼 社 置 ( 川 嶋 ) 真 理 取 締 役 楠 裕 彦 取 締 役 柴 幸 男 取 締 役 林 真 取 締 役 妹 尾 眞 治 取 締 役 ( 社 外 ) 美 澤 取 締 役 森 春 幸 常 勤 監 査 役 ( 社 外 ) 佐 々 宣 監 査 役 ( 社 外 ) 井 上 昌 治 ( 弁 護 ) 監 査 役 間 真 ( 公 認 会 計 ) 19
05 株 主 構 成 (2015 年 10 末 現 在 ) 発 済 株 式 数 :13,651,000 株 / 株 主 数 :6,495 名 株 主 の 状 況 所 有 者 別 分 布 ( 所 有 株 式 割 合 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 川 嶋 真 理 2,912,000 21.33 BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 1,100,000 8.06 6.7% 8.2% 6.4% 6.0% 合 同 会 社 クリムゾングループ 668,200 4.89 和 証 券 株 式 会 社 341,800 2.50 本 マスタートラスト 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 ) 227,100 1.66 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 ) 178,500 1.31 MSIP CLIENT SECURITIES 168,600 1.24 株 式 会 社 SBI 証 券 149,300 1.09 楽 天 証 券 株 式 会 社 147,200 1.08 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 1) 124,800 0.92 57.2% 融 機 関 その 他 法 個 その 他 15.5% 融 商 品 取 引 業 者 外 国 法 等 株 式 20
本 資 料 に 含 まれている 業 績 予 想 等 過 去 の 実 績 以 外 の 記 述 については 発 表 において 当 社 が 社 内 機 密 的 に 設 定 している 経 営 計 画 ならびに 可 能 な 情 報 将 来 の 業 績 に 与 える 不 確 実 な 要 因 に 係 る 仮 定 等 を 前 提 としております 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 異 なる 可 能 性 があります IRお 問 い 合 わせ 先 管 理 グループ IR TEL:03-6434-1036( 代 表 ) MAIL:ir@zappallas.com 21