JJPEC レポート 2013 年 度 第 29 回 平 成 26 年 2 月 25 日 プロピレン 増 産 に 向 け 中 国 で 相 次 ぐプロパン 脱 水 素 計 画 昨 年 6 月 30 日 ENEOS グローブが 長 期 用 1.プロピレンの 需 給 動 向 1 船 している 大 型 LPG タンカーの SUNNY JOY 2.プロピレン 生 産 設 備 2 が プロパンを 満 載 して 天 津 渤 化 石 化 有 限 公 2.1. 在 来 法 プロピレン 3 司 のプロパン 脱 水 素 (PDH: Propane 2.2. MTO/MTP プラント 5 Dehydrogenation)プラントがある 天 津 港 に 到 2.3. PDH プラント 7 着 し 荷 役 を 行 った そして 9 月 16 日 天 津 渤 化 石 化 は PDH プラントの 操 業 を 開 始 した 中 国 初 の PDH プラントであり 安 定 した 操 業 にはもう 少 し 時 間 を 要 するものとみられ るが 中 国 では 今 年 中 に 浙 江 衛 星 石 化 股 份 有 限 公 司 および 寧 波 海 越 新 材 料 有 限 公 司 煙 台 万 華 聚 氨 酯 公 司 が PDH プラントの 操 業 を 開 始 する 予 定 になっており その 後 も 続 々 と PDH プラントが 建 設 される 今 後 中 国 では PDH プラントや 石 炭 由 来 オレフィン (CTO:Coal to Olefins)プラントによるプロピレン 生 産 が 急 増 する 見 込 みだ 中 国 の PDH プラント 建 設 動 向 を 紹 介 する 1. プロピレンの 需 給 動 向 プロピレンは ポリプロピレン(PP)のほか フェノール アセトン アクリル 酸 / アクリル 酸 エステル アクリルニトリル オクタノール プロピレンオキサイド プロ ピレングリコール イソプロピルアルコールなど 多 くの 石 油 化 学 製 品 の 原 料 となり エ チレンと 並 ぶ 重 要 な 基 礎 化 学 品 である 中 国 のプロピレン 生 産 は 急 速 な 経 済 成 長 に 伴 って 拡 大 基 調 が 続 き 1991 年 には 100 万 トン 程 度 であったが 1995 年 に 200 万 トン 2002 年 に 500 万 トン 2007 年 に 1,000 万 トン 2009 年 に 1,100 万 トン 2010 年 に 1,300 万 トン 2011 年 に 1,600 万 トンを 突 破 した 2011 年 以 降 はエチレンの 生 産 を 上 回 っている( 図 1 参 照 ) これは 大 型 エチ レンプラントの 本 格 稼 働 に 加 えて 製 油 所 のガス 分 離 設 備 が 稼 働 したためで 今 後 CTO や PDH プラントも 竣 工 することから 生 産 量 はさらに 拡 大 するものとみられる こうした 生 産 拡 大 にもかかわらず 輸 入 は 2007 年 頃 から 急 増 しており 2006 年 まで 50 万 トン 以 下 であったが 2007 年 に 73 万 トンとなり 2008 年 は 92 万 トン 2009 年 は 155 万 トン 2010 年 は 152 万 トン 2011 年 は 176 万 トン 2012 年 は 215 万 トンと なっている( 図 1 参 照 ) ちなみに 主 な 輸 入 ソースは 周 辺 の 石 油 化 学 大 国 で 2012 年 は 韓 国 から 111 万 トン 日 本 から 45 万 トン 台 湾 から 40 万 トンを 輸 入 した 輸 出 は 少 量 である 1
図 1 中 国 のプロピレン 需 給 推 移 2. プロピレン 生 産 設 備 プロピレンは ナフサなどの 熱 分 解 設 備 (ナフサクラッカー エチレンプラント)か らエチレンとともに 併 産 される さらに 製 油 所 の 流 動 接 触 分 解 (FCC:Fluid Catalytic Cracking)からも 得 られる これらを 従 来 型 のプロピレン 生 産 とすれば CTO や PDH が 新 たなプロピレン 生 産 と なる CTO は 中 国 で 豊 富 に 産 する 石 炭 から 合 成 ガスを 経 てメタノールを 生 産 し その メタノールからエチレンやプロピレンを 生 産 する MTO(Methanol to Olefins)プロセ スや プロピレンを 中 心 に 生 産 する MTP(Methanol to Propylene)プロセスを 使 用 す る PDH はプロパンを 脱 水 素 反 応 させることによりプロピレンを 生 産 する 2
2.1. 在 来 法 プロピレン 表 1および 表 2に 中 国 の 主 な 在 来 型 設 備 のプロピレン 生 産 能 力 ( 概 算 )を 示 す 表 1 中 国 のエチレンプラント/FCC からのプロピレン 生 産 能 力 (1) 3
表 2 中 国 のエチレンプラント/FCC オフガスからのプロピレン 生 産 能 力 (2) 4
2.2. MTO/MTP プラント 前 述 したよう 中 国 では 2007 年 頃 からプロピレンの 輸 入 が 増 加 しており 中 国 政 府 は 輸 入 依 存 度 を 抑 制 する 方 針 を 打 ち 出 している 第 12 次 5 カ 年 計 画 期 (2011-2015 年 ) の 石 油 化 学 産 業 の 発 展 計 画 を 示 したオレフィン 工 業 12 5 発 展 計 画 ( 中 国 工 業 信 息 化 部 ) によれば 2015 年 にはプロピレンの 生 産 能 力 を 2,400 万 トン/ 年 に 引 き 上 げ 2,160 万 トンを 生 産 するとしている さらに 2015 年 以 降 にエチレン プロピレンなどオレフィ ン 自 給 率 の 100% 化 を 目 指 し 大 型 エチレンプラントの 新 増 設 と 旧 式 小 型 プラントの 淘 汰 精 製 部 門 でのプロピレンの 増 産 とともに 原 料 の 多 様 化 を 基 本 原 則 に 据 えており CTO 事 業 を 推 進 して MTO や MTP プラントを 建 設 し 同 時 に PDH プラントの 建 設 も 推 進 する MTO プラントについては もともと 中 国 は 豊 富 な 石 炭 資 源 を 活 用 してアンモニア 尿 素 肥 料 の 生 産 を 行 うべく 1950 年 代 後 半 から 石 炭 ガス 化 技 術 の 研 究 を 開 始 し 国 産 技 術 の 開 発 とともに 海 外 技 術 の 導 入 を 進 めてきたことから 国 家 プロジェクトとして MTO 技 術 の 開 発 を 進 めてきた 図 2および 表 3に 主 要 プラントの 現 状 と 計 画 を 示 す 内 陸 の 産 炭 地 を 中 心 にプロジェクトが 計 画 されている( 詳 細 は JPEC レポート 平 成 25 年 3 月 中 国 で 進 む 石 炭 由 来 オレフィン 生 産 事 業 参 照 ) 図 2 中 国 の 主 要 CTO プロジェクトの 立 地 5
表 3 MTO/MTP プラントのプロピレン 生 産 能 力 6
2.3. PDH プラント PDH は 世 界 的 にその 経 済 性 が 注 目 されている PDH のプロピレン 収 率 は 74-82% 運 転 状 況 や 触 媒 によっては 80-90%あり プラント 建 設 費 も 低 い これは 製 油 所 FCC と 比 べてもかなり 安 価 である さらに エチレンプラントで 使 用 するナフサや 軽 油 が 原 油 価 格 の 上 昇 により 高 止 まりとなった 反 面 シェールガス 開 発 の 進 展 に 伴 い 随 伴 プロパ ンの 大 幅 な 増 加 で 価 格 が 下 がることも 大 きい 図 3 および 表 4 に 主 要 プラントの 現 状 と 計 画 を 示 す 中 国 には 数 多 くの 大 型 製 油 所 が 建 設 されており LPG 生 産 量 は 2012 年 で 2,262 万 トンある 輸 入 は 広 東 省 の 需 要 を 賄 うため 2012 年 で 333.3 万 トンとなっている これまで 主 な 輸 入 先 は 中 東 で LPG に 占 めるプロパンの 比 率 は 57%であった ここ 数 年 米 国 のシェールガス 開 発 に 伴 う 随 伴 プロパンの 飛 躍 的 な 拡 大 と 輸 出 に 関 心 が 集 まっている パナマ 運 河 拡 張 が 完 了 すれば 中 国 や 韓 国 など 北 東 アジアの 価 格 形 成 に 大 きな 影 響 を 与 え さらに 米 国 からの 輸 送 日 数 が 短 縮 される 韓 国 でも SK Gas が 蔚 山 で PDH プラントを 建 設 するが これもこうし たプロパン 価 格 の 下 落 を 視 野 にいれたものとみられる 図 3 中 国 の 主 要 PDH プロジェクトの 立 地 7
表 4 PDH プラントのプロピレン 生 産 能 力 8
PDH プラントの 有 力 プロセスとしては UOP の UOP Oleflex プロセス Lummus のCatofin プロセス Uhde のSter プロセスおよびSnamprogetti /Linde /BASF /Statoil 共 同 開 発 プロセスがある 現 在 世 界 で 操 業 あるいは 建 設 計 画 中 のプラントは タイ マ レーシア 韓 国 スペイン エジプト サウジアラビア UAE 米 国 などで UOP Oleflex プロセスがリードしており ベルギー メキシコ サウジアラビア カザフスタンなど で 実 績 を 上 げた Lummus Catofin が 続 いている Uhde の Ster プロセスはエジプト EPPC の PortSaid 向 けがある 中 国 でも 10 件 以 上 のライセンス 契 約 で UOP Oleflex プロセスがリードしているが 商 業 プラント 稼 働 の 第 1 号 は Lummus Catofin プロセスとなった 以 下 に 主 な PDH プ ラント 概 要 を 示 す 天 津 渤 化 石 化 有 限 公 司 2013 年 9 月 に 天 津 市 濱 海 新 区 の 臨 港 工 業 区 渤 海 化 工 ゾーンで 34.8 億 元 を 投 下 した60 万 トン/ 年 の PDH プラントが 操 業 を 開 始 した Lummus が Catofin プロセスを Sud-Chemie が Catofin 触 媒 を 供 給 する これに 続 いて 同 規 模 の 第 2 期 プロジェクト も 検 討 している 生 産 したプロピレンはオクタノール エピクロロヒドリン(ECH: Epichlorohydrin) アクリル 酸 などの 原 料 として 使 用 する 親 会 社 の 天 津 渤 海 化 学 工 業 集 団 公 司 は 丸 紅 が 戦 略 的 パートナーとして 協 力 しており 最 初 のプロパンは 2013 年 6 月 に ENEOS グローブがアブダビから 輸 送 した 遼 寧 同 益 石 化 公 司 撫 順 高 新 技 術 開 発 区 で 15 万 トン/ 年 の PDH プラントと 11.5 万 トン/ 年 のイソブテン プラント 建 設 を 計 画 している 同 社 は Lummus とエチレンやプロパンをプロピレンに 変 換 する COT 技 術 および Catofin 技 術 に 関 する 協 力 協 定 を 結 んでおり 撫 順 以 外 でも 広 東 省 茂 名 遼 寧 省 瀋 陽 でも 同 様 のプロジェクトを 計 画 している 寧 波 海 越 新 材 料 公 司 浙 江 省 平 湖 市 で 60 万 トン/ 年 のプラント 建 設 を 計 画 しており Lummus の Catofin プ ロセスを 採 用 Sud-Chemie が 触 媒 を 供 給 する 寧 波 海 越 新 材 料 公 司 は 浙 江 海 越 公 司 寧 波 銀 商 投 資 公 司 寧 波 万 華 石 化 投 資 公 司 の 3 社 が 合 弁 で 設 立 した 山 東 石 大 勝 華 化 工 公 司 山 東 省 墾 利 県 開 発 区 の 墾 利 分 公 司 で 20 万 トン/ 年 の PDH プラントを 建 設 する 第 二 次 環 境 影 響 調 査 報 告 によれば Lummus Catofin プロセスを 導 入 するとしている 9
広 東 鵬 尊 能 源 開 発 公 司 広 東 省 湛 江 市 東 海 島 石 油 化 学 産 業 ゾーンで 30 万 トン/ 年 の PDH 1 プラントの 建 設 を 計 画 している 2011 年 公 示 の 環 境 影 響 調 査 報 告 によると PDH には Lummus Catofin プロセスを 導 入 するとしている 中 海 石 油 煉 化 公 司 Lummus の Catofin プロセスを 導 入 して 25 万 トン/ 年 のプラントを 建 設 する 原 料 の プロパンは 自 社 内 でまかなう 張 家 港 揚 子 江 石 化 公 司 江 蘇 省 張 家 港 保 税 区 に 120 万 トン/ 年 の PDH プラントを 2 期 に 分 けて 建 設 する うち 1 期 は 2014 年 完 成 をメドに 60 万 トン/ 年 のプラントを 建 設 し 2015 年 には 120 万 トン / 年 とする 同 社 は 江 蘇 飛 翔 化 工 公 司 が 40% 東 華 能 源 公 司 と 江 蘇 華 昌 化 工 公 司 が 各 30%を 出 資 して 設 立 した 江 蘇 海 利 化 工 公 司 51 万 トン/ 年 の PDH プラントを 建 設 する UOP が 設 計 ライセンス 触 媒 吸 着 剤 機 器 要 員 訓 練 および 技 術 サービスを 行 う 2014 年 の 完 成 を 予 定 している なお 江 蘇 海 利 化 工 公 司 は 江 蘇 山 宝 集 団 公 司 に 属 しており 殺 虫 剤 殺 菌 剤 除 草 剤 などを 生 産 する 農 薬 メーカーである 浙 江 衛 星 石 化 公 司 浙 江 聚 龍 石 化 公 司 および 同 社 の 全 株 式 を 持 つ 黄 瑶 瑜 何 水 厲 雲 国 の 3 氏 との 間 で 枠 組 み 合 意 に 調 印 浙 江 聚 龍 石 油 化 工 公 司 の 全 株 式 を 購 入 し 衛 星 石 化 公 司 が PDH プロ ジェクトの 権 利 を 取 得 した これにより 同 社 は 上 流 のプロピレン 生 産 からアクリル 酸 / 同 エステルまでの 一 貫 生 産 体 制 の 確 立 を 目 指 す 浙 江 聚 龍 石 化 公 司 は Honeywell UOP と Oleflex プロセスの 設 計 ライセンス 触 媒 吸 着 剤 機 器 要 員 訓 練 と 技 術 サービス 契 約 を 結 び 平 湖 市 嘉 興 独 山 港 で 2 期 に 分 けて 120 万 トン/ 年 の PDH プラント 建 設 を 計 画 第 1 期 で 45 万 トン/ 年 のプラントを 建 設 続 く 第 2 期 で 75 万 トン/ 年 のプラントを 建 設 する 浙 江 紹 興 三 錦 石 化 公 司 2014 年 の 完 成 を 目 指 して 45 万 トン/ 年 のプラントを 建 設 する UOP は 設 計 ライ センスと 触 媒 吸 着 剤 なども 提 供 する 同 社 は 60 万 トン/ 年 の PP プラントを 有 してい る 10
寧 波 福 基 石 化 公 司 2014 年 2 月 に UOP と Oleflex プロセス 導 入 契 約 を 交 わした これにより 同 公 司 は 2016 年 完 成 をめざして 寧 波 大 榭 開 発 区 パークで 60 万 トン/ 年 の PDH プラントを 建 設 する 同 社 は 東 華 能 源 股 份 有 限 公 司 の 子 会 社 で 2 期 に 分 けて 120 万 トン/ 年 の PDH プ ラントと 誘 導 品 プラントを 建 設 する 計 画 で 60 万 トン/ 年 の PDH プラントはその 第 1 期 プロジェクトとなる 福 建 美 得 石 化 公 司 景 城 国 際 控 股 集 団 公 司 傘 下 の 中 国 軟 包 装 集 団 公 司 が 2011 年 に 設 立 福 建 省 福 清 市 に おいて PDH プラントを 計 画 しており 1 期 計 画 の 66 万 トン/ 年 プラントは 2014 年 完 成 をメドに 建 設 する 予 定 で UOP の Oleflex プロセスを 導 入 している 2 期 計 画 で さら に Oleflex プロセスの 66 万 トン/ 年 プラントを 建 設 する 煙 台 万 華 聚 氨 酯 公 司 東 煙 台 経 済 技 術 開 発 区 西 港 区 臨 港 工 業 区 に PDH プラントを 建 設 する 計 画 75 万 トン / 年 の PDH プラントは 2014 年 内 完 成 メドに 建 設 する 山 東 京 博 石 化 公 司 PDHプラントを2014 年 完 成 をメドに 建 設 する UOPがライセンスと 触 媒 や 吸 着 剤 技 術 サービスなどを 提 供 上 海 華 誼 ( 集 団 ) 公 司 中 国 有 数 の 化 学 産 業 集 積 地 区 である 上 海 化 学 工 業 区 で116 億 元 の 大 型 プロジェクトを 進 めるており その 中 核 となるのが PDH プラントである 江 蘇 長 江 天 然 気 化 工 公 司 南 通 市 の 如 皐 港 区 長 江 鎮 の 如 皐 港 新 材 料 産 業 ゾーンに 計 画 している PDH プロジェク トで 2 期 に 分 け 65 万 トン/ 年 の PDH プラントを 建 設 する 予 定 広 東 谷 和 能 源 公 司 中 国 石 油 広 東 石 化 分 公 司 の LPG を 原 料 とする PDH プラントを 建 設 する 2015 年 に 完 成 する 予 定 鉄 山 港 ( 臨 海 ) 工 業 区 広 西 壮 族 自 治 区 北 海 市 の 鉄 山 港 ( 臨 海 ) 工 業 区 管 理 委 員 会 が 立 地 を 計 画 24 億 元 を 投 下 して 60 万 トン/ 年 の PDH プラントを 計 画 している 原 料 のプロパンは Sinopec 北 海 11
分 公 司 が 供 給 する 海 外 EPC 案 件 カザフスタンのKazakhstan Petrochemical Industries(KPI)が 同 国 西 部 Atyrauの 石 油 化 学 コンビナートに 建 設 するLummusのCatofinプロセスによる50 万 トン/ 年 のPDH プラントおよび40 万 トン/ 年 のPPプラントなどをSinopec 傘 下 のSinopec 煉 化 工 程 公 司 (Sinopec Engineering)が 受 注 設 計 は 中 国 石 化 工 程 建 設 公 司 (SEI)および 中 国 石 化 寧 波 工 程 有 限 公 司 (SNEC)が 担 当 している 参 考 オレフィン 工 業 十 二 五 發 展 規 劃 ( 工 業 信 息 化 部 ) 中 国 の 石 油 産 業 と 石 油 化 学 工 業 2013 年 版 ( 東 西 貿 易 通 信 社 ) East & West Report 各 号 ( 東 西 貿 易 通 信 社 ) 本 資 料 は 一 般 財 団 法 人 石 油 エネルギー 技 術 センターの 情 報 探 査 で 得 られた 情 報 を 整 理 分 析 したものです 無 断 転 載 複 製 を 禁 止 します 本 資 料 に 関 するお 問 い 合 わせはpisap@pecj.or.jp までお 願 いします Copyright 2014 Japan Petroleum Energy Center all rights reserved 次 回 の JPEC レポート(2013 年 度 第 30 回 )は シェールオイル シェールガス 増 産 下 の 米 国 石 油 精 製 産 業 -その 4 1 を 予 定 しています 12