シチズングローバルプラン2018 ( 中 期 経 営 計 画 説 明 会 ) シチズンホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 戸 倉 敏 夫 2013 年 2 月 13 日 このプレゼンテーションで 述 べられている 将 来 の 当 社 業 績 に 関 する 見 通 しは 現 時 点 で 知 りうる 情 報 をもとに 構 築 されたものです この 将 来 予 測 についての 記 載 は 為 替 変 動 製 品 に 対 する 需 要 変 動 およびその 他 のリスクや 不 確 定 要 素 を 含 みます したがいまして 今 後 当 社 業 績 が 本 プレゼンテーションと 異 なる 可 能 性 があることをお 含 み おき 下 さい 1
目 次 当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 と 当 社 の 課 題 中 期 経 営 計 画 で 目 指 す 姿 課 題 への 対 応 成 長 のための 取 り 組 み 1 時 計 事 業 2 工 作 機 械 事 業 3 小 型 精 密 部 品 事 業 2
現 在 の 中 期 計 画 2010 年 度 中 期 計 画 目 標 指 標 (2012 年 度 ) 営 業 利 益 率 8% 以 上 営 業 利 益 ( 額 ) 250 億 円 以 上 着 実 な 成 長 を 続 ける 企 業 グループ そのためには 体 質 強 化 の 徹 底 3
業 績 推 移 営 業 利 益 ( 億 円 ) 営 業 利 益 率 (%) 営 業 利 益 目 標 250 億 円 営 業 利 益 率 目 標 8.0% 280 7.2% 8% 210 5.9% 5.9% 6% 140 242 2.9% 4.0% 4% 167 165 70 110 2% 0.5% 72 0 FY07 13 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12( 予 ) 0% 中 期 営 業 利 益 計 画 に 対 し 未 達 成 4
当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 と 当 社 の 課 題 中 期 経 営 計 画 で 目 指 す 姿 課 題 への 対 応 成 長 のための 取 り 組 み 1 時 計 事 業 2 工 作 機 械 事 業 3 小 型 精 密 部 品 事 業 5
経 営 環 境 の 変 化 と 不 透 明 化 顧 客 : 商 品 のコモディティ 化 ( 価 格 志 向 ) 機 能 重 視 からブランド 重 視 へ( 時 計 ) 競 合 :アジアメーカーとの 価 格 競 争 積 極 的 な 広 告 宣 伝 投 資 / 販 売 チャネルの 拡 充 で 成 長 ( 時 計 ) 標 準 化 ( 価 格 ) 個 性 化 (ブランド) 事 業 環 境 : 先 進 国 の 経 済 停 滞 / 新 興 国 の 経 済 成 長 新 興 国 人 件 費 原 材 料 費 の 高 騰 6
競 争 環 境 グローバル 競 争 に 勝 てる 真 に 強 い 事 業 だけが 生 き 残 れる グローバル 競 争 に 勝 てる= 利 益 が 出 せる 標 準 化 ( 価 格 ) 個 性 化 (ブランド) 相 反 する 市 場 のニーズにどのような 価 値 を 提 供 するか 7
シチズングループの 課 題 まとめ グループ 利 益 成 長 そのために 1 事 業 ポートフォリオの 明 確 化 2 製 造 力 の 強 化 3 人 の 生 産 性 改 善 と 人 材 力 強 化 4 アジア 市 場 へのマーケティング 対 応 8
当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 と 当 社 の 課 題 中 期 経 営 計 画 で 目 指 す 姿 課 題 への 対 応 成 長 のための 取 り 組 み 1 時 計 事 業 2 工 作 機 械 事 業 3 小 型 精 密 部 品 事 業 9
中 期 経 営 方 針 真 のグローバル 企 業 を 目 指 して ~スピードと 活 力 の 溢 れる 企 業 グループへ~ 真 のグローバル 企 業 グローバルな 市 場 において 求 められる 価 値 を 継 続 的 に 提 供 できる 企 業 1. 時 計 事 業 および 時 計 製 造 で 培 われた 強 みを 生 か せる 領 域 にフォーカスし カテゴリートップクラスのグ ローバル 競 争 力 を 持 つ 事 業 の 集 合 体 を 目 指 す 2. 中 国 アジア 新 興 国 を 戦 略 市 場 と 位 置 づけ 売 上 拡 大 と 効 率 化 を 同 時 に 進 め 利 益 成 長 を 加 速 する 10
新 中 期 計 画 のステップイメージ まずはコスト 構 造 改 革 を 徹 底 捻 出 した 資 金 を 成 長 投 資 に 振 り 向 け 2018 年 度 のありたい 姿 を 目 指 す 徹 底 した 構 造 改 革 体 質 強 化 (2013~2015 年 度 ) 今 まで 手 がつけられな かった 経 営 課 題 を 克 服 積 極 投 資 による 業 績 拡 大 (2016~2018 年 度 ) ありたい 姿 の 実 現 2018 年 度 世 界 で 勝 ち 抜 く 真 のグローバル 企 業 "へ 11
中 期 計 画 目 標 指 標 目 標 指 標 は 営 業 利 益 とROA 2012 年 度 見 込 み 2015 年 度 目 標 2018 年 度 目 標 営 業 利 益 120 億 円 300 億 円 400 億 円 ROA - 5.0% 6.0% 12
当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 と 当 社 の 課 題 中 期 経 営 計 画 で 目 指 す 姿 課 題 への 対 応 成 長 のための 取 り 組 み 1 時 計 事 業 2 工 作 機 械 事 業 3 小 型 精 密 部 品 事 業 13
課 題 への 対 応 1 事 業 ポートフォリオの 明 確 化 2 製 造 力 の 強 化 3 人 の 生 産 性 改 善 と 人 材 力 強 化 4 拡 大 するアジア 市 場 へのマーケ ティング 対 応 14
1 事 業 ポートフォリオの 明 確 化 時 計 事 業 改 めて グループ 成 長 の 核 と 位 置 づける 工 作 機 械 事 業 時 計 事 業 に 次 ぐ 第 2の 柱 へと 育 成 小 型 精 密 部 品 事 業 15 次 なる 成 長 事 業 へ デバイス/ 電 子 機 器 事 業 利 益 向 上 による 経 営 の 安 定 1 体 質 の 強 化 2 勝 てる 製 品 への 集 中 3 他 社 との 連 携 強 化
2 製 造 力 の 強 化 自 前 生 産 主 義 からの 脱 却 自 社 の 強 み の 見 極 め 国 内 生 産 海 外 生 産 国 内 の 開 発 力 改 善 力 の 再 強 化 海 外 のコスト 力 中 国 一 極 集 中 によるリスク 回 避 16
2 製 造 力 の 強 化 目 的 各 会 社 に 分 散 されていた 技 能 の 結 集 による 国 内 製 造 力 ( 付 加 価 値 の 創 造 )の 再 強 化 時 計 事 業 国 内 主 要 製 造 機 能 の 再 編 成 シチズン 時 計 シチズン 時 計 製 造 関 連 機 能 シチズン 平 和 時 計 シチズン 東 北 シチズン マイクロ シチズン 時 計 ミヨタ シチズン 時 計 河 口 湖 新 会 社 シチズン 時 計 マニュファクチャリング 17
3 人 の 生 産 性 改 善 と 人 材 力 強 化 間 接 部 門 の 生 産 性 の 改 善 組 織 のフラット 化 重 複 業 務 の 見 直 し 18
3 人 の 生 産 性 改 善 と 人 材 力 強 化 役 割 と 成 果 に 応 じた 報 酬 体 系 への 移 行 ( 中 長 期 的 な 視 点 による)グループを 支 える 人 材 の 育 成 グローバルに 活 躍 できる 人 材 の 育 成 19
4アジア 市 場 へのマーケティング 対 応 地 域 別 GDP 伸 び 率 数 値 は2001 年 度 数 値 を100とした 指 数 ( 資 料 )International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 ( 注 ) 各 国 GDPの 購 買 力 平 価 (PPP) 評 価 に 基 づいて 計 算 20
体 質 強 化 のための 施 策 と 効 果 額 人 員 の 適 正 化 ( 国 内 人 員 の 約 1 割 ) 国 内 / 海 外 生 産 体 制 の 再 編 生 産 の 海 外 展 開 外 作 化 構 造 改 革 費 用 約 200 億 円 (2012 年 度 に 計 上 ) 不 採 算 製 品 の 見 直 し その 他 間 接 業 務 の 効 率 化 等 効 果 額 (コストダウン) 約 100 億 円 (2015 年 度 ~) 21
当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 と 当 社 の 課 題 中 期 経 営 計 画 で 目 指 す 姿 課 題 への 対 応 成 長 のための 取 り 組 み 1 時 計 事 業 2 工 作 機 械 事 業 3 小 型 精 密 部 品 事 業 22
時 計 事 業 基 本 方 針 製 品 からブランドへ ー 世 界 で 勝 ち 抜 くグローバル 企 業 へ ー 売 上 利 益 の 拡 大 を 実 現 し グループ 成 長 を 牽 引 する シチズンブランドを 中 心 とした 成 長 戦 略 を 推 し 進 める 効 率 化 への 構 造 改 革 を 断 行 し 収 益 性 向 上 を 追 求 する 成 長 および 効 率 化 への 継 続 的 投 資 サイクルを 構 築 する 23
時 計 事 業 市 場 規 模 推 移 予 測 数 量 2011 年 世 界 完 成 時 計 市 場 規 模 ( 当 社 推 定 ) :2.9 兆 円 ( 卸 売 りベース) 時 計 市 場 の 成 長 トレンドは 世 界 経 済 成 長 とリンクし アジアを 中 心 に 年 間 3-7%レベルで 成 長 すると 想 定 数 量 ベースは 横 ばい もしくは 減 少 するが 高 付 加 価 値 商 品 比 率 が 高 くなり 平 均 単 価 は 上 昇 24
時 計 事 業 目 標 値 売 上 営 業 利 益 300 2,000 213 2018 年 度 目 標 営 業 利 益 : 300 億 円 営 業 利 益 率 : 15% 1,700 300 2,000 250 200 1,400 1,325 1,268 1,374 1,394 1,420 200 150 1,000 91 92 145 130 120 100 50 0 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 ( 予 想 ) 2015 年 度 ( 目 標 ) 2018 年 度 ( 目 標 ) 0 25
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 販 売 計 画 2018 年 度 営 業 利 益 :150 億 円 以 上 営 業 利 益 率 :15% 事 業 方 針 ブランド マーケティングの 強 化 戦 略 的 拡 販 市 場 中 国 アジア 高 利 益 率 体 質 の 実 現 26
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 重 点 施 策 商 品 戦 略 シチズンの 差 別 化 技 術 であるEco-Driveの 更 なる 進 化 グローバルモデル 推 進 によるブランドイメージの 訴 求 流 通 戦 略 流 通 への 直 接 投 資 による 影 響 力 増 強 マルチブランド 展 開 による 流 通 への 影 響 力 集 約 コミュニケーション 戦 略 効 果 的 な 宣 伝 投 資 による 消 費 者 コミュニケーション 強 化 旗 艦 店 / 直 営 店 の 拡 充 による 消 費 者 インターフェイス 増 強 価 格 戦 略 全 世 界 的 な 価 格 統 制 による 適 正 な 利 益 率 の 確 保 付 加 価 値 商 品 比 率 UPによるブランドイメージ ASP 向 上 27
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 シチズン 時 計 中 国 での 取 り 組 み 現 中 期 計 画 以 前 商 品 ミックスの 質 的 向 上 積 極 的 な 宣 伝 広 告 活 動 流 通 の 質 的 拡 充 6.00 5.00 4.00 営 業 利 益 指 数 ASP 指 数 宣 伝 費 指 数 売 上 高 指 数 数 量 指 数 3.00 ブランド 認 知 成 長 の 基 盤 固 め 2.00 売 上 高 営 業 利 益 の 飛 躍 的 成 長 新 中 期 計 画 以 降 1.00 0.00 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 ブランド 価 値 向 上 への 取 り 組 みを 継 続 流 通 への 戦 略 的 投 資 を 通 じPOSを 拡 充 させる 中 国 での 成 長 スキームをアジアに 移 植 展 開 中 国 アジアでの 成 長 を 加 速 ブランドプレゼンスを 最 大 化 28
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 シチズン 時 計 中 国 での 取 り 組 み 商 品 ミックスの 質 的 向 上 Eco-Drive サテライト 機 械 式 等 差 別 化 高 付 加 価 値 化 を 推 進 低 価 格 商 品 の 整 理 削 減 によるブランドイメージ ASP 底 上 げ 29
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 シチズン 時 計 中 国 での 取 り 組 み 積 極 的 な 宣 伝 広 告 活 動 主 要 都 市 繁 華 街 空 港 地 下 鉄 等 における 継 続 的 宣 伝 投 資 ロードショー 等 各 種 イベントの 積 極 的 展 開 30 30
時 計 事 業 シチズンブランド 事 業 シチズン 時 計 中 国 での 取 り 組 み 流 通 の 質 的 拡 充 流 通 業 者 の 選 択 整 理 による 販 売 網 の 質 的 向 上 旗 艦 店 専 売 店 での 一 貫 したブランドイメージ 訴 求 31
時 計 事 業 マルチブランド 戦 略 シチズンブランドを 核 としたマルチブランド 戦 略 を 展 開 する 流 通 チャネルへの 影 響 力 を 最 大 化 し 既 存 販 売 領 域 を 保 全 拡 大 する M&Aによる 新 規 ブランド 取 得 を 通 じ 新 たな 成 長 領 域 に 積 極 的 に 取 り 組 む 開 発 製 造 調 達 等 機 能 の 共 有 化 を 進 めグループ 内 シナジーを 追 求 する 32
時 計 事 業 ムーブメント 事 業 市 場 概 況 と 事 業 方 針 ムーブメント 市 場 のトレンドは 標 準 ムーブメントの 大 量 消 費 型 から ブランド 差 別 化 をサポートする 個 性 付 加 価 値 創 出 型 へと 変 化 している 量 から 付 加 価 値 への 転 換 を 追 求 し 収 益 性 を 向 上 - 構 造 改 革 を 通 じて 付 加 価 値 創 造 力 を 再 強 化 する - TOPシェアを 維 持 し 適 性 な 利 益 率 を 確 保 する 時 計 事 業 の 成 長 基 盤 を 安 定 的 に 支 持 - 高 付 加 価 値 化 を 主 導 し 時 計 価 値 の 維 持 向 上 に 貢 献 する - 成 長 への 投 資 原 資 を 継 続 的 に 確 保 する 33
商 事 材 業 ドメイン 工 作 機 械 事 業 強 み: 時 計 部 品 製 造 で 培 われた 小 型 化 高 剛 性 技 術 日 米 欧 の 幅 広 い 顧 客 層 当 社 が 製 造 する 小 型 自 動 NC 旋 盤 は 世 界 トップシェア ( 当 社 推 定 ) 目 指 す 姿 : 自 動 盤 トップシェアの 確 固 たる 地 位 確 立 と ドメイン 拡 大 に よる 持 続 的 成 長 ドメイン バー 材 加 工 機 ( 自 動 盤 ) 素 形 材 加 工 機 及 び 周 辺 機 器 技 術 自 動 盤 事 業 で 培 った 資 産 能 力 に 基 づく ソリューション 提 案 力 市 場 新 興 国 と 先 進 国 で 二 分 化 するニーズに 対 応 した 商 品 サービスを 提 供 目 標 : 2018 年 度 600 億 円 ( 損 益 分 岐 点 売 上 高 300 億 円 ) 34
工 作 機 械 事 業 ~ 地 域 マーケティング 体 制 (ダイレクトマーケティング 体 制 )の 強 化 ~ 欧 州 CMUK 中 国 台 湾 CME HESTIKA SIRMA 津 特 上 海 CCM CMK CMJ CMTW 日 本 韓 国 MCC アジア CMA CMAS CMP 北 中 南 米 MCCB 5 極 地 域 統 括 体 制 にソリューションセンター テクニ カルセンター 機 能 を 付 加 する 事 にて 地 域 専 用 モデルの 拡 充 とソリューションビジネスを 構 築 35
小 型 精 密 部 品 事 業 強 み: 時 計 部 品 製 造 で 培 われた 精 密 金 属 加 工 の 一 貫 大 量 生 産 能 力 ( 切 削 熱 処 理 表 面 処 理 ) 目 標 : 2018 年 度 売 上 高 150 億 円 (2012 年 度 比 倍 増 ) < 成 長 に 向 けた 取 り 組 み> 1 既 存 製 品 既 存 顧 客 の 拡 大 2 新 規 顧 客 の 開 拓 3 新 製 品 新 技 術 の 開 発 36
目 指 す 姿 真 のグローバル 企 業 を 目 指 して ~スピードと 活 力 の 溢 れる 企 業 グループへ~ チャレンジした 人 成 果 を 出 した 人 が 報 われる 会 社 ブランド 価 値 向 上 営 業 利 益 400 億 円 37
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