本 資 料 には 将 来 の 業 績 に 関 する 記 述 が 含 まれています こうした 記 述 は 将 来 の 業 績 を 保 証 するものではなく リスクや 不 確 実 性 を 内 包 するもので す 将 来 の 業 績 は 経 営 環 境 の 変 化 などにより 目 標 対 比 異 なる 可

2013 年 度 決 算 説 明 会 2014 年 5 月 21 日

本 資 料 には 将 来 の 業 績 に 関 する 記 述 が 含 まれています こうした 記 述 は 将 来 の 業 績 を 保 証 するものではなく リスクや 不 確 実 性 を 内 包 するもので す 将 来 の 業 績 は 経 営 環 境 の 変 化 などにより 目 標 対 比 異 なる 可 能 性 があることにご 留 意 ください また 本 資 料 に 記 載 されている 当 社 ないし 当 グループ 以 外 の 企 業 等 に 関 わる 情 報 は 公 開 情 報 等 から 引 用 したものであり 当 該 情 報 の 正 確 性 適 切 性 等 について 当 社 は 何 らの 検 証 も 行 っておらず また これを 保 証 する ものではありません なお 本 資 料 に 掲 載 されている 情 報 は 情 報 提 供 を 目 的 とするものであり 有 価 証 券 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません

目 次 1. 2013 年 度 決 算 概 況 および 財 務 状 況 2. 2014 年 度 業 績 予 想 3. 2014 年 度 の 取 組 方 針 4. バランスシートの 状 況 5. 自 己 資 本 の 状 況 6. 中 期 経 営 計 画 7. ( 参 考 資 料 1) 与 信 ポートフォリオ 8. ( 参 考 資 料 2) 業 績 財 務 関 連 9. ( 参 考 資 料 3) 各 事 業 の 状 況 < 本 資 料 における 用 語 の 定 義 > 3 勘 定 : 銀 行 勘 定 + 元 本 補 てん 契 約 のある 合 同 運 用 金 銭 信 託 + 元 本 補 てん 契 約 のある 貸 付 信 託 連 結 : 三 井 住 友 トラスト ホールディングス( 連 結 ) 単 体 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 ( 単 体 ) 2011 年 度 以 前 の 単 体 計 数 : 旧 中 央 三 井 信 託 銀 行 ( 単 体 )+ 旧 中 央 三 井 アセット 信 託 銀 行 ( 単 体 )+ 旧 住 友 信 託 銀 行 ( 単 体 ) < 経 営 統 合 に 伴 う 企 業 結 合 処 理 について> 経 営 統 合 に 伴 う 企 業 結 合 処 理 を パーチェス 処 理 パーチェス 処 理 に 伴 う 影 響 額 を パーチェス 影 響 額 と 称 します 1

2013 年 度 総 括 連 結 業 績 戦 略 事 業 領 域 での 手 数 料 収 益 回 復 を 主 因 に 予 想 を 上 回 る 水 準 実 質 業 務 純 益 ( 公 表 予 想 比 ) 2,858 億 円 (+158 億 円 ) 与 信 関 係 費 用 は 引 き 続 き 低 位 で 推 移 戻 入 益 を 計 上 与 信 関 係 費 用 91 億 円 (+191 億 円 ) 上 記 により 当 期 純 利 益 は 公 表 予 想 を 上 回 り 着 地 当 期 純 利 益 1,376 億 円 (+76 億 円 ) 戦 略 事 業 領 域 市 場 調 整 局 面 においても 保 険 販 売 の 伸 長 により 販 売 額 全 体 は 堅 調 に 推 移 資 産 運 用 残 高 (AUM)は 残 高 積 み 上 げと 時 価 増 により 堅 調 に 拡 大 不 動 産 事 業 収 益 は 情 報 獲 得 強 化 策 等 が 市 況 回 復 により 結 実 大 幅 に 伸 長 財 務 健 全 性 保 有 株 式 の 削 減 は 順 調 に 進 捗 利 益 蓄 積 自 己 株 式 の 売 出 し 等 により 大 幅 に 改 善 投 信 等 販 売 額 資 産 運 用 残 高 (グループ) 不 動 産 事 業 収 益 ( 単 体 ) 2013 年 度 削 減 額 ( 連 結 ) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 2013 年 度 ( ) 19,698 億 円 ( 前 年 度 比 +4,609 億 円 ) 70.6 兆 円 (2013/3 末 比 +7.2 兆 円 ) 285 億 円 ( 前 年 度 比 +92 億 円 ) 577 億 円 8.44%(2013/3 末 比 +1.96%) 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 ) 3

2013 年 度 決 算 概 況 および 財 務 状 況 4

2013 年 度 決 算 の 概 要 : 連 結 実 質 業 務 純 益 は パーチェス 影 響 額 が 減 少 した 一 方 単 体 が 手 数 料 関 連 利 益 拡 大 を 主 因 に 増 益 に 転 じたことに 加 え グループ 会 社 寄 与 額 も 順 調 に 増 加 したことから 前 年 度 比 12 億 円 の 増 益 を 確 保 当 期 純 利 益 は 上 記 に 加 え 与 信 関 係 費 用 の 改 善 等 もあり 同 39 億 円 増 益 の1,376 億 円 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 実 質 業 務 純 益 1 2,846 2,858 12 (グループ 会 社 の 連 結 調 整 前 寄 与 額 ) 2 (547) (624) (76) 業 務 粗 利 益 3 6,378 6,589 211 うち 資 金 関 連 利 益 4 2,274 2,354 80 うち 手 数 料 関 連 利 益 5 3,012 3,492 480 うちその 他 業 務 利 益 6 851 498 352 経 費 7 3,737 3,963 226 臨 時 損 益 等 8 89 45 44 経 常 利 益 9 2,550 2,580 29 特 別 損 益 10 267 113 153 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 11 2,283 2,466 183 法 人 税 等 合 計 12 751 916 165 当 期 純 利 益 13 1,337 1,376 39 与 信 関 係 費 用 14 61 91 30 株 式 等 関 係 損 益 15 42 37 4 ( 単 体 との 差 異 ) 16 (11) ( 15) ( 27) 株 主 資 本 ROE 17 7.81% 7.84% 0.03% 1 株 当 たり 配 当 金 ( 普 通 株 式 ) 18 9 円 00 銭 10 円 00 銭 1 円 00 銭 1 株 当 たり 純 資 産 (BPS) 19 470 円 71 銭 511 円 02 銭 40 円 31 銭 連 結 実 質 業 務 純 益 (*)の 構 成 1 単 体 :2,118 億 円 2グループ 会 社 :624 億 円 3パーチェス 影 響 :3 億 円 (*) 上 記 1~3の 合 計 に 子 会 社 配 当 消 去 等 を 調 整 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 実 質 業 務 純 益 [1] :+12 億 円 うち 単 体 :+16 億 円 (2,102 2,118) うちグループ 会 社 :+76 億 円 (547 624) うちパーチェス 影 響 : 70 億 円 (73 3) 2 連 結 調 整 前 グループ 会 社 寄 与 額 [2] :+76 億 円 日 興 アセットマネジメント:+19 億 円 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 :+31 億 円 住 信 SBIネット 銀 行 :+19 億 円 等 パーチェス 影 響 額 除 き: 前 年 度 比 1 実 質 業 務 純 益 :+82 億 円 (2,772 2,855) 2 経 常 利 益 :+116 億 円 (2,383 2,500) 3 当 期 純 利 益 :+110 億 円 (1,215 1,325) 5

2013 年 度 決 算 の 概 要 : 単 体 実 質 業 務 純 益 は 国 債 等 債 券 関 係 損 益 を 中 心 とした 市 場 関 連 収 益 が 減 益 となった 一 方 資 金 関 連 利 益 が 増 益 に 転 じたこと 手 数 料 関 連 利 益 が 大 幅 に 増 加 したことにより 前 年 度 比 16 億 円 の 増 益 当 期 純 利 益 は 上 記 に 加 え 与 信 関 係 費 用 や 株 式 等 関 係 損 益 の 改 善 等 もあり 同 108 億 円 増 益 の1,160 億 円 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 実 質 業 務 純 益 1 2,102 2,118 16 業 務 粗 利 益 2 4,496 4,615 119 資 金 関 連 利 益 3 2,072 2,157 85 手 数 料 関 連 利 益 4 1,676 1,957 281 うち 役 務 取 引 等 利 益 5 853 1,042 189 特 定 取 引 利 益 6 241 243 2 その 他 業 務 利 益 7 506 256 249 うち 外 国 為 替 売 買 損 益 8 61 41 102 うち 国 債 等 債 券 関 係 損 益 9 505 157 347 うち 金 融 派 生 商 品 損 益 10 57 133 191 経 費 11 2,394 2,497 102 与 信 関 係 費 用 12 53 76 22 その 他 臨 時 損 益 13 249 310 60 うち 株 式 等 関 係 損 益 14 53 22 31 うち 年 金 数 理 差 異 等 償 却 15 214 182 32 経 常 利 益 16 1,906 1,884 22 特 別 損 益 17 316 24 291 税 引 前 当 期 純 利 益 18 1,590 1,859 269 法 人 税 等 合 計 19 538 699 160 当 期 純 利 益 20 1,051 1,160 108 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 資 金 関 連 利 益 [3] :+85 億 円 うち 資 金 利 益 +83 億 円 (1,995 2,079) うち 預 貸 収 支 +33 億 円 (1,606 1,639) うち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 +95 億 円 (888 984) うちスワップ 収 支 91 億 円 ( 24 115) 2 手 数 料 関 連 利 益 [4] :+281 億 円 うち 投 信 保 険 等 関 連 収 益 +106 億 円 (488 595) うち 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 +102 億 円 (117 220) 3 国 債 等 債 券 関 係 損 益 [9] : 347 億 円 うち 国 内 債 169 億 円 (191 22) うち 外 債 178 億 円 (313 134) 4 統 合 関 連 費 用 :+38 億 円 ( 113 億 円 74 億 円 ) 特 別 損 益 [17]からその 他 臨 時 損 益 [13]に 変 更 5 特 別 損 益 [17] :+291 億 円 ( 316 億 円 24 億 円 ) うち 固 定 資 産 減 損 損 失 +193 億 円 ( 209 16) 6

主 要 グループ 会 社 の 連 結 損 益 寄 与 パーチェス 処 理 に 伴 う 影 響 詳 細 についてはP58ご 参 照 主 要 グループ 会 社 の 連 結 損 益 寄 与 日 興 アセットマネジメント 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 住 信 SBIネット 銀 行 の 増 益 等 により 実 質 業 務 純 益 への 寄 与 額 は 前 年 度 比 14% 増 加 の624 億 円 一 方 当 期 純 利 益 への 寄 与 額 は 日 興 アセットマネジメントにおいて 子 会 社 ののれん 等 の 減 損 処 理 を 行 ったことを 主 因 に 同 5% 減 少 の343 億 円 実 質 業 務 純 益 当 期 純 利 益 のれん 等 2012 年 度 2013 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2013 年 度 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 増 減 償 却 額 未 償 却 残 高 連 単 差 743 740 3 286 216 69 179 968 うちパーチェス 処 理 による 影 響 額 73 3 70 122 51 71 --- --- 連 結 調 整 前 寄 与 額 (*1) 547 624 76 361 343 17 179 968 うち 日 興 アセットマネジメント( 連 結 ) 79 98 19 40 4 44 (*2) 85 (*2) 527 うち 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 11 43 31 10 23 13 --- --- うち 三 井 住 友 トラスト ハ ナソニックファイナンス( 連 結 ) 110 104 6 70 62 8 2 2 うち 三 井 住 友 トラスト ローン&ファイナンス 75 80 5 77 82 4 38 421 うち 住 信 SBIネット 銀 行 ( 連 結 ) 40 59 19 24 35 11 --- --- うち 三 井 住 友 トラスト 保 証 ( 連 結 ) 102 112 9 68 59 8 --- --- (*1) 連 結 調 整 前 寄 与 額 は グループ 会 社 の 業 績 に 直 接 関 連 しない 連 結 調 整 要 因 ( 持 株 会 社 単 独 損 益 配 当 消 去 のれん 償 却 等 )を 含 まない 実 質 的 な 寄 与 額 を 記 載 (*2) 関 連 会 社 ののれん 償 却 額 (9 億 円 )および 未 償 却 残 高 (24 億 円 )を 含 む パーチェス 処 理 に 伴 う 連 結 決 算 への 影 響 2013 年 度 のパーチェス 処 理 による 連 単 差 への 影 響 額 は 実 質 業 務 純 益 段 階 で3 億 円 当 期 純 利 益 段 階 で51 億 円 統 合 時 に 一 括 して 損 失 処 理 済 みの 年 金 数 理 計 算 上 の 差 異 の 償 却 負 担 は 軽 減 パーチェス 処 理 により 再 評 価 ( 時 価 評 価 )の 対 象 となる 資 産 負 債 の 取 得 価 額 に ついて 連 結 と 単 体 で 差 異 が 発 生 し 残 存 期 間 に 応 じてその 差 額 を 償 却 する 過 程 (アモチ アキュム)や 有 価 証 券 の 売 却 等 で 連 単 差 が 発 生 しているもの ( 億 円 ) 2012 年 度 2013 年 度 増 減 貸 出 金 債 券 預 金 等 のアモチ アキュム 16 0 16 債 券 等 の 売 却 による 影 響 57 3 54 (*3) 実 質 業 務 純 益 への 影 響 額 73 3 70 年 金 数 理 計 算 上 の 差 異 償 却 の 取 消 105 126 20 株 式 等 の 売 却 減 損 取 消 等 による 影 響 11 49 37 (*3) 経 常 利 益 への 影 響 額 167 80 87 特 別 損 益 への 影 響 額 65 2 62 (*3) 税 前 利 益 への 影 響 額 232 82 149 上 記 項 目 に 係 る 税 効 果 110 31 78 当 期 純 利 益 への 影 響 額 122 51 71 (*3) 一 時 的 な 要 因 7

事 業 別 損 益 の 状 況 : 単 体 詳 細 についてはP59ご 参 照 業 務 粗 利 益 は マーケット 事 業 が 減 益 となった 一 方 手 数 料 ビジネスを 中 心 とした 顧 客 性 事 業 の 増 益 などにより 前 年 度 比 119 億 円 増 益 の4,615 億 円 リテール 事 業 は 投 信 保 険 等 販 売 手 数 料 が 好 調 に 推 移 し 同 88 億 円 の 増 加 不 動 産 事 業 は 仲 介 手 数 料 の 大 幅 増 加 を 主 因 に 同 92 億 円 の 増 加 単 体 業 務 粗 利 益 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 リテール 事 業 1,351 1,440 88 ホールセール 事 業 1,117 1,210 92 証 券 代 行 事 業 140 164 23 事 業 粗 利 益 300 294 6 事 務 アウトソース 費 用 159 129 30 不 動 産 事 業 193 285 92 受 託 事 業 570 635 65 事 業 粗 利 益 840 913 73 事 務 アウトソース 費 用 270 278 8 マーケット 事 業 1,222 850 371 その 他 99 28 127 業 務 粗 利 益 合 計 4,496 4,615 119 ( 注 ) その 他 は 資 本 調 達 政 策 株 式 配 当 等 の 収 支 経 営 管 理 本 部 のコスト 等 4,496 (2,339) +88 (+37) +92 (+51) +23 (+8) +92 (+49) +65 (+31) 371 ( 264) +127 (+40) 4,615 (2,293) 12 年 度 リテール ホール セール 証 券 代 行 不 動 産 受 託 マーケット その 他 13 年 度 ( 注 )カッコ 内 の 数 値 は 上 期 8

資 金 利 益 の 増 減 要 因 : 単 体 資 金 利 益 は 貸 出 金 利 回 りの 低 下 の 影 響 を 主 に 国 際 部 門 の 貸 出 金 や 有 価 証 券 の 残 高 増 加 の 影 響 が 上 回 り 前 年 度 比 83 億 円 の 増 加 預 貸 収 支 は 国 内 部 門 の 減 少 を 海 外 貸 出 の 伸 長 による 国 際 部 門 の 増 加 が 上 回 り 同 33 億 円 の 増 加 ( 平 残 : 兆 円 ) ( 収 支 : 億 円 ) 2013 年 度 平 残 利 回 り 収 支 12 年 度 比 12 年 度 比 12 年 度 比 資 金 利 益 合 計 2,079 83 国 内 部 門 0.58% 0.09% 1,641 116 資 金 運 用 勘 定 28.16 2.06 0.91% 0.14% 2,566 184 うち 貸 出 金 18.33 0.23 0.98% 0.11% 1,801 174 うち 有 価 証 券 3.95 1.59 1.44% 0.42% 570 1 資 金 調 達 勘 定 27.84 2.08 0.33% 0.05% 924 67 うち 預 金 21.20 0.40 0.29% 0.04% 629 67 国 際 部 門 0.49% 0.12% 438 200 資 金 運 用 勘 定 8.58 2.78 1.23% 0.09% 1,062 296 うち 貸 出 金 4.41 1.50 1.27% 0.09% 564 169 うち 有 価 証 券 1.84 0.26 2.24% 0.24% 414 96 資 金 調 達 勘 定 8.40 2.53 0.74% 0.16% 623 95 うち 預 金 2.19 1.00 0.43% 0.13% 96 29 預 貸 粗 利 鞘 / 預 貸 収 支 0.73% 0.05% 1,639 33 うち 国 内 部 門 0.69% 0.07% 1,171 106 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 有 価 証 券 :+95 億 円 (888 984) うち 国 債 : 35 億 円 (101 66) うち 株 式 :+23 億 円 (221 244) うち 外 国 債 券 :+96 億 円 (317 414) うちその 他 :+30 億 円 (169 199) うち 投 信 解 約 益 :+17 億 円 (80 97) 1.5% 1.0% 0.5% 2 スワップ 収 支 : 91 億 円 ( 24 115) うち 国 内 部 門 : 34 億 円 (122 88) うち 国 際 部 門 : 56 億 円 ( 147 203) うち 債 券 投 資 に 係 るスワップ 解 約 損 60 億 円 国 内 預 貸 粗 利 鞘 の 推 移 貸 出 金 ( 利 回 り) 預 金 ( 利 回 り) 預 貸 粗 利 鞘 1.17% 1.11% 1.07% 0.81% 0.77% 0.75% 1.00% 0.96% 0.70% 0.68% ( 参 考 ) 資 金 関 連 利 益 2,157 85 うち 貸 信 合 同 信 託 報 酬 78 1 ( 注 ) 今 回 開 示 より 国 際 部 門 の 資 金 運 用 勘 定 の 平 均 残 高 の 算 出 方 法 を 一 部 変 更 しております 詳 細 は 平 成 26 年 3 月 期 決 算 補 足 資 料 をご 参 照 ください 0.0% 0.36% 0.34% 0.32% 0.30% 0.28% 11 下 期 12 上 期 12 下 期 13 上 期 13 下 期 9

手 数 料 関 連 利 益 の 増 減 要 因 手 数 料 関 連 利 益 ( 単 体 )は 投 信 保 険 等 販 売 額 の 大 幅 な 伸 長 受 託 事 業 における 受 託 資 産 増 加 および 不 動 産 仲 介 手 数 料 の 大 幅 増 加 を 主 因 に 前 年 度 比 281 億 円 増 加 の1,957 億 円 手 数 料 収 益 比 率 ( 連 結 )は 手 数 料 関 連 利 益 が 同 480 億 円 増 加 したことにより 同 5.8ポイント 上 昇 の53.0% 単 体 連 結 (*) 2013 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 12 年 度 比 12 年 度 比 16,000 ( 億 円 ) 手 数 料 収 益 比 率 ( 連 結 )の 推 移 その 他 利 益 資 金 関 連 利 益 手 数 料 関 連 利 益 手 数 料 収 益 比 率 ( 右 軸 ) 手 数 料 関 連 利 益 合 計 1,957 281 3,492 480 ( 役 務 取 引 等 利 益 ) (1,042) (189) (2,523) (395) (その 他 信 託 報 酬 ) (914) (91) (969) (84) 投 信 保 険 等 販 売 業 務 595 106 595 106 受 託 事 業 関 連 635 65 1,620 198 収 益 913 73 1,712 220 事 務 アウトソース 費 用 278 8 91 21 証 券 代 行 事 業 関 連 164 23 320 59 収 益 294 6 320 8 事 務 アウトソース 費 用 129 30-51 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 53.0% 47.2% 41.9% 41.0% 36.8% 6,444 6,222 7,105 6,378 6,589 914 970 1,552 1,091 742 3,155 2,647 2,641 2,274 2,354 2,374 2,605 2,910 3,012 3,492 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 不 動 産 事 業 関 連 286 100 471 156 その 他 ( 融 資 手 数 料 等 ) 276 15 483 41 手 数 料 収 益 比 率 の 大 手 行 比 較 ( 連 結 ) 手 数 料 収 益 比 率 42.4% 5.2% 53.0% 5.8% 60% 53.0% (*) 内 部 取 引 消 去 実 施 後 の 数 値 を 記 載 40% 33.6% 34.0% 29.9% 20% 0% 当 社 メカ ハ ンクA メカ ハ ンクB メカ ハ ンクC 10

経 費 の 状 況 経 費 ( 単 体 )は 退 職 給 付 にかかる 期 待 運 用 収 益 の 減 少 影 響 を 主 因 に 前 年 度 比 102 億 円 の 増 加 経 費 率 ( 単 体 )は 上 記 を 主 因 に 同 0.9ポイント 上 昇 の54.1% 単 体 ( 億 円 ) 2012 年 度 2013 年 度 増 減 人 件 費 979 1,100 120 給 与 等 980 995 15 退 職 給 付 費 用 161 57 103 その 他 人 件 費 160 161 1 物 件 費 1,301 1,291 9 システム 関 連 費 用 384 383 0 その 他 物 件 費 916 908 8 税 金 113 105 8 経 費 合 計 2,394 2,497 102 経 費 の 推 移 ( 単 体 ) ( 億 円 ) 人 件 費 物 件 費 税 金 2,471 2,486 2,421 2,394 111 119 112 113 2,000 1,313 1,318 1,374 1,301 2,497 105 1,291 経 費 率 ( 経 費 / 業 務 粗 利 益 ) 53.2% 54.1% 0.9% (ご 参 考 ) 連 結 ( 億 円 ) 2012 年 度 2013 年 度 増 減 人 件 費 1,713 1,854 141 物 件 費 1,893 1,986 93 税 金 131 122 8 経 費 合 計 3,737 3,963 226 1,000 0 1,046 990 992 979 1,100 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 11

与 信 関 係 費 用 の 状 況 債 務 者 区 分 異 動 与 信 関 係 費 用 ( 単 体 )は 新 規 発 生 が 限 定 的 であった 一 方 債 務 者 の 業 況 改 善 に 伴 う 引 当 金 の 戻 し 入 れ 等 があり 76 億 円 の 戻 入 益 を 計 上 グループ 会 社 においても 取 引 先 の 信 用 状 況 改 善 震 災 関 連 引 当 金 の 取 り 崩 し 等 により15 億 円 の 戻 り 益 を 計 上 区 分 改 善 や 返 済 等 により その 他 要 注 意 先 債 権 以 下 の 債 権 は2013/3 末 比 1,842 億 円 減 少 [ 与 信 関 係 費 用 の 状 況 ] 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 通 期 上 期 下 期 通 期 与 信 関 係 費 用 ( 単 体 ) 53 40 35 76 うち 一 般 貸 倒 引 当 金 72 5 32 26 うち 個 別 貸 倒 引 当 金 33 24 65 89 うち 償 却 債 権 取 立 益 29 8 3 12 うち 貸 出 金 売 却 損 償 却 14 1 0 0 与 信 関 係 費 用 (グループ 会 社 ) 7 25 9 15 三 井 住 友 トラスト ハ ナソニックファイナンス+18 三 井 住 友 トラスト 保 証 5 等 合 計 61 65 25 91 主 な 発 生 要 因 (2013 年 度 ) 区 分 悪 化 : 約 19 区 分 改 善 : 約 +58 残 高 減 少 等 ( 含 む 取 立 益 ):+37 等 [ 債 務 者 区 分 異 動 ( 単 体 )の 状 況 ] 2013/3 末 2014/3 末 区 分 間 の 異 動 ( 億 円 ) 残 高 残 高 増 減 悪 化 (+) 悪 化 (-) 改 善 (+) 改 善 (-) 返 済 等 破 産 更 生 等 債 権 317 106 211 30 123 118 危 険 債 権 1,729 1,007 721 123 13 4 143 693 要 管 理 先 債 権 1,461 1,541 80 50 30 177 7 109 その 他 要 注 意 先 債 権 5,885 4,895 990 666 93 85 1,147 501 上 記 合 計 9,391 7,549 1,842 12

2014 年 度 業 績 予 想 13

2014 年 度 業 績 予 想 実 質 業 務 純 益 は 手 数 料 収 益 の 増 加 を 主 因 に 連 結 2,950 億 円 単 体 2,250 億 円 を 見 込 む 当 期 純 利 益 は システム 統 合 に 関 連 する 費 用 等 の 一 括 処 理 を 織 り 込 んだ 上 で 連 結 1,500 億 円 単 体 1,250 億 円 と それぞれ 前 年 度 から123 億 円 89 億 円 の 増 益 を 見 込 む 普 通 株 式 に 係 る 配 当 金 は 当 期 純 利 益 の 増 加 に 応 じて 1 円 増 配 となる11 円 を 予 想 < 連 結 > 2013 年 度 2014 年 度 予 想 ( 億 円 ) 通 期 中 間 期 増 減 実 質 業 務 純 益 2,858 2,950 1,400 91 経 常 利 益 2,580 2,600 1,300 19 当 期 ( 中 間 ) 純 利 益 1,376 1,500 800 123 与 信 関 係 費 用 91 100-191 4 1 株 当 たり 配 当 金 ( 普 通 株 式 ) 10 円 00 銭 11 円 00 銭 5 円 50 銭 1 円 00 銭 連 結 配 当 性 向 29.3% 29.5% --- 0.2% < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,118 2,250 1,100 131 業 務 粗 利 益 4,615 4,750 2,350 134 うちリテール 事 業 1,440 1,500 740 59 1 うちホールセール 事 業 1,210 1,220 610 9 2 うち 証 券 代 行 事 業 294 (*) 300 150 5 うち 不 動 産 事 業 285 350 150 64 3 うち 受 託 事 業 913 (*) 920 460 6 うちマーケット 事 業 850 850 420 0 経 費 2,497 2,500 1,250 2 与 信 関 係 費 用 76 100-176 4 その 他 臨 時 損 益 310 200 100 110 経 常 利 益 1,884 1,950 1,000 65 当 期 ( 中 間 ) 純 利 益 1,160 1,250 700 89 (*) 事 務 アウトソース 費 用 ( 証 券 代 行 事 業 :100 億 円 受 託 事 業 :280 億 円 ) 控 除 前 1 リテール 事 業 : 前 年 度 比 +59 億 円 投 信 保 険 等 に 係 る 管 理 手 数 料 の 増 加 を 想 定 2 ホールセール 事 業 : 同 +9 億 円 海 外 向 け 与 信 の 強 化 継 続 による 収 益 増 加 を 想 定 3 不 動 産 事 業 : 同 +64 億 円 市 場 の 着 実 な 回 復 に 伴 う 仲 介 手 数 料 増 加 を 想 定 4 与 信 関 係 費 用 : 予 想 100 億 円 引 き 続 き 低 位 推 移 を 想 定 5 勘 定 系 システム 統 合 に 関 連 する 費 用 等 の 一 括 処 理 : 予 想 550 億 円 ( 特 別 損 失 に 計 上 予 定 ) 14

2014 年 度 の 取 組 方 針 15

2014 年 度 の 取 組 方 針 1.フィービジネスの 強 化 フロー 収 益 ストック 収 益 の 双 方 を 強 化 することにより 成 長 性 安 定 性 の 両 輪 を 追 求 ラップセレクションを 中 心 としたストック 収 益 の 拡 大 投 信 販 売 DCを 通 じたリテールAUM 海 外 運 用 受 託 資 産 の 拡 大 情 報 獲 得 力 加 工 力 戦 略 的 人 員 配 置 等 を 通 じた 不 動 産 仲 介 手 数 料 の 拡 大 2.バンキングビジネスの 基 礎 収 益 力 強 化 低 金 利 環 境 国 内 法 人 需 資 の 低 迷 継 続 を 前 提 とした 資 金 収 益 の 維 持 拡 大 海 外 日 系 向 け 与 信 拡 大 による 国 内 法 人 需 資 低 迷 のカバー 非 日 系 向 け 与 信 拡 大 による 預 貸 収 支 の 改 善 個 人 ローン( 住 宅 ローン)における 取 組 対 象 案 件 の 拡 大 3. 事 業 間 連 携 の 更 なる 強 化 事 業 グループ 間 ノウハウの 有 機 的 結 合 により 顧 客 基 盤 プロダクト サービスを 拡 大 既 存 6 事 業 の 有 機 的 結 合 による 顧 客 層 商 品 サービスの 拡 充 法 人 顧 客 への 運 用 商 品 提 供 強 化 によるリスク アセットコントロール 銀 行 信 託 不 動 産 の 結 合 による 企 業 オーナー 等 の 富 裕 層 向 けビジネスの 拡 大 4.より 高 水 準 の 財 務 健 全 性 の 確 立 信 用 リスク 市 場 リスク 等 の 適 切 なコントロール バーゼルⅢへの 対 応 質 の 高 いクレジットポートフォリオを 維 持 し ダウンサイドリスクを 抑 制 全 社 的 な 金 利 リスクを 勘 案 したALM 運 営 の 継 続 政 策 投 資 株 式 の 更 なる 削 減 による 資 本 の 変 動 リスク 抑 制 リスクアセットの 適 切 なコントロール 控 除 項 目 抑 制 運 営 の 推 進 信 用 リスクの 先 進 的 内 部 格 付 手 法 (AIRB)の 導 入 に 向 けた 検 討 を 加 速 16

フィービジネスの 強 化 1: 投 信 保 険 等 販 売 投 信 保 険 等 販 売 額 は 営 業 人 員 配 置 や 商 品 開 発 等 の 戦 略 が 成 果 を 上 げ 市 場 環 境 の 好 転 もあり 期 を 通 じて 高 水 準 を 維 持 前 年 度 比 3 割 以 上 増 加 の1 兆 9,698 億 円 投 信 保 険 等 販 売 関 連 収 益 は 投 信 保 険 販 売 手 数 料 に 加 え 残 高 積 み 上 げにより 販 社 管 理 手 数 料 も 着 実 に 増 加 収 益 の 状 況 ( 単 体 ) 2013 年 度 2014 年 度 ( 億 円 ) 12 年 度 比 計 画 収 益 合 計 595 106 630 投 信 販 売 手 数 料 274 16 310 保 険 販 売 手 数 料 126 52 100 その 他 販 社 管 理 手 数 料 等 194 37 220 ( 億 円 ) 600 500 400 300 200 100 0 収 益 の 推 移 ( 単 体 ) 投 信 販 売 手 数 料 保 険 販 売 手 数 料 その 他 販 社 管 理 手 数 料 等 408 162 83 116 73 162 150 156 194 220 10 年 度 448 181 258 11 年 度 488 12 年 度 595 274 310 126 100 13 年 度 630 14 年 度 計 画 17 ( 億 円 ) 投 信 等 販 売 額 保 険 販 売 額 25,000 19,698 21,000 20,000 13,608 15,089 15,000 11,508 15,988 17,700 10,000 9,707 12,535 8,730 5,000 0 2,777 3,900 2,554 3,710 3,300 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 計 画 ( 億 円 ) 6,000 4,000 2,000 0 投 信 等 販 売 額 保 険 販 売 額 4,899 4,919 4,713 4,605 販 売 額 の 推 移 販 売 額 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 5,165 3,767 3,482 4,132 294 1,151 1,231 1,033 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q

フィービジネスの 強 化 1: 投 信 保 険 等 販 売 (ビジネス 戦 略 ) 着 実 に 成 果 を 上 げてきたこれまでの 基 本 戦 略 を 維 持 しつつ 安 定 的 収 益 拡 大 モデルの 追 求 と 顧 客 基 盤 拡 大 を 推 進 コア 安 定 的 に 資 産 を 増 やす コア&サテライト 戦 略 ファンドラップ SMA コアラップ 基 本 戦 略 人 員 人 材 戦 略 サテライト マーケット 変 化 をとらえ リターン 積 上 げを 狙 う 株 式 REIT など 勘 定 系 システム 統 合 後 の 更 なる 戦 略 的 人 員 配 置 投 資 運 用 コンサルティング 責 任 者 を 中 心 とした 高 いコンサルティング 力 ノウハウの 継 続 強 化 重 点 施 策 安 定 的 収 益 拡 大 モデルの 追 求 高 水 準 のフロー 収 益 を 維 持 しつつ 残 高 の 積 み 上 げによりストック 収 益 拡 大 へ 70% 30% 13 年 度 50% 50% 18 年 度 目 標 顧 客 基 盤 拡 大 フロー 収 益 ストック 収 益 NISA 口 座 獲 得 商 品 ラインアップ 拡 充 クロスセル 強 化 による 顧 客 基 盤 拡 大 18

フィービジネスの 強 化 1: 投 信 保 険 等 販 売 (ビジネス 戦 略 ) 投 資 一 任 SMA (3,000 万 円 ~) ファンドラップ (500 万 円 ~) 安 定 的 収 益 拡 大 モデルの 追 求 着 実 に 残 高 を 積 み 上 げ 安 定 的 収 益 であるストック 収 益 を 拡 大 ラップセレクション 1 兆 円 プランの 遂 行 完 全 オーダーメイドの 投 資 一 任 商 品 リスク 許 容 度 に 合 わせた 5つの 運 用 コース ( 億 円 ) 10,000 ラップセレクション 残 高 推 移 10,000 投 信 コア 投 資 戦 略 ファンド ( 愛 称 :コアラップ) (1 万 円 ~) 安 定 型 ( 安 定 性 重 視 )と 成 長 型 ( 安 定 性 収 益 性 のバランス 重 視 ) NISAとの 高 い 親 和 性 8,000 7,000 保 険 ラップライフ ( 新 型 変 額 保 険 ) (200 万 円 ~) ~ のこす & ふやす ~ 一 時 払 保 険 料 の 一 定 保 証 と ラップノウハウを 活 用 した 運 用 を 組 み 合 わせ 6,000 保 険 商 品 戦 略 平 準 払 保 険 取 扱 強 化 による 安 定 的 収 益 源 の 確 保 4,000 変 額 年 金 保 険 定 額 年 金 保 険 終 身 保 険 ( 一 時 払 ) 終 身 保 険 ( 平 準 払 ) 2,000 0 2,217 13/3 末 4,826 14/3 末 15/3 末 計 画 17/3 末 目 標 19

フィービジネスの 強 化 1: 投 信 保 険 等 販 売 (ビジネス 戦 略 ) 顧 客 基 盤 拡 大 ライフステージに 合 わせ 幅 広 い 年 代 の 顧 客 層 に 提 供 できる 商 品 ラインアップを 継 続 的 に 拡 充 高 度 なコンサルティング 力 と 多 様 な 商 品 を 組 み 合 わせたクロスセルの 推 進 保 険 商 品 不 動 産 既 存 顧 客 基 盤 拡 充 投 信 投 資 一 任 運 用 商 品 相 続 対 策 遺 言 信 託 NISA 口 座 固 定 性 預 金 ( 定 期 預 金 ) 新 規 顧 客 獲 得 新 規 獲 得 新 規 獲 得 新 規 獲 得 住 宅 ローン 退 職 金 定 期 預 金 教 育 資 金 贈 与 信 託 家 族 おもいやり 信 託 20

フィービジネスの 強 化 2: 受 託 事 業 資 産 運 用 残 高 は 信 託 銀 行 子 会 社 ともに 時 価 の 増 加 影 響 に 加 え 純 資 金 もネット 流 入 超 となったことにより 2013/3 末 比 7.2 兆 円 の 増 加 収 益 は 資 産 運 用 残 高 投 信 受 託 等 の 資 産 管 理 残 高 増 加 等 により 信 託 銀 行 で 前 年 同 期 比 65 億 円 の 増 益 資 産 運 用 残 高 の 状 況 2013/3 末 2013/9 末 2014/3 末 ( 兆 円 ) 13/3 末 比 資 産 運 用 残 高 合 計 (AUM) 63.4 67.2 70.6 7.2 三 井 住 友 信 託 銀 行 43.8 46.7 49.5 5.6 年 金 信 託 14.9 15.5 16.3 1.3 指 定 単 9.5 10.3 11.1 1.6 投 資 一 任 19.3 20.9 21.9 2.6 投 信 運 用 子 会 社 19.5 20.4 21.1 1.5 三 井 住 友 トラストAM 4.3 4.4 4.8 0.5 日 興 AM 15.2 16.0 16.3 1.0 収 益 の 状 況 2013 年 度 2014 年 度 ( 億 円 ) 12 年 度 比 計 画 三 井 住 友 信 託 銀 行 635 65 640 事 業 粗 利 益 913 73 920 事 務 アウトソース 費 用 278 8 280 グループ 会 社 ( 業 務 純 益 )(*1) 146 19 うち 三 井 住 友 トラストAM 29 13 うち 日 興 AM 98 19 (*1) 寄 与 額 ベース ( 兆 円 ) 75 60 45 30 15 0 運 用 主 体 別 資 産 運 用 残 高 の 推 移 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラストAM 日 興 AM 63.3 46.4 53.8 38.2 63.4 3.8 3.6 4.3 4.4 4.8 12.9 12.0 15.2 16.0 16.3 ドル/ 円 82.15 77.60 93.99 97.75 102.90 TOPIX 854.35 737.42 1,034.71 1,194.10 1,202.89 資 産 管 理 残 高 の 状 況 2013/3 末 2013/9 末 2014/3 末 ( 兆 円 億 ドル) 13/3 末 比 国 内 受 託 (*2) 180 188 197 17 グローバルカストディ(*3) 2,547 2,581 2,702 155 ファンドアドミ 198 183 216 17 (*2) 三 井 住 友 トラスト グループの 合 算 信 託 財 産 残 高 (*3) 米 国 三 井 住 友 信 託 銀 行 と 三 井 住 友 トラストUKの 合 計 67.2 70.6 43.8 46.7 49.5 12/3 末 12/9 末 13/3 末 13/9 末 14/3 末 21

フィービジネスの 強 化 2: 受 託 事 業 (ビジネス 戦 略 ) 資 産 運 用 のグローバル 化 グループネットワーク 戦 略 的 提 携 を 活 用 したグローバル 展 開 当 社 グループによるプロダクト 開 発 運 用 販 売 戦 略 的 出 資 や 提 携 を 活 用 した 自 社 プロダクトの 販 売 や 出 資 先 提 携 先 プロダクトの 国 内 導 入 等 NEWSMITH 商 品 の 共 同 開 発 共 同 運 用 海 外 投 資 家 営 業 における 協 働 Man FRM, Man セミナーの 共 同 開 催 当 社 専 売 商 品 の 開 発 運 用 Standard Life Investments 先 進 的 運 用 商 品 の 国 内 導 入 海 外 投 資 家 営 業 における 協 働 WELLINGTON Mesirow Financial INTECH NEUBERGER BERMAN Alliance Bernstein Octagon 各 社 のエッジを 活 かした 運 用 商 品 の 国 内 導 入 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 で 得 たノウハウをリテール 層 へ 機 関 投 資 家 向 け コンサルティング 力 投 信 保 険 等 販 売 資 産 運 用 のリテール 化 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 商 品 提 供 力 確 定 拠 出 年 金 (DC) 業 務 赤 字 : 資 本 提 携 等 下 線 : 特 定 商 品 の 独 占 的 取 扱 等 海 外 からの 資 産 運 用 等 受 託 残 高 ( 単 体 )(*) 三 井 住 友 トラストAMの 資 産 運 用 残 高 の 拡 大 公 募 株 式 投 資 信 託 の 残 高 ( 三 井 住 友 トラストAM) ( 億 円 ) 5,000 (*) 投 資 助 言 残 高 を 含 む ( 兆 円 ) 2.00 2,500 1.00 業 界 12 位 業 界 11 位 業 界 8 位 0 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 22 0.00 12/4 末 13/3 末 14/3 末

フィービジネスの 強 化 2: 受 託 事 業 (ビジネス 戦 略 ) 事 業 グループ 間 連 携 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 で 得 たノウハウを 他 事 業 グループ 間 で 活 用 し 当 社 グループ 全 体 での 成 長 を 追 求 <リテール 事 業 > 投 資 商 品 販 売 を 差 別 化 信 託 銀 行 の 販 売 額 投 信 運 用 子 会 社 の 運 用 資 産 拡 大 <ホールセール 事 業 > 金 融 法 人 等 の 資 産 運 用 をサポート 法 人 向 け 資 産 運 用 事 業 の 強 化 リテール 事 業 受 託 事 業 ホールセール 事 業 三 井 住 友 信 託 銀 行 投 信 保 険 等 販 売 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 金 融 法 人 等 取 引 個 人 投 資 家 向 け コンサルティングノウハウ (コア&サテライト 戦 略 ) ファンドラップ SMA 事 業 間 連 携 機 関 投 資 家 向 け コンサルティング 力 商 品 提 供 力 事 業 間 連 携 セミナー 等 も 活 用 した 運 用 コンサルティング 多 様 な 顧 客 ニーズに 応 じた 運 用 商 品 投 資 商 品 販 売 の 強 化 差 別 化 確 定 拠 出 年 金 (DC) 業 務 投 資 教 育 充 実 法 人 向 け 資 産 運 用 事 業 の 強 化 旬 を 捉 えた 多 様 な 商 品 投 信 窓 販 ノウハウ グループ 間 連 携 資 産 運 用 残 高 の 拡 大 投 信 運 用 子 会 社 ( 三 井 住 友 トラストAM 日 興 AM) 23

フィービジネスの 強 化 3: 不 動 産 事 業 法 人 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 )は 大 型 物 件 の 取 引 量 増 加 を 背 景 に 前 年 度 比 1.8 倍 の220 億 円 リテール 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 )も 堅 調 に 推 移 同 44 億 円 増 加 の162 億 円 収 益 の 状 況 (グループベース) 2013 年 度 2014 年 度 ( 億 円 ) 12 年 度 比 計 画 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 383 147 450 三 井 住 友 信 託 銀 行 220 102 290 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 162 44 160 不 動 産 信 託 報 酬 等 65 1 60 その 他 不 動 産 関 連 収 益 20 3 20 三 井 住 友 信 託 銀 行 0 8 - グループ 会 社 20 5 20 合 計 469 142 530 うち 三 井 住 友 信 託 銀 行 285 92 350 資 産 運 用 管 理 残 高 の 状 況 不 動 産 事 業 収 益 の 推 移 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 単 体 ) 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 ) 不 動 産 信 託 報 酬 等 ( 億 円 ) 500 400 300 200 100 0 327 326 127 117 469 220 113 118 162 160 64 67 65 60 21 23 20 20 11 年 度 12 年 度 その 他 不 動 産 関 連 収 益 13 年 度 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 530 290 14 年 度 計 画 ( 億 円 ) 2014/3 末 13/3 末 比 不 動 産 証 券 化 受 託 残 高 102,366 3,812 REIT 資 産 保 管 受 託 残 高 79,115 15,025 投 資 顧 問 運 用 残 高 7,337 976 私 募 ファンド 3,369 1,478 公 募 不 動 産 投 信 3,968 501 ( 億 円 ) 140 120 100 80 60 40 20 0 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 119 129 91 81 76 80 54 56 52 45 21 18 33 35 34 38 36 53 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 25

フィービジネスの 強 化 3: 不 動 産 事 業 ( 環 境 認 識 ) 2013 年 度 の 不 動 産 仲 介 市 況 法 人 向 けは 市 況 の 改 善 により 首 都 圏 中 心 にプロが 関 与 する 大 型 物 件 取 引 の 増 加 が 顕 著 に 一 方 年 度 末 に 掛 け 市 況 の 先 高 感 や 建 築 費 高 騰 に より 住 宅 素 地 などで 取 引 が 後 倒 しになるケースも 2013 年 度 の 取 り 組 み 戦 略 的 な 戦 力 配 置 が 奏 功 し 市 況 のトレンド 変 化 を 的 確 に 捕 捉 特 に 大 型 物 件 での 収 益 積 み 上 げに 貢 献 事 業 間 連 携 により 案 件 ソーシング 力 が 向 上 リテール 向 けは 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 に 加 え 富 裕 層 向 け 収 益 物 件 や 複 雑 化 する 相 続 承 継 ニーズを 睨 んだ 取 引 も 着 実 に 増 加 リテール 向 け 仲 介 は 首 都 圏 エリアの 銀 行 における 本 部 から 営 業 拠 点 へのサポートが 奏 功 富 裕 層 取 引 を 含 め 収 益 力 が 向 上 海 外 投 資 家 の 対 日 投 資 ニーズにも 拡 大 の 兆 し SWFなど 長 期 優 良 投 資 家 の 投 資 意 欲 も 旺 盛 海 外 投 資 家 向 けセミナーの 展 開 等 により 投 資 家 アクセスを 強 化 法 人 向 け 仲 介 ( 物 件 規 模 10 億 円 以 上 )の 取 引 主 体 別 推 移 (*) 不 動 産 仲 介 手 数 料 の 推 移 100% 売 主 アマ- 買 主 アマ 売 主 アマ- 買 主 プロ 売 主 プロ- 買 主 アマ 売 主 プロ- 買 主 プロ ( 億 円 ) 600 681 612 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 550 450 50% 400 519 457 269 216 280 240 235 383 220 290 200 165 115 167 127 117 0% 06 年 度 07 年 度 08 年 度 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 (*) 三 井 住 友 信 託 銀 行 分 0 162 154 06 年 度 07 年 度 104 101 112 113 118 08 年 度 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 162 160 13 年 度 14 年 度 計 画 16 年 度 目 標 26

基 礎 収 益 力 の 強 化 :クレジットポートフォリオ 戦 略 ( 総 論 ) クレジットポートフォリオ 残 高 は 海 外 向 け 与 信 と 個 人 ローンの 増 加 を 主 因 に 2013/3 末 比 1.47 兆 円 増 加 の25.44 兆 円 堅 調 な 資 金 需 要 が 見 込 める 海 外 向 け 与 信 と 個 人 ローンに 注 力 する 方 針 を 継 続 クレジットポートフォリオの 推 移 ( 兆 円 ) 個 人 向 け 非 日 系 30 海 外 日 系 不 動 産 NRL 等 大 企 業 等 26.88 25.44 25 22.98 23.97 7.80 7.31 20 6.43 6.92 2.53 3.33 1.31 1.78 15 1.70 2.28 2.70 2.90 1.76 1.62 1.63 1.73 10 残 高 利 鞘 個 人 向 け 与 信 ポートフォリオ 戦 略 < 残 高 利 鞘 についての 見 通 し> 個 人 向 け 非 日 系 海 外 日 系 不 動 産 NRL 等 国 内 大 企 業 等 効 率 的 な 営 業 体 制 と 低 い 信 用 コストによる 競 争 力 のある 金 利 提 示 により 残 高 積 み 上 げ 5 11.77 11.35 11.24 11.09 非 日 系 取 組 領 域 の 拡 大 ( 海 外 不 動 産 NRL/ 貿 易 金 融 等 ) クレジット 資 産 への 投 融 資 の 拡 大 0 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 計 画 海 外 日 系 商 社 製 造 業 向 け( 販 売 金 融 等 ) 与 信 日 系 企 業 が 関 与 するPF 船 舶 与 信 LNG 船 等 新 領 域 を 強 化 ( 注 ) 海 外 における 不 動 産 NRL 等 は 非 日 系 向 け 与 信 に 含 みます 27

基 礎 収 益 力 の 強 化 :クレジットポートフォリオ 戦 略 ( 海 外 向 け 与 信 ) 非 日 系 向 け 海 外 日 系 向 け 共 に 貸 出 が 堅 調 に 推 移 したことに 加 え 円 安 が 進 行 した 効 果 もあり 2013/3 末 比 でそれぞれ7,530 億 円 4,284 億 円 の 増 加 今 年 度 はエリア 特 性 に 応 じた 戦 略 や 新 領 域 への 取 組 加 速 によりそれぞれ8,000 億 円 2,000 億 円 の 増 加 を 見 込 む 海 外 向 け 与 信 残 高 の 状 況 2014/3 末 2014~2016 年 度 ( 億 円 ) 13/3 末 比 うち14 年 度 目 標 非 日 系 向 け 与 信 残 高 25,344 7,530 +8,000 +16,000 うち 貸 出 19,644 9,361 海 外 日 系 向 け 与 信 残 高 27,099 4,284 +2,000 +5,000 うち 貸 出 25,639 4,292 (ドル 円 レート) (102.90) (8.91) ( 注 ) 上 表 の 他 に 支 払 承 諾 等 が2014/3 末 で454 億 円 あります (2013/3 末 比 62 億 円 ) < 従 来 までの 主 な 取 り 組 み> 国 地 域 の 実 情 に 合 わせた 戦 略 の 加 速 2013 年 8 月 に 香 港 支 店 を 開 設 現 地 法 人 駐 在 員 事 務 所 等 の 海 外 拠 点 の 拡 充 海 外 与 信 関 連 の 人 員 増 強 現 地 の 有 力 銀 行 等 との 提 携 協 業 (DBSI BIDV 等 ) < 新 領 域 今 後 の 強 化 ポイント> 非 日 系 アジアを 中 心 とした 相 対 与 信 ( 準 ソブリン トップティア 企 業 ) 航 空 機 ファイナンス シンジケートローン 主 要 先 進 国 金 融 機 関 からの 優 良 資 産 購 入 ECA 保 証 債 券 海 外 高 格 付 発 行 体 債 券 等 先 進 国 金 融 機 関 運 用 会 社 等 との 連 携 強 化 共 同 投 融 資 海 外 不 動 産 NRL 貿 易 関 連 ファイナンス 日 系 企 業 が 関 与 しないPF 船 舶 航 空 機 ファイナンス 北 米 ハイイールドローンファンド( 分 散 投 資 ) 一 部 の 証 券 化 商 品 ( 北 米 CLO/ 欧 州 RMBS) 等 海 外 日 系 商 社 製 造 業 ( 販 売 金 融 子 会 社 等 ) 向 け 与 信 日 系 企 業 が 関 与 する 海 外 PF 船 舶 ファイナンス LNG 船 石 油 ガス 交 通 インフラ 等 の 海 外 PF 現 地 銀 行 との 提 携 関 係 を 活 用 した 現 地 通 貨 建 て 与 信 28

基 礎 収 益 力 の 強 化 :クレジットポートフォリオ 戦 略 ( 個 人 ローン) 個 人 ローン 実 行 額 は 下 期 にかけ 住 宅 ローン 市 場 のスローダウンもあり 1 兆 1,563 億 円 と 前 年 度 比 横 ばい 個 人 ローン 残 高 は 上 期 に 一 時 的 な 期 限 前 返 済 の 増 加 があったものの 堅 実 に 積 み 上 げ 2013/3 末 比 3,892 億 円 の 増 加 残 高 および 実 行 額 ( 単 体 ) 個 人 ローン 残 高 の 推 移 2014/3 末 2015/3 末 ( 億 円 ) 13/3 末 比 計 画 個 人 ローン 残 高 73,167 3,892 78,000 うち 住 宅 ローン 68,976 4,195 74,000 2013 年 度 2014 年 度 ( 億 円 ) 12 年 度 比 計 画 個 人 ローン 実 行 額 11,563 150 11,500 うち 住 宅 ローン 10,740 535 11,000 住 宅 ローン 残 高 ( 単 体 )の 推 移 (2009/3 末 を100としたもの) ( 兆 円 ) 三 井 住 友 トラストL&F 12 住 信 SBIネット 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 10 8.3 7.6 6.9 0.2 8 0.2 1.1 0.2 0.9 6 0.7 8.9 0.2 1.3 9.8 0.2 1.7 140 120 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 4 2 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 100 80 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 0 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 計 画 出 所 14/3 期 各 社 開 示 資 料 29

基 礎 収 益 力 の 強 化 :クレジットポートフォリオ 戦 略 ( 個 人 ローン) 効 率 的 な 営 業 体 制 により 優 良 顧 客 を 獲 得 低 い 信 用 コストにより 競 争 力 のある 金 利 水 準 を 提 示 する 戦 略 に 加 え 取 組 対 象 拡 大 により 更 なるマーケットシェア 獲 得 を 目 指 す 信 用 コストの 低 い 優 良 顧 客 層 の 獲 得 優 良 顧 客 層 を 背 景 に 圧 倒 的 に 低 い 信 用 コストを 維 持 競 争 力 ある 金 利 提 供 収 益 確 保 を 実 現 不 動 産 業 者 ルート WEB 等 による 効 率 的 営 業 体 制 [ 住 宅 ローン 案 件 獲 得 チャネル] デ フ ォ ル ト 時 損 失 率 ( L G D) [ 住 宅 ローンPD LGD 比 較 ] 45% 主 要 行 C 40% 主 要 行 B 主 要 行 A 35% 主 要 行 D 当 社 30% 25% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1% 1.3% デフォルト 確 率 (PD) 幅 広 い 案 件 へ 取 組 対 象 拡 大 従 来 の 低 い 信 用 コストを 維 持 しつつ 取 組 案 件 を 拡 大 信 用 コ ス ト 従 来 の 取 組 案 件 三 井 住 友 トラスト 保 証 拡 大 不 動 産 業 者 ルート WEB 職 域 店 頭 等 外 部 保 証 会 社 の 活 用 出 所 13/9 期 各 社 開 示 資 料 取 組 案 件 30

バランスシートの 状 況 31

再 生 法 開 示 債 権 の 状 況 : 単 体 (3 勘 定 ) 質 の 高 い 与 信 ポートフォリオ 構 成 により 開 示 債 権 比 率 与 信 コスト 率 ともに 低 位 安 定 して 推 移 開 示 債 権 の 保 全 率 は83.2%と 引 き 続 き 十 分 な 水 準 を 確 保 開 示 債 権 の 推 移 与 信 関 係 費 用 の 推 移 ( 億 円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 5.2% 開 示 債 権 開 示 債 権 比 率 ( 右 軸 ) 2.3% 11,046 1.3% 1.2% 1.3% 1.1% 1.0% 4,443 2,619 2,556 2,453 3,059 2,348 03/3 末 05/3 末 07/3 末 09/3 末 11/3 末 13/3 末 14/3 末 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% ( 億 円 ) 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 250 0.96% 与 信 関 係 費 用 与 信 コスト 率 ( 右 軸 ) 0.21% 0.33% 0.34% 2,030 0.03% 0.02% 0.03% 411 668 739 74 53 76 02 年 度 04 年 度 06 年 度 08 年 度 10 年 度 12 年 度 13 年 度 1.0% 0.5% 0.0% 0.5% ( 億 円 ) 2014/3 末 保 全 率 (*1) 引 当 率 (*2) 2013/3 末 比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 合 計 2,348 83.2% 42.4% 711 ( 開 示 債 権 比 率 ) (1.0%) --- --- ( 0.3%) 破 産 更 生 等 債 権 106 100.0% 100.0% 211 危 険 債 権 1,007 96.0% 70.3% 721 要 管 理 債 権 1,235 71.4% 29.3% 221 要 注 意 先 債 権 ( 要 管 理 債 権 除 く) 5,201 --- --- 1,131 正 常 先 債 権 238,932 --- --- 18,075 総 与 信 246,481 --- --- 16,232 (*1)( 保 全 額 + 引 当 額 )/ 債 権 額 (*2) 引 当 額 /( 債 権 額 - 保 全 額 ) 32 (%) 1.5 1.0 0.5 0.0 開 示 債 権 比 率 の 大 手 行 比 較 ( 単 体 ) 1.4 1.2 1.2 1.0 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC

有 価 証 券 および 金 利 リスクの 状 況 その 他 有 価 証 券 の 取 得 原 価 は 米 国 債 等 の 購 入 による その 他 の 増 加 があった 一 方 売 却 による 株 式 の 減 少 に 加 え 短 期 国 債 の 減 少 に 伴 う 債 券 の 減 少 があり 2013/3 末 比 3,696 億 円 減 少 の4 兆 8,993 億 円 その 他 有 価 証 券 の 評 価 損 益 は 株 式 市 場 の 回 復 に 伴 う 株 式 評 価 損 益 の 改 善 により2014/3 末 時 点 で3,826 億 円 の 評 価 益 政 策 投 資 株 式 については2013 年 度 に577 億 円 を 削 減 着 実 な 削 減 を 推 進 [ 時 価 のある 有 価 証 券 ( 連 結 )] 取 得 原 価 評 価 損 益 マーケット 事 業 保 有 債 券 の 状 況 ( 単 体 )(*4) ( 億 円 ) 2014/3 末 13/3 末 比 2014/3 末 13/3 末 比 その 他 有 価 証 券 48,993 3,696 3,826 1,007 10BPV (*5) デュレーション( 年 ) (*5) 株 式 7,311 573 3,764 1,239 ( 億 円 ) 2014/3 末 13/3 末 比 2014/3 末 13/3 末 比 債 券 20,304 9,254 39 56 円 債 32 26 2.0 0.3 その 他 21,377 6,132 22 175 外 債 83 60 6.4 2.3 (*4) 満 期 保 有 目 的 の 債 券 その 他 有 価 証 券 を 合 算 した 管 理 ベース 満 期 保 有 目 的 の 債 券 4,412 1,950 425 43 (*5)デリバティブ 等 によりヘッジを 行 っている 投 資 残 高 を 控 除 して 算 出 [ 時 価 のあるその 他 有 価 証 券 ( 単 体 )] その 他 有 価 証 券 47,442 3,312 4,081 951 株 式 6,982 511 4,066 1,179 債 券 19,143 8,932 39 59 うち 国 債 12,880 8,340 1 61 その 他 21,316 6,132 24 169 国 内 向 け 投 資 (*1) 3,214 859 6 14 海 外 向 け 投 資 (*1) 16,145 6,539 24 272 うち 米 国 債 10,141 7,151 41 149 その 他 ( 投 資 信 託 等 )(*2) 1,956 1,266 54 88 (*1) 国 内 向 け 投 資 海 外 向 け 投 資 は 原 則 最 終 リスク 国 ベースで 分 類 しております (*2) 投 資 信 託 及 び 国 内 向 け 投 資 海 外 向 け 投 資 に 分 類 できないものであります [ 時 価 のある 満 期 保 有 目 的 の 債 券 ( 単 体 )] 満 期 保 有 目 的 の 債 券 4,395 1,948 425 45 うち 国 債 2,451 203 110 16 うち 海 外 向 け 投 資 (*1, *3) 1,627 1,558 307 28 (*3)2008 年 度 中 に 満 期 保 有 目 的 の 債 券 に 区 分 変 更 した 海 外 資 産 担 保 証 券 に 係 る (*3) 評 価 損 益 の 未 償 却 残 高 :2014/3 末 318 億 円 (2013/3 末 379 億 円 ) 33 ( 億 円 ) 8,000 5,500 3,000 政 策 投 資 株 式 の 残 高 推 移 ( 連 結 ) (*6) 9,143 9,006 8,729 8,452 7,878 ( 億 円 ) 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 政 策 投 資 株 式 の 削 減 額 557 556 577 (*6) 上 記 は 上 場 株 式 の 取 得 原 価 2011/3 末 以 前 は 連 結 2 社 合 算 7,311 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末

外 貨 流 動 性 外 貨 資 金 繰 りは 円 投 による 安 定 的 調 達 と 中 銀 預 金 USCP 等 の 低 コスト 調 達 により 流 動 性 と 調 達 コストの 両 立 を 追 求 短 期 資 金 の 資 金 余 剰 を 反 映 し ネットI/Bポジションは100 億 ドルの 運 用 ポジション 外 貨 B/Sの 状 況 (2014/3 末 基 準 )( 単 位 :10 億 ドル) ( 参 考 ) 13/3 末 ( 参 考 ) 13/3 末 31.3 貸 出 43.6 顧 客 受 信 中 銀 預 金 等 21.8 15.3 円 投 (CCS) 社 債 発 行 等 による 安 定 調 達 構 造 の 確 保 法 人 個 人 の 顧 客 や 中 央 銀 行 からの 受 信 拡 大 投 信 運 用 会 社 との 取 引 拡 大 USCP 等 の 低 コスト 調 達 手 段 の 効 果 的 な 活 用 円 投 14.9 17.7 シニア 債 等 2.5 5.7 クレジット 債 券 5.2 1.4 19.3 ネットI/B 運 用 FWD 等 10.1 NCD USCP 23.6 24.6 中 長 期 の 安 定 的 調 達 手 段 を 中 心 に 調 達 先 の 分 散 調 達 手 段 の 拡 充 を 通 じて 流 動 性 リスクと 調 達 コストの バランスを 取 りつつ 外 貨 バランスシートを 拡 大 7.0 債 券 投 資 13.7 債 券 レポ 9.8 4.4 34

自 己 資 本 の 状 況 35

自 己 資 本 の 状 況 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 は 純 利 益 の 積 上 げに 加 え 自 己 株 式 の 売 出 しにより 2013/3 末 比 1.02ポイント 改 善 の9.32% 調 整 項 目 等 を 全 て 考 慮 した 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 )でも 同 1.96ポイント 改 善 の8.44%に 到 達 [ 自 己 資 本 比 率 等 の 状 況 ]( 国 際 統 一 基 準 )( 連 結 ) 2013/3 末 2014/3 末 規 制 上 の ( 億 円 ) 速 報 値 増 減 所 要 水 準 総 自 己 資 本 比 率 14.10% 14.78% 0.68% 8.00% Tier1 比 率 9.95% 10.83% 0.88% 5.50% 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 8.30% 9.32% 1.02% 4.00% 総 自 己 資 本 27,385 27,916 530 Tier1 資 本 19,340 20,458 1,118 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 16,137 17,601 1,463 基 礎 項 目 16,137 18,411 2,273 調 整 項 目 - 809 809 その 他 Tier1 資 本 3,202 2,856 345 Tier2 資 本 8,045 7,458 587 2013 年 度 中 の 自 己 資 本 増 減 要 因 1 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 :+1,463 億 円 当 期 純 利 益 :+1,376 億 円 自 己 株 式 の 売 出 し:+939 億 円 調 整 項 目 : 809 億 円 等 2013 年 度 中 のリスク アセット 増 減 要 因 2 マーケット リスク: 0.15 兆 円 為 替 ポジションの 減 少 等 3 オペレーショナル リスク: 0.35 兆 円 先 進 的 計 測 手 法 (AMA) 導 入 等 (ご 参 考 ) 普 通 株 式 配 当 金 の 推 移 リスク アセット 194,215 188,845 5,370 信 用 リスク 177,163 176,940 222 ( 円 ) 10 8 円 50 銭 9 円 00 銭 10 円 00 銭 11 円 00 銭 マーケット リスク 5,283 3,696 1,586 8 オペレーショナル リスク 11,769 8,208 3,561 6 < 参 考 > 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 ) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 6.48% 8.44% 1.96% 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 12,296 15,718 3,422 リスク アセット 189,470 186,215 3,255 完 全 実 施 ベース とは 調 整 項 目 等 に 係 る 経 過 措 置 を 考 慮 せずに 算 出 した 試 算 値 4 2 0 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 予 想 36

(ご 参 考 ) 自 己 資 本 の 状 況 ( 詳 細 ) [ 自 己 資 本 比 率 等 の 状 況 ] (バーゼルⅢ 国 際 統 一 基 準 )( 連 結 ) < 試 算 値 > < 試 算 値 > 経 過 措 置 完 全 実 施 経 過 措 置 の 適 用 される 項 目 経 過 措 置 完 全 実 施 ( 億 円 ) 適 用 ベース ベース ( 億 円 ) 適 用 ベース ベース 総 自 己 資 本 27,916 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 17,601 15,718 Tier1 資 本 20,458 基 礎 項 目 18,411 19,768 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 17,601 15,718 うち 株 主 資 本 17,709 17,709 基 礎 項 目 18,411 19,768 うちその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 407 2,035 調 整 項 目 809 4,049 うち 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 に 係 る 少 数 株 主 持 分 294 22 その 他 Tier1 資 本 2,856 うち 経 過 措 置 により 算 入 されるもの 272 - うち 適 格 旧 Tier1 資 本 調 達 手 段 3,950 調 整 項 目 809 4,049 Tier2 資 本 7,458 うち 無 形 固 定 資 産 347 1,735 うち 適 格 旧 Tier2 資 本 調 達 手 段 6,863 うち 繰 延 税 金 資 産 ( 一 時 差 異 に 係 るものを 除 く) 7 36 うち 適 格 引 当 金 不 足 額 198 991 リスク アセット 188,845 186,215 うち 退 職 給 付 に 係 る 資 産 の 額 193 966 信 用 リスク 176,940 174,311 うち 少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 普 通 株 式 64 322 マーケット リスク 3,696 3,696 うちその 他 Tier1 資 本 不 足 額 - - オペレーショナル リスク 8,208 8,208 総 自 己 資 本 比 率 14.78% リスク アセット 188,845 186,215 Tier1 比 率 10.83% 信 用 リスク 176,940 174,311 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 9.32% 8.44% うち 経 過 措 置 により 算 入 されるもの 2,629 - 完 全 実 施 ベース 試 算 の 前 提 1 その 他 包 括 利 益 累 計 額 少 数 株 主 持 分 調 整 項 目 に 係 る 経 過 措 置 を 適 用 せず 2 適 格 旧 資 本 調 達 手 段 については 経 過 措 置 後 の 減 少 を 含 めず マーケット リスク 3,696 3,696 オペレーショナル リスク 8,208 8,208 37

自 己 資 本 比 率 規 制 (バーゼルⅢ)への 対 応 利 益 蓄 積 とリスク アセットのコントロールにより 各 資 本 比 率 を 着 実 に 向 上 政 策 投 資 株 式 の 着 実 な 削 減 により 資 本 の 変 動 要 因 を 抑 制 先 進 的 手 法 導 入 によるリスク アセットの 削 減 を 進 め 更 なる 比 率 向 上 を 追 求 算 定 手 法 高 度 化 (オペリスク) リスク アセットの 厳 格 な 管 理 政 策 投 資 株 式 削 減 算 定 手 法 高 度 化 ( 信 用 リスク) 株 式 の 着 実 な 削 減 により 資 本 変 動 リスクとともに リスク アセット 拡 大 影 響 を 抑 制 グランドファザリング 終 了 に 伴 う リスク アセットの 拡 大 影 響 見 込 3,000~4,000 億 円 程 度 18.8 兆 円 グランドファザリング 活 用 により 移 行 期 間 中 のバッファを 確 保 ( 適 格 旧 資 本 調 達 手 段 の 残 高 推 移 見 込 み)(*1 *2) グランド ファザリング 終 了 先 進 的 手 法 導 入 によるリスク アセットの 削 減 を 追 求 (ご 参 考 )リスク アセット/ 総 資 産 比 率 (2014/3 末 基 準 ) ( 億 円 ) 15,000 10,000 5,000 適 格 旧 Tier2 資 本 調 達 手 段 適 格 旧 Tier1 資 本 調 達 手 段 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC FIRB AIRB 45% 38% 38% 34% 0 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末 18/3 末 19/3 末 (*1) 発 行 残 高 ベース (*2) 任 意 償 還 条 項 付 きのものは 初 回 償 還 可 能 日 を 実 効 満 期 として 算 出 38

中 期 経 営 計 画 Challenge & Creation for a lasting trust relationship 39

環 境 認 識 堅 調 な 先 進 国 経 済 の 一 方 新 興 国 不 安 によりマクロ 経 済 に 不 透 明 感 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 東 日 本 大 震 災 安 倍 政 権 発 足 異 次 元 の 金 融 緩 和 堅 調 な 先 進 国 経 済 電 力 問 題 株 式 市 場 の 回 復 新 興 国 不 安 資 産 価 格 下 落 資 産 価 格 上 昇 シャト ーハ ンキンク 問 題 企 業 業 績 回 復 第 3の 矢 の 遅 れ 金 融 機 関 における 戦 略 のフォーカス 分 野 の 集 中 により 競 争 が 激 化 ドッド フランク 法 バーゼルⅢ レバレッジ 規 制 流 動 性 規 制 等 資 本 賦 課 軽 減 ニーズ 国 内 法 人 資 金 需 要 低 迷 手 数 料 ビジネスへの 傾 斜 グローバル 化 の 進 展 住 宅 ローン 競 争 戦 略 のフォーカス 分 野 の 集 中 更 なる 競 争 激 化 40

既 存 中 期 経 営 計 画 の 総 括 及 び 新 中 期 経 営 計 画 の 位 置 づけ 総 括 戦 略 的 事 業 領 域 の 成 長 実 現 も 金 利 環 境 により 利 益 水 準 は2015 年 度 目 標 の7 割 程 度 の 水 準 2011 年 度 2013 年 度 2015 年 度 当 初 目 標 2013 年 度 新 中 計 の 位 置 づけ 勘 定 系 システム 統 合 により 統 合 モードから 成 長 ステージへの 移 行 2015 年 度 当 初 目 標 投 信 保 険 販 売 額 1.1 兆 円 1.9 兆 円 1.8 兆 円 連 結 実 質 業 務 純 益 2,858 億 円 4,000 億 円 資 産 運 用 残 高 61 兆 円 70 兆 円 63 兆 円 連 結 当 期 純 利 益 1,376 億 円 2,000 億 円 不 動 産 仲 介 手 数 料 240 億 円 383 億 円 500 億 円 連 結 株 主 資 本 ROE 7.84% 9% 程 度 個 人 ローン 残 高 6.4 兆 円 7.3 兆 円 10 兆 円 単 体 OHR 54% 43% 貸 出 残 高 21 兆 円 24 兆 円 28 兆 円 連 結 手 数 料 収 益 比 率 53% 50% 海 外 日 系 与 信 残 高 1.3 兆 円 2.7 兆 円 2.0 兆 円 政 策 投 資 株 式 削 減 (*) 1,691 億 円 1,900 億 円 (*) および 当 初 目 標 は2011~2013 年 度 の3 年 間 2011 年 度 2012 年 度 2014 年 度 経 営 統 合 傘 下 信 託 銀 行 合 併 勘 定 系 システム 統 合 統 合 から 三 井 住 友 トラスト グループ としての 成 長 ステージへ 持 株 会 社 設 立 本 部 機 能 一 元 化 人 事 制 度 一 本 化 勘 定 系 以 外 のシステム 統 合 本 部 人 員 の 再 配 置 による 営 業 力 強 化 店 舗 統 廃 合 41

三 井 住 友 トラスト グループが 目 指 す 姿 株 主 中 長 期 の 成 長 歩 調 に 合 わせ 株 主 利 益 の 拡 大 を 実 現 顧 客 個 人 のライフサイクル 法 人 の 成 長 ステージに 応 じた トータル ソリューションを 長 期 に 亘 り 提 供 するパートナー 社 会 専 業 信 託 銀 行 グループならではの 金 融 ソリューション サービスを 提 供 する 経 済 社 会 に 不 可 欠 な 金 融 グループ ステークホルダー( 株 主 顧 客 社 会 )との 長 期 に 亘 る 信 頼 関 係 の 構 築 42

中 期 収 益 目 標 および 財 務 目 標 手 数 料 ビジネス グローバルビジネスの 拡 大 をベースに 顧 客 との 長 期 信 頼 関 係 構 築 へ 向 けストック ビジネスを 推 進 することで 成 長 トレンドの 基 盤 を 構 築 < 連 結 > 2013 年 度 2016 年 度 平 均 年 成 長 率 ( 単 位 : 億 円 ) 目 標 2013 年 度 比 (CAGR) 実 質 業 務 純 益 2,858 3,550 691 7.4% 当 期 純 利 益 1,376 1,800 423 9.3% 手 数 料 収 益 比 率 53% 50% 以 上 株 主 資 本 ROE 7.8% 8% 台 後 半 < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,118 2,700 581 8.4% 当 期 純 利 益 1,160 1,450 289 7.7% 経 費 率 (OHR) 54.1% 40% 台 後 半 < 前 提 条 件 > 2014/3 末 2017/3 末 想 定 3M Tibor 0.21% 0.25% 10 年 日 本 国 債 0.64% 1.15% 日 経 平 均 株 価 14,827 円 16,000 円 株 主 資 本 ROE 長 期 ターゲット 10% 程 度 43

ご 参 考 中 期 収 益 目 標 ( 詳 細 ) リテール 事 業 ホールセール 事 業 不 動 産 事 業 の 収 益 拡 大 をベースに 業 務 粗 利 益 の 成 長 を 目 指 す < 連 結 > 2013 年 度 2016 年 度 平 均 年 成 長 率 ( 単 位 : 億 円 ) 目 標 2013 年 度 比 (CAGR) 実 質 業 務 純 益 2,858 3,550 691 7.4% 与 信 関 係 費 用 91 400 491 当 期 純 利 益 1,376 1,800 423 9.3% < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,118 2,700 581 8.4% 業 務 粗 利 益 4,615 5,100 484 3.3% リテール 事 業 1,440 1,650 209 4.6% ホールセール 事 業 1,210 1,300 89 2.4% 証 券 代 行 事 業 294 (*) 300 5 0.6% 不 動 産 事 業 285 450 164 16.3% 受 託 事 業 913 (*) 930 16 0.5% マーケット 事 業 850 900 49 1.8% 経 費 2,497 2,400 97 1.3% 与 信 関 係 費 用 76 350 426 当 期 純 利 益 1,160 1,450 289 7.7% (*) 事 務 アウトソース 費 用 ( 証 券 代 行 事 業 :100 億 円 受 託 事 業 :280 億 円 ) 控 除 前 44

中 期 ビジネス 戦 略 概 観 手 数 料 収 益 比 率 の 高 い 専 業 信 託 銀 行 グループのビジネスモデルの 強 みを 更 に 強 化 バンキング 収 益 手 数 料 収 益 の 両 輪 拡 大 による 収 益 の 最 大 化 を 追 求 海 外 向 け 与 信 を 含 む ホールセール 事 業 による 資 金 利 益 の 拡 大 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 リテール 事 業 不 動 産 事 業 を 中 心 とした 手 数 料 収 益 の 拡 大 メガバンクA メガバンクB メガバンクC SMTH 強 化 ポイント 第 1の 柱 第 2の 柱 第 3の 柱 既 存 事 業 の 強 化 事 業 間 連 携 の 拡 充 グローバルビジネスによる 成 長 45

中 期 ビジネス 戦 略 既 存 事 業 の 強 化 - 顧 客 基 盤 強 化 既 存 顧 客 の 取 引 深 耕 活 性 化 と 新 規 顧 客 の 開 拓 事 業 間 連 携 協 働 による 信 託 ならでは の 営 業 モデル 確 立 チャネル 拡 大 DC 加 入 者 基 盤 拡 大 不 動 産 リテール 顧 客 基 盤 等 営 業 力 コンサルティング 力 強 化 営 業 フロントの 量 的 質 的 向 上 営 業 フロントへの 更 なる 人 員 シフト トップセールス 増 強 企 業 個 人 の 成 長 ステージ ライフサイクルに 沿 った 個 社 / 個 者 へ のコンサルティング 力 の 質 的 向 上 システム 統 合 を 通 じた 人 員 再 配 置 財 務 コンサルタント 増 強 不 動 産 関 連 の 総 合 機 能 拡 充 等 プロダクト 強 化 既 存 プロダクトの 更 なる 磨 き 上 げ 関 連 プロダクトを 組 み 合 わせた パッケージ 提 供 新 規 プロダクト 導 入 による 更 なる ラインアップ 拡 充 ラップ 型 商 品 強 化 相 続 資 産 承 継 プロダクト 拡 充 ファイナンス 対 象 領 域 拡 大 等 46

中 期 ビジネス 戦 略 事 業 間 連 携 の 拡 充 - 事 業 間 連 携 による 顧 客 基 盤 の 拡 大 例 不 動 産 仲 介 にホールセール リテール 事 業 のRMが 連 携 することで 顧 客 基 盤 を 拡 大 複 数 事 業 グループ 間 ノウハウの 有 機 的 結 合 による 更 なる 拡 大 拡 大 既 存 の 不 動 産 仲 介 リテール ホール セール 不 動 産 事 業 仲 介 子 会 社 リテール 受 託 不 動 産 受 託 法 人 顧 客 リテール 投 信 保 険 個 人 顧 客 個 人 顧 客 事 業 間 連 携 による 商 品 サービスの 拡 大 例 投 信 販 売 に 受 託 事 業 のコンサルティング 能 力 と ポートフォリオ 型 運 用 商 品 を 導 入 コンサルティング 既 存 の 投 信 販 売 投 信 子 会 社 投 資 一 任 受 託 47 個 人 顧 客 マーケット 既 存 領 域 ホール セール 法 人 顧 客 証 券 代 行 多 様 化 する 顧 客 ニーズに 対 し 専 業 信 託 ならではのソリューションを 提 供 機 関 投 資 家 事 業 間 連 携 の 拡 充 強 化 による 新 たな 付 加 価 値 の 創 出 法 人 顧 客 年 金 等 機 関 投 資 家 に 対 する 運 用 ソリューション の 提 供 拡 大 する 資 産 承 継 ニーズを 起 点 としたPB 顧 客 に 対 する 最 適 ソリューションの 提 供 企 業 従 業 員 の 成 長 ステージに 合 わせた 制 度 コンサル ライフコンサル 等

中 期 ビジネス 戦 略 グローバルビジネスにおける 成 長 - 連 結 海 外 業 務 粗 利 比 率 2013 年 度 11%から2016 年 度 15%へ 海 外 日 系 非 日 系 与 信 強 化 海 外 運 用 受 託 残 高 の 積 み 上 げ ( 兆 円 ) 8 6 4 2 0 7.3 5.2 4.0 4.1 3.0 2.5 平 均 年 1.7 1.3 成 長 率 1.7 2.2 2.7 11.8% 3.2 12/3 末 非 日 系 海 外 日 系 13/3 末 14/3 末 17/3 末 目 標 ( 億 円 ) 15,000 10,000 5,000 0 12/3 末 13/3 末 14/3 末 平 均 年 成 長 率 39% 16,000 17/3 末 目 標 海 外 不 動 産 関 連 業 務 強 化 海 外 投 資 家 の 国 内 不 動 産 投 資 支 援 ( 億 ドル) 3,000 海 外 資 産 管 理 残 高 拡 大 日 系 企 業 ( 投 資 家 取 引 先 )の 海 外 不 動 産 投 資 支 援 2,000 1,000 2,148 12/3 末 2,547 2,702 13/3 末 14/3 末 平 均 年 成 長 率 3.5% 3,000 17/3 末 目 標 48

主 要 KPI 戦 略 キーワード 成 長 イメージ リテール 2013 年 度 2016 年 度 ラップセレクション ラップ 商 品 の 残 高 積 上 げによるストック 収 益 強 化 残 高 4,800 億 円 1 兆 円 住 宅 ローン 信 用 力 の 高 い 顧 客 層 を 中 心 とした 優 良 資 産 の 積 み 上 げ 残 高 6.8 兆 円 8.4 兆 円 ホールセール 海 外 日 系 与 信 国 内 企 業 の 資 金 需 要 低 迷 を 海 外 でカバー 残 高 2.7 兆 円 3.2 兆 円 非 日 系 与 信 海 外 金 融 機 関 との 協 働 ソーシング 推 進 により リスク リターンの 良 好 な 資 産 を 積 極 的 に 積 み 上 げ 残 高 2.5 兆 円 4.1 兆 円 不 動 産 仲 介 手 数 料 案 件 情 報 獲 得 力 の 強 化 戦 略 的 人 員 配 置 等 による 成 約 率 の 強 化 等 により 収 益 を 拡 大 収 益 ( 法 人 個 人 ) 380 億 円 550 億 円 受 託 海 外 運 用 受 託 海 外 のSWFも 含 めた 運 用 受 託 強 化 残 高 0.6 兆 円 1.6 兆 円 グローバル カストディ 顧 客 基 盤 の 拡 大 等 による 資 産 管 理 残 高 の 積 み 上 げ 残 高 2,700 億 ドル 3,000 億 ドル 49

経 営 資 源 の 最 適 活 用 最 適 な 店 舗 戦 略 と 人 員 戦 略 によりトップラインの 拡 大 を 推 進 既 存 店 舗 の 集 約 統 廃 合 勘 定 系 システムの 統 合 完 了 (2014 年 度 下 期 ) 以 降 重 複 店 舗 の 統 廃 合 を 推 進 人 員 創 出 勘 定 系 システムの 統 合 に 伴 う バンキング 関 連 業 務 のプロセス 効 率 化 を 通 じた 人 員 創 出 <400~500 名 規 模 > マーケティング 高 度 化 を 通 じた 店 舗 展 開 国 内 人 口 の 高 齢 化 に 伴 う 動 態 変 化 行 動 様 式 の 変 化 を 捉 えたマーケティングにより 新 規 出 店 も 含 めた 最 適 な 店 舗 展 開 を 実 施 人 員 再 配 分 グローバルビジネス プライベート バンキング 事 業 等 の 成 長 戦 略 分 野 への 再 配 置 非 対 面 チャネルの 強 化 インターネットバンキング コールセンター 機 能 の 拡 充 等 を 通 じた 非 対 面 チャネルの 強 化 により 将 来 の 高 齢 層 顧 客 予 備 軍 であるマスリテール 層 へ のアプローチを 強 化 50

財 務 資 本 政 策 財 務 資 本 政 策 の 基 本 的 な 考 え 方 質 量 ともに 充 実 した 自 己 資 本 を 確 保 し 健 全 な 財 務 基 盤 を 強 化 するとともに 資 本 効 率 性 の 向 上 を 追 求 することにより 株 主 利 益 の 最 大 化 を 目 指 すことを 基 本 的 な 考 え 方 とする 資 本 政 策 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 10% 程 度 を 当 面 の 目 標 値 とする 政 策 投 資 株 式 の 削 減 方 針 3 年 間 で500~1,000 億 円 規 模 の 削 減 を 目 指 す 株 主 還 元 に 係 る 基 本 方 針 業 績 に 応 じた 株 主 利 益 還 元 策 を 実 施 することを 基 本 方 針 とし 普 通 株 式 配 当 につき 連 結 配 当 性 向 30% 程 度 を 目 処 とする 方 針 51

( 参 考 資 料 1) 与 信 ポートフォリオ 53

海 外 日 系 / 非 日 系 向 け 与 信 13 年 度 中 に 非 日 系 向 け 与 信 は 約 40% 海 外 日 系 向 け 与 信 は 約 20% 増 加 海 外 日 系 向 け 与 信 は 日 系 企 業 の 進 出 に 合 わせて アジア 欧 州 北 米 の 各 地 域 で 取 り 組 みを 推 進 非 日 系 向 け 与 信 は アジアでの 相 対 与 信 に 加 え 欧 州 金 融 機 関 との 協 業 により 残 高 を 積 み 上 げ 海 外 日 系 向 け 与 信 ( 億 円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 残 高 の 推 移 22,814 27,099 17,004 12/3 末 13/3 末 14/3 末 地 域 別 内 訳 (*) 4% 22% 33% 15% 26% アジア オセアニア 北 米 欧 州 中 南 米 その 他 ( 億 円 ) 中 華 人 民 共 和 国 2,514 タイ 1,554 アジア オーストラリア 1,541 オセアニア シンガポール 1,417 インドネシア 1,250 北 米 欧 州 アメリカ 合 衆 国 イギリス 5,603 1,910 カナダ オランダ 1,464 1,056 中 南 米 パナマ 4,673 非 日 系 向 け 与 信 ( 億 円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 残 高 の 推 移 25,344 13,146 17,813 12/3 末 13/3 末 14/3 末 39% 地 域 別 内 訳 (*) 7% 23% 31% アジア オセアニア 北 米 欧 州 その 他 アジア オセアニア (*) 海 外 日 系 向 け 与 信 は 原 則 所 在 地 ベース 非 日 系 向 け 与 信 は 原 則 最 終 リスク 国 ベース ( 億 円 ) 韓 国 1,947 オーストラリア 1,343 インド 874 香 港 788 北 米 アメリカ 合 衆 国 5,261 フランス 2,653 イギリス 1,772 欧 州 ドイツ 1,384 スイス 1,017 オランダ 672 54

ノンバンク 向 け 貸 出 : 単 体 グループ 金 融 販 売 金 融 等 を 担 う 製 造 業 系 向 けを 中 心 に 積 極 取 組 み 消 費 者 金 融 向 けは 貸 出 残 高 僅 少 であり 期 日 返 済 等 により 減 少 傾 向 が 継 続 ノンバンク 向 け 貸 出 残 高 (*1) 貸 出 先 属 性 ( 親 会 社 業 種 ベース) その 他 事 業 会 社 のファイナンス 子 会 社 等 ( 億 円 ) 20,000 消 費 者 金 融 リース カード 信 販 ( 製 造 業 系 以 外 ) カード 信 販 ( 製 造 業 系 ) 20,744 18,970 1,343 22,245 1,776 44% 17% 24% 15% 金 融 機 関 一 般 業 種 (*2) ノンバンク 製 造 業 15,000 10,000 5,000 829 3,371 935 5,364 4,181 4,286 3,907 833 5,493 3,121 6,045 3,766 721 5,762 2,998 7,220 10% (*2) 一 般 業 種 : 流 通 サービス 業 等 格 付 別 ( 親 会 社 格 付 ベース)(*3) 19% 22% AA 以 上 A BBB BB 以 下 49% 0 12/3 末 13/3 末 14/3 末 (*1) 政 府 機 関 向 け 短 資 会 社 向 け 貸 出 等 を 除 く (*3) 社 内 格 付 ベース( 外 部 格 付 との 一 般 的 な 対 応 関 係 に 基 づく 記 号 )により 表 示 55

不 動 産 業 向 け 与 信 : 単 体 不 動 産 業 向 け 貸 出 残 高 は 不 動 産 NRLの 減 少 をREIT 向 け 貸 出 の 増 加 がカバーし 2013/3 末 と 概 ね 同 水 準 を 維 持 不 動 産 NRLは 競 争 環 境 の 悪 化 による 減 少 継 続 REIT 向 け 貸 出 はJ-REITによる 物 件 取 得 の 増 加 を 背 景 に 大 幅 な 増 加 不 動 産 業 向 け 貸 出 等 残 高 2013/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 不 動 産 業 向 け 貸 出 等 24,199 24,147 51 コーポレート 7,953 7,756 197 不 動 産 NRL(*1) 11,318 10,951 366 REIT(*2) 4,898 5,440 542 CMBS 29-29 (*1) 社 債 型 含 む 海 外 不 動 産 NRLは 含 まない (*2) 海 外 REITは 含 まない < 参 考 > 不 動 産 エクイティ 投 資 287 128 158 不 動 産 NRLの 属 性 < 地 域 別 > < 物 件 用 途 別 > 11% 10% 14% 22% 12% 63% 4% 64% 都 心 5 区 その 他 都 内 オフィス 住 宅 首 都 圏 その 他 商 業 その 他 不 動 産 NRLのLTV( 外 部 鑑 定 評 価 ベース)の 状 況 14% 4% 82% 70% 未 満 70~90% 90% 以 上 56

( 参 考 資 料 2) 業 績 財 務 関 連 57

主 要 グループ 会 社 の 連 結 損 益 への 寄 与 実 質 業 務 純 益 当 期 純 利 益 2012 年 度 2013 年 度 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 増 減 連 単 差 743 740 3 286 216 69 うちパーチェス 処 理 による 影 響 額 73 3 70 122 51 71 連 結 調 整 前 寄 与 額 (*) 547 624 76 361 343 17 うち 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 15 29 13 7 17 10 うち 日 興 アセットマネジメント( 連 結 ) 79 98 19 40 4 44 うち 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 20 6 14 3 3 0 うち 米 国 三 井 住 友 信 託 銀 行 8 16 8 4 8 3 うちルクセンブルク 三 井 住 友 信 託 銀 行 4 3 0 2 1 0 うち 東 京 証 券 代 行 5 3 2 4 2 1 うち 日 本 証 券 代 行 5 0 5 4 0 3 うち 三 井 住 友 トラストTAソリューション 9 6 2 4 3 1 うち 日 本 株 主 データサービス 2 6 3 2 6 3 うち 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 11 43 31 10 23 13 うち 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 投 資 顧 問 4 6 1 3 3 0 うち 三 井 住 友 トラスト パナソニックファイナンス( 連 結 ) 110 104 6 70 62 8 うち 三 井 住 友 トラスト ローン&ファイナンス 75 80 5 77 82 4 うち 三 井 住 友 トラスト キャピタル 1 10 9 1 7 5 うち 紫 金 信 託 4 8 3 3 6 3 うち 住 信 SBIネット 銀 行 ( 連 結 ) 40 59 19 24 35 11 うち 三 井 住 友 トラスト 保 証 ( 連 結 ) 102 112 9 68 59 8 うち 三 井 住 友 トラスト カード 5 5 0 9 3 5 (*) 連 結 調 整 前 寄 与 額 は グループ 会 社 の 業 績 に 直 接 関 連 しない 連 結 調 整 要 因 ( 持 株 会 社 単 独 損 益 配 当 消 去 のれん 償 却 等 )を 含 まない 実 質 的 な 寄 与 額 を 記 載 58

事 業 別 損 益 の 状 況 単 体 業 務 粗 利 益 単 体 実 質 業 務 純 益 (*2) 連 結 実 質 業 務 純 益 (*2) 2012 年 度 2013 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 増 減 増 減 リテール 事 業 1,351 1,440 88 43 153 110 151 228 77 ホールセール 事 業 1,117 1,210 92 768 830 61 994 1,045 50 証 券 代 行 事 業 140 164 23 107 134 26 119 151 31 事 業 粗 利 益 300 294 6 - - - - - - 事 務 アウトソース 費 用 159 129 30 - - - - - - 不 動 産 事 業 193 285 92 95 193 97 117 253 135 受 託 事 業 570 635 65 253 340 87 379 486 107 事 業 粗 利 益 840 913 73 - - - - - - 事 務 アウトソース 費 用 270 278 8 - - - - - - マーケット 事 業 1,222 850 371 1,130 758 372 1,130 758 372 その 他 (*1) 99 28 127 296 292 4 47 64 17 合 計 4,496 4,615 119 2,102 2,118 16 2,846 2,858 12 (*1) その 他 は 資 本 調 達 政 策 株 式 配 当 等 の 収 支 経 営 管 理 本 部 のコスト 経 営 管 理 本 部 所 管 のグループ 会 社 寄 与 額 等 (*2)より 適 切 に 実 態 を 反 映 することを 目 的 に 管 理 会 計 上 の 事 業 別 損 益 の 算 定 手 法 を 一 部 変 更 しており 増 減 については 新 手 法 により 算 定 した 試 算 値 を 基 に 計 算 59

連 結 貸 借 対 照 表 2013/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 現 金 預 け 金 39,023 69,169 30,145 コールローン 及 び 買 入 手 形 5,142 6,515 1,373 債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 2,074 2,893 818 買 入 金 銭 債 権 4,918 9,364 4,446 特 定 取 引 資 産 7,165 5,370 1,795 有 価 証 券 63,460 57,644 5,815 貸 出 金 223,916 238,240 14,323 リース 債 権 及 びリース 投 資 資 産 5,535 5,402 133 その 他 資 産 16,173 14,468 1,704 有 形 固 定 資 産 2,305 2,295 10 無 形 固 定 資 産 2,057 2,105 47 退 職 給 付 に 係 る 資 産 - 1,501 1,501 繰 延 税 金 資 産 756 171 585 支 払 承 諾 見 返 5,839 4,853 985 貸 倒 引 当 金 1,329 1,102 226 資 産 の 部 合 計 377,040 418,894 41,853 預 貸 率 の 大 手 行 比 較 ( 単 体 )(2014/3 末 基 準 ) 80% 60% 40% 81.8% 20% 61.0% 64.5% 68.2% 0% 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 2013/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 預 金 230,238 241,233 10,994 譲 渡 性 預 金 41,035 51,001 9,966 コールマネー 及 び 売 渡 手 形 1,683 2,000 316 売 現 先 勘 定 6,057 12,916 6,858 特 定 取 引 負 債 2,331 2,141 190 借 用 金 11,690 19,061 7,370 短 期 社 債 9,400 9,048 351 社 債 9,863 10,577 714 信 託 勘 定 借 24,832 29,417 4,584 その 他 負 債 10,744 11,834 1,090 繰 延 税 金 負 債 18 397 378 支 払 承 諾 5,839 4,853 985 負 債 の 部 合 計 353,735 394,483 40,748 資 本 金 2,616 2,616 - 資 本 剰 余 金 7,529 7,542 12 利 益 剰 余 金 7,901 8,864 963 自 己 株 式 931 5 925 株 主 資 本 合 計 17,115 19,017 1,902 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,615 2,296 681 繰 延 ヘッジ 損 益 171 125 45 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 1,344 2,035 691 少 数 株 主 持 分 4,844 3,356 1,487 純 資 産 の 部 合 計 23,304 24,410 1,105 60

繰 延 税 金 資 産 の 状 況 [ 繰 延 税 金 資 産 の 状 況 ] 単 体 連 結 ( 億 円 ) 2013/3 末 2014/3 末 増 減 2013/3 末 2014/3 末 増 減 繰 延 税 金 資 産 (A) 1,595 991 604 2,189 1,496 692 うち 有 価 証 券 償 却 有 税 分 483 391 92 444 356 87 うち 貸 倒 引 当 金 ( 貸 出 金 償 却 含 む) 346 275 71 466 379 87 うち 税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 420 81 338 553 223 330 うち 繰 延 ヘッジ 損 益 42 35 6 45 37 8 うち 退 職 給 付 に 係 る 負 債 --- --- --- --- 277 277 うち 株 式 交 換 に 伴 う 評 価 差 額 --- --- --- 440 157 283 うちその 他 612 555 57 773 675 97 うち 評 価 性 引 当 額 310 349 38 535 611 75 繰 延 税 金 負 債 (B) 1,240 1,609 369 1,450 1,722 272 うち 退 職 給 付 関 係 253 274 21 253 274 21 うちその 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 934 1,284 349 947 1,295 348 うち 株 式 交 換 に 伴 う 評 価 差 額 --- --- --- 174 146 27 うちその 他 52 50 1 75 5 69 繰 延 税 金 資 産 ( は 負 債 )の 純 額 (A)-(B) 355 617 973 738 225 964 ( 億 円 ) 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 課 税 所 得 ( 繰 越 欠 損 金 使 用 前 ) 1,062 1,204 95 1,330 1,115 実 質 業 務 純 益 2,844 2,333 2,390 2,102 2,118 繰 延 税 金 資 産 の 回 収 可 能 性 の 判 断 は 日 本 公 認 会 計 士 協 会 監 査 委 員 会 報 告 第 66 号 第 5 項 1 号 の 例 示 区 分 4 号 但 書 に 基 づいており 将 来 課 税 所 得 の 見 積 り 期 間 は5 年 間 であります <ご 参 考 > 今 後 5 年 間 の 課 税 所 得 の 見 積 り 額 5 年 間 の 合 計 額 見 積 りの 前 提 となった 実 質 業 務 純 益 の 見 込 額 12,260 見 積 りの 前 提 となった 税 引 前 当 期 純 利 益 の 見 込 額 9,552 調 整 前 課 税 所 得 の 見 積 り 額 10,072 61

( 参 考 資 料 3) 各 事 業 の 状 況 62

リテール 事 業 /ホールセール 事 業 / 証 券 代 行 事 業 固 定 性 定 期 変 動 信 託 他 流 動 性 預 金 その 他 投 信 保 険 等 21.6 21.9 22.3 22.6 ( 兆 円 ) 20 15 10 リテール 事 業 / 事 業 粗 利 益 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 事 業 粗 利 益 902 1,033 131 資 金 利 益 等 440 467 26 個 人 ローン 404 468 64 受 信 21 27 48 その 他 14 26 11 手 数 料 462 566 104 投 信 保 険 487 594 106 その 他 25 27 1 事 業 間 損 益 調 整 448 406 42 事 業 別 業 務 粗 利 益 1,351 1,440 88 預 かり 資 産 ポートフォリオ( 個 人 )の 推 移 4.3 4.5 4.8 4.7 1.4 1.4 1.5 1.5 2.1 2.3 2.6 2.8 0.8 0.6 0.5 0.6 ホールセール 事 業 / 事 業 粗 利 益 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 事 業 粗 利 益 1,531 1,536 4 資 金 利 益 等 1,145 1,144 0 与 信 1,097 1,119 21 受 信 22 12 10 その 他 25 13 12 手 数 料 386 391 4 うち 不 動 産 NRL 関 連 62 45 17 うちシンシ ケートローン 関 連 232 232 0 うち 資 産 流 動 化 関 連 45 67 22 事 業 間 損 益 調 整 413 325 87 事 業 別 業 務 粗 利 益 1,117 1,210 92 証 券 代 行 事 業 における 業 界 シェア(2014/3 末 )(*) < 上 場 企 業 受 託 者 数 > < 管 理 株 主 数 > 40.9% 42.2% 5 12.8 12.9 12.8 12.8 0 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 63 (*) 三 井 住 友 信 託 銀 行 東 京 証 券 代 行 日 本 証 券 代 行 の 合 計

マーケット 事 業 事 業 粗 利 益 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 財 務 マネージ 514 328 185 投 資 320 118 202 対 顧 サービス 386 402 16 合 計 1,222 850 371 < 財 務 マネージ> 当 社 B/Sに 内 包 する 市 場 性 リスク(*1)に 着 目 したマーケットオペレーション (*1) 流 動 預 金 にかかる 金 利 リスク 株 価 リスク 等 < 投 資 > 自 己 勘 定 投 資 による 絶 対 収 益 確 保 トレーディング < 対 顧 サービス> 貸 出 預 金 および 金 利 為 替 関 連 商 品 のマーケットメイク 市 場 性 金 融 商 品 の 組 成 販 売 ( 億 円 ) 800 600 400 200 0 財 務 マネージ 711 投 資 対 顧 サービス 374 511 446 139 404 207 121 101 219 55 63 234 151 183 219 12 上 期 12 下 期 13 上 期 13 下 期 保 有 債 券 の 状 況 (*2) 取 得 原 価 評 価 損 益 10BPV(*3) デュレーション( 年 )(*3) 2014/3 末 2014/3 末 2014/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 13/3 末 比 13/3 末 比 13/3 末 比 13/3 末 比 円 貨 16,298 9,090 116 124 32 26 2.0 0.3 外 貨 12,994 6,889 10 162 83 60 6.4 2.3 ドル 11,107 7,003 35 157 74 62 6.8 3.2 ユーロ 等 1,887 113 24 5 8 1 4.7 0.4 (*2) 満 期 保 有 目 的 の 債 券 その 他 有 価 証 券 を 合 算 した 管 理 ベース (*3)リスク 量 デュレーションの 計 算 においては デリバティブ 等 によりヘッジを 行 っている 投 資 残 高 を 控 除 して 算 出 しております 64

受 託 事 業 資 産 運 用 残 高 (AUM)の 推 移 ( 連 結 ) 受 託 資 産 残 高 の 推 移 ( 単 体 ) ( 兆 円 ) 75 60 45 30 15 0 日 興 AM 三 井 住 友 トラストAM 投 資 一 任 年 金 信 託 指 定 単 70.6 65.7 63.3 63.4 16.3 12.8 12.9 15.2 3.8 4.8 3.8 4.3 27.1 24.1 19.3 21.9 13.7 13.6 14.9 16.3 8.2 8.7 9.5 11.1 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 ( 兆 円 ) 100 75 50 25 0 投 資 信 託 有 価 証 券 の 信 託 等 特 定 金 銭 信 託 年 金 特 金 年 金 信 託 指 定 単 112.8 104.8 90.4 90.8 32.8 32.1 23.4 24.2 36.5 31.7 40.3 32.6 5.6 5.5 5.4 5.7 6.5 6.5 6.5 6.5 13.7 13.6 14.9 16.3 8.2 8.7 9.5 11.1 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 年 金 信 託 でのオルタナティブ 残 高 の 推 移 ( 単 体 ) グローバルカストディ 業 務 の 推 移 ( 億 円 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 12,755 13,983 15,054 14,380 ( 百 万 ドル) 粗 利 益 ( 左 軸 ) 預 り 資 産 残 高 ( 右 軸 ) 100 80 60 2,547 2,702 40 2,099 2,148 73 64 54 57 20 ( 億 ドル) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 0 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 0 65

グループ 金 融 事 業 1 日 興 アセットマネジメント( 連 結 ) 市 場 の 回 復 を 背 景 としたAUMの 時 価 増 加 を 受 け 営 業 利 益 は 前 年 度 比 12 億 円 増 加 したものの 海 外 子 会 社 の のれん 等 の 減 損 処 理 を 行 ったことから 当 期 純 利 益 は 同 50 億 円 減 少 販 売 会 社 向 け 研 修 の 実 施 や 市 況 顧 客 ニーズにあった 商 品 サポートツールの 提 供 により 国 内 リテール 向 けAUMの 拡 大 を 図 ると 共 に 海 外 子 会 社 も 含 めたアジア 市 場 でのプレゼンス 向 上 を 目 指 す 資 産 運 用 残 高 (AUM)の 推 移 ( 兆 円 ) 海 外 機 関 投 資 家 向 け 国 内 機 関 投 資 家 向 け 16.0 リテール 向 け 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 12.80 12.99 2.36 2.86 2.18 2.16 8.25 7.96 15.25 4.06 1.86 16.34 4.39 2.28 9.33 9.66 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 通 期 通 期 通 期 通 期 純 資 金 流 出 入 2,628 2,498 634 2,004 海 外 機 関 投 資 家 向 け 92 3 1,260 661 国 内 機 関 投 資 家 向 け 2,629 748 3,482 2,437 リテール 向 け 5,350 1,752 2,856 3,780 主 要 P/L 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 営 業 利 益 65 77 12 経 常 利 益 77 96 18 当 期 純 利 益 45 4 50 100% 80% 60% 40% 20% 0% AUMのアセットクラス 別 内 訳 の 推 移 国 内 株 式 海 外 株 式 海 外 債 券 国 内 債 券 その 他 14% 15% 17% 13% 13% 13% 25% 26% 24% 12% 11% 7% 23% 13% 22% 7% 36% 35% 38% 35% 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 66

グループ 金 融 事 業 2 住 信 SBIネット 銀 行 ( 連 結 ) 貸 出 金 の 残 高 増 加 及 び 住 宅 ローン 関 連 手 数 料 収 入 の 増 加 等 を 主 因 に 業 務 純 益 は 前 年 度 比 39 億 円 増 加 カードローン 等 の 個 人 向 けローンや 手 数 料 ビジネスの 強 化 により 収 益 源 の 多 様 化 と 基 礎 収 益 力 の 底 上 げを 図 る 主 要 営 業 計 数 2013/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 口 座 数 ( 万 口 座 ) 164 197 32 預 金 残 高 26,909 30,766 3,856 貸 出 金 残 高 11,296 13,879 2,583 主 要 P/L 2012 年 度 2013 年 度 ( 億 円 ) 増 減 業 務 純 益 80 119 39 経 常 利 益 79 117 38 当 期 純 利 益 48 71 22 貸 出 金 および 預 金 残 高 の 推 移 主 要 B/S ( 億 円 ) 30,000 25,000 貸 出 金 残 高 預 金 残 高 2013/3 末 2014/3 末 ( 億 円 ) 増 減 総 資 産 28,486 32,859 4,372 20,000 15,000 10,000 5,000 15,523 7,480 22,826 9,540 11,296 26,909 13,879 30,766 純 資 産 417 491 73 うち 株 主 資 本 合 計 520 590 70 0 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 67