2008 年 8 月 期 決 算 説 明 資 料 2008 年 10 月 23 日 http://www.koshidaka.co.jp
目 次 決 算 概 要 全 社 計 損 益 計 算 書 賃 借 対 照 表 キャッシュフロー 計 算 書 業 態 別 実 績 カラオケ 本 舗 まねきねこ 新 業 態 紹 介 4 5 6 7 9 10 19 市 場 分 析 カラオケ 市 場 分 析 カラオケ 競 合 店 分 析 21 22 業 績 見 通 し 09/8 期 業 績 見 通 し 09/8 期 の 施 策 中 期 経 営 計 画 25 26 28 2
08/8 月 期 決 算 概 要 3
全 社 計 対 前 年 比 売 上 高 20.4% 増 営 業 利 益 29.1% 増 当 期 利 益 214. 7% 増 主 たる たる 要 因 1, 1, 対 計 画 比 売 上 高 2.1% 減 営 業 利 益 5.8% 増 当 期 利 益 26.4% 増 2,08/08 2,08/08 月 期 は は 増 収 増 益 (( 最 高 益 を 記 録 )) 3,まねきねこ 新 規 49 49 店 舗 を 出 店 ( 計 画 51 51 店 舗 ) 単 位 : 百 万 円 店 数 実 績 計 画 比 増 減 率 前 期 比 増 減 率 増 減 要 因 売 上 高 13,649 2.1% 20.4% 既 存 店 は 対 前 年 比 99.8%だが 新 店 舗 51 店 舗 出 店 売 上 総 利 益 2,350-8.8% 営 業 利 益 691 5.8% 29.1% 店 舗 数 は 着 実 に 増 加 間 接 部 門 の 改 善 により 販 売 管 理 費 率 減 少 経 常 利 益 731 8.8% 30.2% 当 期 純 利 益 421 26.4% 214.7% 出 店 数 51 - +8 まねきねこ49 店 ( 前 期 43 店 ) 浅 草 まねきねこ1 店 ORTO&k1 店 期 末 店 舗 数 284 - +46 まねきねこ274 店 浅 草 まねきねこ1 店 ORTO&K2 店 カーブス7 店 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 4
損 益 計 算 書 P/L 主 たる たる 要 因 1, 1, 売 上 原 価 率 ( 対 売 上 比 1.9% 1.9% 増 加 ) ) 販 売 管 理 費 ( 対 売 上 比 2.3% 2.3% 減 少 )を )を 抑 えることが 出 来 た た 単 位 : 百 万 円 % 07/8 月 期 08/8 月 期 前 期 比 金 額 対 売 上 比 金 額 対 売 上 比 増 減 額 増 減 率 売 上 高 11,332 100.0 13,649 100.0 2,317 20.4 売 上 原 価 9,172 80.9 11,299 82.8 2,127 23.2 売 上 総 利 益 2,160 19.1 2,350 17.2 190 8.8 販 売 管 理 費 1,624 14.4 1,658 12.1 34 2.1 営 業 利 益 535 4.7 691 5.1 156 29.1 経 常 利 益 561 5.0 731 5.4 170 30.2 減 損 損 失 156 1.4 21 0.2 135 86.5 当 期 利 益 134 1.2 421 3.1 287 214.2 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 5
貸 借 対 照 表 B/S 主 たる たる 要 因 1, 1, 新 規 出 店 (51 (51 店 舗 )による )による 固 定 資 産 増 加 (1,092 (1,092 百 万 円 ) ) 及 び び 固 定 負 債 ( ( 長 期 借 入 金 ) ) 増 加 (73 (73 百 万 円 ) ) 2, 2, 減 価 償 却 費 の 増 加 (607 (607 百 万 円 ) ) 及 び び 開 店 諸 費 用 (126 (126 百 万 円 )の )の 増 加 単 位 : 百 万 円 % 07/8 月 期 08/8 月 期 比 較 増 減 ( 金 額 ) 百 万 円 以 下 切 捨 て 資 産 の 部 流 動 資 産 1,515 1,385 129 流 動 資 産 は 前 事 業 年 度 末 比 129 百 万 円 減 少 し 1,385 百 万 円 となりました 現 金 預 金 993 814 179 現 金 及 び 預 金 179 百 万 円 の 減 少 によるものです 新 店 出 店 等 に 伴 う 有 形 固 定 資 産 859 百 万 円 増 加 固 定 資 産 3,235 4,328 1,092 敷 金 保 証 金 205 百 万 円 の 増 加 によるものだす 資 産 合 計 4,750 5,713 963 固 定 資 産 は 前 事 業 年 度 末 比 1,092 百 万 円 増 加 し 4,328 百 万 円 となりました 負 債 の 部 流 動 負 債 1,809 2,400 591 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 621 854 232 長 期 借 入 金 932 1,006 73 負 債 合 計 2,828 3,451 622 資 本 の 部 資 本 金 493 - - 資 本 剰 余 金 483 - - 流 動 負 債 は 前 事 業 年 度 末 比 591 百 万 円 増 加 し 2400 百 万 円 となりました 短 期 借 入 金 50 百 万 円 増 加 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 232 百 万 円 増 加 未 払 金 93 百 万 円 増 加 によるものです 利 益 剰 余 金 939 - - 資 本 合 計 1,916 - - 負 債 資 本 合 計 4,745 - - 純 資 産 の 部 資 本 金 - 493 - - - 資 本 剰 余 金 - 483 - 利 益 剰 余 金 - 1,284 - 株 主 資 本 合 計 - 2,261 - 当 期 純 利 益 421 百 万 円 増 加 と 配 当 金 76 百 万 円 の 支 払 による 減 少 純 資 産 合 計 は 前 事 業 年 度 末 比 340 百 万 円 増 加 し 2262 百 万 円 となりました 評 価 換 算 差 額 等 - 0 - 純 資 産 合 計 - 2,262 - 負 債 純 資 産 合 計 - 5,713-6
キャッシュフロー 計 算 書 CF 主 たる たる 要 因 1, 1, 新 店 51 51 店 舗 開 設 の 為 の 借 入 実 施 2, 2, 減 価 償 却 費 1,214 1,214 百 万 円 (( 前 事 業 年 度 比 93.8% 93.8% 増 )) 項 目 期 別 07/8 月 期 08/8 月 期 主 な 増 減 要 因 営 業 活 動 CF 986 1,888 税 引 前 当 期 純 利 益 716 百 万 円 減 価 償 却 費 1,214 百 万 円 法 人 税 等 の 支 払 額 276 百 万 円 によるものです 投 資 活 動 CF 1,846 2,316 新 規 出 店 に 伴 う 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 2,069 百 万 円 保 証 金 の 差 入 れによる 支 出 226 百 万 円 によるものです 財 務 活 動 CF 1,188 240 長 期 借 り 入 れによる 収 入 1,400 百 万 円 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 1,093 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 76 百 万 円 によるものです 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 327 188 - - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 628 956 - - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 956 768 - - ( 単 位 : 円 %) 07/8 月 期 08/8 月 期 対 前 期 増 減 自 己 資 本 比 率 40.5 39.6 0.9 単 位 : 百 万 円 百 万 円 以 下 切 捨 て 1 株 当 たり 純 利 益 6,466.07 17,578.01 11,111.94 7
業 態 別 総 括 8
業 態 別 実 績 単 位 : 百 万 円 07/8 月 期 08/8 月 期 対 前 期 増 減 金 額 金 額 増 減 額 まねきねこ 11,110 13,323 2,212 ORTO&K 68 136 68 浅 草 まねきねこ - 23 23 カーブス 151 163 12 合 計 11,333 13,649 2,316 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 07/8 期 ( 事 業 別 ) 08/8 期 ( 事 業 別 ) カラオケボックス 事 業 98.6% 11,178 百 万 円 カーブス 事 業 1.3% カラオケボックス 事 業 98.8% 13,482 百 万 円 カーブス 事 業 1.2% カラオケボックス 事 業 には ORTO&K 浅 草 まねきねこが 含 まれます 9
カラオケ 本 舗 まねきねこ 総 括 主 たる たる 要 因 1, 1, 売 上 高 伸 び 率 前 期 比 19.9% 19.9% 増 49 49 店 舗 出 店 ( ( 計 画 比 2 2 店 舗 )し 4 )し 4 店 舗 閉 鎖 全 国 274 274 店 体 制 に ルーム ルーム 数 3,299(07/08 3,299(07/08 期 ) ) 4,084(08/08 4,084(08/08 期 ) ) 前 期 比 : : 785ルーム 785ルーム 増 1 1 店 平 均 : : 14.41ルーム 14.41ルーム 14.91ルーム 14.91ルーム まねきねこ まねきねこ 全 店 平 均 客 単 価 ( ( 税 抜 )1,160 )1,160 円 1,187 1,187 円 (27 (27 円 増 加 ) ) 既 存 店 平 均 客 単 価 ( ( 税 抜 )1,161 )1,161 円 1,192 1,192 円 (31 (31 円 増 加 ) ) 2, 2, 売 上 原 価 率 2.6% 2.6% 増 減 価 償 却 費 リース リース 売 上 構 成 比 前 期 比 1.4% 1.4% 増 開 店 諸 費 用 売 上 構 成 比 前 期 比 0.85% 0.85% 増 地 代 家 賃 売 上 構 成 比 前 期 比 0.70% 0.70% 増 労 務 費 売 上 構 成 比 前 期 比 0.57% 0.57% 増 07/8 月 期 08/8 月 期 前 期 比 単 位 : 百 万 円 % 金 額 対 売 上 比 金 額 対 売 上 比 増 減 額 増 減 率 売 上 高 11,110 100.0 13,323 100.0 2,213 19.9 売 上 原 価 8,783 79.1 10,888 81.7 2,105 24.0 売 上 総 利 益 2,327 20.9 2,437 18.3 110 4.7 販 売 管 理 費 652 5.9 663 5.0 11 1.7 営 業 利 益 1,675 15.1 1,773 13.3 98 5.9 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 10
カラオケ 本 舗 まねきねこ 総 括 主 たる たる 要 因 1, 1, 兵 庫 県 (5 (5 店 舗 ) ) 愛 知 県 (4 (4 店 舗 ) ) 新 潟 県 (4 (4 店 舗 )に )に 集 中 出 店 2, 2, 東 北 (( 宮 城 県 1 店 福 島 県 1 店 ) ) 中 部 (( 福 井 県 1 店 ) ) 九 州 (( 宮 崎 県 1 店 )の )の 計 4 店 舗 閉 店 カラオケ 本 舗 まねきねこ 地 域 別 実 績 08/8 月 期 ( 百 万 円 ) 構 成 比 (%) 08/8 月 期 末 店 舗 数 店 舗 増 ( 店 ) 07/8 月 期 ( 百 万 円 ) 07/8 月 期 末 店 舗 数 北 海 道 1,107 8.3 23 2 877 21 東 北 1,282 9.6 26 0 1,124 26 関 東 4,309 32.4 81 10 3,981 71 中 部 3,225 24.2 70 14 2,611 56 近 畿 961 7.2 23 10 547 13 中 国 867 6.5 15 3 683 12 四 国 502 3.8 11 3 388 8 九 州 869 6.5 20 1 763 19 沖 縄 195 1.5 5 2 132 3 合 計 13,323-274 45 11,110 229 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 11
カラオケ 本 舗 まねきねこ 出 退 店 情 報 主 たる たる 要 因 1,ドミナントを 1,ドミナントを 形 成 できる できる 地 域 を 中 心 に 新 規 出 店 を 行 う う 札 幌 市 :5 :5 店 舗 仙 台 市 :4 :4 店 舗 小 山 市 :3 :3 店 舗 新 潟 市 :5 :5 店 舗 長 岡 市 :3 :3 店 舗 姫 路 市 :3 :3 店 舗 2, 2, 今 期 新 店 1 店 舗 あたりのルーム あたりのルーム 数 平 均 16.2ルーム(07/08 16.2ルーム(07/08 期 の 平 均 ルーム ルーム 数 は14.4ルーム) は14.4ルーム) 出 店 月 店 名 ルーム 数 出 店 月 店 名 ルーム 数 出 店 月 店 名 ルーム 数 出 店 月 店 名 ルーム 数 9 月 鯖 江 ( 福 井 ) 15 10 月 松 本 笹 賀 ( 長 野 ) 14 3 月 仙 台 一 番 町 ぶらんどーむ( 宮 城 ) 17 5 月 大 垣 中 野 ( 岐 阜 ) 20 一 宮 緑 ( 愛 知 ) 20 真 岡 ( 栃 木 ) 23 尾 西 ( 愛 知 ) 14 名 張 ( 三 重 ) 15 明 石 大 久 保 ( 兵 庫 ) 16 11 月 中 川 ( 愛 知 ) 36 北 九 州 朽 綱 ( 福 岡 ) 15 6 月 長 岡 喜 多 町 ( 新 潟 ) 15 旭 川 緑 町 ( 北 海 道 ) 14 さぬき 津 田 ( 香 川 ) 11 小 山 城 北 ( 栃 木 ) 20 秦 野 ながぬき( 神 奈 川 ) 15 那 覇 若 狭 通 り( 沖 縄 ) 12 魚 津 ( 富 山 ) 16 倉 敷 ( 岡 山 ) 16 7 月 古 河 さくらヶ 丘 ( 茨 城 ) 14 上 越 北 城 ( 新 潟 ) 14 三 沢 ( 青 森 ) 17 4 月 新 潟 古 町 大 竹 座 ( 新 潟 ) 18 名 護 ( 沖 縄 ) 15 新 潟 古 町 ( 新 潟 ) 14 東 松 山 ( 埼 玉 ) 16 奈 良 法 華 時 ( 奈 良 ) 15 北 朝 霞 ( 埼 玉 ) 16 大 津 ( 滋 賀 ) 13 姫 路 広 畑 ( 兵 庫 ) 15 新 西 脇 ( 兵 庫 ) 15 長 野 七 瀬 ( 長 野 ) 15 静 岡 丸 子 ( 静 岡 ) 15 12 月 福 井 大 願 寺 ( 福 井 ) 16 小 松 島 ( 徳 島 ) 13 稲 毛 長 沼 ( 千 葉 ) 18 10 月 姫 路 岡 田 ( 兵 庫 ) 13 1 月 大 分 上 宗 方 ( 大 分 ) 17 佐 野 大 橋 ( 栃 木 ) 20 8 月 東 刈 谷 ( 愛 知 ) 15 三 雲 ( 滋 賀 ) 15 青 梅 ( 東 京 ) 15 和 歌 山 向 ( 和 歌 山 ) 16 西 条 岡 町 ( 広 島 ) 16 姫 路 花 北 ( 兵 庫 ) 15 岡 山 北 長 瀬 ( 岡 山 ) 14 ( 新 店 分 ルーム 増 ) (797) 大 間 々( 群 馬 ) 14 3 月 宇 和 島 ( 愛 媛 ) 14 4 月 札 幌 南 3 条 ( 北 海 道 ) 30 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 上 期 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 下 期 出 店 9 6 6 1 3 0 25 6 8 2 3 4 1 24 退 店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 12
カラオケ 本 舗 まねきねこ 新 店 の 一 部 大 分 県 大 分 上 宗 方 兵 庫 県 姫 路 花 北 神 奈 川 県 秦 野 ながぬき 栃 木 県 小 山 城 北 愛 知 県 尾 西 長 野 県 松 本 笹 賀 13
カラオケ 本 舗 まねきねこ 売 上 高 月 次 前 年 対 比 ( 全 店 既 存 店 ) 主 たる たる 要 因 1, 1, 全 店 売 上 高 119.9% 119.9% 既 存 店 売 上 高 99.8% 99.8% 2, 2, 商 盛 期 にしっかりと にしっかりと 売 りに りに 徹 することが することが 出 来 た た 3,8 3,8 月 売 上 高 は は 過 去 最 高 を 記 録 (1,489 (1,489 百 万 円 )) 8 月 12 12 日 (( 火 )~8 )~8 月 16 16 日 (( 土 )の5 )の5 日 間 で 8 で 8 月 度 売 上 高 の25.7%を の25.7%を 売 る る 140% 130% 120% 121.8% 111.8% 116.1% 123.2% 商 盛 期 115.8% 112.5% 119.7% 120.1% 132.1% 117.7% 121.7% 単 位 :% 124.1% 110% 100% 105.1% 97.6% 98.9% 105.7% 97.2% 98.6% 101.6% 101.5% 106.6% 95.4% 99.7% 103.5% 90% 商 盛 期 80% 70% 全 店 前 年 比 既 存 店 前 年 比 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 既 存 店 は13ヶ 月 14
カラオケ 本 舗 まねきねこ 客 数 データ 主 たる たる 要 因 1, 1, 客 数 伸 び 率 は は 前 年 同 期 比 117.1%( 117.1%( 年 間 累 計 11,222 11,222 千 人 突 破 )) 既 存 店 客 数 は は 前 年 同 期 比 96.8% 96.8% 2,8 2,8 月 は は 全 店 来 客 数 1,196 1,196 千 人 達 成 (13 (13 日 ~15 ~15 日 320 320 千 人 前 年 比 126.9% 126.9% 既 存 店 105.4% ) 105.4% ) 千 人 1,460 1,260 1,060 860 660 460 260 60 119.0% 99.4% まねきねこ 月 別 客 数 推 移 127.1% 117.1% 116.8% 118.3% 117.0% 120.0% 119.9% 114.7% 111.3% 114.3% 109.3% 102.5% 99.6% 97.4% 98.3% 93.6% 94.5% 96.7% 97.3% 94.6% 94.8% 91.9% 全 店 既 存 店 全 店 前 年 比 既 存 店 前 年 比 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 単 位 :% 140.0% 130.0% 120.0% 110.0% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 既 存 店 は13ヶ 月 まねきねこ 時 間 帯 別 客 数 売 上 割 合 昼 時 間 帯 の 客 数 のピーク 夜 時 間 帯 の 売 上 客 数 のピーク 単 位 :% 12 時 13 時 14 時 15 時 16 時 17 時 18 時 19 時 20 時 21 時 22 時 23 時 24 時 1 時 2 時 3 時 4 時 5 時 6 時 7 時 8 時 9 時 10 時 11 時 売 上 客 数 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 15
室 料 売 上 60.6% 6,762 百 万 室 料 売 上 60.9% まねきねこ 室 料 飲 食 比 率 08/8 期 室 料 飲 食 比 率 8,073 百 万 5,250 百 万 飲 食 売 上 比 率 0.3% 向 上 07/08 期 室 料 飲 食 比 率 4,348 百 万 飲 食 売 上 39.1% 飲 食 売 上 39.4% 08 年 8 月 期 施 策 9 9 月 ユニフォームリニューアル ユニフォームリニューアル 9 9 月 飲 酒 運 転 撲 滅 キャンペーン キャンペーン 9 9 月 全 店 清 掃 デー デー 10 10 月 上 場 記 念 キャンペーン キャンペーン 10 10 月 秋 のフルーツフェア のフルーツフェア 10 10 月 御 馳 走 フェアー フェアー 10 10 月 全 店 割 り り 箸 廃 止 11 11 月 冬 の 宴 会 メニュー メニュー 11 11 月 Winter Winter Drink Drink Fair Fair 12 12 月 年 末 にゃんこ にゃんこ 宝 くじ くじ 12 12 月 まねきねこテーマソング まねきねこテーマソング 完 成 1 1 月 まねきねこテーマソング まねきねこテーマソング 配 信 完 了 1 1 月 いちごフェア いちごフェア 2 2 月 グランドメニュー グランドメニュー 改 変 2 2 月 ゲンカイ ゲンカイ 運 動 スタート スタート 2 2 月 新 業 態 歌 声 カラオケ カラオケ 浅 草 まねきねこ まねきねこ 実 験 開 始 4 4 月 新 POSシステム(TEC) POSシステム(TEC) 試 験 導 入 開 始 5 5 月 涼 味 フェアー フェアー 6 6 月 メロンフェアー メロンフェアー 7 7 月 防 火 宣 言 & 健 全 運 営 5ヶ 5ヶ 条 制 定 7 7 月 店 舗 CI CI 基 準 運 用 開 始 7 7 月 プレミアムカラオケ プレミアムカラオケ ORTO&K ORTO&K NEXT NEXT オープン オープン 16
施 策 ツール 08 年 8 月 期 各 種 キ ャ ン ペ ー ン 等 環 境 や コ ン プ ラ イ ア ン ス 17
新 業 態 紹 介 18
新 業 態 について 実 験 中 の 新 業 態 1 ORTO&Kは 1 ORTO&Kは 実 験 継 続 中 (( 前 事 業 年 度 対 比 月 平 均 158.4%で 158.4%で 推 移 )) 2 ORTO&K 2 ORTO&K NEXTを NEXTを 実 験 開 始 < 仙 台 市 :: 平 成 20 20 年 7 月 11 11 日 >(アッパーカラオケボックス) 3 3 浅 草 まねきねこ(ステージ まねきねこ(ステージ 併 設 のカラオケホール カラオケボックス 一 人 カラオケの カラオケの 複 合 業 態 )) ORTO&K ORTO&K NEXT 浅 草 まねきねこ 19
市 場 分 析 20
カラオケ 市 場 分 析 カラオケ 市 場 の 推 移 1,2001 1,2001 年 以 降 参 加 人 口 ルーム ルーム 数 とも とも 微 減 状 態 が 継 続 2, 2, 全 国 カラオケボックス カラオケボックス 施 設 数 は 1996 は 1996 年 14,810 14,810 軒 をピークに 2007 をピークに 2007 年 9,241 9,241 軒 に 減 少 3, 3, 全 国 カラオケボックス1 カラオケボックス1 施 設 あたりの あたりの 平 均 ルーム ルーム 数 は14.0ルーム は14.0ルーム 大 型 化 傾 向 は 継 続 軒 15,000 10,000 5,000 全 国 カラオケボックス 施 設 数 と 平 均 ルーム 数 カラオケ 施 設 数 平 均 ルーム 数 13.9 13.3 13.6 12.9 12.6 11.9 ルーム 15.0 10.0 14.0 万 人 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 カラオケ 参 加 人 口 とカラオケボックス 総 ルーム 数 の 推 移 135,000 4,800 4,800 137,000 4,820 135,400 4,780 134,900 4,700 133,000 131,200 129,400 4,720 参 加 人 口 カラオケルーム 数 4,670 ルーム 145,000 140,000 135,000 130,000 125,000 120,000 115,000 11,350 10,845 10,480 10,148 9,769 9,463 9,241 4,200 110,000 4,100 105,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 カラオケ 施 設 数 11,350 10,845 10,480 10,148 9,769 9,463 9,241 平 均 ルーム 数 11.9 12.6 12.9 13.3 13.6 13.9 14.0 5.0 4,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 参 加 人 口 4,800 4,800 4,820 4,780 4,700 4,720 4,670 カラオケルーム 数 135,000 137,000 135,400 134,900 133,000 131,200 129,400 出 典 :カラオケ 白 書 2008 100,000 21
カラオケ 競 合 店 分 析 カラオケ 店 舗 の 立 地 と 企 業 別 売 上 伸 び 率 1, 1, 都 心 繁 華 街 立 地 での での 大 手 チェーン チェーン 店 の 競 争 が 激 化 2, 2, 郊 外 型 店 舗 では では 売 上 高 伸 び 率 が 高 低 差 が 極 端 に 分 離 前 年 売 上 高 伸 び 率 ( 高 い) (38.3%) 274 店 舗 R(35.3%) 70 店 舗 T(20.4%) 繁 華 街 30 店 舗 郊 外 U-S(9.5%) 激 戦 区 26 店 舗 K(9.1%) 86 店 舗 U(3.9%) C(3.2%) B(1.0%) 225 店 舗 71 店 舗 S(1.2%) 306 店 舗 前 年 売 上 高 伸 び 率 ( 低 い) 107 店 舗 J(0.1%) 42 店 舗 出 典 : 前 年 売 上 高 伸 び 率 は 日 経 MJ2007.11.14による 店 舗 数 は 各 社 HP( 自 社 分 析 )2008 年 8 月 末 調 べ 22
カラオケ 競 合 店 分 析 カラオケ 企 業 の 売 上 高 実 績 ( 上 位 15 15 店 舗 ) 1, 1, 前 年 売 上 高 伸 び 率 第 1 位 売 上 高 第 7 位 店 舗 数 第 2 位 の 実 績 2, 2, 上 位 店 舗 の 売 上 高 伸 び 率 が 鈍 化 してきている してきている 順 位 社 名 本 社 売 上 高 ( 百 万 円 ) 決 算 月 前 年 伸 び 率 (%) 店 舗 数 (HP 調 べ) 1 シダックス(シダックス コミュニティー) 東 京 63,018 07/3 1.2 306 2 ビッグエコー( 第 一 興 商 ) 東 京 29,194 07/3 1.0 225 3 カラオケ 館 (ビーアンドブィ) 東 京 24,000 07/5 9.1 86 4 カラオケルーム 歌 広 場 (クリアックス) 東 京 11,661 06/9 3.9 71 5 コート ダジュール(ヴァリック) 神 奈 川 10,536 07/3 3.2 107 6 U-STYLE(BMB) 東 京 9,309 06/8 9.5 26 7 カラオケ 本 舗 まねきねこ(コシダカ) 群 馬 8,797 06/8 38.3 274 8 コロッケ 倶 楽 部 (ボナー) 福 岡 5,491 07/3 -- 65 9 カラオケの 鉄 人 ( 鉄 人 化 計 画 ) 東 京 4,636 06/8 20.4 30 10 ラウンドワン 大 阪 4,505 07/3 35.3 70 11 ミュージックハウス(タカハシ) 北 海 道 3,052 06/8 10.6 32 12 ジャパンレンタカーカラオケ(シ ャハ ンレンタカー) 愛 知 2,005 06/8 0.1 42 13 メガトン ワオキューブ(メテ ィアクリエイト) 静 岡 1,095 07/5 6.8 -- 14 歌 のステージ19( 中 日 ジューク) 愛 知 990 06/8 2.0 -- 15 パル 広 島 594 06/10 8.9 -- 出 典 : 売 上 高 決 算 月 前 年 伸 び 率 は 2007.11.14 日 経 MJ (コロッケ 倶 楽 部 は 前 期 決 算 月 が12ヶ 月 でない) 店 舗 数 は 各 社 HP8 月 末 ( 当 社 調 べ) 23
09/8 月 期 通 期 見 通 し 24
09/8 月 期 業 績 見 通 し(カーブス 事 業 を 除 く) 経 営 方 針 1, カラオケ 本 舗 まねきねこ 新 規 出 店 50 店 舗 2,ドミナント 戦 略 のさらなる 推 進 ( 建 築 出 店 のノウハウの 蓄 積 ) 3, 新 業 態 の 確 立 年 商 1,000 億 円 への への 道 筋 をつける 年 単 位 : 百 万 円 % 連 結 08/8 月 期 09/8 月 期 ( 連 結 ) 09/9 月 期 ( 連 結 ) ( 通 期 実 績 ) ( 中 間 見 通 し) ( 通 期 見 通 し) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 前 期 比 売 上 高 13,649 100.0 8,092 100.0 17,038-24.8 営 業 利 益 691 5.1 365 4.5 887 5.2 28.4 経 常 利 益 731 5.4 367 4.5 887 5.2 21.3 当 期 純 利 益 421 3.1 183 2.3 443 2.6 5.2 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 25
09/08 期 の 施 策 年 商 1,000 億 円 への への 道 筋 をつける 年 総 合 余 暇 サービス 提 供 企 業 を 目 指 す 1, 1, 建 築 出 店 2, 2, 新 業 態 開 発 3, 3, 異 業 種 への への 進 出 4, 4, 海 外 進 出 5, 5, 既 存 業 態 のブラッシュアップ 組 織 人 材 の 活 性 化 1, ゲンカイ 運 動 をさらに 推 進 する( 現 場 営 業 力 の 回 復 運 動 ) 2 2 事 業 本 部 機 能 強 化 3 3 人 材 採 用 強 化 4 インセンティブ 制 度 充 実 5 5 社 員 独 立 制 度 Be Be Ambitious 確 立 26
今 後 のコシダカ 27
中 期 経 営 計 画 (カーブス 事 業 を 除 く) 将 来 の 展 望 1, 1, カラオケ 本 舗 まねきねこ 全 国 店 舗 網 をさらに 拡 大 500 500 店 舗 を 目 指 す 2, 2, 新 業 態 の 開 発 により により 新 しい しい 市 場 を 創 造 3, 3, 人 材 輩 出 会 社 への への 変 貌 4, カラオケ 本 舗 まねきねこ の 既 存 店 舗 のブラッシュアップと スクラップ&ビルドを 含 めた めた 収 益 力 強 化 年 商 1,000 億 円 への への 道 筋 をつける 年 総 合 余 暇 サービス 提 供 企 業 を 目 指 す 単 位 : 百 万 円 % 単 位 : 百 万 円 08/8 月 期 ( 単 体 ) 09/8 月 期 ( 連 結 ) 10/8 月 期 ( 連 結 ) 11/8 月 期 ( 連 結 ) 売 上 高 13,649 17,038 20,000 23,000 経 常 利 益 731 887 1,000 1,150 経 常 利 益 率 5.3 5.2 5.0 5.0 まねきねこ 店 舗 数 274 324 375 425 百 万 円 以 下 切 捨 て %は 小 数 点 2 位 で 四 捨 五 入 28
コーポレートメッセージ 真 に 豊 かな 人 生 には Onと 同 じぐらい よいOffが 必 要 です コシダカは 気 軽 に 楽 しめる 余 暇 を 創 造 する 会 社 です 29
IRについてのお 問 合 せ TEL:027-280-3381 Mail:info@koshidaka.co.jp 本 資 料 は 2008 年 8 月 決 算 数 値 をもとに 企 業 情 報 の 提 供 を 目 的 としたものであり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 の 投 資 を 勧 誘 することを 目 的 としたものではありません また 本 資 料 は2008 年 8 月 末 日 現 在 のデータに 基 づいて 作 成 されております 本 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 等 は 資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 完 全 性 を 保 証 し 又 は 約 束 するものではなく また 今 後 予 告 無 しに 変 更 されることがあります 2008 年 10 月 23 日 http://www.koshidaka.co.jp 30